- Производство, продажа и установка солнечных батарей
- Актуальность производства солнечных батарей
- С чего начать производство?
- Особенности сферы
- Технология производства солнечных панелей
- Закупка необходимого оборудования
- Поиск подходящего помещения
- Персонал
- Регистрация производства
- Продвижение и продажи
- Финансовые показатели
- Солнечные батареи как бизнес: как открыть фирму по продаже и установке солнечных панелей. Расчет прибыльности
Производство, продажа и установка солнечных батарей
Бизнес на производстве солнечный батарей – достаточно новый формат предпринимательства для россиян. Он относится к числу инновационных идей, но за короткое время ее использования людям, начавшим работать в этой сфере, удалось открыть собственное успешное дело.
Этот формат бизнеса является рискованным, так как типовых моделей работы не существует, их разработкой предпринимателю придется заниматься самостоятельно. Можно использовать опыт западных коллег, ведь за рубежом солнечные батареи активно используются уже давно не только в промышленных сферах, но и в повседневной жизни.
На российском рынке существует не больше 10 фирм, занимающихся производством таких панелей, поэтому уровень конкуренции очень низок. Если начинающий бизнесмен хочет начать дело в этой сфере, то ему необходимо воплощать свою задумку в жизнь, пока не появились другие предприниматели.
Производство солнечных батарей как бизнес – дело непростое, требующее особых навыков, знания технологии изготовления. Могут возникнуть сложности и на этапе продвижения своего дела – не до конца понятно, какие же каналы сбыта являются наиболее востребованными.
Зато для открытия такого предпринимательства не потребуются крупные вложения – 300 000 рублей будет достаточно для организации мини-производства, запуска рекламы и налаживания каналов торговли.
Актуальность производства солнечных батарей
Если предприниматель открывает фирму по изготовлению солнечных батарей с нуля, то ему необходимо четко понимать, что эти приспособления собой представляют, чем будут полезны потребителю. Это позволит определить круг основных клиентов, с которыми в дальнейшем и придется работать.
Солнечная батарея – это специальное устройство, буквально «собирающее» энергию солнечных лучей. Эта энергия может использоваться в следующих целях:
- отопление помещений (домов, промышленных и производственных зданий, сельских хозяйств);
- нагрев воды;
- получение электроэнергии для освещения;
- работа вентиляционных систем;
- работа технических устройств.
Солнечный коллектор площадью 1 м 2 способен всего за 1 час нагреть 100 литров воды.
У граждан может возникнуть вопрос, а зачем же нужна солнечная энергия, когда можно воспользоваться более привычными системами, обратившись в домоуправление. Конечно, для обеспечения энергией обычной квартиры солнечная батарея не используется. А вот в загородном доме или на даче такой коллектор способен существенно снизить затраты на проведение необходимых коммуникаций. Плюс во время использования батареи платить за энергию не придется, а в обычной ситуации нужно будет ежемесячно оплачивать счета за электричество, газ, горячую воду.
К числу достоинств использования солнечной энергии можно отнести следующие особенности:
- возможность использования накопленной энергии;
- минимальный уход за батареями (ежегодно нужно лишь проверять работоспособность устройства, чтобы оно преобразовывало энергию максимально эффективно);
- бесшумное функционирование (обеспечит максимальный комфорт проживания в доме, что, например, невозможно при использовании установки для нагрева воды);
- постоянное усовершенствование используемых технологий позволяют повысить эффективность работы солнечных установок и снизить издержки по их изготовлению;
- абсолютная безвредность для человека (батареи не выделяют в атмосферу вредные вещества).
Все это дает однозначный ответ, выгодно или нет производство и использование солнечных батарей.
С чего начать производство?
Если раньше с производством солнечных батарей предприниматель не сталкивался, то он наверняка задастся вопросом, с чего начать собственный бизнес? Прежде чем открывать свое дело, необходимо провести тщательный анализ рынка. Причем изучать нужно ситуацию не в стране в целом, а в конкретном регионе. В некоторых городах солнечная энергия уже активно используется, есть в них и поставщики необходимого оборудования. Если конкурентов в отрасли слишком много, имеет смысл попробовать реализовать свою идею в другом регионе.
