Швейцарский франк для инвестиций

Routes to finance

Швейцарский франк: Курс История Изменения. Teletrade Академия Трейдинга. (Июнь 2021).

Швейцария является одной из самых богатых стран в мире с валовым внутренним продуктом (ВВП) на душу населения в 59 596 долларов США в 2015 году. Она также известна как одна из наиболее политически нейтральных стран — без войны с 1815 года — и конкурентоспособная экономика в мире. Эти атрибуты предоставили швейцарской валюте статус безопасного убежища в финансовом сообществе.

Швейцарская валюта, известная как швейцарский франк (CHF), является национальной валютой Швейцарии и Лихтенштейна.

По состоянию на 2016 год швейцарский франк является шестым большинством торгуемых валют в мире, на который приходится около 5% глобальных валютных операций. И валютная пара USD / CHF остается одной из наиболее торгуемых валютных пар в мире.

В этой статье мы рассмотрим швейцарскую валюту и ее статус в безопасном убежище, а также некоторые противоречивые шаги ее центрального банка.

Швейцарская валюта как безопасная гавань

Швейцарская валюта была долговременной инвестицией в финансовое сообщество. Например, кризис европейского суверенного долга привел к такому большому спросу на франки, что Швейцарский национальный банк (SNB) был вынужден привязать свою валюту к евро — в размере 1,20 евро за франк — для предотвращения собственной экономики и экспортный сектор от страданий.

В отличие от других безопасных гаваней, таких как золото, швейцарская валюта легко доступна в больших масштабах, высокой ликвидностью и подкрепляется надежной швейцарской экономикой, которая сама по себе считается ведущим банковским центром в мире.

В результате многие институциональные инвесторы и правительства особенно любят использовать валюту для этой цели, в то время как розничные инвесторы в основном сосредоточены на других активах.

Статус безопасности в швейцарском франке был испорчен в сентябре 2011 года, когда он привязал валюту к евро, чтобы стабилизировать свою экономику.

В результате многие крупные валютные брокеры и инвесторы столкнулись с миллиардами в убытках и были объявлены несостоятельными. Некоторые инвесторы не решаются вкладывать средства в швейцарские фанки, учитывая непредсказуемость центрального банка.

Инвестирование в швейцарскую валюту с ETF

Те, кто хочет инвестировать в швейцарскую валюту, могут сделать это самым легким с биржевыми фондами (ETF), которые торгуются на фондовых биржах США. Наиболее популярным швейцарским валютным ETF является CurrencyShares Swiss Franc Trust (FXF), созданный CurrencyShares, который предназначен для отслеживания стоимости швейцарского франка по отношению к доллару США.

Преимущества ETF по сравнению с покупкой швейцарской валюты на рынке иностранной валюты (форекс) включают:

• Легко купить — ETF можно приобрести с использованием традиционных брокерских счетов и акций ежедневно в NYSE Arca ,
• Благоразумная маржа — ETF имеют право на получение маржинальных счетов, что означает, что инвесторы могут использовать свои позиции, но меньше, чем типичные кредитные плечи на рынке спот.
• Более низкая стоимость — ETF торгуются как ценные бумаги, а это означает, что транзакционные издержки значительно меньше, чем транзакции на валютном точечном рынке.

Торговля швейцарской валютой на рынке Форекс

Рынок иностранной валюты (forex) — еще один вариант для покупки швейцарской валюты.

Эти операции включают в себя заимствование одной валюты (A) для покупки другой валюты (B) и последующего закрытия этой транзакции для прибыли или убытка в какой-то момент в будущем. Прибыль реализуется, когда валюта B увеличивается в стоимости по отношению к валюте A, тогда как убытки генерируются, когда происходит противоположное.

На валютном рынке наиболее популярной швейцарской валютной парой является USD / CHF. Трейдеры, которые являются бычьими в швейцарской валюте, будут «продавать» или «сокращать» эту валютную пару — эффективно отменять ордер и использовать доллары США для покупки швейцарских франков. Конечно, это делается при очень высоком плече до 10 000: 1, чтобы получить прибыль от небольших движений пика (доли процента).

Нижняя линия

Швейцарская валюта рассматривается как инвестиция в безопасное убежище в финансовом сообществе, а франк — шестую наиболее продаваемую валюту в мире.

