Оценка доходности странового рынка

Итоги и анализ страхового рынка России за 2020 год

Страхование сегодня: анализ показателей страховых компаний по результатам 2020 года

ЦБ России 5 марта 2021 года опубликовал статистические показатели страховых компаний за 2020 год. Согласно данным за прошлый год, объем подписанных премий увеличился на 3.9%, а объем произведенных выплат увеличился на 7.8%.

Ознакомиться с другими статьями и обзорами за предыдущие и будущие периоды вы можете в рубрике #Анализ рынка.

По данным аналитики Центрального Банка, суммы несколько отличаются: премии – рост 4.1%, выплаты – рост 8.1% к результатам 2019 года. А общие сборы начисленной премии достигли почти 1, 54 млрд рублей, а выплаты около 660 млн рублей.

Расхождение связано с невключением в аналитику ЦБ результатов компаний, которые были ликвидированы в 2020 году. В данном анализе мы исправим этот недостаток и проведем полный обзор результатов.

2016	2017	2018	2019	2020
Премии, млн руб.	1,180,632	1,278,842	1,479,501	1,481,178	1,538,700
Выплаты, млн руб.	505,790	509,542	523,189	610,741	658,648
Темп роста премий, %	8.32	15.69	0.11	3.88
Темп роста выплат, %	0.74	2.68	16.73	7.84

Ранее в эксклюзивном интервью с экспертом страхового рынка д.э.н., к.т.н. Зубцом А.Н . мы уже обсудили итоги 2020 года и тренды 2021 года. Сегодняшний анализ рынка страхования – упорядочивание и анализ первичных статистических данных ЦБ РФ.

2020 год, несмотря на пандемию, оказался рекордным как по объемам собранных премий, так и по объему произведенных выплат.

Общие показатели 2020 года

Объем подписанных премий в 2020 году составил 1,54 трлн рублей (против 1.48 трлн рублей в 2019), а объем произведенных выплат за этот же период – 658.65 млрд рублей (против 610.74 млрд рублей в 2019).

2020	2019	Изменение, млн руб.	Изменение, %
Подписанные премии, млн руб.	1,538,700	1,481,178	57,523	4%
Произведенные выплаты, млн руб.	658,648	610,741	47,907	8%
Отношение выплат к премиям	43%	41%

Так на топ-10 компаний по валовым объемам сборов приходится 71% от общих сборов в 2020 году против 64% – в 2019. К увеличению концентрации привело, в первую очередь, объединение бизнеса страховых компаний АО “ВТБ Страхование жизни” и ООО СК “ВТБ Страхование” с группой СОГАЗ. В сравнении с результатами за 9 месяцев концентрация практически не изменилась (72% в 9 мес. 2020).

Таблица-рейтинг СК по объему начисленной страховой премии в 2020 и 2019 годах.

№	Объем собранных премий в разрезе страховых компаний, млн рублей	2020	2019	Изменение, млн руб.	Изменение, %
1	АО “СОГАЗ”	287,303	194,334	92,968	48%
2	АО “АльфаСтрахование”	114,880	108,353	6,528	6%
3	САО “РЕСО-Гарантия”	108,330	97,967	10,362	11%
4	СПАО “Ингосстрах”	106,540	103,273	3,266	3%
5	ООО СК “Сбербанк страхование жизни”	106,097	153,419	-47,323	-31%
6	ПАО СК “Росгосстрах”	85,286	77,983	7,303	9%
7	ООО “АльфаСтрахование-Жизнь”	84,934	55,767	29,168	52%
8	САО “ВСК”	80,830	82,209	-1,380	-2%
9	ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ”	76,070	45,772	30,298	66%
10	ООО “СК “Ренессанс Жизнь”	45,902	33,600	12,302	37%
Прочие компании	442,528	528,499	-85,971	-16%
Итого	1,538,700	1,481,178	57,523	4%

В денежном выражении топ-10 компаний собрали 1.096 трлн рублей в 2020 году, показав рост 15% или 143 млрд рублей по отношению к результатам предыдущего года (953 млрд рублей). Причем сборы группы ВТБ сократились за год на 91 млрд рублей –за счет изменения структуры продаж внутри группы Согаз в пользу АО “СОГАЗ” и ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ”.

В таблице ниже приведена статистика по группам страховых компаний в 2020 и 2019 годах.

