Сырье для производства это инвестиции

Инвестировать в сырье – на что Вы должны обращать внимание

Многие считают сырье якорем стабильности для вклада. Во времена кризиса оно приобретает еще большее значение: сырье превращается в предмет спекуляции. И ценится выше, чем драгоценные металлы и нефть. Кроме того так называемые редкоземельные элементы занимают прочное место среди постоянных форм инвестирования. Experto24 рассказывает о шансах и возможностях тем, кто хочет инвестировать в сырье.

Инвестировать в сырье: золото

Консультанты по инвестициям рекомендуют долю сырья в общем портфеле 10 процентов. Главную часть этих 10 процентов составляет, зачастую, золото. Тот, кого мучает страх перед инфляцией, находит утешение в золоте. Предполагается, что цена на золото в ближайшие годы не обрушится.

Сырье с большим приростом стоимости

Однако кроме золота существует и другие виды сырья, которым, быть может, предстоит вырасти в цене больше, чем золото. В виду высокого спроса в странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) сильно востребованы также серебро и медь.

Сюда относятся так называемые редкоземельные элементы, такие как индий, галлий, латан, европий и около дюжины других, которые используются во многих high-tech продуктах. И в это сырье можно также инвестировать разными способами. Многие из этих сырьевых материалов – о чем говорит название – редкие. Отсюда следует дальнейшее существенное повышение их стоимости.

Инвестировать в сырье: разные возможности

Как у вкладчика у Вас есть разные возможности для инвестирования в сырье. Это происходит через акции, фонды, сертификаты, но также физически. Вы можете также покупать акции напрямую у золотых приисков или горнодобывающих компаний. Или инвестировать в золотые фонды, которые распределяют золото между разными золотыми приисками. Некоторые виды сырья Вы можете также приобрести за большое количество сертификатов. Существуют сертификаты, которые делают ставку на сырьевые индексы.

В случае физической покупки редкоземельных элементов Вы можете также приобрести доли участия в торговых компаниях. В этом случае Вы владеете сырьем, которое зачастую хранится на свободном складе. Некоторые вкладчики физически приобретают золото и хранят его у себя в сейфе или в банковской ячейке. Очень популярны здесь золотые монеты – их охотно приобретают через так называемую покупку ценных бумаг за наличные, с помощью которых Вы можете абсолютно анонимно обменять до 15.000 евро на человека на золотые и серебряные монеты и слитки.

Мнение эксперта: Инвестиции в известные нам виды сырья являются прибыльными и продолжаются до тех пор, пока не появятся новые более совершенные сырье и материалы. Обратившись в сырьевые фонды, Вы можете развеять этот риск. Если Вы хотите совершить покупку ценных бумаг за наличные, проконсультируйтесь еще раз о возможных прибылях и убытках. Физические запасы золота в доме также подразумевают меры по обеспечению безопасности.

Источник

ТОП-3 лучших сырьевых товаров для инвестиций

Главное правило инвестиций гласит — нельзя держать все яйца в одном лукошке. Чтобы снизить риски финансовых потерь, инвестпортфель должен быть диверсифицированным. Далее мы расскажем, как правильно распределить инвестиции в сырьевые товары для получения максимальной прибыли.

Современный рынок предоставляет нам на выбор множество инвестиционных инструментов. Среди них — валюта разных стран, фьючерсные контракты на сырьевые и иные товары, паи инвестиционных фондов, ценные бумаги и т.д. Перечисленные активы можно объединять по наличию общих свойств. К примеру, акции тех или иных компаний обладают разной степенью капитализации.

Базовые сырьевые товары для инвестиций легко поддаются трансформации в иные услуги и активы. Их часто используют, как начинающие, так и профессиональные инвесторы. Перед тем, как начать деятельность в данном сегменте рынка, необходимо ознакомиться с его ключевыми особенностями и понять, какие товары могут оказаться наиболее выгодными.

