10 июня: главное, что нужно знать до старта торгов
На торгах 9 июня доллар обновил минимум за последние 11 месяцев — курс американской валюты опустился ниже ₽72 впервые с июля 2020 года. К завершению сессии вторника доллар отскочил к отметке ₽72,30, а на утренней сессии 10 июня торгуется по ₽72,24 (по состоянию на 08:00 мск).
Аналитики отмечают, что поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть Brent — с 1 июня держатся выше $70 за баррель — и ожидания агрессивного повышения ключевой процентной ставки ЦБ на заседании 11 июня.
«Данные по инфляции в РФ за май оказались выше прогнозов. Это способствовало усилению ожиданий повышения ключевой ставки ЦБ в эту пятницу сразу на 50 б.п., до 5,5%. На фоне сохранения мягкой монетарной политики ФРС и ЕЦБ рост доходности рублевых активов выступает позитивным фактором для национальной валюты», — говорится в отчете аналитиков Промсвязьбанка от 9 июня.
Для рубля складывается благоприятная ситуация, поскольку геополитическая премия снижается, а цены на нефть все еще остаются высокими, указали в БКС. Плюс к этому участники рынка закладывают в цену дальнейшее повышение ключевой ставки Банком России, что традиционно позитивно для национальной валюты.
9 июня евро опустился ниже ₽88 (это произошло впервые с 19 марта текущего года) и на утренних торгах 10 июня продолжает держаться ниже этой отметки.
Источник
11 июня: главное, что нужно знать до старта торгов
В пятницу Банк России примет решение по ключевой процентной ставке. Аналитики согласны, что российский ЦБ повысит ставку, однако в том, насколько, единого мнения нет.
Большинство опрошенных Reuters аналитиков прогнозируют, что Банк России поднимет ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 5,25% годовых. При это в опросе Bloomberg большинство экспертов предсказывают рост на 0,5 п.п.
На прошлом заседании ЦБ повысил ставку с 4,5% до 5%. Регулятор превзошел ожидания большинства экономистов, которые прогнозировали рост на 0,25 п.п. Свое решение банк объяснил высокими темпами роста потребительских цен и инфляционных ожиданий. Тогда же Центробанк допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Решение ЦБ по ставке будет опубликовано в 13:30 по московскому времени. Пресс-конференция с участием главы Банк России Эльвиры Набиуллиной начнется в 15:00 мск.
10 июня стало известно о переговорах «Яндекса» по покупке сети супермаркетов «Азбука вкуса». Первым об этом написало издание The Bell, позднее ведение переговоров подтвердили источники РБК.
Сообщается, что цель сделки — синергия «Азбуки вкуса» с сервисом «Яндекс.Лавка». По словам собеседника The Bell, «Лавка» активно развивает продажи готовой еды, и в этом сегменте как раз сильна «Азбука вкуса». Благодаря сделке «Лавка» рассчитывает быстро нарастить направление, но, кроме этого, объединение позволит сократить закупочные цены за счет общих закупок с крупным ретейлером.
В апрельском отчете эмитента облигаций «Азбука вкуса» указала, что ее показатель EBITDA составил в 2020 году ₽3,27 млрд. Управляющий директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко сообщил The Bell, что «приличные российские ретейлеры сейчас торгуются с мультипликаторами 5–6 к EBITDA », и в таком случае «Азбука вкуса» может быть оценена в сумму до ₽20 млрд без учета долга.
Источник
9 июня: главное, что нужно знать до старта торгов
В среду ожидается завершение процесса вторичного публичного размещения акций «Белуга Групп». 4 июня компания объявила о начале сбора заявок от инвесторов на участие в размещении, 8 июня сбор заявок должен был завершиться.
«Белуга» предложила инвесторам до 2 млн бумаг, что составляет около 12,7% ее акционерного капитала. Средства будут использованы компанией для ускорения роста бизнеса в соответствии с принятой стратегией развития, говорится на сайте производителя алкоголя.
Ранее банки — организаторы SPO объявили (pdf) диапазон цены размещения: ₽2800–3200 за бумагу. Во вторник «Интерфакс» сообщил, что сделка пройдет по нижней границе этого диапазона.
На американском рынке появились новые «мемные» акции — это бумаги поставщика программ медицинского страхования Clover Health и сети ресторанов быстрого питания Wendy’s. По итогам торгов 8 июня котировки Clover Health взлетели на 85%, котировки Wendy’s — на 25%. Эти две бумаги активно обсуждают участники трейдерского форума WallStreetBets на Reddit.
По данным аналитиков S3 Partners, на которые ссылается CNBC, сейчас в коротких позициях находится около 43,5% от всех акций Clover Health в обращении. Это потенциально может вызвать шорт-сквиз в бумагах, что заставит цену взлететь еще выше. Для сравнения, у другой «мемной» компании — сети кинотеатров AMC — продано около 18% в виде коротких позиций.
Ранее появилась информация, что следующей целью пользователей Reddit может стать военно-промышленная корпорация Lockheed Martin. Участники обсуждений ожидают раскрытия властями США данных о неопознанных летающих объектах 25 июня.
Акции стартапа по производству электрических грузовиков Lordstown Motors завершили сессию вторника обвалом на 16,2%. На пике снижения котировки теряли почти 24%. Компания объявила, что у нее не хватает денег на запуск полноценного производства автомобилей, и выразила сомнение, что сможет продолжать деятельность до конца 2021 года.
Lordstown Motors — одна из компаний, которые стали публичными на волне интереса инвесторов к производителям электрокаров в 2020–2021 годах. Стартап вышел на биржу с помощью слияния со SPAC. Ожидалось, что производство Lordstown Motors начнется в сентябре текущего года. Представитель компании рассказал The Wall Street Journal, что эти сроки не сдвигаются и проект попробует привлечь дополнительные средства.
