Наиболее привлекательными отраслями для инвестиций

9 наиболее быстрорастущих отраслей для инвестирования

Узнайте про потенциально лучшие отрасли для инвестирования в 2018 году.

Поиск прибыльной отрасли для инвестирования может быть хорошей стратегией, если вы ищете новые возможности. Но бросаться деньгами на новые акции (будто это горячие пирожки) – не всегда лучший план игры.

Вместо этого найдите время, чтобы изучить любую компанию, которая привлекает ваш инвестиционный интерес. Несмотря на то, что одна компания может показать промышленную мощь, другая в том же секторе может сделать это не так хорошо.

Например, Scana Corp. [NYSE:​SCG] и NRG Energy, Inc. [NYSE:​NRG] занимаются коммунальным обслуживанием, но акции NRG выросли на 132 процента в 2017 году, а у Scana – упали на 46 процентов. К сожалению, нет никакой гарантии, что конкретная компания будет рассматриваться как одна из лучших по курсу акций в 2018 году.

Отрасли для инвестирования на 2018 год.

Когда вы пытаетесь определить, какие отрасли для инвестирования заслуживают ваших денег, вам может помочь внимание к тенденциям. Хотя секторы промышленности, демонстрирующие рост, могут быть хорошим объектом для вложений, иногда рост сочетается с волатильностью, что создает более высокий риск.

Взгляните на эти девять активно развивающихся отраслей, которые могут оказаться хорошими инвестиционными возможностями, но изучайте отдельные акции и компании, прежде чем предпринимать какие-либо большие шаги.

Вот самые быстрорастущие отрасли для инвестирования, в которые можно вложить деньги.

1. Строительство

Строительную индустрию нельзя назвать новой отраслью для инвесторов, поэтому ее не совсем верно включать в список направлений, недавно получивших свое развитие. Однако по данным Бюро статистики труда США, занятость в строительстве увеличилась до 210 тысяч человек в 2017 году. И это впечатляющий рост числа рабочих мест, ведь в 2016 году было 155 тысяч. Помогая закончить год с сильным рывком вперед, 30 тысяч из этих рабочих мест были добавлены в декабре 2017 года, с большей частью прибыли среди специализированных торговых подрядчиков. При сохранении тенденции развития строительство может стать одной из самых быстрорастущих отраслей Америки.

2. Финансовые учреждения

Банки и другие финансовые учреждения начали расти в 2018 году, поскольку администрация Трампа продолжает отменять правила, которые были приняты после крушения 2008 года. Эти правила увеличивали банковские расходы, а их откат может сделать банки более прибыльными.

По данным исследования, проведенного аналитической компанией S&P Global Market, почти половина опрошенных банков заявила, что издержки на соблюдение законодательства выросли на 20 процентов и даже более. Сокращение этих расходов в результате пересмотра или реверсирования правил может привести к тому, что финансы станут одним из ведущих секторов на 2018 год.

3. Криптовалюты

Криптовалюты были в моде в 2017 году, когда биткоин показал настоящее представление, поскольку вырос с менее тысячи долларов за монету в начале года до более 19 тысяч долларов в середине декабря. Но биткоин – не единственный вариант для вложений. Существует множество других криптовалют, которые стоит изучить, включая эфир, лайткоин и риппл.

Эта индустрия в течение нескольких ближайших лет будет, так сказать, участвовать в американских горках поэтому даже если криптовалюта и выступает одним из лучших инвестиционных секторов на 2018 год, эта отрасль не для слабонервных вкладчиков.

Помимо страха, что криптовалюты имеют проблемы с безопасностью и мнениями о том, что это просто очередной финансовый пузырь, который скоро лопнет, существует также неопределенность относительно того, как власти будут пытаться регулировать данное направление в будущем.

4. Лечебная марихуана

Восемь Штатов и округ Колумбия теперь легализовали марихуану для рекреационного использования, а многие другие Штаты теперь разрешают медицинскую марихуану. Кроме того, еще 12 Штатов рассматривают законопроекты о марихуане в 2018 году, что может еще больше увеличить спрос на легальный продукт. Тем не менее Генеральный Прокурор США объявил в январе 2018 года, что он обращает вспять политику эпохи Обамы, а значит, федеральное правительство не будет вмешиваться в регионы, которые легализовали использование марихуаны. Это приводит к неопределенности относительно того, как отрасль будет расти в будущем.

5. «Зеленая» энергия

Несмотря на то, что «зеленая» энергетика имеет неопределенность в регулировании в 2018 году, потребительский спрос продолжает расти. Эти данные озвучены международной консалтинговой компанией «Делойт», в ее оценке перспектив развития возобновляемых источников энергии в 2018 году.

