Сервис для удобных инвестиций

Пять полезных сервисов для инвестора

Которые облегчат страдания при анализе компаний

Раньше инвесторам приходилось тяжеловато.

Чтобы оценить бизнес, нужно было сидеть с калькулятором над сотнями страниц бумажных отчетов каждой компании: считать показатели, сравнивать их, вести статистику, сверяться с предыдущими отчетами. А еще — изучать новости компаний из газет и радио, собирать слухи и отличать домыслы от правды. А потом ехать на биржу и толкаться в душном помещении.

Сейчас стало попроще: торговать можно из дома. Да и тратить время на копание в отчетностях и подсчет показателей теперь необязательно: есть куча ресурсов и сервисов, где периодически обновляются все финансовые показатели, а мультипликаторы рассчитываются в реальном времени. Эти же ресурсы отслеживают и собирают воедино все важные новости, которые могут повлиять на котировки.

Расскажу о пяти таких сервисах: я пользуюсь ими сам. Объясню, что вижу в них хорошего и как именно я их использую.

«Смарт-лаб» — один из старейших российских ресурсов для инвесторов и трейдеров и один из первых, о которых я узнал, когда начал вникать в инвестиции. Это не просто сервис, а соцсеть для инвесторов. Контент создают сами пользователи, что, с одной стороны, хорошо, так как объем информации просто огромен, а с другой — плохо: всю эту информацию необходимо фильтровать и перепроверять.

Основное достоинство «Смарт-лаба» — блогосфера. Свои блоги там ведут известные частные инвесторы, у которых есть чему поучиться.

Я подписан на отдельные форумы по каждому эмитенту, где частные инвесторы обсуждают ситуацию на рынке и перспективы компании. Еще на форумах по компаниям есть график цены, основные финансовые показатели и мультипликаторы. Есть возможность посмотреть исторические финансовые показатели из отчетности и перейти в ленту новостей.

На «Смарт-лабе» много разделов, но я использую его, чтобы почитать комментарии и обзоры других инвесторов о той или иной компании.

1. Бесплатный сервис.
2. Блоги частных инвесторов, «живые» чаты и форумы.
3. Хорошая база финансовых показателей для проведения фундаментального анализа российских компаний.
4. Возможность сравнивать бизнесы компаний по текущим показателям и мультипликаторам.

1. Довольно сложный интерфейс.
2. Много ненужной для долгосрочных инвесторов информации, которую используют при спекулятивных стратегиях.
3. Финансовые показатели есть не по всем компаниям российского рынка.
4. В новостях по компаниям часто не указан первоисточник, что заставляет сомневаться в их достоверности.

«Кономи» — это финансовая энциклопедия российского фондового рынка. Тут тоже есть карточки компаний с полными сведениями об эмитенте, иногда очень подробные. Главная особенность сервиса — возможность глубоко проанализировать компанию и оценить потенциал роста, рассчитанный на ресурсе.

Например, аналитики «Кономи» оценивают потенциал роста стоимости акций «Газпрома» от 16,3 до 165,2% в зависимости от применяемого подхода. Справедливая стоимость бумаг из расчета по мультипликатору P / E равна 422,4 Р при текущей стоимости акций 231,51 Р . Можно сделать вывод, что компания недооценена, несмотря на бурный рост котировок из-за новостей о дивидендах за 2018 год.

По некоторым компаниям на «Кономи» приведены расчеты будущих финансовых показателей, основанные на дисконтировании денежного потока. Возможно, это единственный российский ресурс, где реализован этот метод прогнозирования.

«Кономи» предоставляет инвестору много полезной информации, но воспользоваться ею сможет не каждый новичок: необходимы глубокие познания в фундаментальном анализе.

1. Бесплатный сервис.
2. Большая база финансовых показателей с готовыми расчетами по потенциалу роста.
3. Прогнозирование с использованием метода дисконтирования денежного потока.
4. Расчет среднеотраслевых мультипликаторов.
5. Фильтрация и сортировка эмитентов по различным параметрам. Но эти функции доступны только в сервисе ведения портфеля.

1. Слишком сложно для начинающего инвестора.
2. Нет американских компаний.
3. Новости ограничены еженедельными дайджестами в блоге.

«Тезис» — молодой финтех-стартап для инвесторов, позволяющий находить недооцененные компании и сравнивать их между собой по основным финансовым показателям и мультипликаторам.