Lordstown Motors привлекла за счет SPAC-слияния прошлой осенью $675 млн и на размещении получила оценку в $1,6 млрд.
Brown Forman Corporation: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,32, прогноз выручки — $767 млн.
RH: после закрытия рынка, прогноз EPS — $3,99, прогноз выручки — $748,82 млн.
Greif: после закрытия рынка, прогноз EPS — $1,03, прогноз выручки — $1,24 млрд.
Oxford Industries: после закрытия рынка, прогноз EPS — $1,05, прогноз выручки — $231 млн.
Источник
1 июня: главное, что нужно знать до старта торгов
1 июня состоится встреча министров стран — участниц соглашения ОПЕК+. По итогам заседания ожидается решение по дальнейшим ограничениям на добычу нефти.
В понедельник прошло заседание технического комитета ОПЕК+, в задачи которого входит рекомендация министрам. Технический комитет оставил в силе прогноз на 2021 год, который предполагает спрос на нефть на уровне 6 млн баррелей в сутки, пишет Reuters со ссылкой на источники. Комитет также пересмотрел прогноз по объему поставок нефти в 2021 году — ожидаемый дефицит повышен с 1,2 млн баррелей до 1,6 млн баррелей в сутки.
Источники агентства сообщили, что по итогам встречи во вторник министры стран ОПЕК+, скорее всего, примут решение по объему производства до июля — принять решение на больший горизонт мешает неопределенность с поставками нефти из Ирана.
На утренних торгах вторника нефть сорта Brent поднялась выше отметки $70 за баррель. Стоимость августовского фьючерса на Brent составляет $70,14 по состоянию на 08:20 мск, показывают данные лондонской биржи ICE.
1 июня сервис для видеоконференций Zoom отчитается о финансовых итогах последнего квартала. Отчетность компании выйдет после завершения основных торгов на американском рынке и может оказать влияние на котировки в ходе постмаркета.
Ожидается, что Zoom сообщит о чистой прибыли на акцию в размере $0,99 и квартальной выручке на уровне $907,5 млн.
По данным Refinitiv, значения мультипликаторов P/E (145,42) и P/S (36,25) компании сильно превышают средний уровень по сектору — 49,44 и 8,81 соответственно. Это говорит о переоцененности акций Zoom. Для соответствия рыночной цене компании нужно значительно увеличить показатели выручки и прибыли.
Источник
Рубль, ЛСР, American Express: за какими котировками следить сегодня
Рубль и российский рынок. 23 октября совет директоров Банка России проведет заседание по вопросам денежно-кредитной политики. Опрошенные РБК аналитики ожидают, что регулятор оставит ключевую процентную ставку без изменения — на уровне 4,25% годовых. Аналогичного мнения придерживаются эксперты, опрошенные Bloomberg, — прогноз о сохранении ставки дают большинство из 36 опрошенных агентством аналитиков.
Сейчас процентная ставка находится на рекордно низкой для ЦБ отметке. С апреля Центробанк трижды снижал ее уровень — на 0,5, 1 и 0,25 п.п. Это происходило на фоне замедления инфляции в результате карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19. В сентября ЦБ взял паузу в снижении из-за более активного восстановления спроса после самоизоляции и ослабления рубля.
Акции ЛСР. Программа льготной ипотеки под 6,5% будет продлена до 1 июля 2021 года. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, рассчитанная изначально до 1 ноября 2020 года программа хорошо себя зарекомендовала и существенно поддержала строительную отрасль.
Новость положительно сказалась на акциях девелоперской группы ЛСР. По итогам торгов 22 октября акции компании выросли на 4,1% — до ₽947,2. При этом акции строительной группы ПИК в этот же день снизились на 0,5%.
Акции American Express. Сегодня до открытия рынка в США квартальный финансовый отчет представит платежная компания American Express. Прогнозы по отчетности у аналитиков пессимистичные.
Ожидается, что чистая прибыль на одну акцию упадет на 35% — до $1,35. Выручка ожидается в размере $8,71 млрд — это на 20% ниже показателей за аналогичный период 2019 года. Однако важнее для стоимости акций на последующих после отчета торгах будут заявления менеджмента компании в ходе телеконференции о среднесрочных перспективах American Express, пишет Yahoo Finance.
Накануне отчетности акции American Express выросли на 3,3%. После обвала в феврале 2020 года котировки компании пока не вернулись на прежние уровни. Стоимость бумаг American Express в начале года достигала $136, в то время как сейчас акции торгуются по $107.
Акции Petropavlovsk. Накануне акции российской золотодобывающей компании Petropavlovsk просели на Московской бирже на 4,8%. Снижение котировок началось после новостей о расследовании в отношении исполняющего обязанности генерального директора компании Максима Мещерякова. Он подозревается в причинении ущерба «Покровскому руднику» (входит в Petropavlovsk) на сумму, превышающую ₽450 тыс.
«Корпоративный конфликт, вероятно, затянется, что будет оказывать давление на операционную деятельность компании. Мы полагаем, что акции Petropavlovsk подвергнутся дополнительным распродажам», — предупредили эксперты BCS Global Markets в обзоре, опубликованном 22 октября.
Бумаги Petropavlovsk начали торговаться на Мосбирже в июне 2020 года. До этого их можно было купить только на Лондонской бирже, где российский золотодобытчик провел IPO в 2002 году.
В сервисе «РБК Инвестиции » можно купить или продать акции, облигации или валюту. Сделки проходят онлайн, вы не потеряете деньги на больших комиссиях, а в качестве партнера-брокера выступает банк ВТБ. Начните с открытия счета. Это займет не более пяти минут.
Источник