Тинькофф инвестиции прибыль за 2020

«Тинькофф»: итоги 2020 и перспективы на 2021

TCS Group Holding PLC сообщает о рекордной чистой прибыли за 2020 год, объявляет дивидендный план на 2021 год и представляет свой прогноз на 2021 год.

• В 2020 году общая выручка Группы увеличилась на 21% по сравнению с предыдущим годом и составила 195,8 млрд руб. (в 2019 году – 161,9 млрд рублей)
• Чистая прибыль в 2020 г. выросла на 22% по сравнению с предыдущим годом и составила 44,2 млрд руб. (в 2019 год – 36,1 млрд рублей)
• Доля направлений деятельности, не связанных с кредитованием, достигла рекордного уровня – 37% от выручки и 37% от чистой прибыли Группы
• В 2020 году общее число клиентов составило 13,3 млн (в 2019 году – 10,2 млн)

Председатель Правления группы Тинькофф Оливер Хьюз отметил:

«Несмотря на все сложности пандемийного года, в 2020 года мы снова поставили рекорд по чистой прибыли: она превысила наш годовой прогноз и составила 44,2 млрд рублей. «Тинькофф» быстро адаптировался к изменениям потребительских предпочтений, что способствовало дальнейшему росту как кредитного, так и всех остальных направлений бизнеса.

Нам удалось сохранить высокие темпы роста: общее число клиентов за год выросло с 10,2 млн до 13,3 млн человек. Благодаря этому «Тинькофф» укрепил свои позиции в качестве третьего крупнейшего банка страны по количеству активных клиентов и ведущего онлайн-банка в финансовом секторе. Это вселяет в нас уверенность, что в течение следующих трех лет наша клиентская база вырастет до свыше 20 млн человек. Мы продолжаем укреплять наши долгосрочные отношения с каждым клиентом. Несмотря на высокие темпы прироста клиентской базы, среднее число продуктов на одного пользователя увеличилось с 1,3 в конце 2019 года до 1,4 в конце 2020 года.

Направления деятельности, не связанные с кредитованием, – текущие счета на базе дебетовой карты Tinkoff Black, брокерская платформа «Тинькофф инвестиции», «Тинькофф бизнес» и «Тинькофф эквайринг» – достигли новых высот, чему способствовала популярность нашей экосистемы финансовых и нефинансовых (lifestyle) услуг у клиентов. По сравнению с предыдущим годом выручка этих направлений выросла на 47% и составила 73,0 млрд рублей (или 37% от выручки в целом по Группе), а прибыль до налогообложения составила 20,6 млрд рублей (или 37% от выручки в целом по Группе), увеличившись в 2,5 раза. Мы расширили формат представления финансовой информации по ключевым бизнес-сегментам, и теперь информацию по каждому из них можно увидеть во всех деталях.

«Тинькофф инвестиции» преодолели еще один важный рубеж и вышли на новую орбиту: общее число клиентов брокерской платформы к концу 2020 года превысило 1,25 млн человек, а выручка увеличилась более чем в восемь раз до 8,1 млрд рублей. В декабре 2020 года более 60% всех активных трейдеров на Московской бирже являлись клиентами брокерской платформы «Тинькофф».

В 2020 года выручка «Тинькофф бизнес» достигла 11,5 млрд рублей, прибыль до налогообложения выросла до 5,6 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом рост составил 17% и 71% соответственно. Мы все больше ориентируемся на обслуживание среднего бизнеса, чему способствуют такие решения, как онлайн-бухгалтерия, ведение и сдача налоговой отчетности, конструкторы сайтов, CRM-системы и т. п.

В 2020 года выручка «Тинькофф эквайринг» достигла 11,2 млрд рублей, а прибыль до налогообложения – 2,3 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом рост составил соответственно 33% и 79%, что объясняется ускорением темпов внедрения интернет-торговли и ростом популярности нашего сервиса C2B-платежей среди юридических лиц.

В 2020 году мы сохранили траекторию прибыльного роста, при этом рентабельность капитала осталась на уровне выше 40%».

