Уровень доходности страховой компании

Специфические показатели рентабельности страховой организации

Анализ рентабельности страховых организаций может проводиться с различных позиций, увязывая его, в частности, с отдачей от использования широкого набора ресурсов страховых организаций: трудовых, материальных и денежных.

Однако для управления страховой организацией нужны еще дополнительные показатели, а именно отражающие рентабельность оказания различных видов страховых услуг, инвестиционной деятельности, работы вспомогательных подразделений. Следовательно, специфика страхования предполагает формирование системы показателей с продуманным и исчерпывающим толкованием значений.

Система специфических показателей рентабельности, обусловленных особенностью используемых страховщиком ресурсов

Показатель	Формула	Примечание
Рентабельность страховой деятельности, кроме страхования жизни	Прибыль до налогообложения, кроме прибыли по страхованию жизни / Страховые премии	Доходы включают только поступления по страховым операциям (заработанная премия с учетом изменения резерва не заработанной премии)
Рентабельность осуществления отдельных видов страхования	Финансовый результат страховых операций / Страховые премии-брутто Финансовый результат страховых операций / Изменение страховых резервов, расходов на ведение дела (РВД) и управленческие расходы	Необходимы постановка детального учета доходов и затрат по видам страхования, а также унификация подходов к распределению общехозяйственных расходов
Рентабельность отдельных договоров страхования	Нетто-комиссия страхования по договору / Брутто-объем страховых премий по данному договору	Сокращение комиссии требует пересмотра политики ценообразования по договорам страхования с учетом их убыточности, доли перестраховщиков, объемов резервирования, уровня переменных расходов по заключению сделок
Коэффициент выплат или уровень выплат	Выплаты — нетто-перестрахование / Страховая премия — нетто-перестрахование	Превышение им доли нетто-ставки в брутто-показателе свидетельствует о некорректности применяемых тарифов, либо о кумуляции убытков, к которым страховщик не был готов, либо об агрессивном росте портфеля в прошлом (ценовой демпинг, резкое расширение клиентской базы)
Коэффициент покрытия выплат по видам страхования	Страховые премии — нетто-перестрахование / Страховые выплаты — нетто-перестрахование	Отражает достаточность собранных премий для выполнения страховых обязательств, является обратным к коэффициенту выплат
Доля РВД в премиях	Расходы по ведению страховых операций, урегулированию убытков и управлению страховой организацией / Страховые премии	Непосредственно влияет на выплатную политику страховой организации. Интерес представляет его сравнение с долей РВД в структуре тарифных ставок в среднем по портфелю и по видам страхования иного, чем страхование жизни
Уровень расходов страховщика	Расходы по ведению страховых операций / Заработанная страховая премия	Чем ниже уровень расходов, тем выше запас прочности страховщика
Уровень расходов на заключение договоров страхования	Расходы по заключению договоров страхования / Страховая премия по виду страхования	Увеличение показателя — отрицательный фактор, свидетельствующий о необходимости снижения вознаграждений посредников с учетом конкурентной ситуации на рынке страхования
Комбинированный коэффициент убыточности	Выплаты-нетто + изменение резервов убытков-нетто + расходы по ведению страховых операций и управленческие расходы / Страховые взносы-нетто — отчисления от страховых взносов + изменение резерва не заработанной премии-нетто	Объединяет коэффициент выплат и коэффициент расходов. Показывает, какая доля заработанной премии идет на выполнение страховых обязательств, расходы по заключению страховых договоров и управлению страховой организацией. Полученное значение — характеристика эффективности андеррайтинга при осуществлении видов страхования иных, чем страхование жизни. Если показатель превышает 100%, страховая деятельность убыточна
Эффективность инвестирования средств страховых резервов	Доход от инвестирования страховых резервов / Среднегодовая величина страховых резервов	Полученный результат можно сопоставить с ключевой ставкой Банка России. Он должен быть не ниже уровня инфляции для выполнения, как минимум, условия возвратности вложенного капитала
Эффективность инвестирования собственных средств	Доход от инвестирования собственных средств / Среднегодовая величина собственных средств
Эффективность использования денежных средств	Чистый денежный поток / Отток денежных средств	Отражает долю чистого денежного потока по отношению к сумме израсходованных денежных средств страховщиком
Рентабельность положительного денежного потока	Чистая прибыль / Положительный денежный поток	Показывает долю чистой прибыли в величине положительного денежного потока страховой организации

Как видно из таблицы, до сих пор методика оценки рентабельности деятельности страховых организаций, осуществляющих страхование жизни, не проработана в отечественной научной литературе, в то время как на практике данный показатель давно применяется специалистами страховых организаций.

