Расчеты по окупаемости банкоматов

Аналитика и комментарии

банкоматная лихорадка

за прошедший год банки практически в два раза нарастили число банкоматов, а с осени активизировали процессы объединения сетей с коллегами по цеху

Большинство банков в кризисный период устремились в розницу. При этом чтобы повысить свою конкурентоспособность и обеспечить соответствующую инфраструктуру для обслуживания продуктов, многим из них прошлось вплотную заняться вопросом расширения банко-матной сети. Наиболее прозорливые финансово-кредитные организации решили сочетать развитие собственных ресурсов с альтернативными вариантами — объединением сетей. Однако, выбирая партнеров, банки готовы заключать союзы только с равными по статусу и по объемам бизнеса коллегами.

ПОВЫШЕННАЯ БАНКОМАТИЗАЦИЯ

За один так называемый посткризисный год российская банковская система практически догнала европейский рынок по развитию банкоматной сети. Известно, что низкий уровень развития инфраструктуры долгое время оставался одним из основных бичей банковской системы. Так, в «Обзоре российского банковского рынка платежных карт за 2009 год» Центральный банк констатировал: «Несмотря на развитие инфраструктуры в течение последних лет, по состоянию на конец 2009 года количество банкоматов в России было значительно меньше, чем в большинстве развитых стран. Указанный показатель в России характеризовался 595 банкоматами на миллион жителей, в то время как в Канаде аналогичный показатель составлял 1799, в Бельгии — 1445». Однако в том же обзоре регулятор отмечает, что российские кредитные организации восьмой год подряд занимают первое место в Центральной и Восточной Европе по темпам прироста числа установленных банкоматов. И вот, двигаясь аршинными шагами, российская банковская система завершила 2010 год с совсем другими показателями: 1049 банкоматов на миллион жителей. То есть буквально за год этот показатель вырос практически в 1,8 раза. При этом, конечно, по уровню развития инфраструктуры до многих развитых стран России далеко. Однако в нынешних условиях существующая банкоматная сеть, по мнению многих экспертов и участников рынка, полностью отвечает текущим потребностям. Так, директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Елена Дворовых поясняет: «Россию бессмысленно сравнивать с Европой в плане развития банковских услуг и уровня клиентского сервиса. Во-первых, рынок пластиковых карт в Европе начал развиваться гораздо раньше, поэтому и устройства для приема пластика появились у нас гораздо позже. Во-вторых, европейские жители активно пользуются своими картами для оплаты покупок, услуг и пр. В России пластик многие граждане не расценивают как платежный инструмент, а используют только для получения заработной платы. Для российского банка каждый новый банкомат — это значительные затраты, а потому прежде чем поставить новое устройство, необходимо точно просчитать, будет или не будет оно окупаться. Поэтому, учитывая все обстоятельства, нынешние объемы присутствия банковских сетей на территориях я считаю наиболее оптимальными.

Сегодня рынок исходит из расчета: один банкомат на 10 тысяч жителей. Возможно, что через пять-десять лет в России ситуация изменится и на каждые пять тысяч жителей кредитная организация будет стремиться поставить банкомат». С коллегой согласен начальник управления сети самообслуживания ВТБ24 Алексей Дегтярев. Банкир считает, что причины «дефицита» банкоматов на российском рынке имеют экономические корни. «Исторически банкоматные сети развивались в связке с зарплатными проектами — то есть финансово-кредитная организация заключала соответствующий договор, например, с заводом, и на его территории в зависимости от численности персонала устанавливалось определенное количество банкоматов, через которые сотрудники могли получать зарплату. Сегодня банковская система достигла такого уровня проникновения, что практически все 100 млн активного населения страны получают зарплаты, пенсии, стипендии на пластиковые карты. Таким образом, можно говорить о том, что сейчас рынок зарплатных проектов сформировался и установкой банкоматов под конкретных клиентов уже никто не занимается, так как в этом нет смысла. Можно сделать простой вывод: увеличивать количество банкоматов в целом по стране становится невыгодным, потому что ими не будут пользоваться».

«СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» БАНКОВ -УЧАСТНИКОВ ОРС

Известно, что банкоматы — удовольствие дорогое. А банки, как никто, научились в кризис оценивать рентабельность проектов и искать альтернативные варианты повышения эффективности своей деятельности. Рациональный подход был найден и в вопросе развития банко-матных сетей: вместо того чтобы наращивать собственные сети, многие банки решили объединиться с коллегами по цеху. «Банк объединяется, чтобы показать, что он обладает большой сетью и его клиент может снять деньги не только в своем банке, но и в банкоматах банков-партнеров», — констатирует Алексей Дегтярев.