Старший вице-президент по развитию бизнеса Станислав Близнюк добавил:

«На протяжении всего 2020 года мы продолжили внедрять инновации, запускать новые продукты и совершенствовать существующие услуги. Впервые в нашей истории направления деятельности, не связанные с кредитованием, обогнали кредитный бизнес по числу клиентов.

Благодаря непрекращающейся работе по развитию поддержки и интеграции экосистемы «Тинькофф» в 2020 году мы стали крупнейшим оператором Системы быстрых платежей Банка России.

Эти и многие другие решения, вместе взятые, позволили нам нарастить число активных пользователей в месяц (MAU) по всем нашим основным приложениям с 6,0 млн до 9,3 млн человек.

Я рад сообщить, что наши усилия получили признание международного сообщества. Журнал Global Finance признал «Тинькофф» лучшим розничным онлайн-банком в мире и победителем в ряде других номинаций премии Digital Bank Award 2020. В 2020 году «Тинькофф» также возглавил рейтинг лучших российских банков по версии журнала The Banker, который оценивал финансовые организации по таким критериям, как рост, прибыльность, операционная эффективность, качество активов, доходность от использования капитала, скорректированная на риски, ликвидность, надежность и использование заемного капитала.

Объявление о выплате промежуточных дивидендов за 2021 год

В соответствии с дивидендной политикой Группы Совет директоров утвердил первую выплату промежуточных дивидендов в денежной форме за 2021 год в размере $0,24 на одну акцию/ГДР (одна ГДР соответствует одной обыкновенной акции). Общая сумма средств, направленных на выплату дивидендов за IV квартал, составила приблизительно 48 млн долл. США. В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Группы на 26 марта 2021 года, состоится ориентировочно 29 марта 2021 года. Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 25 марта 2021 год. Выплата дивидендов держателям ГДР Группы согласно условиям депозитарного соглашения состоится приблизительно через 5 рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.

Прогноз на 2021 год

Учитывая постепенное восстановление экономической активности и высокие результаты за 2020 год, группа объявляет о следующем прогнозе на 2021 год:

• чистый прирост кредитного портфеля – более 30%;
• стоимость риска – 7-8%;
• стоимость фондирования – около 3-4%;
• доля некредитных доходов – более 40% от общей выручки;
• чистая прибыль – не менее 55 млрд рублей

Группа также планирует временно приостановить выплату дивидендов до конца 2021 год, поскольку продолжает изучать возможности для органического и неорганического развития бизнеса. Руководство уверено, что если мы сейчас инвестируем капитал в дополнительный рост, то это станет лучшей гарантией устойчивости и прибыльности нашего бизнеса в будущем. Об этом мы подробно поговорим на Дне стратегии, который состоится 7 апреля 2021 год.

Как сообщалось ранее, накопленные денежные средства могут быть частично использованы для выкупа до 1 млн ГДР и последующего финансирования обязательств в рамках долгосрочной программы мотивации сотрудников (MLTIP).

Стоит ли переживать за акции и дивиденды «Лукойла»

Сегодня финансовую отчетность по МСФО представил «Лукойл». Результаты 4 квартала оказались заметно слабее консенсуса.

Свободный денежный поток сохранился положительным, но итоговый дивиденд будет ниже, чем ожидалось. Мы оцениваем отчетность «Лукойла» умеренно негативно, однако на долгосрочную перспективу рекомендуем «держать» бумаги компании. Улучшение ценовой конъюнктуры в 2021 году и некоторые послабления в части соблюдения соглашения ОПЕК+ обусловят наращивание ключевых финпоказателей компании.

Источник

Чистая прибыль группы «Тинькофф» за 2020 год достигла 44,2 млрд рублей

Чистая прибыль группы «Тинькофф» за 2020 год достигла 44,2 млрд рублей, превысив прогноз и увеличившись на 22,4% по сравнению с 2019 годом. Такие данные отчетности TCS Group Holding PLC по МСФО представил Тинькофф Банк.