В «Тезисе» мне нравится идея отображения новостей компании на графике цен акций. Таким образом инвестор может проследить, как то или иное событие повлияло на стоимость компании в прошлом. Это знание поможет принять правильное инвестиционное решение, если ситуация повторится.

На «Тезисе» представлена информация по большинству российских компаний и по наиболее интересным компаниям США. Есть система фильтрации и сортировки.

При добавлении эмитентов в список сравнения можно увидеть, как менялась капитализация компаний за один и тот же период, а также сравнить на одном графике основные бизнес-показатели. Это особенно актуально при анализе компаний из одной сферы деятельности, например из ретейла.

«Тезис» подойдет начинающим инвесторам: на сайте есть хороший блог со статьями, написанными простым языком, обучающие видео и ссылки на другие информационные ресурсы, которые помогут сформировать правильное представление об инвестициях.

1. Бесплатный сервис.
2. Простой интерфейс.
3. Отображение новостей на графике.
4. Возможность сравнивать компании по финансовым показателям и по динамике цен.
5. Возможность учитывать сделки — с сервисом «Портфель».

1. Представлены не все компании российского рынка.
2. Мало новостей по компаниям.

В «Финанс-маркере» есть блог, где частные инвесторы публикуют свои обзоры и инвестидеи. Там я читаю статьи создателя этого ресурса.

Мне нравится, что в «Финанс-маркере» есть возможность посмотреть финансовые показатели компании как по МСФО, так и по РСБУ. Еще тут гибкая система фильтрации эмитентов.

1. Понятный интерфейс.
2. Детальная информация по отчетности. Можно смотреть финансовые результаты по разным стандартам отчетности и за любой период.
3. Есть российские и американские эмитенты.
4. Широкие возможности сортировки и фильтрации.

1. Практически вся информация на ресурсе доступна только по платной подписке.
2. Нет возможности вести учет инвестиций. Сервис ведения портфеля учитывает только цену покупки и количество ценных бумаг.

Здесь был еще один сервис

Но теперь его тут нет: мы узнали, что автор статьи работает в этом сервисе — и его мнение из-за этого может быть необъективным.

Обычно мы замечаем такие вещи еще до выпуска статьи и просто ее не выпускаем, но в этот раз проглядели. Поэтому мы убрали все упоминания сервиса — в том числе из комментариев. Чтобы всё по-честному .

Источник

9 сервисов для начинающего инвестора

1. РБК Quote

Чтобы начать инвестировать

В одном месте собрана полная информацию об акциях, облигациях и валютах. Quote позволяет отслеживать котировки, находить основные финансовые показатели компаний, сравнивать мультипликаторы, смотреть прогнозы аналитиков, читать новости о рынках и компаниях, а также узнавать о выплатах дивидендов и купонов. По каждой компании есть подробная справка и список конкурентов с возможностью сравнения. Специально для новичков мы ведем раздел «Советы». Помимо всего этого, прямо на сайте вы можете покупать и продавать ценные бумаги, пользуясь услугами одного из крупнейших и надежных брокеров — ВТБ.

Чтобы оценить ценные бумаги по разным критериям

Это сервис, где можно посмотреть все основные параметры акций разных компаний. История дивидендных выплат, финансовые отчеты, мультипликаторы , потенциал роста, капитал, долги, крупнейшие акционеры компании, отрасль, график цены акций. Из минусов — нет акций иностранных компаний, только российские. Облигаций нет. Новости только в виде общего дайджеста, на страничке каждой компании отдельно их нет.

3. Black Terminal

Чтобы составить демопортфель

Сервис представляет из себя большую базу данных о компаниях на фондовом рынке, как и Conomy. Вся необходимая информация по каждой акции и облигации. Есть российские и иностранные бумаги. Можно создать демопортфель и следить за ним. А если перейти на платный тариф, можно отслеживать сразу несколько счетов от разных брокеров в одном месте. На странице каждой акции подтягиваются новости по компании.

Чтобы искать инвестиционные идеи от разных брокеров

В одном месте собраны идей по сделкам от разных брокеров. Это советы о том, куда вложить деньги на фондовом рынке. Каждая инвестиционная идея — это карточка, где подробно написано, что покупать, когда, за какую цену, сколько времени держать в портфеле, когда продавать, какая будет прибыль, если все пойдет по плану. Брокеры и компании, которые предоставляют свои идеи сервису, получают рейтинг за то, как часто их прогнозы сбывались. Инвестидеи можно удобно сортировать и выбрать, куда инвестировать: в акции, облигации, фонды, валюту или товары. Чтобы искать инвестидеи по более узким параметрам, нужно оплатить подписку.