Снижение цен на ветряную и солнечную энергию привело к тому, что «зеленая» энергия стала более доступной. Более 100 компаний обязались использовать только возобновляемые источники энергии, и по состоянию на вторую половину 2017 года правительство разных стран выразило поддержку применению только возобновляемых источников для своих общин, что может проложить путь этой отрасли для дальнейшего успешного роста.

6. Виртуальная реальность

Ожидается, что индустрия виртуальной реальности будет продолжать быстрое развитие в 2018-2023 гг. с 55-процентным средним годовым темпом роста. Такая информация была озвучена в докладе исследовательской и консалтинговой фирмы Mind Commerce. Но ваши инвестиционные возможности для использования растущих приложений VR-отрасли состоят не только из популярных компаний видеоигр.

В дополнение к автономным приложениям, развитие технологии VR также будет иметь значение в других отраслях, которые будут включать VR, таких, как образование и служба поддержки. И, как ожидается, промышленность будет расти по мере того, как более высокие скорости беспроводного интернета, включая 5G, станут доступными повсеместно.

7. Компании по уходу за пожилыми людьми

По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году число людей в возрасте 60 лет и старше вырастет до двух миллиардов человек, что составляет примерно 22% от общего населения планеты. И по мере того, как старшее население мира растет, появляется больше инвестиционных возможностей в компаниях, обслуживающих эту возрастную группу. Ожидается, что спрос на домашних помощников и медицинских работников вырастет на 40 процентов между 2016 и 2026 годами, что означает почти 1,2 миллиона новых рабочих мест.

8. Индустрия кибербезопасности

В результате массовых нарушений конфиденциальности данных в 2017-2018 годах частные компании, государственные организации и просто физические лица увеличивают свои расходы, чтобы защитить себя в интернете.

По данным Cybersecurity Ventures, глобальные расходы на кибербезопасность, как ожидается, составят более триллиона долларов США с 2017 по 2021 год. По сравнению с рынком кибербезопасности в 2004 году, когда было потрачено 3,5 миллиарда долларов, это небывалый прорыв, который делает эту отрасль одной из самых быстрорастущих в мире. Кроме того, Investor’S Business Daily ожидает, что несколько фирм, тесно связанных с интернет-безопасностью, подарят в 2018 году инвесторам возможность приобрести акции по выгодным ценам и раньше всех.

9. Технологическая отрасль

Инвестирование в технологии принесло большие дивиденды в 2017 году, но неясно, будет ли тенденция продолжаться. Bloomberg менее восторженно относится к этому сектору из-за усиленного государственного регулирования. Но другие аналитики видят широкие возможности для выгодных вложений в этой отрасли.

Например, введение технологии 3D-зондирования на iPhone от Apple – это только верхушка айсберга для приложений, согласно Fidelity Investments. Чтобы еще больше поддержать идею о том, что 3D-зондирование – это область роста, нужно отметить, что и ИКЕА недавно представила новую функцию. Она позволяет клиентам сканировать комнату в своем доме для создания объёмного изображения, а потом добавить цифровые модели мебели ИКЕА, чтобы получить представление о том, как будет выглядеть готовый интерьер. Кроме того, компании, производящие такие компоненты смартфонов, как камеры и микрофоны, могут также подарить вам хорошие инвестиционные возможности.

Прежде чем вкладываться в какую-либо отрасль, проводите процедуру дью-дилидженс, т.е. исследуйте наиболее успешные публичные компании в конкретном направлении и составляйте полную картину об объекте инвестирования. Если вы все еще не знаете, как и куда инвестировать свои деньги, подумайте о найме финансового консультанта, который поможет вам принять разумное инвестиционное решение.

Источник

Список наиболее перспективных индустрий для инвестиций в 2021 году

Данная статья является личным и весьма субъективным мнением автора. Хочу поделиться своими наблюдениями касательно индустрий, которые могут повлиять на будущее развитие мира и на изменения на фондовом рынке.

Начну с отраслей, в которых у меня уже есть открытые позиции (акции):

🌿 Каннабис (Sundial Growers, Organigram) — ожидаю легализации рекреационной марихуаны на федеральном уровне в США (т.е. во все штатах).

👩🏻‍💻 Онлайн-образование (Udemy) — традиционные школы/университеты не дают полноценной картины мира, ведь знания нужно регулярно обновлять и успевать за скоростью изменений. Огромный толчок для этой индустрии дала эпидемия.

🖥 Интернет-технологии и большие данные (Palantir, CentruyLink, Zoom, Nokia, H20) — просыпаемся под будильник на смартфоне/часах, едем на работу на Uber, сидим в Zoom звонках, заказываем еду через Glovo, смотрим Netflix, делимся этим всем в социальных сетях, общаемся с близкими в мессенджерах. Наши жизни кардинально изменились за последние 20 лет и все благодаря интернету.

