Тинькофф Инвестиции
Участники за неделю
Просмотры за неделю
Похожие каналы
Тэги каналов
Первый из лучших. Индекс Доу-Джонса отмечает 125 лет на бирже 🏅
Индекс Доу-Джонса, созданный в 1896 году редактором газеты Wall Street Journal Чарльзом Доу, — старейший из существующих американских индексов.
В свой первый торговый день, 26 мая 1896-го, индекс закрылся на отметки 40,94. Тогда он объединил всех тяжеловесов промышленной индустрии США — некоторые из них, например, General Electric, существуют до сих пор.
С тех пор индекс Доу-Джонса служил главным барометром американского финансового рынка — во время Великой депрессии, двух мировых войн и теракта 11 сентября.
Исторические перипетии 20 века оказались на руку: в среднем индекс каждый год рос на 7,69%. В этом году, на фоне общего восстановительного роста после пандемии, индекс Доу-Джонса достиг отметки в 34000, перекрыв все прошлые рекорды.
Случались и пробуксовки: в «черный понедельник» 1987-го обвалился на 22,6% — и это падение оказалось сильнее коронакризиса (в марте 2020-го индекс упал на 12,9%).
Сейчас в корзине индекса такие гиганты как JPMorgan, Coca-Cola, Pfizer и Walmart. А ещё рекордсмен Procter & Gamble — он был добавлен в корзину аж в 1932-м году и остаётся в ней до сих пор.
Американцы готовы вкладываться в реальный сектор. Кому даст импульс потребительский бум? 🤑
За пандемию жители США накопили большую финансовую подушку. Привычные развлечения оказались недоступны: кино и рестораны закрыты, а летний отпуск стал запретной роскошью. На начало мая сумма личных сбережений достигла $6 трлн — почти 27% ВВП США 💵
Пандемия идет на спад, статьи расходов пополняются забытыми активностями: поездками, визитами в салон красоты, крупными покупками. Наши аналитики считают, что скачок потребительской активности может случиться уже во втором полугодии 2021-го — и инвесторам стоит подготовиться к нему заранее.
О том, кто станет главным бенефициаром потребительского бума — в нашей стратегии 👇🏻
Синхронизируемся с Wall Street
На прошлой неделе хедж-фонды, управляющие компании и другие инвестиционные организации с Уолл-стрит рассказали о своих покупках и продажах в первом квартале 2021 года.
👎Больше всего продавала акции Apple, Amazon, Alibaba. Tesla тоже попала под раздачу.
👍А что покупали — сморите в нашем обзоре.
Много денег не бывает. В первом квартале прибыль американских банков выросла почти на 30% 💰
Об этом свидетельствуют данные Федеральной корпорации по страхованию вкладов США (FDIC).
🟢 В первом квартале 2021 года прибыль банковского сектора США составила $76,8 млрд — на $58,3 млрд больше, чем годом ранее (+315,1%) и на $17,3 млрд больше, чем в последнем квартале 2020-го (+29,1%).
Кроме того, данные отчета FDIC показали, что три четверти всех банков (или 74,8%) сообщили о высокой чистой прибыли — больше, чем в первом квартале прошлого года. Доля убыточных банковских организаций снизилась с 7,4% до 3,9%.
🏦 Также в первом квартале 2021-го в США объединились 25 банковских учреждений и открылись три новых банка. Ни один из существующих не обанкротился, а число так называемых «проблемных банков» в списке FDIC снизилось на единицу — до 55.
«Данные отчета показывают, что, несмотря на ограничения, банковский сектор США остается устойчивым. Высокий уровень капитала и ликвидности поддерживает запрос на услуги кредитования и помогает защитить банки от убытков», — заявила председатель FDIC Елена МакУильямс.
🗃 Результаты отчета показывают: объем депозитов в банках США вырос на $635,2 млрд (или на 3,6%) по сравнению с предыдущим кварталом — до $18,5 трлн.