Чтобы найти информацию по любым бумагам

Множество информации об инвестициях почти во все финансовые инструменты. От форекса и криптовалюты до ОФЗ и голубых фишек . Можно найти аналитику, графики цен, финансовую отчетность, новости, советы, комментарии других инвесторов на форуме, технический и фундаментальный анализ, календарь отчетностей, дивидендов, IPO, калькуляторы доходности и другое. Представлены российские и мировые компании.

Чтобы читать блоги частных инвесторов

Сервис в первую очередь полезен для общения с другими инвесторами. Есть общий чат, форум, раздел с блогами частных инвесторов, подборка лучших статей по разным темам, связанных с фондовым рынком и много комментариев. Есть информация о компаниях, но ее не так много. Можно обсудить новости и инвестиционные идеи, спросить совета или завести свой собственный блог про инвестиции . На главной странице в ленте отображаются последние обновления в блогах инвесторов.

Чтобы самостоятельно мониторить отчеты российских компаний

На этом сайте российские компании, которые торгуются на фондовой бирже, публикуют свои финансовые отчеты. Это официальный ресурс. Здесь отчеты появляются быстрее, чем на сайтах компаний. Можно найти квартальные и годовые финансовые отчеты по международным (МСФО) и российским (РСБУ) стандартам. Их можно скачать. Здесь также пресс-релизы о выплате дивидендов, собраниях акционеров, решения совета директоров. Язык в отчетах и релизах очень официальный. Придется разбираться в терминах.

Чтобы искать высокие дивиденды

Искать акции с высокой дивидендной доходностью удобно с помощью сайта «Доход». Можно сортировать по столбику «Доходность выплат» и выбрать максимальную величину. Также можно посмотреть даты закрытия реестров, размеры дивидендов в рублях и в процентах годовых, коэффициенты стабильности выплат дивидендов, период, за который компания начисляла выплаты, капитализацию и отрасль компании. Еще на сервисе есть поиск и анализ акций по фундаментальным параметрам, а также облигаций.

Чтобы следить за иностранными компаниями

Если хочется следить за иностранными бумагами, можно воспользоваться Yahoo.finance. В поиске сайта можно найти компанию по тикеру или названию и перейти на ее страничку. Там финансовые отчеты, котировки, дивиденды , комментарии пользователей и общее описание деятельности компании. Все на английском. На странице каждой компании есть лента новостей из разных СМИ, которые упоминали в своих статьях компанию, и отдельно пресс-релизы с официального сайта.

Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

Высоконадежные и самые ликвидные акции на рынке со стабильными показателями доходности. Компании — «голубые фишки» — это лидеры в своей индустрии. Как правило, изменение цен на акции «голубых фишек» определяет настроение рынка. Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США). Расчетный показатель. Позволяет оценить уровень недооцененности или переоцененности активов рынком. Считается как отношение показателя, содержащего рыночную стоимость актива (капитализация, цена акции, стоимость бизнеса) с отчетным финансовым показателем (выручка, прибыль, EBITDA и др.). Недооцененность или переоцененность актива оценивается при сравнении значения мультипликатора с мультипликаторами конкурентов. Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее

Источник

Какие есть сервисы для ведения портфеля ценных бумаг?

Я активно инвестирую на Московской бирже через российского брокера и на американской через иностранного. Каждый брокер представляет свой отчет по моим портфелям.

Очень хотелось бы узнать от вас про самые удобные онлайн-сервисы для самостоятельного ведения портфеля. Такие как, например, закрывшийся сервис Portfolio на Google Finance или альтернативные Investing, Seekingalpha и Morningstar. У каждого есть плюсы и минусы, но они сложны для новичка.

Еще есть простой сервис Intelinvest, но он поддерживает не весь список акций.

Я перерыл весь интернет в поисках удобного сервиса, чтобы было видно, сколько у меня денег, что купил, сколько заработал со сделки и т. д. В «Экселе» прописывать формулы и настраивать не хочу.

Подскажите, какие простые онлайн-сервисы могут помочь все записывать для собственного анализа и наглядности. Можно платные. Спасибо!

