Развивающаяся страна может получит инвестиции

Способы инвестирования в развивающиеся страны 2021

Table of Contents:

Группа стран, известных как БРИК, состоит из Бразилии, России, Индии и Китая. Этот термин был придуман 10 лет назад управляющим активами Goldman Sachs Джимом О’Нилом в экономическом отчете под названием «Создание лучших глобальных экономических БРИК». В докладе прогнозировалось, что если четыре страны БРИК продолжат рост темпов роста, они станут гораздо большей частью мировой экономики в течение десятилетия. Оптимистический сценарий О’Нейла прогнозировал, что их совокупный валовой сбор увеличится с 8% до 14%. Их фактическая доля выросла примерно до 19%.

Этот стремительный рост привлек внимание инвесторов, которые хотят диверсифицировать и развивать свои портфели при перераспределении рисков. В этой статье рассматриваются некоторые из наиболее популярных инвестиционных средств, доступных в настоящее время.

ВИДЕТЬ: Что такое развивающаяся рыночная экономика?

БРИК Биржевые фонды (ETF)

• SPDR S & P BRIC 40 ETF (BIK) использует пассивный подход к управлению, чтобы отразить эффективность индекса BRIC 40 Standard & Poor’s.
• The Guggenheim BRIC ETF (EEB) инвестирует в компании, чтобы внимательно отслеживать Bank of New York BRIC Выберите индекс ADR.
• Индексный фонд iShares MSCI BRIC (BKF) ищет инвестиции, которые отслеживают эффективность индекса MSCI BRIC.

ETF

Бразилия — Индексный фонд iShares MSCI Brazil Index (EWZ) инвестирует средства для достижения общего рынка бразильских акций, измеряемого индексом MSCI Brazil.
Россия — векторы рынка Россия ETF Trust SBI (RSX) обычно инвестирует не менее 80% своих средств в российские депозитарные расписки, чтобы внимательно отслеживать индекс DAXglobal Russia +.
Индия. Портфолио PowerShares India (ПИН) инвестирует средства для отслеживания Индийского Индекса.
Китай — The Guggenheim China Small Cap ETF (HAO) стремится отслеживать производительность индекса AlphaShares China Small Cap.

Другие варианты для конкретной страны включают: IQ South Korea Small Cap ETF (SKOR), iShares MSCI Mexico Индекс инвестиционного рынка (EWW), EGShares India Small Cap ETF (SCIN), iShares MSCI Южная Корея Индексный фонд (EWY) и рыночные векторы Brazil Small Cap ETF (BRF).

Фонды с развивающимися рынками
Есть средства, которые инвестируют в БРИК, а также в другие страны с растущей экономикой. Акции Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Emerging Markets (VEIEX) пассивно инвестируют в соответствие с показателями индекса MSCI Emerging Markets. В топ-10 холдингов входят акции из Южной Кореи, Тайваня, Китая, Бразилии, России и Мексики.

• Фондовый фондовый рынок ценных бумаг T. Rowe (PRMSX) стремится к повышению стоимости капитала путем инвестирования в развивающиеся рынки. Топ-10 холдингов включают акции из Китая, Южной Африки, Южной Кореи, Бразилии и Мексики.
• Фонд американских фондов New World (NEWFX) инвестирует в акции и долговые ценные бумаги компании с большим интересом к развивающимся странам.
• Фонд развивающихся рынков Aberdeen (ABEMX) инвестирует в акции развивающихся рынков, депозитарные расписки и конвертируемые ценные бумаги для долгосрочного повышения стоимости капитала.
• Фонд малых шапок Wasatch Emerging Markets (WAEMX) инвестирует не менее 80% чистых активов в компании с рыночной капитализацией менее 3 миллиардов долларов США для долгосрочного повышения стоимости капитала.

Рост
О’Нил Голдман считает, что Южная Корея, Турция, Мексика и Индонезия готовы к росту, что соответствует уровню стран БРИК. Фактически, он прогнозирует, что комбинация всех этих стран будет производить экономическую продукцию, такую ​​же, как и «Большая семерка» к концу этого десятилетия. Это удвоит их нынешний ВВП примерно на 13 триллионов долларов, предполагая несколько более низкие темпы роста. Однако, если бы все они росли тем же темпом, что и в прошлом десятилетии, они вырастут еще на 7 триллионов долларов.

О’Нейл ожидает замедление в Китае и вероятное ускорение в Индии. В недавнем политическом сдвиге индийское правительство разрешило владение иностранным капиталом в местных предприятиях. Это, скорее всего, привлечет крупных глобальных розничных торговцев, которые хотят извлечь выгоду из огромной, неиспользованной демографии.

Джон Браун из Euro Pacific Capital прогнозирует потенциальное столкновение денежных систем и банков, поскольку страны БРИК в настоящее время привлекают 53% мирового инвестиционного капитала. БРИК планируют создать свой собственный банк, который может оспаривать доминирование МВФ и Всемирного банка в быстро развивающихся странах. Это привело бы к ослаблению валют западных стран-должников, таких как США, к валютам, поддерживаемым странами с растущими промышленными экономиками, высокими ставками сбережений и огромными запасами. Браун считает, что страны БРИК представляют серьезную проблему для доллара США как мировой резервной валюты.