Динамика роста сбережений в США продолжает тенденцию предыдущих нескольких кварталов. Впрочем, скоро ситуация может измениться, заявил американский регулятор:
«Сейчас экономика растет из-за того, что потребители и предприятия вновь начинают тратить. Но вскоре можно ожидать значительное замедление роста объема банковских депозитов».
Согласны с прогнозом?
Снова-здорово. Все ли пузыри сдулись? 🎈
После финансового кризиса 2008 года акции стоимости (value-акции) систематически отставали от акций роста (growth-акции). В 2020-м отрыв увеличился как никогда: большинство акций роста стали бенефициарами пандемии, а акции стоимости, наоборот, ощутимо пострадали.
В начале этого года ситуация стала меняться. Повсеместная вакцинация вселила в инвесторов оптимизм и дала надежду на скорое открытие экономик и окончание пандемии. Интерес сместился в сторону акций компаний из проциклических секторов (например, энергетики и промышленности) — они растут равномерно вслед за экономикой.
Что происходит с самыми перегретыми акциями сейчас и как дела могут обстоять дальше, мы рассказывали в нашей стратегии.
Источник
«Тинькофф Инвестиции» Телеграмм канал
«Тинькофф Инвестиции» Телеграмм канал
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты.
Последние сообщения
🎏 Не только самураями да покемонами славится страна восходящего солнца. Когда-то именно там появились первые фьючерсы — задолго до всяких пластиковых карт и прочих интернетов.
🍜 В начале XVIII века экономика Японии постепенно оживала после затяжного периода феодальной раздробленности. Молодая нация, только что создавшая единый рынок, столкнулась с проблемой валютного стандарта, введение которого многократно срывалось из-за фальшивомонетчиков. На помощь пришла рисовая биржа в Осаке.
🍙 Феодалы отправляли туда излишки риса, а взамен получали купоны — документы, дающие право на получение такого же объема риса в будущем. Также эти бумаги можно было обменять на другие товары, то есть фактически продать.
🌾 Со временем землевладельцы начали обменивать на купоны не только имеющийся рис, но и урожай будущих лет. Подобные купоны стали называться пустыми, а операции с ними так увлекли японцев, что в какой-то момент номинальный объем риса в обращении почти в четыре раза превысил реальные запасы всей страны.
🎎 Именно так появились фьючерсы, а рисовая биржа в Осаке стала первой организованной площадкой для торговли этим инструментом. Важно заметить, что даже пустые купоны всегда подразумевали физическую передачу товара от продавца к покупателю — а это несколько ограничивало масштабы спекуляций.
💉 Еще один укольчик. Вакцинироваться от COVID-19 придется ежегодно — как минимум ближайшие пару лет
🗣 Такого мнения придерживается генеральный директор Johnson & Johnson Алекс Горски. Добиться коллективного иммунитета, а также не допустить распространения индийского штамма и других опасных мутаций вируса можно только ежегодной вакцинацией, считает Горски.
😷 Об этом СЕО заявил сразу после того, как власти США призвали американцев вакцинироваться, чтобы предотвратить распространение более заразного штамма Дельта-COVID-19 из Индии.
🧫 Кроме того, сами руководители фармкомпаний говорят, что ожидают снижения эффективности вакцины со временем. Так, генеральный директор BioNTech Угур Шахин сообщил, что исследования компании показывают снижение активности антител в среднем через восемь месяцев после прививки.
👩🏻🔬 Научное сообщество тоже поддерживает идею ревакцинации против COVID-19 на ежегодной основе. То есть прививаться от ковида придется регулярно — так же, как и от сезонного гриппа.
💊 Отметим, что вакцина от Johnson & Johnson вводится однократно, в отличие от вакцин тех же Pfizer и Moderna, которые в настоящее время требуют введения двух доз с интервалом около месяца. Все три вакцины показали высокую эффективность против COVID-19, отмечают эксперты, опрошенные CNBC.
❌ В России вступил в силу временный запрет на экспорт продуктов питания.
