Швейцарский франк как инвестиция

Routes to finance

Швейцарский франк: Курс История Изменения. Teletrade Академия Трейдинга. (Июнь 2021).

Швейцария является одной из самых богатых стран в мире с валовым внутренним продуктом (ВВП) на душу населения в 59 596 долларов США в 2015 году. Она также известна как одна из наиболее политически нейтральных стран — без войны с 1815 года — и конкурентоспособная экономика в мире. Эти атрибуты предоставили швейцарской валюте статус безопасного убежища в финансовом сообществе.

Швейцарская валюта, известная как швейцарский франк (CHF), является национальной валютой Швейцарии и Лихтенштейна.

По состоянию на 2016 год швейцарский франк является шестым большинством торгуемых валют в мире, на который приходится около 5% глобальных валютных операций. И валютная пара USD / CHF остается одной из наиболее торгуемых валютных пар в мире.

В этой статье мы рассмотрим швейцарскую валюту и ее статус в безопасном убежище, а также некоторые противоречивые шаги ее центрального банка.

Швейцарская валюта как безопасная гавань

Швейцарская валюта была долговременной инвестицией в финансовое сообщество. Например, кризис европейского суверенного долга привел к такому большому спросу на франки, что Швейцарский национальный банк (SNB) был вынужден привязать свою валюту к евро — в размере 1,20 евро за франк — для предотвращения собственной экономики и экспортный сектор от страданий.

В отличие от других безопасных гаваней, таких как золото, швейцарская валюта легко доступна в больших масштабах, высокой ликвидностью и подкрепляется надежной швейцарской экономикой, которая сама по себе считается ведущим банковским центром в мире.

В результате многие институциональные инвесторы и правительства особенно любят использовать валюту для этой цели, в то время как розничные инвесторы в основном сосредоточены на других активах.

Статус безопасности в швейцарском франке был испорчен в сентябре 2011 года, когда он привязал валюту к евро, чтобы стабилизировать свою экономику.

В результате многие крупные валютные брокеры и инвесторы столкнулись с миллиардами в убытках и были объявлены несостоятельными. Некоторые инвесторы не решаются вкладывать средства в швейцарские фанки, учитывая непредсказуемость центрального банка.

Инвестирование в швейцарскую валюту с ETF

Те, кто хочет инвестировать в швейцарскую валюту, могут сделать это самым легким с биржевыми фондами (ETF), которые торгуются на фондовых биржах США. Наиболее популярным швейцарским валютным ETF является CurrencyShares Swiss Franc Trust (FXF), созданный CurrencyShares, который предназначен для отслеживания стоимости швейцарского франка по отношению к доллару США.

Преимущества ETF по сравнению с покупкой швейцарской валюты на рынке иностранной валюты (форекс) включают:

• Легко купить — ETF можно приобрести с использованием традиционных брокерских счетов и акций ежедневно в NYSE Arca ,
• Благоразумная маржа — ETF имеют право на получение маржинальных счетов, что означает, что инвесторы могут использовать свои позиции, но меньше, чем типичные кредитные плечи на рынке спот.
• Более низкая стоимость — ETF торгуются как ценные бумаги, а это означает, что транзакционные издержки значительно меньше, чем транзакции на валютном точечном рынке.

Торговля швейцарской валютой на рынке Форекс

Рынок иностранной валюты (forex) — еще один вариант для покупки швейцарской валюты.

Эти операции включают в себя заимствование одной валюты (A) для покупки другой валюты (B) и последующего закрытия этой транзакции для прибыли или убытка в какой-то момент в будущем. Прибыль реализуется, когда валюта B увеличивается в стоимости по отношению к валюте A, тогда как убытки генерируются, когда происходит противоположное.

На валютном рынке наиболее популярной швейцарской валютной парой является USD / CHF. Трейдеры, которые являются бычьими в швейцарской валюте, будут «продавать» или «сокращать» эту валютную пару — эффективно отменять ордер и использовать доллары США для покупки швейцарских франков. Конечно, это делается при очень высоком плече до 10 000: 1, чтобы получить прибыль от небольших движений пика (доли процента).

Нижняя линия

Швейцарская валюта рассматривается как инвестиция в безопасное убежище в финансовом сообществе, а франк — шестую наиболее продаваемую валюту в мире.

В частности, институциональные и суверенные компании предпочитают покупать франки из-за их высокой ликвидности и доступности. Однако непредсказуемые действия швейцарского центрального банка в 2011 году заставили некоторых инвесторов колебаться.

Долгосрочные инвесторы предпочитают швейцарские валютные ETF, в то время как краткосрочные инвесторы могут вместо этого рассматривать спотовый валютный рынок (forex). Но в любом случае инвесторы должны тщательно учитывать риски, особенно при использовании кредитного плеча, — прежде чем совершать какие-либо капиталы.