ВИДЕТЬ: Что такое центральные банки?

Итог
В то время как удобно группировать страны по категориям, страны БРИК имеют мало общего. С точки зрения инвестирования, разумнее приобретать фонды, ориентированные на конкретные страны, и строить собственный портфель развивающихся рынков. Темпы роста Китая, похоже, застопориваются, в то время как Индия, похоже, готова к более высокому росту в течение следующего десятилетия. Если вы покупаете фонд БРИК или фонды с формирующимися рынками, проверьте инвестиционные весовые коэффициенты по странам, чтобы убедиться, что вы получаете то, что хотите.

Помимо стран БРИК, другими странами, которые следует рассмотреть, являются Мексика, Турция, Индонезия, Южная Корея, Чили и Южная Африка. Некоторые фонды, охватывающие широкий спектр таких стран, включают в себя: Guggenheim Frontier Markets ETF (FRN), SPDR S & P Emerging Middle East & Africa ETF (GAF), iShares Inc MSCI Emerging Markets Index Fund Fund (EEM) и PowerShares MENA Frontier Countries Portfolio (PMNA ). Как всегда, проводите собственное исследование, прежде чем делать какие-либо инвестиции.

Источник

Иностранные инвестиции в мире могут вернуться лишь к 1 трлн долларов

На фоне пандемии мировой объем прямых иностранных инвестиций обвалился на более чем 40%.

В мировых инвестициях наступили 90-е

Согласно данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в 2020 году объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во всем мире скатился до уровня, который наблюдался в 1990-х годах. Как сообщает «Прайм» со ссылкой на текст доклада, за прошлый год показатель упал на 42% в годовом сопоставлении и составил 859 млрд долларов по сравнению с 1,5 трлн долларов в 2019 году. Виновата в этом, понятно, пандемия. Крупнейшим получателем инвестиций в мире стал Китай.

Обвал наблюдался по всем направлениям. Так, объем инвестиционных проектов «с нуля» упал на 35%, а количество международных слияний и поглощений — на 10%. При этом наиболее негативно пандемия отразилась на развитых странах, где потоки ПИИ обвалились на целых 69% — примерно до 229 млрд долларов. В развивающихся странах показатель упал на 12% и составил 616 млрд долларов. При этом доля развивающихся стран в мировых ПИИ достигла 72% — это самый высокий показатель за всю историю.

В ЮНКТАД считают при этом, что ПИИ в дальнейшем также останутся под давлением. На мировые денежные потоки будут влиять риски, связанные с последней волной пандемии, с одной стороны, а с другой — развертывание программ вакцинации и внедрение пакетов экономической поддержки. При этом макроэкономическая ситуация будет оставаться нестабильной, в первую очередь, на развивающихся рынках, а глобальная политическая среда для инвестиций будет, скорее всего, неблагоприятной.

Надо отметить, говорит управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артём Лютик, что динамика потока прямых иностранных инвестиций по итогам 9 месяцев прошлого года была хуже, чем по результатам всего года. За три квартала 2020 года ППИ сократился на 49%: в развитых странах — на 75%, в развивающихся — на 16%, в странах Азии — на 12%, в странах Африки — на 28%, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна — на 25%. При этом снижение ППИ коснулось всех основных форм инвестиций. Причина одна — это пандемия и локдауны: компании по всему миру начали откладывать стратегические планы развития и создавать финансовую подушку безопасности.

В России сокращение ППИ в 2020 году было более, чем серьезным — объем инвестиций упал в 20 раз (1,4 млрд долларов против 29 млрд долларов в 2019 году), отмечает эксперт. Самыми сильными периодами снижения ППИ были первый и четвертый кварталы прошлого года, что объясняется первой и второй волной пандемии и связанными с ними ограничениями. В соотношении с ВВП объем ППИ в 2020 году составил 0,1% (в 2019 году — 1,7%).

Рост санкционного давления со стороны США и ЕС, добавляет Артём Лютик, может повлиять на динамику ППИ в РФ в 2021 году. Но по мере восстановления глобальной экономики интерес к инвестициям в развивающиеся рынки будет расти, в том числе, приток иностранных средств будет отмечаться и в России.

Вероятнее всего, считает эксперт, в 2021 году активность инвесторов будет восстанавливаться, но постепенно и медленно. Сдерживающими факторами будет по-прежнему пандемия, неопределенность в темпах восстановления потребительского спроса и глобальной экономики.

Новые цели

Вообще снижение объема прямых иностранных инвестиций в мировую экономику — вполне закономерная реакция инвесторов на эпидемиологическую обстановку в мире, считает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Сравнение с мировым экономическим кризисом 2009 года тут некорректно, поскольку это совершенно иной кризис — у него изначально другая природа, и он парализовал именно те процессы, которые влияют на динамику ПИИ.

