- 8 нововведений в сервисе «Тинькофф инвестиции»
- 1. Стоп-лоссы и тейк-профиты
- 2. Несколько уведомлений о цене бумаги
- 3. Робоэдвайзер с инвестиционным профилированием
- 4. Портфельная аналитика
- 5. Биржевой стакан для пользователей тарифов «Трейдер» и «Премиум»
- 6. Веб-терминал для всех пользователей тарифов «Трейдер» и «Премиум»
- 7. Лимитные заявки на внебиржевые бумаги для пользователей тарифа «Премиум»
- 8. Статьи «Ведомостей» для премиальных клиентов
- Стоп-лосс и тейк-профит. Как ограничить убытки и при чем тут лось?
- [Отложенная заявка] Стоп-лимит. Покупка на падающем рынке
- Комментарии ( 1 )
8 нововведений в сервисе «Тинькофф инвестиции»
1. Стоп-лоссы и тейк-профиты
Стоп-лоссы (stop loss) позволяют ограничить возможные убытки при управлении инвест-портфелем. С помощью стоп-лоссов клиент создает поручение (приемлемый уровень стоимости актива, ниже текущей цены) на автоматическую продажу ценных бумаг в случае неблагоприятной динамики цен на бирже. Тейк-профит (take profit), наоборот, дает возможность продать активы при благоприятном изменении цен (выше текущей стоимости бумаги) и помогает зафиксировать прибыль от установленной клиентом цены.
Стоп-лоссы и тейк-профиты дают возможность защититься от волатильности биржевого рынка и позволяют завершить сделку автоматически. Когда цена бумаги доходит до установленного клиентом уровня, пользователю «Тинькофф инвестиций» приходит пуш-уведомление.
При закрытии позиции (продаже бумаги) сервис автоматически отменит все выставленные по этому активу стоп-лоссы и тейк-профиты (в них не будет необходимости, если акции уже проданы), поэтому клиенту не нужно будет убирать их вручную. Купить случайно бумагу в кредит и получить минусовой баланс на счету, как бывает на других брокерских площадках, будет невозможно. Стоп-лоссы и тейк-профиты доступны владельцам всех тарифов сервиса «Тинькофф инвестиции».
2. Несколько уведомлений о цене бумаги
Теперь для получения пуш-уведомлений о достижении бумагой желаемой цены пользователи «Тинькофф инвестиций» могут задать сразу несколько значений (цен). Так клиентам будет проще контролировать диапазон цен на бирже. Для этого нужно нажать кнопку с изображением колокольчика в правом верхнем углу мобильного приложения «Тинькофф инвестиции».
3. Робоэдвайзер с инвестиционным профилированием
У пользователей также появилась возможность определить свой инвестиционный профиль (отношение к риску) прямо в мобильном приложении «Тинькофф инвестиции»: умеренный, консервативный или агрессивный. Для этого клиенту нужно заполнить короткую анкету с простыми вопросами об опыте работы на бирже, допустимой сумме для инвестирования, востребованными инструментами для торговли и пр.
Специально под инвестиционный профиль пользователя можно будет составить диверсифицированный портфель из ценных бумаг, например – с помощью робоэдвайзера.
Кроме того, в каталоге бумаг будут отмечены те, что не подходят под инвестиционный профиль клиента: напротив таких активов будет расположена иконка с красной ладонью, при этом они будут доступны для покупки, как и другие бумаги.
4. Портфельная аналитика
В «Тинькофф инвестициях» появился раздел «Аналитика», где пользователи сервиса могут увидеть графики по типам активов (акции, облигации, ETF), по отраслям и компаниям, статистику по доходности и стоимости инвестиционного портфеля. Здесь пользователи смогут наглядно увидеть – из каких бумаг состоит его портфель и насколько эти активы диверсифицированы.
5. Биржевой стакан для пользователей тарифов «Трейдер» и «Премиум»
Владельцам тарифов «Трейдер» и «Премиум» стала доступна вкладка «Стакан» для каждой отдельной бумаги. Биржевой стакан – это список лимитных заявок на биржевом рынке в текущий момент. Заявки на продажу выделены красным цветом, на покупку – зеленым.
Биржевой стакан позволит клиентам видеть очередь заявок и оценивать их ликвидность. Данные в стакане обновляются в режиме реального времени. Более того, клиенты смогут подать лимитную заявку прямо из биржевого стакана.
