Pantera capital куда инвестирует

Вестник институционала: Pantera Capital пожинает плоды вложений, биткоин-активы Coinbase Custody достигли $20 млрд

Криптовалютная индустрия привлекает все большее число институциональных игроков. Об этом говорят и новые инвестиции в инфраструктуру, и все более пристальное внимание, которое они проявляют к биткоину как классу активов. Наиболее важные события последних недель — в обзоре ForkLog.

Биткоин-фонды Galaxy Digital за год привлекли $58,7 млн от институциональных инвесторов

Возглавляемая Майком Новограцем компания Galaxy Digital привлекла $55,1 млн в Galaxy Institutional Bitcoin Fund LP и $3,6 млн в Galaxy Bitcoin Fund LP за год с момента запуска фондов.

Порог для участия институциональных инвесторов в первом фонде составляет $250 000. С ноября прошлого года Galaxy Institutional Bitcoin Fund LP привлек активы 33 участников со средней суммой вложений в $1,6 млн.

Необходимый минимум для участия во втором фонде ограничивается $25 000. Клиентами Galaxy Bitcoin Fund LP за этот период стали 33 инвестора.

Прибыль MicroStrategy от инвестиций в биткоин в разы превысила чистый доход от основного бизнеса

Стоимость криптовалюты, которую поставщик аналитического ПО MicroStrategy приобрел в этом году, выросла с $425 млн до $661,7 млн (по курсу на 28.11.2020). Основной бизнес за прошлый год принес компании $34,35 млн.

За период с января по сентябрь этого года компания в рамках своего основного бизнеса заработала $1,98 млн.

MicroStrategy стала первой публичной компанией, вложившей часть капитала в биткоин. В августе компания купила 21 454 BTC (

$250 млн по курсу на момент сделки), а в сентябре приобрела дополнительно 16 796 BTC на $175 млн.

Биткоин-фонд Pantera Capital вырос до $134 млн

Венчурная фирма Pantera Capital увеличила объем привлеченного финансирования для флагманского биткоин-фонда на $5 млн, доведя этот показатель до $134 млн.

Запущенный в 2013 году Pantera Bitcoin Fund стал первым биткоин-фондом в США. С начала года по 17 ноября он принес инвесторам 142% прибыли без учета комиссий.

Источник: Pantera Capital.

Согласно июльскому отчету компании, доходность Pantera Bitcoin Fund за семь лет составила свыше 15 000%.

Объем институциональных активов в Coinbase Custody вырос до $20 млрд

Объем активов, находящихся на хранении в кастодиальном сервисе Coinbase, с апреля текущего года увеличился с $6 млрд до $20 млрд.

«Мы столкнулись со взрывным ростом интереса. Я стал частью команды в апреле, тогда институциональные активы составляли $6 млрд. Сегодня это уже более $20 млрд. Более чем трехкратное увеличение», — рассказал глава Coinbase по институциональным продажам Бретт Теджпол.

По его словам, успехи Coinbase Custody во многом обусловлены поглощением криптоброкера Tagomi, а также партнерством с JPMorgan и Deloitte.

Институциональная биржа Globe привлекла $3 млн от Тима Дрейпера, Y Combinator и Pantera Capital

Биржа криптодеривативов Globe привлекла $3 млн начального финансирования при поддержке Pantera Capital, Y Combinator, Draper Dragon Fund Тима Дрейпера и Wavemaker Partners.

Globe зарегистрирована на Сейшелах и базируется в Лондоне, а ее запуск ожидается в ближайшие несколько недель.

Платформа ориентируется на обслуживание институциональных клиентов и предложит им бессрочные контракты на биткоин, Ethereum, индекс волатильности биткоина и DeFi-токены. Резидентам США торги на бирже будут недоступны.

Инфраструктурная компания Fireblocks привлекла $30 млн

Ориентированная на институционалов инфраструктурная компания Fireblocks привлекла $30 млн в рамках раунда финансирования серии B, возглавила который венчурная фирма Paradigm.

Также к раунду присоединились прежние инвесторы в лице Cyberstarts, Tenaya Capital, Swisscom, Galaxy Digital, Digital Currency Group (DCG) и Cedar Hill Capital.

В рамках новой инвестиционной сделки в совет директоров Fireblocks вошел сооснователь Coinbase и CEO Paradigm Фред Эрсам.

В 2019 году базирующаяся в Нью-Йорке Fireblocks запустила облачную платформу для защиты криптовалютных транзакций от разного рода рисков — от кражи приватных ключей до спуфинга.

За это время к сети Fireblocks Network присоединилось более 120 корпоративных и институциональных клиентов и более 30 партнеров в Азии, Европе и Северной Америке. В их числе Fidelity, Revolut, Celsius, BlockFi, PrimeTrust, Genesis, Nexo и другие представители индустрии.

Также Fireblocks предоставила институциональный доступ к DeFi-сервисам на платформе Compound.