Константин, действительно, если у вас есть и российские, и зарубежные активы, то встает вопрос: как грамотно вести их учет?

Главная проблема всех существующих сервисов, которые я пробовал, в том, что они ориентированы на локальные рынки. А если география активов шире, многие вещи приходится делать руками.

Еще в России фактически нет синхронизации брокерских счетов со сторонними сервисами. Невозможно подключить свой брокерский счет ни к одному из существующих сервисов в отличие от той же Америки. Там подобное в порядке вещей, и можно видеть все изменения, которые произошли на всех брокерских счетах, в режиме реального времени в одном окне отчетного сервиса.

Все это приводит к лишним действиям. В лучшем случае нужно импортировать отчеты брокеров в сервис, но тогда сервис должен понимать структуру отчета конкретного брокера. В худшем — вручную вбивать сделки. Этот вариант занимает много времени.

В своем вопросе вы перечислили практически все популярные сервисы — расскажу про них подробнее. Ранжировать буду по числу просмотров в месяц. Для этого я воспользовался оценкой ресурса Similarweb.

Инвестиции — это несложно

Blackterminal

У Blackterminal, по оценке Similarweb, 158 тысяч просмотров в месяц, из них 88% — из России.

Импорт сделок есть, но довольно скудный.

Активы. Доступны рынки России и США.

Что умеет сервис. Можно забивать сделки руками. Сервис учитывает комиссии, налоги, считает абсолютный доход.

Стоимость. В рамках бесплатного тарифа можно создать один портфель с семью активами внутри. На платных тарифах количество активов неограниченно.

Если готовы забивать каждую сделку руками, сервис может подойти.

Intelinvest

У IntelInvest, по оценке Similarweb, 380 тысяч просмотров в месяц, из них 92% — из России. Это именно специализированный сервис по учету активов с учетом российских реалий, таких как, например, ИИС.

Импорт сделок. Поддерживаются отчеты большинства российских и популярных зарубежных брокеров.

Активы — все торгуемые в России активы плюс иностранные акции, которые доступны неквалифицированному инвестору. Для меня, как для опытного пользователя, стало приятным сюрпризом то, что можно добавлять произвольные активы с ценами через парсинг — регулярные выражения и css-селектор.

Что умеет сервис. Intelinvest позволяет учитывать дивиденды, анализировать прибыль, видеть составной портфель, учитывать ИИC и много чего еще.

Сервис может полностью закрыть потребность в учете активов. Если у вас нет каких-то особых требований, например отображать соотношение акций или облигаций по портфелю, а также отсутствуют специфические активы вроде европейских облигаций, по которым нет никаких данных, кроме текущей цены, то сервис оставит хорошие впечатления.

Стоимость. В бесплатном тарифе один портфель на семь активов. В платных — без ограничений.

Если вам нужен учет активов на русском языке, то это один из двух рекомендуемых вариантов.

Morningstar

У Morningstar, по оценке Similarweb, 8 млн просмотров в месяц, из них менее 1% — из России.

У меня был аккаунт на Morningstar, но я не пользовался им несколько лет. Зайти в него сейчас не удалось — доступ к тем портфелям, которые я создавал ранее, был потерян.

Импорт сделок есть, но невозможно импортировать данные от российских брокеров.

Активы. В сервисе нет российских облигаций и некоторых российских ETF — большинству пользователей из России этот сервис не подходит.

Что умеет сервис. Morningstar умеет строить сравнения портфеля с эталонным индексом и учитывать движение денег.

Стоимость. Есть платная версия, но вести портфель можно и в бесплатной.

Интерфейс не выглядит современным, но это полбеды. Главная проблема в том, что из российских активов тут есть только акции.

Seekingalpha

У Seekingalpha, по оценке Similarweb, 26 млн просмотров в месяц, из них менее 1% — из России.

Про него скажу коротко: в нем нет русских активов, поэтому увы.

Investing

У Investing 167 млн просмотров в месяц, из них 10% — из России. У сервиса есть русскоязычная версия, что уже плюс для большинства пользователей.

Импорт сделок. Нет, можно только сделать экспорт.

Активы. У сервиса огромная база активов, подкачали только европейские облигации. Но большинство бумаг, знакомых российскому инвестору, в сервисе есть.

