Производство крафт бумаги бизнес план

Открытие цеха по изготовлению крафт пакетов

Крафтовая бумага – изобретение середины XIX века. Она повсеместно использовалась до появления целлофановых пакетов. На данном этапе, из-за обилия пластиковой тары и загрязнения окружающей среды, вызванного ее изготовлением и утилизацией, вернулась мода на бумажную упаковку. Именно крафт-бумага, в силу прочности, универсальности и экологичности, пользуется все большим спросом и потому ее производство привлекает многих предпринимателей.

Оформляем документы

При открытии любого бизнеса необходимо легализовать свою деятельность. Определившись с объемами производства, приступайте к регистрации. Выбор ИП упрощает часть процедур, но ограничивает расширение бизнеса, оформление ООО влечет за собой более крупные вложения, однако расширяет круг потребителей за счет сотрудничества с юридическими лицами (компаниями, фирмами, корпорациями).

Из единой, патентной или упрощенной системы налогообложения лучше выбрать последнюю. Код ОКВЭД для регистрации – 17.21 «Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары».

Другие организационные моменты, требующие оформления документов:

  • постановка на учет в пенсионном фонде и фонде социального страхования;
  • получение разрешения от пожарной инспекции на эксплуатацию цеха.

Особенности товара

Крафт-бумага отличается прочностью и износостойкостью, за что и получила свое название (Kraft в переводе с немецкого означает «сила»). Изготавливается методом сульфатной варки древесины. Чаще бывает коричневого цвета, но допускается окрашивание или отбеливание, в зависимости от целей использования и пожеланий заказчика.

Материал позволят изготавливать продукцию разной плотности, размеров, делать пакеты узкими и широкими, с манжетой для усиления и плоским дном, а также наносить рисунки и надписи посредством офсетной или флексопечати.

Популярные форматы

Целевое назначение бумажной тары делится на два обширных направления: потребительская и промышленная упаковка.

К первой относятся:

  • фасовочные и упаковочные пакеты: сплошные и с прозрачными окошками, с прямоугольным дном и саше (для бакалеи, хлеба, сухофруктов, мыла, солей для ванн, сувениров и многих других продуктов);
  • с крученными или плоскими ручками для супермаркетов и сетей общепита;
  • уголки и пакетики для фаст-фуда;
  • оберточная бумага и пергамент.

Ко второй категории причисляются мешки с клапанами и без, предназначенные для сельхозпродукции, строительных смесей, сухих кормов для животных, древесного угля.

Нанесение логотипов и брендирование

Для того, чтобы упаковка приобрела индивидуальность или, кроме основной функции, носила рекламный или информативный характер, на нее наносятся логотипы, рисунки и надписи.

Для данного товара оптимален метод флексографии, при которой красками на водной основе наносится печать на уже готовую упаковку. Цветовая гамма: монохромная и цветная (от 2 до 6 цветов). В зависимости от функционала оборудования, возможна печать на наружных поверхностях пакетов, исключая боковые части и места склейки. Это обосновано особенностями механизмов, позволяющих наносить изображение только с отступами от краев 2 см, и от верха изделия с ручками 8 см.

Для каждого рисунка разрабатывается клише (фотополимерная форма), затраты на которую включаются в себестоимость готовой продукции.

Сырьевая база

Большой плюс при производстве бумажной продукции – разнообразие и доступность сырья. Например, при изготовлении пакетов с ручками сырьем является бумага высокой плотности или картон, для мешков – плотная бумага из переработанной макулатуры. Кроме этого, часто применяют мелованную бумагу, люкспак, эфалин и артлибрис.

Бумага закупается в рулонах весом около 500 кг. Стоимость от 65 до 130 рублей за килограмм, в зависимости от ее качества и назначения. Чем крупнее партия закупки, тем ниже цена и совокупные затраты на доставку.

Выбор того или иного сырья зависит от предназначения готовой продукции и должно соответствовать техническим стандартам. Если упаковка предназначена для пищевых продуктов, то требования более строгие.

Кроме бумаги для изготовления пакетов необходим клей на крахмальной основе и капроновая нить, если требуется прошивка. Дополнительно могут понадобиться расходники для ручек (если они выполнены из другого материала), клапанов, прозрачных окошек, чернил для нанесения изображений.