Использование солнечных батарей целесообразно не во всех регионах страны. Северные города эту технологию не применяют, так как солнце светит в них слишком короткий промежуток времени. Открывать собственное производство солнечных коллекторов имеет смысл в южных регионах страны с теплым климатом.
Особенности сферы
Работа в сфере производства солнечных панелей привлекательна для начинающих бизнесменов не только из-за низкой конкуренции. Есть у нее и другие положительные особенности:
- возможность открытия с относительно небольшими вложениями;
- простота и доступность технологии изготовления солнечных коллекторов;
- возможности развития (в том числе за счет постоянного усовершенствования технологий в сфере солнечной энергии);
- большое количество потенциальных потребителей услуги.
Конечно, не обойти будет и некоторые трудности. Например, не многие россияне знают обо всех выгодах и полезных свойствах солнечных батарей. Поэтому им о получаемых преимуществах придется рассказывать самостоятельно или привлекая опытных маркетологов.
Технология производства солнечных панелей
Некоторые предприниматели не решаются начать работать в этой сфере, думая, что самостоятельно освоить технологию производства невозможно или очень трудно. Конечно, без определенных навыков будет не обойтись. Но если бизнесмен совсем не знаком с особенностями создания солнечных коллекторов, он всегда может обратиться за помощью к консультанту. За определенную плату тот не только поделится технологией, но и поможет наладить производство. Найти такого специалиста не всегда легко. Человек должен отлично разбираться в физике и электромеханике.
На этапе становления производства придется искать поставщиков сырья. А это тоже занятие непростое. Для создания панелей потребуются:
- кремний (используется его монокристаллическая или поликристаллическая модификация);
- алюминиевые рамки;
- полипропилен;
- поликарбонат;
- провода;
- преобразователи электричества.
Существует несколько технологий производства. Но начинающие предприниматели используют обычно кремниевый метод, так как он считается наиболее доступным и изученным.
Если созданием батарей с нуля предприниматель заниматься не хочет, а планирует лишь осуществлять сборку конструкции, то достаточно будет найти поставщика готовых деталей. Например, их можно привозить из Китая. Этот вариант потребует минимума вложений, так как оборудование для изготовления панелей не потребуется. И пусть в этом случае окупаемость будет быстрой из-за низкого объема вложений, зато рентабельность существенно снизится из-за высокой стоимости готовых деталей.
Закупка необходимого оборудования
После изучения технологии производства нужно будет закупить все необходимое оборудование. Изготовление должно быть полностью автоматизированным, если предприниматель хочет продавать действительно качественные, прочные и долговечные изделия. Механизация всех процессов позволит снизить себестоимость панелей в несколько раз, чем, если бы готовые детали закупались у поставщиков оптом.
«Кустарный» метод производства с закупкой готовых деталей не требует специализированного оборудования. Достаточно будет электродрели, лобзика, уровня и пилы.
А вот предприятие полного цикла должно иметь свою производственную линию. Для ее запуска потребуется следующее оборудование:
- лазерная машина для резки;
- ламинатор;
- машина для обрамления;
- очистное оборудование (обрабатывает пластины);
- специальные инспекционные столы;
- автоматы для проверки работы панелей.
Но открытие полномасштабного производства потребует более серьезных затрат. Купить производственную линию в полной комплектации в азиатских странах можно минимум за 5 000 000 рублей. А целый завод обойдется в 2 раза дороже. В России приобрести необходимое оборудование практически невозможно, так как соответствующих станков отечественные производители почти не выпускают.
Если в стоимость оборудования не входит пуско-наладка, то за нее нужно будет заплатить отдельно, что еще больше увеличит объем первоначальных вложений.
Начинающим предпринимателям открыть такое дорогое предприятие будет не под силу, поэтому они могут изготавливать детали батареи вручную или закупать их заранее.
При больших масштабах производства не обойтись и без собственных автомобилей для доставки готовых изделий к клиенту, перевозки работников. Аренда транспортного средства в этом случае будет менее выгодна.
Поиск подходящего помещения
Если планируется небольшое производство батарей из готовых деталей, то арендовать отдельное помещение необязательно – достаточно будет и собственного гаража. При организации целой производственной линии обойтись без специализированного цеха не удастся. Причем к дополнительным первоначальным затратам прибавятся средства на ремонт – в противном случае следовать технологии производства не получится.
