Объем инвестиций коммерческая недвижимость

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость мира достиг $996 млрд

В 2019 году общий объем мировых инвестиций в коммерческую недвижимость составил $996 млрд, из которых на частных инвесторов пришлось $333 млрд, что на 5% больше, чем годом ранее. Об этом в среду, 4 марта, рассказал управляющий партнер компании Knight Frank Алексей Новиков, представляя отчет The Wealth Report 2020.

При распределении инвестиций в коммерческую недвижимость во всем мире $461 млрд пришлось на институциональных инвесторов, на втором месте — частные инвесторы ($333 млрд), далее — инвестиционные трасты ($137 млрд) и — конечные пользователи ($38 млрд), уточнил Новиков. Он отметил, что наиболее востребованным среди частных инвесторов стал сегмент апартаментов — в него проинвестировано 36% в 2019 году ($122 млрд), на офисы пришлось 25% ($85 млрд), на ретейл, складскую и индустриальную недвижимость — еще по 13% ($45 и $42 млрд соответственно).

Несмотря на то что апартаменты и офисная недвижимость остаются основным объектом инвестирования частного капитала, сегменты, некогда считавшиеся альтернативными, выходят на первый план, отметил управляющий партнер Knight Frank. «Только за последний год отели, объекты здравоохранения и дома престарелых привлекли $37 млрд. Согласно нашим прогнозам, тенденция сохранится по мере развития и стабилизации этих сегментов», — пояснил эксперт.

Максимальный объем международных и внутренних частных инвестиций привлек рынок США — $224 млрд, на втором месте оказалась Германия — $15,9 млрд вложенных в недвижимость сверхбогатыми, а на третьем — Великобритания — $10,3 млрд, заявил Новиков. По его словам, совокупный объем инвестиций в недвижимость России составил $4,43 млрд, увеличившись на 19% за год.

The Wealth Report — это исследование о тенденциях распределения благосостояния в мире и предпочтениях самых состоятельных людей в недвижимости и направлениях инвестирования. Исследование проводится ежегодно международной консалтинговой компанией Knight Frank.

Источник

В I полугодии 2020 г. объем инвестиций в коммерческую недвижимость России составил $820,7 млн.

Дата публикации — 11.08.2020 г.
Автор — Colliers International
Сайт — colliers.com

Ключевые слова: Colliers, инвестиции, коммерческая недвижимость, ограничения.

В первой половине 2020 г. объем инвестиций в коммерческую недвижимость России составил $820,7 млн., что существенно превышает результаты января-июня 2019 года, когда объем транзакций достиг всего $471 млн, и всего на 8,4% ниже результатов аналогичного периода 2018 г. ($896 млн). Во II квартале объем инвестиций достиг $326 млн, что сопоставимо с показателем аналогичного периода прошлого года ($323 млн).

График 1. Динамика объема инвестиций по кварталам, 2013 – 1П 2020 гг.

II квартал 2020 г. на рынке недвижимости в целом можно охарактеризовать как беспрецедентный с точки зрения происходивших событий: длительный режим карантина/самоизоляции, стартовавший в большинстве регионов в самом конце марта и еще частично сохраняющийся в ряде городов и областей, существенно повлиял на работу всех сегментов недвижимости, начиная от закрытия, полного или частичного торговых центров и резкого снижения востребованности гостиничного сегмента, заканчивая ограничениями на использование офисного пространства и необходимостью поддержки режима самоизоляции в первую очередь в наиболее крупных городах страны. Тем не менее, интерес и активность инвесторов остаются на высоком уровне, что подтверждают результаты II квартала.

Таблица 1. Крупнейшие сделки за I полугодие 2020 г.

Стоимость, млрд рублей

РЦ Leroy Merlin

Spinnaker Capital Limited, Ashmore Group Plc, Cargill

ПЛТ (РФПИ, Mubadala Investments)

ТЦ Город Косино (доля 50%)

МФК Новинский Пассаж (доля 25%)

Vudnet Investments Limited

Центральный Рынок на Цветном Бульваре

ГК Киевская Площадь

Гостиница Kempinski Grand в Геленджике

График 2. Распределение инвестиций по секторам во II квартале 2020 г.

Основной объем инвестиций во втором квартале 2020 г. ожидаемо пришелся на офисный сегмент – 37% или $122 млн. Объемы инвестиций в другие сегменты коммерческой недвижимости в апреле-июне распределились относительно равномерно: 20% ($65,5 млн) пришлось на торговую недвижимость, 19% ($63 млн) — на многофункциональные комплексы и 18% ($60 млн) — на складской сегмент.

Основная инвестиционная активность была традиционно сосредоточена в Московском регионе, на который пришлось 83% от общего объема транзакций за I полугодие. При этом на Санкт-Петербург пришлось 15% инвестиций. Средний размер сделки по итогам I полугодия составил $32,8 млн (против $24,8 млн за аналогичный период 2019 г.)

