Кирилл Дмитриев путает РФПИ с семейным кошельком
Также нам удалось установить, сколько получают топ-менеджеры государственного фонда.
Справка
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) – суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации с зарезервированным капиталом 10 млрд $. Создан в 2011 году по инициативе Владимира Путина и Дмитрия Медведева.
В сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с международными инвесторами, играя роль катализатора в привлечении прямых инвестиций в Россию. Инвестировал более 1,9 трлн руб., из них 180 млрд руб. – средства РФПИ и 1,7 трлн руб. – средства партнеров.
В портфельных компаниях РФПИ работают более 800 тыс. человек.
Три года назад Эрик Принс как неофициальный представитель команды Трампа встретился на Сейшелах «с российским чиновником, близким к Владимиру Путину», писала The Washington Post. Организатором встречи выступил наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль-Нахайян. Как оказалось, связным с российской стороны был глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Недавно благодаря утечкам из Белого дома в американскую прессу стало также известно, что с Дмитриевым регулярно контактирует зять и советник президента США Джаред Кушнер. Они часто общаются и обсуждают различные вопросы взаимодействия двух стран – от создания совета для увеличения инвестиций до переговоров по сделке ОПЕК. В частности, отправка медицинской помощи в США из РФ на фоне эпидемии коронавируса стала результатом их договоренностей.
С переброской в Америку отечественных аппаратов ИВЛ «Авента-М», правда, вышла неувязка, из соображений безопасности их пришлось уничтожить. Но в целом эпидемия скорее укрепила позиции Дмитриева, и не только международные: возглавляемый им фонд стал одним из главных ньюсмейкеров и внутри страны. Последняя новость – препарат для лечения коронавируса «Авифавир» производства РФПИ и группы компаний «Химрар» может появиться в аптеках уже в конце ноября.
Под прицелом
Против отечественного препарата от COVID-19 «Авифавир» велась информационная атака, заявил Кирилл Дмитриев: «Мы получили 500 негативных заказных статей, пытающихся уничтожить этот препарат».
Также глава фонда заявил, что западные страны стараются помешать российской вакцине выйти на зарубежный рынок.
«Как только мы зашли на рынки с тестами, сразу получили очень много атак. Я удивился, потому что мы присутствуем в логистике, интернете, энергетике и так далее, никогда не было так много атак. Я понял, что в фармацевтике люди не любят новых игроков», – сказал Дмитриев на XVII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Ореол «любимца Путина» придает Дмитриеву и его связь через жену с дочерью президента. Супруга главы РФПИ Наталья Попова работает заместителем Катерины Тихоновой в фонде «Иннопрактика». О Поповой до сих пор было известно мало, но Дмитриева некоторые политологи уже всерьез называют возможным преемником Путина. А раз так, то пришло время присмотреться к потенциальной первой леди.
Снимает и показывает жена
В апреле 2008 года квартиру Натальи Поповой на улице Константинова обокрали: воры унесли 6 тыс. $, 250 тыс. руб. и золотое кольцо. На место выехали следователи и кинолог с собакой Грэй. «Результат работы с собакой отрицательный», – говорится в материалах уголовного дела.
Спустя несколько месяцев эту «нехорошую квартиру» Попова продаст. Сегодня с жилплощадью у семьи главы РФПИ все в порядке. О том, что Дмитриев и Попова стали собственниками двух соседних квартир в одной из самых дорогих новостроек в центре столицы – в клубном особняке на Малой Бронной, – «Собеседник» уже писал. Теперь мы нашли и другое имущество четы: 148,3 кв. м в ЖК «Дом на Озерковской» рядом с метро «Павелецкая» (стоимость – около 130 млн руб.) и имение в коттеджном поселке «Бенилюкс» (около 300 млн руб. за дом 528,5 кв. м и 20 соток земли).
Общая стоимость найденной нами недвижимости Дмитриева – Поповой около миллиарда рублей. Но деньги на красивую жизнь у главы РФПИ есть. Хоть госфонд и держит зарплаты управленческого персонала в секрете, «Собеседник» выяснил размер доходов госменеджера.
Согласно нашим данным, Дмитриев зарабатывает в РФПИ около 120 млн руб. в год. И это не единственные его источники доходов: в сумме еще около 50 млн в год он получает от РЖД, «Ростелекома», Газпромбанка и «Транснефти». В советах директоров этих госкомпаний он заседает параллельно основному месту работы.