Главные тезисы инвестиционной стратегии работы с сырьевыми товарами

• с помощью сырьевых товаров можно диверсифицировать инвестиционный портфель, а также защитить его от инфляционных процессов;
• ставка на узкий рыночный сегмент или на одну товарную позицию, как правило, неэффективна;
• стоимость сырьевых товаров для инвестиций определяется геополитическими факторами, а также влиянием спроса и предложения;
• товарные активы, такие как физическое золото в слитках, могут находиться в прямом владении инвестора, либо трейдер использует для торговли ценные бумаги, паевые фонды, ETF или фьючерсные контракты.

Особенности инвестиций в сырьевые товары

Торговать сырьевыми ресурсами люди начали еще тысячелетия назад, когда о ценных бумагах еще никто не знал. Подобная торговля была крайне важна и объединяла людей, представляющих разные культуры и религии. С тех пор рынок сырьевых товаров прошел долгий путь, от верблюжьих караванов с шелком и пряностями, до современных биржевых площадок, где трейдеры, торгуя всю жизнь, могут ни разу не прикоснуться к объекту купли-продажи.

Сегодня рынок сырья предоставляет возможность использования биржевых и паевых инвестиционных фондов, приобретения ценных бумаг компаний или товарных активов напрямую.

Преимущества и недостатки сырьевых товаров

Главное достоинство инвестиций в сырьевые товары состоит в их защищенности от инфляционных процессов. Когда инфляция растет вместе с ценами, востребованность сырьевых активов также повышается. Подобное вложение средств позволяет избавиться от диктата доллара, так как стоимость сырья лишь возрастает при падении курса американской национальной валюты.

Кроме диверсификационной защиты, сырьевые товары для инвестиций позволяют сделать денежные вложения более выгодными. Мировой спрос на сырье всегда находится на высоте. На него не сильно влияют изменения ключевых процентных ставок, курсы валют и другие экономические факторы. Поэтому ценные бумаги предприятий сырьевой направленности отличаются повышенной инвестиционной доходностью.

Вложения средств в товары могут быть сопряжены с определенными рисками. Данный вид активов отличается более волатильным поведением. Убедиться в этом можно на примере отслеживающих узкий сегмент экономики или одну товарную позицию фондов.

Торговля фьючерсными сырьевыми контрактами связана со спекулятивными рисками. При операциях с фьючерсами используется один индекс или базовая товарная позиция. Влияние этого фактора на исполнение фьючерсного контракта определяет положительный или отрицательный характер спреда. Сама по себе, из-за своего спекулятивного характера, фьючерсная торговля сопряжена с опасностью финансовых потерь, не связанных с выбранным сырьевым товаром.

Инвестиционные особенности вложений в сырую нефть

Что же влияет на формирование стоимости такого товара, как нефть? После добычи из недр этот ценный ископаемый материал используют для получения бензина, керосина, дизельного топлива, машинного масла, асфальта, синтетических волокон, пластмасс и даже лекарств и косметики.

Стоимость нефти больше всего зависит от предложения и спроса. Если востребованность сырья растет, а его добыча падает, то товар дорожает. И, наоборот — при перепроизводстве и снижении спроса ресурс будет дешеветь.

Сильно влияет на стоимость нефти потребительский и промышленный спрос со стороны таких ведущих развивающихся стран, как Индия и КНР. Геополитическая нестабильность и военные конфликты в нефтедобывающих регионах также могут участвовать в формировании цены черного золота.

Правила инвестиций в сырую нефть

Вложение денег в этот сырьевой товар имеет свои особенности. Приобрести баррель нефти не так просто, как мешок картошки. Среди инвестиционных возможностей, открывающих доступ на этот рынок, можно назвать такой простой и эффективный инструмент, как фьючерсный контракт. Однако операции с фьючерсами рискованны, а также предполагают наличие оборотного капитала и инвестиционного опыта.

В качестве инвестиционных активов можно выбрать ценные бумаги нефтедобывающих компаний, нефтяные ETF или паи соответствующих инвестиционных фондов. Все эти инструменты доступны на фондовом рынке.

Сектор энергетики напрямую вкладывает средства в ценные бумаги нефтяных предприятий. Поэтому приобретение акций ETF или паевых инвестиционных фондов, работающих в данной сфере, также может оказаться безопасным и выгодным.