В 2020 году общая выручка группы увеличилась на 21% до 195,8 млрд рублей. Доля направлений деятельности, не связанных с кредитованием, достигла рекордных 37% от выручки и чистой прибыли группы. В 2020 году общее число клиентов составило 13,3 млн (в 2019-м — 10,2 млн).

«Тинькофф» укрепил свои позиции в качестве третьего крупнейшего банка страны по количеству активных клиентов и ведущего онлайн-банка в финансовом секторе, — комментирует председатель правления группы «Тинькофф» Оливер Хьюз. — Это вселяет в нас уверенность, что в течение следующих трех лет наша клиентская база вырастет до более чем 20 миллионов человек».

Топ-менеджер рассказал, что выручка направлений деятельности, не связанных с кредитованием (это текущие счета на базе дебетовой карты Tinkoff Black, брокерская платформа «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бизнес» и «Тинькофф Эквайринг»), по сравнению с предыдущим годом выросла на 47% и достигла 73 млрд рублей, а прибыль до налогообложения составила 20,6 млрд, увеличившись в 2,5 раза. Так, выручка Tinkoff Black выросла на 41% до 21,2 млрд рублей; выручка направления «Тинькофф Бизнес» достигла 11,5 млрд рублей, прибыль до налогообложения — 5,6 млрд (плюс 17% и 71% соответственно); выручка «Тинькофф Эквайринга» составила 11,2 млрд, а прибыль до налогообложения — 2,3 млрд рублей (плюс 33% и 79%).

«Тинькофф Инвестиции» преодолели еще один важный рубеж и вышли на новую орбиту: общее число клиентов брокерской платформы к концу 2020 года превысило 1,25 миллиона человек, а выручка увеличилась более чем в восемь раз — до 8,1 миллиарда рублей. В декабре 2020 года более 60% всех активных трейдеров на Московской бирже являлись клиентами брокерской платформы «Тинькофф», — отметил Хьюз.

«Впервые в нашей истории направления деятельности, не связанные с кредитованием, обогнали кредитный бизнес по числу клиентов», — добавил старший вице-президент по развитию бизнеса Станислав Близнюк.

Оливер Хьюз подчеркнул, что, несмотря на трудную экономическую ситуацию, вырос и кредитный бизнес «Тинькофф»: общее число клиентов с кредитными продуктами увеличилось до 6,9 млн человек, а объем кредитов за вычетом резервов показал рост на 14% даже при консервативном подходе банка к кредитованию. «По состоянию на 1 января 2021 года наша доля на российском рынке краткосрочных розничных кредитов увеличилась до 8,6%, что позволило нам укрепить свои позиции в качестве второго крупнейшего игрока в этом сегменте», — заявил глава «Тинькофф».

Согласно представленным в релизе данным, совокупные активы группы выросли на 48,1% с конца 2019 года и достигли 859,3 млрд рублей.

Общий объем кредитного портфеля группы увеличился на 16% за год до 445,5 млрд. Объем кредитного портфеля за вычетом резервов вырос на 14,4% до 376,5 млрд рублей. Доля неработающих кредитов повысилась с 9,1% до 10,4%.

Объем средств на счетах клиентов группы вырос на 52,3% с конца 2019 года и достиг 626,8 млрд рублей.

«Благодаря высокой чистой прибыли объем собственных средств за год увеличился на 32,2% и на конец 2020 года составил 127 млрд рублей… несмотря на четыре выплаты промежуточных дивидендов (суммарно по 0,8 доллара на ГДР) за 2020 год. На 1 января 2021 года показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 ЦБ РФ составил 13,1%, по нормативу Н1.2 — 12,4%, а по нормативу Н1.1 — 10,2%», — указано в сообщении «Тинькофф».

На 2021 год группа прогнозирует чистый прирост кредитного портфеля более чем на 30% и чистую прибыль в размере не менее 55 млрд рублей. Доля некредитных доходов, как ожидается, превысит 40% от общей выручки. Стоимость риска прогнозируется на уровне 7—8%, стоимость фондирования — около 3—4%.