Цифра
143 млрд рублей – столько РФПИ, по данным Интерфакса, должен получить из Фонда национального благосостояния. Докапитализировать фонд обещал Владимир Путин.
У супруги главы РФПИ доходы скромнее: от фонда «Иннопрактика» она получает всего 3 млн руб. в год (ранее 39-летняя заместитель дочери Путина работала в Импэкс-банке и администрации подмосковного города Дедовска). Поэтому, видимо, Попова задумалась о собственном бизнесе: в декабре прошлого года она вошла в число соучредителей ООО «Ямолодец». 57% уставного капитала этой IT-фирмы принадлежит ООО «Вижн Медиа Центр», в котором Попова числится президентом, обратил внимание «Собеседник».
Занимающийся производством видеоконтента и организацией мероприятий Vision Media Center был создан всего два года назад, но, если верить официальному пресс-релизу РФПИ, «за короткое время снискал репутацию компании, которая скрупулезно подходит к реализации вверенных задач любого уровня сложности». Именно РФПИ и стал основным клиентом жены главы госфонда.
ООО «Вижн Медиа Центр» организовывало совместную акцию «Первого канала» и РФПИ «Спасибо врачам», в которой приняли участие Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Валерий Меладзе, Евгений Миронов, Uma2rman, Валерия и Сергей Безруков. Медиацентр Поповой также получает эксклюзивные кадры с мероприятий РФПИ (как, к примеру, с инвестиционного форума в Эр-Рияде), которые затем поставляет федеральным телеканалам.
Среди других клиентов медиа-центра – Минкульт и Газпромбанк, в совете директоров которого по счастливой случайности и заседает супруг президента фирмы. По данным ФНС, годовой оборот «Вижн Медиа Центра» – почти 300 млн руб.
Цитата
«Иностранные партнеры ему доверяют, и доверяют настолько, что в любой проект, в который входит РФПИ, автоматически вносятся деньги наших партнеров по совместной работе. Их суверенные фонды присутствуют в нашем РФПИ, и РФПИ имеет право автоматом прямо направлять 10 процентов от того или иного инвестпроекта, который он находит и реализует, от этих частных, по сути дела, инвесторов. Иностранцы доверяют менеджменту РФПИ и доверяют российскому государству, потому что если РФПИ работает, то он вкладывает, как практика показала, деньги в надежные, высокодоходные, ликвидные проекты».
Кому деньги?
Совладелец ООО «Ямолодец» – Эдуард Гуринович. Снова иначе как совпадением нельзя объяснить то, что РФПИ под управлением Дмитриева решил инвестировать деньги в другую компанию этого партнера жены главы госфонда – CarPrice. В январе РФПИ вложился в сервис по продаже подержанных машин. Соинвесторами стали фонд Baring Vostok и несколько фондов Ближнего Востока (каких именно – РФПИ не сообщает). Детали сделки стороны не раскрыли.
CarPrice (ООО «Селаникар») принадлежит кипрскому офшору Vendebita Trading Ltd. Сооснователями сервиса являются Оскар Хартманн (создатель сервиса KupiVIP) и Гуринович.
Помогает государственными деньгами Дмитриев не только компаньонам своей супруги, но и друзьям Владимира Путина. РФПИ инвестирует в проекты нефтехимического холдинга «Сибур» олигархов Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко. Помог Дмитриев Тимченко и после включения того в санкционные списки США: дочерняя компания РФПИ, по информации Reuters, выкупила бизнесджет Gulfstream миллиардера, которым тот из-за наложенных ограничений не смог больше пользоваться.
Инвестировал РФПИ государственные деньги также в компании других близких к Кремлю бизнесменов: EN+ Group Олега Дерипаски, «ФосАгро» Андрея Гурьева, «Росводоканал» Михаила Фридмана и Mail.ru Group Алишера Усманова.
Привлеченные же за годы функционирования фонда международные партнеры РФПИ представляют собой скорее выгодные политические партии, нежели инвестиционные, считает, к примеру, Александр Потемкин, доктор экономических наук, профессор МГУ, государственный советник налоговой службы II ранга. К такому выводу он приходит, анализируя деятельность РФПИ на страницах научного журнала «Мир перемен». Суверенный фонд Саудовской Аравии дает деньги для налаживания дружественного диалога с Россией. Другими крупными «инвестиционными» партнерами являются ОАЭ и Китай, очевидно преследующие свои стратегические цели: ОАЭ интересно участие России в йеменском вопросе, а Китай вновь расширяет территории для своего собственного бизнеса.