Лимитная заявка выставляется тогда, когда клиент хочет купить или продать акции именно по нужной ему цене. Так, пользователь сервиса «Тинькофф инвестиции» может быть уверен, что купит бумагу не дороже той стоимости, что он указал в заявке. На бирже из таких заявок образуется очередь. Чем лучше цена (для противоположной стороны), тем ближе к началу очереди помещается заявка клиента и тем раньше она будет исполнена.
6. Веб-терминал для всех пользователей тарифов «Трейдер» и «Премиум»
C 20 марта 2019 года все владельцы тарифов «Трейдер» и «Премиум» смогут бесплатно воспользоваться веб-терминалом для покупки и продажи ценных бумаг. С помощью веб-терминала клиенты могут совершать сделки на бирже и видеть всю информацию о торгах сразу на нескольких экранах, в любом браузере и на любом количестве устройств, гибко настраивать интерфейс веб-терминала и отслеживать обновления маркет-даты (биржевых данных) в потоковом режиме.
Данные о сделках, позициях и доходности портфеля в веб-терминале доступны для просмотра за весь период работы клиента с сервисом «Тинькофф инвестиции» – то есть с момента открытия в нем брокерского или индивидуального инвестиционного счета, а не за последний торговый день.
7. Лимитные заявки на внебиржевые бумаги для пользователей тарифа «Премиум»
У премиальных клиентов «Тинькофф инвестиций» появилась возможность выставлять лимитные заявки на инструменты из расширенного списка ценных бумаг (более 10 000 бумаг, в том числе – внебиржевые), например – акции франкфуртской или амстердамской бирж.
8. Статьи «Ведомостей» для премиальных клиентов
В новостной ленте сервиса появились статьи газеты и сайта «Ведомости». Обычно для доступа к материалам издания на сайте требуется оформить платную подписку – премиальные клиенты «Тинькофф инвестиций» смогут читать их бесплатно.
Источник
Стоп-лосс и тейк-профит. Как ограничить убытки и при чем тут лось?
Зарабатывать на фондовом рынке можно разными способами. Самым простым вариантом являются долгосрочные инвестиции . Инвестор выбирает акции компаний, которые, по его мнению, будут расти, и покупает их на срок не менее года.
В этом случае риск вложений невелик. Временные падения котировок не беспокоят инвесторов. За долгий срок цены, как правило, восстанавливаются, и акции так или иначе приносят владельцу прибыль.
Намного более рискованными являются краткосрочные вложения. Инвесторы зарабатывают на небольших колебаниях акций. Это требует бдительности, в особенности на неспокойном рынке. Иначе можно понести значительные убытки.
На рынке существует возможность ограничить возможные убытки. Для этого нужно поручить брокеру продать акции при достижении определенного уровня. Такие биржевые поручения (их еще называют «ордерами» или «заявками») называются стоп-лоссы и тейк-профиты.
Что такое стоп-лосс
Стоп-лосс — это поручение для брокера автоматически продать акции, когда котировки упадут до определенного уровня. Своего рода ограничитель убытков.
К примеру, вы купили акции по цене $50 за штуку, а они начали быстро дешеветь. Если вы не можете позволить себе потерять больше $7 с каждой акции, то устанавливаете стоп-лосс на уровне $43 за бумагу. Когда котировки достигнут этого уровня, акции будут автоматически проданы.
Инвестор заранее определяет цену, при которой понесет максимально допустимые для себя убытки, после чего сообщает ее брокеру.
Как работают стоп-лоссы
Стоп-лосс страхует инвестора от слишком больших потерь. Считается, что торговать на рынке без применения стоп-лосса очень опасно.
Полезен стоп-лосс и тогда, когда у инвестора нет времени непрерывно сидеть у терминала, отслеживая динамику котировок. Он поможет ограничить убытки и в случае форс-мажора — отключения электричества или неполадок на бирже.
Наконец, стоп-лосс спасет вложенные деньги, если в процессе торгов инвестор неправильно оценил ситуацию. К примеру, если ему показалось, что тенденция к снижению цены скоро закончится и акции отыграют потери, но его ожидания не сбылись, и бумага продолжает падать.
Максимальный эффект от использования стоп-лоссов получается, когда инвестор покупает акции, исходя из краткосрочных факторов. Иначе говоря, делает краткосрочные спекуляции, а не «играет вдолгую».
Если же покупка акций совершена на основании фундаментальных факторов, то стоп-лоссы могут, скорее, помешать. В число фундаментальных факторов входят макроэкономические данные, операционные показатели, отраслевые тенденции и другие.
