Обзор рынка инвестиций colliers

1 полугодие 2020 | Россия | Инвестиции

За I полугодие 2020 г. объем инвестиций в коммерческую недвижимость составил $913,5 млн, что более чем в 2 раза выше, чем за аналогичный период 2019 г. Наибольший объем инвестиций пришелся на офисную (39%) и складскую (23%) недвижимость. Наиболее активными игроками стали российские инвесторы, на которых пришлось 85% от общего объема инвестиций. Основной объем инвестиций (98%) пришелся на Москву и Санкт-Петербург. Несмотря на макроэкономическую турбулентность, количество крупных сделок ($51-100 млн) возросло относительно предыдущего года. Под влиянием негативных макроэкономических явлений многие сделки будут перенесены на 2021 г., что отразится на объеме инвестиций в текущем году.

1 полугодие 2020 | Россия | Инвестиции

ЭКСПЕРТ

Станислав Бибик

Станислав Бибик является партнером и членом совета директоров Colliers в России.

Станислав работает в сфере коммерческой недвижимости с 2004 года, консультируя клиентов в России и на международных рынках недвижимости. За время своей работы он приобрел глубокие знания рынка и широкую сеть контактов среди основных игроков отрасли. На протяжение своей карьеры Станислав участвовал в инвестиционных транзакциях на общую сумму более $10 млрд. В период с 2007–2008 годах Станислав работал в Лондоне, где занимался сделками прямых инвестиций и корпоративных финансов с фокусом на рынки недвижимости Великобритании, Центральной и Восточной Европы.

К компании Colliers Станислав присоединился в 2013 году в должности исполнительного директора и отвечал за развитие направления инвестиционных услуг компании в России. Станислав также является членом совета директоров компании с 2013 года. В 2016 году Станислав стал Партнером компании Colliers в России и отвечает за направление инвестиций, стрит ритейла, а также общее развитие бизнеса компании Colliers и поиск новых проектов по направлениям оценки, консалтинга, агентских услуг и управления в секторах торговой и офисной недвижимости.

До присоединения к Colliers Станислав на протяжении 10 лет работал в компании Cushman&Wakefield, где в должности Партнера отвечал за направления инвестиций и оценки портфелей ключевых клиентов компании. Во время своего назначения в 2011 году Станислав был самым молодым Партнером компании Cushman&Wakefield в мире.

Станислав является членом правления Королевского Института Сертифицированных Специалистов Великобритании (RICS) и председателем аттестационной комиссии RICS. Станислав также участвовал в переводе и адаптации стандартов оценки «Красная Книга» (RICS, The Red Book) на русский язык.

Станислав с отличием окончил Московский Авиационный Институт, он имеет степень Магистра в области Недвижимости от College of Estate Management в Великобритании, диплом по Оценке Бизнеса Института Профессиональной Оценки при Финансовой Академии Российской Федерации, а также дипломы CCIM и MRICS.

В 2019 году Станислав признан «Персоной года» в рамках престижной премии CRE Federal Awards.
В 2020 г. Станислав признан «Персоной года» в рамках престижной премии CRE Moscow Awards.

Источник

III квартал 2020 | Россия | Инвестиции

На фоне «коронакризиса» на рынке инвестиций в коммерческую недвижимость наблюдалось перераспределение потока инвестиций и изменение интереса к тем или иным сегментам недвижимости, однако сокращения объема инвестиций не произошло. За девять месяцев 2020 г. коммерческая недвижимость привлекла $1 399 млн, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2019 г. В III квартале объем инвестиций опередил показатели предыдущего квартала на 15%, составив $483 млн.

Многие инвесторы, занявшие выжидательную позицию в первой половине года, проявляют готовность финализировать переговоры по крупным сделкам. Основными инвесторами в текущем году выступают российские компании, на которые пришлось 88% от общего объема инвестиций.
Складской сегмент стал основной движущей силой на рынке инвестиций в коммерческую недвижимость. Рост доли сегмента относительно предыдущего года составил 11 п.п. (доля складов выросла до 26%, или $359 млн). Также существенный объем инвестиций привлек офисный сегмент. За три квартала на рынке были совершены крупные сделки по покупке офисных помещений на общую сумму $574 млн как для спекулятивных целей, так и под собственное использование.

III квартал 2020 | Россия | Инвестиции

ЭКСПЕРТ

Станислав Бибик

Станислав Бибик является партнером и членом совета директоров Colliers в России.