«Большой брат» Дмитриев
Российский фонд прямых инвестиций и «ведущие суверенные фонды Ближнего Востока» инвестировали более 1 млрд руб. в компанию NtechLab, известную технологией распознавания лиц FindFace, которая использовалась для поиска участников митингов по фотографиям. После инвестиции NtechLab планирует расширять технологическую и продуктовую линейку и выходить на рынки Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.
Алгоритмы, разработанные компанией, были встроены в системы департамента информационных технологий Москвы – камеры наблюдения по всему городу создают базу лиц, которую использует МВД, чтобы искать людей. В том числе она использовалась во время карантина, введенного на время пандемии коронавируса. Нарушителей режима самоизоляции искали с помощью камер и выписывали им штрафы.
Сабантуи РФПИ в 2019 и 2020 годах обошлись госфонду в 13,3 млн руб. Именно столько, согласно сайту госзакупок, стоил контракт на оказание услуг по организации и проведению корпоративных мероприятий.
Источник
«Думал, это лохотрон». Инвестор заработал ₽18 млн на IPO за 1,5 года
Александр Кондрашов — блогер, который путешествует с семьей, инвестирует и пишет книги. Весной 2019 года Александр положил на брокерский счет ₽4 млн и инвестировал все деньги в свое первое иностранное IPO. Опыт оказался успешным.
За полтора года инвестор вложил деньги в 58 зарубежных компаний, когда те выходили на биржу. Сегодня у Александра на счете ₽22 млн. Он ведет блог в Instagram, YouTube и Telegram. Инвестор рассказал, как пришел к идее участвовать в первичных размещениях акций и сколько можно на этом заработать.
«Сначала подумал — это какой-то жесткий лохотрон»
Я всегда считал, что самая надежная инвестиция — это купить квартиру в Москве. Так мыслят мои родители — они финансово безграмотны, и я тоже был таким до 35 лет. К инвестициям в IPO пришел не сразу. Когда криптовалюта была на пике несколько лет назад, инвестировал в ICO — закончилось это все плачевно. Я построил ферму, снимал и рассказывал в блоге про ICO, проводил криптоконференции, но биткоин вдруг рухнул. Я потерял на конференциях около $60 тыс, а с криптокошелька украли $120 тыс. Все ICO, в которые я инвестировал, закрылись. После этого зарекся, что никогда больше ни в какие инвестиции не полезу.
Но весной 2019 года я заболел финансовой грамотностью: начал читать Баффета и его учителя Бенджамина Грэма. Тогда решил пойти учиться инвестициям. На курсах встретил своего подписчика. Он говорит: «Ты чем занимаешься?» Я отвечаю: «Логистикой. Ну вот у меня вагоны свои, недвижимость есть». — «Слушай, а давай посчитаем, сколько это тебе денег приносит?» И мы с ним сели вечером и посчитали. Оказалось, что около 6% годовых в рублях. И он мне говорит: «А ты знаешь, что есть акции, фонды ETF …» Начал говорить буквами, которые мне были незнакомы. Он рассказал, доходность на фондовом рынке может быть 8% в долларах. Мне это понравилось.
Я рисковый человек. Начал встречаться с друзьями, которые занимаются бизнесом, и спрашивать, куда они инвестируют. Они рассказали мне о разных возможностях, в том числе про IPO. Когда мне показали прибыль от участия в IPO, я подумал, что это какой-то жесткий лохотрон и я точно не буду в этом участвовать. Но потом начал потихоньку читать про это и разбираться подробнее. Все оказалось не так страшно и сложно — не нужно быть суперкрутым экспертом, чтобы инвестировать в IPO.
Тем не менее мои знания еще были поверхностными, мне нужна была аналитика. Я начал ее покупать. Потом узнал, кто делает эту аналитику, откуда берут источники — и собрал свою команду. Теперь мы с ребятами сами продаем такую информацию. В закрытой группе в телеграм-канале рассказываем, в какие IPO инвестируем и на какую сумму. Брокер, через которого я участвую в размещениях, предоставляет возможность инвестировать в огромное количество IPO. Из них много убыточных. Я вместе со своей командой отбираю из общего списка наиболее перспективные компании.
+26% на джинсах, +551% на мясе и -28% на фармацевтике
Впервые я участвовал в IPO весной 2019 года. Положил на брокерский счет ₽4 млн, перевел деньги в доллары по биржевому курсу и все вложил в Levi’s. Инвестировал на свой страх и риск. Я подумал: все носят джинсы, почему бы в них не инвестировать? Посмотрел на финансовые показатели и стратегию компании. Levi’s хотели собрать денег с помощью IPO, чтобы открыть больше магазинов. Дополнительную информацию про компанию я искал в Google и по телеграм-каналам.
