Проекты российского фонда прямых инвестиций

Инициативы

Глава РФПИ назначен представителем России в Деловом совете БРИКС. Основная задача Совета — выстраивать эффективные схемы многостороннего инвестирования совместно с партнерами из стран БРИКС.

Генеральный директор РФПИ также назначен представителем России в Деловом Консультативном Совете АТЭС. Совет создан с целью сделать АТЭС двигателем глобального.

Генеральный директор РФПИ назначен Председателем Консультационного комитета предпринимателей в рамках Межправительственной Российско-китайской комиссии по вопросам инвестиций. С китайской стороны этот пост занял председатель и главный исполнительный директор China Investment Corporation (CIC) Дин Сюэдун.

РФПИ является значимым участником Петербургского международного экономического форума, активно занимается организацией основных сессий и проводит ряд мероприятий с участием высокопоставленных лиц, в том числе регулярную встречу ведущих международных инвесторов с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.

В 2013 году — год председательства России в G20 и B20 — РФПИ возглавлял целевую группу «Деловой двадцатки» «Инвестиции и инфраструктура».

Генеральный директор РФПИ был избран сопредседателем Рабочей группы «Деловой двадцатки» «Инвестиции и инфраструктура» в рамках председательства Турции в «Большой Двадцатке» в 2015 году.

РФПИ активно участвовал в создании Совета по инвестициям при Председателе Государственной Думы РФ для совершенствования действующих норм и правил в целях стимулирования инвестиционного спроса и предложения.

В рамках РФПИ работает Центр привлечения инвестиций в регионы России INVEST IN RUSSIA. За счет применения наилучших мировых практик, а также опыта РФПИ по взаимодействию с зарубежными партнерами, Центр будет содействовать продвижению перспективных инвестиционных проектов и поиску иностранных инвесторов.

РФПИ стал представителем России в Международном форуме суверенных фондов (МФСФ) – организации, объединяющей ведущие суверенные и государственные пенсионные фонды мира.

Члены организации взаимодействуют по вопросам глобальной финансовой стабильности, перспектив и потенциальных вызовов в области управления .

РФПИ стал соучредителем платформы CROSAPF (Круглый стол по соинвестированию для суверенных и пенсионных фондов / Co-investment Roundtable of Sovereign and Pension Funds). CROSAPF объединяет 31 фонд из 17 стран мира, под их управлением сосредоточены активы на сумму около $7 трлн.

Страны БРИКС поддержали инициативу РФПИ и договорились о создании совместного механизма для инвестирования в акционерный капитал инфраструктурных проектов. Соответствующее соглашение было подписано между РФПИ, индийской группой компаний IDFC, бразильской BTG Pactual, китайским фондом Silk Road, а также Банком.

РФПИ и его международные партнеры оказывают поддержку Русскому соколиному центру ФГБУ «ВНИИ Экология» в качестве совместного вклада в природоохранную деятельность и развитие межкультурных коммуникаций на территории стран-партнеров.

РФПИ активно вовлечен в программу развития молодых профессионалов и лидеров России, в качестве наставника поддерживает конкурс для руководителей нового поколения «Лидеры России» и запустил программу трудоустройства и стажировок для финалистов конкурса.

РФПИ развивает отношения и поддерживает культурный диалог со странами-партнерами, в том числе реализуя знаковые проекты совместно с ведущими театрами и музеями России, такими как Мариинский театр, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей и другие.

Источник

РФПИ объединяет лучшие российские и мировые технологии для борьбы с коронавирусной инфекцией

Производство первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавирусной инфекции

Вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанная «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи», получила свидетельство о регистрации Минздрава России и стала первой зарегистрированной вакциной от SARS CoV-2 в мире.

Вакцина «Спутник V» основана на безопасной и хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Использование двух разных типов векторов на основе аденовируса человека — уникальный подход, позволяющий усилить иммунный ответ и сформировать длительный иммунитет.

Эффективность вакцины «Спутник V» составляет 91,6%, данные результатов Фазы III клинического исследования опубликованы в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира. По результатам анализа 3,8 млн вакцинированных россиян эффективность вакцины «Спутник V» составила 97,6%. Вакцина предоставляет полную защиту против тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

РФПИ совместно с партнерами и производителями последовательно наращивают объемы производства вакцины.

Применение вакцины «Спутник V» одобрено в более чем 65 странах. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

После получения результатов о высокой эффективности российской вакцины «Спутник V» на уровне свыше 90% Российский фонд прямых инвестиций и Научно-исследовательский центр имени Н.Ф.Гамалеи 23 ноября 2020 года выступили с предложением к компании «АстраЗенека» об использовании одного из двух компонентов (аденовирусных векторов человека) российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях вакцины «АстраЗенека».

Компания «АстраЗенека» приняла предложение РФПИ и начала клиническое исследование своей вакцины в комбинации с аденовирусным вектором вакцины «Спутник V» 26-го серотипа. В результате исследования специалистами «АстраЗенека» будет изучен потенциал повышения эффективности собственной вакцины за счет применения комбинированного подхода.