С другой стороны, вызывает сомнение целесообразность оценки рентабельности отдельных договоров страхования, так как все расчеты в страховом бизнесе базируются на теории вероятности, закономерности которой проявляются только на совокупности объектов, а не на каждом из них, в связи с чем практической значимости данный конкретный показатель не имеет.

Затруднительным представляется конкретизация расчета показателя уровня расходов страховщика, поскольку в их состав можно включать различные компоненты, в связи с чем трактовка полученного результата будет неоднозначной, а сам показатель мало применим для сравнения результативности деятельности различных страховщиков.

Наряду с уровнем расходов страховщика спорным является и показатель рентабельности затрат, ввиду разночтения содержания затрат. У страховщика они специфические: выплата страхового возмещения, расходы по ведению страховых операций, осуществлению инвестиционных операций и другие, поэтому, возможно, правильным будет производить расчет отдачи по составляющим совокупных затрат в целях эффективного управления расходами организации.

Вышеприведенные примеры свидетельствуют об актуальности такой задачи, как разработка универсальной системы показателей рентабельности в целях качественного анализа страховой деятельности, унификации аналитических процедур, которая должна соответствовать критериям достаточности и минимальности одновременно, оценивать результаты как с позиции ведения бизнеса в общем понимании, так и с позиций, учитывающих специфику страховой деятельности. Например, «Эксперт РА» использует для ранжирования страховых организаций рентабельность активов, собственных средств и вложений, а также долю РВД в премиях и коэффициент убыточности-нетто. Нужно отметить, что первые три показателя применяются во всех сферах бизнеса, а последние – специфические, призваны оценивать собственно страховую деятельность.

Автор: Воронина А.Д., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Источник: Двухуровневая система показателей рентабельности деятельности страховых организаций // Финансы. 2016. №5

Источник

Анализ рынка страхования жизни за 2020 год

Страхование сегодня и завтра: основные итоги страхования жизни в России – мнение эксперта

Наш эксперт – Зубец Алексей Николаевич, доцент, кандидат технических, доктор экономических наук, директор центра социально-экономических исследований, профессор департамента политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ.

Содержание статьи

Накопительное страхование жизни – драйвер роста

В 2020 году страхование жизни перешло к росту после падения операций в 2019 году. Рынок страхования жизни вырос на 5,2%.

Рост страхования жизни достигнут в основном за счет роста накопительного страхования жизни (НСЖ). Объем взносов по НСЖ увеличился на 25%, до 136,9 млрд рублей. Сборы по инвестиционному страхованию жизни, напротив, сократились на 7,4% до 182,9 млрд. рублей (Таблица 1).

Таблица 1. Динамика премий

Страховые премии, в том числе:	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	Прирост
по страхованию жизни, всего	млрд. руб.	409,3	430,6	5,2%
В том числе
по инвестиционному страхованию жизни	млрд. руб.	197,6	182,9	-7,4%
Накопительное страхование жизни[1]	млрд. руб.	108,9	136,9	25%
по страхованию жизни заемщика	млрд. руб.	91,8	94,5	3,0%
по пенсионному страхованию	млрд. руб.	2,1	2,3	6,9%

[1] Здесь и далее данные по НСЖ даются с учетом статистики ВСС по этому виду, т.к. в данных Банка России в явном виде они не отражаются.

Таким образом, в 2020 году рынок страхования жизни вновь вернулся к росту после снижения сборов годом ранее. Страхование жизни стало основным «драйвером» страхового рынка России, обеспечив наибольший прирост страховой премии.

Из 3,9% роста страховой премии в 2020 году на прирост операций по страхованию жизни пришлось 1,4%, и прирост страховых премий более чем в 60 млрд. рублей (Таблица 2).