Для изготовления солнечных батарей помещение должно быть оборудовано вентиляцией, отоплением, электричеством и водоснабжением. Придется приобрести и специализированные установки для проведения обеззараживания – высокоточная техника производится в условиях чистоты. Площадь цеха должна быть не меньше 300 м 2 .
Персонал
Для полноценного функционирования предприятия могут потребоваться следующие специалисты:
- инженер (можно воспользоваться разовыми услугами консультанта);
- менеджеры по продажам (будут работать с базой клиентов, продвигать продукт);
- монтажники;
- водители.
Инженер и водитель могут и не потребоваться, если предприятие будет невелико. А вот работу менеджера и монтажника нужно разделить, так как один человек не сможет справляться со своими задачами одинаково хорошо.
Все сотрудники должны иметь знания и опыт работы с высокотехнологичной техникой. Грамотные и квалифицированные монтажники – залог качества проделываемой работы. Активные менеджеры по продажам – обеспечение достаточного потока клиентов.
Регистрация производства
Даже открытие мелкого производства солнечных батарей потребует регистрации в качестве ИП или ООО. Это позволит клиентам обеспечить надежность сделки и получить гарантию на бесплатное обслуживание.
В качестве системы налогообложения лучше выбирать ЕНВД, ИП могут остановиться и на УСН. Дополнительно лучше оформить социальное государственное страхование.
Продвижение и продажи
Так как солнечные батареи являются новым товаром на российском рынке, то их продаже придется уделить особое внимание. Необходимо будет самостоятельно информировать население о выгодности использования панелей. Ознакомить их придется и с используемыми технологиями, особенностями применения устройств.
Продвигать такую продукцию лучше адресно. Например, расклеивать листовки в современных поселках. Менеджеры по продажам могут обзванивать клиентов, приглашать их на бесплатную консультацию или приходить самостоятельно. Дополнительно стоит потратиться на размещение объявлений в местных газетах, на тематических и региональных форумах.
Финансовые показатели
На открытие производства потребуется не меньше 300 000 рублей. А вот для организации полноценной производственной линии нужны куда более серьезные инвестиции – около 6 000 000 рублей. Найти такую сумму предпринимателю очень непросто. Большой кредит в банках дают очень неохотно. Единственный выход из этой ситуации – привлечь инвесторов.
Себестоимость большой солнечной панели начинается от 20 000 рублей. Наценка на готовое изделие может составлять еще порядка 10 000 – 20 000 рублей. Дополнительно клиент платит за установку батареи – еще около 30 000 рублей. Получается, что с каждого покупателя можно выручить не меньше 40 000 рублей.
Конечно, найти клиентов на начальном этапе будет не просто. Зато с развитием количество желающих воспользоваться солнечной батареей возрастет в десятки раз. А предпринимателю останется только получать прибыль, совершенствовать производство и расширять масштабы работы.
Источник
Солнечные батареи как бизнес: как открыть фирму по продаже и установке солнечных панелей. Расчет прибыльности
В эру господства углеводородов, когда человечество не может и минуты прожить без какой-либо энергии, газ, нефть и уголь всегда будут иметь «хорошую» конечную цену для потребителя, тарифы на которые постоянно растут, так как спрос на них стабилен, а ценой управляет естественная монополия государства. Независимо от биржевой стоимости на эти энергоносители. Поэтому в данной нише сформировался стабильный спрос на альтернативные источники энергии. Который можно удовлетворить с выгодой для себя.
Известные и доступные альтернативные (возобновляемые) источники энергии — знакомы нам с давних лет. Это ветер, вода и солнечная энергия.
Энергия ветра и воды издревле помогали человечеству — крутили мельницы, раздували кузнечные меха, заставляли двигаться крупные суда под парусом. И если энергия этих сред используется только локально, там, где она встречается в необходимых количествах, то солнце доступно нам почти повсеместно. А новые недорогие, но высокоэффективные технологии сбора и переработки солнечного излучения в электричество или тепло делают энергию солнца доступной широким слоям населения.
