Платформа для инвестиций ipo

Далее после завершения lock-up периода или досрочно вы можете продать акции.

3 Шага для участия в IPO
— регистрация
— пополнение счета
— выбор компании

Можно участвовать в IPO через других российских брокеров?

Да, большинство брокерских компаний дают возможность участия в IPO на американском и азиатских рынках. Эта услуга, как правило, доступна только для квалифицированных инвесторов и по запросу к личному менеджеру.

Статус квалифицированного инвестора можно получить, если соответствовать хотя бы одному из условий:

1. Размер вашего имущества в виде ценных бумаг, производных инструментов, средств на счетах или на депозитах — не менее 6 млн рублей.
2. Вы проработали не менее 2 лет в организации, у которой есть статус профессионального участника рынка ценных бумаг, или не менее 3 лет — в организации, не имеющей этого статуса, но торговавшей ценными бумагами или производными. Работа должна быть непосредственно связана с ценными бумагами.
3. В течение последнего года вы совершали не менее 1 сделки в месяц и не менее 10 — в квартал. Оборот по сделкам должен быть не менее 6 млн рублей в совокупности.
4. У вас есть высшее экономическое образование или аттестат специалиста финансового рынка (ФСФР), аудитора, страхового актуария; сертификат Chartered Financial Analyst (CFA), Certified International Investment Analyst (CIIA) или Financial Risk Manager (FRM).

Крупные российские брокеры БКС, Открытие, Сбербанк, ВТБ и другие могут предоставлять услугу для квалифицированных инвесторов или привелигированных клиентов.

Участие в IPO через InteractiveBrokers

Крупный и самый популярный зарубежный брокер InteractiveBrokers предоставляет услугу по доступу к IPO.

К сожалению, заявки на участие в IPO брокер принимает только от резидентов Гонконга и только по китайским акциям.

Полезная информация

Отзывы и мнения о брокерах

Оставляйте ваше мнение о брокерских компаниях. Делитесь вашим опытом. Мы будем доводить ваше мнение до брокеров и помогать вам решать проблемы. Вместе с вами мы улучшим качество предоставляемых брокерами услуг и сервисов.

Источник

IPO брокеры

В настоящее время брокеры, дающие доступ к ipo, пользуются повышенным спросом в кругу инвесторов. Инвестиции в ipo набирают популярность, и для многих встает вопрос: через какого брокера участвовать в ipo. В этой статье я собрал актуальную информацию по IPO брокерам, открыв счет у которых, вы получите доступ к прибыльным инвестициям.

• IPO брокеры России,
• Зарубежные брокеры IPO,
• Преимущества и недостатки,
• Выводы

Российские брокеры IPO

На фоне возрастающего интереса клиентов к теме инвестирования в компании на этапе выхода на бирже, брокеры массово начали процесс внедрения платформ для инвестирования в ipo. Ниже рассмотрим список известных IPO брокеров России.

IPO через Тинькофф Инвестиции

Для инвестирования в ipo, в Тинькофф есть только один тариф Premium. Он подойдет инвесторам с депозитом от 3 млн. рублей, обслуживание счета бесплатно. В случае, если ваш депозит будет в диапазоне 1-3 млн рублей, то стоимость обслуживания 990 руб. в месяц. При депозите менее 1 млн. рублей, стоимость обслуживания будет 3000 руб. в месяц.

Условия тарифа Премиум в Тинькофф инвестиции за сделку:

• Участие в IPO – 2% с каждой сделки,
• Минимально порог входа – от 5000$,
• Lock Up период зависит от актива (обычно отсутствует),
• Количество инструментов по IPO имеет слабую представленность,

Читайте полный обзор площадки Тинькофф Инвестиции.

Участие в IPO через Тинькофф подойдет инвесторам с капиталом от 20 000$ и выше.

Брокер ВТБ

ВТБ брокер предлагает клиентам участие в IPO, но с некоторыми оговорками.

Условия инвестирования:

• Минимальный депозит от 50 000 у.е. для иностранных размещений,
• 300 тыс. рублей для Российского рынка,
• Для покупки зарубежных акций требуется статус квалифицированного инвестора,
• Для российских бумаг статус инвестора не нужен, при соблюдении законодательства,

Согласно отзывам моих партнеров, у ВТБ инвестиции слабо отработанный механизм инвестирования в IPO. Поэтому этого брокера я рекомендую избегать.