№	Объем собранных премий по группам компаний, млн руб.	2020	2019	Изменение, млн руб.	Изменение, %	Доля рынка 2020	Доля рынка 2019
1	СОГАЗ	374,931	343,118	31,813	9%	24%	23%
2	АльфаСтрахование	199,815	164,119	35,695	22%	13%	11%
3	Сбербанк страхование	127,358	173,171	-45,813	-26%	8%	12 %
4	Ингосстрах	113,918	113,267	652	1%	7%	8%
5	РЕСО	112,839	104,020	8,819	8%	7%	7%
6	Росгосстрах	105,280	91,735	13,544	15%	7%	6%
7	ВСК	88,542	91,527	-2,985	-3%	6%	6%
8	Ренессанс	82,961	69,594	13,367	19%	5%	5%
9	Согласие	39,128	36,103	3,026	8%	3%	2%
10	Капитал Лайф Страхование Жизни	20,980	20,751	229	1%	1%	1%
Прочие компании	272,948	273,773	-825	0%	18%	18%
Итого	1,538,700	1,481,178	57,523	4%	100%	100%

ТОП-10 крупнейших страховых групп агрегированно собрали 1.266 трлн рублей в 2020 году и 1.207 трлн рублей в 2019 году, что составляет 82% от общей выручки всего страхового рынка России в каждом году. Динамика сборов по 10 страховым группам к аналогичному периоду прошлого года – плюс 58.35 млрд рублей (+5%). Таким образом концентрация рынка по топ-10 компаниям осталась неизменной и сборы составили 82% от общих сборов.

Более подробно результаты крупнейших страховщиков мы проанализируем в наших следующих статьях.

Структура рынка страхования по видам и его динамика за 2020 год

Среди всех видов только страхование жизни (НСЖ + ИСЖ + страхование жизни заемщика) продемонстрировало увеличение доли рынка (28% в 2020 году) – плюс 1% к 2019 году. За 2020 год доли ОСАГО и КАСКО снизились на 1% и составили 14% и 11% соответственно.

По страхованию жизни мы совсем недавно опубликовали большой Анализ рынка страхования жизни за 2020 год, где более подробно разобрана данная тема экспертом страхового рынка.

По остальным видам страхования доли рынка практически не изменилась (менее 1%).

Таблица начисленной премии по видам страхования в динамике 2020 год к 2019 году.

Объем собранных премий по видам страхования, млн руб.	2020	2019	Изменение, млн руб.	Изменение, %	Доля в 2020	Доля в 2019
Страхование жизни	333,701	315,766	17,935	6%	22%	21%
ОСАГО	220,021	214,949	5,072	2%	14%	15%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)	176,965	180,655	-3,690	-2%	12%	12%
Страхование от несчастных случаев и болезней	202,310	187,366	14,943	8%	13%	13%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)	175,423	170,547	4,876	3%	11%	12%
Добровольное страхование имущества ЮЛ	113,143	103,322	9,820	10%	7%	7%
Страхование жизни заемщика	94,548	91,491	3,057	3%	6%	6%
Добровольное страхование имущества ФЛ	71,650	71,901	-250	0%	5%	5%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков	42,649	44,491	-1,842	-4%	3%	3%
Добровольное страхование ГО	35,844	32,283	3,560	11%	2%	2%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, “грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)	47,067	43,538	3,530	8%	3%	3%
Гос. страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним	16,837	15,688	1,149	7%	1%	1%
Прочие виды страхования	8,543	9,180	-638	-7%	1%	1%
Итого	1,538,700	1,481,178	57,523	4%

Как и прежде, наибольшие сборы и наибольший рост демонстрирует автострахование (ОСАГО + КАСКО), на которое приходится 25% рынка 2020 года (27% – в 2019). Объем сборов ОСАГО и КАСКО в совокупности составляет 354.39 млрд рублей.

Страхование жизни (НСЖ + ИСЖ + страхование жизни заемщика) в 2020 году показало рост (+6% или +17.94 млрд рублей) и составило 333.70 млрд рублей. Более детально о причинах роста и изменениях читайте в нашей статье Анализ рынка страхования жизни за 2020 год .

Объем сборов по добровольному медицинскому страхованию сократился на 3.69 млрд рублей (минус 2%) и составил 176.97 млрд рублей. В 2020 году туристический бизнес в России значительно пострадал из-за ограничительных мер и закрытия границ большинства государств, поэтому страхование путешественников (ВЗР страхование) упало, а также дополнительный негативный эффект оказал частичный перевод данного направления в банкостраховании в другой продукт – страхование от несчастных случаев и болезней – НС (в первую очередь, по компаниям “Росгосстрах”, “АльфаСтрахование” и “СОГАЗ”). Сборы по страхованию от несчастных случаев и болезней выросли на 14.94 млрд рублей (+8%) и составили 202.31 млрд рублей. Также рост частично обусловлен появлением новых продуктов по типу Антикоронавирус .

