Средний уровень доходности банков

Рэнкинги банков

Аналитический комментарий

По итогам 2020 года медианная рентабельность балансового капитала всех кредитных организаций снизилась на 197 б.п., рентабельность валовых активов – на 43 б.п. относительно 2019 года. 16,3% банков завершили год с убытком. Несмотря на последовательное снижение ключевой ставки и соответствующее уменьшение стоимости фондирования, негативная тенденция наблюдается и в части маржинальности операций. 53,1% кредитных организаций показали чистую процентную маржу менее 5%, 19,3% — менее 3% годовых. Во многом это обусловлено необходимостью поддержания запаса ликвидности в условиях ухудшения прогнозируемости динамики остатков на счетах клиентов, а также ограничением спектра инструментов доходного размещения средств на фоне роста кредитного и рыночного риска в 2020 году. Кроме того, снизилась доходность краткосрочных операций инвестирования временно свободной ликвидности.

Средняя рентабельность балансового капитала без учета изменения резервов показала большее относительное снижение (на 31,8% против 28,3% у базового показателя), что отражает сокращение рыночных источников дохода для значительной части банков. Чистый финансовый результат в определенной степени был поддержан регулятивными мерами и установленным льготным графиком доформирования резервов.

Несмотря на зафиксированный Банком России в декабре 2020 года и январе 2021 года структурный дефицит ликвидности, банки в среднем по-прежнему поддерживают избыточный уровень покрытия рыночных обязательств ликвидными активами. У 77,1% игроков данный показатель составляет более 35%, а у 60,3% — более 50% на начало года. Несогласованность показателей по большей части связана с разными методиками их расчета. Кредитные организации сформировали значительную подушку ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг, которые могут быть реализованы в течение одного операционного дня или незамедлительно заложены для привлечения фондирования, но не учитываются в структурном агрегированном индикаторе.

Тем не менее, значительная часть кредитных организаций действительно испытывает сокращение традиционных источников фондирования. По итогам 2020 года 51,7% банков столкнулись с чистым оттоком средств физических лиц, 37,0% — с чистым оттоком средств предприятий со счетов. Динамика ресурсов корпоративных клиентов может улучшиться по мере восстановления экономической активности, однако, негативный тренд в части розничных пассивов устойчив на фоне снижения доходности вкладов. Как результат, только 65,4% игроков показали положительную годовую динамику активов. Усредненный по всем кредитным организациям темп прироста активов составил 6,7%. Медианный показатель по топ-10 почти в три раза выше — 19,6%. Крупнейшие банки более устойчивы к оттокам, но демонстрируют увеличение доли средств на счетах до востребования относительно срочных пассивов, что также обосновывает целесообразность поиска альтернативных источников долгосрочного фондирования для поддержки структуры ресурсной базы.

Банки ранжированы по размеру активов, регулятивного капитала, совокупного, корпоративного и розничного кредитного портфеля, объему привлеченных средств предприятий и населения, устойчивости капитала к потенциальному обесценению активов, покрытию рыночных обязательств ликвидными активами и рентабельности балансового капитала. Порядок расчета показателей, выступающих основой рэнкингов, приведен на соответствующей странице.

Источник

Информация о базовом уровне доходности вкладов

В соответствии с частью 7.2 статьи 36 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» Банк России рассчитывает базовый уровень доходности вкладов для целей установления банков, уплачивающих дополнительную ставку или повышенную дополнительную ставку страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов.

Базовый уровень доходности вкладов определяется Банком России как среднее значение максимальной доходности по привлеченным вкладам в банках, привлекших за истекший календарный месяц в совокупности две трети общего объема соответствующих вкладов в банках Российской Федерации.

Базовый уровень доходности вкладов определяется Банком России по видам вкладов, сгруппированным по одному или нескольким условиям их размещения в банках Российской Федерации, на основе ежемесячно представляемой банками в Банк России в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» информации о максимальной доходности по привлеченным вкладам.

Порядок расчета банками максимальной доходности по привлеченным вкладам исходя из процентных ставок с учетом иной материальной выгоды и иных условий привлечения вклада в целях представления в Банк России информации о максимальной доходности по привлеченным вкладам устанавливается нормативным актом Банка России.

В соответствии с частью 7.3 статьи 36 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» базовый уровень доходности вкладов ежемесячно определяется Банком России и раскрывается неограниченному кругу лиц.

