Венчурный Роман: кто получил $100 млн от Абрамовича
«Роман Аркадьевич для стартаперов как эффектная женщина в красном платье: если вы добились ее внимания и установили хоть какие-нибудь отношения, вы везунчик, вас все обязательно заметят», — смеется один из израильских предпринимателей. Сам он денег от Абрамовича пока получить не смог, но наблюдал, как несколько компаний в одночасье стали известными благодаря вниманию владельца Chelsea.
Выгода от инвестиций Абрамовича для стартапов очевидна: помимо денег они получают еще и интерес со стороны журналистов, целевой аудитории и потенциальных партнеров. Но зачем понадобились стартапы самому Абрамовичу? «Каждый из них имеет технологию, продукт или сервис, обла дающие уникальным преимуществом на рынке и серьезной перспективой роста, — объясняет представитель миллиардера Джон Манн. — Мы искренне надеемся, что все они преуспеют». Более детально говорить об инвестиционной стратегии Абрамовича Манн отказался.
Венчурными сделками в Millhouse и Ervington занимаются несколько инвестиционных менеджеров. Forbes удалось выяснить имена двух из них — это Анна Евдокимова и Иван Персиянов. Евдокимова работает на разных должностях в Millhouse уже почти 10 лет, Персиянов до прихода в фонд Абрамовича в 2014 году был инвестиционным директором «Роснано» и консультантом в E&Y. Как рассказывает основатель одного из стартапов, их работу курирует Давид Давидович, давний партнер Абрамовича еще со времен «Сибнефти». Именно он принимает окончательное решение по всем инвестициям, рассказал Forbes знакомый Абрамовича. Менеджеры и Давидович проводят due diligence компаний, обсуждают условия сделок, а после их заключения получают места в совете директоров.
Сам Абрамович, как правило, не участвует в переговорах и заседаниях советов директоров, но следит за решениями по сделкам и иногда встречается с предпринимателями, которые уже получили его инвестиции. «Недавно мы открывали новую лабораторию, и Роман приезжал к нам, — рассказывает Семен Лицын, сооснователь компании StoreDot, в которую Millhouse инвестировал $10 млн. — Есть такая еврейская традиция: на двери дома привешивать мезузу — коробочку с молитвами, которая должна принести счастье. Роман взял эту почетную обязанность на себя». По словам Лицына, это не первый визит Абрамовича в StoreDot. «Мы встречались несколько раз, и каждый раз меня удивляло, насколько он в курсе наших дел и знаком с технической стороной вопроса», — улыбается Лицын.
Инвестиционных менеджеров в Millhouse и Ervington немного, поэтому общаться с сотнями предпринимателей, выбирая самые перспективные проекты, им трудно, полагает один из собеседников Forbes. Несколько сделок в Великобритании и США сотрудники Абрамовича закрыли собственными силами, но, по всей видимости, быстро поняли, что эффективнее работать через посредников — небольшие посевные фонды и консультантов, которые занимаются первоначальным отбором проектов и предлагают Millhouse и Ervington инвестировать только в самые интересные из них. В Израиле структуры Абрамовича используют именно такой метод работы. Их посредниками выступают Tiger Сonsulting Group Рустама Тайгера, Altair Игоря Рябенького и еще несколько фондов, знает собеседник Forbes, получивший инвестиции благодаря одному из них. Рябенький подтвердил Forbes, что помогает искать стартапы для Абрамовича, но не захотел обсуждать условия партнерства. Рустам Тайгер отказался от комментариев.
Инвестиционная деятельность Impulse VC устроена иначе. Этот фонд (создан основателями биржи ссылок Sape.ru, долю в которой структуры Абрамовича выкупили у Mail.ru Group другого миллиардера, Алишера Усманова) работает только в России, а Millhouse участвует в нем как limited partner, то есть дает деньги на будущие инвестиции, но не занимается отбором стартапов и сделками, сообщил собеседник Forbes, близкий к менеджменту. Заявленный объем Impulse VC на пять лет — $65 млн. Большую часть этой суммы предполагается получить от Millhouse и потратить на инвестиции в онлайн-проекты, специализирующиеся преимущественно на интернет-маркетинге и электронной коммерции. По оценке Forbes, за полтора года работы Impulse VC инвестировал около $10 млн. Среди управляющих партнеров фонда — основатели биржи интернет-ссылок Sape Григорий Фирсов, Евгений Пошибалов и Кирилл Белов — брат Антона Белова, директора музея современного искусства «Гараж», который также финансируется структурами Абрамовича.