Среди крупных сделок, закрытых во II квартале 2020 г., можно отметить приобретение ВЭБ.РФ доли 25% в АО «Новинский бульвар, 31» (многофункциональный комплекс «Новинский Пассаж»), покупку компанией «Алроса» бизнес-центра Tower на Севастопольском проспекте в Москве и приобретение 50% долей в строящемся проекте ТЦ «Город Косино» компанией «Газпромбанк-инвест».

Станислав Бибик, партнер Colliers International: «Опыт последних 5-7 лет показывает, что второе полугодие традиционно более активное и насыщенное с точки зрения заключения сделок и этот период будет определяющим в финальном объеме инвестиций. Сейчас мы наблюдаем высокую активность в сегменте, в работе находится много сделок, однако многое будет зависеть от вероятности наступления второй волны пандемии. Если рынок войдет во вторую фазу турбулентности, то инвесторы опять займут выжидательную позицию и объемы снизятся до исторического минимума. Тем не менее, даже если удастся избежать второй волны ограничительных мер, объем инвестиций в недвижимость все равно будет ниже, чем в предыдущие годы, так как на рынке не будет крупных сделок, как например, продажа офисной части Neva Towers. Инвесторы заняли выжидательную позицию, а собственникам надо время для того, чтобы понять, где находится рынок. Второе полугодие будет активным, но несмотря на это, мы прогнозируем снижение общего объема инвестиций».

Общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость (торговая недвижимость, складская, офисная и гостиничная) в регионе EMEA за первое полугодие составил $79.4 млрд. Наибольшая инвестиционная активность была зафиксирована в Германии ($19.35 млрд), Великобритании ($12.52 млрд) и Франции ($13.31 млрд). На долю инвестиций в коммерческую недвижимость в 2020 г. пришлось около 70% от общего объема инвестиций в недвижимость. Наиболее привлекательным сегментом для инвестирования в первом полугодии 2020 г. стала офисная недвижимость – 55% от всего объема транзакций, или $43,6 млрд, пришлось на этот сегмент. Доля России в общем объеме инвестиций в коммерческую недвижимость составила чуть более 1%.

График 3. Распределение инвестиций в коммерческую недвижимость в 2010 — 1П 2020 г. в регионе EMEA

График 4. Динамика объема инвестиций в 2013 – 1П 2020 гг. в регионе EMEA

Colliers International Group Inc. (NASDAQ и TSX: CIGI) является мировым лидером в области недвижимости. Компания насчитывает более 17 000 квалифицированных профессионалов, работающих в 68 странах мира.

Специалисты Colliers предоставляют полный комплекс профессиональных услуг арендаторам, владельцам коммерческой недвижимости и инвесторам по всему миру. Услуги включают в себя стратегический консалтинг и услуги по продаже и аренде недвижимости, глобальные решения для корпоративных клиентов, инвестиционные продажи, управление проектами и эффективное планирование рабочего пространства, управление недвижимостью, консалтинг, оценку, а также специализированные исследования рынка.

Специалисты Colliers в своей работе реализуют современный и нестандартный подход, предлагают продуманные и инновационные решения, которые помогают клиентам приумножать их успех. Colliers, единственная из компаний на рынке консалтинговых услуг в сфере недвижимости, уже 12 лет подряд входит в рейтинг «100 лучших аутсорсинговых компаний мира» по версии Международной ассоциации профессионалов аутсорсинга (IAOP).

Деятельность Colliers International в России началась в 1994 году, на сегодняшний день в офисах в Москве и Санкт-Петербурге работает более 600 сотрудников. Компания является членом Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД), Российского Совета по экологическому строительству, Российского Совета Торговых Центров (РСТЦ), а также Ассоциации менеджеров России.

Источник

Аналитики оценили объем инвестиций в коммерческую недвижимость России

По итогам 2019 года объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость достигнет $2 млрд. При этом заметную роль будут играть конечные пользователи, которые покупают объекты под себя. Такой прогноз содержится в ежеквартальном обзоре (есть в редакции) компании Colliers International.

За три квартала 2019 года инвесторы вложили в российские офисы, торговые центры и склады $1,03 млрд (на 28% меньше, чем годом ранее). При этом больше половины сделок заключено в третьем квартале — на $538,2 млн.

Основными инвесторами по-прежнему остаются российские компании, однако в июле — сентябре выросла доля иностранных инвестиций (с 13% до 25%), указывают аналитики. Самым большим спросом у инвесторов традиционно пользуются офисы, прежде всего московские: с начала года в этом сегменте заключено 46,3% всех сделок. На втором месте — гостиницы с долей 21%. Замыкают тройку объекты торговой недвижимости, за январь — сентябрь на них пришлось 18,1% всего объема инвестиций.

