Топ 5 etf для инвестиций

Топ 5 самых популярных ETF

В последние годы на Wall Street правят бал бумаги ETF — биржевых фондов. Их выбор огромен. Всего в мире торгуются около 5 тыс. таких бумаг, из них порядка 1800 приходится на рынок США.

На американском рынке посредством ETF можно сделать ставку практически на любой актив: индекс широкого рынка акций, индексы отдельных стран или регионов, различные отрасли, сырье и облигации. Возможен фокус на отдельных идеях — например, дивидендах, роботизации и других интересных секторах. Также ETF фонды могут быть инверсными, когда инвесторы получают доход в случае падения цены базового актива. Существуют фонды с «кредитным плечом», за счет заемных средств удваивающие и утраивающие колебания индексов.

Представляем Топ-5 самых популярных ETF на данный момент, отобранных по среднедневному объему торгов за последние три месяца:

SPDR S & P 500 ETF: SPY

Пальму первенства продолжительное время удерживает SPDR S & P 500 ETF – биржевой фонд, который инвестирует в акции компаний, составляющих индекс S&P 500. Индекс состоит из 506 бумаг крупнейших американских компаний и является общепризнанным стандартом отражения динамики американского фондового рынка в целом. Для тех, кто хочет получить доступ к акциям США с большой капитализацией, ликвидность SPY не имеет себе равных. Спрэды всегда очень узкие, и инвесторы могут легко входить и выходить из этого фонда. С начала года доходность данного ETF составила 25,4%.

VanEck Vectors Gold Miners ETF: GDX

Замедление мирового роста экономики, торговые войны спровоцировали рост цен на золото как на защитный актив. Естественным образом вырос интерес инвесторов к акциям золотодобывающих компаний.

Вторую строчку рейтинга сейчас занимает соответствующий ETF – VanEck Vectors Gold Miners. Он предлагает инвесторам доступ к крупнейшим золотодобывающим компаниям в мире. Поскольку доходность золотодобытчиков главным образом зависит от цен на золото, эти акции, как правило, будут демонстрировать сильную корреляцию с изменениями спотовых цен на этот драгметалл.

Есть несколько преимуществ инвестиций в золото через акции золотодобытчиков. Физическое золото не генерирует денежный поток, а акции золотодобытчиков приносят дивиденды. Стоит учитывать, что зачастую добывающие компании занимаются не только добычей золота, но и других металлов, в частности серебра, поэтому корреляция с ценами на золото доходности данного фонда не идеальна. Наибольшее влияние на доходность GDX оказывают акции Newmont Goldcorp, Barrick Gold, Franco-Nevada, Newcrest Mining, Agnico Eagle Mines. С начала года доходность данного ETF составила 26,8%.

iShares MSCI Emerging Markets ETF: EEM

EEM является одним из самых популярных ETF в мире и одним из старейших на рынке, предлагая доступ к фондовым рынкам стран с развивающейся экономикой. Базовый портфель фонда включает в себя сотни акций с десятков различных развивающихся рынков. EEM, как правило, очень хорошо сбалансирован.

Значительный недостаток – высокая комиссия на уровне 0,67%, тогда как, например, аналогичный по структуре активов фонд Vanguard – VWO имеет комиссию 0,12%. Как положительный момент отметим, что у EEM очень активный рынок опционов. Фонд ориентируется на динамику более 1000 акций.

Топ-3 в его структуре занимают китайские гиганты – Alibaba, Tencent, Taiwan Semiconductor Manufacturing. В топ-20 входят также российские ЛУКОЙЛ, Газпром. С начала года доходность данного ETF составила 10,3%.

Financial Select Sector SPDR Fund: XLF

Четвертую строчку рейтинга занял секторальный фонд SPDR — фонд финансового сектора. Этот ETF предоставляет доступ к индексу, который включает компании из следующих отраслей: финансовые услуги, страхование, коммерческие банки, инвестиционные фонды недвижимости и др.

Естественно, наибольшее влияние на данный ETF имеет динамика акций крупнейших финансовых групп США — Berkshire Hathaway, JP Morgan, Wells Fargo.
В целом фонд отслеживает поведение 68 бумаг. С начала года доходность данного ETF составила 26,2%.

VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN: TVIX

Замыкает пятерку инструмент, ориентированный на волатильность. TVIX – биржевая индексная нота «с плечом». Отражает удвоенную динамику волатильности индекса страха VIX на основании индекса S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Excess Return (200%), состоящего из набора краткосрочных фьючерсов на VIX.

В отличие от биржевого фонда (ETF), ETN не занимает позиции в базовом инструменте отслеживания. Вместо этого ETN являются старшими необеспеченными долговыми обязательствами финансового учреждения-эмитента, которое не платит проценты и подвержено кредитному риску.

Цены на TVIX полностью зависят от рынка, а механизмы структурированного ценообразования отсутствуют. Этот продукт не предназначен для долгосрочных инвестиций или для неискушенных инвесторов. С начала года результат по данной ноте -88,7%.