Источник

Тинькофф Инвестиции составили «Портрет российского инвестора — 2020»

Один из лидеров брокерского рынка России, сервис «Тинькофф Инвестиции», количество клиентов которого к началу 2021 года составило свыше 3,5 миллиона человек, составил портрет розничного инвестора. Портрет составлен на основе исследования клиентов брокера, совершивших минимум одну сделку в 2020 году или имевших активы на конец 2020 года, а также опроса, проведенного среди клиентов экосистемы Тинькофф.

Пандемия спровоцировала всплеск активности инвесторов весной 2020 года — она выросла на 18% в расчете на одного человека

Средний возраст российского инвестора снизился на год и теперь составляет 34 года. Доля инвесторов в возрасте от 18 до 38 лет составляет 70%

За год удвоилось число женщин-инвесторов — их доля составляет 31%, в то время как по результатам 2019 года их было всего 14%

В плюсе 79% клиентов, инвестирующих больше года, и 71% клиентов, которые начали инвестировать в 2020 году

Клиенты Тинькофф Инвестиций заработали 30 млрд рублей и заплатили 4 млрд рублей налогов

Портфель розничного инвестора на 24% состоит из российских акций, 8% — облигации отечественных компаний и 9% — БПИФ. 59% — зарубежные ценные бумаги

Если в 2019 году наибольшей популярностью пользовались акции компаний Boeing и Yandex, то в 2020 в топ предпочтений вышли Аэрофлот и Газпром

Каждый второй инвестор в России совершил сделку через Тинькофф Инвестиции

За год, прошедший с момента проведения предыдущего исследования, российский розничный инвестор стал моложе на год: теперь ему 34 года. Большинству инвесторов (около 70%) – от 18 до 38 лет. За год удвоилось число женщин-инвесторов — их доля составляет 31%, в то время как по результатам 2019 года их было всего 14%.

71% клиентов работают по найму, в том числе 17% занимают руководящие должности. 15% владеют собственным бизнесом, 13% не работают, пенсионеры составляют порядка 1% пользователей. Большинство клиентов получили высшее образование — 72%, около 4% имеют несколько высших, а 1% — ученую степень. 23% указали свой уровень образования как «среднее».

Замужем или женаты порядка 40% инвесторов, 60% пользователей не состоят в браке, у 50% есть дети. У инвесторов, состоящих в браке или имеющих детей, более низкорисковые инвестиционные стратегии. 30% инвесторов располагают ежемесячным заработком до 50 000 ₽, 35% — до 100 000 ₽, 30% — до 500 000 ₽, порядка 5% зарабатывают более 500 000 ₽.

В 2020 году около 87% инвесторов использовали консервативный подход к инвестированию buy & hold — формировали долгосрочные портфели, не совершая большого числа сделок. Торговая активность этого сегмента клиентов связана с регулярным пополнением брокерского счета и реинвестированием полученного дохода.

Новые клиенты, как правило, начинают инвестировать с небольших сумм, постепенно увеличивая объем инвестиций в 3—8 раз в течение года.

Выделяются четыре типа моделей поведения инвесторов. Первый тип клиентов наиболее консервативный — они совершают до 3 сделок в месяц (доля составляет порядка 72%). Второй, более активный класс — клиенты, которые совершают 4—10 сделок ежемесячно — их 15%. Первые два типа отнести к стратегии buy & hold. Более активные 9% совершают 11—50 сделок в месяц.

Самый активный сегмент трейдеров составляет порядка 4% пользователей сервиса — от 51 сделок в месяц на человека. Маржинальной торговлей занимаются порядка 4% инвесторов.

Портфель розничного инвестора на 24% состоит из российских акций, 8% — облигации отечественных компаний и 9% — БПИФ. 59% — зарубежные ценные бумаги.

Российские акции — 24%

Российские облигации — 8%

Зарубежные акции и облигации — 59%

ETF и БПИФ — 9%

По риск-профилю инвесторы распределяются следующим образом: к большему риску склонны 36% инвесторов, совсем не склонны — 14%, средняя склонность к риску у 50%.