БКС брокер

БКС брокер предоставляет возможность инвестиций в IPO, но этих активов нет в личном кабинете. По интересующим вас сделкам, необходимо обратиться к вашему менеджеру. Читайте подробный обзор БКС брокера. Для торговли продуктами IPO БКС я не рекомендую.

IPO через Финам

Услуга инвестирования в IPO предоставляется клиентам со статусом квалифицированный инвестор. Минимальная сумма входа от 1000$. Список предоставляемых бумаг вы найдете в личном кабинете в разделе IPO (появится после подтверждения вашего статуса квал. инвестора).

Я рекомендую Финам, как одного из лучших брокеров по IPO на Российском рынке.

Фридом финанс

Крупнейший из брокеров, предоставляющий возможность инвестирования в IPO. Входит в американский холдинг Freedom Holding Corp, со штаб-квартирой в США, Невада.

Компания предоставляет широкий спектр услуг и доступов почти ко всем биржам мира.

Комиссии на иностранные IPO:

• 5% за открытие сделки и 0,5% за закрытие, при стоимости активов менее 20 000 долларов,
• 4% при активах 20 000 – 50 000 долларов,
• 3% при активах свыше 50 0000 долларов,
• Комиссия за закрытие позиции 0,5% независимо от суммы активов.

Я рекомендую Фридом Финанс для инвестирования в IPO.

Зарубежные брокеры, дающие доступ к IPO

На западе практика инвестирования в ipo широко распространена и хорошо знакома инвесторам.

Interactive Brokers IPO

Один из старейших брокеров в США. Предоставляет прямой доступ ко всем биржам с хорошими условиями для инвесторов. В интернете много информации, что Interactive Brokers предоставляет доступ к IPO. Все эти сайты дают размытую информацию об условия предоставления доступа к IPO от Интерактив Брокерс. Сделав официальный запрос к брокеру, я получил ответ:

Roboforex

Покупка акций, вышедших на IPO через Робофорекс, самая простая. Из преимуществ покупки:

• Не требуется статус квалифицированного инвестора,
• Минимальная сумма от 50$,
• Комиссия за открытие 1,5$,
• За закрытие сделки 1,5$,
• Нет привязки к количеству акций, комиссия фиксирована всегда,
• Акции покупаются в натуральном или CFD виде,
• Возможно использование максимального плеча 1:20.

После открытия счета, проходим верификацию. Далее открываем счет R-Trader. Именно в этом терминале будут проходить все операции.

В терминале меняйте язык на русский и вы быстро разберетесь в нем. На деле, работать в rTrader, удобнее чем в метатрейдере.

Брокеры IPO: Just2Trade

Международный брокер, в группу которого входит брокер Финам. Условия участия в IPO:

• Минимальная сумма одной заявки 1000 USD,
• Комиссия составляет 4% от стоимости сделки,
• Лок-ап период 30 календарных дней,
• Ранний выход доступен, комиссия 1,75%,
• Предоставляется плечо 1:2. То есть, для участия и подачи заявки на 1000USD на счету достаточно иметь 500 USD.

Подробные условия участия в IPO на английском языке тут .

Для совершения сделки в личном кабинете выбираем “участие в IPO” и подаем заявку.

Преимущества и недостатки

Через брокеров РФ однозначно можно инвестировать в IPO, но есть ряд нюансов, которые стоит учитывать.

• Невысокая аллокация,
• Слабая интеграция активов в терминалы,
• Статус квалифицированного инвестора почти всегда обязателен,
• Рекомендуемая сумма на вход от 1 млн. рублей,
• Низкая представленность списка компаний с IPO.

Зарубежные брокеры предоставляют более лучшую аллокацию и больший выбор компаний, выходящих на рынок.

Через какого брокера участвовать в IPO

Для участия в IPO российских эмитентов я рекомендую брокера Финам , как предоставляющего лучшие условия. Подробности и возможность участия можно узнать у менеджера по запросу.

Среди иностранных брокеров IPO лучшими считаю Roboforex с удобным терминалом и минимальными комиссиями и Just2Trade с наиболее понятными условиями и проверенного временем.

Не забывайте о диверсификации и распределяйте средства по нескольким компаниям. Еще не стоит забывать, что ipo – это не консервативное инвестирование. Поэтому внимательно изучайте компанию, а брокеры IPO помогут вам зарабатывать больше.

Источник

Как участвовать в IPO физлицу: полная инструкция

Инвестпривет, друзья! Участие в IPO выглядит довольно привлекательным, ведь на успешных стартапах можно заработать достаточно много прибыли. Однако как простому человеку принять участие в IPO и стоит ли вообще заморачиваться с этим? Возможно, есть какие-то альтернативы? Давайте разбираться.