Также мы писали:

• Cypherpunk Holdings увеличила инвестиции в биткоин за счет Ethereum и Monero.
• Grayscale: инвесторы рассматривают биткоин как средство сбережения и страховку от инфляции.
• SkyBridge Capital с активами на $9,2 млрд планирует инвестировать в биткоин.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook!

Источник

Прибыль Pantera Capital за пять лет работы составила более 10000%

Ориентирующаяся на биткоин, другие криптовалюты и технологические блокчейн-проекты инвестиционная фирма Pantera Capital объявила, что за те пять лет, что она работает на рынке, ее прибыль составила более 10000%. Также она дала свои последние прогнозы по цене биткоина на конец 2018 и 2019 годов.

Дэн Морхэд, CEO Pantera Capital

Такие цифры можно считать отличным подарком к юбилею, и поэтому неудивительно, что CEO компании Дэн Морхэд и директор по инвестициям Джои Крюг по-прежнему позитивно смотрят на дальнейшие перспективы биткоина.

«Прогноз цены биткоина -$5000», — озаглавлена последняя запись Pantera Capital

«Нет. Не сейчас, это была наша цель в 2013 году. Пять лет назад в этом месяце был запущен Pantera Bitcoin Fund. За это время наша чистая прибыль составила 10136.15%», — говорится в блоге компании.

Подкрепляя свой оптимизм, Pantera Capital приводит копии двух писем, которые были отправлены Дэном Морхэдом инвесторам еще в 2013 году, когда компания только начинала свой путь.

Морхэд и Крюг отмечают, что их оригинальная логика остается не менее убедительной и сегодня, поскольку биткоин превосходит наличные, электронные фиатные деньги, золото и облигации на предъявителя и другие известные финансовые инструменты.

«Я твердо убежден, что биткоин ждет взлет. Я понимаю, что с точки зрения стандартов нормального рынка ценных бумаг это звучит безумно, но я верю, что в течение 6-8 недель биткоин взлетит выше $200… Вчера я говорил о биткоине с одним инвестором, и он был несколько скептичен: «Это сродни покупке золота». Нет, это сродни покупке золота в 1000 году до нашей эры. 99% финансового богатства пока еще затрагивает биткоин. Когда это произойдет, биткоин будет стоит либо ноль, либо $5000», — говорилось в письме Дэна Морхэда за 21 августа 2013.

На тот момент биткоин стоил $104, а к 6 ноября 2013, когда было отправлено второе письмо, криптовалюта поднялась в цене уже до $253.

«Мне кажется, это сравни тому как принять решение о покупке [акций ] Microsoft в те дни, когда они стоили $0.20. Это было трудное решение и при $0.10 [за акцию]. По прошествии времени – это абсолютно великолепная покупка. Сегодня биткоин именно в таком положении. Первая глобальная валюта после золота и самая первая не признающая границ платежная система с капитализацией в $3 млрд? Silk Road больше нет, и заходит новая волна искушенных инвесторов», — говорилось в ноябрьском письме Pantera Capital.

Также компания приводит исторический график цены биткоина с июля 2010 года, демонстрирующий стабильный экспоненциальный рост.

«Золотая линия – это линия тренда за этот период. Опираясь на эту историческую линию тренда, можно спроецировать, что к концу 2018 цена биткоина будет около $21 000 и $67 500 – к концу 2019 года. Мне это представляется в высшей степени убедительно. Это и есть наши ценовые прогнозы на данный момент», — пишет Дэн Морхэд.

Если обратиться к инвестиционному портфелю Pantera Capital, здесь можно увидеть большое количество известных в криптовалютной и блокчейн-индустрии имен: 0x, Abra, Augur, основателем которого является Джои Крюг, Bitcoin.org, BitPesa, Bitstamp, Brave, Circle, Civic, Codex, Cypherium, DMarket, Earn, Enigma, Ethereum, Filecoin, Kin, Korbit, OmiseGo, Opskins, Polychain Capital, Ripple, ShapeShift, Xapo, Zcash и др.

Летом 2017 года было объявлено о создании Pantera ICO Fund LP — хеджфонда, основной сферой деятельности которого являются инвестиции в токены, выпускаемые в ходе различных ICO. Также в ближайших планах фирмы создание третьего венчурного фонда.

В июне Дэн Морхэд завил, что цена биткоина уже достигла «дна» и сейчас самое время для открытия длинных позиций на рынке.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Источник

Pantera и Arrington Capital инвестировали 5,8 млн. долларов в Unbound Finance

Unbound Finance привлекла 5,8 миллиона долларов от Pantera Capital, Arrington Capital и других для создания Unbound Dollar (UND), который, по его словам, является новым стейблкоином, который может существовать на различных блокчейнах.

UND происходит из токенов пула ликвидности (LPT), которые инвесторы получают в обмен на предоставление ликвидности автоматизированным маркет-мейкерам (AMM), таким как Uniswap и PancakeSwap. Затем токен может быть использован поставщиками ликвидности для получения займов в фиатной валюте или просто как токенизированное получение их инвестиций в пул.

