Настоящий рейтинг инвестиционных компаний, управляющих активами на территории Российской Федерации — обновляемый и актуальный полезнейший инструмент для граждан Российской Федерации. Мы обновляем его из открытых надежных источников, поэтому Вам остается только добавить страницу в закладки и отслеживать показатели рейтинга ежедневно.
Чтобы попасть в рейтинг, напишите на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , мы рассмотрим заявку. Или воспользуйтесь формой ниже
ТОП 10 инвестиционных компаний России
№
Инвестиционная компания
Продукты
Рейтинги и награды
Общее впечатление и преимущества
Компания была основана в 2009 году и является современным воплощением Хедж-фонда в России, которая предоставляет настоящее Доверительное управление Европейского и Американского стандарта.
Специализируется в основном на управлении капитала состоятельных и премиальных клиентов, а также крупных юридических лиц.
Имеет отделение Private Banking в Москве
Официальный сайт: custodian.ru
Доверительное управление для юридических лиц
Доверительное управление для физических лиц
Авторские стратегии
Индивидуальное доверительное управление
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Юридическое и налоговое сопровождение
Консалтинг
Трастовые фонды
Формирование ETF
Поставка любых ценных бумаг на территорию РФ
Сделки РЕПО
Валютное хеджирование
Выпуск облигационного займа
Лучшая Валютная стратегия 2019
Победитель в номинациях:
«Лучший семейный фонд для состоятельных клиентов» T imes Finance London
Лучшая опционная стратегия 2019
Победитель премии «Финансовая аналитика года» 2018
«Самая безопасная стратегия» 2019 по версии Swiss W ealth Management
«Лучшая инвестиционная компания» по версии Регионы России
Сбалансированный подход к инвестициям позволяет достигать отличных результатов.
Возможно удаленное открытие счета.
Успешное прохождение стресс тестов со стороны ЦБ РФ
Возможность составление индивидуального портфеля
Европейский стандарт обслуживания
Самая большая партнерская сеть в РФ
Сотрудники компании являются частыми гостями на ТВ и радио
Тесное сотрудничество с Санкт-Петербургской товарной биржей
Инвестиционная компания QBF ( ООО ИК «КьюБиЭф»)
Частным клиентам:
Доверительное управление
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Консультационно-брокерское обслуживание
Валютное хеджирование
Сделки РЕПО
Корпоративным клиентам:
Валютное хеджирование
Сделки РЕПО
Лауреат премии «Лучшая инвестиционная стратегия» — Investor Awards
Лауреат премии «Лучшая инвестиционная компания года» — SPEAR’S Russia Wealth Management Awards
Лауреат премии «Лучшая антикризисная стратегия» — Финансовая элита
Член Московской и Санкт-Петербургской бирж, НАУФОР
в QBF гибкая система управления рисками
Известна среди финансовой элиты России, при этом практически никто из среднего класса о ней не слышал.
Находятся в Москва сити. Компания обладает всеми необходимыми для ведения деятельности на территории РФ лицензиями.
Присутствует полная прозрачность операций
Пройден тест на безопасность
Управление портфелем идёт с высокой степенью эффективности
QBF может предоставить персонального менеджера
ООО «Открытие брокер»
Открытие Брокер работает с 1995 года
Модельные портфели
Структурные продукты
Структурный продукт: Фиксированный купон
Структурный продукт: Доход на акции
Структурный продукт: с защитой капитала
Паевые фонды
Персональный финансовый аналитик
Личный брокер
Доверительное управление ( агрессивная и оптимальная стратегия )
Возможно открытие брокерского счета через портал Госуслуг
Компания считает своим основным конкурентным преимуществом технологические системы торговли.
Крайне малая известность на финансовом рынке
Компания обладает всеми необходимыми для ведения деятельности на территории РФ лицензиями.
Присутствует полная прозрачность операций
Пройден тест на безопасность
Может быть предоставлен персональный менеджер
ПАО «Русс инвест»
Работает и помогает приумножить капитал клиентов с 1992г.
