Самые перспективные компании сша для инвестиций 2021

Какие акции покупать на 2021 год – мнения 20 аналитиков рынка США

Большинство рыночных стратегов, опрошенных CNBC, прогнозирует, что американские акции продолжат расти в 2021 году, а индекс S&P 500 вырастет на 8–22% по сравнению с текущими уровнями.

12 из 20 аналитиков крупных финансовых организаций США, опрошенных CNBC International, считают, что в следующем году индекс S&P вырастет до 4000–4500. Индекс завершил торговую сессию понедельника на уровне 3691,96, что чуть ниже максимума закрытия текущего года.

14 стратегов охарактеризовали свой взгляд на акции в следующем году как «осторожно оптимистичный». Трое сказали, что они «очень оптимистичны», а еще трое, что они «осторожны». Оптимистичные аналитики выразили надежду на продолжение стимулирования экономики в Соединенных Штатах и ​​развертывание вакцины против Covid-19, которое уже началось в нескольких странах, включая Соединенное Королевство.

Четыре стратега спрогнозировали, что в следующем году S&P будет находиться на уровне от 3500 до 4 тысяч, а еще четверо ожидают, что индекс снизится до диапазона от 3 тысяч до 3500.

CNBC предложила стратегам анонимность в обмен на их мнения. Опрос по электронной почте проходил с 25 ноября по 3 декабря.

Многие аналитики выразили неуверенность в отношении производства и распространения вакцины против Covid-19. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Соединенные Штаты в настоящее время сообщают о более 2 тысячах случаев смерти от коронавируса каждый день, что является самым большим числом погибших с начала пандемии.

Тем не менее большинство аналитиков сохраняют оптимизм в отношении рыночного ландшафта в следующем году.

«По мере того, как мы приближаемся к 2021 году, экономика будет вновь открываться, демонстрируя восстановление, причем как в США, так и во всем мире. Залогом успеха станет распространение вакцин и увеличением мировой экономической активности», – считает один из аналитиков.

«Если мы увидим рост и восстановление прибыльности в 2021 году на фоне низких процентных ставок и дополнительного пакета стимулирующих мер, то получим благоприятный фон для рискованных активов в целом», – продолжил аналитик.

Другой респондент охарактеризовал ситуацию следующим образом: «Мы думаем, что низкие ставки в сочетании с отскоком прибыльности компаний S&P 500 заставят акции достичь новых максимумов в 2021 году».

Несмотря на амбициозные ценовые ориентиры в отношении индекса S&P 500 среди многих опрошенных CNBC даже некоторые оптимистично настроенные респонденты заявили, что будут внимательно следить за тем, как развивается пандемия, и за шагами, предпринимаемыми правительствами для стимулирования экономики.

«Я прогнозирую рост на 15%, по мере того как мир погружается в онлайн. Центральные банки по всему миру по максимуму наполнили экономику ликвидностью с целью остановить крах рынка, так что более спокойные рыночные условия дают повод для следующего этапа бычьего забега», – поделился своим мнением аналитик, который в числе потенциальных негативных событий выделил «задержку в реализации дополнительного пакета стимулирующих мер, очередную волну Covid-19 и возможную нехватку вакцин».

Доллар США и другие валюты

Стратеги поделились своими прогнозами в отношении валют. Только трое экспертов назвали доллар США своим фаворитом среди доллара, евро, юаня, иены и фунта.

6 из 20 верят в то, что евро принесет наибольшую прибыль в 2020 году, при этом 7 экспертов выбрали китайский юань.

«Мы ожидаем, что движущей силой евро будет как отскок еврозоны от двойной рецессии в течение первых месяцев года, так и опасения по поводу слабой фискальной и денежно-кредитной политики США наряду с растущим торговым и бюджетным дефицитом, – считает один аналитик. – Следует также обратить внимание на австралийский доллар в связи с ростом цен на сырьевые товары и китайский юань в связи с продолжающимся восстановлением экономики Китая».

Крупное учреждение, принявшее участие в опросе, прогнозирует, что к концу 2021 года курс юаня достигнет 6,25 по отношению к доллару. В последний раз китайская валюта торговалась на уровне 6,54 за доллар.