В плюсе 79% клиентов, инвестирующих больше года, и 71% клиентов, которые начали инвестировать в течение 2020. У более опытных инвесторов выше доход — доля тех, кто заработал от 100 000 до 500 000 ₽, на 10% больше, чем среди тех, кто начал инвестировать в 2020 году.

Предпочтения по типам бумаг зависят от возраста: чем старше человек, тем активнее он вкладывается в российские бумаги. Так, доля их обладателей среди клиентов 18—28 лет — 67%, 28—38 лет — 73% и с 38 лет — порядка 76%. Доля тех, кто держит в портфеле зарубежные акции, с возрастом, соответственно, снижается: с 70% бумаг в 18—28 лет до 63% после 48.

Наемные работники, как и руководители, чаще вкладывались в российские акции — ими владеют 74% представителей этих категорий. Этот показатель незначительно ниже среди владельцев бизнеса — 72%.

Больше всего инвесторов (37%) находятся в Москве, 16% — в Санкт-Петербурге. Большинство инвесторов находятся в России, но часть россиян инвестирует из-за рубежа: 1,7% из них — на Украине, 1,4% — в Турции, 1% — в Германии.

• Москва — 37%
• Санкт-Петербург —16%
• Краснодар — 12%
• Екатеринбург — 11%
• Казань — 11%
• Самара — 7%
• Новосибирск — 7%
• Ростов-на-Дону — 6%
• Нижний Новгород — 4%
• Уфа — 4%

Топ секторов экономики среди розничных инвесторов (% в объеме портфеля)

• Потребительский сектор — 17%
• ИТ — 15%
• Финансы — 10%
• Телеком — 9%
• Энергетика — 9%
• Медицина — 8%
• Промышленность — 7%
• Сырьевой сектор — 7%
• Государственные облигации— 2%

Топ-10 инвестиционных инструментов в 2020 году (% клиентов, которые совершили за год хотя бы 1 сделку с ценной бумагой от общего числа клиентов со сделками в 2020 году)

• ПАО «Аэрофлот» — 30%
• Акции обыкновенные ПАО «Сбербанк» — 29%
• ПАО «Газпром» — 27%
• Yandex — 23%
• БПИФ «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в рублях» — 20%
• Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) — 19%
• Apple Inc._ORD SHS — 18%
• ПАО «Детский мир» — 17%
• Акции обыкновенные АК «АЛРОСА» (ПАО) — 16%

Топ-10 инструментов по количеству клиентов (в портфеле которых есть как минимум 1 бумага на конец 2020 года (%))

• Акции обыкновенные ПАО «Аэрофлот» — 19%
• Акции обыкновенные ПАО «Газпром» —18%
• Акции обыкновенные ПАО «Сбербанк» — 18%
• БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в рублях» — 15%
• Yandex N.V._ORD SHS_CL A — 13%
• FinEx Gold ETF USD — 12%
• Акции привилегированные ПАО «Сбербанк» — 11%
• Apple Inc. ORD SHS —11%
• Pfizer Inc. ORD SHS — 11%
• Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited —11%

Пандемия спровоцировала рост активности инвесторов: так, в апреле 2020 г. по сравнению с мартом количество сделок на одного клиента выросло на 18%.

На фоне пандемии инвесторы стали активно вкладываться в акции компаний потребительского сектора: пиковые значения по сделкам на клиента пришлись на май и июнь — их количество возросло по отношению к предыдущему месяцу на 112% и 137% соответственно.

В апреле на 150% по сравнению с мартом выросло количество сделок в промышленном секторе, в июне рост составил порядка 225%. В июне клиенты активно вкладывались в компании, которые занимаются недвижимостью — количество сделок увеличилось на 250% по сравнению с маем.

Количество клиентов. По данным ММВБ, за декабрь 2020 года cервис лидирует по числу активных клиентов (тех, кто совершил хотя бы одну сделку в месяц) с долей 56% — то есть каждый второй инвестор в России совершил сделку через Тинькофф Инвестиции. По результатам 2020 года количество активных клиентов Тинькофф Инвестиций выросло в 5 раз.