Технологический процесс

Технология производства достаточно простая и не требует специальных знаний, чтобы в ней разобраться. Основные этапы следующие.

Создание заготовки. Процедура происходит согласно разработанному и утвержденному проекту. Заготовка напоминает одно- или многослойную длинную трубку. Если слоев два и более, они проклеиваются. При необходимости, производится автоматическая или полуавтоматическая перфорация.

Нанесение изображения. Наиболее эффективные способы – флексография и офсетная печать. При наличии спецоборудования делается в цеху, в противном случае – заключается договор с типографией.

Укрепление дна. Выполняется путем проклеивания с прессованием или многослойной прошивки капроновой нитью. Прошитые пакеты дороже, но прочнее. Целесообразность метода укрепления дна определяется назначением продукции и требованиям к ее прочности. Определиться с типом днища выпускаемых пакетов/мешков следует на начальном этапе, поскольку склейка и прошивка выполняется разными устройствами.

Установка дополнительных деталей. В случае, если того требует конструкция, устанавливаются клапаны, планки жесткости и прикрепляются ручки. Все эти элементы предварительно изготавливаются: клапан – на клапанном станке, шпагат для ручек – на крутильной машине.

Подготовка к складированию и транспортировке. В заключительный этап входит прессование и фасовка в кипы. Далее товар отправляется на склад или заказчику.

Оборудование для производства

Основные шаги технологического процесса обуславливают закупку ряда механизмов. Они отличаются мощностью, производительностью и энергопотреблением. При налаживании крупного бизнеса, как правило, приобретаются новые высокотехнологичные устройства на разные типы операций, чтобы расширить ассортимент выпускаемой продукции. В этом же случае закупаются собственные аппараты для нанесения рисунков.

Читайте также:  Цель работы составления бизнес плана

При небольшой производственной линии, необходимый минимум включает:

  • станок для многослойного склеивания заготовок. Так, автоматическая линия для производства заготовок выполняет склейку слоев, нанесение перфорации и продольных разрезов. Производительность: до 120 штук в минуту с количеством слоев от 1 до 5. Цена от 3,2 до 4,5 млн. рублей.
  • агрегат для формирования и проклейки пакетов или машину для прошивки. В частности, станок для формирования и склейки дна с производительностью от 200 до 500 шт. в час, стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей.

Постепенно производство можно расширять, докупая спецтехнику:

  • бабинорезка для распускания листов на ленты (в районе 200 тыс. рублей);
  • аппарат для флексографии (от 1,5 до 10 млн. рублей в зависимости от количества цветов и функционала);
  • клапанную машину (от 300 до 700 тыс. рублей);
  • клеевую установку для размешивания растворимого клея (200-400 тыс. рублей);
  • подъемные самоходные механизмы для перемещения рулонов бумаги или готовой продукции внутри цеха (200-300 тыс. рублей);
  • пресс для кипования (в пределах 700 тыс. рублей).

Приобретение дополнительного оборудования снизит долю ручного труда и повысит производительность.

Помещение для цеха и персонал

Принимая во внимание специфику производства и габариты производственной линии, при выборе помещения следует учесть такие моменты:

  • предусмотреть отдельные помещения под цех и под склад;
  • цех выбирать отапливаемый, с действующими коммуникациями водоснабжения и канализации (вода необходима для разведения клея и красок, мытья емкостей и бытовых нужд);
  • подведение напряжение в 380 В;
  • размеры цеха – не менее 180-200 м 2 с высоким потолком;
  • размеры склада – не менее 50 м 2 , поскольку там размещается как сырье, так и готовая продукция. Отопление не является обязательным условием, но помещение должно быть сухим и чистым.

Для обслуживания линии нанимают от 4 до 6 сотрудников, включая операторов-наладчиков оборудования и подсобных рабочих, задействованных при погрузочно-разгрузочных работах.

Дополнительно понадобятся услуги бухгалтера и менеджера по продажам.

Поиск клиентов и маркетинговая компания

Выгоду и потенциал развития данного бизнеса оценили многие предприниматели, поэтому конкуренция по производству крафт-пакетов достаточно высокая, однако ниша еще не заполнена.

