Связь инноваций с инвестициями
Павлова Татьяна Александровна – студент-магистр Финансово-экономического факультета Оренбургского государственного университета.
Аннотация: В статье рассматривается сущность инновационного и инвестиционного процесса в разных сферах общественной жизни, их взаимосвязь и как это отражается на государственном и мировом уровне.
Ключевые слова: Инновации, инновационная деятельность, инвестиционный процесс, инновационно-технологический уровень, инвестиции, этапы инвестиционного процесса.
Почему у людей нашего столетия есть телефоны, компьютеры, медицинское оборудование и многое другое? А, скажем, у наших предков 18-19 веков ничего этого не было. Потому что идёт время, у людей появляются новые потребности в товарах или услугах. Тем самым идёт совершенствование самого жизненного процесса. В настоящее время, то внедрённое новшество, которое обеспечивает рост на рынке, и называется инновацией. Процесс производства и внедрения инноваций на рынок, как и многие другие товары и услуги – конкурентоспособный процесс по отношению к другим производителям. Но инновация сильно отличается от простого товара на рынке, так как это новшество должно серьёзно повышать эффективность действующей системы. Иными словами, наиболее выгодны инвестиции в инновации, развивающие отличительные способности организации. Инновация позволяет выйти стране, государству, производителю на международный уровень, заинтересовав при этом множество инвесторов.
Достижение высоких конкурентных преимуществ и инновационного результата зависит от сбалансированности и взаимосвязи целей и задач инвестирования конкретных инновационных проектов, объёмов капитальных вложений. Без инвестирования нет инноваций или без инноваций нет инвестирования, эти два термина состоят во взаимосвязи между собой. Инвестирование, как уже по сложившемуся определению, – это долгосрочное вложение капитала, которое используется для развития и расширения производства, тем самым принося выгоду.
Из различных определений инновации можно прийти к выводу, что специфическое содержание инноваций составляют изменения, а главной функцией инновационной деятельности является функция изменения. Главным свойством инноваций являются научно-техническая новизна и производственная применимость. Развитие любого успешно развивающегося предприятия можно рассматривать как регулярный процесс создания инноваций, как непрерывный процесс творческой деятельности, направленный на создание новой услуги или продукции, материалов и технологий, позволяющие удовлетворить новые общественные или индивидуальные потребности. [1]
Окончательный результат инноваций – это осуществление и промышленное освоение новшества. И в качестве идеи создания могут выступать как научно-техническая деятельность, так и маркетинговые исследования по выявлению неудовлетворенных потребностей. Из всего выше сказанного, получается, что инвестиционный процесс представляет собой принятие инвестором решения относительно объекта, объемов и сроков инвестирования.
Основу инвестиционного процесса составляет процедура, которая включает в себя пять этапов:
- выбор инвестиционной политики;
- анализ и аргументация объектов инвестирования;
- создание портфеля проектов;
- оценка рациональности каждого из проектов;
- оценка результативности реализации каждого из проектов и пересмотр портфеля проектов.
Инновационный процесс – совокупность последовательных действий, состоящий из продуктов научно-технической деятельности для применения в инвестиционных процессах и использованием инноваций. Инновационный процесс состоит из разных видов инновационной деятельности в их последовательном и пропорциональном соотношении. [2]
Основу инновационного процесса составляет процедура, которая включает в себя также как и инвестиционный процесс 5 этапов:
- фундаментальные исследования;
- прикладные исследования;
- разработка (проектирование);
- производство (первичное освоение, широкое внедрение);
- потребление (полное использование).
Если связать два этих процесса, то получится инвестиционно-инновационная деятельность. Эта взаимосвязь, как на макро, так и на микроуровне необходима. Ведь ещё с середины прошлого века, когда осуществлялся переход к интенсивному типу расширенного производства, в основе лежал научно- технический прогресс и инновационная деятельность, что и стало явным преимуществом развития социально-экономических систем стран. Иначе говоря, взаимодействие инновационного и инвестиционного процесса обеспечивает развитие научно-технического потенциала, государственной экономической безопасности, а главное это взаимодействие позволяет создать экономические и социальные условия для повышения благосостояния граждан.