Таблица 2. Прирост премий по основным сегментам в 2020 году

Прирост страховых премий, млн. рублей, в том числе:	60 759,2
По страхованию жизни	21 290,4
по страхованию от несчастных случаев и болезней	15 032,4
по страхованию прочего имущества юридических лиц	10 660,2
по ОСАГО	6 365,2
по страхованию средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта), в том числе:	5 218,1
по ДМС	-3 644,7

При этом отношении премии по страхованию жизни увеличилось с 0,38% до 0,4%, что говорит о реальном росте рынка страхования жизни выше инфляции (Таблица 3).

Таблица 3. Отношение страховой премии к ВВП

На дату	Отношение страховых премий к ВВП по страхованию жизни
31.03.20	0,38%
30.06.20	0,38%
30.09.20	0,40%
31.12.20	0,40%

Среди основных причин изменения тренда – активное продвижение страховыми компаниями продуктов по накопительному страхованию жизни НСЖ на фоне снижения ставок по депозитам и поиска населением альтернативных и потенциально более доходных инвестиционных инструментов.

Активное продвижение продуктов НСЖ помогло компенсировать спад в сегменте ИСЖ. При этом отдельные страховщики переориентировались на продажи программ НСЖ, которые по своим характеристикам практически не отличаются от программ инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Так, значительная часть договоров НСЖ приходится на полисы с единовременными взносами и продолжительностью действия от 3 до 10 лет.

“В результате этого объем взносов по НСЖ увеличился на 25%, до 136,9 млрд рублей, а величина взносов по ИСЖ сократилась на 7,4%, до 182,9 млрд рублей”.

Сокращение в сегменте инвестиционного страхования жизни может продолжиться в силу того, что в начале 2021 г. регулятор рекомендовал не продавать гражданам без специальных знаний отдельные сложные для понимания продукты ИСЖ и НСЖ. Страховщики жизни обязаны раскрывать клиентам детальную информацию о продуктах страхования жизни – например, указывать перечень активов, от стоимости (динамики стоимости) которых зависят размер дохода выгодоприобретателя, порядок расчета и выплаты гарантированного и инвестиционного дохода, порядок расчета выкупной суммы и ее размер в случае досрочного расторжения договора и прочее.

В результате этого объем взносов по НСЖ увеличился на 25%, до 136,9 млрд рублей, а величина взносов по ИСЖ сократилась на 7,4%, до 182,9 млрд рублей.

Причины падения инвестиционного страхования жизни

В определенной степени спад интереса к ИСЖ объясняется невысокой реализованной доходностью по завершившимся договорам, которая в целом не опережала размер ставок по депозитам и в отдельных случаях была ниже инфляции.

Так, по данным Банка России средняя доходность по трехлетним полисам ИСЖ, завершившимся в 2020 году, составила 4,7%, что ниже средней доходности по депозитам, заключенным в 2017 году на срок от 1 до 3 лет (7%). Средняя доходность по пятилетним полисам ИСЖ, завершившимся в 2020 году, оказалась еще ниже – 3,1%. При этом средневзвешенные ставки по банковским депозитам физических лиц, заключенным за 2015 г. на срок более 3 лет, составили 8,1%.

Причины роста рынка страхования жизни в 2020 году

Еще одной важной причиной восстановления рынка страхования жизни стало оживление спроса на кредиты со стороны населения, что вызвало увеличение спроса на страхование жизни заемщиков. Рост объемов кредитования физических лиц в 2020 г. продолжился, несмотря на снижение доходов населения. Этому способствовал запуск программы льготной ипотеки под 6,5% (в целом объем предоставленных кредитов за 2020 год увеличился на 10,9% в сравнении с 2019 годом, ипотечных кредитов – на 50,8% к аналогичному периоду годом ранее. По итогам 2020 года объем взносов по страхованию жизни заемщиков составил 94,5 млрд рублей.

Страхование жизни – значимый сегмент рынка

По итогам прошлого года страхование жизни остается самым значимым сегментом страхового рынка. Как видно из Таблицы 4, на него приходится 28% сборов, большая часть страхования от несчастных случаев и болезней также примыкает к страхованию жизни, так как страхователями во многих случаях выступают банковские заемщики.

При этом надо отметить, что премия по страхованию жизни заметно выросла в конце 2020 года, что и обеспечило позитивную динамику страхования жизни. Как представляется, быстрый прогресс рынка страхования жизни связан со значительным повышением потребительской активности, которое произошло во второй половине 2020 года, после выхода страны из весеннего «локдауна» (Таблица 5).