Всего в 2020 году клиенты Тинькофф Инвестиций заработали 30 млрд рублей и заплатили 4 млрд рублей налогов.

Веб-терминал Тинькофф Инвестиций — это интерфейс для активных трейдеров, удовлетворяющий большинство требований к современным торговым интерфейсам. За год сервисом воспользовались 521 000 клиентов, ежемесячно 130 000 активных клиентов торгуют через терминал. Около 35% оборота Тинькофф Инвестиций генерируется профессиональными трейдерами в веб-терминале.

УК Тинькофф Капитал. В конце 2019 управляющая компания «Тинькофф Капитал» объявила о начале торгов собственными биржевыми паевыми инвестиционными фондами на Московской бирже. За 2020 год УК «Тинькофф Капитал» предложила розничным инвесторам 9 фондов, общее количество пайщиков увеличилось в 25 раз. УК «Тинькофф Капитал» стала лидером по количеству клиентов розничных фондов, а также заняла четвертое место в России по СЧА (стоимость чистых активов) биржевых фондов и второе — по биржевому обороту паев.

Инвесткопилка. Летом 2020 была запущена Инвесткопилка — первый в России банковский сервис микроинвестирования. Для Инвесткопилки можно выбрать четыре способа автоматического пополнения: кэшбэк, процент на остаток, остатки с повседневных трат с округлением или настройка своей суммы постоянных переводов. Среди методов пополнения копилки наиболее популярны автоокругление и перевод кэшбэка — эти опции подключены у 57% клиентов сервиса. 54% используют перевод процентов на остаток и 14% — регулярный платеж.

Образовательные и медиа проекты. Тинькофф Инвестиции продолжают развивать свои информационно-образовательные сервисы внутри мобильного приложения и на tinkoff.ru. Среди них новостная лента, учебник, подкаст «Жадный инвестор», канал в Телеграме и шоу на YouTube «Деньги не спят».

инвесторов выполнили все задания учебника Тинькофф Инвестиций с начала 2020 года.

Телеграм-канал Тинькофф Инвестиций вырос с 18 тысяч подписчиков до более 120 тысяч. В 2020 году он вошел в топ-5 экономических каналов и каналов о бизнесе в Телеграме по просмотрам по версии Медиалогии.

Шоу «Деньги не спят» посмотрели 11 млн раз, количество подписчиков увеличилось с 25 тысяч до более чем 200 тысяч. Новый канал на YouTube «Тинькофф Инвестиции» также за пару месяцев с момента запуска набрал 35 тысяч подписчиков. Подкаст «Жадный инвестор» с участием аналитиков Тинькофф Инвестиций и приглашенных экспертов прослушали более 2 млн раз. В рейтинге Apple Podcasts подкаст стабильно занимает первую строчку в категории «Россия: Бизнес: Инвестиции».

Новостную ленту Тинькофф Инвестиций с материалами Reuters, Интерфакса, Ведомостей, VC.ru, Тинькофф-журнала и других источников, аналитическими отчетами, идеями и прогнозами на простом языке читают около 1,5 млн уникальных пользователей еженедельно. Самые активные из них используют тариф «Премиум» — в среднем 70% всех клиентов на этом тарифе заходят в ленту каждую неделю. Наиболее популярные материалы на всех тарифах (читают чаще всего) — от команды аналитиков и редакторов Тинькофф Инвестиций.

Социальная сеть для инвесторов Пульс. На текущий момент активно пользуются соцсетью 850 000 человек, а читают ее материалы 1 300 000. Всего в Пульсе 1,7 млн постов — это крупнейший в России ресурс в сфере social trading. Ежедневно пользователи соцсети генерируют 10 000 постов и 45 000 комментариев.

Портрет составлен на основе исследования клиентов, совершивших минимум одну сделку в 2020 году, или имевших активы на конец 2020 года на брокерском счету в Тинькофф Инвестициях или других брокерских компаниях.

Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением.

Источник