Другой респондент предсказал, что политика еврозоны повысит уверенность в восстановлении экономики Европы после пандемии. «На самом деле я думаю, что евро упадет в начале следующего года, но затем неожиданно возобновит ралли и продолжит его на протяжении большей части 2021 года», – сказал он.

«Европа должна вырваться из новой волны коронавируса раньше США, что поможет им восстановиться быстрее, чем США, – продолжил аналитик. – Что еще более важно, в 2021 году политика ЕЦБ останется более гибкой, чем политика ФРС США».

Каким акциям отдать предпочтение в 2021 году

На вопрос о том, на какие акции и секторы инвесторам стоит сделать ставку в 2021 году, большинство аналитиков ответило, что им нравятся недорогие «циклические» акции, которые выиграют от повторного открытия экономики после коронавируса.

Среди акций, которые аналитики рекомендовали для покупки и удержания в 2021 году, были Exxon Mobil, Chevron, Baker Hughes, Boeing, Qualcomm, Visa и Disney.

«Акции Qualcomm достигнут $170 за штуку к концу 2021 года», – считает один аналитик, назвавший компанию одним из главных бенефициаров развертывания сетей нового поколения 5G.

Но в целом опрошенные аналитики довольно мало говорили о технологических компаниях – любимцах рынка в 2020 году. Один стратег отметил следующее: «Акции Google по-прежнему стоит покупать (12-месячный ценовой ориентир равен $2119 за штуку), поскольку компания играет в догонялки с другими технологическими гигантами. Расходы клиентов на рекламу вновь начинают расти, по мере того как спрос на туризм и путешествия понемногу восстанавливается».

Известный институциональный инвестор, принявший участие в опросе, посоветовал отдавать предпочтение развивающимся рынкам, прогнозируя потенциал роста индекса MSCI Emerging Market Index на 18% к концу 2021 года.

В августе CNBC International провела аналогичный опрос аналитиков, поинтересовавшись их мнением относительно президентских выборов. 14 из 20 на тот момент предсказывали победу Джо Байдена.

Топ-10 потенциальных событий, которые могут обрушить финансовые рынки

Как известно, Стин Якобсен, главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank, является автором ежегодных «Шокирующих предсказаний», а также участвует в подготовке ежеквартальных макроэкономических прогнозов Saxo Bank.

«Реальность людей по всему миру кардинально изменилась по сравнению с той, в которой мы жили раньше. Пандемия выступила в роли мощного акселератора всех трендов, которые начали свое развитие в прошлом, – отметил Стин Якобсен. – События, которые должны были произойти в будущем, либо уже произошли, либо случатся в ближайшей перспективе. Именно поэтому мы создали концепцию, которую назвали «Будущее наступило уже сейчас».

Источник

ТОП-15 американских акций по дивидендной доходности в 2021 году

Инвестпривет, друзья! Коронавирус существенно перекроил экономику нашего мира, буквально уронив фондовый рынок. В итоге индексы были вытянуты IT-компаниями, но очень многие цикличные компании до сих пор находятся у своих минимумов, при этом продолжая платить неплохие дивиденды. Я проанализировал акции, торгующиеся на Нью-Йоркской бирже и Nasdaq и выявил 15 наиболее интересных акций США с дивидендной доходностью намного выше среднерыночной (а для ценных бумаг, входящих в индекс S&P 500, это 2,8%).

Дисклеймер

Всё написанное ниже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, информация носит исключительно справочных характер. Перед покупкой акции тщательно изучите бизнес компании и опирайтесь исключительно на собственное мнение о перспективах компании.

Дивидендная доходность, указанная в статье, является расчетной, с учетом ранее выплаченных дивидендов. Она не гарантирована, особенно в условиях сложной рыночной конъюнктуры.

Котировки акций актуальны на 21.11.2020 (указаны по цене закрытия).

Ключевые критерии при отборе акций:

• положительная прибыль на акцию (EPS выше 0);
• EBITDA и FCF выше нуля;
• срок выплаты дивидендов – от 5 лет;
• капитализация компании – от 2 млрд долларов;
• чистая рентабельность (отношение выручки к прибыли) – выше 0%;
• коэффициент Net Debt / EBITDA ниже 5.