«Есть такая еврейская традиция: на двери дома привешивать мезузу — коробочку с молитвами, которая должна принести счастье. Роман взял эту почетную обязанность на себя»
Какие стартапы интересны фондам, инвестирующим деньги Абрамовича? Разброс довольно широк: от сервиса аренды яхт до быстрой зарядки для смартфонов и инноваций в нефтяной промышленности (см. инфографику). Грандиозными результатами вложений фонды пока похвастаться не могут. Большая часть проинвестированных компаний неплохо развивается, увеличивает число партнеров и клиентов, но о миллионных прибылях или выгодной перепродаже Абрамовичем доли в этих стартапах говорить рано, отмечает инвестор, работающий в России и Израиле. «Прошло слишком мало времени. Пока они только присматриваются к венчурному рынку и пытаются нащупать верную стратегию и найти те проекты, которые позволят им заработать», — считает знакомый Абрамовича.
По мнению Семена Лицына, прибыль не главная причина, по которой Абрамович заинтересовался венчурным рынком. Миллиардера больше интересует не возврат инвестиций, хотя об этом он тоже помнит, а прорывные идеи, которые смогут продвинуть человечество в технологическом плане, уверяет сооснователь StoreDot. «Если хотя бы нескольким стартапам, в которые Абрамович инвестировал, удастся изменить мир в лучшую сторону, то и сам Роман станет известен не только благодаря эффективной разработке природных ресурсов, — полагает Лицын. — Насколько я понял из общения с ним, такой результат для него намного важнее денежных доходов».
Источник
Инвестиции Абрамовича
Инвестиции в онлайн-сервис подбора персонала
Инвестфондами Impulse VC и The Untitled внесены средсва в размере 500 тысяч долларов в интернет-площадку по подбору персонала JungleJobs. Основное участие в фонде Impulse VC принимают структуры под управлением бизнесмена Романа Абрамовича.
О вложениях средств венчурных фондов Impulse VC и The Untitled в проект поиска сотрудников JungleJobs, специально для РБК было рассказано партнёром Impulse VC Кириллом Беловым. Информация о закрытии сделки подтвердилась основателем JungleJobs Евгенией Дворской.
Рынок рекрутмента свыше 20 лет не знал потрясений. Хочется верить, что JungleJobs окажется компанией, способной изменить рынок по подбору персонала, сделав удобной работу рекрутеров и оказание услуги клиентам. Это ключевая особенность решения фонда Impulse VC о привлечении инвестиций в проект.
Управляющий партнёр The Untitled в России и СНГ Константин Синюшин включает проект JungleJobs в ТОП-5 рейтинга стартапов и считает, что он должен полностью изменить рынок рекрутинга в России. По словам Дворской, инвестиции предназначены для запуска 2 новых продуктов для малого и среднего бизнеса.
Принцип действия JungleJobs
JungleJobs — площадка для вакансий в Интернет, в основе которой лежит онлайн-аукцион. В данный момент заключено 20–25 контрактов с работодателями из разных сфер. Согласно информации на сайте, 220 рекрутеров «максимально эффективно взаимодействуют между собой».
Работодатель, заключивший договор с JungleJobs, может задействовать неограниченное количество рекрутеров страны. Как отмечает основатель JungleJobs Евгения Дворская, международные компании для ускорения поиска кандидата производят заключение контрактов с 5–25 агентствами.
Агентство по подбору персонала, отыскав подходящую вакансию на сайте, отправляет заявку работодателю о готовности поиска соискателей. Отправка резюме соискателей производится через JungleJobs. Общение работодателей проходит онлайн, а информация о переговорах хранится в системе. После закрытия вакансии рекрутеру предоставляется вознаграждение за работу. Размер комиссии JungleJobs составляет 20%, а на долю кадрового агентства отводится 80% гонорара.