Таблица 4. Структура страхового рынка

2019	2020
Страхование жизни	28%	28%
Страхование от НС и болезней	13%	13%
ДМС	12%	12%
Автокаско	12%	11%
Страхование прочего имущества ЮЛ	7%	7%
ОСАГО	15%	14%
Прочее	14%	14%

Таблица 5. Поквартальные страховые премии по страхованию жизни

Страховые премии (за квартал), млн. руб.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
по страхованию жизни (за квартал), из них:	98 832,6	80 344,6	120 475,5	130 985,8
по инвестиционному страхованию жизни	47 500,7	33 927,8	46 656,5	54 814,1
по накопительному страхованию жизни	27 758,8	26 740,8	39 818,2	41 791,0
по страхованию жизни заемщика	20 113,0	16 077,5	29 616,7	28 741,2
по пенсионному страхованию	395,3	374,2	476,9	1 021,3

Средняя премия и выплата по жизни

Средняя страховая премия на договор в 2019 году составила 78,6 тыс. руб., в 2020 г. – 80 тыс. руб. В 2020 году средняя страховая премия также заметно варьировалась в зависимости от вида страхования, от 22-25 тыс. руб. по страхованию жизни заемщика до 1,5 млн. руб. по инвестиционному страхованию в 4 квартале (Таблица 6, 7). Увеличение средней премии по инвестиционному страхованию жизни очевидно связано с отсевом мелких непрофессиональных инвесторов при сохранении крупных страхователей, обладающих необходимыми знаниями в области инвестирования.

Таблица 6. Средняя страховая премия по страхованию жизни

Средняя страховая премия, тыс. руб.	2019 г.	2020 г.
по страхованию жизни, в том числе:	78,6	80,0
по инвестиционному страхованию жизни	530,9	526,8
по страхованию жизни заемщика	23,4	23,6
по пенсионному страхованию	332,0	338,0

Таблица 7. Средняя страховая премия поквартально

Средняя страховая премия (за квартал), тыс. руб.
1 кв. 2020	2 кв. 2020	3 кв. 2020	4 кв. 2020
по страхованию жизни (за квартал)	90,1	79,1	77,4	76,4
в том числе:
по инвестиционному страхованию жизни	542,6	534,3	293,5	1 473,0
по страхованию жизни заемщика	25,0	21,8	25,4	22,0
по пенсионному страхованию	232,4	310,6	271,6	498,7

Количество договоров по страхованию жизни

В 2020 году количество договоров по страхованию жизни превысило 5,3 млн ед., увеличившись по сравнению с 2019 годом на 3,4%. Как и в части премий, увеличение общего числа заключенных договоров сопровождалось снижением числа договоров по инвестиционному страхованию жизни. Самое большое число заключенных договоров страхования жизни пришлось на 3 и 4 кварталы 2020 года. Это очевидно связано с повышением потребительской активности во второй половине 2020 года после выхода страны из полосы антивирусных ограничений (Таблицы 8 и 9).

Таблица 8. Динамика числа заключенных страховых договоров

Количество заключенных договоров страхования, тыс. ед.	2019	2020	Прирост
по страхованию жизни	5206,4	5383,6	3,4%
из него
по инвестиционному страхованию жизни	372,2	347,2	-6,7%
по страхованию жизни заемщика	3930,9	4012,9	2,1%
по пенсионному страхованию	6,4	6,7	5,0%

Таблица 9. Число заключенных договоров поквартально

Количество заключенных договоров страхования (за квартал), тыс. ед.	1 кв. 2020	2 кв. 2020	3 кв. 2020	4 кв. 2020
по страхованию жизни, в том числе:	1 097,5	1 015,3	1 556,8	1 714,6
в том числе:
по инвестиционному страхованию жизни	87,5	63,5	159,0	37,2
по страхованию жизни заемщика	805,4	736,7	1 164,8	1 305,9
по пенсионному страхованию	1,7	1,2	1,8	2,0

По итогам 2020 года в России действовало 10,253 млн договоров, по которым было застраховано 21,753 млн человек, суммарная ответственность страховщиков жизни перед застрахованными составила 11,927 трлн рублей.

