Перспективные организации для инвестиций

Топ-6 компаний для инвестиций на 5 лет

Если вы тоже задумались о долгосрочном инвестировании и выбираете подходящую компанию для этого, учитывайте ряд моментов, на которые стоит обратить внимание:

· высокая рыночная капитализации компании;

· положительная динамика выручки;

· регулярная прибыль компании;

· стабильные выплаты дивидендов акционерам;

· наличие высокой ликвидности акций, то есть возможность быстро перевести акции в денежный эквивалент.

Вкладываться стоит в перспективные компании, которые действительно позитивно оцениваются экспертами, и в которых ожидается рост акций. Неудивительно, что самыми безопасными для долгосрочных инвестиций остаются известные компании-гиганты, которые стабильно демонстрируют сильные результаты, и чья деятельность имеет оптимистичные перспективы в будущем.

Apple – один из сильнейших мировых брендов, производитель компьютерной техники. Сегодня капитализация компании составляет $1067 трлн. Финансовая отчетность демонстрирует рост прибыли из года в год. Apple регулярно обновляет арсенал своих продуктов прогрессивными технологическими решениями, упаковывая в актуальные дизайны, что обеспечивает компании спрос и стабильный рост. Сегодня акции Apple можно приобрести в диапазоне цены $210-230, и это не убавляет их привлекательности для инвесторов.

Google – интернет-гигант. Доля компании на мировом рынке интернет-поиска составляет порядка 60%. Капитализация составляет более $842 млрд. Границы роста интернет-индустрии расширяются каждый день, а потенциал развития необъятен. Благодаря наличию разных активов в своем составе, Google диверсифицировал свой бизнес и снизил риски воздействия на компанию со стороны конъюнктуры рынка.

Что касается дивидендов, компания по данному вопросу ведет определенную политику и не начисляет выплаты с 2015 года, направляя деньги на развитие проектов. Тем не менее, сама акция GOOGL на сегодняшний день превышает свою стоимость 2015 года в два раза.

Microsoft – крупнейшая в мире компания, производитель программного обеспечения для компьютеров и мобильных устройств, разработчик самого известного программного обеспечения Windows с капитализацией на сегодняшний день в $1,067 трлн. С 2004 года Microsoft регулярно выплачивает дивиденды, которые растут из года в год, даже в периоды кризисов 2008 и 2011 годов. Компания продолжает непрерывное развитие, о чем говорят ее растущие финансовые показатели.

Amazon.com – американская транснациональная технологическая компания, которая специализируется на электронной коммерции, облачных вычислениях и искусственном интеллекте. Amazon$ крупнейший рынок электронной коммерции и платформа облачных вычислений в мире по выручке и рыночной капитализации. Сервис экспресс-доставки представлен у всех основных конкурентов Amazon, однако количество номенклатуры товаров у компании несопоставимо их превосходит.

Сервис доставки ежегодно развивается, а в начале 2019 года компания заявила о дополнительном вложении $800 млн на его улучшение. Кроме того, компания предоставляет услуги вычислений, хранения, баз данных и других сервисов, а также подписку на цифровой контент, рекламу и прочие услуги. Восходящая динамика финансовых результатов, постоянное расширение деятельности и наращивание оборотов делает компанию привлекательной в долгосрочной перспективе. На текущий момент стоимость акций копании составляет $1732.

Walt Disney Company – один из крупнейших финансовых конгломератов индустрии развлечений в мире. Это одна из крупнейших голливудских студий, владелец 11 парков развлечений и двух аквапарков, а также нескольких сетей телерадиовещания, к числу которых относится американская телерадиовещательная компания (Эй-Би-Си).

Компания приобрела медиахолдинг 21st Century Fox, получив в результате сделки права на культовые кинофраншизы, а также получила контрольный пакет видеостримингового сервиса Hulu – одного из наиболее перспективных конкурентов Netflix. Disney в ноябре 2019 года запустит собственный видеостриминговый сервис Disney+, что, вероятно, укрепит позиции компании в новом сегменте и будет способствовать увеличению доходности в перспективе. На данный момент акции компании торгуются на уровне $130 с годовой дивидендной доходностью 1,76%.

Procter & Gamble Company – американская транснациональная компания, один из лидеров мирового рынка потребительских товаров. P&G ― крупнейший в мире рекламодатель. У компании есть представительства в 70 странах. Продажи в 180 странах позволяют ей расти быстрее конкурентов и показывать стабильную восходящую динамику доходов и прибыли, повышать дивиденды в течение 60 лет.