Источник

Talkin go money

euronews reporter — Швейцария — тихая гавань для инвесторов? (Июнь 2021).

Table of Contents:

Для обеспечения безопасности отдельные лица, крупные организации и даже страны будут удерживать некоторые из своих избыточных резервов в золоте и иностранной валюте. Доллар США остается основной и наиболее надежной резервной валютой, но швейцарский франк также стал одним из лучших альтернатив. В этой статье рассматривается, почему швейцарский франк является хорошей инвестицией для ваших с трудом заработанных денег. ( Связанный Швейцарский франк: что каждый трейдер Forex должен знать)

Высокая безопасность, низкий риск и защита от инфляции

По всему миру инвесторы ищут лучшие доходы и безопасность для своего инвестированного капитала. Хотя облигации очень надежны, они, как правило, обеспечивают более низкую отдачу. Запасы и другие финансовые инструменты могут предлагать более высокую прибыль, но не соответствуют критериям безопасности из-за неопределенных рисков. Инфляция — еще один преступник, который ест в отдачу. Инвесторы ищут активы, которые обеспечивают защиту баланса от инфляции, безопасности от риска и возможности для возврата. Золото и доллар США являются традиционными активами, но швейцарский франк также стал потенциальным вариантом инвестиций, поскольку он сильно зависит от всех трех параметров. ( Related Почему швейцарский франк настолько силен)

Последние изменения для швейцарского франка

Рассмотрим следующие последние события, которые поддерживают статус швейцарского франка как надежного и надежного инвестиционного инструмента:

• Россия получает миллиарды от продажи нефти и газа. До сих пор он надежно удерживал его в долларах США, ценных бумагах США и золоте. Однако из-за недавних санкций, введенных Соединенными Штатами и Европейским Союзом против России, Россия искала альтернативы долларам США и ценным бумагам ( см. Связанные Как санкции США и Европейского Союза влияют на Россию). Снижение российского рубля также побудило российских инвесторов и предпринимателей искать безопасные валюты, а многие высадились в швейцарском франке в качестве безопасного убежища. Аналитики говорят, что российское правительство рассматривает возможность перераспределения части национальных валютных резервов от американских долларов к швейцарским франкам.
• Многосторонний европейский долговой кризис 2009-2013 гг. Показал огромный поток средств от затронутых европейских стран в Швейцарию. Страны в основном стремились обеспечить свою валюту (евро) швейцарскому франку.
• В глобальном финансовом кризисе 2008 года, происходящем в Соединенных Штатах, также наблюдался перевод средств из валюты и ценных бумаг США в швейцарские активы.

Почему швейцарский франк является надежным капиталовложением?

• Геополитическая и экономическая экосистема: В Швейцарии существует сильная экономическая система, которая удовлетворяет ограниченным, но реалистичным темпам роста и контролирует требования. Преимущество Швейцарии начинается с небольшой страны.Ограниченное население, надлежащая эксплуатация имеющихся природных ресурсов и ограниченные инвестиции, необходимые главным образом для производства и сельского хозяйства для поддержки стабильного постоянного экономического роста, являются ключевыми факторами, обеспечивающими стабильность швейцарской экономики и, следовательно, швейцарскому франку. Швейцария является седьмым по величине кредитором Соединенных Штатов, демонстрируя стабильное финансовое положение.
• Без дефицита : доход Швейцарии превышает его расходы, поэтому дефицита нет. Это делает его самостоятельным и стабилизирует свою валюту. Экономика не намерена делать какие-либо крупные инвестиции. Это самодостаточно, и общая экосистема достаточно удобна, чтобы позволить этому оставаться таким образом.
• Альтернатива золоту: Инфляция — одна из ключевых причин, по которой инвесторы предпочитают запасать свои деньги золотом. Будучи товаром, который используется в качестве резерва по всему миру различными странами, золото воспринимается как хорошая хеджирование инфляции ( ee Inflation Hedge). Быстрая проверка исторической инфляции в Швейцарии указывает на довольно стабильное состояние, которое привело к огромным инвестициям в швейцарский франк.