На жаргоне русскоязычных трейдеров заявка стоп-лосс часто называется «лосем». Подобная причуда объясняется просто. Стоп-лосс — калька с английского stop loss, что означает «остановить потери». А русское слово «лось» созвучно с английским loss.
Профессионалы, торгующие на биржах, часто используют выражения «пришел лось», «поймал лося», «встретил рогатого» и другие. Это означает, что, несмотря на ожидания, сделка оказалась убыточной и была закрыта брокером по стоп-лоссу.
Что такое тейк-профит
В переводе с английского тейк-профит (take profit) буквально означает «взять прибыль». Если стоп-лосс ограничивает размер убытков, то тейк-профит — величину прибыли. Инвестор определяет цену, при достижении которой брокер автоматически продаст акции после их роста.
На первый взгляд, такое ограничение прибыли кажется странным. Но в некоторых ситуациях тейк-профит спасает положение. Подобно стоп-лоссу, этот ордер помогает, если инвестору некогда отслеживать динамику акций, дожидаясь большего прироста.
Кроме того, тейк-профит может защитить от форс-мажоров, технических неполадок, а также от неправильной оценки рыночной ситуации.
Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.
Распоряжение брокеру о покупке или продаже бумаги при достижении определенных показателей. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
Источник
[Отложенная заявка] Стоп-лимит. Покупка на падающем рынке
Хочу использовать стоп-лимит заявку, чтобы купить акции на падающем рынке.
Как рассуждаю. При достижении (условия) «стоп-цены», выставить заявку на покупку по «цене».
Система не даёт это сделать, т.к. у неё стоит валидация что я могу указывать только цену выше или равную текущей.
При этом выставить аналогичную заявку на продажу при достижении стоп-цены система позволяет. (Если бы я нажал кнопку продать).
Добавьте пожалуйста такую возможность =)
Комментарии ( 1 )
Cтоп-заявка на покупку по цене ниже текущей — это TakeProfit
Cтоп-заявка на покупку по цене ниже текущей — это TakeProfit
Только что попробовал — действительно работает. Спасибо!
Вместе с тем, у меня возникла некоторая путаница. Я думал, что стоп-лосс\тейк-профит доступны только тогда, когда находишься в позиции .
Цитата из документации:
Тейк-профит позволяет закрыть позицию, когда цена меняется в вашу сторону, иными словами — зафиксировать прибыль.
Стоп-лосс позволяет закрыть позицию, если цена меняется против вас, иными словами — остановить убытки.
Только что попробовал — действительно работает. Спасибо!
Вместе с тем, у меня возникла некоторая путаница. Я думал, что стоп-лосс\тейк-профит доступны только тогда, когда находишься в позиции .
Цитата из документации:
Тейк-профит позволяет закрыть позицию, когда цена меняется в вашу сторону, иными словами — зафиксировать прибыль.
Стоп-лосс позволяет закрыть позицию, если цена меняется против вас, иными словами — остановить убытки.
В терминале можно ставить стоп-заявки, даже если у вас нет этого инструмента в портфеле.
В терминале можно ставить стоп-заявки, даже если у вас нет этого инструмента в портфеле.
В терминале вы можете выставить 6 видов отложенных заявок и все они нужны для разных ваших бизнес-потребностей:
1. Стоп-лосс на покупку можно выставить выше текущей цены. Используем для
2. Стоп-лосс на продажу можно выставить ниже текущей цены. Используем для
3. Тейк-профит на покупку можно выставить ниже текущей цены. Используем для
4. Тейк-профит на продажу можно выставить выше текущей цены. Используем для
5. Стоп-лимит на покупку можно выставить выше текущей цены. Используем для
6. Стоп-лимит на продажу можно выставить ниже текущей цены. Используем для
В терминале вы можете выставить 6 видов отложенных заявок и все они нужны для разных ваших бизнес-потребностей:
1. Стоп-лосс на покупку можно выставить выше текущей цены. Используем для
2. Стоп-лосс на продажу можно выставить ниже текущей цены. Используем для
3. Тейк-профит на покупку можно выставить ниже текущей цены. Используем для
4. Тейк-профит на продажу можно выставить выше текущей цены. Используем для
5. Стоп-лимит на покупку можно выставить выше текущей цены. Используем для
6. Стоп-лимит на продажу можно выставить ниже текущей цены. Используем для
Большое спасибо за подробный развернутый комментарий!