Проект JungleJobs был задуман 3 года назад по аналогии с теми, что существовали в Европе и США. Запуск проекта произошёл в 2014 году, с нарастанием активности в феврале 2015 года после наблюдавшегося падения экономики.
К началу лета 2015 системой JungleJobs рекрутерам был перечислен 1 миллион рублей. Размер выручки составил 1,25 миллиона рублей. Инвестиции от фондов Impulse VC и The Untitled являлись первыми венчурными средствами, привлечёнными компанией. Развитие проекта производится на личные средства Дворской и партнёров. До момента создания онлайн-проекта Е. Дворская 10 лет проработала в рекрутинге, в 2009–2011 годах занимая должность заместителя гендиректора в рекрутинговой компании «Бигл».
Венчурный фонд Impulse V.C.
Запуск венчурного фонда Impulse V.C. состоялся в 2013 году. Его сооснователями стали Григорий Фирсов, Алексей Земляной и Евгений Пошибалов, открывшие биржу ссылок Sape.ru. В 2013 году Mail.ru Group продал 30% компании Sape.ru Millhouse и фонду Invest AG. Основателями биржи ссылок возглавлен фонд Impulse V.C., а в его капитале присутствуют структуры Абрамовича.
Общий объём фонда Impulse V.C. — 65 миллионов долларов. Инвестирование всех средств фонда рассчитывалось партнёрами в течение 5 лет. В данный момент Impulse V.C., по словам партнера фонда Кирилла Белова, вложился в 30 стартапов в интернет-сфере, а также технологий и рекламы.
10.000.000$ для водителей
Другой инвестиционной компанией Ervington Investments Романа Абрамовича вложено 10 миллионов долларов в стартап Driveway Software Inc., собирающей информацию о водителях на дорогах. Driveway разрабатывает приложения на платформах IOS и Android для смартфонов. Страховые компании позволяют отслеживать поведение водителей, предлагая самым осторожным сниженные цены на услуги.
Привлечённые средства помогут усилить позиции компании в сфере телематических решений, расширив её штат посредством привлечения лучших специалистов. Как заявил основатель проекта Игорь Кацман, новое финансирование ясно показывает, что мобильная телематика — неотъемлемая часть повседневной жизни.
Также, в июле стало известно о возглавлении Абрамовичем пула инвесторов, вложившего 21 миллион в компанию AnyClip Media (Израиль), занимающуюся поставками видеоконтента для интернет-рекламы. Информация для «Ведомостей» подтверждена представителем Абрамовича Джоном Манном.
Источник
От российского кино до «зелёной» энергетики: во что вкладывает Роман Абрамович Статьи редакции
Подборка наиболее крупных инвестиций предпринимателя.
Роман Абрамович — долларовый миллиардер. Издание Forbes оценило его состояние на март 2019 года в $13,1 млрд. Владеет долями в сталелитейной компании «Евраз», «Норильском никеле» и британской футбольной команде «Челси». C 2018 года — гражданин Израиля.
Он вкладывает в стартапы через инвестиционные компании и фонды Ervington Investments, Millhouse Capital (до 2006 года) и Impulse VC. В 2014–2015 годах через фонды Абрамович инвестировал деньги в несколько десятков стартапов.
Ervington Investments — фонд для венчурных инвестиций в иностранные компании, начал работать в 2012 году.
Инвестиционная компания Millhouse Capital основана в 2001 году, специализируется на инвестициях в девелопмент, металлургию, фармацевтический бизнес — в основном в израильские компании, созданные выходцами из России и СССР. По словам пресс-службы компании, в 2006 году компания была реорганизована и получила название Millhouse.
Официального подтверждения, что Millhouse Capital была подконтрольна Абрамовичу, нет — список владельцев инвестиционной компании не публиковался.
Венчурный фонд Impulse VC создан в 2013 году. По словам гендиректора фонда Кирилла Белова, в создании Impulse VC участвовал он сам, Григорий Фирсов — сейчас исполнительный партнёр фонда, основатели биржи ссылок Sape, а также три партнёра Фирсова.