Золото, как сырьевой товар для инвестиций

Сегодня золотой рынок является растущим и оживленным. Кроме инвестиционной востребованности, золото широко применяется в банковских операциях и в ювелирной сфере. Этот драгметалл всегда защищал накопления и капиталы от обесценивания и других рисков. Между желтым металлом и американским долларом существует обратная зависимость. Когда курс национальной валюты США понижается, золото дорожает.

По аналогии с нефтяным рынком, цена золота формируется под влиянием закона предложения и спроса. Также повлиять на стоимость драгметалла могут манипуляции Центробанков, в больших количествах скупающих или распродающих актив.

Инвестиционные особенности золота

Если нефтью практически невозможно владеть напрямую и лично, то такой товар, как золото, можно получить на руки в виде золотых монет или слитков и хранить дома в сейфе, либо в банковском хранилище. Последний вариант потребует дополнительных расходов.

Инвесторам доступны биржевые операции с золотыми фьючерсами. При этом потребуется определенный стартовый капитал. Инвестиционные операции с фьючерсными контрактами на золото связаны с финансовыми рисками. При положительной ценовой динамике трейдер остается в «плюсе», а при отрицательной — несет убытки.

Кроме перечисленных способов, вложение средств в такой сырьевой товар для инвестиций, как золото, возможно посредством биржевых инвестиционных фондов и приобретения акций золотодобывающих компаний. До момента покупки ценных бумаг необходимо тщательно изучить историю и оценить перспективы того или иного предприятия, чтобы не прогореть на рисках.

Фонды ETF, обеспеченные золотом, предоставляют возможность самостоятельно отслеживать рыночную динамику драгметалла, но без физического владения сырьевым товаром и получения его на руки.

Инвестиции в другие металлы

В качестве товаров для инвестиций могут выступать цветные металлы, востребованные в строительстве и промышленности, такие как медь, цинк, алюминий и т.д. Их цена относительно невысока, природные резервы велики. Активное развитие производства в Индии, Китае и других странах способствует постоянному повышению общемирового спроса на данный ресурс и его восходящей ценовой динамике.

Инвестиции в базовые металлические активы

Для получения существенной прибыли от вложения денег в товары посредством основных металлов, из-за небольшой их стоимости, необходимо владеть значительным количеством данного актива, которое придется где-то хранить. Поэтому гораздо проще вкладывать деньги в ценные бумаги компаний, добывающих и производящих цветные или черные металлы.

Охватить сразу весь рынок данной сферы деятельности помогут инвестиции в фонды ETF, работающие с базовыми металлами или акциями их производителей.

Рекомендации для инвестиций в сырьевые товары

Прежде, чем вложить деньги в сырьевые товары для инвестиций, ознакомьтесь с последними важными рекомендациями. Для этого определитесь с ответами на 3 главных вопроса:

• В каком состоянии пребывает производство в мире?
• Наблюдается ли появление новых сетевых поставщиков?
• Каков объем природных запасов рассматриваемого ресурса?

Кроме представленных здесь вариантов, в качестве выгодного вложения средств можно рассмотреть сахар, зерно, кофе, хлопок, серебро, платиновые монеты и множество других пищевых и производственных ресурсов.

Источник

Инвестиции в производство: понятие, виды, риски, преимущества и недостатки

Многие люди и предприятия, обладающие значительными свободными денежными средствами, задумываются о том, куда именно целесообразно вкладывать деньги, чтобы они приумножались с минимальными рисками. Существует много возможностей для вложения денег, но нередко инвесторы предпочитают инвестиции в производство. Они заключаются в том, что инвесторы вкладывают свои средства в строительство нового производственного комплекса, направляют их на покупку новейшего оборудования или на развитие конкретного перспективного производства. Наиболее часто этот вариант выбирается теми, кто желает получить прибыль за короткий промежуток времени.

Нюансы процесса

Вложение средств в производство представлено передачей денег в производство, которое предполагает создание новых материальных благ. Основным их назначением выступает удовлетворение потребностей общества.

