Объем инвестиций для строительства склада

Инвесторы впервые за пять лет потратили больше всего средств на склады

Инвестиции в недвижимость по итогам девяти месяцев 2020 г. составят 180 млрд руб., что на 8,4% больше, чем годом ранее, сказано в отчете консалтинговой компании CBRE. В III квартале на приобретение офисов, торговых центров, складов и т. д. было потрачено в общей сложности 58 млрд руб. Наибольший интерес за последние три месяца инвесторы проявили к логистической недвижимости, на нее пришлось 33% (около 19 млрд руб.) от всех вложений. Это самый высокий показатель за последние пять лет, говорит старший директор отдела рынков капитала и инвестиций компании CBRE Ирина Ушакова.

Для сравнения: на приобретение участков под строительство жилья было потрачено примерно 17,5 млрд руб. (30%), на офисы – около 12 млрд (21%), остальное – на торговую недвижимость и отели. С выводами CBRE согласны и другие опрошенные консультанты. Из $1,1 млрд инвестиций на покупку логистических объектов в III квартале было потрачено $320 млн, говорит представитель JLL. Он утверждает, что это наибольший квартальный показатель с конца 2013 г. Более половины всех инвестиций (458 млн из 753 млн евро) за последние три месяца пришлось на складской сегмент, подтверждает замруководителя департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield Татьяна Дивина.

Среди крупнейших сделок консультанты называют покупку компанией «Марвел-логистика» логистического комплекса площадью более 40 000 кв. м на территории индустриального парка «PNK парк Валищево». Кроме того, мажоритарный акционер издательского холдинга «Эксмо-АСТ» и сети «Читай город – Буквоед» Олег Новиков купил недостроенный складской комплекс «Радумля» (98 000 кв. м) в Солнечногорском районе Подмосковья, а группа «Киевская площадь» – оптово-распределительный центр «Четыре сезона» (60 000 кв. м) в Домодедове.

Складской сегмент показал свою устойчивость в кризисный период, объясняет интерес инвесторов к такой недвижимости представитель Cushman & Wakefield. По его словам, во время периода самоизоляции логистическая недвижимость была востребована у продуктовых и онлайн-ритейлеров, а также транспортных компаний, что привело к увеличению количества сделок со складами. После снятия карантина активность в этом сегменте сохранилась, резюмирует собеседник «Ведомостей».

Увеличение интереса инвесторов к логистическим объектам подтверждают и складские девелоперы.

Управляющий фондом «ПНК девелопмент» Дмитрий Пилевин объясняет это не только влиянием пандемии, но и стабильностью бизнеса. Инвесторов привлекает более высокая ставка доходности по сравнению с другими объектами коммерческой недвижимости, соглашается инвестиционный директор компании «Ориентир» Ольга Кашкарова. Она отмечает, что доля свободных площадей в складском сегменте в последние годы не превышает 4% (сейчас она порядка 3,4%). То есть этот продукт находится в постоянном дефиците, говорит Кашкарова.

Всплеск инвестиционной активности в складском сегменте нетипичен для рынка, считает член совета директоров JLL Микаэль Казарян. Такая недвижимость ранее, по его словам, представлялась наиболее рискованной с точки зрения долгосрочных вложений. Наибольшим спросом у инвесторов традиционно пользовались офисы и ритейл, напоминают опрошенные «Ведомостями» консультанты. К примеру, по данным CBRE, в 2019 г. из 243 млрд руб. инвестиций примерно 70 млрд (29%) пришлось на торговые комплексы, 61 млрд (25%) – на бизнес-центры и лишь 34 млрд руб. (14%) – на склады.

Опрошенные же инвесторы утверждают, что текущая ситуация на рынке логистической недвижимости – временное явление. Любая недвижимость предполагает долгосрочные инвестиции, поэтому реагировать на краткосрочные изменения на рынке не стоит, считает директор российского представительства Rossmils Алексей Могила. Того же мнения придерживается и президент Becar Asset Management Александр Шарапов. По его словам, инвестиционно привлекательный сегмент должен пользоваться спросом в течение ближайших десятилетий. В связи с этим он делает ставку на коливинги, апарт-отели для долгосрочного проживания и коворкинги. Accent Capital рассматривает приобретение активов в различных сегментах коммерческой недвижимости, в том числе в складах, но приоритетными для компании остаются также офисы и торговая недвижимость, говорит ее директор департамента рынков недвижимости Дмитрий Хлебников. Партнер Colliers International Станислав Бибик также отмечает, что кроме логистической недвижимости инвесторов привлекают и высококачественные бизнес-центры.