До конца лета экспорт гречихи, крупы грубого помола из неё и гречневого зерна обрушенного запрещён. Но есть исключения: например, если это гуманитарная помощь или поставки, обеспечивающие деятельность российских военных. Таким образом власти надеются не допустить резких колебаний цены на этот продукт на российском рынке.
Следить за новыми инициативами властей, а также узнавать о последних новостях в России и в мире можно в Лентаче — одном из ведущих информационных сообществ рунета, рассказывающее о самом важном и интересном на языке мемов. Подпишись!
Лилу Даллас, мультипаспорт!
💪 Мы это сделали! Мультисчета. Теперь каждый может открыть до 10 брокерских счетов в Тинькофф Инвестиции, не считая ИИС и Инвесткопилки. ИИС по-прежнему можно иметь только один ー закон.
Эта та фича, которую нас часто просили сделать. Почему? Вот, что выделили первые бета-тестеры:
👨🏻🦳Можно разделить свой портфель под разные стратегии и цели. Например, один оставить консервативным на пенсию, а второй выделить под агрессивные истории роста.
🏛Можно сделать счет только с ОФЗ как альтернативу банковского вклада, которым можно активно управлять и пополнять.
👨👩👧👦Родители могут открыть на свое имя счет и заниматься инвестициями вместе с ребенком, чтобы приучать к финансовой грамотности смолоду.
📲Не нужно искать другого брокера для открытия второго счета и иметь стопицот приложений.
Каждому портфелю можно дать название. Открытие займет меньше суток ー когда заявку одобрят, мы отправим пуш-уведомление или sms. Чтобы открыть дополнительный счет, обновите приложение до последней версии 4.21.0. Как откроете приложение после обновления, на экране вашего портфеля мы сразу покажем, где можно открыть допсчета.
Переводить со счета на счет пока нельзя ー только пополнить с карты. Мы занимаемся разработкой такой возможности и обязательно добавим в Мультисчета в будущем. Сейчас мы решили не откладывать релиз и дать уже клиентам возможность пользоваться сервисом. По налогам естественно учитывается доход и вывод средств со всех брокерских счетов. А вот обслуживание счетов единое и ничего сверх платить не надо. Как будто бы у вас открыт всего один счет. А вот маржинальная торговля по каждому счету своя отдельная.
🔥Интервью с экономистом Олегом Комоловым
От создателей интервью с Сергеем Гуриевым и Марией Гордон. Новый огненный выпуск на нашем YouTube-канале «Деньги не спят». В гостях у Василия Олейника Олег Комолов — старший научный сотрудник института экономики РАН и автор YouTube-канала «Простые числа».
— Отказ от доллара
— Битву технологий Китая и США
— Монополизацию
— Роботизацию
— Что ждёт евро и Еврозону
И самое главное — что все это значит для инвесторов. Было так интересно, что мы совсем забыли про время. Но уверены, просмотр пролетит незаметно.
Кстати, у нас до сих пор проходит конкурс — разыгрываем акции компаний на сумму не менее 15 000 рублей, подробности в прошлом выпуске.
👾 Киберпанк все ближе. В 2022-м нас ждет новый суперцикл полупроводников
🤖 В первую очередь он будет связан с ускоренным ростом объема выпускаемого и обрабатываемого контента, а также развитием искусственного интеллекта, считают аналитики из независимой инвестиционной исследовательской компании CFRA.
😎 Цифры внушительные: объем контента на рынке мобильных устройств будет расти в годовом исчислении на 13% в течение следующих пяти лет. А в центрах обработки данных к 2025 году темпы среднегодового роста объема обрабатываемого контента достигнут более чем 19%.
🚘 Ежегодный рост объема контента в автомобильной индустрии в ближайшие пять лет составит 10—11%. Он обусловлен переходом к гибридному и полностью электрическому транспорту и автономным системам управления автомобилем. В будущем наибольший спрос на полупроводники будет идти именно от индустрии автомобилестроения, говорят эксперты.
Кто выиграет от нового суперцикла? 🏆
🖥 В конечном итоге выручка и прибыль будет расти у всех производителей микросхем, считают в CFRA. Крупнейшими бенефициарами зарождающегося тренда станут AMD, NVIDIA, Marvell Technology, NXP Semiconductors, а также ON Semiconductor.