Станислав работает в сфере коммерческой недвижимости с 2004 года, консультируя клиентов в России и на международных рынках недвижимости. За время своей работы он приобрел глубокие знания рынка и широкую сеть контактов среди основных игроков отрасли. На протяжение своей карьеры Станислав участвовал в инвестиционных транзакциях на общую сумму более $10 млрд. В период с 2007–2008 годах Станислав работал в Лондоне, где занимался сделками прямых инвестиций и корпоративных финансов с фокусом на рынки недвижимости Великобритании, Центральной и Восточной Европы.

К компании Colliers Станислав присоединился в 2013 году в должности исполнительного директора и отвечал за развитие направления инвестиционных услуг компании в России. Станислав также является членом совета директоров компании с 2013 года. В 2016 году Станислав стал Партнером компании Colliers в России и отвечает за направление инвестиций, стрит ритейла, а также общее развитие бизнеса компании Colliers и поиск новых проектов по направлениям оценки, консалтинга, агентских услуг и управления в секторах торговой и офисной недвижимости.

До присоединения к Colliers Станислав на протяжении 10 лет работал в компании Cushman&Wakefield, где в должности Партнера отвечал за направления инвестиций и оценки портфелей ключевых клиентов компании. Во время своего назначения в 2011 году Станислав был самым молодым Партнером компании Cushman&Wakefield в мире.

Станислав является членом правления Королевского Института Сертифицированных Специалистов Великобритании (RICS) и председателем аттестационной комиссии RICS. Станислав также участвовал в переводе и адаптации стандартов оценки «Красная Книга» (RICS, The Red Book) на русский язык.

Станислав с отличием окончил Московский Авиационный Институт, он имеет степень Магистра в области Недвижимости от College of Estate Management в Великобритании, диплом по Оценке Бизнеса Института Профессиональной Оценки при Финансовой Академии Российской Федерации, а также дипломы CCIM и MRICS.

В 2019 году Станислав признан «Персоной года» в рамках престижной премии CRE Federal Awards.
В 2020 г. Станислав признан «Персоной года» в рамках престижной премии CRE Moscow Awards.

Источник

1 квартал 2021 | Москва |Офисная недвижимость

По итогам I квартала 2021 г. общий объем качественного офисного предложения Москвы составил 19,3 млн кв. м. В I квартале 2021 г. было введено более 310 тыс. кв. м. площадей, что на 38% больше показателя за весь 2020 г. Уровень вакантных площадей за первые три месяца 2021 г. составил 8,5%, что на 0,3 п.п. больше, чем в предыдущем квартале. Рост уровня свободных площадей произошел за счет ввода в эксплуатацию ряда новых объектов, а также из-за большого уровня вакансии площадей класса A. Арендные ставки находятся в состоянии стагнации, но к росту их подталкивает ощутимый дефицит качественных площадей в востребованных объектах в премиальных локациях. В данный момент активность арендаторов в сегменте офисной недвижимости продолжает оставаться на высоком уровне. Компании рассматривают различные варианты — как переезд в новый офис с целью сэкономить или улучшить качество текущего офиса, так и расширение текущих площадей в связи с ростом бизнеса.

1 квартал 2021 | Москва |Офисная недвижимость

ЭКСПЕРТ

Наталья Боннели (Дементьева)

Директор Департамент Офисной недвижимости

Моя профессиональная карьера началась в 1994 году в финансово-банковской сфере в Москве.

Посде этого, в 2001-2006 я была Руководителем девелоперских проектов в компании Инвесткапстрой, ГК МГСН. В мои обязанности входило:

• Руководство командой из 7 человек
• Руководство 2 проектами от идеи до инвесиционной продажи — МФК на ул.Новослободская (13 000кв.м.) и офисное здание на ул.Лобачевского (3 000 кв.м.)
• Проведение тендеров среди субподрядчиков
• Организация работы с брокерами
• Разработка и внедрение маркетинговых и рекламных кампаний, проведение презентаций брокерам и клиентам

В 2006 году я присоеднинилась к команде Knight Frank, где прошла путь от Консультанта до Заместителя директора департамента.В мои обязанности входило:

• Работа с ключевыми девелоперами и клиентами, лично знакома с менеджментом компаний
• Питчи и презентации — выиграла 11 эксклюзивных и ко-эксклюзивных проекта общей площадью более 500 000кв.м.: Nagatino i-Land, DiamondHall, RigaLand, Midland Plaza Arbat, RossoRiva, CityPoint, Danilovsky Fort, Schepkina 51, VivaldiPlaza, SkyLight, Ocean Plaza. Участие в разработки концепций этих многофункциональных комплексов.
• Участвовала в подготовке архитектурных проектов для клиентов (планировка размещения рабочих мест, инженерных систем и т.п.)
• Участвовала в тендерах на выбор эксплуатирующей компании для собственников зданий
• Консалтинг по организации сервисных и гибридных пространств, коворкингов
• Руководство командой — обучение, мотивация, контроль выполнения планов
• Поиск новых проектов, выстраивание взаимоотношений с клиентами, подписание контрактов
• Разработка и внедрение маркетинговых и рекламных кампаний, презентации для медиа и клиентов
• Самостоятельное закрытие сделок от холодного звонка, показа, переговоров до подписания контракта

В феврале 2019 присоединилась к команде Colliers как Директор Офисного департамента.

Вера Зименкова

Региональный директор департамента по работе с корпоративными клиентами

Источник

Аналитика Colliers International Инвестиции

В прошедшем полугодии на инвестиционном рынке Санкт-Петербурга наблюдалось значительное снижение активности, выраженное в минимальном объеме транзакций за несколько последних лет.

Компания Colliers International опубликовала исследование: 1 полугодие 2019 | Россия | Санкт-Петербург | Инвестиции

В прошедшем полугодии на инвестиционном рынке Санкт-Петербурга наблюдалось значительное снижение активности, выраженное в минимальном объеме транзакций за несколько последних лет. В январе –июне 2019 г. совокупный объем инвестиций составил $172 млн, что в три раза ниже, чем за аналогичный период годом ранее. При этом объем сделок с существующими объектами недвижимости составил $57 млн. Сокращение активности произошло как в сегменте сделок с земельными участками, так и среди сделок по приобретению существующих объектов недвижимости.

Подобное снижение инвестиций обусловлено отсутствием за прошедшие шесть месяцев крупных закрытых сделок на петербургском рынке, а также ограниченным предложением в экспозиции качественных активов для инвестирования. Также стоит добавить, что ситуация на петербургском рынке коррелирует с общероссийскими тенденциями: общий объем инвестиций в существующие объекты недвижимости в целом по России в I полугодии 2019 г. показал двукратное снижение относительно аналогичного периода 2018 г. В дополнение, на активность в инвестиционном секторе влияет слабая динамика экономического роста. Так, по оценкам МЭР, по итогам января –мая 2019 г. ВВПв России вырос на 0,7 п.п. в годовом выражении, в то время как за первые пять месяцев 2018 г. рост экономики оценивался в 1,8% г/г.

ГРАФИК1: Динамика общего объема инвестиций по сегментам, млн $

Сделки по приобретению существующих активов коммерческой недвижимости по итогам первых шести месяцев 2019 г. составили $57 млн, или треть от совокупного объема инвестиций. Крупнейшая в сегменте сделка была закрыта в офисном секторе – приобретение бизнес-центра на Б. Морской ул., 30 холдингом «Империя». Среди других транзакций I полугодия можно упомянуть продажу БЦ «Буревестник» частному инвестору, а также покупку здания в элитном комплексе Royal Park под размещение медицинской клиники Next Generation Сlinic. Объем сделок с земельными участками в I полугодии 2019 г. сократился в 2,2 раза – до $115 млн. При этом существенное снижение вложений произошло в сегменте покупок участков под жилищное строительство – в период 2017–2018 гг. крупные девелоперы с запасом пополнили свои земельные банки под влиянием поправок в 214-ФЗ. Среди компаний, приобретавших новые участки для девелопмента в первой половине 2019 г.: AAG, «Аквилон Инвест», «ГазпромбанкИнвест» и другие. Вложения в покупку земельных участков под коммерческий девелопмент, напротив, показали растущий тренд, увеличившись с $5 млн в I полугодии 2018 г. до $15 млн в I полугодии 2019 г. Земельные активы компании преимущественно приобретали для строительства складской и индустриальной недвижимости. Средний размер сделки на петербургском рынке в январе – июне 2019 г. зафиксирован в размере $7 млн, в то время как год назад этот показатель был в два раза выше. Инвестиционный спрос в основном формировали сделки с бюджетом до $10 млн.