Интернет-трейдинг
Срочный рынок
Валютный рынок
Сделки РЕПО с ЦК
Корпоративные еврооблигации
Структурный продукт «Диапазонный рост»
Структурный продукт «Ванильный рост»
Структурный продукт «Ванильное падение»
Финансовое консультирование
Прямые и венчурные инвестиции
Лауреат премии «Финансовый Олимп»
Рейтинг надежности «АА»
Рейтинг B2 – Moody’s
Сильной стороной компании является диверсификация бизнеса внутри холдинга, а так же умеренно консервативные стратегии доверительного управления.
Высокий контроль над рисками операций
Компания обладает всеми необходимыми для ведения деятельности на территории РФ лицензиями.
Пройден тест на безопасность
Управление портфелем идёт с высокой степенью эффективности
Нацеленность на консервативный подход
Может быть предоставлен персональный менеджер
Источник
Доверительное управление средствами физлиц в 2020 году: премиальный сегмент двигает рынок
Содержание
Диана Коваленко, директор, страховые и инвестиционные рейтинги
Алексей Янин, управляющий директор, страховые и инвестиционные рейтинги
Резюме
Несмотря на бурный рост ИИС, основным драйвером сегмента доверительного управления средствами физлиц стали инвестиции состоятельных частных клиентов. За 2020 год абсолютный прирост активов на ИИС, число которых приблизилось к отметке в 400 тыс. счетов, составил всего 42 млрд рублей, в то время как премиальный сегмент индивидуальных стратегий доверительного управления прибавил 168 млрд рублей, несмотря на самую малочисленную клиентскую базу в 10 тыс. человек на конец 2020 года.
По итогам 2020 года средства физических лиц в доверительном управлении достигли 1 025 млрд рублей. В абсолютных значениях прирост активов за 2020 год составил 341 млрд рублей, что более, чем в 2 раза превышает результат 2019 года. В относительном выражении за 2020 год средства физических лиц прибавили 50%.
По состоянию на 31.12.2020 основной объем средств физических лиц приходится на индивидуальные стратегии доверительного управления – 540 млрд рублей, или 52,7% совокупных активов физических лиц в ДУ УК. За 2020 год это направление продемонстрировало наибольший прирост в абсолютных значениях (+168 млрд рублей) и наименьший в относительном выражении (+45,1%). На портфели, управляемые в рамках готовых стандартных стратегий (за исключением средств на ИИС), пришлось 373 млрд рублей, или 36,4% активов физических лиц в ДУ. Прирост сегмента за 2020 год составил 131 млрд рублей, или 53,4%. Наибольшую динамику показали средства на ИИС в ДУ: их объем увеличился на 60,3% и достиг по итогам 2020 года 113 млрд рублей.
Количество уникальных клиентов – физических лиц, передавших свои средства в доверительное управление УК, по итогам 2020 года превысило 556 тыс., увеличившись за год почти на 220 тыс. человек. Самым массовым и быстрорастущим сегментом остается ДУ ИИС: количество открытых клиентами управляющих компаний ИИС на конец 2020 года приблизилось к 400 тыс. счетов, увеличившись на 82%. Доля зафондированных ИИС в доверительном управлении УК непрерывно росла на протяжении последних четырех лет и достигла 99,7% на 31.12.2020. Средний размер индивидуального инвестиционного счета (без учета нулевых счетов) у компаний из топ-10 по количеству открытых ИИС на конец 2020 года составил 380 тыс. рублей, снизившись по сравнению со значением на конец 2019 года на 22 тыс. рублей. Количество клиентов УК, инвестирующих средства в готовые стандартные стратегии ДУ за исключением ИИС, увеличилось за 2020 год на 38,7%, до 162 тыс. человек. Средний размер счета таких клиентов среди топ-10 управляющих компаний вырос за 2020 год с 4 402 тыс. рублей до 5 440 тыс. рублей.
В премиальном сегменте, предоставляющем инвесторам индивидуальные стратегии доверительного управления, количество клиентов на конец 2020 года достигло 10 тыс. человек. При этом средний размер портфеля среди топ-10 УК по количеству клиентов увеличился в 2020 году с 50 028 тыс. рублей до 68 351 тыс. рублей.