Инвестиции в новые производства могут быть представлены в разных видах, так как они зависят от выбранного направления работы компаний. Наиболее часто крупные и опытные инвесторы предпочитают вкладывать собственные средства в направления:

• промышленность;
• строительство производственных объектов;
• лесное или рыбное хозяйство;
• с/х комплекс;
• информационные технологии.

Вышеуказанные направления считаются наиболее перспективными и интересными для многих инвесторов. По ним риски потерь являются минимальными, так как спрос на результаты производства считается высоким.

Плюсы вложения

Инвестиции в производство обладают многими неоспоримыми плюсами. К ним относятся:

• высокая скорость конвертации вложенных денег в значительную прибыль;
• если специализируется организация на производстве и продаже разных товаров, то сразу после реализации продукции можно ощутить отдачу от вложения;
• чем быстрей возвращаются средства инвестору, тем скорей он может направить их в новые объекты;
• отличается такая сфера инвестирования достаточно низкими рисками.

Если планируется такое вложение средств, то инвесторы должны тщательно относиться к выбору самого производственного предприятия, в которое будут вкладываться деньги, так как оно должно быть интересным, надежным, перспективным и понятным.

Способы инвестирования

Средства инвесторов могут использоваться разными методами. К ним относятся:

• инвестиции в основное производство путем изучения инвестиционного проекта, после чего проект воплощается в жизнь за счет средств инвесторов;
• покупка акций компании, после чего акционер может принимать непосредственное участие в ее управлении;
• вложение денег в уставный капитал, что приводит к развитию и увеличению предприятия, а также оно становится более устойчивым и привлекательным для других вкладчиков или кредитных организаций;
• предоставление разного оборудования в лизинг.

Такие методы являются наиболее популярными. Выбор зависит от того, какими именно средствами располагает инвестор. Дополнительно учитывается, требуется ли ему принимать участие в управлении компанией или же ему достаточно получать пассивную прибыль.

Какие блага получает инвестор?

За счет инвестиций в производство вкладчики могут рассчитывать на некоторые положительные результаты. К ним причисляются:

• увеличение собственного капитала за счет постоянного роста прибыли, причем выражаться это может не только увеличением денежной массы, но и накоплением ценных бумаг;
• неэкономические эффекты, к которым относятся возможности привлечь новых клиентов или контрагентов, регулярно работать на рынке, а также расширить сферы деятельности;
• социальная отдача, представленная признанием со стороны общественности и владельцев крупных предприятий.

Инвестором может выступать не только частное лицо, но и компания, стремящаяся расширить сферу своего влияния. Постоянное вложение средств дает возможность закрепиться на рынке и развить уже имеющийся успех.

Основные виды инвестиций по объекту вложения

Вложения денег в производственные компании могут быть представлены в некоторых разновидностях. К ним относятся:

• Инвестиции в расширение производственных помещений. Они позволяют увеличить мощности компании, а также расширить сферу ее деятельности.
• Инвестиции в производство продукции. Такие вложения требуются, если у компании не хватает возможностей и средств для повышения объема производства. За счет вложенных средств обеспечивается увеличение количества оборудования и привлечение к работе большего числа специалистов.
• Возведение новых объектов. Процесс предполагает, что создается новая компания, нацеленная на производство уникальных товаров, которые ранее не были представлены на рынке.
• Техническое перевооружение производства. Сюда входит закупка нового оборудования или инвентаря, что позволяет создавать новые товары.
• Инвестиции в средства производства. Они заключаются в замене морально или физически устаревшего оборудования и других предметов, используемых в процессе производства разных товаров. Сюда относятся даже активы, которые напрямую не воздействуют на товары, например, транспорт, необходимый для транспортировки сырья, сами строения или другие объекты.
• Рекламные расходы, основной целью которых выступает привлечение потенциальных покупателей. Такое вложение необходимо, если производство действительно считается перспективным и инновационным, но за счет низкой известности компании или продукции не получается обеспечить оптимальный спрос.