Размер фонда Impulse VC — $65 млн. За пять лет фонд инвестировал в более чем 50 компаний различных стадий. Портфель Impulse VC распределён между Россией, континентальной Европой, Великобританией и США. Фонд инвестирует в маркетинговые технологии, b2b SaaS, маркетплейсы, deeptech.
По словам Белова, одни из последних вложений были сделаны в российский маркетплейс строительных материалов «ГдеМатериал» и в американский сервис по созданию генеративного звукового окружения Endel. Помимо Impulse VC в него инвестировал фонд The Alexa Fund и музыкальный продюсер Jillionaire.
В 2005 году Абрамович продал 73% акций «Сибнефти» «Газпрому» за $13 млрд.
В 2015 году вложил $5 млн через Ervington Investments в американскую компанию Propell Technologies, которая занимается разработкой плазменной технологии повышения отдачи сланцевых месторождений нефти и газа. Технология используется на нефтяных скважинах глубиной до 3,6 км.
Ervington Investments приобрела более 1,5 млн привилегированных акций Propell Technologies и получила опцион на покупку ещё почти 3 млн бумаг общей стоимостью $9,75 млн.
Propell Technologies принадлежит Novas Energy USA с 2013 года. В 2015 году капитализация Propell Technologies оценивалась в $46 млн, исходя из котировок на OTC Markets — внебиржевом рынке США.
В 2001 году Абрамович купил 49% акций «Первого канала», ранее принадлежавших Борису Березовскому. В начале 2011 года «Национальная медиа группа» выкупила 25% акций «Первого канала» у структур компании Millhouse Романа Абрамовича. Летом 2018 года «Национальная медиа группа» выкупила у Абрамовича 4% акций.
В марте 2019 года предприниматель продал последние 20% акций «Первого канала» «ВТБ Капиталу». Условия сделки группа ВТБ не раскрыла.
Британская компания Velocys входит в Oxford Catalyst Group и работает в Великобритании, США. Компания производит синтетическое жидкое топливо из газа и биомассы.
У компании есть коммерческий центр в Хьюстоне, штат Техас, и технологические центры в районе Колумбус, штат Огайо, и Оксфорде, Великобритания.
Одна из известных разработок, в которой Velocys принимает участие, — проект по созданию авиатоплива из переработанного мусора для авиакомпании British Airways. Фонд Ervington Романа Абрамовича несколько раз инвестировал в Velocys. По данным 2016 года, его доля в компании составляла 24%.
На 2019 год капитализация компании составляет $18,5 млн.
В стартап StoreDot Роман Абрамович инвестировал $10 млн через инвестиционную компанию Norma Investments. Проект основали израильские инженеры и учёные. Батареи их производства способны зарядить смартфон за 30 секунд, их планируют выпустить в массовое производство и коммерциализировать в 2019 году.
Стартап работает над другим проектом — батареей для электромобилей, которая способна зарядиться за пять минут и обеспечить от 300 км пробега на одном заряде. В разработке участвует автомобильный концерн Daimler.
В октябре 2014 года компания StoreDot привлекла $42 млн. Тогда Роман Абрамович инвестировал $10 млн посредством своей компании Millhouse.
В 2017 году StoreDot заявила, что привлекла $60 млн инвестиций. Абрамович вновь инвестировал в проект, также деньги вложили собственник Mercedes Benz, автоконцерн Daimler при участии Samsung Ventures, Lucion Venture Capital, финансовые структуры Китая и Израиля, которые пожелали остаться неназванными.
TechCrunch оценил стартап в $500 млн в 2017 году.
Британская компания AFC Energy разрабатывает водородные топливные элементы. В марте 2015 года AFC заключила контракт на установку своей продукции с корейскими компаниями Samyoung Electronics и Chang Shin Chemical. Сумма соглашения — свыше $1 млрд, срок — десять лет. Доля Ervington Investments Романа Абрамовича в AFC Energy составляет 15% по состоянию на 2014 год.
По данным MarketScreener на март 2019 года, доля Абрамовича составляет 10,1%. Он — самый крупный акционер. А рыночная капитализация на март 2019 года составляет 19 млн фунтов стерлингов (примерно $25 млн).