Что такое IPO и каковы его выгоды

IPO (ай-пи-о) – это аббревиатура от Initial Public Offering, что значит «первичное публичное размещение». В ходе IPO компания размещает свои акции на фондовой бирже, и теперь любой желающий может купить эти ценные бумаги.

Таким образом, IPO – это первичный рынок, а сразу после IPO обращение акций на бирже – это уже вторичный рынок. Есть еще премаркет: ситуация, когда акции покупают и продают до IPO.

Да, многие компании выпускают акции, но не допускают их до публичного обращения (и на самом деле таких компаний большинство). Компания, не вышедшая на IPO, называется непубличной. Которая вышла на IPO – публичная. У непубличной компании акции находятся в руках учредителей и директоров, у публичной – у многих частных лиц, в том числе у нас с вами.

Публичная компания обязана раскрывать свое финансовое положение в виде отчета. В России приняты два стандарта отчетности – РСБУ (Российский стандарт бухгалтерского учета) и МСФО (Международный стандарт финансовой отчетности). По этим данным инвесторы (акционеры) могут судить о том, насколько хорошо идут дела в компании.

Выход на IPO дает компании множество преимуществ:

• возможность привлечения капитала по всему миру;
• основатели и первые инвесторы могут продать свои акции на вторичном рынке и получить прибыль;
• публичная компания будет защищена от поглощений и рейдерского захвата (ну как защищена – скажем, сделать это будет на порядок сложнее);
• улучшение репутации и продвижение бренда;
• возможность привлечения более дешевых кредитов, в том числе под залог акций;
• можно выпускать облигации, к которым будет больше доверия (ведь публичная компания уже «засветилась» на рынке).

Ну и много других плюсов. О том, что такое IPO и как оно работает, я уже писал, поэтому не буду на этом особо останавливаться.

Как проводится IPO

Чтобы понять, как инвестировать в IPO и на каком этапе, нужно знать, как вообще проводится эта процедура. Проводится IPO по такому алгоритму:

1. Для начала компания привлекает инвестиционные банки, которые именуются андеррайтерами. Они станут первыми владельцами акций и по факту именно они разместят крупные пакеты акций на бирже, став маркет-мейкерами. Кроме того, компания ищет якорных инвесторов – тех, кто купит акции непосредственно во время IPO у этих самых андеррайтеров. Иногда бывает, что андеррайтер и якорный инвестор – это две связанные компании.
2. На следующем этапе компания приводит в порядок отчетность, рассчитывает «отпускную», т.е. начальную цену акции, и направляет документы регулятору: в России – в Центробанк, в США – в Комиссию по ценным бумагам и биржа (SEC). Если регуляторная проверка пройдена – компания договаривается о размещении на конкретной бирже. В России это либо Московская, либо Санкт-Петербургская биржа, в США – выбор шире.
3. Далее компания оповещает всех потенциальных инвесторах о будущем IPO, проводит рекламную кампанию, публикует статьи, создает сайты и лендинги и т.д. – все эти мероприятия называются Road Show – дорожное шоу. На нем компания демонстрирует так называемую Road Map – дорожную карту.
4. За 2-3 недели до IPO проводится премаркет. Компания договаривается с крупными инвесторами о продажи им акций по цене размещения – но чаще с дисконтом, чтобы привлечь больше желающих. Также на этом этапе прежние владельцы акций могут продать их новым акционерам.
5. Проведение непосредственно IPO. В первый день проводится больше всего сделок и цена акции, как правило, растет. Но потом возможна переоценка акций и снижение котировок. Как правило, в 20% так и бывает. Но 80% акций после размещения продолжают расти или же уходят во флэт – боковое движение. Причем уверенный рост показывает едва ли 10% всех компаний, вышедших на IPO.
6. Наступает Lock Up – период, в течение которого инвесторы, купившие акции на премаркете или непосредственно во время IPO, не могут продавать свои акции. Обычно это 3-6 месяцев. Такой «период молчания» нужен специально, чтобы крупные инвесторы не могли манипулировать рынком.

Вот, собственно говоря, всё так и происходит. После Lock Up’а акции можно свободно покупать и продавать уже всем, а цена бумаги определяется спросом и предложением – свободный рынок в действии!

Но крупные пакеты ценных бумаг обычно продают всё-таки в обход биржи и по предварительной договоренности. И не всегда по биржевой цене.

Источник