Убытки по страхованию жизни в 2020 году

В 2020 году произошло заметное увеличение заявленных и урегулированных страховых случаев – их число выросло соответственно на 68% и 58%. Продолжился рост совокупных выплат по страхованию жизни. По итогам года они составили 204,593 млрд. рублей, из них страховые выплаты – 158,3 млрд. рублей – рост по сравнению с 2019 годом на 48,5% (Таблица 10 и 11).

Таблица 10. Число заявленных и урегулированных страховых случаев

2019 г.	2020 г.	Прирост
Число заявленных страховых случаев, тыс. ед.	404 754	678 279	68%
Число урегулированных страховых случаев, тыс. ед.	369 185	582 772	58%

Таблица 11. Выплаты по договорам страхования

Выплаты по договорам страхования жизни, млрд. руб.	2019 г.	2020 г.	Прирост
Всего	133,42	204,59	53,3%
страховые выплаты по страхованию жизни, всего	106,57	158,25	48,5%
из него
по инвестиционному страхованию жизни	57,11	135,81	137,8%
по страхованию жизни заемщика	7,28	9,49	30,3%
по пенсионному страхованию	0,58	0,64	10,1%

Большую часть прироста обеспечили страховые выплаты по ИСЖ, что связано с массовым завершением заключенных ранее договоров страхования. По мере окончания действия полисов, открывавшихся в период бума рынка ИСЖ, объемы выплат в этом сегменте будет снижаться. При этом основными видами страховых случаев на рынке страхования жизни в 2020 году было дожитие застрахованного до определенного возраста, а также смерть застрахованных (Таблица 12).

Таблица 12. Выплаты по отдельным видам страховых случаев

Выплаты по страховым случаям		2020 г.	2019 г.	Прирост
смерть	Количество выплат, тыс. ед.	74,4	61,0	22%
	сумма, млрд. руб.	11,8	8,6	37%
дожитие до определенного возраста или срока	Количество выплат, тыс. ед.	375,6	231,8	62%
	сумма, млрд. руб.	141,0	93,1	51%
Наступление иного события в жизни застрахованного	Количество выплат, тыс. ед.	45,8	27,7	65%
	сумма, млрд. руб.	1,4	1,6	-13%
утрата трудоспособности (инвалидность)	Количество выплат, тыс. ед.	9,8	9,9	-1%
	сумма, млрд. руб.	2,1	1,8	16%

Каналы продаж и вознаграждение посредникам по страхованию жизни в 2020 году

В 2020 году 96,5% сборов страховой премии обеспечили посредники, прежде всего – банки, на которые пришлось 84% премии (Таблица 13). Исключением является пенсионное страхование, где лидируют продажи без посредников (56%) и агентские продажи (39,6%).

Драйвером роста долгосрочного страхования жизни среди прочего стало его активное продвижение банками, которое объясняется их стремлением диверсифицировать источники доходов на фоне снижения доходов в условиях низких процентных ставок. Банки активно предлагают своим клиентам приобрести комплексные продукты по вкладам в пакете со страховыми продуктами. С другой стороны, такая практика вызывает конфликты с клиентами.

По данным Банка России, почти три четверти жалоб, поступивших ЦБ РФ по тематике мисселинга за 2020 году, приходится на вопросы реализации продуктов ИСЖ и НСЖ. Жалобы связаны с введением потребителей в заблуждение по поводу особенностей таких продуктов. При этом общий уровень комиссии за продажу страхования жизни по рынку в 2020 году оставался умеренным (20%). Исключением было страхование жизни заемщиков, где уровень комиссии составлял 60% собранных премий (Таблица 14).

Таблица 13. Доли каналов продаж страхования жизни

Наименование показателя	Страхование жизни – всего	страхование жизни заемщика	пенсионное страхование
Страховые премии (взносы) по договорам страхования, заключенным без участия посредников (кроме сети «Интернет»), всего	2,2%	3,0%	56,1%
из них филиалами	0,0%	0,0%	0,0%
посредством сети «Интернет»	1,3%	5,3%	0,0%
при участии посредников, всего	96,5%	91,7%	43,9%
в том числе страховых организаций	0,1%	0,0%	0,0%
страховых брокеров	0,0%	0,0%	0,3%
кредитных организаций	83,9%	85,9%	0,6%
организаций, осуществляющих деятельность по торговле транспортными средствами	0,5%	2,3%	0,0%
туроператоров, турагентств	0,0%	0,0%	0,0%
объектов почтовой связи	0,0%	0,0%	0,0%
медицинских организаций	0,0%	0,0%	0,0%
лизинговых компаний	0,0%	0,0%	0,0%
юридических лиц, основным видом экономической деятельности которых является деятельность страховых агентов	0,4%	0,8%	1,8%
других юридических лиц	5,1%	1,9%	1,6%
физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей)	6,5%	0,8%	39,6%