Текущий год не является исключением: компания также повысила дивидендную доходность, которая составляет 2,8 % годовых. Акции компании выглядят перспективно для инвестирования, сейчас торгуются в районе отметки в $121.

Подобные компании привлекательны высокой доходностью при низком уровне риска. Если вы планируете инвестировать, обязательно изучите деятельность компании перед тем, как сделать этот «ответственный шаг». Изучите планы и перспективы развития компании на ближайшие 5 лет, а одновременно с этим проведите обзор всего сектора, к которому она относится – проанализируйте, какие планы у государства на развитие этой отрасли. Кроме самостоятельного изучения информации рекомендуем также обращаться за консультацией к профессионалам. Это поможет дополнительно минимизировать ваши риски.

Источник

7 потенциально доходных компаний, за которыми стоит следить инвестору в 2020 году

Наши авторы — частные инвесторы: они следят за рынком и их опыт позволяет строить прогнозы о доходности акций компаний. Их идеи разные — иногда рискованные, иногда консервативные.

В декабре 2019 года мы изучили инвестидеи и выбрали 7 компаний, акции которых могут принести вам деньги в 2020 году. Читайте причины, по которым это может произойти.

Nvidia

Потенциальная доходность: 20–25% годовых в долларах
Срок инвестиций: до 5 лет

Компании используют нейронные сети, чтобы анализировать данные пользователей и улучшать свой продукт под потребности клиентов. Так работают рекомендации в Ютубе и Нетфликсе. А для большого анализа подходят графические процессоры Nvidia

Почему может взлететь: рост поставок чипов с 2018 по 2025 год: 0,1 → 2,9 млрд штук

Alibaba

Потенциальная доходность: 20% годовых в долларах
Срок инвестиций: до 5 лет

Торговые площадки компании занимают половину китайского рынка. Вместе с его ростом будут расти и доходы площадок. Еще две причины для роста доходов: развитие сети магазинов и выход на новые рынки платежной системы Alipay

Почему может взлететь: оборот больше, чем у «Озона», в 775 раз

Visa и PayPal

Потенциальная доходность: 20% годовых в долларах
Срок инвестиций: до 5 лет

Электронная торговля занимает около 10% от общей торговли. Покупки и платежи переходят в интернет — от этого выиграют сервисы, принимающие платежи и комиссии за транзакции. Visa и PayPal работают в большинстве стран

Почему может взлететь: доля электронной торговли к 2023 году вырастет в 2 раза

Новатэк

Потенциальная доходность: от 20% годовых без учета дивидендов
Срок инвестиций: от года

Компания заканчивает строительство завода и планирует строить новый, который запустят в 2023—2025 году. Чтобы нарастить продажи, Новатэк строит терминалы, заказывает строительство судов и ледоколов

Почему может взлететь: спрос на газ к 2030 году вырастет в 1,6 раза

Square

Потенциальная доходность: 15—20% в год в долларах
Срок инвестиций: до 5 лет

В Америке хуже с банковскими приложениями, поэтому Square разработала мобильный кошелек для переводов, покупки биткоинов и акций в тестовом режиме. Преимущество компании в низкой по сравнению с конкурентами себестоимости привлечения новых клиентов

Почему может взлететь: привлечение клиентов дешевле среднерыночного в 12—75 раз

Потенциальная доходность: 15% годовых
Срок инвестиций: 3 года

Компания завершила строительство новых электростанций и теперь будет получать повышенные платежи за продаваемую энергию и тепло

Почему может взлететь: будет получать повышенные платежи до 2022 года

Accenture

Потенциальная доходность: 9% годовых
Срок инвестиций: около 10 лет

Бизнес покупает технику, программы и сервисы, чтобы улучшить продажи и снизить расходы. Некоторые технологии требуют сложных знаний при настройке, запуске и обновлении. Тут появляется Accenture со своим штатом сотрудников

Почему может взлететь: затраты на технологии с 2016 года выросли в 1,8 раза

Хочу разбираться в инвестициях

Наши размышления основаны на анализе бизнеса компании и личном опыте наших инвесторов, но помните: не факт, что инвестидея сработает так, как мы ожидаем. Все, что мы пишем, — это прогнозы и гипотезы, а не инструкции к действию. Полагаться на наши размышления или нет — решать вам

Интересно взглянуть, во что советовали вложить в прошлом году? Газпром там был, нопример? Идея вам предновогодняя, во что советовали вложить в прошлые годы, и что вышло. И так каждый год.