С учетом того, что технология изготовления проста, а сырье дешевое и доступное, весь вопрос успешности предприятия упирается в реализацию готовой продукции. Определитесь с целевой аудиторией в вашем регионе. Упаковочный материал могут использовать:

  • рестораны быстрого питания, точки фаст-фуда – для упаковки еды на вынос;
  • супер- и гипермаркеты – в качестве альтернативы полиэтиленовым пакетам как в магазине в целом, так и для отдельных групп товаров;
  • магазины экологически чистых продуктов для поддержания общей концепции;
  • лавки с сувенирами или с товарами ручной работы, где приветствуется натуральный стиль;
  • пекарни – для упаковки и хранения хлебобулочных изделий;
  • бутики одежды и обуви – с заботой об удобстве покупателей или в качестве подарочной упаковки;
  • предприятия по производству сыпучей продукции – для расфасовки круп, муки, сахар, кормов для животных, смесей для птиц, наполнителей для кошачьих туалетов, алебастра, цемента, древесного угля и других товаров;
  • цветочные киоски – для оформления композиций;
  • маркетинговые агентства, использующие рекламу на упаковке для продвижения продукции или услуг.

Это не полный перечень потенциальных заказчиков бумажной продукции и при правильном подходе всегда можно найти пути реализации. Главное, даже при небольших мощностях производства позаботьтесь о привлечении хорошего маркетолога и менеджера по сбыту – чем лучше специалист, тем быстрее окупятся вложенные в него средства.

В любом бизнесе есть риски. Самая большая сложность – поиск покупателей. Этот вопрос решается тщательным изучением потребительского рынка и способностью составить конкуренцию уже действующим игрокам в регионе. Исходя из положительной динамики спроса, производство крафт-пакетов – это выгодный бизнес с рентабельностью 30-40% и окупаемостью от 1 до 2 лет. Рекомендуем посмотреть существующих производителей упаковки и произвести конкурентную разведку.

Подписывайтесь на нас во Вконтакте и Яндекс Дзен.

Источник

Свой бизнес по производству бумажных мешков и пакетов

Производство бумажной упаковки — перспективный бизнес, способный окупиться за 1,5 года и обеспечить рентабельность 25%. Доступное оборудование для производства бумажных пакетов, простой технологический процесс сможет освоить даже предприниматель-новичок

Обзор рынка производства бумажных мешков и пакетов

С каждым годом человечество уделяет все больше внимания защите экологии. Растет популярность экологически чистой, не наносящей вреда окружающей среде и изготовленной из возобновляемых ресурсов (или с их помощью) продукции: гибридные автомашины и электромобили, здоровая пища без использования генетически модифицированных организмов и многое другое. Коснулось это и упаковочных материалов. Во многих странах супермаркеты предлагают на выбор бесплатный пакет из бумаги и других экологичных материалов или платный пластиковый (полиэтиленовый). Некоторые страны полностью отказываются от полиэтиленовой упаковки, используя вместо нее бумагу и текстиль. Действующие производства перепрофилируются в соответствии с новыми запросами рынка. Сегодня одним из перспективных направлений бизнеса является изготовление бумажных пакетов, которое остается наиболее экологичной и доступной по цене альтернативой пластиковой упаковке.

В России бумажная упаковка не так популярна и распространена, как в Европе. Однако различные исследования и опросы предпринимателей, которые занимаются производством бумажной упаковки, свидетельствуют о положительной динамике рынка. Емкость рынка бумажных пакетов и мешков, по разным оценкам, находится в пределе 700 млн. – 1.5 млрд. рублей. Следовательно, этот сегмент бизнеса довольно перспективен, особенно на фоне популяризации проблем экологии. Спрос на бумажную упаковку растет. В том числе потому, что существует огромное количество материалов, которые запрещено упаковывать в полиэтиленовые пакеты. Например, ряд пищевых продуктов (мука и сахар), уголь для мангалов (здесь бумажный мешок несет двойную нагрузку: он также используется для розжига), некоторые строительные материалы (гипс, алебастр, цемент и т.п.) и многое другое.

Читайте также:  Типичные ошибки при составлении бизнес плана

Поэтому рынок бумажных мешков практически не ограничен, а предприятие по их изготовлению – один из беспроигрышных вариантов собственного бизнеса. Оно не привязано ни к сырью, ни к месторасположению. Сырьем служит плотная бумага, зачастую из вторсырья, производителей которой в России в изобилии. Бумажные мешки востребованы в широком спектре производств, в равной степени в крупных и мелких городах, поселках городского типа и других поселениях. Размеры используемого на производстве оборудования достаточно компактные, что позволит сэкономить на аренде площадей. При этом работать на таком оборудовании сможет даже человек без опыта.