Интеграция банкоматных сетей -явление для российского рынка, конечно, не новое. В качестве примера можно привести один из наиболее крупных банковских «союзов» — Объединенную расчетную систему (ОРС), которая консолидирует на единых технологических и финансовых условиях и под единым товарным знаком сети банкоматов, пункты выдачи наличных и пункты приема платежей нескольких десятков кредитных организаций.

Начальник отдела пластиковых карт Абсолют Банка Иван Широкалов рассказывает: «Так как Абсолют Банк приступил к активному развитию карточного бизнеса, то мы тоже придерживаемся позиции объединения: в апреле 2009 года Абсолют Банк присоединился к ОРС, которая объединяет порядка 4000 банкоматов практически во всех регионах России. Клиенты Абсолют Банка могут использовать банкоматы наших партнеров, входящих в Объединенную расчетную систему, на льготных условиях: снятие наличных в банкоматах партнеров на тех же условиях, что и в собственных банкоматах. При снятии наличных в пунктах выдачи наличных взимается комиссия 1%».

Нордеа Банк также является участником Объединенной расчетной системы. «Это позволяет держателям банковских карт банка получать наличные денежные средства по сниженным тарифам, а также пополнять карточный счет и осуществлять безналичные платежи в пунктах выдачи наличных и банкоматах ОРС», — констатирует директор департамента розничного бизнеса Нордеа Банка Вячеслав Лясевич.

Начальник управления банковских продуктов Русь-Банка Герман Белоус поясняет условия, на которых вступают в ОРС. «Русь-Банк входит в ОРС, в которой на сегодняшний день состоят свыше 50 банков. Основным требованием для объединения является наличие собственной разветвленной сети, тарифы, кроме того, условия для банков могут меняться в зависимости от размера сети, зоны присутствия и т.д. Не имеет значения то, какими устройствами располагает банк», — поясняет банкир.

Таким образом, сегодня ОРС представляет собой мощную сеть, которая постоянно расширяется за счет новых партнеров. И если изначально там было два основных «локомотива»: Росбанк и Юниаструм Банк, — которые и положили начало объединенной расчетной системе, то сегодня число примкнувших постоянно растет. Не только за счет региональных банков, но и за счет присоединения банков федерального масштаба.

ПРОЦЕССИНГ ПРОЦЕССИНГУ РОЗНЬ

Однако несмотря на все преимущества, которые банки получают в результате подключения к ОРС, далеко не все финансово-кредитные организации готовы присоединиться к этому союзу. Основная проблема заключается в том, что техническая реализация проекта требует в большинстве случаев от банков-участников значительных объемов инвестиций. Алексей Дегтярев поясняет: «Интегрирование с некоторыми участниками рынка подразумевает организацию взаимодействия процессинговых центров между банками. Это достаточно дорогостоящее мероприятие. И что самое главное, оно занимает много времени, так как банку требуется произвести доработку процессинга, его последующее тестирование. А в дальнейшем приходится осуществлять поддержку системы». Таким образом, сделав предварительные расчеты, второй по размеру розничный банк пока не спешит.

Тем не менее Алексей Дегтярев отмечает, что не для всех банков данный проект одинаково дорог. Стоимость проекта во многом зависит от того, какой процессинг стоит в финансово-кредитной организации. «В некоторых случаях подключение к ОРС банку ничего не будет стоить. Если процессинг, на котором работает финансово-кредитная организация, является ее собственной разработкой, то программисты могут самостоятельно либо внести соответствующие изменения в систему, либо написать какие-то дополнительные модули. Готовые же решения стоят от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов долларов. Сколько будут стоить услуги разработчика, в данном случае сложно сказать, однако вероятно, что их стоимость будет прямо пропорциональна стоимости решения». То есть чем дороже решение, тем больше банк рискует потратить на его «доведение до ума».

Как уже отмечалось, среди банков, входящих в ОРС, достаточно много региональных организаций, для которых столичный регион не является приоритетным. Но в то же время им необходимо обеспечить своим клиентам доступ в Москве к финансовым услугам. По этой причине многим из региональных банков гораздо выгоднее подключиться к банковскому союзу и таким образом в одночасье решить проблему присутствия практически на всей территории России. С другой стороны, далеко не все банки готовы вкладывать миллионные инвестиции в доработку системы, чтобы получить доступ к регионам и городам, которые для них не представляют абсолютно никакого интереса. Поэтому с осени прошлого года наметилась новая тенденция — «локальное» объединение банкоматных сетей двух-трех крупных банков. «Объединенная расчетная система включала в основном мелкие и средние банки, поэтому нам не было интересно участвовать в этом проекте. Сейчас пошла тенденция по объединению сетей крупных банков. И наш банк уже ведет работу в данном направлении», — констатирует Елена Дворовых.