Посетите сайт sputnikvaccine.com для получения более подробной информации, а также подписывайтесь на аккаунты Sputnik V в соцсетях.

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ВАКЦИНА ПРОТИВ COVID-19 «СПУТНИК ЛАЙТ»

Министерство здравоохранения РФ, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляют о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» против новой коронавирусной инфекции.

«Спутник Лайт» является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса.

Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составила 79,4% на основании анализа данных с 28 дня после получения иммунизации гражданами РФ в рамках программы массовой вакцинации в период 5 декабря 2020 года – 15 апреля 2021 года.

Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.

«Спутник Лайт» эффективен против всех новых штаммов коронавируса по итогам лабораторных исследований НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

Производство противовирусных препаратов

Совместно с ГК «ХимРар» запущено производство препарата «Авифавир», который стал первым зарегистрированным в России препаратом против коронавируса, доказав свою эффективность в ходе клинических испытаний.

«Авифавир» — один из двух препаратов в мире, зарегистрированный для борьбы с коронавирусом, а также первый в мире препарат на базе «Фавипиравира», одобренный для лечения пациентов с COVID-19.

Создание диагностической системы для выявления коронавируса

Совместно с японской K.K. Mirai Genomics осуществлены инвестиции в производство и дистрибуцию российско-японской системы диагностики COVID-19 “EMG (Эвотэк-Мирай Геномикс)”, которая является одной из самых быстрых и точных в мире и позволяет получать результат за 30 минут. Japan Bank for International Cooperation присоединился к проекту через Российско-японский инвестиционный фонд.

Создание первой российской вакцины против коронавирусной инфекции

РФПИ и группа компаний «Р-Фарм» договорились о создании совместного предприятия (СП) для производства первой российской вакцины против коронавирусной инфекции. В рамках СП в Ярославле будет построено современное биотехнологическое производство активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм с возможностью экспорта продукции на рынок Ближнего Востока и других стран.

Организация производства для промышленного выпуска вакцины

РФПИ, АФК «Система» и «НИЦЭМ им Н.Ф.Гамалеи» договорились о сотрудничестве для организации производственной площадки на базе завода Alium в Зеленограде для промышленного выпуска первой в России вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.

Выпуск препарата на основе плазмы крови, применяемого в терапии коронавирусной инфекции

РФПИ и ГК «Ростех» объявили о партнерстве с холдингом «Нацимбио» Госкорпорации «Ростех» для реализации совместного проекта по выпуску препарата на основе плазмы крови, применяемого в терапии коронавирусной инфекции. Предприятием холдинга разработана универсальная технология получения иммуноглобулинов человека для внутривенного введения. Произведенный на её основе препарат «БиоГам» успешно прошел первую фазу клинических испытаний. Партнерство предполагает производство препарата иммуноглобулина, содержащего антитела к коронавирусу SARS CoV-2.

РФПИ объявляет о выделении направления «РФПИ. Здравоохранение»

В качестве стратегического инвестиционного приоритета с целью реализации проектов в сфере здравоохранения РФПИ объявляет о выделении направления «РФПИ. Здравоохранение».

Развитие инвестиций в этой сфере является продолжением деятельности РФПИ, связанной с борьбой с коронавирусной инфекцией, а также предыдущих проектов Фонда в области медицины и охраны здоровья, реализуемых в рамках инвестиционной стратегии, направленной на улучшение качества жизни.

Источник

От «Ленты» до Hyperloop. Удачные, провальные и неожиданные инвестиции РФПИ

Что такое РФПИ

Российский фонд прямых инвестиций создан в 2011 году по инициативе президента РФ (на тот момент — Дмитрия Медведева) и председателя правительства страны (на тот момент — Владимира Путина). Основная задача фонда — привлекать иностранные инвестиции в экономику России. Для этого РФПИ в качестве соинвестора сам вкладывает деньги в российские и иностранные компании, у которых видит значимые перспективы.

Фондом руководит управляющая компания, в которую входят члены наблюдательного совета и гендиректор. Всех их назначает президент РФ по представлению премьер-министра. С самого основания РФПИ им руководит Кирилл Дмитриев. Ранее он работал в инвестбанке Goldman Sachs и консалтинговой компании McKinsey & Company, а также руководил инвестиционными фондами Delta Private Equity и Icon Private Equity.

В наблюдательный совет РФПИ, помимо Дмитриева, входят:

• глава Центробанка Эльвира Набиуллина;
• первый вице-премьер Андрей Белоусов;
• министр финансов Антон Силуанов;
• министр экономического развития Максим Решетников;
• помощник президента РФ Максим Орешкин;
• бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан и другие.

Какими деньгами распоряжается РФПИ

Согласно сайту РФПИ, под управлением фонда находится $10 млрд. По состоянию на конец февраля 2020 года размер собственных средств превышал 1 трлн рублей. Подробную финансовую отчётность фонд перестал публиковать с 2017 года, и детали многих сделок РФПИ не раскрывает.

По заявлению фонда, за всё время существования РФПИ инвестировал в различные проекты более 200 млрд рублей. Это деньги государства и то, что удалось заработать на предыдущих сделках. Одновременно партнёры фонда вложили в те же проекты более 1,8 трлн рублей.