Levi’s разместила свои акции на бирже NYSE 20 марта 2019 года по цене $17 за акцию. После размещения я сидел и смотрел каждый день, как акции то падали, то росли. Сейчас уже не мониторю котировки, потому что локап-период длится три месяца и можно спокойно в это время сидеть «курить бамбук». Как только закончился локап-период, я продал бумаги по $21 и получил 26% доходности.
Локап-период (lock-up) — период времени от 90 до 270 дней, когда инвестор не имеет права продать акции, купленные на IPO. У разных брокеров может отличаться длительность локап-периода. Правило существует для того, чтобы исключить манипуляции с акциями в первые месяцы торгов.
Второе размещение оказалось убыточным. Это был аналог Uber — сервис такси в США Lyft. А вот дальше на биржу вышли PagerDuty, на котором я заработал 106%, и Zoom, который принес 159%. Но самой прибыльной сделкой оказался Beyond Meat. Я хорошо знал этот продукт. Мясо компании практически не отличается от обычного, но сделано из растительного белка. Когда я подавал заявку на участие в IPO, мы купили с ребятами это мясо в «Азбуке вкуса» и попробовали его. Вкус оправдал ожидания. Акции выстрелили, и мы заработали 551%.
Самым неудачным IPO стал Fusion Pharmaceuticals. После размещения компания объявила, что клинические испытания их главного лекарства начнутся только в 2027 году. Инвесторы оказались не готовы столько ждать и начали распродавать бумаги, из-за чего котировки упали. Fusion Pharmaceuticals разместил бумаги по $17, а сейчас они торгуются по $12. Я потерял на этой инвестиции 28%.
Как устроены иностранные IPO
Зарубежные компании выходят на биржу чаще всего в среду или пятницу. День, в который пройдет размещение, обычно известен заранее. Брокер сообщает инвесторам о том, что примет участие в IPO какой-либо компании за двое суток до дня ее размещения. Например, если IPO пройдет в среду, то в понедельник вам надо успеть подать заявку до восьми вечера — это своеобразный дедлайн. Нужно позвонить менеджеру или подать заявку самостоятельно в приложении брокера.
Точная цена акций, по которой компания будет впервые продавать бумаги, заранее неизвестна, но известен диапазон цены. Когда дедлайн на участие в IPO истек, наступает «день тишины» — сутки, в которые происходит само размещение акций. Средства на счетах инвесторах в этот день блокируются. После «дня тишины» наступает день торгов: акции начинают торговаться на бирже и приходят инвесторам на брокерский счет. Количество акций, которое вы получите, зависит от аллокации .
Аллокация — это процент удовлетворения заявки на покупку акций в ходе IPO. Проще объяснить на примере. Допустим, вы подаете заявку, что хотите купить акции какой-то компании на $1 млн. Но после размещения брокер присылает вам на счет акции только на сумму $20 тыс. — то есть 2% от заявленной суммы. Эти 2% и есть аллокация. Если много инвесторов хотят купить акции компании и спрос большой, то аллокация будет маленькая. Если спрос маленький, то аллокация будет большая.
В «день тишины» компания может повысить или понизить диапазон цены размещения. Его повышение — нехороший знак для инвестора, так как это съедает прибыль. Чем дешевле вы купите акцию на размещении, тем больше сможете заработать. Допустим, компания выпустила акции на биржу по цене $20 и вскоре они выросли до $30. После локап-периода вы продали бумаги и заработали $10. А если бы акции разместились по $17, вы бы заработали $13.
Чтобы не ждать три месяца, пока пройдет локап-период, я иногда покупаю акции в первый день размещения, если вижу, что компания перспективная. Так я могу продать бумаги уже через две-три недели и сразу же получить прибыль. Всего за полтора года я участвовал в 58 размещениях иностранных акций, из них только три оказались убыточными. В будущем на деньги от IPO я хотел бы купить квартиру, поэтому буду стараться заработать по максимуму.
В сервисе «РБК Инвестиции» можно купить или продать валюту по выгодному курсу. Сделки проходят онлайн, вы не потеряете деньги на комиссиях, а в качестве партнера-брокера выступает банк ВТБ. Начните с открытия счета. Это займет не более пяти минут.
Источник