У производителя бумажных пакетов и мешков имеется практически неограниченный рекламный ресурс, который можно как продавать (то есть наносить рекламные материалы сторонних организаций на свою продукцию), так и использовать для собственных маркетинговых целей (печатать собственную рекламу). В первом случае это обеспечивает немалый дополнительный доход, вполне сопоставимый с доходом от основной деятельности. Во втором – позволяет обходиться без затрат на продвижение своей продукции.

Преимущества и недостатки производства бумажной упаковки

простота входа в данный сегмент рынка;

производство не требует больших площадей;

простота технологии и организации производства бумажных пакетов (2-3 станка);

дешевое сырье для производства;

отсутствие специальных требований к помещению, персоналу и делопроизводству;

широкий потребительский рынок;

экологическая безвредность производимой продукции;

небольшой для производственной сферы срок окупаемости (1-2 года);

рентабельность производства более 30%;

возможность использования продукции в рекламных целях

высокая конкуренция среди мелких фирм;

основной риск – сложность создания сбытовой сети и обеспечение необходимого объема продаж продукции;

крупные первоначальные затраты на покупку оборудования (в размере от 700 тыс. руб. до 7 млн. руб.)

Таким образом, производство бумажной упаковки – это актуальное направление для бизнеса, поскольку спрос на данный вид упаковки будет расти с каждым годом. Это обеспечит стабильную прибыль и развитие бизнеса.

Организация сбыта, определение целевой аудитории

Прежде чем начать непосредственно реализацию бизнес-идеи по изготовлению бумажных мешков и пакетов, следует определить потребность в данной продукции в местном регионе и изучить целевую аудиторию. Для этого необходимо разобраться, для чего используется и где применяется бумажная упаковка. Это:

  • хранение продуктов питания;
  • упаковка для еды (фастфуд, точки быстрого питания);
  • фасовка и транспортировка сухих строительных смесей или древесного угля;
  • оформление и декор цветочных композиций;
  • упаковка подарков и сувениров;
  • сохранность производственных деталей;
  • фасовка компоста и бытовых изделий;
  • рекламный материал.

Основываясь на применении бумажной упаковки, можно определить, кто будет являться основным потребителем продукции. Эксперты выделяют следующие сферы потребления, где может быть востребована бумажная упаковка.

Основные потребители бумажных упаковок

В качестве замены полиэтиленовых пакетов для покупок или одноразовых контейнеров для продуктов в магазинах, которые придерживаются так называемых «зеленых стандартов».

Спрос невысокий, по-прежнему востребованы бесплатные одноразовые полиэтиленовые пакеты

Для упаковки выпечки

Спрос чуть ниже среднего, но динамика положительная

Рестораны и предприятия фастфуда

Для упаковки продукции на вынос

Спрос невысокий, но стабильный

Магазины подарков, одежды

В виде подарочной упаковки

Спрос высокий, особенно в дни праздников

Магазины и заводы по производству сыпучей продукции

В качестве тары сыпучих продуктов, которые боятся конденсата, включая строительные смеси.

Спрос высокий, но и конкуренция высока

С нанесением логотипа, при проведении маркетинговых или рекламных кампаний

Спрос чуть выше среднего, динамика положительная

Кроме вышеперечисленных направлений сбыта, существует еще множество производств и предприятий, которые используют бумажные виды тары. Поэтому для производителя не составит труда найти потенциальных клиентов для реализации своего товара.

Свой тренинговый центр за 55 000 руб. Можно вести бизнес онлайн!

В стоимость входят комплект материалов для очного проведения всех программ + 2 дня живого обучения онлайн. Бессрочное право проведения 10 программ. Никаких дополнительных отчислений и платежей. Запуск за 2 дня.

Чтобы открыть мини-производство бумажной тары, следует ориентироваться на массового потребителя. Подписав договор на поставку своей продукции с супермаркетом, пекарней или другим крупным предприятием, где используется бумажная фасовка, можно обеспечить производство определенным количеством заказов и наладить стабильный сбыт. Это будет первым шагом на пути к организации высокодоходного и перспективного бизнеса.