Как уже отмечалось, инновационная и инвестиционная деятельность может быть осуществлена в любом направлении общественной жизни. Рассмотрим пример из медицины.
В процессе создания медицинского продукта, услуги, технологии происходят экономические отношения между создателями инноваций, инвесторами и потребителями инноваций. Инновационный процесс требует больших усилий и кропотливого труда. Мотивация к созданию заинтересованных новых идей сопровождается созданием и воплощением инноваций в медицине. [3] (см. рисунок 1)
Рисунок 1. Условия для реализации идей.
В России широкое развитие инноваций в медицине приобрело в таких направлениях как молекулярная генетика, микробиология, эмбриология.
История показывает, что на протяжении всего временного отрезка инновационная деятельность не прекращает своего существования. Но часто результатом этой деятельности оказывались продукты, технологии, услуги, которые использовались совершенно в других наиболее отрицательных целях. Созданные и используемые человеком для охоты ножи, стали оружием для убийства другого человека.
Спустя много тысячелетий, те вещества, которые были открыты и использованы для жизненных целей, стали использоваться как яд.
Часто создатели инноваций не могут предвидеть все негативные последствия. Усложнение знаний, переход к другим исследованиям, дающий неожиданные результаты, ведёт к росту нестабильности в оценке возможных последствий от использования инноваций.
Особенно серьезно следует подходить к инновациям в области биотехнологии, в фармацевтической науке, так как невозможно учесть все особенности человеческого организма, предвидеть многообразие будущих последствий от применения инноваций в каждом отдельном случае. Возрастание рисков при использовании новых результатов научных исследований, приносят не только пользу, но и вред при неразумном применений научных достижений. [4]
Участники инновационного процесса, преследуют свои интересы: бизнес заинтересован в получении максимальной прибыли в минимально короткие сроки, учёные преследуют цель быть первооткрывателями. Экономическое развитие должно быть подчинено не только рыночным целям, достижению личного обогащения, но и более достойным целям – повышению благосостояния людей, формированию условий для раскрытия человеческого потенциала, самосовершенствованию, повышению культурного уровня. [8]
Значимость технологического фактора в экономическом развитии раскрыта в трудах Р.М. Солоу. Его исследования показали, что темпы повышения эффективности производства и интенсивный экономический рост гораздо выше усовершенствования техники и технологий, чем от количественного роста основных средств. Научно–технический прогресс обеспечивает производство новых улучшенных товаров, которые становятся «носителями новых технических знаний». Изменяющиеся технологии и внедрение инноваций образуют новые рынки, стимулирующие усиление конкуренции и развитие экономики. Это ещё раз доказывает потребность в усовершенствовании технологической базы экономики России, состояние которой соответствует всем условиям длительного экономического спада и отсутствие конкурентоспособности на мировом рынке. [5]
В таблице 1 представлена выборка основных показателей, характеризующих инновационно-технологический и инвестиционный уровень развития экономики Российской Федерации по данным Росстата.
За рассмотренный период инвестиции в основной капитал увеличились на 65, 74%, что обусловлено их инфляционными процессами. Это наглядно видно по показателю «темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах».
Таблица 1. Динамика показателей инновационно-инвестиционной деятельности в России.
Источник
Взаимосвязь инвестиций и инноваций. Модель инновационного процесса. Понятие венчурного капитала и венчурного предпринимательства
Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Февраля 2011 в 21:19, реферат
Описание работы
Инновации представляют собой эффективную оборонительную реакцию фирмы на возникающие угрозы потери места на рынке, постоянное давление со стороны конкурентов, вызов новых технологий, сокращение срока жизни продуктов, законодательные ограничения и изменение ситуации на рынке. В наступательном варианте инновация — средство использования новых возможностей сохранения или завоевания конкурентного преимущества. В долгосрочном аспекте у предприятия нет другого выбора, кроме ведения инновационной политики, которая является единственным источником длительного успеха.