Добровольное страхование имущества юридических лиц выросло на 9.82 млрд рублей (+10%) и составило 113.14 млрд рублей, а страхование имущества юридических лиц – напротив – почти не изменилось (-250 млн рублей) и составило 71.65 млрд рублей.

Объем сборов по страхованию предпринимательских рисков сократился на 1.84 млрд рублей (-4%) и составил 42.65 млрд рублей. Сокращение обусловлено снижением сборов по ВЗР по риску от невыезда, а также переводом части программ по страхованию финансовых рисков физических лиц в продукты страхования от несчастных случаев, и страхования имущества и гражданской ответственности граждан

Добровольное страхование гражданской ответственности и прочие виды страхования юридических лиц составили 35.84 млрд рублей и 47.07 млрд рублей соответственно, продемонстрировав 11%-й и 8%-й рост.

В таблице ниже приведена информацию по количеству заключенных полисов за 2020 год и динамика к полному 2019 году.

Количество заключенных полисов по продуктам, шт	2020	2019	Изменение, шт	Изменение, %
О САГО	39,659,499	39,691,288	-31,789	0%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)	10,730,002	17,033,842	-6,303,840	-37%
Страхование от несчастных случаев и болезней	39,886,810	55,158,256	-15,271,446	-28%
К АСКО (ЮЛ и ФЛ)	5,244,630	4,934,083	310,547	6%
Cтраховние жизни	1,362,935	1,278,098	84,837	7%
Добровольное страхование имущества ЮЛ	409,601	440,595	-30,994	-7%
Страхование жизни заемщика	4,012,893	3,927,961	84,932	2%
Добровольное страхование имущества ФЛ	43,219,929	48,790,230	-5,570,301	-11%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков	15,538,559	20,172,798	-4,634,239	-23%
Добровольное страхование ГО	10,964,167	12,708,129	-1,743,962	-14%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, “грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)	3,779,604	3,674,525	105,079	3%
Прочие виды страхования	296,161	299,954	-3,793	-1%
Итого	175,104,801	208,109,768	-33,004,967	-16%

Среди всех видов страхования количество заключенных договоров по ОСАГО практические не изменилось, так как этот вид страхования является обязательным, и даже несмотря на пандемию страховщикам удалось собрать премии по ОСАГО, перейдя в онлайн.

Количество договоров по ДМС сократилось на 37%, а средняя премия выросла на 56% за счет сокращения объемов более дешевого (относительно стандартных полисов ДМС) страхования выезжающих за рубеж.

Объем договоров КАСКО увеличился на 6%, а средняя премия сократилась на 3%, что объясняется ростом числа договоров мини-КАСКО и договоров с помесячным периодом ответственности, имеющих более низкую стоимость относительно полноценных продуктов.

Количество заключенных договоров страхования жизни увеличилось на 7%, в то время как средний взнос сократился на 1%. В течение всего 2020 года страховые премии по продуктам страхования жизни значительно варьировались.

Более подробно об изменениях в этих и других видах страхования читайте в наших следующих статьях рубрики # Анализ рынка .

Средняя премия по продуктам, руб.	2020	2019	Изменение, руб.	Изменение, %
ОСАГО	5,548	5,416	132	2%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)	16,493	10,606	5,887	56%
Страхование от несчастных случаев и болезней	5,072	3,397	1,675	49%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)	33,448	34,565	-1,117	-3%
Cтраховние жизни	244,840	247,060	-2,220	-1%
Добровольное страхование имущества ЮЛ	276,226	234,506	41,720	18%
Страхование жизни заемщика	23,561	23,292	269	1%
Добровольное страхование имущества ФЛ	1,658	1,474	184	12%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков	2,745	2,205	539	24%
Добровольное страхование ГО	3,269	2,540	729	29%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, “грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)	12,453	11,849	604	5%

Показатели страховых компаний сегмента «life»

За 2020 год компании сегмента «жизнь» собрали 456.83 млрд рублей премий, показав рост плюс 3% относительно результатов 2019 года (442.07 млрд рублей).

Ранее наш информационно -аналитический ресурс проводил анализ агентского рынка по страхованию жизни за 2019 год, который вы сможете заказать, написав на почту info@calmins.com , либо перейдя по ссылке ниже.

В таблице ниже представлен топ-10 компаний, имеющих лицензию на страхование жизни.