📂 Как отмечает CFRA, вкладываться в AMD стоит из-за увеличения доли компании на рынке серверов, растущего спроса на графические процессоры и развития ИИ. Кроме этого, недавнее приобретение AMD компании Xilinx дополняет существующий бизнес и открывает доступ к производству FPGA.
ℹ️ FPGA (программируемая логическая интегральная схема) — полупроводниковое устройство, которое может конфигурироваться после изготовления.
👨🏻💻 Для Marvell Technology прогноз оптимистичный: аналитики из CFRA видят положительный эффект углубленного сотрудничества компании с Nokia и Samsung, а также быстрорастущий бизнес в сегментах беспроводных ASIC и центрах обработки данных.
ℹ️ ASIC — интегральная схема, которая сконструирована для выполнения какой-то определенной задачи (например, для майнинга) и может выполнять строго ограниченные функции.
🎮 Стоит задуматься и над инвестициями в NVIDIA: компания растет за счет развития и обучения ИИ, а также высокого спроса на востребованную в игровой индустрии архитектуру от NVIDIA — Ampere.
🚏 Кроме того, автомобильная промышленность — третий столп роста для компании. Что же касается сделки с Arm, представители NVIDIA заявляют, что вероятность закрытия сделки составляет менее 50%.
Marqeta обрабатывает платежи для Square и наращивает выручку на 100% в год 💰
Сегодня состоится IPO американского разработчика платформы для выпуска виртуальных карт и обработки онлайн-платежей — Marqeta. А уже завтра, 9 июня, начнутся торги его акциями. Причем как на Nasdaq, так и на Санкт-Петербургской бирже.
Какие есть перспективы и риски у разработчика — читайте в нашем обзоре.
Раз-раз, проверка связи! 📞 T-Mobile собирается доминировать в 5G все десятилетие
Об этом вчера заявил генеральный директор компании Майк Сиверт. Он считает, что T-Mobile станет лидером в индустрии 5G:
«Мы устанавливаем правила игры в эпоху 5G, и эти правила будут удобны для наших клиентов. Мы далеко впереди конкурентов и собираемся удерживать лидерство в течение всего десятилетия», — заявил СЕО.
Сиверт также отметил, что будущее мобильного интернета исключительно за 5G-технологиями.
По информации самой T-Mobile, в настоящее время компания потенциально имеет покрытие 5G для 295 млн человек на почти 2,6 млн квадратных километров. Компания рассчитывает увеличить охват 5G-сетей на 40% в этом году.
По заверению T-Mobile, уже к концу этого года услуги 5G распространятся по всей территории США.
«Сегодня мы предлагаем услуги 5G для 140 млн человек, по сравнению с 4—5 млн у конкурентов, а к концу этого года собираемся достичь цифры 200 млн», — добавил Майк Сиверт.
Несмотря на столь оптимистичные заявления генерального директора T-Mobile, инвесторы никак не отреагировали на них: стоимость акций с начала недели практически не изменилась. За последний год капитализация T-Mobile выросла почти на 43%.
Составили для вас дайджест предстоящих событий. Вот что мы выделили в этот раз:
▪ как всегда, много отчетностей (и прогнозы по ним)
▪ ждем новостей о ценах в Китае, ВВП еврозоны и инфляции в США
▪ на этой неделе ЦБ будет обсуждать повышение ключевой ставки в России
Цены на соевое масло достигли рекордного уровня — все благодаря тренду на зеленую энергетику ♻️
🔺 Котировки фьючерсов на соевое масло выросли почти на 70%, сообщает Чикагская товарная биржа. Теперь соевое масло становится одним из самых прибыльных активов этого года, отмечает The Wall Street Journal.
⚡️ Главная причина взрывного роста — тренд на экологичность и биотопливо:
«Биотопливо, оно же возобновляемое дизельное топливо, является ключевым фактором в структуре растущего спроса на растительное масло в настоящее время», — считает Грег Моррис из Archer Daniels Midland.