В частности, институциональные и суверенные компании предпочитают покупать франки из-за их высокой ликвидности и доступности. Однако непредсказуемые действия швейцарского центрального банка в 2011 году заставили некоторых инвесторов колебаться.

Долгосрочные инвесторы предпочитают швейцарские валютные ETF, в то время как краткосрочные инвесторы могут вместо этого рассматривать спотовый валютный рынок (forex). Но в любом случае инвесторы должны тщательно учитывать риски, особенно при использовании кредитного плеча, — прежде чем совершать какие-либо капиталы.

Источник

Talkin go money

euronews reporter — Швейцария — тихая гавань для инвесторов? (Июнь 2021).

Table of Contents:

Для обеспечения безопасности отдельные лица, крупные организации и даже страны будут удерживать некоторые из своих избыточных резервов в золоте и иностранной валюте. Доллар США остается основной и наиболее надежной резервной валютой, но швейцарский франк также стал одним из лучших альтернатив. В этой статье рассматривается, почему швейцарский франк является хорошей инвестицией для ваших с трудом заработанных денег. ( Связанный Швейцарский франк: что каждый трейдер Forex должен знать)

Высокая безопасность, низкий риск и защита от инфляции

По всему миру инвесторы ищут лучшие доходы и безопасность для своего инвестированного капитала. Хотя облигации очень надежны, они, как правило, обеспечивают более низкую отдачу. Запасы и другие финансовые инструменты могут предлагать более высокую прибыль, но не соответствуют критериям безопасности из-за неопределенных рисков. Инфляция — еще один преступник, который ест в отдачу. Инвесторы ищут активы, которые обеспечивают защиту баланса от инфляции, безопасности от риска и возможности для возврата. Золото и доллар США являются традиционными активами, но швейцарский франк также стал потенциальным вариантом инвестиций, поскольку он сильно зависит от всех трех параметров. ( Related Почему швейцарский франк настолько силен)

Последние изменения для швейцарского франка

Рассмотрим следующие последние события, которые поддерживают статус швейцарского франка как надежного и надежного инвестиционного инструмента:

• Россия получает миллиарды от продажи нефти и газа. До сих пор он надежно удерживал его в долларах США, ценных бумагах США и золоте. Однако из-за недавних санкций, введенных Соединенными Штатами и Европейским Союзом против России, Россия искала альтернативы долларам США и ценным бумагам ( см. Связанные Как санкции США и Европейского Союза влияют на Россию). Снижение российского рубля также побудило российских инвесторов и предпринимателей искать безопасные валюты, а многие высадились в швейцарском франке в качестве безопасного убежища. Аналитики говорят, что российское правительство рассматривает возможность перераспределения части национальных валютных резервов от американских долларов к швейцарским франкам.
• Многосторонний европейский долговой кризис 2009-2013 гг. Показал огромный поток средств от затронутых европейских стран в Швейцарию. Страны в основном стремились обеспечить свою валюту (евро) швейцарскому франку.
• В глобальном финансовом кризисе 2008 года, происходящем в Соединенных Штатах, также наблюдался перевод средств из валюты и ценных бумаг США в швейцарские активы.

Почему швейцарский франк является надежным капиталовложением?

• Геополитическая и экономическая экосистема: В Швейцарии существует сильная экономическая система, которая удовлетворяет ограниченным, но реалистичным темпам роста и контролирует требования. Преимущество Швейцарии начинается с небольшой страны.Ограниченное население, надлежащая эксплуатация имеющихся природных ресурсов и ограниченные инвестиции, необходимые главным образом для производства и сельского хозяйства для поддержки стабильного постоянного экономического роста, являются ключевыми факторами, обеспечивающими стабильность швейцарской экономики и, следовательно, швейцарскому франку. Швейцария является седьмым по величине кредитором Соединенных Штатов, демонстрируя стабильное финансовое положение.
• Без дефицита : доход Швейцарии превышает его расходы, поэтому дефицита нет. Это делает его самостоятельным и стабилизирует свою валюту. Экономика не намерена делать какие-либо крупные инвестиции. Это самодостаточно, и общая экосистема достаточно удобна, чтобы позволить этому оставаться таким образом.
• Альтернатива золоту: Инфляция — одна из ключевых причин, по которой инвесторы предпочитают запасать свои деньги золотом. Будучи товаром, который используется в качестве резерва по всему миру различными странами, золото воспринимается как хорошая хеджирование инфляции ( ee Inflation Hedge). Быстрая проверка исторической инфляции в Швейцарии указывает на довольно стабильное состояние, которое привело к огромным инвестициям в швейцарский франк.