Технология производства бумажных мешков и пакетов

Начинающий предприниматель обязан изучить технологию производства своей будущей продукции. Подобрать качественное оборудование для производства бумажных пакетов. Разобраться в тонкостях изготовления бумажной упаковки не составит труда. Это простой и быстрый процесс, который не требует значительных временных и денежных вложений.

Процесс производства бумажных мешков состоит из 5 технологических этапов:

Изготовление заготовки по заранее разработанному проекту. Заготовка мешка представляет собой многослойную склеенную бумажную трубку. При помощи специальной установки для размешивания растворимого клея заготовка проклеивается. Для некоторых видов бумажной упаковки требуется перфорация. Этот процесс осуществляется автоматически или полуавтоматически при помощи перфоратора.

Нанесение логотипа или рисунка. Для этих целей используют различные современные методы нанесения — офсетная печать, флексография. Выбрать наиболее оптимальный вариант для своего производства вы можете, обратившись в типографию, с которой планируете сотрудничать.

Заготовка клапанов. Этот этап предполагается, если выпускаются закрытые мешки с клапаном. Заготовки клапана делаются на полуавтоматической машине для нарезки бумажной ленты. Сам же клапан изготавливается на клапанной машине.

Прошивка или склейка дна пакета. Бумажные мешки подразделяются на два вида: прошитые и склеенные. Они отличаются прочностью (прошитые несколько крепче склеенных), а также временем изготовления и стоимостью – первые дороже, так как для их производства требуется капроновая нить. Рекомендуется выбрать для производства один из видов бумажных пакетов, поскольку для разных способов скрепления требуется разное оборудование. Для склеенных пакетов применяется окончательная склейка при помощи пресса, а для прошивки необходимо устройство, выполняющее многослойную прошивку дна бумажного изделия.

Прессование и упаковка в кипы на упаковочной установке. Затем кипы маркируют и складируют, или транспортируют напрямую покупателю.

Читайте также:  Как написать бизнес план для детского центра

Оборудование для производства бумажных мешков и пакетов

На сегодняшний день существует множество предложений относительно приобретения

оборудование для производства бумажных пакетов

В зависимости от стартового капитала вы можете приобрести совершенно разные по цене и характеристикам производственные линии. Базовый минимум состоит из: станка для многослойного склеивания заготовок, оборудования для формирования и склеивания пакетов, прошивочных станков. С развитием бизнеса производство можно постепенно расширять, закупая дополнительное оборудование. Для начального этапа можно организовать небольшой цех с объемом производства не более 250 пакетов в час.

Можно приобрести новое оборудование или б/у. Например, поддержанный станок УБТ-200М (полуавтоматический) можно купить за 300-400 тыс. рублей и укомплектовать его дополнительным оборудованием. Тогда минимальная производственная линия обойдется примерно в 700-900 тыс. рублей.

Более подробно рассмотрим стоимость и комплектацию новой автоматизированной линии.

Оборудование для производства бумажной упаковки

Стоимость, тыс. руб.

до 120 заготовок в минуту, Количество слоев заготовки: 1-5.

Линия производит в автоматическом режиме заготовки 1-5 слоев с продольной и поперечной склейкой, с нанесением секторной перфорации и продольных разрезов

Производительность: до 80 клапанов в минуту

Производит одинарные бумажные клапаны различных размеров для вклейки в мешки закрытого типа (клапанные)

(входит в стоимость УБТ-3000)

открытых мешков — до 550 шт. в час;
закрытых мешков — до 250 шт. в час.

Станок для формирования и склейки дна открытого и закрытого бумажного мешка

Установка для размешивания холодно-растворимого клея

до 5000 метров одинарной ленты в час, что в целом соответствует производительности линии в целом

Полуавтоматическая машина для нарезки крепящей, прокладочной и покровной ленты (листов)

ПФМ-2 (двухцветная печать)

Устройства печатного флексографского ПФМ, которым может быть доукомплектован станок УБТ-200М

ПФМ-3 (трехцветная печать)

ПФМ-4 (четырехцветная печать)
рабочая скорость – 95 м/мин

Гидравлический пресс для кипования мешков

Цена на оборудование представлены на сайте www.meshkodel.ru

Данная таблица позволит посчитать стоимость оборудования и спланировать производство. Например, комплектация линии, которая производит до 800 тыс. открытых или 360 тыс. закрытых мешков в месяц, с печатью до 2-х цветов будет стоить 6,5 млн. рублей.