Таблица 14. Вознаграждения посредников, % от сборов, привлеченных через их каналы

Наименование показателя	Страхование жизни – всего	страхование жизни заемщика	пенсионное страхование
при участии посредников, всего	20%	60%	9%
в том числе страховых организаций	2%	34%	2%
страховых брокеров	7%	1%
кредитных организаций	21%	57%	1%
организаций, осуществляющих деятельность по торговле транспортными средствами
туроператоров, турагентств	39%
объектов почтовой связи	31%
медицинских организаций
лизинговых компаний
юридических лиц, основным видом экономической деятельности которых является деятельность страховых агентов	47%	93%	7%
других юридических лиц	14%	87%	11%
физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей)	11%	97%	9%

Как видно из Таблицы 15, безусловным лидером рынка страхования жизни в 2020 году была компания «Сбербанк страхование жизни». На нее пришлось 24% премий, 33% заключенных договоров, а также 56% страховых сумм по договорам, заключенным в 2020 году.

Таблица 15. Доли компаний в премиях, числе договоров и страховых суммах по итогам 2020 года.

Сборы по страхованию жизни, всего, млн. руб.	Доля в сборах	Число заключенных договоров, тыс. ед.	Доля в договорах	Страховая сумма по заключенным договорам, млрд. руб.	Доля в страховой сумме	Выплаты, млн. руб.	Доля в выплатах
Всего по рынку	430 517,3	5 382,5	6 021	204 496
ООО СК “Сбербанк страхование жизни”	105 121,2	24,4%	1 798,9	33,4%	3 361	55,8%	46 775	23%
ООО “АльфаСтрахование-Жизнь”	84 287,5	19,6%	1 208,9	22,5%	718	11,9%	44 862	22%
ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ”	75 880,5	17,6%	208,8	3,9%	463	7,7%	23 986	12%
ООО “СК “Ренессанс Жизнь”	44 941,9	10,4%	1 243,6	23,1%	370	6,1%	5 926	3%
ООО СК “Росгосстрах Жизнь”	19 466,7	4,5%	66,9	1,2%	34	0,6%	471	0%
ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни”	18 181,1	4,2%	218,4	4,1%	50	0,8%	38 717	19%
ООО «РСХБ-Страхование жизни»	11 630,4	2,7%	26,0	0,5%	30	0,5%	191	0%
ООО “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни”	9 520,0	2,2%	144,2	2,7%	182	3,0%	3 893	2%
ООО “Страховая компания “СиВ Лайф”	6 747,0	1,6%	3,9	0,1%	11	0,2%	4 410	2%
ООО СК “Альянс Жизнь”	5 591,9	1,3%	17,2	0,3%	88	1,5%	1 579	1%
ООО “СК” Райффайзен Лайф”	5 312,5	1,2%	39,6	0,7%	95	1,6%	3 524	2%
АО “УРАЛСИБ Жизнь”	5 184,8	1,2%	22,3	0,4%	16	0,3%	3 879	2%
ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь”	5 037,5	1,2%	8,0	0,1%	39	0,7%	6 937	3%
ООО “ВСК-Линия жизни”	4 918,5	1,1%	12,3	0,2%	10	0,2%	6 936	3%
ООО СК “Согласие-Вита”	4 841,8	1,1%	76,5	1,4%	53	0,9%	223	0%
АО “Русский Стандарт Страхование”	4 649,3	1,1%	124,5	2,3%	95	1,6%	4 138	2%
ООО “ППФ Страхование жизни”	4 252,5	1,0%	47,5	0,9%	37	0,6%	1 234	1%
АО “МетЛайф”	4 008,0	0,9%	18,8	0,3%	295	4,9%	2 624	1%
ООО СК «БКС Страхование жизни»	3 498,2	0,8%	7,8	0,1%	13	0,2%	18	0%
ООО “МАКС-Жизнь”	2 983,5	0,7%	38,0	0,7%	44	0,7%	1 157	1%
АО “СК “Югория-Жизнь”	1 297,3	0,3%	8,1	0,2%	13	0,2%	257	0%
ООО “ОСЖ РЕСО-Гарантия”	755,9	0,2%	2,4	0,0%	1	0,0%	579	0%
ООО СК “Чулпан-Жизнь”	584,0	0,1%	15,1	0,3%	1	0,0%	634	0%
АО “СК “Колымская”	583,1	0,1%	21,9	0,4%	1	0,0%	313	0%
САО “ГЕОПОЛИС”	560,7	0,1%	0,0	0,0%	0	0,0%	320	0%
ООО С”ДЕЛО ЖИЗНИ”	291,3	0,1%	1,4	0,0%	1	0,0%	258	0%
ООО “Вита-страхование”	201,3	0,0%	1,4	0,0%	0	0,0%	174	0%
АО СК “Ренессанс здоровье”	179,4	0,0%	0,2	0,0%	0	0,0%	417	0%
САО “РЕСО-Гарантия”	7,1	0,0%	0,0	0,0%	0	0,0%	56	0%
ООО “Страховая компания “Кредит Европа Лайф”	2,0	0,0%	0,0	0,0%	0	0,0%	8	0%