Источник

Почему нужно инвестировать в складскую недвижимость

Склады — один из самых выгодных для инвестиций типов объектов. Во-первых, у них самая высокая доходность: в среднем 6,0–7,5%, в то время как офисы приносят 4–5%, а магазины — 5–6%. Во-вторых, на рынке складов можно заключать долгосрочные контракты на 5–15 лет.

Развитие технологий делает перспективы такой недвижимости еще интереснее. С полной автоматизацией доставки товаров в ближайшие 10–15 лет спрос на офлайн-магазины начнёт снижаться, а на склады — расти.

Доставка за 13 минут перевернет рынок

На оплату персонала приходится до 50% логистических затрат. Когда людей заменят самоуправляемые грузовики, дроны и промышленные роботы, логистика будет стоить в разы дешевле. Таких роботов тестируют уже сейчас:

• В апреле 2016 Министерство инфраструктуры и окружающей среды Нидерландов организовало тестирование 12 беспилотных грузовиков, которые пересекли четыре европейские границы и проехали больше 3000 км.

• 7 декабря 2016 года Amazon впервые использовал дрон для доставки товара весом до 2,3 кг — покупка была доставлена клиенту за 13 минут.

• Как пишет South China Morning Post, компания Shentong (STO) Express уже использует на складах в Ханчжоу роботов, которые работают круглосуточно и сортируют до 200 000 товаров в день. Благодаря этому компании удалось сократить операционные расходы вдвое и увеличить эффективность работы на 30%.

По прогнозам Boston Consulting Group, участие роботов в логистике вырастет с 2–3% до 25% уже к 2025 году. Тогда же затраты на персонал сократятся в среднем на 20–30% (в первую очередь, в Южной Корее, Китае, Германии, Японии и США).

Удешевление и ускорение доставки, в свою очередь, даст толчок интернет-торговле. По прогнозам Savills, к 2025–2030 годам доля онлайн-торговли в сегменте B2C (прямые продажи потребителям) составит 20–30%.

Стоимости продукта в торговом центре составляет логистика от места производства до полки (арендная плата, зарплаты грузчиков, маркетинг), — получилось 20–30 %. Как только товар сможет доехать до нас самостоятельно — не вижу причин, которые заставят человека идти в магазин.

По данным Colliers, последние несколько лет объём B2C сделок в интернете растёт в среднем на 20% в год, в 2016 увеличившись до $2,6 трлн. Если такой темп сохранится, то к 2020 году сумма продаж достигнет $5,4 трлн. В то же время согласно исследованию Prologis, на каждый 1 млрд евро, потраченный онлайн, требуется 72 000 м² новых складских помещений.

Новые требования к индустриальной недвижимости

Развитие технологий и движение в сторону онлайн-торговли изменит традиционный формат складских площадей:

1. Увеличится площадь распределительных центров

Появление беспилотных грузовых автомобилей позволит строить склады бо́льшего размера и располагать их дальше друг от друга и от жилых районов.

«Если посмотреть на историю строительства за последние 5–10 лет, можно заметить, что раньше большим складом (big box) считалось здание площадью 500 000 кв. футов (45500 м²). Теперь, по мере роста интернет-торговли, возводятся огромные распределительные центры площадью 1 млн кв. футов (92900 м²)», — рассказывает Дуайт Хотчкисс, директор производственно-технического отдела американского подразделения Colliers.

По данным компании, размер трети складов Amazon в Европе больше 90 000 м², а средний размер распределительного центра в Китае сегодня — почти 150 000 м².

2. Станет больше многоуровневых и многоэтажных складов

По подсчётам CBRE, если стоимость земли составляет более 50 % от стоимости строительства склада, то девелоперу выгоднее увеличить его высоту: сделать здание многоярусным или многоэтажным. Если человеку обслуживать такие склады тяжело, то автоматизация упрощает складирование, выгрузку и упаковку.

По данным Colliers, с 2006 по 2015 годы максимальная высота потолков в распределительных центрах США выросла на 25 % до 11–12 м. Многоуровневые склады возводятся в странах, где земля стоит дорого: Гонконге, Сингапуре, Токио, Южной Корее и на плотно застроенных рынках Европы.