№	Объем собранных премий компаний сегмента “жизнь”, млн руб.	2020	2019	Изменение, млн руб.	Изменение, %
1	ООО СК “Сбербанк страхование жизни”	106,097	153,419	-47,323	-31%
2	ООО “АльфаСтрахование-Жизнь”	84,934	55,767	29,168	52%
3	ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ”	76,070	45,772	30,298	66%
4	ООО “СК “Ренессанс Жизнь”	45,902	33,600	12,302	37%
5	ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни”	20,980	20,751	229	1%
6	ООО СК “Росгосстрах Жизнь”	19,993	13,752	6,241	45%
7	ООО СК “Альянс Жизнь”	15,150	12,149	3,001	25%
8	ООО “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни”	11,963	14,857	-2,894	-19%
9	ООО «РСХБ-Страхование жизни»	11,875	8,099	3,776	47%
10	ООО “Страховая компания “СиВ Лайф”	6,978	9,061	-2,084	-23%
Прочие компании	56,887	74,845	-17,958	-24%
Итого	456,828	442,072	14,756	3%

Как и прежде, первое место по сборам в сегменте страхования жизни занимает ООО СК “Сбербанк страхование жизни” даже несмотря на 31%-е падение сборов за год. Наибольший вклад в рост сборов внесли ООО “АльфаСтрахование-Жизнь” (+29.17 млрд рублей или +52%), ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ” (+30.30 млрд рублей или +66%), ООО “СК “Ренессанс Жизнь” (+12.30 млрд рублей или +37%), ООО СК “Росгосстрах Жизнь” (+6.24 млрд рублей или +45%), ООО СК “Альянс Жизнь” (+3 млрд рублей или +25%), ООО «РСХБ-Страхование жизни» (+3.78 млрд рублей или +47%).

Более подробно только по страхованию жизни и результатах 2020 года можно ознакомиться в статье Анализ рынка страхования жизни за 2020 год.

Показатели страховых компаний сегмента «non-life»

Компании сегмента «non-life» за 2020 год собрали 1.08 трлн рублей, продемонстрировав рост плюс 4% относительно сборов в 2019 году (1.04 трлн рублей). В таблице ниже представлен топ-10 компаний сегмента «не жизнь».

№	Объем собранных премий компаний сегмента “не жизнь”, млн руб.	2020	2019	Изменение, млн руб.	Изменение, %
1	АО “СОГАЗ”	287,303	194,334	92,968	48%
2	АО “АльфаСтрахование”	114,880	108,353	6,528	6%
3	САО “РЕСО-Гарантия”	108,330	97,967	10,362	11%
4	СПАО “Ингосстрах”	106,540	103,273	3,266	3%
5	ПАО СК “Росгосстрах”	85,286	77,983	7,303	9%
6	САО “ВСК”	80,830	82,209	-1,380	-2%
7	АО “Группа Ренессанс Страхование”	35,973	34,838	1,135	3%
8	ООО “СК “Согласие”	34,282	32,929	1,353	4%
9	ООО СК “Сбербанк страхование”	21,262	19,752	1,510	8%
10	АО “Тинькофф Страхование”	18,614	16,429	2,185	13%
Прочие компании	188,573	271,037	-82,464	-30%
Итого	1,081,872	1,039,105	42,767	4%

Наибольший рост собранных премий показало АО «СОГАЗ» (+92.97 млрд рублей или +48%), в основном за счет присоединения портфеля ООО СК “ВТБ Страхование”. По остальным компаниям топ-10 также наблюдается рост сборов, за исключением САО “ВСК” – падение премий составило 1.38 млрд рублей или 2%.

Более детально результаты деятельности компаний сегментов “ЖИЗНЬ” и “НЕ ЖИЗНЬ” мы рассмотрим в дальнейших обзорах в рубрике #Анализ рынка .

Резюме

Несмотря на пандемию, последующий локдаун и ограничительные меры со стороны Правительства РФ страховой рынок сумел не только удержать позиции, но и показать 4% рост за 2020 год. Первоначальные прогнозы были неутешительными.

Так компании сегмента “life” увеличили объем собранных премий на 3%, а сегмента “non-life” – увеличили на 4%.

Самыми “кассовыми” видами страхования оказались

• автострахование (354.39 млрд рублей) и
• страхование жизни (333.70 млрд рублей).

А наибольшее снижение (минус 3.69 млрд рублей) продемонстрировало добровольное медицинское страхование, объемы сборов которого составили 176.97 млрд рублей за 2020 год.

Ранее в нашей статье Страховой рынок России 2020: рост 4% вместо падения мы подробно рассказали о положении дел и сравнили наши прогнозы с фактом прошлого года. Оказалось, что во многом мы оказались правы.

Вы можете заказать у нас подробный анализ рынка России за 2020 год (RUS/ENG) с инфографикой, написав на почту info@calmins.com.

Оставайтесь с нами на информационно-аналитическом портале Calmins.com ! Впереди вас ждет множество обзоров и анализов рынка!

Статья одобрена by эксперт страхового рынка Денис Лебедев

Источник