Привлечение банком денежных средств по договору банковского вклада (счета) при его заключении (изменении, продлении) на условиях доходности (полная стоимость вклада) в размере, отличном от соответствующего базового уровня доходности вкладов для текущего месяца, не свидетельствует о нарушении им требований законодательства.

Привлечение банком в течение любого месяца квартала хотя бы одного вклада и (или) заключение договора об изменении условий договора банковского вклада на условиях, определенных пунктами части 7.4 и пунктами части 7.5 статьи 36 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», за исключением случаев, указанных в части и статьи 36 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», влечет признание банка соответствующим критериям уплаты дополнительной или повышенной дополнительной ставки.

Информация об установлении и о размере дополнительной или повышенной дополнительной ставки страховых взносов доводится до банка государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» на основании сведений, предоставленных Банком России (часть 8 статьи 27 и часть 10 статьи 36 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»).

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» устанавливает базовую, дополнительную и повышенную дополнительную ставки страховых взносов.

Источник

Рэнкинги банков

Аналитический комментарий

В третьем квартале 2020 года продолжилось сокращение рентабельности кредитных организаций. Медианная рентабельность балансового капитала всех кредитных организаций по итогам последних четырех кварталов снизилась на 63 базисных пункта по сравнению с периодом с 01.07.2019 по 01.07.2020 до уровня 4,72%. В предшествующие сопоставимые периоды значения показателя были на уровне 7,67% с 01.10.2018 по 01.10.2019 и 6,98% за 2019 год. Среди системно значимых банков наибольшую рентабельность балансового капитала за последние четыре квартала показали Альфа-банк, Райффайзенбанк и Сбербанк. Однако по 8 из 11 системно значимых кредитных организаций также наблюдалось сокращение отдачи на капитал относительно второго полугодия 2019 и первого полугодия 2020 года. Снижение рентабельности, в первую очередь, связано с ухудшением операционной среды и ограничениями в части сегментов размещения средств в связи с пандемией COVID-19.

Усредненная по всем кредитным организациям рентабельность валовых активов по прибыли после налогообложения составила меньше 1% за последние 4 квартала. В числе факторов давления на прибыльность – доформирование резервов по проблемным активам, а также реструктуризации кредитов, снижающие оборачиваемость размещенных средств. К концу года Агентство не ожидает увидеть существенного улучшения доходной базы и увеличения процентной маржи кредитных организаций с учетом второй волны пандемии и соответствующего замедления процессов восстановления экономической активности.

По итогам последних 4 кварталов средняя по сектору чистая процентная маржа снизилась до 5,0%. Системно значимые банки поддерживают маржу чуть выше – на уровне 5,3%. С учетом сдержанности политики регулятора в части дополнительных мер поддержки банков процентная маржа с большой вероятностью продолжит сокращение в 4 квартале 2020 года, несмотря на последовательное снижение процентных ставок по депозитам.

Ухудшение показателей эффективности и рентабельности банков также происходит за счет профицита ликвидности. На 01.10.2020 более трети банков поддерживают ликвидные активы на уровне не менее 50% относительно рыночных обязательств. В условиях низкой ключевой ставки краткосрочные размещения на межбанковском рынке и на депозитных счетах в Банке России не обеспечивают оптимальную доходность. В целом банки поддерживают буфер ликвидности на случай дальнейшей волатильности средств клиентов, используя часть свободных ресурсов на участие в аукционах по размещению ОФЗ.

Совокупный банковский кредитный портфель (без учета межбанковских кредитов) по сравнению с августом 2020 года увеличился на 2,18%, включая рост кредитования предприятий на 637,0 млрд руб. (1,69%) и розничного кредитного портфеля на 348,4 млрд руб. (1,83%). При этом уровень просроченной задолженности немного снижается и в среднем составляет 5,12% на 01.10.2020 против 5,30% по итогам августа. Однако оборачиваемость корпоративного кредитного портфеля по-прежнему достаточно низкая: более трети банков поддерживают среднемесячную оборачиваемость на уровне ниже 15%, в то время как системно значимые банки – на уровне 28%.