3. Вырастет спрос на склады «последней мили»

Вместе с крупными распределительными центрами увеличится спрос на склады «последней мили» (откуда товар доставляется непосредственно покупателю): доставка в день заказа товара станет новой нормой этого рынка.

По мнению аналитиков CBRE, такой склад площадью до 20 000 м² должен быть расположен в черте города с высокой плотностью населения, чтобы обеспечить поставку товара потребителю в течение нескольких часов.

4. Появятся новые форматы

Эксперты предсказывают частичное слияние складской недвижимости с торговой. Например, в торговых центрах крупных городов Европы и США нередко устанавливаются постаматы (parcel lockers) — самообслуживаемые склады индивидуального хранения, куда доставляются товары, заказанные онлайн. Каждый бокс оснащён терминалом по приёму дебетовых и кредитных карт или устройствами бесконтактных платежей.

Аналитики Savills убеждены: новые склады должны предоставлять возможность их альтернативного использования. В результате появятся гибриды производственных помещений, распределительных центров и ретейла, специализированные центры для интернет-торговли с дополнительным пространством для дата-центров, фотостудий и офисов. Свободное пространство можно сдавать в аренду или субаренду, как в бизнес-центрах.

В такой ситуации в выигрыше окажутся те помещения, которые можно переоборудовать согласно требованиям рынка.

Шанс для инвесторов

По прогнозам Colliers, Китай обеспечит самый высокий спрос на складские помещения в следующие пять лет: до 49 млн м² новых помещений в год. Следом идут США и Индия (до 12,5 млн м²), Великобритания, Ирландия, Австралия, Западная Европа, Мексика и Турция. В докладе JLL за I квартал 2016 года, перспективными европейскими рынками названы Франция, Хорватия, Польша, Румыния и Словакия: здесь такие объекты стоят недорого: меньше 70 евро/м².

В будущем торговая недвижимость будет подвержена серьёзным рискам, поскольку новые технологии поменяют ландшафт коммерции. Если сейчас склады продаются значительно дешевле магазинов, то в ближайшие 10–15 лет из-за увеличения спроса стоимость (капрейт) будет расти и постепенно приближаться к показателям магазинов и торговых центров. Складская недвижимость уже выходит на первый план с точки зрения потенциальной доходности и актуальности инвестиций. Tranio рекомендует инвестировать в складскую недвижимость с бюджетом от 2,5 млн евро. Дешёвые объекты часто несут высокие риски: неудачное местоположение, плохое состояние объекта или мелкий оператор, который «съест» доходность инвестора.

Источник

Бизнес план строительства склада (складской комплекс)

Статья описывает вопросы и нюансы работы в складском бизнесе на примере бизнес плана строительства складского комплекса. Главным плюсом этой деятельности является универсальность – услуги хранения могут оказываться большому количеству различных компаний с множеством продуктов, или одному крупному партнеру. Современных складов в настоящее время не хватает, так что это отличный шанс заработать и удовлетворить существующий спрос.

При открытии своего дела, важно оценить особенности отрасли. В описываемом примере к ним относят: удобное положение и наличие транспортных развязок, общая площадь и оборудование для хранения различных типов продукции, стоимость услуги сервисная составляющая.

Назначение бизнес плана строительства склада

Итак, вы решились на открытие своего дела, но объемы данных и количество вопросов вводят вас в ступор, и вы не знаете, с чего начать. Именно для таких случаев и необходимо использовать бизнес план строительства складских помещений, как основной метод описания и анализа проектов.

Эта форма экономического и финансового планирования позволяет собрать воедино целостную систему и картину проекта, описать все его составляющие и произвести расчеты, требуемые для оценки качества и эффективности. Применяя бизнес планирование, гораздо легче пройти все этапы реализации проекта и получить одобрение внешних инвесторов и доступ к их капиталу.

Пример бизнес плана строительства склада (складской комплекс)

Описание

Оглавление

Файлы

Этапы деятельности по строительству складского комплекса

Основное направление – строительство склада для хранения различных непродовольственных товаров и продуктов, не требующих специальных температурных условий. При формировании бизнес плана строительства склада необходимо учесть особенности сбыта, в нашем случае услуги будут предоставляться широкому спектру организаций.