ПАРТНЕРА ВЫБИРАЮТ ПО РАЗМЕРУ СЕТИ

Активно в процесс интеграции банкоматных сетей в 2010 году включился ВТБ24, который в начале 2011 года планирует объединить свои сети с Альфа-Банком, ТрансКредитБанком, а до этого «подключил» к своей сети ОТП Банк. Объединение сетей ВТБ24 с Альфа-Банком кажется вполне логичным: союз заключают два крупнейших банка, обладающих большими розничными портфелями и отличающихся высокой технологичностью. ВТБ24 на данный момент имеет сеть в 5000 банкоматов и в следующем году планирует увеличить ее еще на 500 единиц. Банкомат-ная сеть Альфа-Банка насчитывает 2200 устройств.

Объединение сетей с ТрансКредитБанком на первый взгляд может показаться исключительно политическим шагом, так как банк, акционером которого являлся РЖД, долгое время развивался как корпоративный. Однако недавно ТрансКредитБанк стал «дочкой» ВТБ, и «материнская» компания заинтересована в использовании ресурсов ТКБ. В ВТБ24 пояснили, что данное решение по интеграции имеет и экономические обоснования. «У ТрансКредитБанка очень интересная сеть банкоматов. Во-первых, значительная ее часть расположена в небольших городах с населением до 100 тысяч человек, в которых ВТБ24 не присутствует исторически. Во-вторых, у ТрансКредитБанка очень много банкоматов расположено на транспортных узлах. В частности, на железнодорожных станциях и вокзалах, где достаточно большой поток людей. Стоит отметить, что даже в тех случаях, когда банкомат устанавливался в рамках зарплатного проекта, банк старался разместить устройство так, чтобы к нему был доступ не только держателей карт сотрудников конкретного завода или предприятия, но и осуществлялся доступ с улицы», — пояснил Алексей Дегтярев.

Таким образом, в результате интеграции банкоматных сетей с двумя крупными банками ВТБ24 сможет практически в два раза увеличить количество точек присутствия. Выгоды ТрансКредитБанка еще более значительны. В своем интервью газете «Коммерсант» президент банка Юрий Новожилов пояснил, что объединение банкоматных сетей -общерыночный тренд, и будущее объединение сетей ТрансКредитБанка с банкоматными сетями ВТБ24 позволяет сделать это выгоднее и дешевле, чем с любым другим партнером. Президент ТКБ оценил, что самостоятельное увеличение числа банкоматов до уровня ВТБ24 потребовало бы от ТрансКредитБанка инвестиций в размере почти 50 млн долларов. Как уже упоминалось, на двух банках сотрудничество ВТБ24 с коллегами по развитию инфраструктуры не заканчивается. Объединению сетей с Альфа-Банком и ТрансКредитБанком предшествовала интеграция сетей с ОТП Банком. Однако она принципиально отличается от двух предыдущих проектов. Дело в том, что если в первом случае банки стремились за счет партнеров расширить зону своего присутствия, то во втором ВТБ24 рассчитывает увеличить оборот в своих банкоматах. По самым скромным оценкам, этот показатель должен вырасти на 10%. В свою очередь, президент ОТП Банка Алексей Коровин пояснил, что развивать собственную банкоматную сеть для ОТП Банка было бы неэффективно, так как это требует больших инвестиций. Гораздо выгоднее работать в рамках банко-матного альянса с более крупными игроками.

Но не только ВТБ24 проявляет повышенную активность в интеграции своих банкоматных сетей. Также объединение с крупным банком готовится и в Промсвязьбанке. «Мы заинтересованы в объединении сетей с крупными банками. Мы придерживаемся мнения, что интерес банков должен быть двухсторонним, и игроки должны располагать сопоставимыми объемами бизнеса и приблизительно одинаковым уровнем развития инфраструктуры. В противном случае игра будет идти в одни ворота», -рассказывает Елена Дворовых.

Стоит отметить, что при «локальном» слиянии сетей двух-трех крупных банков интеграция происходит не по средствам интеграции процессинговых центров, а через «настройку» параметров обслуживания в платежной системе. «Фактически мы устанавливаем льготный межбанковский тариф. Для этого нам необходимо только подать соответствующее заявление в компанию VISA или MasterCard, которые уже вносят необходимые изменения в конфигурацию системы расчетов», -поясняет Алексей Дегтярев.