В настоящее время переход на использование солнечных батарей стал востребованной услугой, как у частных лиц, так и крупных организаций. Во многих странах, где солнце светит круглый год, солнечная энергия прочно вошла в быт потребителей. Существуют целые города с полноценной энергетикой на основе солнечного света. Также во многих странах данная процедура стимулируется государством. В Испании с 2007 года все новые дома оборудуются солнечными батареями для нагрева воды. Такой подход обеспечивает до 70% потребности горячего водоснабжения. А новые нежилые здания в обязательном порядке должны иметь солнечное оборудование для производства электроэнергии из солнечного излучения. В Германии же все активные пользователи солнечных батарей получают субсидии от государства.
В России существует определение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в ст. 3 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Но, по факту частное использование ВИЭ никак не регулируется. Хотя государство озабочено этой проблемой. Так на апрель 2017 года Министерство энергетики РФ готовит предложение о поддержке частной микрогенерации энергии. Если предложение будет принято, то использование возобновляемых источников энергии в частных хозяйствах получит государственную поддержку и необходимые субсидии, например, в виде льготного налогообложения и законного оформления подобных установок для альтернативной энергетики.
Популярность солнечной микрогенерации обусловлена не только доступностью солнечного излучения, но и другими неоспоримыми преимуществами:
- Солнечная энергия самая чистая и безопасная энергия,
- Современное оборудование доступно для бытового применения, легко монтируется в существующие инженерные сети,
- Оборудование имеет простое устройство, но в тоже время почти полностью автоматизировано, в сравнение с оборудованием, работающих на других источниках энергии,
- Срок службы такого оборудования имеет один из самых максимальных жизненных циклов, при этом не требует регулярного дорогостоящего обслуживания,
- Стоимость начального комплекта лежит в районе 28-65 тысяч рублей. Что сравнимо со стоимостью привычных крупных бытовых приборов,
- Оборудование легко размещается в любом архитектурном решении здания без «ущерба» для технических свойств строения. Также существуют оригинальные решения, которые позволяют оборудовать солнечной станцией различную технику — от автобусов до маломерных судов, например, яхты, катера, теплоходы.
Также, ключевым плюсом, который можно выделить для России, следует назвать возможность современного оборудования достаточно эффективно работать с солнечным светом даже в условиях средней полосы. То есть, это самая важная характеристика, которая делает оборудование полезным большинству жителей России, а не только проживающим в южных регионах страны.
Виды солнечной энергетики
Сама солнечная энергия «намекает» нам на два основных вида, которые мы можем получить — тепло и электричество. В виду того, какую энергию вы собираетесь получить от Солнца различается и применяемое оборудование.
Внимание! Минутка занудства от hobiz.ru. В различных источниках с бизнес-идеями и стартапами описываются решения, термины и понятия, которые могут ввести вас в заблуждение. Так, например, на одном сайте предлагают использовать солнечный коллектор для получения электричества. А полученную электроэнергию потратить на нагрев воды. И называют такую схему — солнечной установкой для горячего водоснабжения. Однако, с точки зрения функциональности, на том сайте описывается крайне не эффективный способ использования солнечной энергии, особенно если собирать излучение и вырабатывать электричество при помощи коллектора. И ниже по статье hobiz.ru объяснит почему.
Как получить электричество из солнечной энергии
Для получения электроэнергии из солнечного света используют классические солнечные батареи (электрические гелиоустановки) на фотоэлементах, которые преобразуют солнечную энергию в постоянный ток.
Так как, солнечная активность нестабильна по времени суток, а постоянный ток непригоден для большинства электросетей общего пользования, то солнечную мини-электростанцию оснащают аккумуляторным блоком (контроллер заряда + аккумуляторные батареи) и преобразователем постоянного тока в переменный (инвертор). Во время солнечной активности, электроэнергия производится солнечными батареями с избытком. И эта лишняя энергия накапливается в батареях. А в вечернее и ночное время суток, когда происходит самый пик потребления, накопленный заряд из аккумуляторов расходуется по потребителям, присоединенным к солнечной электространции.
Применяемость таких установок обширна и пригодна даже для очень умеренного климата, характеризующимися небольшой солнечной активностью (до 100 Вт с квадратного метра). Область применения также широка. Электрические гелиоустановки можно использовать для электроснабжения дач, коттеджей, частных фермерских хозяйств и прочих сооружений, где требуется электричество.
В местах где, в силу слабой активности Солнца, гелиоустановки способны заменить лишь часть магистрального электрического тока используют комбинированные станции, которые могут подпитываться из внешних электросетей. Потому что и такая замена позволяет существенно экономить на электроэнергии. А если потребление электричества на объекте минимально, то даже слабая солнечная энергия может полностью заменить собой все поставки электроэнергии от сетевых компаний. И сделать такое электроснабжение независимым и более экономным.