Таблица 1. Топ-10 УК по объему средств на ИИС
№
Управляющая компания
Объем средств на ИИС на 31.12.2019, млн руб.
Объем средств на ИИС на 31.12.2020, млн руб.
1
Компании бизнеса Сбер Управление Активами
44 264
66 060
2
Группа УК «РЕГИОН»
6 127
14 097
3
Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ»
9 183
12 118
4
Альфа-Капитал
4 947
7 896
5
Газпромбанк — Управление активами
2 554
5 536
6
Райффайзен Капитал
1 515
3 021
7
Группа УК ФГ БКС
1 316
2 445
8
РСХБ Управление Активами
49
692
9
БСПБ Капитал
148
236
10
ПРОМСВЯЗЬ
0
204
Итого:
70 104
112 304
Источник: «Эксперт РА»
Таблица 2. Топ-10 УК по количеству открытых ИИС
№
Управляющая компания
Количество открытых ИИС на 31.12.2019
Количество открытых ИИС на 31.12.2020
1
Компании бизнеса Сбер Управление Активами
143 788
244 311
2
Альфа-Капитал
19 182
60 757
3
Группа УК «РЕГИОН»
16 683
34 253
4
Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ»
25 554
31 204
5
Газпромбанк — Управление активами
5 561
10 654
6
Райффайзен Капитал
3 829
6 487
7
Группа УК ФГ БКС
3 593
6 301
8
РСХБ Управление Активами
75
1925
9
ПРОМСВЯЗЬ
0
755
10
БСПБ Капитал
345
408
Итого:
218 610
397 055
Источник: «Эксперт РА»
Таблица 3. Топ-10 УК по объему средств в рамках готовых стандартных стратегий ДУ (за исключением средств на ИИС)
№
Управляющая компания
Объем средств в рамках готовых стандартных стратегий ДУ (за исключением средств на ИИС) на 31.12.2019, млн руб.
Объем средств в рамках готовых стандартных стратегий ДУ (за исключением средств на ИИС) на 31.12.2020, млн руб.
1
Компании бизнеса Сбер Управление Активами
101 050
150 536
2
Альфа-Капитал
63 520
125 821
3
Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ»
34 935
42 763
4
Райффайзен Капитал
25 886
29 406
5
Группа УК ФГ БКС
11 608
12 137
6
ТКБ Инвестмент Партнерс
1 800
5 325
7
РСХБ Управление Активами
0
3 324
8
ПРОМСВЯЗЬ
1 241
1 669
9
Атон-менеджмент
1 212
1 192
10
ПЕРАМО ИНВЕСТ
160
266
Итого:
241 412
372 438
Источник: «Эксперт РА»
Таблица 4. Топ-10 УК по количеству клиентов в рамках готовых стандартных стратегий ДУ (за исключением ИИС)
№
Управляющая компания
Количество клиентов в рамках готовых стандартных стратегий ДУ (за исключением ИИС) на 31.12.2019
Количество клиентов в рамках готовых стандартных стратегий ДУ (за исключением ИИС) на 31.12.2020
1
Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ»
55 526
65 921
2
Компании бизнеса Сбер Управление Активами
38 125
60 490
3
Альфа-Капитал
12 686
20 548
4
Группа УК ФГ БКС
5 856
6 368
5
ТКБ Инвестмент Партнерс
1 581
5 096
6
Райффайзен Капитал
2 812
2 972
7
РСХБ Управление Активами
0
306
8
Финам Менеджмент
98
266
9
ПРОМСВЯЗЬ
274
235
10
Атон-менеджмент
91
88
Итого:
117 049
162 290
Источник: «Эксперт РА»
Таблица 5. Топ-10 УК по объему средств в рамках индивидуальных стратегий ДУ
№
Управляющая компания
Объем средств в рамках индивидуальных стратегий ДУ на 31.12.2019, млн руб.
Объем средств в рамках индивидуальных стратегий ДУ на 31.12.2020, млн руб.