Иван, Поддержу. Газпром я точно был. А сейчас он находится в глубокой стагнации, а до этого месяц падал.Интересная песня и по ОГК-2 сижу в глубоком минусе, а падать они могут и дальше(теоретически и до 0,5) Так что очень это лукавые прогнозы.

Варфоломей, именно во время таких провалов, в каком сейчас оказался Газпром и надо брать его акции, взлёт которых всё равно произойдёт в ближайшем будущем. Можно подождать большего падения, но последующий подъём даст колосальную прибыль.
Удачи.

Олег, какой провал то?

Pasha, вы что, акция упала на целых 6% с 270 до 253! все пропало )))

Denis, ну акции же продолжают двигаться вправо, что же им ещё надо?

Pasha, падение прибыли (и стоимости) акции и есть провал.

NEE — показатели норм, и дивидендная доходность
MA, V -и так понятно. Доходы в мире растут, зарплата на карты падает.
LMT — ибо когда падает Боинг — 200 трупов, а когда падает истребитель — летчик катапультируется, и всем пофиг. Ну и показатели у компании нормальные, и контракты с Пентагоном будут (уже), пока у нас мультики про ракеты показывают.
PCG — too big to fall. Должно же быть в портфеле что-то для тренировки нервов.
DIS — миллион подписчиков за первый день, Карл!
T (AT&T) — открытие стриминга, 5G, вот это все.
AAPL — будет 5G, яблокофилы побегут покупать новые модели. Опять же «Яблоко-ТВ».
GMKN — автопром будет требовать больше палладия. Нормы Евро19 и так далее.

Ошибка: «Disney+» — 10 млн. подписчиков в первый день.

Tesla, hh.ru, tinkoff, alibaba

На Bloomberg увидел идею об энергетике атомного синтеза. Тема не очень популярная из-за заговора нефтедобывающих компаний и их сторонников. Но есть прогнозы, что при должном инвестировании результат можно будет увидеть уже через 5–8 лет. А когда это наконец заработает, денег там будет очень много, потому что все сразу захотят чистую энергию на синтезе гелия. Сейчас только одно плохо для инвесторов моего уровня: нет ни одного публичного фонда, вкладывающегося в энергетику атомного синтеза. Самостоятельно искать компании и вкладывать по $10,000 — не очень приятное занятие

Коллеги можно ПнЕ компаний ?

Простите, как там акции у Алибаба с короновирусом.

Cathy, пока что вернулись на декабрь 2019, но вообще странный вопрос: там ведь почти у всех позиций указано что срок инвестиций до 5 лет, а вы спрашиваете про результаты на фоне пары месяцев. Ну и да, это инвестиции, а не депозит, 100% гарантий никто не даст.

Square не беру — слишком рисково вкладываться в компанию с одним продуктом. История будете как qiwi и Яндекс.деньги у нас. Старт будет хороший, но потом крупняки их быстро задавят

Zogenix (ZGNX) считаю весьма перспективной в силу того, что в конце прошлого месяца они получили одобрение FDA («минздрав США») на лекарство Fintepla (выходит уже в июле). Лекарство помогает лечить синдром Драве, и на данный момент ему нет альтеранивы по доказанной эффективности, а учитывая многолетний патент на эту разработку можно предположить, что аналогов не появится достаточно долгое время. Из негативных моментов может остановить разве что редкость заболевания

Источник

7 лучших компаний для долгосрочного инвестирования

Запомните следующее – успех компании определяется в первую очередь фундаментальными показателями ее бизнеса. Любая фирма иногда сталкивается с трудностями, но такие периоды обычно не длятся долго. Другими словами, время всегда сглаживает волатильность.

При выборе подходящей для долгосрочного инвестирования компании обратите внимание на динамику ее акций в ретроспективе, надежность отрасли, в которой она осуществляет свою деятельность, а также оцените финансовые показатели самой фирмы.

Кроме того, инвесторам стоит сконцентрироваться на перспективах роста того или иного сектора рынка в целом, а не на показателях отдельно взятой компании. В большинстве случаев прилив поднимает все лодки, независимо от индивидуальных характеристик.

Взяв за основу вышеперечисленные факторы, Джош Эномото из InvestorPlace составил список из 7 компаний, акции которых стоит купить и держать в течение долгого времени. Ниже расскажем о каждой из них.