Солнечная батарея вырабатывает электрический ток
На рынке встречается множество различных предложений в виде готовых комплектов или отдельных элементов для самостоятельной сборки гелиоустановки. Стоимость таких комплектов варьируется в зависимости от региона, мощности, условий применения и прочего. Если планируется осуществить данную бизнес-идею и заняться установкой солнечных электростанций, то, найдя оптовых поставщиков, можно также получить от них всю необходимую теоретическую выкладку. Начиная от методологии расчета и подбора оборудования, до особенностей его эксплуатации в регионе, где планируются продажи.
Как получить тепловую энергию от Солнца
Помимо электричества из солнечного излучения можно получать полезное тепло. Для этого нужно гелио-оборудование, но отличное от электрических солнечных батарей. Как помнит читатель hobiz.ru, выше, в этой бизнес-идее, упоминались солнечные коллекторы.
Устройство для сбора тепловой энергии Солнца как раз называется — солнечный коллектор. В отличие от электрических солнечных батарей, солнечный коллектор не вырабатывает электроэнергию, а осуществляет прямой нагрев материала-теплоносителя (вода, воздух, масло, антифриз и прочее подходящее) за счет видимого солнечного света и ближнего инфракрасного излучения.
Тепловые гелиоустановки — солнечные коллекторы — применяются непосредственно для прямого получения горячего водоснабжения (подготовка горячей воды) или отопления помещений (нагрев теплоносителя в системе отопления). То есть, становится понятным, что из коллектора очень сложно получить чистую электроэнергию и тем более потратить её на нагрев воды. А вот, в ситуации наоборот, нет ничего проще, чем получить горячую воду в тепловой гелиоустановке. Однако, авторы других бизнес-идей (на других сайтах) не понимают этого и пытаются рассказать о том, чего сами не знают. Опасайтесь подделок и неправильной информации. На hobiz.ru разницу понимают.
Солнечные коллекторы бывают двух типов — плоские и вакуумные. Принцип действия в обоих случаях одинаковый — внутри коллектора происходит нагрев теплоносителя для последующей поставки его к потребителю.
Плоский солнечный коллектор — упрощенно представляет собой абсорбер (накопитель) солнечной энергии, которую он передает теплоносителю (нагрев теплоносителя). Преимущества такой гелиоустановки — дешевизна и простота эксплуатации (может работать без обслуживания до 10 лет), крайне высокая эффективность в теплом климате. Недостатки — не работает даже при умеренно-низких температурах, для хорошей эффективности необходимы крайне большие площади для размещения панелей.
Вакуумный солнечный коллектор — своего рода вакуумный термос, именно вакуум позволяет накопить, сохранить и передать тепло в коллекторе. Эффективность такого принципа действия достигает до 95%.
Преимущества тепловой гелиоустановки вакуумного типа:
- Эффективна даже при отрицательных температурах (производители гарантируют работоспособность до -30 градусов по Цельсию).
- Нагревает теплоноситель до более высоких температур, чем плоские коллекторы — поэтому пригодна для средних полос России с холодным климатом.
- Легкость, удобство и простота в монтаже гелиоустановки.
Недостатки вакуумных солнечных коллекторов — он не может самостоятельно очищаться от снега, инея и льда. Что сильно влияет на КПД установки. Коллектор требует постоянного контроля и обладает более высокой стоимостью оборудования по сравнению с плоскими коллекторами.
Солнечный коллектор нагревает воду или теплоноситель
В настоящее время на рынке представлен широкий выбор коллекторов обоих типов. Встречаются и комбинированные тепло-электрические гелиоустановки, они оснащены фотоэлементами для получения электроэнергии. Полученная электроэнергия мала и тратится, обычно, на функционирование самого комплекта: догрев теплоноситя с помощью электро-ТЭНов, работа насосов, управление электроникой.
Как и в случае с солнечными батареями представители компаний-производителей и оптовики готовы провести обучение по расчету, монтажу и обслуживанию солнечного теплового оборудования. Оно несколько сложнее, и местами детально отличается от оборудования для солнечной электроэнергии. Однако и стоимость монтажа таких установок гораздо выше, чем электрических гелиостанций.