Словом, я постарался, чтобы в список не попали заведомые компании-зомби, убыточные и безнадежные, а также затянутые долговыми обязательствами и выплачивающие дивиденды в кредит. Но всё равно перепроверяйте – мало ли =)

Также из списка были исключены ETF и REITы. REITы в целом обеспечивают более высокую дивидендную доходность, чем среднестатистические американские акции, и если бы я их включил, то они заняли бы весь ТОП.

Большинство акций доступны к покупке на Санкт-Петербургской бирже (проверил выборочно, чего-то может не быть).

В общем, поехали! Перед вами ТОП акций США с наибольшими дивидендами в 2021 году.

1. Phillips 66 (PSXP) – 13,15%

Phillips 66 – это не продавец батареек, а энергетическая компания с пропиской в Техасе. Она занимается хранением, обработкой и продажей нефтепродуктов (но сама нефть не добывает – по сути аналог нашего Саратовского НПЗ или НКНХ). Он обладает 15 нефтеперерабатывающими заводами, которые обрабатывают более 2,2 млн тонн баррелей в сутки. Рентабельность производства очень высокая – 88,53%.

Компания регулярно увеличивает дивиденды. Выплата производится раз в квартал – по 0,88 доллара на акцию. При цене акции в 26,61 дивидендная доходность составляет 13,15%.

2. Western Midstream (WES) – 11,49%

Western Midstream – канадский нефтеперевозчик, залистингованный на Нью-Йоркской бирже. Перевозит как сырую нефть, так и готовую продукцию.

Акции нефтеперевозчика сильно упали, так как упал спрос на перевозку нефти, и компания терпит серьезные убытки. Дивиденды в 2020 году упали в 2 раза – с 0,62 в 2019 году до 0,311 доллара (и в 3 раза с 0,98 в 2018 году). Котировки рухнули еще сильнее, сейчас одна акция WIS продается за 13,53 доллара, а дивдоходность составляет 11,49%.

3. Oneok (OKE) – 11,35%

Крупная газовая корпорация, занимающаяся добычей, обработкой и транспортировкой природного газа (как наш Газпром). Большинство других газовых компаний США ориентированы на внутренний рынок, но Oneok ориентирована в основном на экспорт.

Снижение котировок газового гиганта обусловлено экстремально низкими ценами на газ и общим спадом спроса на энергоносители. Сейчас одна акция компании стоит 32,96 доллара. Дивиденды – ежеквартальные, по 0,94 доллара на штуку. Возможная дивдоходность в 2021 году, соответственно, – 11,35%.

Если цены на газ восстановятся, то прибыль Oneok резко взлетит, как и ее котировки. Есть хороший шанс ухватить эту акцию США с максимальной дивидендной доходностью по низким ценам.

4. Lumen Technologies (LUMN) – 9,96%

Бывшая CenturyLink. Это третья по величине (после AT&T и Verizon) телекоммуникационная компания США. Она предлагает услуги связи, сетевые услуги, безопасность и облачные решения.

Компания выплачивает ежеквартальные дивиденды. Традиционно телекомы в США оценены ниже справедливой цены. Акция Lumen стоит 10,04 доллара. Дивиденды составляют 0,25 доллара и платятся ежеквартально. Дивдоходность – 9,96%.

5. Telefonica (TEF) – 9,61%

Крупнейшая по числу клиентов телекоммуникационная компания в мире со штаб-квартирой в Испании. Строго говоря, это именно испанская, а не американская компания: на Нью-Йоркской бирже обращаются ее АДР.

Дела у компании идут неоднозначно, чистая прибыль скачет. Это отображается в дивидендах: они платятся нерегулярно (от 2 до 3 раз в год) и сильно различаются по размерам. Большая дивидендная доходность Телефоники обусловлена постоянным снижением котировок – будьте к этому готовы, если решите покупать ее акции.