Источник

Средний уровень доходности банков

Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 января 2021 года

РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ провело исследование и подготовило рейтинг крупнейших банков по рентабельности активов на 1 января 2021 года

Ежеквартальный рейтинг банков по рентабельности активов

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» предлагает вниманию читателей и клиентов ежеквартальный рейтинг российских банков по рентабельности активов.

Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 апреля 2021 года

Эксперты РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ провели исследование и подготовили рейтинг крупнейших банков по рентабельности активов на 1 апреля 2021 года.

Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 октября 2020 года

РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ провело исследование и подготовило рейтинг крупнейших банков по рентабельности активов на 1 октября 2020 года

Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 июля 2020 года

РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ провело исследование и подготовило рейтинг крупнейших банков по рентабельности активов на 1 июля 2020 года

Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 апреля 2020 года

Прибыль банков в начале 2020 года установила несколько исторических рекордов. При этом наиболее рентабельными стали частные банки.

Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 января 2020 года

Прибыль банковского сектора в 2019 году оказалась рекордной, также заметно выросла доля прибыльных банков. При этом самыми рентабельными очередной год подряд стали иностранные банки.

Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 октября 2019 года

Доля прибыльных банков значительно выросла, а прибыль в целом оказалась очень хорошей. При этом наиболее рентабельными стали иностранные банки.

Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 июля 2019 года

Доля прибыльных банков значительно выросла, а прибыль в целом оказалась очень хорошей. При этом наиболее рентабельными стали иностранные банки.

Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 апреля 2019 года

По расчетам РИА Рейтинг, наиболее рентабельными в рейтинге стали частные банки. При этом в целом первый квартал стал очень удачным для российского банковского сектора, было обновлено несколько исторических рекордов.

Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 января 2019 года

По расчетам РИА Рейтинг, наиболее рентабельными в России остаются иностранные банки. При этом общая рентабельность активов в последнее время заметно выросла.

Рекордная прибыль банковского сектора обеспечена Сбербанком

По расчетам РИА Рейтинг, третий квартал стал очень удачным для российского банковского сектора в части прибыли, при этом Сбербанк обеспечивает более половины прибыли банковского сектора.

Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 октября 2018 года

По расчетам РИА Рейтинг, наиболее рентабельными в рейтинге остаются иностранные банки. При этом в целом третий квартал стал очень удачным для российского банковского сектора.

Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 июля 2018 года

По расчетам РИА Рейтинг, наиболее рентабельными в России являются иностранные банки. Несмотря на сокращение суммарной прибыли, медианная рентабельность планомерно растет.

Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 апреля 2018 года

Согласно исследованию Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня», наиболее рентабельными остались иностранные банки. При этом общая рентабельность активов за 12 месяцев довольно сильно снизилась.

Рейтинг крупнейших российских банков по рентабельности в 2017 году

Согласно результатам исследования, проведенного Рейтинговым агентством «РИА Рейтинг», в 2017 году наблюдалось снижение объема прибыльности банковского сектора, что стало следствием проблем у нескольких банковских групп.

Третий квартал стал провальным по прибыльности для российских банков

Согласно результатам исследования, проведенного Рейтинговым агентством «РИА Рейтинг», третий квартал стал убыточным для российских банков, что стало следствием проблем у двух банковских групп.

Самые рентабельные банки среди крупнейших – рейтинг на 1 июля 2017 г.

Согласно результатам исследования, проведенного Рейтинговым агентством «РИА Рейтинг», второй квартал 2017 года характеризовался очередным рекордом по объему прибыли банков. Однако рентабельность как активов, так и капитала пока далека от своих исторических максимумов.

РИА Рейтинг: К концу года рентабельность банковского сектора вырастет

Согласно результатам исследования, проведенного Рейтинговым агентством «РИА Рейтинг», по итогам 12 месяцев суммарно наибольшую рентабельность активов вновь продемонстрировали крупнейшие иностранные банки.

Рейтинг крупнейших российских банков по рентабельности в 2016 году

В 2016 году прибыль банковского сектора оказалась на очень высоком уровне, что является следствием снижения стоимости фондирования и улучшения качества кредитных портфелей. При этом рентабельность выросла далеко не у всех банков.

Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 октября 2016 года

Согласно результатам исследования, проведенного Рейтинговым агентством «РИА Рейтинг», в третьем 2016 года продолжилась тенденция роста прибыли российского банковского сектора, при этом наблюдается снижение доли прибыльных банков.

Источник