Графическая любезность: Tradingeconomics. com

• Независимая денежно-кредитная политика: Швейцарский франк не подкрепляется золотом. Швейцарский национальный банк (SNB) может печатать любую сумму валюты без какой-либо потребности в резерве. Фактически, это форма количественного смягчения (QE), которая позволяет центральному банку самостоятельно контролировать курс валюты. Например, европейский долговой кризис привел к высокому спросу на швейцарские франки из стран еврозоны, которые принесли оценку швейцарского франка в более высокие лимиты. Это сделало экспорт Швейцарии очень дорогостоящим, что привело к тому, что высокая оценка франка представляла опасность для швейцарской экономики. Швейцарский национальный банк привязал курс швейцарского франка к 1. 2 евро своевременно и смягчил последствия высокого спроса на швейцарские франки. При этом Швейцарский национальный банк заявил: «Нынешняя масштабная переоценка швейцарского франка представляет собой острую угрозу швейцарской экономике и несет риск дефляционного развития. «Банки, такие как UBS, взимали плату за крупных институциональных инвесторов, которые поддерживали большое количество депозитов на своих счетах. Эти меры не поощряли безудержную покупку швейцарских франков и стабилизировали швейцарскую экономику. Однако, поскольку евро привязан к франку по фиксированной ставке, его снижение по отношению к другим валютам в 2014 году привело к обесцениванию швейцарского франка. Опять же, своевременное обратное действие Швейцарского национального банка от 15 января 2015 года по устранению привязки фиксированной цены к евро обеспечило сохранение швейцарского франка стабильности.
• Рынок малого бизнеса: Небольшой размер швейцарского долгового рынка добавляет к его экономическому преимуществу. Представьте себе такую ​​крупную экономику, как Россия или Германия, которые готовы припарковать свои огромные резервы в швейцарском долге, что фактически приведет к значительному контролю над швейцарским долгом. Из-за небольшого размера рынка и отсутствия иностранных средств со стороны Швейцарии из-за отсутствия дефицита такие бай-ины невозможны.Он защищает швейцарскую экономику и помогает сохранить стабильность швейцарского франка.
• Другие факторы: Наличие здоровых показателей валового внутреннего продукта, отсутствие бюджетного дефицита, низкий уровень безработицы, значительный экономический вклад сектора финансовых услуг, высокий доход на душу населения и назначение места для парковки больших средств через секретные банковские счета несколько других важных факторов, которые гарантируют безопасность швейцарского франка.

The Bottom Line

Швейцарский франк очень популярен среди инвесторов, ищущих убежище за свои деньги. Очевидно, что швейцарская экономика вряд ли перейдет от своей низкозатратной, низкопоставленной идеологии и будет по-прежнему оставаться основным банковским направлением. Основы вернули швейцарский франк в качестве надежных и стабильных инвестиций на долгие годы.

Источник

Как инвестировать в швейцарский франк

безопасных убежищ финансового мира. В трудные времена инвесторы могли хранить свои деньги в национальной валюте Швейцарии и знать, что она сохранит свою ценность. Финансовый кризис 2007-2008 годов заставил нервных инвесторов устремиться за швейцарскими франками. Его невероятно стабильные результаты в обеспечении европейского долгового кризиса сделали франк еще более популярным. В этой статье мы рассмотрим финансовые инструменты, такие как ETF и валютные опционы, которые позволяют инвесторам делать ставки на швейцарский франк, не покупая валюту.

Когда валюта слишком сильна

Еще в 2011 году европейский долговой кризис бушевал, ЕС и международные инвесторы в поисках безопасности скупили швейцарские франки, что привело к росту курса валюты. Укрепление швейцарского франка начало негативно сказываться на экспорте страны. В это время политики в Швейцарии решили искусственно ограничить курс своей валюты на уровне 1,20 по отношению к евро, чтобы не допустить чрезмерного укрепления швейцарского франка. Чтобы сохранить этот предел, швейцарский центральный банк напечатал больше франков и купил на них евро.

Совершив неожиданный шаг в январе 2015 года, Швейцарский национальный банк внезапно освободил свою валюту, сняв искусственный потолок, установленный для швейцарского франка по отношению к евро чуть более трех лет назад. Этот шаг стал шоком для валютного рынка и вызвал резкий рост стоимости франка, стабильной и консервативной валюты. В последовавшем хаосе многие трейдеры и брокеры понесли огромные убытки. Несмотря на неожиданное решение и его последствия, инвесторы по-прежнему рассматривают швейцарский франк как безопасную гавань, поддерживаемую надежной финансовой системой и сильной конкурентоспособной экономикой. ( Связанное чтение Является ли швейцарский франк безопасным убежищем? )

Способы инвестирования в швейцарский франк

По данным Банка международных расчетов ( BIS ), на швейцарский франк приходится примерно 5 процентов мировых валютных операций. Пара доллар США и швейцарский франк (USD / CHF), известная среди трейдеров как Swissie, является шестой по объемам торгов валютной парой. Вот несколько способов, которыми инвесторы могут получить доступ к швейцарскому франку.