☀ Альтернативная энергетика (Shoals, FuelCell) — в первую очередь солнечная энергия, а также ветро/гидро; потенциал огромен, доля альтернативной энергии меньше 20% (https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=92&t=4) в США.

🍔 Фудтех (Beyond Meat, Impossible Foods) — людей становится больше, в то время как площадь под с/х не увеличивается и появляются компании, которые способны накормить всех массово, быстро и без вреда для окружающей среды.

💳 Финансы 2.0 (Square, Chime) — банки в развитых странах представляют собой боль и страдания: длительные звонки по телефону, письма по почте (не электронной). В этой индустрии Украина и Россия точно на первых местах в мире (спасибо Приват, Моно и Тинькофф).

🚘 Электротранспорт (Tesla) — больше 100 лет автомобильные и нефтяные компании лоббировали свои интересы и продвигали древнюю технологию двигателя внутреннего сгорания. Достаточно.

Отрасли в которые намерен инвестировать в будущем:

💻 Онлайн-маркетинг — отрасль, которая растет уже последние 15 лет и не собирается останавливаться. Есть ресурс для роста за счет уменьшения доли традиционной рекламы (печать, ТВ, наружная реклама). Примеры компаний: Viant, Trade Desk, Omnicom, WPP, SRAX.

📺 ConnectedTV/OTT — индустрия на стыке традиционного телевизора и интернета, позволяющая транслировать видео контент в режиме онлайн (приставки, smart TV, и другие девайсы/сервисы). Примеры компаний: Netflix, Roku, Discovery, Disney, Vizio.

🤝 Совместное потребление (sharing economy) — это когда вы не владеете напрямую продуктом, а берёте его в аренду у другого человека/компании через маркетплейс. Примеры компаний: Uber, Airbnb, Blablacar, Zipcar.

🧬 Биология и медицина — человечество находится на пороге невероятных открытий: кратное увеличение жизни, пересадка любых органов, создание лекарств от неизлечимых болезней. Большую уверенность в этой индустрии даёт тот факт, что компании сократили время на создание вакцины от коронавируса более чем в два раза. Примеры компаний: Thermo Fisher Scientific, Agilent Technologies, Adaptive Biotechnologies, EXACT Sciences.

🚀 Космос — после окончания холодной войны между СССР и США, космическая индустрия переживала сложные времена, государства стали меньше выделять денег из бюджета и на рынке начали появляться частные компании. В следующие десять лет человек снова окажется на Луне (вероятно уже на постоянной основе с постройкой лунной базы), и впервые высадится на Марс. Примеры компаний: SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin, Iridium, Kratos, L3Harris, Lockheed Martin, Boeing.

Источник

Инвестиции в ожидании кризиса: какие отрасли экономики принесут прибыль в 2021 году

В начале 2021 года на мировых финансовых рынках продолжился бурный рост, увеличив число разговоров о том, что вечно так продолжаться не может. В такой неспокойной обстановке Финтолк обновил список самых перспективных отраслей экономики, инвестиции в которые в ближайшем будущем стоит рассматривать как потенциально самые выгодные.

Два подхода

Для начала эксперты советуют определиться со своим подходом к инвестициям. В этом деле есть две принципиально разные философии.
Одни покупают ценные бумаги в тот момент, когда те дешевы, — в надежде, что те вернутся к своей прежней цене.
Другие же, наоборот, скупают то, что в тренде конкретно сейчас и быстро растет.
Начнем с первых. Здесь все просто и логично.

Денис Бурлаков, генеральный директор финтех-компании RBK.money:

— Если вы сторонник теории разворота рынка, ставьте на секторы, которые наиболее пострадали от пандемии. Идеальными решениями будут компании в секторе путешествий (авиалинии, компании по прокату авто, гостиничные сети) или офлайновые развлечения. Например, сеть кинотеатров AMC в США подешевела на 90 % — при том, что она не потеряла большого количества залов. Если использование вакцины от COVID откроет посещение публичных заведений, вероятен рост.

В числе компаний, акции которых могут начать дорожать в ближайшем будущем, помимо напрямую пострадавших от коронавируса, называют крупнейших представителей экономики Китая. Они, как известно, понесли потери от «торговой войны», развязанной Дональдом Трампом, и поэтому есть надежда, что при новом американском президенте и война сойдет на нет, и ценные бумаги китайских компаний пойдут вверх.

Все выше, и выше, и выше

Из сфер экономики, которым пандемия и ограничительные меры, наоборот, придали мощный толчок для развития, эксперты больше всего выделяют, предсказуемо, онлайн.
Скорее всего, продолжат свой рост и дальше Netflix, Disney (уделяющий все больше внимания онлайн-сервисам), представители многочисленных онлайн-ретейлеров и служб доставки.