БКС Брокер

Последние новости

Рекомендованные новости

Старт дня. Акции и рубль дорожают в пятницу

Citi о важных трендах, которые могут использовать инвесторы

Apple наняла бывшего топ-менеджера BMW. Зачем?

Роснефть, МРСК ЦП — сегодня последний день с дивидендами

7 акций с дивидендной доходностью более 10% по итогам 2021

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2021. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник

Мой список самых лучших ETF фондов для российского инвестора в 2020 году

Всем привет! С вами снова Дмитрий Костин, и мы продолжим с вами заниматься инвестированием в ценные бумаги. А именно, я хотел бы рассказать вам про список самых лучших ETF фондов для российского инвестора в 2020 году, основываясь на статистике и собственном опыте. Готовы? Тогда поехали!

ETF-фонды

Если вы не возражаете, я не буду распинаться о том, что такое ETF-фонды или биржевые ПИФы. Об этом я подробнее рассказывал в одной из своих предыдущих статей. Скажу лишь вкратце, что покупая ETF, вы покупаете как бы сборник долей акций или облигаций. Преимуществом инвестирования в такой фонд является то, что вам не нужны огромные деньги для этого. То есть. Акция Microsoft и Apple стоят в сумме более 500 долларов. Но вы можете купить один фонд, куда будут входить акции самых крупных американских IT-компаний, в том числе и Microsoft с Apple. Но один такой фонд обойдется вам менее чем 10000 рублей (на момент написания статьи).

Более, того многие ETF показали постоянный рост за несколько лет, что хоть и не на 100%, но все равно снижает риск. Да и вообще, такие вложения называются ленивыми или пассивными, так как вы можете вложиться в индексные фонды и забыть про них на некоторое время. Также, топовый инвестор Уоррен Баффет завещал своей жене, чтобы после его смерти она вложила 90% его состояния в индексный фонд S&P500, куда входят акции более чем 500 самых крупных американских компаний.

Ну что же, а теперь давайте перейдем непосредственно к теме статьи.

Лучшие ETF фонды

Ну что же, давайте теперь пройдемся по самим фондам. Напомню, что в данной статье мы касаемся лишь ETF. То есть, никаких биржевых ПИФов здесь не будет. Но для начала давайте посмотрим, какие ETF в принципе можно купить на рынке на сегодняшний момент.

FXIT — Это наверное мой любимый фонд. Он же, кстати, самый дорогой. В данный фонд входят акции крупнейших IT-компаний. Несмотря на то, что покупаем на московской бирже мы его за рубли, он полностью прикреплен к доллару и зависит от него. В сентябре 2019 года фонд стоил 5000 рублей. Год спустя его стоимость выросла аж на 4000 рублей. А это, извините меня, почти 78% прибыли. В моем портфеле есть такие ETF, и на данный момент они ведут себя лучше всего, ведь благодаря им я неплохо увеличил свой капитал.

FXUS — Данный фонд представляет из себя сборник акций крупнейших американских компаний. Лакомый кусочек для инвестора. В него входят те же самые акции, что и в знаменитый индекс S&P500, а также другие крупные компании. Судя по статистике, фонд также находится в постоянном росте. Год назад один лот стоил 3400 рублей. Сегодня его стоимость значится 4800 рублей. То есть, годовая доходность составила в районе 40%. Очень крутой результат для ценных бумаг. Я также держу их в своеем инвестиционном портфеле. FXUS торгуется в рублях, но привязан к доллару.

FXGD — В данный фонд входят не акции, а золото. Данный фонд является защитным активом, но и он за последнее время растет в цене. Год назад данный актив стоил 660 рублей, а сегодня уже 1000. То есть, за год стоимость выросла на одну треть, а точнее на 50%. Отличный результат за год.

FXRU — Еврооблигации российских корпораций. Как мы знаем, покупка облигаций является консервативным инвестированием, поэтому и инвестирование в облигационные фонды также будет являться низкорисковым и низкодоходным. Год назад его стоимость составляла 782 рубля за лот, а сегодня 974 рубля. То есть годовая прибыль составила 23,5%. Конечно, меньше, чем вышеуказанные, но тем не менее вполне себе неплохо, особенно если учесть, что привязан данный фонд также к вечнозеленым долларам.

FXMM — краткосрочные казначейские векселя США с рублевым хэджем. Если вы посмотрите на график, то увидите, как гладко и ровно он растет постоянно вверх. Только не обольщайтесь сильно. Данный инструмент является консервативным и много прибыль вам не принесет. За последний год фонд принес всего 5,2% годовых. Но тем не менее, фонд можно использовать как инструмент для сохранения денег от инфляции.

FXRB — Еврооблигации российских корпораций. Как вы поняли, здесь высокого дохода также не стоит ждать, но он хотя бы довольно стабилен и также плавно идет вверх. За последний год стоимость фонда увеличилась на 7,5%. По крайней мере, это выгоднее банковского депозита, да и от инфляции спасет с меньшими с наименьшими рисками.