Другой характерной особенностью бизнес будет присутствие широкого перечня сервисных услуг – от сортировки и упаковки, до возможности бесплатной доставки клиенту, в зависимости от объема оказываемых услуг хранения

• аренда земли и строительство складского комплекса;
• оборудование стеллажами и прочими устройствами для хранения;
• привлечение клиентов и продажа услуг.

1 – Резюме

1.1. Суть проекта

1.2. Объем инвестиций для запуска строительства склада

1.3. Результаты работы

2 – Концепция

2.1. Концепция проекта

2.3. Цели на 5 лет

3 – Рынок

3.2. Динамика рынка

4 – Персонал

4.1. Штатное расписание

4.3. Заработная плата

5 – Финансовый план

5.1. Инвестиционный план

5.2. План финансирования

5.3. План продаж разработки строительства склада

5.4. План расходов

5.5. План налоговых выплат

5.7. Доход инвестора

6 – Анализ

6.1. Инвестионный анализ

6.2. Финансовый анализ

6.3. Риски строительства склада

7 – Выводы

Бизнес-план строительства склада предоставляется в формате MS Word – в нем уже есть все таблицы, графики, диаграммы и описания. Вы можете их использовать «как есть», потому что он уже готов к использованию. Либо можете скорректировать любой раздел под себя.

Например: если вам нужно изменить название проекта или регион расположения бизнеса, то это легко сделать в разделе «Концепция проекта».

Финансовые расчеты предоставляются в формате MS Excel – в финансовой модели выделены параметры – это значит, что вы можете изменить любой параметр, и модель все автоматически рассчитает: построит все таблицы, графики и диаграммы.

Например: если вам нужно увеличить план продаж, то достаточно изменить объем продаж по заданному продукту (услуге) – модель пересчитает все автоматически, и сразу же будут готовые все таблицы и диаграммы: помесячный план продаж, структура продаж, динамика продаж – все это будет готово.

Особенностью финансовой модели является то, что все формулы, параметры и переменные доступны для изменения, значит, корректировать модель под себя сможет любой специалист, который умеет работать в MS Excel.

Тарифы

• Бизнес-план строительства склада

• Детальный бизнес-план строительства склада
• Детальные финансовые расчеты строительства склада

• Детальный бизнес-план строительства склада
• Детальные финансовые расчеты строительства склада
• Оптимизация проекта под ваши условия

Отзывы наших клиентов

Отзыв на бизнес-план строительства частных малоэтажных жилых загородных домов на продажу

Бизнес-план покупали для собственных нужд, для расчёта окупаемости проекта и других параметров. Формулы для расчёта точки безубыточности и для вычисления общей прибыли изложены достаточно простым и понятным языком; можно подставлять и изменять цифры в зависимости от инфляции и прибыли; красивое оформление.

Максим Максимович Исаев, г. Москва

Отзыв на бизнес-план строительства жилого комплекса многоквартирных многоэтажных домов

При заказе готового бизнес-плана в консалтинговой фирме plan-pro.ru немного волновалась, но зря. Бизнес-план составлен предельно качественно, готовый документ стоит своих денег. Он помог мне получить в банке ВТБ кредит на сумму 85 миллионов рублей на строительство жилого комплекса многоквартирных многоэтажных домов.

Александра Гаврилова, Владивосток

Отзыв на бизнес-план строительства коттеджей

Очень качественная финансовая модель, которая позволяет менять все параметры и тонко настраивать проект. Бизнес-план строительства коттеджей, купленный на сайте plan-pro.ru позволил нам привлечь частные инвестиции в размере 50 миллионов рублей. Спасибо за образцовую работу!

Всеволод Владимиров, Финансовый директор, г. Нижний Новгород

Начальные этапы бизнес планирования

Первой частью работы должен стать сбор и анализ информации, краткое описание проекта, его целей и задач, а также полное описание компании. Далее вся структура проекта описывается в соответствующих разделах документа.

Организация основной деятельности в рамках бизнес плана строительства склада

Перед тем, как приступить к исполнению основной части мероприятий, описанных в бизнес плане строительства складского комплекса, нужно обеспечить выполнения ряда организационных и административных работ, которые являются основой любой предпринимательской деятельности:

1. Зарегистрировать свою компанию, поставить ее на учет в налоговых органах и заключить договор на банковское обслуживание.
2. Подобрать подходящий участок земли.
3. Определить особенности технологии хранения и основных поставщиков складского оборудования.
4. Оценить потребность в сотрудниках и определить источники их поиска.
5. Заранее продумать источники привлечения внешнего капитала.