Содержание
1. Взаимосвязь инвестиционных и инновационных процессов_______________________________5
2. Источники реализации инвестиционных и инновационных проектов ______________________8
3. Инновационный процесс и его этапы ________________________________________________10
4. Основные методы инновационной политики государства _______________________________13
5. Понятие венчурного капитала и венчурного предпринимательства________________________15
Список использованных источников___________________________________________________19
Работа содержит 1 файл
РЕФЕРАТ.doc
Министерство образования и науки Украины
Факультет Экономики и менеджмента
Кафедра Финансов и кредита
на тему: Взаимосвязь инвестиций и инноваций. Модель инновационного процесса. Понятие венчурного капитала и венчурного предпринимательства.
по дисциплине: «Инвестирование»
Выполнили: студентки группы ФК-35д
Иванова О.С., Карташова И.К.________
«______» ___________________ 2008 г.
«______» ___________________ 2008 г.
Введение______________________ ______________________________ _______________________3
1. Взаимосвязь инвестиционных и инновационных процессов_____________________ __________5
2. Источники реализации инвестиционных и инновационных проектов ______________________8
3. Инновационный процесс и его этапы ______________________________ __________________10
4. Основные методы инновационной политики государства ______________________________ _13
5. Понятие венчурного капитала и венчурного предпринимательства___________ _____________15
Заключение____________________ ______________________________ ______________________18
Список использованных источников____________________ ______________________________ _19
В современных условиях развития конкурентной среды одним из основных способов решения экономических, социальных и экологических проблем является использование новейших достижений науки и техники. Каждое предприятие стремится к тому, чтобы экономический рост был интенсивным, т.е. был следствием применения более совершенных факторов производства и технологий. Предпосылкой интенсивного роста является использование в практической деятельности предприятий инновационной стратегии.
Технологические инновации играют все большую роль в обеспечении устойчивого экономического роста, превращая деятельность по исследованиям и разработкам в области науки и технологии в более высокую производительность труда и другие показатели экономического роста, разрешая другие экономические проблемы, стоящие перед каждым предприятием.
Развитие любого успешно действующего в условия рыночной экономики предприятия следует рассматривать как постоянный процесс создания инноваций, как непрерывный процесс творческой деятельности, направленный на создание новой продукции и услуг, технологии и материалов, новых организационных форм, обладающих научно-технической новизной и позволяющие удовлетворить новые общественные или индивидуальные потребности.
Конечный результат инноваций – это материализация и промышленное освоение новшества, идеей создания которой могут выступать как научно-техническая деятельность, так и маркетинговые исследования по выявлению неудовлетворенных потребностей.
Таким образом, инновационная деятельность понимается как вид деятельности, связанный с трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений) в технологические инновации – новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, новые или усовершенствованные технологические процессы или способы производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности.
Необходимо отметить, что в основе стратегического управления лежит фактор адаптации, приспособления фирмы к изменяющимся условиям среды. Очевидно, что для этого фирма должна что-либо изменить в своей структуре, т.е. внедрить инновацию, которая позволит, во-первых — сохранить существующее положение фирмы, и, во-вторых – получить новые конкурентные преимущества.
Вместе с тем, инновации требуют финансовых вложений. Для того чтобы получить дополнительную прибыль или сохранить её существующий уровень необходимо осуществить финансовые вложения в разработку и реализацию инноваций. При этом эмпирически установлена зависимость: чем на больший успех в будущем рассчитывает организация, тем к большим затратам она должна быть готова в настоящем.