FXRL — Акции российских компаний. Довольно неплохой фонд, но не самый прибыльный. Тем не менее, за год с учетом пандемии он принес 9% прибыли.

FXCN — Акции крупнейших китайских компаний. Китайцы тоже не дремлют, да и фонд у них вполне неплохой получился. За последний год данный ETF увеличилсвою стоимость на 61,7%. Отличный результат, да и сам фонд привязан к доллару.

FXDE — Акции крупнейших немецких компаний. Это первый фонд, который привязан к евро, а не к доллару или рублю. По хорошему счету он не сильно растет в цене (плюс-минус), но за последний год все же решил дать немного роста. Конкретно, цена фонда увеличилась за год на 31%. Довольно хороший результат, да еще и привязан к Евро.

Примерно такой список я накидал для вас, так как считаю, что именно эти ETF фонды являются самыми лучшими в плане доходности и рисков для российского инвестора. Конечно, многие со мной не согласятся, но у инвесторов в принципе редко бывает одинаковое мнение.

Биржевые ПИФы

Помимо ETF хотелось бы рассмотреть некоторые биржевые ПИФы, которые выполняют по сути ту же самую функцию, и которые я считаю самыми лучшими для инвестирования.

Сбербанк S&P500 (SBSP) — фонд, который повторяет индекс S&P500, который можно купить на Московской бирже. Конечно, у большинства брокеров вы его не найдет. Но Сбербанк и Тинькофф инвестиции им располагают. Я себе периодически докупаю, тем более, что по статистике он всегда растет. Все таки крупнейшие американские компании. За год такой фонд принес более 34%.

Альфа-Капитал Технологии (AKNX). Данный фонд чем-то похож на FXIT, о котором я говорил в самом начале. Но здесь мы видим фонд, состоящий из всего 100 акций крупнейших IT компаний США, но стоит гораздо дешевле. Торгуется данный фонд в долларах, и за 1 год цена на него поднялась аж на 66,7%. Весомый доход для ценных бумаг.

VTBB — ВТБ корпоративные облигации. Довольно интересный консервативный фонд, который повторяет по составу фонд корпоративных облигацийМосковской биржи. За последний год доходность фонда составила более 10%, что вполне неплохо для облигаций.

TECH — БПИФ, созданный самим «Тинькофф». По сути представляет собой бюджетный вариант FXIT, но в него входит в два раза меньше эмитентов. Также, стоит учесть, что в данный фонд входят не только акции США, но и бумаги США и Израиля. Фонд молодой, так что пока о нем особо ничего не скажешь. Но по сути он перспективный, недорогой в плане вхождения (8 центов за лот) и торгуется в долларах.

Куда лучше вкладываться?

Конечно, многие из вас спросят, в какие фонды лучше вкладывать деньги российскому инвестору. Но я вам скажу, что нет однозначного ответа. Фонды хороши тем, что здесь как раз не надо ждать точки входа, следить за каждой компанией. Можете просто посмотреть статистику и вы будете примерно знать как ведет себя тот или иной фонд. Да и в принципе, вы сами можете прикинуть, что Apple, Microsoft, Intel так и будут продолжать свою деятельность, выпуская новые востребованные продукты. Американский рынок IT всегда будет расти (мое личное мнение), поэтому в него стоит вкладываться. Конкретно речь идет от таких фондах как FXIT, AKNX и TECH. Самый лучший и проверенный — это конечно же FXIT, но и вход там сейчас не дешевый. Поэтому, если вы не стеснены в средствах, то можете взять его в долгосрок, а если стеснены, то возьмите что подешевле. Но это лишь мои мысли, а не призыв к действию.

Также подумайте над акциями американских компаний, а конкретно о фондах FXUS и SBSP. Ну и золото можете использовать как защитный актив, которы, кстати, еще и растет в неплохом темпе. В общем, смотрите и выбирайте.

Что касается брокера, то для я бы рекомендовал Тинькофф Инвестиции . Особенно данный брокер идеален для новичка. Интерфейс интуитивно понятен и очень удобно совершать покупки как в рублях, так и в долларах. Я пользуюсь услугами нескольких брокеров, и Тинькофф мне понравился больше всего.

Ну а вообще, если вы хотите научиться грамотному инвестированию и правильно составить инвестиционный портфель, я рекомендовал бы посетить улетный и в то же время бесплатный марафон мастер Федора Сидорова . Это реально очень крутой марафон, рассчитанный на 5 дней. Я благодарю судьбу за то, что попал на этот курс и за 2 года вышел на очень приличный плюс. Теперь продолжаю улучшать результаты.

Ну а на этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на мой паблик в ВК и на мой канал на ютубе. Там я разоблачаю различного рода мошенников и аферистов. Жду вас снова на своем блоге. Пока-пока!

Источник