Кроме того, РФПИ привлёк $40 млрд иностранных инвестиций в совместные инвестиционные фонды России и других государств. Основные партнёры в совместных фондах:

• Китайская инвестиционная корпорация (CIC) — вместе создали Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ);
• суверенный фонд ОАЭ Mubadala;
• суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF);
• Japan Bank for International Cooperation (JBIC) — вместе создали Российско-японский инвестиционный фонд.

Куда идут деньги

В разные годы РФПИ инвестировал в покупку акций крупных российских компаний: «Аэрофлот», «Транснефть», «Совкомфлот», «Энел Россия», «Интер РАО», «Совкомбанк», Московская биржа, аэропорт Пулково, «Вертолёты России», «Фосагро», En+, «Полюс», «Алроса», «Лента», «Магнит», «Детский мир», «Каро фильм», Ozon и т.д.

«Большой размер фонда ставит определённые ограничения на минимальный размер сделки, поэтому мы исторически видим большую долю инвестиций в российские публичные компании», — объяснил партнёр инвестиционной компании Sinai Capital Андрей Марченко.

Также фонд участвовал в ряде инфраструктурных проектов. От строительства ж/д моста между Россией и Китаем через Амур, участков подмосковной платной автодороги ЦКАД, технопарка «Тушино» до прокладки телекоммуникационного кабеля между Россией и Японией.

Самые успешные сделки РФПИ

По оценке партнёра аналитического агентства WMT Consult Екатерины Косаревой, удачей для РФПИ можно назвать участие в IPO российской компании «Детский мир» в 2017 году через Российско-китайский инвестфонд. Частично выйдя из капитала уже через год, фонд зафиксировал доходность на уровне 88% в долларовом эквиваленте.

Также неплохой инвестицией, по мнению Косаревой, стала сделка по покупке доли в Московской бирже (инвестиции в 2013 году составили $80 млн, с тех пор стоимость акции выросла с $1,83 до $2,16). По мнению Андрея Марченко, среди других вложений наиболее успешными для РФПИ стали инвестиции в онлайн-кинотеатр ivi и интернет-магазин Ozon.

РФПИ работает в шести направлениях: качество жизни, развитие инфраструктуры, импортозамещение и экспортный потенциал, развитие регионов, повышение эффективности, технологическое развитие.

Самые неудачные сделки РФПИ

В их числе эксперты называют две компании — «Ленту» и «Транснефть».

Общая сумма вложенных в привилегированные акции компании «Транснефть» средств в 2017 году составила $136 млн. Сейчас пакет РФПИ оценивается в $84 млн. Прямой убыток за три года — 38%. Однако есть шанс, что бумага вернёт позиции, поскольку компания недооценена инвесторами, заметила Косарева.

«Одной из проблемных сделок действительно стала инвестиция в «Транснефть», но это связано с конъюнктурой рынка. Инвестиции в российский ретейл также нельзя назвать удачными», — добавил Марченко.

РФПИ вложился во вторичное размещение акций «Ленты» в 2015 году. Однако стоимость депозитарной расписки упала с начальных $6,4 почти в два раза — до $3,67.

Несмотря на неудачи, успешных проектов у РФПИ больше, констатировала Екатерина Косарева. «Кроме того, РФПИ создал множество дочерних международных фондов совместно с иностранными фондами. Это говорит о доверии и признании организации дальновидной», — отметила она. Андрей Марченко называет РФПИ одним из немногих успешных инвесторов на российском рынке.

Самые амбициозные и неожиданные вложения РФПИ

В 2016 году фонд инвестировал в компанию Hyperloop One, которая разрабатывает вакуумный высокоскоростной поезд по проекту Илона Маска. Сумма сделки и условия неизвестны.

В 2017 году Кирилл Дмитриев объявил, что РФПИ вложится в создание «города будущего» Neom в Саудовской Аравии. Этот проект оценивается в $500 млрд. По замыслу авторов, он позволит Саудовской Аравии снизить зависимость от экспорта нефти (слезть с «нефтяной иглы») за счёт развития зелёной экономики и возобновляемой энергетики.

Совместно с Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФоном» РФПИ в 2019 году стал совладельцем предприятия AliExpress Russia. Изначально фонд получил РФПИ 5% за $100 млн, а в январе 2021 года он выкупил у Alibaba Group ещё 7,85% за $194 млн.

РФПИ с российскими партнёрами отдал в 2019 году $9,7 млн за долю в совместном бизнесе с организатором турниров смешанных единоборств UFC. Предприятие намерено развивать индустрию смешанных боевых искусств (MMA) в России и СНГ.

В марте 2021 года РФПИ купил у Mubadala часть пакета облигаций Telegram. Суверенный фонд ОАЭ приобрёл ценных бумаг мессенджера на $75 млн. Какая доля досталась российскому фонду — неизвестно. Если Telegram не рассчитается по этим облигациям, они конвертируются в акции компании. Тогда российский государственный фонд станет совладельцем мессенджера. Ранее его основатель Павел Дуров подчёркивал, что этот проект нельзя называть российским: по его словам, это миф.

Источник