Мы инвестировали в несколько компаний с так называемыми технологиями «зелёной» энергии. Это не значит, что мы считаем нефтяной и газовый бизнес неперспективными. Альтернативная энергия — это зарождающийся сектор мировой экономики.
Может, не все, но некоторые из этих технологий будут чрезвычайно важны в ближайшие годы. В конце концов, это инвестиции в будущее всей нашей планеты.
В британский стартап Weedingtech, который разработал органическое средство от сорняков Foamstream, российский миллиардер инвестировал 1,3 млн фунтов стерлингов (тогда — около $1,7 млн). Средство состоит из растительных масел и сахаров, уничтожает сорняки, но не наносит вред окружающей среде.
Возможно, Weedingtech не попадает в категорию высокотехнологичных стартапов, но то, что они предлагают, — «зелёная» технология, которая позволит уменьшить использование вредных удобрений.
Эта инвестиция выглядит перспективной. Люди по всему миру озабочены своим здоровьем и охраной окружающей среды.
В 2017 году компания заявила о 100% росте дохода, информация о капитализации не раскрывается.
Израильская компания AcousticEye разработала технологию акустической проверки труб для внедрения в нефтяных и газовых компаниях.
AcousticEye существует с 2005 года. С 2012 по 2015 год AcousticEye получила $15 млн от Sequoia, Israel Cleantech Ventures и ещё нескольких венчурных фондов. Инвестиции Романа Абрамовича в стартап составили $2 млн. Последние новости на сайте компании датируются 2016 годом. Информация о капитализации отсутствует.
На приложение для бесплатного прослушивания музыки Music Messenger фонд Millhouse Романа Абрамовича потратил $15 млн. Приложение находит и проигрывает музыку из открытых источников, например, YouTube или SoundCloud, и позволяет пользователям обмениваться плейлистами.
Всего приложение собрало в 2015 году $35 млн от инвесторов: $5 млн в августе 2014 года и ещё $30 млн в апреле 2015 года.
Кроме Абрамовича в стартап инвестировали музыканты Дэвид Гетта, Бенни Андерсон из группы ABBA, Lil Wayne.
Приложение доступно в App Store и Google Play, но сайт проекта не работает. Штаб-квартира находится в Израиле.
Ervington Investments Абрамовича инвестировала $10 млн в стартап Driveway Software в 2015 году. Всего проект собрал $11,6 млн инвестиций. Приложение помогает страховым компаниям определить стиль вождения автомобилиста по степени риска.
Компания существует с 2013 года. Штаб-квартира находится в Сан-Матео, штат Калифорния. Информация о капитализации отсутствует.
Израильский стартап GuruShots из Тель-Авива привлёк $5 млн в раунде серии А на проект для любителей фотографии. Инвесторами стали российский фонд Buran Venture Capital, Ervington Investments Романа Абрамовича и Altair Capital Игоря Рябенького.
Роман Аркадьевич уже был акционером компании как напрямую, так и через фонд Altair. В рамках раунда их доля участия напрямую была около 10%. Мы лидировали в этом раунде, проинвестировав $2,5 млн, фонд Altair использовал свои преимущественные права по участию в раунде.
Приложение GuruShots позволяет участвовать в конкурсах, создавая фотографии в соответствии с тематическими заданиями. Работы оцениваются другими пользователями, а создатели фотографий с наивысшим рейтингом получают призы: игровые бонусы, фотоаппаратуру, подарочную карту или место на международной фотовыставке.
Сервис основан в 2007 году. Первым купить контрольный пакет Sape ещё в 2008 году решил фонд DST Юрия Мильнера. В 2010 году пакет DST перешёл Mail.Ru Group.
В 2013 году стало известно, что Mail.Ru Group продала свою долю, а новым акционером стал Millhouse Романа Абрамовича, писал ТАСС. «Мы довольны этой инвестицией, — приводил Forbes цитату Джона Манна из Millhouse. — Компания приносит стабильные дивиденды».
Размер инвестиций Абрамовича и капитализация компании — неизвестны.
С 2003 года владеет английским футбольным клубом «Челси».