1. Wayfair

Какие-то тренды мимолетны, но некоторые постепенно становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Ярким примером является набирающая все большую популярность электронная коммерция. Проще говоря, онлайн-продажи представляют собой растущую долю от общего объема розничных продаж. Именно поэтому многие аналитики рекомендуют инвесторам приобретать акции Amazon, гиганта в этой сфере. Но не будем повторяться. Все-таки это далеко не единственный вариант.

Обратите внимание на Wayfair – интернет-магазин, специализирующийся на товарах для дома, таких как мебель и декоративные изделия. В прошлом году продажи ритейлера выросли почти на 45%, что стало причиной быстрого роста акций. С 1 июня 2017 года стоимость бумаг компании увеличилась почти в два раза.

Единственная проблема фирмы состоит в том, что ее чистая прибыль пока что отрицательна. Но не забывайте, что всеми любимый Amazon всего несколько лет назад переживал такие же трудности. Со временем Wayfair может стать уменьшенной версией Amazon, что очень даже неплохо.

2. FedEx

Политика Дональда Трампа оказала смешанное влияние на экономику США. С одной стороны, президент оживил отечественную промышленность, призывая ставить интересы Америки на первое место. Но, с другой стороны, ему так и не удалось произвести желаемое впечатление на лидеров других стран.

Одним из негативных последствий внешней политики Трампа является продолжающаяся торговая война с Китаем, влияние которой ощутили на себе многие американские корпорации. FedEx, компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру, оказалась в их числе. Несмотря на то, что фирма продемонстрировала отличные результаты в отчетности за 2018 финансовый год, инвесторы начали продавать ее акции. Причиной стали опасения по поводу возможного увеличения времени доставок.

Паника была напрасной. Компанию до сих пор можно смело назвать одной из лучших для вложения на долгий срок. Наряду со своим конкурентом United Parcel Service, FedEx извлекает выгоду из растущей популярности электронной коммерции, о чем уже упоминалось выше. Потребители больше не делают покупки в обычных магазинах в том же объеме, что и предыдущие поколения, отдавая предпочтение онлайн-сервисам. Так что преимущества компании очевидны.

Критики могут возразить, ссылаясь на то, что Amazon экспериментирует с собственной службой доставки. Да, это действительно так. Тем не менее вряд ли ритейлеру удастся с легкостью затмить FedEx или UPS, являющихся лидерами в своей отрасли. Кроме того, сектор электронной коммерции неустанно растет, так что в нем хватит места для всех.

3. Welltower

Мало кто задумывается о старости в юном возрасте. Но время не остановить – все мы стареем, здоровье портится, и однажды человек может утратить возможность заботиться о себе.

На помощь приходит Welltower – инвестиционный траст недвижимости, специализирующийся на домах престарелых, больницах и поликлиниках. Важность и необходимость бизнеса компании очевидны. В настоящее время бэби-бумеры (люди, родившиеся в период демографического взрыва после Второй мировой войны) представляют собой крупнейшее поколение жителей США. Значительная часть этой демографической группы уже вышла на пенсию, и вскоре вступит в свои золотые годы. Это отличный стимул для роста акций Welltower, особенно в долгосрочной перспективе.

Более того, диверсифицированный бизнес данной компании является ее большим преимуществом перед другими инвестиционными трастами недвижимости (REIT). Сперва может показаться, что инвестирование, например, в Brookdale Senior Living, выглядит более заманчивым, но не делайте поспешных выводов. Для начала проанализируйте финансовые показатели обеих компаний.

4. Rosetta Stone

Большинство американцев считает само собой разумеющимся, что английский является неоспоримым международным языком. И неудивительно – практически все в этом мире дублируется на английский. В любой стране найдется тот, кто сможет понять вас, если вы заговорите на английском языке.

Западные ценности и культура распространяются повсюду. Coca-Cola и McDonald’s – лишь некоторые из самых популярных во всем мире брендов. Но как долго продлится эта динамика? Уже сейчас американцы сталкиваются с глубокими демографическими сдвигами.

На международном уровне эти изменения еще более драматичны. На данный момент китайский язык является самым распространенным языком в мире. Учитывая, что население Китая составляет около 1,4 млрд человек, этот факт будет еще больше укрепляться.