Важным преимуществом объединения по данной схеме является то, что банку для воплощения идеи в жизнь не нужно прикладывать практически никаких усилий. При этом «союзники» несут минимальные расходы, так как платежные системы берут умеренную плату за настройку системы. В пресс-службе компании VISA подчеркивают, что компания VISA стала предоставлять возможность банкам объединять свои бан-коматные сети в 2005 году. «Первыми свои банкоматные сети объединили уральские банки. Данная услуга является платной для банков, так как компании VISA требуется произвести специальные технические настройки в системе. Эффективность той или иной услуги может быть оценена спросом на нее. В 2010 году большое количество российских банков приступили к объединению своих банкоматных сетей, что говорит об актуальности этой услуги на данном этапе развития российского рынка», -поясняют в пресс-службе компании.

«ДРУЖИТЬ» СЕТЯМИ МОЖНО ДЕШЕВО И СЕРДИТО

Уже было много сказано о «прелестях» проведения интеграции. Однако если подводить итог, то стоит выделить несколько основных моментов.

Первое — сокращение издержек на развитие банком собственной сети. «Объединение банкоматных сетей выгодно, так как это намного дешевле, чем расширять собственную сеть банкоматов, и весьма востребовано клиентами. Особенно это актуально для банков, активно продвигающих свои пластиковые карты, а также для небольших и средних банков, для которых карточный бизнес не является приоритетным направлением развития», — поясняет Иван Широкалов.

Второе — повышение лояльности клиентов. «Объединение банкоматов в единую сеть позволяет банкам предоставлять клиентам возможность совершать операции в банкоматах партнеров по льготным тарифам, приближенным к тарифам для операций в собственных банкоматах. Это позволяет значительно расширить сеть банкоматов эмитента, благодаря чему клиентам становится намного удобнее совершать операции с банковскими картами. Обращаем внимание на то, что используются сниженные тарифы и может взиматься незначительное комиссионное вознаграждение», — рассказывает Вячеслав Лясевич.

Третье — увеличение количества транзакций, что соответственно ведет к увеличению комиссионного дохода. Стоит отметить, что структура доходов банков в банкоматных сетях претерпела существенные изменения. «Так, в 2008-2009 годах количество операций, проводимых держателями карт вне терминальной сети банка-эмитента, существенно снизилось. Клиенты банально стали считать деньги, предпочитая банкоматы того банка, который выдал им карту. Снизилась рентабельность банкоматных сетей, объемы и доходность операций. Все это могло побудить банки к участию в интеграционных процессах», — констатирует директор департамента комиссионного бизнеса Бинбанка Юрий Татаринов.

Однако есть и определенные минусы в интеграции банкоматных сетей. В частности, эксперты указывают на то, что существует риск миграции клиентов к банку-партнеру. Так, воспользовавшись несколько раз банкоматом банка-партнера, оценив технические возможности устройства и удобство сети, клиент может уйти «на сторону». Однако пока участники рынка считают, что вероятность «оттока» держателей карт минимальна. Например, Алексей Дегтярев уверен, что клиент может перейти к банку-партнеру в том случае, если его банкоматы будут более совершенными. В ВТБ24 считают, что их устройства ничем не уступают по техническим характеристикам банкоматам банков-партнеров. В Промсвязьбанке также оценивают риск «переманивания» клиентов как очень низкий. «Во-первых, у банка — владельца банкомата не сохраняется никаких данных клиентов при совершении им операций. Во-вторых, в России в основном используются зарплатные карты, а потому клиентам удобнее пользоваться теми банкоматами, которые расположены на территории их предприятия, банкоматы банков-партнеров будут использоваться, вероятно, только в исключительных случаях», -констатирует Елена Дворовых.

ДОРОГОЙ БЮДЖЕТУ БАНКОМАТ

Как уже отмечалось, банки не готовы больше любой ценой наращивать свою армию железных кассиров, потому что за последние годы рентабельность банкоматных сетей существенно сократилась, и часто устройства не окупаются за их короткую «жизнь». При этом Елена Дворовых поясняет, что в понятие «окупаемость» банки часто вкладывают различный смысл. «Можно выделить два основных подхода к оценке окупаемости банкомата. Есть банки, которые рассматривают банкоматы не как точку продажи, а как точку обслуживания клиентов. Соответственно, они рассчитывают его рентабельность в комплексе с остальными продуктами, которые предоставляет банк своему клиенту-организации, — например, кредитование, расчетное обслуживание и т.д. Есть банки, которые «считают» банкоматы как отдельные бизнес-единицы, без привязки к сопутствующим проектам», — рассказывает эксперт.