Инновации представляют собой эффективную оборонительную реакцию фирмы на возникающие угрозы потери места на рынке, постоянное давление со стороны конкурентов, вызов новых технологий, сокращение срока жизни продуктов, законодательные ограничения и изменение ситуации на рынке. В наступательном варианте инновация — средство использования новых возможностей сохранения или завоевания конкурентного преимущества. В долгосрочном аспекте у предприятия нет другого выбора, кроме ведения инновационной политики, которая является единственным источником длительного успеха.
Инвестиционная стратегия — система долгосрочных целей инвестиционной деятельности организации, определяемых общими задачами ее развития и инвестиционной идеологией, а также выбор наиболее эффективных путей их достижения, одним из которых являются инновации.
Разработка инвестиционной стратегии основана на современной концепции « стратегического менеджмента», активно внедряемой с начала 70-х годов в корпорациях США и большинства стран Западной Европы. Концепция стратегического менеджмента отражает четкое стратегическое позиционирование организации (включая и инвестиционную ее позицию), представленное в системе принципов и целей его функционирования, механизме взаимодействия субъекта и объекта управления, характере взаимоотношений между элементами хозяйственной и организационной структуры и формах адаптации к изменяющимся условиям внешней среды.
Проблема инвестиций и инноваций особо актуальна для украинских компаний, т.к. рынок капиталов в Украине еще недостаточно развит, финансирование инноваций реально может происходить лишь за счет собственных средств предприятий, зачастую – ограниченных. Большинство хозяйствующих субъектов украинской экономики имеют недостаток оборотных средств. Из-за этого они вынуждены использовать прибыль и амортизационные отчисления на текущие нужды, подрывая тем самым свою стратегическую конкурентоспособность. Именно поэтому данная тема является актуальной.
1 Взаимосвязь инвестиционных и инновационных процессов
В мировой экономической литературе «инновация» интерпретируется как превращение потенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях. Проблематика нововведений в нашей стране на протяжении многих лет разрабатывалась в рамках экономических исследований НТП.
Термин «инновация» стал активно использоваться в экономике Украины как самостоятельно, так и для обозначения ряда родственных понятий: «инновационная деятельность», «инновационный процесс», «инновационное решение» и т.п. Для уточнения понятия инновации ознакомимся с различными взглядами на её сущность.
Различные ученые, в основном зарубежные (такие как Н. Мончев, И. Перлаки, В. Хартман, Б. Твисс и др.), трактуют это понятие в зависимости от объекта и предмета своего исследования. Например, Б. Твисс определяет инновацию как процесс, в котором изобретение или идея приобретает экономическое содержание. Ф.Никсон считает, что инновация – это совокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных промышленных процессов и оборудования. По мнению Б. Санто, инновация – это такой общественно-технико- экономический процесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если инновация ориентирована на экономическую выгоду, то её появление на рынке может принести добавочный доход. И. Шумпетер трактует инновацию как новую научно-организационную комбинацию производственных факторов, мотивированную предпринимательским духом. Во внутренней логике нововведения – новый момент динамизации экономического развития.
Анализ различных определений инновации приводит к выводу, что специфическое содержание инноваций составляют изменения, а главной функцией инновационной деятельности является функция изменения.
Инновация может быть рассмотрена как в динамическом, так и статическом аспекте. В последнем случае инновация представляется как конечный результат научно-производственного цикла. Иными словами, мы имеем факт инновации как явления.
Вместе с тем инновация как процесс представляет собой создание, освоение и распространение нововведений. Научно-технические разработки выступают как промежуточный результат научно-производственного цикла и по мере практического применения превращаются в научно технические нововведения. Таким образом, происходит материализация новых идей и знаний в процессе производства с целью их коммерческой реализации для удовлетворения новых потребностей потребителей. Иными словами, непременными свойствами инновации как явления являются научно-техническая новизна и производственная применимость. Коммерческая реализуемость по отношению к инновации выступает как потенциальное свойство, для реализации которого необходимы определенные усилия.
Из сказанного следует, что инновацию как явление необходимо рассматривать неразрывно с инновацией как процессом.