1
Альфа-Капитал
226 472
316 071
2
Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями
78 389
122 501
3
Компании бизнеса Сбер Управление Активами
19 374
27 327
4
Газпромбанк — Управление активами
9 130
12 736
5
ПРОМСВЯЗЬ
7 898
10 824
6
Райффайзен Капитал
3 437
9 683
7
Система Капитал
2 920
8 409
8
БСПБ Капитал
6 370
8 080
9
Группа УК ФГ БКС
5 790
5 996
10
Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ»
1 662
3 698
Итого:
361 443
525 325
Источник: «Эксперт РА»
Таблица 6. Топ-10 УК по количеству клиентов в рамках индивидуальных стратегий ДУ
№
Управляющая компания
Количество клиентов в рамках индивидуальных стратегий ДУ на 31.12.2019
Количество клиентов в рамках индивидуальных стратегий ДУ на 31.12.2020
1
Альфа-Капитал
4 006
5 292
2
Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями
1 490
1 490
3
ПРОМСВЯЗЬ
1 264
1 123
4
Райффайзен Капитал
383
1 074
5
БСПБ Капитал
296
292
6
Группа УК ФГ БКС
194
142
7
Газпромбанк — Управление активами
143
126
8
Компании бизнеса Сбер Управление Активами
134
113
9
Система Капитал
36
109
10
Ингосстрах-Инвестиции
94
95
Итого:
8 040
9 856
Источник: «Эксперт РА»
Методология
Обзор подготовлен рейтинговым агентством «Эксперт РА» на основе анкетирования управляющих компаний. В анкетировании приняли участие 68 компаний, которые предоставили данные по состоянию на 31 декабря 2019 и 2020 года.
Для проверки правильности предоставляемых компаниями данных используются процедуры сравнения запрашиваемых показателей с результатами предыдущих периодов, а также сверка полученных сведений с имеющейся доступной статистикой, однако ответственность за точность этой информации несут сами компании.
Все материалы сайта являются интеллектуальной собственностью АО «Эксперт РА» (кроме случаев, когда прямо указано другое авторство) и охраняются законом.
Представленная информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях.
Никакие из материалов сайта не должны копироваться, воспроизводиться, переиздаваться, использоваться, размещаться, передаваться или распространяться любым способом и в любой форме без предварительного письменного согласия со стороны Агентства и ссылки на источник www.raexpert.ru. Использование информации в нарушение указанных требований запрещено.
Агентство не несет ответственности за перепечатку материалов Агентства третьими лицами, в том числе за искажения, несоответствия и интерпретации таких материалов.
Рейтинговые оценки, обзоры, исследования и иные публикации, размещенные на сайте, выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендаций покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и пресс-релизах, исследованиях, обзорах и иных публикациях, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного.
Агентство не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками любого характера, связанными с содержанием сайта и с использованием материалов и информации, представленных на сайте, в том числе прямо или косвенно связанных с рейтинговой оценкой, независимо от того, что именно привело к потерям или убыткам.
Никакие материалы, отчеты, исследования, информация или разъяснения, размещенные на сайте, не могут в каком бы то ни было отношении служить заменой иных проверок и процедур, которые должны быть выполнены при принятии решений, равно как и заменять суждения, которые должны быть выработаны относительно вопросов, представляющих интерес для посетителей сайта. Никто не должен действовать на основании таких материалов, отчетов, исследований, информации или разъяснений, которые могут предоставляться Агентством в связи с ознакомлением с указанными материалами, отчетами, исследованиями, информацией, разъяснениями в каких бы то ни было целях.
На сайте могут быть предоставлены ссылки на сайты третьих лиц. Они предоставляются исключительно для удобства посетителей сайта. В случае перехода по этим ссылкам, Вы покидаете сайт Агентства. АО «Эксперт РА» не просматривает сайты третьих лиц, не несет ответственности за эти сайты и любую информацию, представленную на этих сайтах, не контролирует и не отвечает за материалы и информацию, содержащихся на сайтах третьих лиц, в том числе не отвечает за их достоверность.
Единственным источником, отражающим реальное состояние рейтинговой оценки, является официальный сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
АО «Эксперт РА» оставляет за собой право вносить изменения в информационные материалы сайта в любой момент и без уведомления третьих лиц. При этом Агентство не несет никаких обязательств по обновлению сайта и материалов, представленных на сайте.