Что умеет сервис. Поскольку Investing работает во многих странах, все основные показатели портфелей и списков наблюдения, такие как P&L, финансовые показатели, уже есть в сервисе. Но если хотите большего, например знать о распределении активов, то надо искать в другом месте.

Если вы не хотите платить, но хотите видеть все в одном окне, Investing — ваш выбор.

Электронные таблицы

Хотя вы сказали, что не хотите настраивать электронные таблицы, нельзя не упомянуть, что такая возможность есть. Таблицы доступны без абонентской платы. Я сам создал гугл-таблицу для учета капитала и даже написал про нее статью.

«Эксель» тоже можно использовать, чтобы получать данные в автоматическом режиме через связку формул: WEBSERVICE (ВЕБСЛУЖБА) + FILTERXML (ФИЛЬТР.XML).

Конечно, это более трудоемко, но таблицу можно очень гибко настроить под любые, абсолютно любые запросы. К тому же данные в таблицах принадлежат только вам. Если закроете таблицу и в следующий раз зайдете в нее только через несколько лет, то файл просто откроется, а не напишет, что ваш аккаунт удалили за неактивность.

Что делать? Читатели спрашивают — эксперты Т⁠—⁠Ж отвечают

Мне хватает аналитики в приложении брокера и несложной таблицы exel. Если нет автоматически подгружаемых данных, какой смысл вбивать руками куда-то еще?
Investing сливает номера телефонов пользователей, будьте готовы к приему рекламных предложений по инвестициям или сразу регистрируйтесь по спец номеру для спама.

Ирина, а как корректно считать P&L, если инструмент несколько раз докупался в течение года? Брокер обычно показывает процент от всей суммы или просто сумму. Но непонятно сколько это в реальном выражении.

т.е. например купили на 100 евро в январе, добавили еще 100 в июле, и еще 100 в декабре. К примеру, отчет брокера покажет P&L +10%, но это не будет означать что на 10% выросло все вместе с начала года. Т.к. докупания в середине года и в конце принесли получается меньше.

На каждую покупку отдельно считать по месяцам?

Oleg, Функция ЧИСТВНДОХ (XIRR) в Экселе — ваше спасение.

Ирина, про инвестинг тоже такое слышал.

Ирина, лично мне нравятся гугл-таблицы хотя я пользовался разными сервисами, но вопрос был именно про доступные сервисы.

Из отечественных еще есть izi-invest.ru
Разраб сидит на банкиру, достаточно активно реагирует на замечания/пожелания. Помимо ручного ввода сделок есть импорт из кучи брокерских отчетов (все крупные отечественные брокеры есть)

DELETED, спасибо, отличная вещь, самая удобная оказалась для новичка

DELETED, я слышал про него, однако аудитория сервиса мала и на Similarweb не отображалась: https://www.similarweb.com/website/izi-invest.ru/#overview

Михаил, мала, но при этом там даже учитывается валютная переоценка, чего нет на том же инвестинге.

DELETED, хороший сервис, но пока с маленькой аудиторией.

Михаил, так если сервис хороший, то можно и порекомендовать смело. А аудитория сама подтянется. Я лично им пользуюсь, очень доволен.

Mikhail, вы молодец 👍

DELETED, валютная переоценка рушится, если портфель старше 2014 года.
А сервис отличный, да.

Михаил, без similarweb скажу, что у этого сайта сейчас 350 посетителей в сутки.

Investing вообще должен быть в чёрном списке. Сразу после регистрации звонят тупые мошенники

Роман, это точно

Важно ещё не просто собирать всю инфо о транзакциях. Нужно, чтобы сервис использовал «правильный» алгоритм расчета доходности портфеля. На первый взгляд, это очень просто. Но на самом деле, есть нюансы. Существует стандарт GIPS (развивается при участии CFA Institute — если грубо, то самой авторитетной организации в финансах/инвестициях) который пытается привести подобные расчёты к единой форме. Это самый популярный в настоящий момент свод правил по расчёту и презентации доходности портфеля. И думаю, рано или поздно он станет «единственно верным»

riskan16, а про практическое применение где почитать?

Михаил, смотря что вы имеете ввиду

Вот сайт: https://www.gipsstandards.org/Pages/index.aspx

Там в принципе, можно прочитать как конкретно считать те или иные параметры и в каких случаях (с формулами в тч)

С точки зрения практического внедрения: насколько знаю, некоторые НПФ начинают внедрять (название говорить не буду; был на конференции по GIPS в России)

riskan16, а для частного инвестора?