Срок окупаемости банкомата банк определяет индивидуально. По словам Елены Дворовых, многое зависит от того, в каком месте установлено устройство. Банкомат общего доступа, расположенный, например, в торговом центре, окупается достаточно быстро, потому что там совершается много операций как по картам клиентов банка, так и по «неродным» картам. Также в торговых центрах совершается большое количество операций по оплате услуг мобильных операторов, что тоже позволяет получить доход. Для банкомата, расположенного в офисе банка, срок окупаемости может быть совсем другой или он, напротив, может в принципе отсутствовать. Для банкомата, установленного в рамках зарплатного проекта на территории предприятия, может быть предусмотрен третий срок окупаемости.

Руководитель отдела обслуживания пластиковых карт управления информационных технологий банка БНП Париба Андрей Грачев указывает на то, что срок окупаемости во многом зависит от стоимости устройства и расходов на его обслуживание, которые достаточно велики. «Помимо стоимости устройства есть еще расходы на аренду места, коммуникации, техническое обслуживание и инкассацию. Говорить об окупаемости банкоматов также бессмысленно. Если говорить о банкоматах, устанавливаемых, например, в отделениях банка, и рассматривать их экономику исключительно в ключе комиссий от транзакций снятия наличных, то большинство из них не окупается никогда. Если рассматривать экономику в контексте конкретных проектов (зарплатные проекты, перевод типовых операций клиентов в автоматизированные каналы обслуживания с соответствующим перераспределением ресурсов отделений банка на продажи и обслуживание высокомаржинальных продуктов), то банкоматы окупаемы, причем иногда в достаточно короткие (год-два) сроки. Что касается сроков эксплуатации — все зависит от места, где установлено устройство, его проходимости и качества технического обслуживания. Мне известны устройства, работавшие и по 15-20 лет», — заключает эксперт.

Таким образом, банки вынуждены взвешенно подходить к развитию сети. Особенно в условиях «порезанных» в кризис бюджетов. И конечно, альтернативный вариант — интеграция сетей -в данных условиях кажется наиболее привлекательным.

КТО В ЛЕС, КТО ПО ДРОВА

Несмотря на то что имеющаяся банко-матная сеть способна обеспечить доступность финансовых услуг и качество сервисного обслуживания на приемлемом уровне, останавливаться на достигнутом банки не собираются. При этом некоторые из них намерены все-таки наращивать собственную сеть, а другие планируют сделать упор в развитии инфраструктуры на объединении сетей с банками-партнерами.

Так, начальник управления сопровождения сети программно-технических средств Московского кредитного банка Андрей Огородников рассказал, что на данный момент финансово-кредитная организация обладает сетью из более чем 380 банкоматов и более 1700 терминалов. Банк планирует расширять и бан-коматную, и терминальную сеть как в зоне присутствия, так и в новых регионах. «Рынок платежных устройств будет расширяться в дальнейшем в основном за счет развития собственных сетей банков, что позволяет им стать ближе к клиентам и всегда быть в зоне доступности. Современные технологии позволят только улучшить качество обслуживания клиентов через технические средства самообслуживания», — поясняет позицию банка Андрей Огородников.

Банк БНП Париба Восток, в свою очередь, планирует расширить сеть банкоматов — как за счет увеличения числа собственных устройств, так и в результате заключения союзов с коллегами. Андрей Грачев поясняет позицию банка: «На сегодняшний день наш банк обладает небольшой собственной сетью, покрывающей основные потребности наших клиентов. В развитии сети мы придерживаемся взвешенного подхода: либо идем непосредственно к клиенту, либо создаем небольшую опорную сеть в регионе присутствия, дополняя ее партнерскими устройствами».

По мнению Вячеслава Лясевича, оба этих процесса будут характерны для банковского рынка в ближайшие годы. «Нордеа Банк прогнозирует дальнейшее развитие по двум направлениям: расширение собственной сети оборудования параллельно с интеграционными процессами в объединения банкоматных сетей. Эти процессы продолжатся до момента, когда большинство ведущих банков России смогут предоставить клиентам возможность использовать банкомат эмитента/партнерской сети в любом месте нахождения держателя банковской карты. В этом случае начнется конкурентная борьба за повышение качества предоставляемых в банкоматах услуг», — поясняет свою позицию эксперт.

Таким образом, активизация интеграционных процессов является вполне закономерным явлением. Достигнув определенных объемов, набрав «мощности», кредитные организации задумались о возможных вариантах сотрудничества. Именно по такому пути развивалась и западная банковская система: иностранные банкиры уже давно поняли, что «дружить» с коллегами гораздо выгоднее. И скорее всего, интеграционные процессы будут усиливаться в последующие годы.

Источник