Если компания заплатит в 2021 году дважды по 0,2 доллара (самый пессимистичный прогноз, учитывая сложный 2020-й год), то при цене акции в 4,07 долларов дивдоходность составит 9,61% – всё равно довольно много.

6. Exxon Mobile (XOM) – 9,42%

Данная компания не нуждается в особом представлении. Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире, Exxon Mobile существенно пострадала от падения цен на «черное золото», показав чистый убыток в 2,6 млрд долларов по результатам 2020 года. Это, естественно, оказало существенное давление на котировки: в начале 2020 года акция компании стоила чуть больше 70 долларов, сейчас – почти 37.

Несмотря на сложное положение, Exxon Mobile решила не сокращать и не замораживать дивиденды, и ежеквартально выплачивала по 0,87 доллара на акцию. Если в 2021 году она сохранит такие же темпы и размеры выплаты, то дивдоходность бумаги достигнет 9,42%. Так что, если верите в нефтянку, то можете смело брать эту сверхдоходную дивидендную акцию США по сверхнизкой цене.

7. Altria Group (MO) – 8,61%

Отпочковавшаяся от Philip Morris Companies, Altria Group является одной из крупнейших табачных компаний в мире. В 2018-2019 годах испытывала определенное давление на прибыль из-за развития идей ЗОЖ и спада интереса к табаку, но изобретение «экологических» способов курения поспособствовали возврату ее в число лидеров «табачников».

Компания выплачивает дивиденды каждый квартал и старается регулярно их увеличивать. Последнее увеличение до 0,86 доллара состоялось буквально в сентябре 2020 года. Как будет в 2021 году – неясно, но явно не ниже текущего уровня. Купив акцию Altria Group по 39,94 доллара, можно рассчитывать на дивдоходность в районе 8,61-8,8% годовых. Если, конечно, вы готовы вкладываться в так называемые «акции греха» =)

8. TC Pipelines (TCP) – 8,51%

Еще одна газопроводная компания, занимающаяся хранением, переработкой и транспортировкой природного газа. Ничем особо не примечательная, стабильная компания, пострадавшая из-за кризиса в энергетике. Правда, некоторые финансовые сложности начались у нее еще до кризиса: в 2017 году она нарастила кредиты для постройки новых газопроводов, которые в условиях локдауна-2020 оказались невостребованы.

В результате растущие было дивиденды пришлось резко сократить. Сейчас компания платит ежеквартально по 65 центов на акцию. При цене TCP в 30,54 доллара и таких же дивидендах можно заработать в 2021 году до 8,51% годовых.

9. Pembina Pipeline (PBA) – 7,92%

Крупнейший канадский нефтегазовый перевозчик, сделавший основной своей стратегией агрессивное поглощение конкурентов. Из-за этого у компании довольно высокая долговая нагрузка, впрочем, полностью перекрывающаяся доходами от приобретений.

Компания выплачивает дивиденды ежемесячно – в районе 14-16 центов. За год набегает кругленькая сумма в 1,68-1,92 доллара. При текущей цене компании в 24,27 долларов дивдоходность может достичь 7,92%.

При покупке Pembina Pipeline будьте осторожны. Ее тикер на бирже в Торонто PPL, а на Нью-Йоркской бирже – PBA. Под тикером PPL на Нью-Йоркской бирже торгуется совсем другая компания.

10. The Williams Companies (WMB) – 7,87%

Одна из крупнейших топливных компаний США с пропиской в Оклахоме. Находит и добывает нефть и природный газ, производит из них бензин, керосин, дизель и электроэнергию, а также продает автомобильное топливо через свою сеть заправок.

Платит дивиденды ежеквартально и регулярно увеличивает их. Последняя выплата – по 40 центов на акцию. При текущей цене акции в 20,34 доллара дает дивдоходность 7,87%, что делает The Williams Companies типичной акцией США с высокими дивидендами.

11. Kinder Morgan (KMI) – 7,37%

Крупнейшая энергетическая компания США, транспортирующая около 40% всего природного газа в Америке. Он хранит и перерабатывает сырую нефть, топливо, нефтепродукты, газ, бензин и прочие полезные горючие штуки.