Графическая любезность: Tradingeconomics. com

• Независимая денежно-кредитная политика: Швейцарский франк не подкрепляется золотом. Швейцарский национальный банк (SNB) может печатать любую сумму валюты без какой-либо потребности в резерве. Фактически, это форма количественного смягчения (QE), которая позволяет центральному банку самостоятельно контролировать курс валюты. Например, европейский долговой кризис привел к высокому спросу на швейцарские франки из стран еврозоны, которые принесли оценку швейцарского франка в более высокие лимиты. Это сделало экспорт Швейцарии очень дорогостоящим, что привело к тому, что высокая оценка франка представляла опасность для швейцарской экономики. Швейцарский национальный банк привязал курс швейцарского франка к 1. 2 евро своевременно и смягчил последствия высокого спроса на швейцарские франки. При этом Швейцарский национальный банк заявил: «Нынешняя масштабная переоценка швейцарского франка представляет собой острую угрозу швейцарской экономике и несет риск дефляционного развития. «Банки, такие как UBS, взимали плату за крупных институциональных инвесторов, которые поддерживали большое количество депозитов на своих счетах. Эти меры не поощряли безудержную покупку швейцарских франков и стабилизировали швейцарскую экономику. Однако, поскольку евро привязан к франку по фиксированной ставке, его снижение по отношению к другим валютам в 2014 году привело к обесцениванию швейцарского франка. Опять же, своевременное обратное действие Швейцарского национального банка от 15 января 2015 года по устранению привязки фиксированной цены к евро обеспечило сохранение швейцарского франка стабильности.
• Рынок малого бизнеса: Небольшой размер швейцарского долгового рынка добавляет к его экономическому преимуществу. Представьте себе такую ​​крупную экономику, как Россия или Германия, которые готовы припарковать свои огромные резервы в швейцарском долге, что фактически приведет к значительному контролю над швейцарским долгом. Из-за небольшого размера рынка и отсутствия иностранных средств со стороны Швейцарии из-за отсутствия дефицита такие бай-ины невозможны.Он защищает швейцарскую экономику и помогает сохранить стабильность швейцарского франка.
• Другие факторы: Наличие здоровых показателей валового внутреннего продукта, отсутствие бюджетного дефицита, низкий уровень безработицы, значительный экономический вклад сектора финансовых услуг, высокий доход на душу населения и назначение места для парковки больших средств через секретные банковские счета несколько других важных факторов, которые гарантируют безопасность швейцарского франка.

The Bottom Line

Швейцарский франк очень популярен среди инвесторов, ищущих убежище за свои деньги. Очевидно, что швейцарская экономика вряд ли перейдет от своей низкозатратной, низкопоставленной идеологии и будет по-прежнему оставаться основным банковским направлением. Основы вернули швейцарский франк в качестве надежных и стабильных инвестиций на долгие годы.

Источник

Инвестиции в Швейцарию. Как и зачем инвестировать в самую надежную страну в мире?

Швейцария всегда будет занимать особое место у инвесторов со всего мира. На протяжении десятилетий швейцарский франк был «переходом» к безопасной валюте-убежищу, когда мир финансов становился рискованным. Дотошные швейцарские гномы всегда пользовались заслуженной репутацией благоразумных распорядителей богатства и заслуженной репутацией благоразумия и уединения. И что немаловажно, их политики были не терпимы к инфляции.

Инвесторы давно помнят, что швейцарский франк был предпочтительной валютой в 1970-х годах для американцев, стремящихся избежать безудержной инфляции в те года в США. На сегодняшний день не так много защитных активов, которые могли бы предложить большую защиту.

Последнее время Швейцария снова пользуется большой популярностью. Достаточно легко понять почему. В то время как мир и особенно задворки Швейцарии в Европе находится в длительном периоде постоянного кризиса, альпийская страна рассматривается как убежище.