Необходимо также отметить, что на практике понятия «новшество», «новация», «нововведение» нередко отождествляются, хотя между ними есть определенные различия. Новшеством может быть новый порядок, новый метод, изобретение. Нововведение означает, что новшество используется. С момента принятия к распространению новшество приобретает новое качество и становится инновацией.
Как уже было отмечено выше, инновационный процесс, как правило, невозможен без инвестиций («инвестиции в инновации»).
По результатам многочисленных исследований, проведенных в США, экономическая отдача инвестиций в инновации превышает окупаемость в любых других сферах применения финансовых ресурсов и находится на уровне 35 – 50 %. Если учесть сопутствующие выгоды для общества в целом, зачастую существенно превышающие прямой эффект первоначального назначения разработки, инвестиции в инновации и питающую их науку являются наиболее эффективным способом размещения финансового капитала.
Однако необходимо принимать во внимание противоречия между оптимистическими среднестатистическими данными и необходимостью принятия решений по конкретному всегда высоко рискованному проекту в условиях ограниченных ресурсов. Применительно к инвестициям в НИОКР недостаточность ресурсов становится общемировой проблемой: растущий уровень общемировой конкуренции в условиях прозрачных границ делает необходимыми столь значительные инвестиции в разработку новых продуктов и технологий, что это становится все более непосильным ни большим корпорациям, ни бюджету даже в преуспевающих странах Запада. Достижение конкурентоспособности на мировом рынке требует все более и более существенных финансовых затрат на реализацию новых технологий, и при этом для их успешного внедрения требуется от пяти до десяти лет. Часто ставкой подобного выбора (ценой ошибки) является кампания или целая отрасль. В этой жесткой только конкуренция ресурсов на меньшем числе наиболее перспективных проектов, профессионально отобранных на более ранних стадиях, исходя из коммерческого потенциала, с последующей быстрой успешной коммерциализацией разработок обеспечивает возврат инвестиций.
Один из аспектов разрешения проблемы – интеграция усилий всех участников, заинтересованных в коммерциализации технологий: частного сектора, исследовательских и учебных организаций, государства.
Еще более важным представляется качественный уровень самого инновационного процесса (или тождественного с ним процесса коммерциализации технологий), определяющий возможный успех проекта – отношение уровня финансовой отдачи к начальным инвестициям, а также риски участников реализации инвестиции.
Учитывая все вышеизложенные факторы повышения роли инноваций в низовой экономике и доступа к финансовым ресурсам в сфере коммерциализации технологий, можно утверждать, что венчурный капитал как специфический тип финансирования, разработанный специально для инвестиций в проекты, связанными с высокими рисками, прежде всего инновационные, играет критическую роль.
Внедрение инноваций в хозяйственную жизнь организации естественно требует вложения финансовых средств в их разработку и освоение. При этом установлена эмпирическая зависимость – чем большую прибыль от нововведения рассчитывает получить в будущем организация, тем к большим затратам она должна быть готова в настоящем.
Тем не менее, для организации проблема выбора объекта финансовых вложений не исчерпывается предельной суммой инвестиций. Исследования показали, что наибольшей эффективностью обладают вложения в инновации, где организация имеет возможность получать монопольную сверхприбыль. Иными словами, наиболее выгодны инвестиции в инновации, развивающие отличительные способности организации.
2 Источники реализации инвестиционных и инновационных проектов
С коммерческой точки зрения любой инновационный проект можно рассматривать как инвестиционный, направленный на получение прибыли. Под инвестиционным проектом обычно понимают план (программу) хозяйственного мероприятия или предпринимательской идеи, реализация которых потребует привлечения инвестиций. Инвестиции представляют собой все виды вложения капитала в форме имущественных, интеллектуальных и иных ценностей в экономические объекты с целью получения в будущем доходов или иных выгод.
По направлениям вложения капитала (объектам инвестирования) принято выделять материальные, финансовые и нематериальные инвестиции.
Источник