Такая большая разница в ценах легко объясняется производительностью, которая составляет до 120 заготовок в минуту вне зависимости от количества бумажных слоев у производимых мешков (от 1 до 5).

Следует обратить внимание, что гидравлический пресс для кипирования и установку для размешивания клея целесообразно приобретать только для крупного производства. Если же планируется организовать небольшой цех, то можно обойтись без данного оборудования. Еще один важный момент: доукомплектовать станки дополнительным оборудованием возможно только маломощные линии; а линии большой производительности, как правило, продаются укомплектованными, настроенными и отлаженными под определенные производственные параметры.

Технически линия по производству бумажных мешков и пакетов состоит из следующих узлов и блоков: размоточный узел, блок межслоевой поперечной проклейки бумажных слоев, блок продольной проклейки бумажных слоев, устройство для формирования бумажного рукава с одним боковым сгибом (фальцем) и тремя боковыми сгибами (фальцами) по ГОСТ Р53361-2009, узел перфорации (до 144 отверстий диаметром до 3 мм) с устройством продольной резки для изготовления склеенного дна мешка, устройство протяжки и резки рукава со счетчиком готовых бумажных трубок, транспортер и приемник готовой продукции. Производство полностью автоматизировано и регулируется с пульта управления.

Отдельно следует заметить, что линия по производству бумажных мешков и пакетов обладает также полезным свойством перенастраиваться под нужный формат выпускаемой продукции (длина – от 30 до 120 см; ширина – от 20 до 61 см для описываемой линии), в отличие от мини-фабрик, выпускающих пакеты или мешки лишь заранее определенного и выставленного формата и требующих конструктивных дополнений для его смены.

Линия обычно комплектуется дополнительными узлом флексографской печати, а также подъемно-перемещающим механизмом для установки рулонов бумаги весом до 1 тонны, автоматизирующим подачу рулонов бумаги. Типы производимых бумажных мешков – любые.

Сырье и расходные материалы

Одним из преимуществ производства бумажной тары является доступность сырья. Здесь можно применять бумагу любого вида, структуры и плотности. Чаще всего используют картон, крафт, мелованную бумагу, эфалин, люкспак, артлибрис. В производстве бумажных мешков используют плотную бумагу из вторичного сырья, например, из переработанной макулатуры. Для изготовления бумажных пакетов с ручками применяют картон или любой другой плотный вид бумаги.

Стоимость обычной мешочной бумаги составляет 65 руб. за кг, а крафт-бумаги мешочной и с ламинатом – по 50 и 130 руб. за кг соответственно. Высокие транспортные расходы делают невыгодной покупку одного рулона, к тому же стоимость кг бумаги в больших рулонах ниже, поэтому рекомендуется осуществлять оптовую закупку. Минимальные оборотные средства для полуавтоматического производства оцениваются в 200-300 тыс. рублей.

Персонал и помещения для производства бумажных пакетов и мешков

Выбор помещения при организации производства бумажной тары имеет достаточно гибкие критерии. Поэтому сложностей в этом процессе возникнуть не должно. Главные факторы, на которые следует обратить внимание: помещение должно быть оснащено водопроводом, канализацией и наличием электричества напряжением 380 В. Также требуется повышенное внимание к пожарной безопасности, т.к. основное сырье относится к легковоспламеняющимся материалам. Курение и использование нагревательных приборов (кроме паровых и масляных радиаторов) в цеху запрещено.

Необходимые производственные площади – 100 кв. м. Этого будет достаточно, чтобы разместить цех с оборудованием, склад сырья, комнату отдыха для рабочих и кабинет директора. Стоимость аренды такой площади может быть разной – в зависимости от расположения и региона. Для данного бизнеса локация производства не так важна, поэтому можно выбрать более бюджетный вариант на окраине города или в промзоне. Средняя стоимость аренды 100-150 кв.м. для Москвы и Санкт-Петербурга составит примерно 60 тыс. руб., по России — 34 тыс. руб.

Средняя арендная плата за производственные помещения 100-200 кв. метров*

Источник

Оцените статью