«Платформа обеспечения без ликвидации позволяет пользователям брать беспроцентные займы под токены пула ликвидности в качестве обеспечения», — говорится в заявлении Unbound для прессы, что делает проект чем-то похожим на стейблкоин DAI от MakerDAO.

Раунд финансирования Unbound является последним в серии инвестиций в проекты децентрализованного финансирования (DeFi), так как сектор фиксированной стоимости стремительно растет примерно на 100 миллиардов долларов. Инвестиции в DeFi, похоже, не снижаются, несмотря на недавний спад на криптовалютных рынках.

Протокол Unbound был запущен в декабре, а последняя тестовая сеть была запущена в апреле. Это один из первых проектов, интегрированных с новейшей версией Uniswap. По словам генерального директора Таруна Джасвани, финансирование позволит Unbound и дальше развивать свои технологии, обеспечивать большую ликвидность и нанимать дополнительных сотрудников. Unbound также планирует продолжить разработку контрактов на агрегирование для Uniswap версии 3.

Франклин Би, директор по развитию портфелей Pantera Capital, сказал, что его фонд особенно заинтересован в разработке LPT Unbound.

«Мы считаем, что токены LP — это лишь верхушка айсберга, когда речь идет о том, чтобы сделать активы более полезными« на DeFi, чем вне DeFi», и дать пользователям DeFi возможность делать еще больше со своими активами», — написал Би.

По словам Джасвани, протокол Unbound и собственный стейблкоин уже интегрированы с 12 платформами AMM.

Источник

Pantera Capital и Arrington XRP Capital поддержали DeFi-проект Unbound в раунде на $5,8 млн

Управляющие цифровыми активами компании Pantera Capital и Arrington XRP Capital возглавили раунд финансирования DeFi-проекта Unbound Finance на сумму $5,8 млн.

We are thrilled and excited to declare that we are backed by the Titans of this industry.

В раунде приняли участие венчурные фирмы, включая CMS Holdings, Hashed, LedgerPrime, LD Capital, TRGC, ArkStream Capital и ZeePrime Capital.

Согласно заявлению, Unbound стремится создавать «продукты для эффективного прироста капитала, как нативные, так и скомпонованные для экосистемы DeFi».

Протокол предоставляет беспроцентные займы в собственном стейблкоине UND и других синтетических активах под обеспечение токенами в пуле ликвидности и позволяет получать доход, блокируя в нем средства.

Unbound использует механизм автоматического маркет-мейкера (AMM). Проект запущен на базе Ethereum и стремиться к стратегическому партнерству с сетями Binance Smart Chain, Polygon и Harmony, а также планирует поддерживать интеграцию с PancakeSwap, DFYN, SeeSwap и другими AMM-платформами.

Финансирование Unbound направит на развитие протокола, включая расширение команды, проведение аудита, обеспечение ликвидности и разработку новых продуктов.

Напомним, ранее инвестируя в DeFi-проекты, Pantera Capital возглавила раунд финансирования лендинговой платформы Liquity Protocol на $6 млн. Компания также стала участником инвестиционной сессии для Injective Protocol в размере $10 млн.

Источник

First U.S. institutional asset manager focused exclusively on blockchain.

Since 2013, Pantera has invested in digital assets and blockchain companies, providing investors with the full spectrum of exposure to the space.

A history of firsts

Pantera launched the first cryptocurrency fund in the U.S. when bitcoin was at $65 /BTC in 2013. The firm subsequently launched the first blockchain-focused venture fund. Pantera co-CIO Joey Krug co-founded Augur, one of the first decentralized applications built on Ethereum. In 2017, Pantera was the first to offer an early-stage token fund. The firm’s history of investing in early disruptions extends beyond digital assets. Pantera’s principal investment in the two years before Bitcoin was Tesla.

Pantera at a glance

Assets under management

Early-stage token investments

Investment types

Venture Equity

Exposure to equity in companies building products and services in the nascent blockchain ecosystem. Our long standing reputation and technical edge allows us to see virtually every deal in the market, and lead about half of our portfolio company investments.

Early-Stage Tokens

Exposure to new, efficient, and scalable protocols. Similar to venture capital equity, but investing in tokens (not companies) during the private stage at a discount to the listing price.

Liquid Tokens

Exposure to the largest and most liquid digital assets. We use our deep market and technical expertise to trade tokens while exploiting market inefficiencies.

Industry Insights

«ALL IN ONE» BLOCKCHAIN FUND

What Bitcoin Did — Pantera’s $115k Bitcoin Price Target with Dan Morehead

The Case for Blockchain Investment

Privacy Overview

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

Cookie	Duration	Description
cookielawinfo-checbox-analytics	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category «Analytics».
cookielawinfo-checbox-functional	11 months	The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category «Functional».
cookielawinfo-checbox-others	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category «Other.
cookielawinfo-checkbox-necessary	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category «Necessary».
cookielawinfo-checkbox-performance	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category «Performance».
viewed_cookie_policy	11 months	The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.

Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.

Источник