Региональные рынки по страхованию жизни в России 2020

По итогам 2020 года регионы, в которых существует наибольший рынок страхования жизни – это (Таблица 16):

• Москва,
• Санкт-Петербург,
• Самарская область,
• Московская область,
• Свердловская область,
• Республика Татарстан,
• Краснодарский край,
• Республика Башкортостан,
• Пермский край,
• Новосибирская область.

В то же время среди регионов со сборами премии более 3 млрд рублей по росту премий лидируют

• Республика Башкортостан,
• Хабаровский край,
• Свердловская область,
• Челябинская область,
• Нижегородская область,
• Ханты-Мансийский автономный округ,
• Воронежская область,
• Пермский край,
• Республика Татарстан,
• Тюменская область без АО.

Таблица 16. Региональные рынки страхования жизни

Премии, млрд. руб.
2020 г.	2019 г.	Прирост премии
ИТОГО:	430 517	409 374	5,2%
Город Москва	212 574	210 325	1,1%
Город Санкт-Петербург	20 518	21 247	-3,4%
Самарская область	9 681	10 965	-11,7%
Московская область	9 410	11 253	-16,4%
Свердловская область	8 471	6 658	27,2%
Республика Татарстан (Татарстан)	7 793	6 800	14,6%
Краснодарский край	7 207	6 734	7,0%
Республика Башкортостан	6 706	5 084	31,9%
Пермский край	6 604	5 688	16,1%
Новосибирская область	5 911	6 026	-1,9%
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	5 698	4 895	16,4%
Челябинская область	5 473	4 402	24,3%
Ростовская область	5 239	4 634	13,0%
Тюменская область без округов	5 072	4 444	14,1%
Нижегородская область	4 918	4 010	22,6%
Воронежская область	4 570	3 935	16,1%
Красноярский край	4 380	3 963	10,5%
Хабаровский край	4 141	3 243	27,7%
Иркутская область	3 986	3 884	2,6%
Кемеровская область – Кузбасс	3 833	3 671	4,4%
Саратовская область	3 621	3 180	13,9%
Приморский край	3 527	2 912	21,1%
Волгоградская область	3 442	2 865	20,1%
Оренбургская область	3 203	2 649	20,9%
Томская область	2 667	2 461	8,4%
Вологодская область	2 615	2 130	22,8%
Мурманская область	2 595	1 160	123,7%
Кировская область	2 536	1 471	72,4%
Тульская область	2 518	2 193	14,8%
Омская область	2 512	2 285	9,9%
Ярославская область	2 492	2 665	-6,5%
Ставропольский край	2 423	2 504	-3,2%
Амурская область	2 382	1 493	59,5%
Владимирская область	2 228	1 641	35,8%
Алтайский край	2 191	2 377	-7,8%
Архангельская область без НАО	2 133	1 791	19,1%
Удмуртская Республика	2 101	2 105	-0,2%
Белгородская область	2 037	2 043	-0,3%
Ульяновская область	2 004	1 659	20,8%
Липецкая область	1 995	1 967	1,4%
Чувашская Республика – Чувашия	1 920	1 621	18,5%
Ивановская область	1 885	1 357	38,9%
Астраханская область	1 861	1 506	23,6%
Республика Коми	1 804	1 749	3,2%
Калининградская область	1 797	1 998	-10,0%
Калужская область	1 778	1 590	11,8%
Ямало-Ненецкий автономный округ	1 773	1 466	20,9%
Пензенская область	1 540	1 342	14,7%
Республика Саха (Якутия)	1 489	1 224	21,6%
Брянская область	1 440	1 296	11,2%
Ленинградская область	1 428	962	48,5%
Тверская область	1 410	1 242	13,5%
Смоленская область	1 295	1 134	14,1%
Курская область	1 272	1 299	-2,1%
Республика Бурятия	1 251	1 100	13,7%
Рязанская область	1 150	1 397	-17,7%
Забайкальский край	1 054	1 054	0,0%
Сахалинская область	999	901	10,8%
Республика Марий Эл	953	806	18,2%
Новгородская область	940	839	12,1%
Тамбовская область	822	986	-16,6%
Орловская область	723	715	1,2%
Костромская область	706	748	-5,7%
Курганская область	657	729	-10,0%
Республика Мордовия	591	556	6,3%
Псковская область	590	543	8,6%
Республика Карелия	566	691	-18,1%
Камчатский край	517	530	-2,4%
Магаданская область	515	492	4,7%
Республика Хакасия	401	355	13,0%
Республика Тыва	351	283	23,7%
Кабардино-Балкарская Республика	333	274	21,5%
Республика Дагестан	287	257	11,3%
Республика Северная Осетия-Алания	231	197	17,4%
Карачаево-Черкесская Республика	161	88	83,7%
Республика Калмыкия	141	134	5,7%
Еврейская автономная область	140	116	20,8%
Республика Адыгея (Адыгея)	119	118	0,8%
Республика Алтай	94	58	63,7%
Чеченская Республика	68	109	-37,4%
Чукотский автономный округ	30	52	-41,2%
Ненецкий автономный округ (Архангельская область)	17	21	-17,4%
Республика Ингушетия	8	24	-66,6%
Республика Крым	4
0	0	24,1%
Байконур	0	0	237,7%