Как и прочие газовики и нефтяники, KMI в 2020 году получила существенные убытки, что сказалось на котировках. Отсюда экстремально высокая дивидендная доходность в 2021 году – 7,37% при цене акции в 14,25 долларов. Дивиденды платит ежеквартально, стремясь их увеличивать после стремительного уменьшения в 2015 году.

12. AT&T (T) – 7,34%

Крупнейшая телекоммуникационная компания США, владелец таких телестудий, как HBO, Turner и Warner Bros (и таких сверхпопулярных сериалов, как «Друзья» и «Игра престолов»). При этом, как ни странно, большую часть прибыли AT&T генерируют госзаказы: компания разрабатывает различные решения и обеспечивает связь для оборонки, ФБР и прочих силовых ведомств США, а также НАСА. Еще один плюс AT&T – она собирается развертывать вышки 5G, что обеспечит ей лидерство и в этой сфере.

AT&T платит дивиденды ежеквартально, старательно увеличивая их каждый год на 1 цент. Сейчас размер дивидендов составляет 52 цента на акцию, что при цене акции в 28,32 доллара дает дивдоходность 7,34%. Это делает AT&T одной из самых доходных дивидендных акций США.

13. China Petroleum & Chemical Corp (SNP) – 7,24%

Еще один «иностранец» на Нью-Йоркской бирже. China Petroleum – крупнейшая транснациональная китайская корпорация, и этим всё сказано. На NYSE представлена в виде АДР.

Дивиденды платит дважды в год. При текущей котировке в 45,5 долларов потенциальная дивидендная доходность в 2021 году может составить 7,24%.

14. Philip Morris (PM) – 6,26%

Еще один крупный производитель табачной продукции. В 2019 году заработала 1 млрд долларов чистой прибыли. Отличная бизнес-модель позволяет наращивать продажи год от года, в том числе за счет внедрения новых способов курения и продвижения бизнеса в Африке.

Дивиденды платит ежеквартально, щедро делясь прибылью с акционерами. По итогам 2020 года размер дивидендов достиг 1,2 долларов на акцию. При текущей цене акции PM в 76,73 доллара дивдоходность в 2021 году может составить 6,26%.

15. Rio Tinto (RIO) – 6,08%

В наш ТОП американских акций с максимальной дивидендной доходностью в 2021 году затесался еще один «иностранец» – австралийско-британский конгломерат Rio Tinto. Это третья в мире по величине горнодобывающая компания, прямой конкурент нашей Алросы (Алроса занимает первое место, второе – южноафриканская De Beer). Основную долю прибыли приносит добыча и продажа алмазов. На NYSE обращаются АДР Rio Tinto.

Из-за сложной ситуации с огранкой алмазов в Индии Rio Tinto была вынуждена снизить добычу алмазов и сократить дивиденды. Поэтому такая высокая дивдоходность объясняется, в том числе, снижением котировок. При текущей цене акции в 63,53 доллара доходность может составить 6,08%.

Бонусы: еще несколько акций США с высокими дивидендами в 2021 году

Вот еще ряд акций с потенциально высокими выплатами акционерам в грядущем году:

• British American Tabacco (АДР) – до 7,26%;
• Cheniere Energy – до 6,79%;
• Ecopetrol – до 6,73%;
• TFS Financial Corp. – до 6,61%;
• Vodafone (АДР) – до 6,30%;
• PPL Corp. – до 5,69%;
• Mercury General Corp. – до 5,59%;
• Franklin Resources – до 5,25%;
• AbbVie – до 5,16%;
• Canon (АДР) – до 5,09%.

Обратите внимание, что если указано АДР в скобках – то это не американская, а зарубежная компания, получившая листинг на Нью-Йоркской бирже. Не факт, что они обращаются на СПбирже.

Вот такой ТОП залистингованных на Нью-Йоркской бирже или Nasdaq дивидендных акций США (и других стран) с наибольшей дивидендной доходностью. Еще раз напоминаю, что это ни разу не инвестиционная рекомендация, а информация для ознакомления. Перед покупкой этих акций (или любых других) тщательно анализируете компанию и ее бизнес. Удачи, и да пребудут с вами деньги!

Источник