Биржевые фонды (ETF)

Запущенная в 2006 году программа CurrencyShares Swiss Franc Trust (NYSE: биржевой фонд – хороший вариант для тех, кто хочет воспользоваться тактическими возможностями в краткосрочной перспективе и стратегическими возможностями в долгосрочной перспективе без необходимости владения валютным счетом. Этот маршрут дает инвесторам ряд преимуществ. Инвесторы могут использовать свои традиционные брокерские счета для покупки акций ETF. Они рассматриваются как обычные ценные бумаги, транзакционные издержки которых намного ниже транзакционных издержек валютного спотового рынка. Акции торгуются на NYSE Arca ежедневно, что обеспечивает право на маржинальный счет, а также на короткие продажи, разрешенные Комиссией по ценным бумагам и биржам США ( SEC ). ( Связанное чтение Используйте этот ETF для торговли швейцарским франком)

Спотовый рынок

Подобно тому, как фондовый рынок предоставляет платформу для покупки и продажи акций, валютный рынок (обычно известный как FX или Forex) является платформой для торговли в различных валютах. Платформы Forex предлагают более широкий выбор валютных пар. Прежде чем погрузиться в форекс, получите базовые знания о рынке, пройдя курс трейдинга или самообучаясь. Оттуда очень просто открыть торговый счет форекс и начать торговать валютой так же, как и с акциями.

Рынки форекс работают 24 часа в сутки 5 дней в неделю, что дает большую свободу инвесторам и трейдерам. Эти рынки также позволяют торговать с маржой, позволяя участникам увеличить суммы инвестиций, фактически не имея капитала. При использовании маржи всегда помните, что кредитное плечо работает в обоих направлениях – оно может увеличить как прибыль, так и убыток. Валютная пара USD / CHF относится к категории основных пар (другими словами, это одна из самых торгуемых и ликвидных валютных пар на валютном рынке). ( Связанное чтение Лучшие брокеры Форекс, регулируемые в США )

Фьючерсы и опционы

Еще один способ инвестировать в швейцарский франк – это фьючерсы и опционы. Многие люди ошибочно думают, что возможность торговать этими деривативами ограничена только акциями. В иностранной валюте предложения на рынке розничных торговцев эти производные продукты, которые управляют рисками, связанными с колебаниями валютного курса с задействованием возможностей получения прибыли от изменения валютных курсов. Торговля фьючерсами на форекс и торговля опционами на форекс – популярные методы хеджирования, обычно используемые банками и финансовыми учреждениями.

Эти продукты продаются на многих биржах по всему миру, из которых самой популярной является Чикагская товарная биржа (CME). CME представила фьючерсы на швейцарский франк в 1972 году, а в 1985 – на опционы на швейцарский франк. Несколько брокеров предоставляют платформу для торговли фьючерсами и опционами на швейцарский франк. ( Связанное чтение Введение в торговлю фьючерсами на Форекс и начало работы с опционами Форекс )

Бинарные опционы

Простота, гибкость и легкость, предоставляемые бинарными опционами, сделали их популярным выбором для многих на рынке форекс. Некоторые из популярных валютных пар среди трейдеров бинарных опционов – это евро и доллар США (EUR / USD), британский фунт и доллар США (GBP / USD), евро и британский фунт (EUR / GBP), USD / CHF и доллар США и японская иена (USD / JPY). Преимущество бинарных опционов в их простоте. Все, что вам нужно сделать, это предсказать, пойдет ли валюта вверх или вниз.

USD / CHF – менее волатильная пара по сравнению с другими валютными парами, что может затруднить прогнозирование ее движения. Следите за событиями, которые могут повлиять на пару, такими как объявления об экономических факторах, монетарные действия Федеральной резервной системы США и действия Швейцарского национального банка. Другими триггерами движения между двумя валютами могут быть оценки валового внутреннего продукта для каждой из стран, данные по безработице, показатели промышленного роста и государственный долг.

Поэкспериментируйте с несколькими другими валютными парами и получите базовый торговый опыт, прежде чем переходить к более сложной паре USD / CHF. Вы также должны получить знания о техническом анализе, которые пригодятся при прогнозировании движения пары; эти оценки должны быть подтверждены фундаментальным анализом. ( Связанное чтение Торговля на Форекс с бинарными опционами )

Суть

Те, кто заинтересован в инвестировании в швейцарские франки, должны помнить, что валютные рынки, как и фондовые рынки, подвержены взлетам и падениям, которые могут негативно повлиять на вашу позицию. Хотя швейцарский франк обычно стабилен, прежде всего, недавнее решение Швейцарского национального банка внезапно отвязать стоимость франка от евро дестабилизировало валюту, вызвав резкий рост ее стоимости. Этот эпизод является еще одним напоминанием о том, что движение валюты во многом зависит от политики и действий центральных банков в дополнение к макроэкономике. Несмотря на наличие рисков, швейцарский франк, опирающийся на здоровую экономику и финансовую систему Швейцарии, по-прежнему будет одним из наиболее безопасных вариантов инвестирования. ( Связанное чтение Почему швейцарский франк такой сильный )

Источник