Поскольку европейский кризис суверенного долга действительно начал накаляться франк почти стал параболическим по отношению к доллару и евро. К сожалению, сильная валюта убивает экспорт и дестабилизирует швейцарскую финансовую систему. В ущерб инвесторам и трейдерам, которые вливаются во франк в качестве убежища, Швейцарский национальный банк обрушился, как молот, чтобы ослабить стоимость франка. Но даже после этого многие не перестают доверять девальвированному франку, а не хрупкому евро или доллару.

В Швейцарии есть что-то, что может понравиться как инвестиционный рай. Здесь находятся некоторые из лучших в мире транснациональных компаний, в том числе Nestle (NSRGY), фармацевтический тяжеловес Roche (RHHBY) и Novartis (NVS), а также инженерная компания ABB Ltd (ABB) которая является основным конкурентом Siemens (SI).

Швейцария является домом для двух крупнейших международных банков в мире, UBS AG (UBS) и Credit Suisse (CS), двух учреждений, которые вызвали сильную изжогу в стране во время кризиса 2008-2009 г.

Инвестиции в Швейцарские ETF.

Инвесторы, ищущие общий доступ к швейцарским акциям, могут рассмотреть ETF iShares MSCI Switzerland (NYSE: EWL). Этот портфель самых крупных и влиятельных компаний Швейцарии.

Однако следует обратить внимание на состав этого ETF. Например, компания Nestle, как компания по производству продуктов питания и потребительских товаров составляет почти четверть портфеля. А акции медицинских услуг в совокупности также имеют вес на 30 процентов. Таким образом, более половины ETF инвестирует в 2 основных сектора.

Основной состав ETF EWL.

Ниже приведена таблица ТОП 7 ETF на Швейцарские активы.

Тикер	Название	Стоимость
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	36.20 $
FXF	Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust	94.07 $
FSZ	First Trust Switzerland AlphaDEX Fund	43.48 $
FLSW	Franklin FTSE Switzerland ETF	24.98 $
HEWL	iShares Currency Hedged MSCI Switzerland ETF	28.02 $
UCHF	VelocityShares Daily 4x Long CHF vs USD ETN	19.05 $
DCHF	VelocityShares Daily 4x Long USD vs CHF ETN	27.52 $

Инвестиции в швейцарский франк.

Появляется все больше сообщений об угрозах доминированию доллара США в мировых финансах. Еще одним признаком является то, что волатильность индекса доллара США чрезвычайно низка, и это обычно указывает на то, что могут произойти важные движения.

В Швейцарии отношение государственного долга к ВВП в 2018 году составило 27,7%. Эта валюта до сих пор считается безопасной гаванью и настолько привлекательна, что SNB (Швейцарский национальный банк) может продавать облигации с отрицательной доходностью, поэтому инвесторы отчаянно стремятся вложить свои деньги в “безопасную” валюту.

Инвесторы должны понимать, что швейцарские государственные облигации имеют отрицательную доходность, которая гарантирует, что инвесторы потеряют деньги с помощью швейцарских государственных облигаций. SNB также пытается снизить стоимость швейцарского франка, чтобы швейцарские компании могли конкурировать на международном рынке.

С 2011 года доллар остается почти на одном уровне со швейцарским франком. В 2004 году за 1 доллар США можно было купить 1,35 швейцарских франков. В 1966 году за доллар США можно было купить 4 швейцарских франка. Таким образом, исторически сложилось так, что доллар США постоянно обесценивается по отношению к швейцарскому франку.

Следует ожидать, что Банк Швейцарии продолжит свою политику, направленную на снижение стоимости швейцарского франка, с тем чтобы поддержать швейцарский экспорт. Однако, когда статус доллара США как основной мировой резервной валюты ставится под сомнение Китаем, Индией, Ираном, Россией, Турцией, ОАЭ и Венесуэлой, а также другими странами, имеющими долги в долларах США, разумно сделать вывод, что доллар будет обесцениваться.

При таком сценарии Банк Швейцарии может попытаться манипулировать рынками и удержать швейцарский франк от чрезмерного повышения по отношению к доллару США, но следует ожидать, что швейцарский франк будет неуклонно расти против доллара США в ближайшем будущем, а это означает, что в среднесрочной перспективе, через три-пять лет, если не раньше.

Источник