Лучше изучить обе возможности эксплуатации солнечной энергии. Это позволит стать более продвинутым и гибким по отношению к запросам клиентов.
Суть открытия бизнеса на продаже и установке солнечных батарей
Самое главное и первое действие, при реализации этой бизнес-идеи, это поиск партнеров. Необходимо найти оптовых поставщиков или производителей солнечных батарей, коллекторов и дополнительного оборудования. Именно от этого зависит успех бизнеса по продаже и монтажу солнечного оборудования. Какими бы знаниями предпрениматель не обладал, без материальной базы теория пуста.
После выбора партнеров нужно пройти обучение по расчету и монтажу представляемых установок. Для более оптимального ведения бизнеса лучше выбрать нескольких производителей (например, Россия, Китай и Европа) со схожими принципами монтажа, но различной стоимостью/качеством оборудования. Например, дешевое китайское и дорогое европейское оборудование. Российские варианты будут средними по цене. Так проще удовлетворить спрос у различных потребителей, обладающих определенными суммами. Кроме этого, обладая всем необходимым, можно собирать довольно сложные установки. Буквально, в промышленных масштабах.
После изучения нюансов и теории солнечной энергетики, необходимо реализовать знания на практике. То есть, приступить к активному продвижению собственных услуг среди населения.
Среди клиентов — владельцы ферм, организаторы частных хозяйств, пищевая промышленность, владельцы дач и частных домов. То есть, все те потребители, где нужна дешевые электроэнергия, тепло и горячая вода. Маркетинговый помощник в продвижении услуг — Солнце, общая экологичность солнечной энергии и постоянный рост стоимости классических энергоносителей.
Несколько цифр для бизнеса на солнечной энергии
Начальная оптовая стоимость гелиоустановки начинается от 40 тысяч рублей (электроэнергия) и 90 тысяч рублей для коллекторов (тепловая энергия). Стоимость этой же установки для потребителя прибавляет до 20…150% от оптовой стоимости. Непосредственный монтаж установок обходится потребителю в 5…25% от стоимости оборудования.
Среднее расчетное количество заказов для региона с умеренной солнечной активностью — до 5 штук в месяц. Следовательно, примерная прибыль при 5 заказах в месяц и минимальной комплектации установок — от 100 тысяч рублей.
Для детального расчета принимается дешевая солнечная установка для электроэнергии с оптовой стоимостью в 40 тысяч рублей. Следовательно, цена этой гелиоустановки для конечного клиента будет уже от 60 тысяч рублей (+50%). На дополнительный монтаж оборудования +10%.
Несложно подсчитать доход: 5 * 60 000 + 10% = 330 000 рублей. Затраты: 5 * 40 000 = 200 000 рублей. Итого, общая чистая прибыль за месяц составит
130 000 рублей. В расчете не учтены доставка оборудования для заказчика, его последующее обслуживание и модернизация установки.
В дальнейшем, общее количество заказов увеличится, так как сарафанное радио в этой нише довольно активно. Оно поможет найти более крупные заказы и постоянных заказчиков.
Также, интересным преимуществом данного бизнеса является то, что нет нужды выделять начальные средства на закупку дорогого клиентского оборудования. Достаточно набора дешевых элементов для демонстрации. Также, существенной статьей экономии можно считать, что монтаж осуществляется традиционным инструментом, который встречается в любом гараже.
Любая гелиоустановка, обычно, собирается под конечного потребителя. То есть, предоплата (как правило — 50%) по заказу этого клиента уйдет на покупку комплекта солнечного оборудования. Остается получить заказанное, проверить работу и смонтировать у заказчика. Таким образом, вложения в солнечном бизнесе минимальны.
Главный минус данного бизнеса в том, что население крайне недоверчиво к такого рода энергии. Поэтому, начиная подобный бизнес, стоит быть готовым, что большую часть времени придется рассказывать клиенту всю информацию с «нуля» — от экономической эффективности, до технической надежности установок. Однако, при правильной рекламе и подходе, такое предприятие окупится уже через 6-18 месяцев.
Дополнительно, для увеличения прибыли, можно открыть собственный интернет-магазин по продаже солнечного оборудования частным лицам или мелким оптовикам.
Источник