🌾 Согласно майскому отчету о спросе и предложении, опубликованному Минсельхозом США, сектор биотоплива потребит около 12 млрд фунтов соевого масла в 2022 году — по сравнению с 9,5 млрд годом ранее.
Компании наращивают производство 👩🏻🌾
🍶 Согласно данным StoneX Group, объем производства соевого масла в США в 2021 году вырастет в два раза по сравнению с 2020-м, а потом еще раз удвоится — уже к 2023-му.
🤑 Archer Daniels Midland планирует инвестировать порядка $350 млн в строительство нового завода по переработке сои (там же будут производить и соевое масло). Предприятие должно начать работу до урожая 2023 года.
🌱 Archer Daniels Midland не единственная компания, которая собирается наращивать производство соевого масла. В начале этой весны продовольственный гигант Cargill заявил, что потратит около $475 млн на улучшение своих предприятий по переработке сои.
⏫ Энергетические игроки тоже стараются не отставать от трендов. Так, в апреле этого года Phillips 66 сообщила о приобретении доли в заводе по переработке сои в штате Айова.
😬 Проблемы с поставками на мировом рынке также внесли свою лепту в рост цен на растительное масло. Нехватка рабочей силы в Юго-Восточной Азии, связанная с пандемией, привела к сокращению производства пальмового масла — в итоге запасы пальмового масла достигли рекордного минимума за четыре года, отмечают эксперты.
Как долго могут расти цены? 🔎
«На данный момент рынок закладывает такие ожидания, что даже в 2022 году ситуация со спросом и предложением на соевое масло не нормализуется», — отмечает аналитик из исследовательской компании Mintec Кайл Холланд.
🚜 Сельскохозяйственные гиганты вовсю наращивают производственные мощности — вполне возможно, что в долгосрочной перспективе эти инвестиции будут оправданны.
🤨Чем хуже экономике, тем лучше рынкам
Новый выпуск еженедельного шоу уже на нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Внутри самый полный обзор по рынкам и мегаконкурс — вы можете выиграть акции на сумму не менее 15 000 рублей. Го смотреть и участвовать!
— Разыгрываем акции автомобильных компаний и обсуждаем, чего стоит бояться инвесторам в июне
— Анализируем вышедшие данные по рынку труда, которые оказались хуже ожиданий
— Разбираем анонсированный Байденом план бюджета на 2022 год — как он повлияет на рынок
— Говорим об интересной ситуации на рынках валют, нефти и золота
Смотрите видео, выигрывайте акции и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие серии.
🏦 🔥Мы покупаем биржу. И это не розыгрыш
Правда не всю. Нам будет принадлежать 7,5% от уставного капитала Санкт-Петербургской биржи. Сегодня подписали Меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией «НП РТС» (основной акционер биржи), в рамках которой становимся совладельцем.
И что теперь?
Вместе мы приложим все усилия, чтобы продолжать развивать рынок российских ценных бумаг, расширять список доступных финансовых инструментов как для вас, так и для всей страны.
Санкт-Петербургская биржа всегда была нашим ключевым партнером по торговле иностранными ценными бумагами. Поэтому совместными усилиями мы сможем действительно расширить границы для российского инвестора. Заверяем: то, что сейчас происходит в России в плане частных инвестиций, это каждый раз какой-то прорыв. Надеемся, что вместе с коллегами из Санкт-Петербургской биржи мы будем чаще пробивать потолок головой и двигаться только вперед ради вас. 💛
Продолжаем публиковать расписание финансовых отчетностей. На следующей неделе о результатах расскажут:
◾️ 7 июня — Marvell Technology, Dada Nexus;
◾️ 8 июня — Thor Industries, ТМК;
◾️ 9 июня — GameStop;
◾️ 10 июня — Chewy.
В нашей таблице мы выделили компании, от которых аналитики ожидают роста или падения, а ещё добавили время выхода отчетности и рассчитали, насколько волатильны могут быть бумаги в этот день.
Источник