Каждый инвестор перед вложением денег должен убедиться, что средства будут направлены на наиболее актуальные направления работы предприятия.

Виды инвестиций по форме вложения

По форме инвестирования могут быть вложения полными или долевыми. Каждый вид имеет свои особенности.

Выбор определенной разновидности зависит от количества средств, имеющихся у инвестора, а также от диверсификации его портфеля, срока работы на рынке и других факторов.

Полное вложение

Такие инвестиции в производство заключаются в том, что только один инвестор вкладывает свои средства, на основании которых производится реализация проекта, закупка оборудования или увеличение объемов производства. Такой процесс обладает как плюсами, так и минусами. К особенностям полного вложения денег относится следующее:

• приходится вкладывать действительно много денежных средств;
• отличается процедура повышенным инвестиционным риском;
• если не будет достигнута цель инвестиционного проекта, то инвестору придется столкнуться с высокими убытками;
• если будет получен положительный результат от инвестирования, то единственный вкладчик получит высокую прибыль, которую не придется делить с другими инвесторами.

Наиболее часто полные инвестиции используются крупными и давно функционирующими на рынке вкладчиками. Они должны обладать соответствующим капиталом и нужными знаниями. Только в этом случае будет актуально увеличение инвестиций в производство с низким риском потери средств.

Долевые вложения

Такие инвестиции предполагают, что в одно производство вкладывают средства разные инвесторы, представленные частными лицами или компаниями. Такой процесс обладает многими плюсами. Это обусловлено низкими рисками потерь, так как каждый инвестор перед использованием собственного капитала тщательно оценивает целесообразность принятого решения.

К минусам относится низкая прибыль, так как все доходы распределяются между всеми инвесторами, для чего учитывается доля всех вкладчиков.

Наиболее часто такой способ инвестирования выбирается новичками, которые только изучают данную сферу, поэтому не желают рисковать большим количеством средств.

Как оптимизировать инвестиции?

Каждый инвестор, давно работающий в сфере вложения средств, понимает, что для успешной деятельности надо тщательно оценивать объект инвестирования, анализировать перспективы развития производственного предприятия, сравнивать разные предложения, а также оптимизировать вложения. Только в этом случае инвестиции и производство товаров будут эффективными.

Для оптимизации инвестиций используются советы профессионалов:

• анализируется состояние экономики страны в целом;
• оценивается налоговое законодательство, а также вносимые в него регулярно изменения;
• изучается конкретный сегмент рынка, в котором работает производственное предприятие;
• выявляются все конкуренты на рынке;
• анализируются спрос и предложение на конкретные товары, выпускаемые производственной компанией;
• оценивается рентабельность инвестиций;
• рассчитывается примерный срок окупаемости вложений.

Дополнительно регулярно инвестором должна осуществляться работа, на основании которой минимизируются производственные издержки. Только в этом случае будут расти инвестиции и объемы производства, поэтому вкладчик будет получать высокую отдачу от своей работы.

Как выбрать объект инвестирования?

При выборе производства, куда будут вложены средства, следует оценивать некоторые значимые факторы. К ним относится следующее:

• тщательно изучается проект инвестирования;
• анализируется рынок, чтобы убедиться, что производимые товары являются перспективными и востребованными;
• находятся возможные каналы сбыта;
• оценивается реакция покупателей на товары;
• выявляются все конкуренты и их предложения;
• рассчитывается предполагаемая прибыльность проекта.

От правильности выбора объекта инвестирования зависят риски и потенциальная прибыль от работы. Если у инвестора отсутствуют необходимые знания и возможности, то он может пользоваться помощью специалистов, которые за короткий промежуток времени изучат конкретную область деятельности компании, после чего передадут подробный отчет заказчику.

Заключение

Инвестиции в разные производственные компании считаются интересным способом получения прибыли. Инвесторы могут рассчитывать на активный или пассивный доход.

Важно грамотно выбрать объект вложения денег, а также оценить, куда именно будут направляться средства вкладчиков. При наличии высокой уверенности в доходности инвестиций рекомендуется выбирать полное вложение.

Источник