Среди крупнейших сделок, закрытых в третьем квартале, — покупка ТРЦ «Речной» в Москве АО «Сбербанк Управление Активами», приобретение гостиничного комплекса Bridge Resort в Сочи холдинговой компанией «Синдика» и продажа «Ростелекомом» комплекса зданий «Центральный телеграф» площадью 38 тыс. кв. м, говорится в материалах Colliers International. По оценке аналитиков, средний размер сделки составил $38 млн, при этом около 70% транзакций пришлось на сделки размером более $20 млн.

В 2020 году объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость может вырасти до $3 млрд, заявили ранее в компании Cushman & Wakefield. По мнению аналитиков, инвесторы и девелоперы смогли адаптироваться к новым экономическим реалиям после спада 2018 года.

Источник

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость упал до пятилетнего минимума

В первом квартале 2021 года общий объем сделок купли-продажи земли и коммерческой недвижимости в России составил около 67 млрд руб., что всего на 1 млрд руб. меньше, чем в январе-марте прошлого года, подсчитали в консалтинговой компании CBRE (подсчеты есть у РБК). Несмотря на схожий показатель, структура инвестиций продемонстрировала зеркально противоположную картину, обращает внимание руководитель отдела рынков и инвестиций CBRE Ирина Ушакова.

В первые три месяца этого года 71% инвестиций пришлись, согласно подсчетам CBRE, на покупку земли для строительства жилья и только оставшиеся 29% — на инвестиции в коммерческую недвижимость. Год назад, в январе-марте 2020 года соотношение было обратным — 73% занимали инвестиции в торговые объекты, бизнес-центры, склады и гостиницы и только 27% — в площадки под жилье.

Почему просели инвестиции в коммерческую недвижимость

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость в январе-марте составил 19 млрд руб., это минимальное квартальное значения за последние пять лет. Меньшее было только во втором квартале 2016 года, когда инвестиции в коммерческую недвижимость равнялись 8 млрд руб. По сравнению с первым кварталом 2020 года размер инвестиций снизился на 61%.

Многие инвесторы находятся в стадии переговоров и не успели закрыть сделки в первом квартале, но по итогам года доля таких сделок вырастет, объясняет Ушакова. По ее прогнозу, в целом в 2021 году доля инвестиций в коммерческую недвижимость составит более 60% от общего объема.

Первый квартал в этом году был не показательным, реальный интерес к коммерческой недвижимости будет виден по итогам полугодия, полагает директор практики по сопровождению сделок в сфере недвижимости PwC Саян Цыренов. По его словам, в первом квартале часто закрываются сделки, которые «перекатываются» с декабря — стороны, как правило, хотят закрыть сделки до конца года, но иногда не успевают. Таких перекатившихся сделок в этот раз практически не было, уточняет Цыренов.

В среднем сделка в коммерческой недвижимости занимает шесть-девять месяцев, но в прошлом году весной и в начале лета не был понятен масштаб пандемии и переговоры не велись, продолжает Цыренов. В итоге, по его словам, переговоры в прошлом году стартовали позже, сделки не успели закрыться ни в прошлом году, но в начале этого. Несмотря на сложности, связанные с нестабильностью рубля, ростом процентных ставок, рынок продолжает оставаться активным и по итогам года общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость может превысить показатели 2020 года, считает эксперт.

Почему выросли инвестиции в жилую недвижимость

Вложения в покупку площадок под строительство жилья в первом квартале выросли почти в 2,7 раза, до 48 млрд руб., это самый высокий квартальный в этом сегменте за всю историю рынка, отмечают в CBRE.

Всплеск вложений в сегмент жилой недвижимости вызван увеличением как числа сделок, так и их среднего размера. Он, по данным CBRE, составил в январе-марте 2021 года 2,1 млрд руб. против 1,6 млрд руб. годом ранее. Такая динамика была ожидаема на фоне роста цен на жилую недвижимость, признает Ушакова. По ее мнению, хорошие финансовые результаты за прошлый год побуждают многих девелоперов развиваться и искать площадки для новых проектов.

Повышенный спрос на участки под строительство жилья проявился на рынке еще в прошлом году, когда объем вложений в этот сегмент вырос, по оценке CBRE, на 74%, до почти 96 млрд руб. Только в Москве в прошлом году было продано 430 га земельных участков под строительство жилья, это максимальный уровень спроса за всю историю, констатирует партнер Colliers Владимир Сергунин.

Повышенную активность в этом сегменте эксперт связывает, в частности, со снижением доли собственных капиталов девелоперов при покупке участков. Раньше застройщики вкладывали в покупку участка минимум 30% собственных средств, но с переходом на проектное финансирование банки финансируют до 95% стоимости участка крупным застройщикам, напоминает Сергунин.

Источник