Суть в том, что даже если английский сохранит свой статус международного языка, Америка не сможет выжить как нация моноглотов (люди, говорящие и пишущие только на одном языке).

Мы все чаще сталкиваемся с необходимостью владения иностранными языками. Именно поэтому программы для изучения языков становятся все более востребованными. Одной из таких как раз и является Rosetta Stone, разработанная и выпускаемая компанией Rosetta Stone Inc.

Корпорация уже доказала свою ценность – стоимость ее акций увеличилась на 35%. Тем не менее для дальнейшего роста ей требуется время. Доходы и продажи компании находились на довольно низком уровне в эпоху главенства Google-переводчика.

Однако изучение иностранного языка предполагает не просто умение переводить слова. Язык – это жизненно важный вид искусства, и пока что компьютерам не под силу дублировать его должным образом.

5. Carvana

Рассматривая перспективные компании, нельзя не обратить внимание на Carvana, занимающуюся онлайн продажей транспортных средств.

Всем известно, что покупка автомобиля – это весьма трудоемкий процесс, отнимающий уйму времени. После того как вы определитесь с подходящим вариантом, вам придется отправиться в дилерский центр. В этот момент многие сталкиваются с ленью или нежеланием вести изматывающие переговоры.

Конечно, найдутся и те, кто получает от этого удовольствие. «Необходимость сидеть за заваленным документами столом и торговаться с представителями дилера о цене нового автомобиля – это давний обряд посвящения», – шутит Ян Солсбери с Time.com.

Молодежь использует интернет для всего, начиная с покупки музыки, продуктов и заканчивая бронированием номера в отеле. В этой связи ситуация с приобретением автомобилей тоже начинает меняться – согласно докладу Washington Post многие дилеры переходят к продажам по фиксированным ценам.

В этом году поколение миллениалов (люди, родившиеся после 1981 года) станет в Америке самым многочисленным. И если они решат приобрети автомобиль, скорее всего, предпочтут сделать это онлайн.

6. 51job

По мнению Линдси Клайн из Rooster, миллениалы все чаще отказываются работать в компаниях. Клайн и ее коллеги так обеспокоены проблемами корпоративной занятости, что даже рекомендуют руководителям фирм перестать тратить время на бесполезную болтовню и начать ставить у себя в офисах бильярдные столы и аэрохоккей. «В наше время работодателям нужно постараться, чтобы привлечь молодых специалистов», – отмечает она.

Клайн считает, такая ситуация частично объясняется тем, что «поколение нулевых – самое образованное в истории». «Мы выросли в эпоху цифровых технологий, и, следовательно, мы – единственное поколение, у которого отсутствует необходимость адаптироваться к новым технологиям», – говорит эксперт.

Безусловно, кто-то может решить, что данный подход очень высокомерен. Однако, тренд в вопросах обеспечения хороших условий работы сегодня именно такой.

Учитывая, что данная тенденция является общей для всего мира, следует присмотреться к акциям 51job. Компания является сервисом нового поколения по подбору персонала, специализирующимся на поиске молодых и технически продвинутых кадров. При этом ресурсы данной китайской фирмы обеспечивают доступ к аудитории, которая более чем в два раза превышает общую численность населения США! Такой показатель просто нельзя игнорировать.

7. Albemarle

Пару лет назад Goldman Sachs уверено заявлял, что литий – это новый бензин. Комментируя это, большинство экспертов сказали бы, что компания не сделала никакого открытия и говорит об очевидных вещах. Такие компании, как Tesla, давно доказали, что литий действительно является источником топлива следующего поколения.

Но расскажите об этом рынку. За последний год Акции Tesla упали почти на 12%, присоединился к ним и единственный тематический (литиевый) биржевой фонд (Global X Lithium ETF), котировки которого также резко снизились. Аналогичная ситуация произошла и с бумагами Albemarle.

В чем же причина? Дело в том, что вместе с ростом спроса на литий, растет и предложение, появляется все больше производителей. Аргентина, Австралия и Чили увеличили производство до такой степени, что предложение значительно превышает спрос. Последствия такого положения дел известны.

Безусловно, трудно предсказать ситуацию, которая сложится в дальнейшем. Избыточное предложение существует сегодня, но завтра ситуация может измениться. Учитывая, что все указывает на дальнейшее увеличение потребления лития, необходимо рассматривать ситуацию с акциями Albemarle как возможность со скидкой приобрести бумаги одной из лучших компаний для долгосрочного инвестирования.

Источник