Кстати, если вас интересует также жилое строительства, то отличная идея для бизнеса — строительство малоэтажных домов. Бизнес-план строительства частных малоэтажных жилых загородных домов на продажу с расчетами поможет вам оценить все преимущества и недостатки этого направления.

Что станет результатом реализации

Полноценный складской комплекс, обеспечивающий широкий спектр услуг по хранению разнообразных материалов, непродовольственных товаров и пр., с общей площадью ХХХ га.

Структура бизнес плана строительства складского комплекса

Требования структурности и объективности информации, которая должна содержаться в бизнес плане строительства склада, являются основополагающими для процессов экономического проектирования. Поэтом выделим основные структурные элемента нашего проекта:

• обзор рынка услуг, анализ динамики его макропоказателей и составление прогноза развития;
• расчет инвестиций на открытие бизнеса;
• технологические особенности строительства складов;
• расходная и доходная составляющие проекта;
• особенности продвижения услуг;
• сотрудники и заработная плата;
• рентабельность и окупаемость.

Обзор рынка складских услуг

Обзор рынка дает возможность понять ситуацию и законы отрасли, выделить основных игроков и целевые потребительские сегменты. В дальнейшем, все результаты анализа используются при написании бизнес плана строительства склада и определяют основные стратегические моменты деятельности, например, особенности проекта, которые должны повысить конкурентоспобность предприятия:

• удачное расположение с точки зрения транспортной инфраструктуры;
• современные терминалы для приемки и отгрузки;
• разнообразие емкостей и стеллажей для хранения;
• оборудование пожарной и охранной сигнализацией;
• разумная ценовая политика;
• дополнительные сервисные услуги для крупных клиентов.

Инвестиционные расчеты в бизнес плане строительства склада

Привлечение инвестиций – главная головная боль предпринимателя любого масштаба. Даже самые удачные проекты и компании требуют обоснования своей деятельности и ее планируемых результатов. Чтобы облегчить решение этой задачи, скачайте на нашем сайте образец бизнес-плана строительства складского комплекса, со всеми важными финансовыми и экономическими расчетами. Тогда процессы согласования проекта и его инвестирования пройдут гораздо оперативнее.

• аренда и обустройство земельного участка – ХХХ руб.;
• строительство зданий и помещений – ХХХ руб.;
• закупка необходимого оборудования и транспорта – ХХХ руб.;
• формирование подъездных путей и прочих элементов инфраструктуры – ХХХ руб.;
• расходы на найм – ХХХ руб.;
• рекламная компания – ХХХ руб.;
• резервный фонд – ХХХ руб.

Инвестиционные вложения в проект составят от 70 до 150 млн. руб.

Схема технологического процесса складского бизнеса и требования к оборудованию

Так как предприятие не предусматривает сложных технологических операций, то все процессы можно описать так: строительство складского комплекса, оборудование стеллажей и емкостей для хранения, поиск клиентов и заключение первых договоров на оказание услуг.

Реализация всех этапов процесса и учета технологических особенностей в бизнес плане строительства складского комплекса требует определенного перечня оборудования:

• автотранспорт и строительная техника;
• краны;
• леса;
• терминальное оборудование;
• весовые платформы и конвейеры для отправки на хранение;
• система пожаротушения;
• оргтехника.

Обоснование экономической эффективности проекта

Структура и объем расходов на реализацию бизнес плана строительства склада

Предпринимательская деятельность предполагает, что предприятие несет расходы на обеспечение все процессов и аспектов коммерческой и производственной составляющей бизнеса. Поэтому, работая над бизнес планом строительства складского комплекса, важно качественно составить и рассчитать этот раздел документа.

Структура расходной части проекта:

• сырье и материалы – ХХХ руб.;
• оплата поставщикам энергоресурсов – ХХХ руб.;
• услуги подрядных организаций – ХХХ руб.;
• транспортные и логистические расходы – ХХХ руб.;
• маркетинг и продвижение – ХХХ руб.;
• фонд оплаты труда и отчисления в пенсионный и страховой фонды – ХХХ руб.;
• выплата налогов – ХХХ руб.
• прочие текущие затраты – ХХХ р.