“Интерес населения к накопительному страхованию жизни увеличится на 8%. Доля тех, кто намерен приобрести полисы инвестиционного страхования жизни, может вырасти в 2021 году на 17%”

Спрос на страхование жизни в 2021 году

Если говорить о спросе населения на страхование, то он в последнее время перешел к стагнации (Таблица 17). Как видно из Таблицы 20, число тех, кто хотел бы приобрести страхование жизни, в начале 2021 года увеличилось по сравнению с началом 2020 года только на 5%. Число потенциальных покупателей полисов НСЖ снизилось на 4%, тогда как спрос на ИСЖ заметно увеличился.

По нашим оценкам, спрос населения на страхование жизни увеличится в среднем по году на 20%, чему будет в частности способствовать эффект низкой базы 2020 года.

Интерес населения к накопительному страхованию жизни увеличится на 8%. Доля тех, кто намерен приобрести полисы инвестиционного страхования жизни, может вырасти в 2021 году на 17%

Таблица 17. Прирост числа тех, кто намерен в течение ближайших месяцев приобрести полисы страхования жизни к аналогичному периоду прошлого года

4 кв. 2019	Страхование жизни в целом	НСЖ	ИСЖ
1 кв. 2020	10%	26%	10%
2 кв. 2020	10%	13%	-15%
3 кв. 2020	14%	15%	-6%
4 кв. 2020	29%	71%	52%
1 кв. 2021 (оценка)	5%	-4%	16%

По нашим оценкам, спрос населения на страхование жизни увеличится в среднем по году на 20%, чему будет в частности способствовать эффект низкой базы 2020 года. Интерес населения к накопительному страхованию жизни увеличится на 8%. Доля тех, кто намерен приобрести полисы инвестиционного страхования жизни, может вырасти в 2021 году на 17%.

Статья одобрена by эксперт страхового рынка д.э.н, к.т.н. Зубец Алексей

Ранее мы проводили анализ страхового рынка по страхованию жизни в статьях:

Также вы можете воспользоваться и нтерактивными таблицами по данным ЦБ РФ by эксперт страхового рынка Максим Чернов

Источник