Абрамович купил «Челси» на грани банкротства клуба в 2003 году за 140 млн фунтов стерлингов (тогда — около $223 млн), с тех пор вложил в клуб более 1,1 млрд фунтов стерлингов (примерно $1,3 млрд).
В 2017 году Forbes оценил клуб в $1,845 млрд.
После отказа в продлении британской визы в 2018 году появилась информация, что Абрамович решил продать клуб за 3 млрд фунтов стерлингов (около $3,92 млрд).
По информации Bloomberg, Абрамович нанял для консультации по продаже клуба Raine Group LLC в Нью-Йорке. Представители Абрамовича отклонили запросы на комментарии.
В январе 2018 года стало известно, что Абрамович вложился в блокчейн-проект Павла Дурова Telegram Open Network. Всего проект привлёк $1,7 млрд: $850 млн от 81 инвестора на первом этапе, $850 млн от 94 инвесторов на втором этапе.
По информации источников «Ведомостей», Абрамович вложил в мессенджер $300 млн. Хотя представитель миллиардера эту информацию опроверг. Вопрос, инвестировал ли Абрамович в Telegram, он оставил без ответа.
Капитализация ещё не запущенной криптовалюты Gram платформы Telegram Open Network поднимется до $29,5 млрд к планируемой дате запуска в конце 2019 года, согласно оценке The Bell.
Абрамович учредил фонд развития российского кинематографа «Кинопрайм» в 2019 году. Исполнительным директором стал Антон Малышев, который в 2013–2018 годах возглавлял государственную некоммерческую организацию «Фонд кино».
В качестве пилотного объёма инвестиций мы договорились: 6 млрд рублей на три года. Дальше надо смотреть, какой объём проектов окажется привлекательным для инвестирования.
На мой взгляд, этой суммы должно хватить, чтобы поддержать внебюджетную часть затрат, необходимых компаниям. Не скрою, наша задача не просто раздать деньги. Хотелось, чтобы в обозримом будущем мы показали, что на русском кино можно заработать.
Пока мы договорились об общем правиле: до 50% бюджета и до 100 млн рублей. Так как это средства инвестора, хотелось бы подстраховать риски. Это значит, что инвестиций на сценарном уровне практически не будет. Мы бы предпочли входить в проект на стадии его завершения или съёмок.
Первую поддержку от фонда Абрамовича получила картина «Фея» Анны Меликян. С помощью субсидий сделали монтаж и добавили спецэффекты.
По оценкам экспертов, коллекция предметов искусства Абрамовича стоит как минимум $1 млрд.
В мае 2008 года Абрамович купил «Триптих» Фрэнсиса Бэкона 1976 года за €61,4 млн — рекордная цена за послевоенное произведение искусства.
В 2008 году также купил статуэтку Альберто Джакометти «Венецианка» за $15 млн.
В январе 2013 года купил собрание из 40 работ российского художника Ильи Кабакова, примерная стоимость — $60 млн.
Согласно рейтингу журнала «Финанс» за 2010 год, Роман Абрамович владел самым дорогим самолётом среди россиян. Цена персонального лайнера Абрамовича марки Boeing 767-300 на первичном рынке составляла около $100 млн. Он купил самолёт в 2004 году.
В конце 2014 года потратил почти $70 млн на покупку трёх таунхаусов в Нью-Йорке на Восточной 75-й улице, чтобы объединить их в один пятиэтажный особняк. В 2017 году купил четвёртый особняк на той же улице.
В 2018 году купил пентхаус в Лондоне за 30 млн фунтов стерлингов ($39,16 млн). Пентхаус расположен в небоскрёбе рядом с домашним стадионом «Челси» — «Стэмфорд бридж». В небоскрёбе есть также 75 квартир, но у Абрамовича — самая большая, уточняет The Times.
У миллиардера есть особняк с 15 спальнями на самой дорогой улице Великобритании, вилла во Франции и три таунхауса в Нью-Йорке. Кроме того, он владеет особняком в центре Тель-Авива, писала газета Times of Israel.
Коллекция автомобилей Абрамовича оценивается в 8,5 млн фунтов стерлингов ($11,4 млн). В коллекции есть редкие модели Ferrari, Bugatti и редкий Pagani Zonda R.
Источник