Итого, потребуется ХХХ руб.

Продажа складских услуг

Чтобы доходная часть проекта позволила окупить бизнес план строительства складского комплекса в запланированные сроки, необходимо учесть все факторы, влияющие на выручку компании и спрогнозировать структуру реализации оказываемых услуг.

Факторы, повышающие конкурентоспособность компании и спрос:

• удачное расположение и множество способов доставки на хранение;
• терминалы, оборудованные всем необходимым для приемки оборудованием;
• универсальность компании относительно содержимого складов;
• гарантированная сохранность материальных ценностей;
• гибкие принципы ценообразования;
• широкий спектр сервисного обслуживания и услуг.

1. Услуги хранения – ХХХ руб.
2. Сервисные услуги – ХХХ руб.

Объем выручки от продаж услуг составит ХХХ руб.

Значение персонала для исполнения бизнес плана строительства склада

Преимущество этого бизнеса – минимум обслуживающего персонала, после завершения строительной части проекта, но для первого этапа потребуется значительный штат.

Чтобы учесть эти факторы при разработке бизнес плана строительства складского комплекса, определим минимальный кадровый состав и уровень материального вознаграждения:

• администратор склада — ХХХ руб.;
• прораб стройки – ХХХ руб.;
• проектировщик – ХХХ руб.;
• бухгалтер – ХХХ руб.;
• специалист по кадрам – ХХХ руб.;
• строители и рабочие – ХХХ руб.;
• кладовщики – ХХХ руб.;
• водители — экспедиторы – ХХХ руб.;
• коммерческая служба – ХХХ руб.

Сроки окупаемости компании

Соблюдение плановых величин инвестиций, затрат и выручки позволит окупить предприятие в течение 3-х – 5-ти лет.

Бизнес-план имеет четкую структуру, содержит подробные финансовые расчеты, а финансовая модель позволяет гибко менять любой параметр бизнеса. Это оптимальное решение для тех, кто планирует привлекать инвестиции, хочет получить кредит или иметь готовый шаблон для разработки своего бизнес-плана.

Финансовая модель – это отдельный файл в формате MS Excel – по сути это
отдельный продукт, разработанный для планирования бизнеса и расчета всех его
показателей. Каждый из параметров финансовой модели можно менять вручную.
Макросов в финансовой модели нет. Все формулы прозрачны и доступны для
изменения.

В процессе работы над бизнес-планом мы просматриваем десятки различных источников
информации. Это и данные поставщиков оборудования, и отраслевые порталы, и интервью с экспертами рынка, и данные официальной статистики – такой системный анализ данных дает полную картину по всем параметрам проекта: по ценам, по стоимости оборудования, по стоимости помещения, по затратам и т.д.

Необходимой составляющей полноценного бизнес-плана является гибкий план продаж. Важно с одной стороны иметь прогноз по бизнесу в целом, а с другой стороны иметь возможность посмотреть доходность в разрезе отдельного центра прибыли или даже отдельного продукта.

Отчет о движении денежных средств — важнейший документ любого бизнес-плана. Содержит комплексную информацию об операционных, инвестиционных и финансовых поступлениях и оттоках компании, а также позволяет оценить общую картину результатов деятельности компании.

Все плюсы и положительные качества профессионального бизнес плана

Новый проект и новые предпринимательские начинания сложны тем, что помимо большой работы по фактическому запуску бизнеса, требуется составить описание проекта, соответствующее по своей структуре и содержанию отраслевым стандартам. Также это описание должно удовлетворить потенциальных инвесторов и стать источником финансирования проекта.

Чтобы предусмотреть все особенности процесса реализации идеи и ее обоснования, скачайте на нашем сайте полноценный готовый бизнес план строительства складского комплекса, который содержит все основные финансовые и экономические расчеты. В качестве альтернативы, вы можете заказать индивидуальный бизнес-план «под ключ», с учетом специфики вашей отрасли. Это позволит существенно повысить шансы на скорейший запуск предприятия и получение первых прибылей.

Складской бизнес – высокорентабельное дело, не требующее значительных операционных затрат, за исключением коммунальных платежей и фонда оплаты труда. Если вы хотите успешно развивать это направление – используйте в качестве основы качественные и профессиональные бизнес планы.

Источник