Евгений Марченко, директор компании E.M.Finance:

— Оплотом стабильности останутся акции крупных IT-компаний и представители сектора ретейл, которые прекрасно поддержали инвесторов во время коронакризиса. На российском рынке стоит присмотреться к компаниям, активно развивающим или планирующим развивать собственные экосистемы, — Яндекс, Тинькофф, Сбер.

По-прежнему актуальными эксперты считают компании в сфере биотеха. Конечно, они уже и так сильно выросли в цене, но это, скорее всего, не предел. Взять ту же Pfizer, решения которой уже вовсю применяются в борьбе с коронавирусом. Да и в целом борьба с болезнями — очевидное поле для инвестиций, учитывая вечное желание человечества прожить подольше и без проблем со здоровьем.

Также актуальными называют компании, производящие экологически чистую энергию и электромобили. Тем более что победивший на выборах президента США Джо Байден известен своей поддержкой экологии, в отличие от своего предшественника. Правда, здесь стоит помнить, что ту же Tesla, стоимость которой уже более чем в сотню раз превысила объем генерируемой прибыли, многие все чаще называют пузырем. Поэтому стоит обратить внимание на альтернативные компании — например, китайскую BYD, а также собирающиеся активно поучаствовать в новом рынке General Motors, Apple и Hyundai. И помнить о том, что в этих сферах прибыли иногда нужно подождать.

Вечное сырье

В условиях, когда экономики восстанавливаются, а также идет активная эмиссия денег, хорошо будут чувствовать себя сырьевые компании — в первую очередь занимающиеся ценными и цветными металлами.

Михаил Бугаев, аналитик инвестиционной компании QBF:

— Среди российских золотодобытчиков можно выделить «Полюс Золото», чьи расходы на добычу унции золота являются одними из наименьших в мире. Более рискованным является инвестирование в акции другого золотодобытчика, группы «Петропавловск». Здесь наблюдается акционерный конфликт, который сдерживает рост котировок. Устойчиво высокие цены на золото и принятие дивидендной политики после завершения конфликта могут привести к переоценке акций компании. Среди добывающих компаний можно выделить «Русал» и «Норникель». Алюминий, медь, никель, палладий находятся у своих максимумов с 2018-2019 годов.

Также есть смысл обратить внимание на складскую недвижимость, уверяют некоторые эксперты.

«Еще один из бенефициаров covid — логистическая недвижимость, куда устремились инвестиции как на развитых зарубежных рынках, так и на развивающихся. Например, в России уже несколько игроков, включая крупные банки, предлагают фонды коммерческой недвижимости, где в том числе есть логистика, имеющая сейчас более крепкие позиции, чем торговая или офисная недвижимость, так как этот сектор не просто бесперебойно работал в пандемию, но показывал рост по ряду показателей», — считает директор департамента рынков капитала компании Accent Capital Андрей Аржанухин.

Сначала деньги, потом стулья

Среди нестандартных идей для инвестиций — так называемые SPACs (special purpose acquisition company — специализированные компании по целевым слияниям и поглощениям). Их популярность выросла в 2020 году, и в этом прогнозы также благоприятные. Суть в том, что эти организации сначала выходят на биржу, а затем в течение двух лет ищут, с кем произвести слияние, таким образом фактически вытащив на биржу другую компанию в обход IPO. Схема сложная, требующая изучения и тщательной оценки рисков, но, говорят, перспективная.

Мария Чёрная, инвест- и бизнес-консультант российских и зарубежных компаний:

— Более 60 млрд долларов было собрано SPACs в 2020 году — это больше, чем суммарно за предыдущие десять лет (см. Bloomberg Businessweek от 3 декабря 2020). Многие инвесторы вкладывают деньги в SPACs, так как средства, собранные во время IPO, не могут быть использованы до положительного голосования инвесторов SPACs за найденный проект или по истечении двух лет. При этом, если не найдется компания для поглощения, вложенные деньги возвращаются.

Одними из самых популярных представителей такого рода компаний называют Pershing Square Tontine Holding (PSTH), Social Capital VI (IPOF) и Spinning Eagle Acquisition Corp.

Ну и, наконец, не стоит сейчас забывать о самом очевидном вложении во время возможных колебаний биржевых курсов — инвестициях в компании, которые приносят стабильные и неплохие дивиденды. В частности, в России хорошую доходность предлагают МТС (8,3 %), группа компаний «Эталон» (9,2 %), энергетическая компания «Юнипро» (при условии ввода в эксплуатацию Березовской ГРЭС ее доходность оценивается в 11 %).

Источник