Михаил, для частного: можно посчитать доходность «честно» (ну или максимально правильно, скажем так), чтобы корректно сравнивать с другими. Другими управляющими (если они считают по GIPS) / фондами / индексами / динамикой ставки вкладов / чем бы то ни было

Есть ещё smatrlab, где можно создать портфели из акций, облигаций, етф — удобно для просмотра распределения средств по секторам, просмотра текущих доходностей по позициям и вычисления средней цены покупки если было несколько сделок в разные дни, как календарь дивидендов, использую в дополнение к экселю и бумажным записям.

Мне нравится yahoo finance.

Валерий, для чего?

Пилю себе небольшую программку для учёта. Текущая задача — учёт фактических операций по разным счетам и целям, в планах прикрутить получение данных из сервисов.

Nikita, но ведь такое уже частично есть.

Михаил, ну частично же) вот из-за того чего нет и занимаюсь, это ещё и как хобби.

Хрень собачья это а не сервис. Сделки и активы ещё толком не научились подгружать в портфель, все приходится вручную делать. Нахрена такой гемор за деньги?

Konstantisimus, это про какой сервис?

Михаил, про intelinvest

Мне нравится Smart-Lab — есть много аналитики, портфелей можно завести сколько хочешь, хоть в рублях, хоть в валюте, российские бумаги есть все, которые я искал, американские не проверял, но хайповые типа теслы, эпла и абви есть. Можно портфель экспортировать в Эксель для фильтрования и рисования. Ну и важно — бесплатная!

Sergei, поддержу. Сервис бесплатный, простой. Нет ограничения по числу портфелей и числу бумаг. Есть простенькая аналитика по структуре, прогнозируемым дивидендам, купонам. Для новичка вполне себе вариант

Sergei, Smart-Lab хороший сервис, но именно для портфеля не особо.

Михаил, как говорится, критикуя, предлагай

в финамовском транзаке это всё отражается, надо только до ежедневного обновления экспорт не забывать делать

Valter, если один брокер. А если несколько и на разных рынках?

Просмотрел некоторые сервисы из предложенных. Так и не нашел, что искал. Вопрос у меня технический. Пытаюсь сформировать несколько портфелей, присвоить им конкретные целевые показатели. Дело в том, что у меня три брокерских счета с активами и сейчас я могу видеть статистки ТОЛЬКО по каждому счету в отдельности. Никак не могу найти подходящее приложение/сервис для адекватной группировки ВСЕХ активов и отслеживания прогресса по отдельным целевым портфелям. Другими словами, пул из разных активов со всех счетов надо собрать в вместе, а потом перегруппировать их по портфелям. Важно, чтоб портфели группировались независимо от того, на каком счету бумаги. Например, в Долгий портфель хочу положить 2 актива с одного счета, 3 с другого и 4 с последнего. Поставить ему цель – 1 млн и прописать рядом стратегии для каждой позиции с уведомлениями о необходимости купить/продать. Так собрать еще пару портфелей. Важно, чтоб можно было переносить/перетаскивать позиции между портфелями, если вдруг назреет потребность. Ну и следить за прогрессом относительно цели. Подскажите, кто как решает данную задачу.

Rustam, идеальная гибкость и адаптивность только, когда пишешь сам. Да, один раз придется заморочится и запилить несколько таблиц хоть в Гугле, хоть в Экселе. Но! сколько «открытий чудных» придет во время этой работы, так что оно того стоит. И потом никто и нигде не вспомнил про безопасность данных. Ваш файл всегда ваш. А о потенциальном использовании выложенных в сеть «обезличенных данных» вы никогда не узнаете.

Elena, думал про это. главный вопрос как интегрировать в таблици актуальные цены? по сути должно все связываться онлайн с катировками. Дальше — хотел бы видеть по мои купленым и по моему вотч-листу инструментам актальные идеи и новости. подобное уже есть в яху, например. но как я уже отмечал, варианта с перетаскиванием активов из портфеля в портфель я там не нашел.

Rustam, Если есть онлайн источник с исчерпывающим списком необходимых вам инструментов, то PowerQuery (настройка Excel) решит проблему подтягивания актуальных цен. Но вот прям чтоб с новостями и идеями это на пользовательском уровне не решить. И для восприятия столько информации сразу в одном месте не есть гуд (моё мнение)

Источник