Основная особенность пандемии для мировой экономики — это следующая смена целей: страны стали аккумулировать собственные резервы, а если их не хватало — занимать на внешних рынках и накачивать деньгами отрасли, которые до коронавируса не требовали столь масштабных инвестиций. Речь, конечно, о медицинской сфере, которая если посмотреть на статистику по странам, наоборот, получила мощнейший толчок развития. Также серьезно была улучшена социальная сфера, много средств как от государств, так и от бизнеса требовалось на достаточное создание профилактических мер по борьбе с распространением коронавирусв. Это, указывает аналитик, также вынудило сфокусироваться на защите общества.

2021 год в зависимости от эффективности вакцинации населения в развитых и развивающихся странах будет в любом случае переходным периодом, уверен Алексей Антонов. По его словам, мировой экономике для полного восстановления потребуется как минимум 2-3 года, поэтому ожидать резкого скачка показателей мирового ПИИ, разумеется, не стоит. С другой стороны, после окончательного схождения пандемии на нет возможны резкие скачки. Поэтому, если в текущем году объем ПИИ достигнет 1 трлн долларов — это будет очень хороший показатель. Эксперт уверен, что основные договоренности будут происходить не ранее окончания второго квартала.

Источник

Иностранные инвестиции в развитых странах

Вы будете перенаправлены на Автор24

Развитые страны

В современном мире есть понятие развитая страна и развивающаяся. Отличие этих терминов колоссальное.

Итак, развитые страны – эта такие страны, в которых производство валового национального продукта в общем объеме производства составляет ¾ доли всего рынка, то есть они занимают лидирующие позиции по экономическому благосостоянию в мире.

Развитые страны также еще называют индустриальными или индустриально развитыми. В данных странах проживает население, уровень дохода которого достаточно высокий по сравнению с другими странами. Также это население занимается серьезными, высокопрофессиональными различными видами деятельности, которые способны обеспечить большую часть страны товарами и услугами.

Помощь со студенческой работой на тему
Иностранные инвестиции в развитых странах

Надо отметить, что в развитых странах проживает около 16% всего населения мира.

Состав развитых стран

К развитым странам обычно относят 24 промышленно развитые страны Северной Америки, Тихоокеанского бассейна и Западной Европы с очень хорошим уровнем жизни населения и высокими доходами.

К индустриально развитым странам принято относить страны «Большой семерки»: США, Япония, Германия, Канада, Великобритания, Италия, Франция.

В свою очередь Международный валютный фонд отмечает и выделяет следующие развитые страны: США, Австрия, Словения, Канада, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Испания, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Новая Зеландия, Великобритания, Япония, Швейцария, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Израиль, Норвегия, Португалия, Сингапур, Словакия, Бельгия, Франция, Швеция, Южная Карелия, Италия, Австралия.

Иностранные инвестиции развитых стран

Иностранные инвестиции – это вся совокупность имущественных, а также интеллектуальных ценностей, которые уже вложены или предполагаются для вложения в любые виды предпринимательской деятельности. Цель таких вложений – прибыль.

Иностранные инвестиции развитых стран приносят в бизнес не только денежные средства, но и новые технологии, а также трудовой потенциал, различного рода разработки и т.д. Все это позволяет вовлекать российские компании на мировые рынки, участвовать в международном обмене опытом, товаром, навыками и т.д.

Типы иностранных инвестиций в развитые страны

Инвестиции в развитые страны могут различаться по типу:

• Реальные инвестиции – это инвестиции долгосрочного рода, когда идет покупка и приобретение уже существующих производственных мощностей, то есть вложение средств в настоящие реальные активы, которые напрямую участвуют в производстве.
• Финансовые инвестиции, в данном случае покупка активов заключается в приобретении ценных бумаг за рубежом: акции, векселя, облигации и т.д.
• Нематериальные инвестиции. Помимо ценных бумаг за рубежом можно приобретать еще и идеи, патенты, лицензии, то также считается инвестиционной деятельностью, причем с достаточно интересной перспективой развития.

Также по видам и целям иностранные инвестиции могут быть прямыми и портфельными:

• Прямые иностранные инвестиции. В данном случае инвестор обладает полным 100% контролем над деятельностью предприятия, в которого был инвестирован капитал.
• Портфельные инвестиции. Это такие инвестиции, при которых сам инвестор вправе только получать дивиденды от вложенного капитала, а управление компанией занимается другое лицо.

Надо отметить, что в развитых странах инвестиции в основном носят вид «прямых» инвестиций, чтобы управляющий пакет не переходил в руки других владельцев.

Топ развитых стран по иностранным инвестициям

В рейтинг развитых стран по количеству прямых иностранных инвестиций входят: США, Канада, Австралия, Германия, Великобритания, Испания, Австрия, Италия, Нидерланды, Израиль.

Источник