Закройте, пожалуйста, эту тему.
Я не знаю, как это сделать.
Большое спасибо за подробный развернутый комментарий!
Закройте, пожалуйста, эту тему.
Я не знаю, как это сделать.
И всё-таки. Вопрос к t.gladkikh 1) Как конкретно сформировать в КВИКе (для ПК) Тейк-профит на (первую) покупку актива на падающем рынке? Это будет разумно в части эффективности? Или — не очень. 2) Как конкретно сформировать в КВИКе (для ПК) Стоп-лимит на (первую) покупку актива на падающем рынке? 3) Что означает оговорка «в последующие дни»: «входа в лонг в последующие дни по цене меньше текущей» и «входа в шорт на определенном уровне в последующие дни»? Прошу растолковать новичку.
И всё-таки. Вопрос к t.gladkikh 1) Как конкретно сформировать в КВИКе (для ПК) Тейк-профит на (первую) покупку актива на падающем рынке? Это будет разумно в части эффективности? Или — не очень. 2) Как конкретно сформировать в КВИКе (для ПК) Стоп-лимит на (первую) покупку актива на падающем рынке? 3) Что означает оговорка «в последующие дни»: «входа в лонг в последующие дни по цене меньше текущей» и «входа в шорт на определенном уровне в последующие дни»? Прошу растолковать новичку.
Виктор, здравствуйте. Я не знаю почему вы мне задаете вопрос по квику, если клиентам Тинькофф он недоступен 🙂
Виктор, здравствуйте. Я не знаю почему вы мне задаете вопрос по квику, если клиентам Тинькофф он недоступен 🙂
. Ну пусть это будет торговый терминал Тинькоффа (думаю, что принципиальной разницы нет). Т.е., хотелось бы увидеть в картинках-схемах формирование (только) двух из 6 видов отложенных заявок, Вами названных. Если же есть толковое описание терминала в части разъяснения выставки отложенных заявок, то можно и и посмотреть, не отнимая у Вас времени (прошу ссылку, или док в почту).
. Ну пусть это будет торговый терминал Тинькоффа (думаю, что принципиальной разницы нет). Т.е., хотелось бы увидеть в картинках-схемах формирование (только) двух из 6 видов отложенных заявок, Вами названных. Если же есть толковое описание терминала в части разъяснения выставки отложенных заявок, то можно и и посмотреть, не отнимая у Вас времени (прошу ссылку, или док в почту).
В чем разница между стоп лимит, от стоп лосс, или тейк-профит? Смысл такой же.
И что значит «Цена активации» и «цена исполнения», в них в чем разница?
У меня есть предположение. Если срабатывает стоп-лосс, то акция продается по текущей рыночной. Предположим, что котировка на 1 долю секунды коснулась стоп-лосс, но снова улетела вверх, стоп лосс срабатывает, и продает по рыночной (уже не той где стоит стоп лосс).
С лимитной, при касании цены активации устанавливается лимитная заявка (которая действует до закрытия биржы, и продает по четко установленной цене (ставится в стакан)?
В чем разница между стоп лимит, от стоп лосс, или тейк-профит? Смысл такой же.
И что значит «Цена активации» и «цена исполнения», в них в чем разница?
У меня есть предположение. Если срабатывает стоп-лосс, то акция продается по текущей рыночной. Предположим, что котировка на 1 долю секунды коснулась стоп-лосс, но снова улетела вверх, стоп лосс срабатывает, и продает по рыночной (уже не той где стоит стоп лосс).
С лимитной, при касании цены активации устанавливается лимитная заявка (которая действует до закрытия биржы, и продает по четко установленной цене (ставится в стакан)?
Здравствуйте, Леонид. Разница в том, что Stop Loss порождает рыночную заявку, а Take Profit и Stop Limit — лимитную. При этом Take Profit порождает лимитную заявку с ценой, равной цене активации, а Stop Limit выставляет лимитную заявку с ценой равной цене исполнения.
Цена активации — цена при переходе через которую брокер конвертирует вашу стоп-заявку в биржевую заявку.
Здравствуйте, Леонид. Разница в том, что Stop Loss порождает рыночную заявку, а Take Profit и Stop Limit — лимитную. При этом Take Profit порождает лимитную заявку с ценой, равной цене активации, а Stop Limit выставляет лимитную заявку с ценой равной цене исполнения.
Цена активации — цена при переходе через которую брокер конвертирует вашу стоп-заявку в биржевую заявку.
Источник