ГРАФИК 2: Распределение инвестиций в существующие объекты по сегментам, %

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

В первые шесть месяцев 2019 г. активными на петербургском рынке были российские инвесторы. Одним из факторов, сдерживающим активность иностранных компаний, выступает ограниченное количество премиальных активов на продажу. Ситуация на рынке коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге характеризуется низким уровнем вакансии во всех сегментах, а также минимальным объемом ввода новых площадей, что создает потенциал для увеличения активности в инвестиционном секторе. Интерес для вложений представляют также объекты под реконструкцию или реновацию, расположенные в центральных районах города. При сравнительно невысокой цене приобретения, за счет профессиональной концепции и эффективного управления, инвестиции в такие объекты могут обеспечить высокую доходность, в особенности в офисном сегменте. Продолжается процесс переговоров по продаже ряда высококачественных активов. В этой связи мы ожидаем, что второе полугодие 2019 г. будет более результативным, а совокупный годовой объем инвестиций в Петербурге приблизится к $500–550 млн.

Полностью исследование: 1 полугодие 2019 | Россия | Санкт-Петербург | Инвестиции

Источник

2020 | Москва | Офисная недвижимость

Осенняя активность рынка после карантина весны-лета не смогла полностью отыграть показатели по сделкам: суммарный объем сделок в 2020 г. продемонстрировал наиболее низкие значения за последние четыре года.

Компании сокращают занимаемые площади и оптимизируют пространство, о чем свидетельствует рост уровня вакансии за прошедший год на 2,6 п.п.: с 5,6% до 8,2%. Дополнительная вакансия формируется за счет субаренды, что дает еще приблизительно 1 п.п. к общей доле вакантных площадей на офисном рынке, но данный показатель может достигать более высокого значения ввиду недостаточной транспарентности рынка.

Из изначально заявленных 360 тыс. м² офисов, ожидаемых к вводу в 2020 г., рынок пополнился лишь 224 тыс. м², половина из которых была завершена в IV квартале 2020 г.

За прошедший, 2020-й год совокупный объем спроса составил 1 016 тыс. м², что на 37% меньше суммы площадей, арендованных либо купленных в 2019 г. (1 621 тыс. м²).

2020 | Москва | Офисная недвижимость

ЭКСПЕРТ

Наталья Боннели (Дементьева)

Директор Департамент Офисной недвижимости

Моя профессиональная карьера началась в 1994 году в финансово-банковской сфере в Москве.

Посде этого, в 2001-2006 я была Руководителем девелоперских проектов в компании Инвесткапстрой, ГК МГСН. В мои обязанности входило:

• Руководство командой из 7 человек
• Руководство 2 проектами от идеи до инвесиционной продажи — МФК на ул.Новослободская (13 000кв.м.) и офисное здание на ул.Лобачевского (3 000 кв.м.)
• Проведение тендеров среди субподрядчиков
• Организация работы с брокерами
• Разработка и внедрение маркетинговых и рекламных кампаний, проведение презентаций брокерам и клиентам

В 2006 году я присоеднинилась к команде Knight Frank, где прошла путь от Консультанта до Заместителя директора департамента.В мои обязанности входило:

• Работа с ключевыми девелоперами и клиентами, лично знакома с менеджментом компаний
• Питчи и презентации — выиграла 11 эксклюзивных и ко-эксклюзивных проекта общей площадью более 500 000кв.м.: Nagatino i-Land, DiamondHall, RigaLand, Midland Plaza Arbat, RossoRiva, CityPoint, Danilovsky Fort, Schepkina 51, VivaldiPlaza, SkyLight, Ocean Plaza. Участие в разработки концепций этих многофункциональных комплексов.
• Участвовала в подготовке архитектурных проектов для клиентов (планировка размещения рабочих мест, инженерных систем и т.п.)
• Участвовала в тендерах на выбор эксплуатирующей компании для собственников зданий
• Консалтинг по организации сервисных и гибридных пространств, коворкингов
• Руководство командой — обучение, мотивация, контроль выполнения планов
• Поиск новых проектов, выстраивание взаимоотношений с клиентами, подписание контрактов
• Разработка и внедрение маркетинговых и рекламных кампаний, презентации для медиа и клиентов
• Самостоятельное закрытие сделок от холодного звонка, показа, переговоров до подписания контракта

В феврале 2019 присоединилась к команде Colliers как Директор Офисного департамента.

Вера Зименкова

Региональный директор департамента по работе с корпоративными клиентами

Источник