Медицинские проекты для инвестиций

Какие области медицины интересны для инвестирования

Биотехнологии и фармацевтические разработки – основа современной инновационной медицины. Биотехнологические венчурные капиталисты имеют более высокую чистую внутреннюю норму доходности, чем венчурные фонды других отраслей (26,8% против 21,8%). За 2017 г. рост инвестиций в европейские биотехнологические компании составил 29% (с 1,93 млрд до 2,49 млрд евро).

Все это обращает пристальное внимание владельцев капитала на биомедицину. Обратная сторона медали заключается в долгосрочном характере инвестиций, обычно превышающем пять лет (рис. 1), и высоком риске: 90,4% всех клинических исследований I фазы не достигают цели – успешной регистрации и выхода на рынок.

Рис. 1. Этапы развития фармацевтического стартапа

Предынвестиционная оценка биотехпредложений отличается двумя важными особенностями: это доказанный механизм действия разработки и результаты пилотных доклинических исследований. Отсутствие доказанного механизма действия должно настораживать инвесторов, так как увеличивается риск провала на последующих стадиях развития. Отсутствие пилотных исследований на живых объектах сродни отсутствию минимально жизнеспособного продукта любого стартапа. Согласно нашей статистике в мире реально функционирующих инновационных стартапов в медицине в 10 раз меньше, чем в среднем среди молодых компаний, и их число составляет около 0,1% (данные на основе анализа более 5000 проектов).

Привлекательные направления биомедицины можно определить, сопоставив темпы роста секторов фармацевтического рынка с десятилетней статистикой по успешному выводу исследуемого препарата в продажи (см. таблицу).

Таблица. Среднегодовые темпы роста и успех завершения КИ различных секторов фармакологического рынка в мире.

Полезно будет учесть и количество действующих узкоспециализированных венчурных фондов (рис. 2).

Лидирующая позиция по уровню среднегодового темпа роста (CAGR) принадлежит препаратам для лечения сердечной недостаточности. Причем рост этого рынка усилится до 2026 г. Исключение составляют препараты для артериального давления, которыми рынок перенасыщен. Неслучайно и первым узкоспециализированным венчурным фондом в биомедицине является Broadview Ventures, фокусом которого исходно были проекты по кардиологии. Сильный научный бэкграунд для планирования исследований снижает риск неуспеха и удешевляет разработку таких стартапов.

Широкая доступность гаджетов с мелкими элементами на экранах привела к буму офтальмологических заболеваний, особенно в Азии, среди людей до 30 лет. Спрос на лечение проблем с глазами неуклонно растет. Сразу два специализированных фонда поддерживают новые технологии и препараты для нужд офтальмологии: Santen и Visionary Venture Fund.

Интересная ситуация складывается в сегменте психиатрии. Вложиться в разработку препарата для решения самой социально значимой проблемы этого направления, болезни Альцгеймера, – это фактически «пан или пропал». Оригинальные препараты выходили на рынок более 10 лет назад. По оценкам Alzheimer’s Disease International, к 2030 г. число пациентов с этим недугом достигнет 74,7 млн человек, что сопоставимо с населением Германии. Тому, кто первым выведет препарат от гибели нейронов, и будет принадлежать рынок, который превысит $2 трлн в 2030 г. Novartis, возглавившая список компаний по выручке от препаратов для пациентов с болезнью Альцгеймера в 2016 г., ведет интенсивные разработки в этом направлении, равно как и закалившаяся на негативном опыте Eli Lilly. Управляющие фонда NeuroVentures быстро осознали, что следующий прорыв может по-настоящему изменить мир, как минимум — медицины.

Источник

«Биотехнологии — это новые IT». Почему все спешат вкладывать в медицину

Всем хочется быть ранними инвесторами нового Uber или Facebook. Сейчас областью высокой доходности, каковой была IT-индустрия предыдущие 10 лет, становятся биотехнологии и смежные с ними отрасли, позволяющие улучшать качество жизни человека.

2020 год уже стал рекордным по объему биотех-IPO: $9,4 млрд, по данным Dealogic, привлекли биотехнологические компании в США в первом полугодии. Это выше показателя всего 2018-го, когда в сектор вложили более $6,5 млрд. Индекс NASDAQ Biotechnology при этом вырос с начала года на 13,25% (индекс S&P 500 увеличился только на 6,57%).

Возросший интерес инвесторов почувствовали и рынки венчурного капитала. По данным Silicon Valley Bank, в США только за первую половину 2020 года, то есть уже в разгар пандемии, было запущено новых венчурных фондов с прицелом на биотехнологии на $10,5 млрд — это сопоставимо с запуском подобных фондов за весь 2019 год.

Биотехнологии как новые IT

Еще до пандемии, которая по понятным причинам обострила интерес к биотехнологиям, в отрасль пришли многие технологические миллиардеры, такие как Билл Гейтс, Джефф Безос, Ричард Брэнсон, Питер Тиль и Майкл Блумберг. Гейтс и Безос, например, выступали инвесторами разработчика тестов для раннего обнаружения рака Grail — его в сентябре за $8 млрд купила другая биотехнологическая компания Illumnia.

Гейтс известен своим растущим портфелем венчурных инвестиций в биотех, среди них — Ginko BioWorks, компания из области синтетической биологии, Nimbus Discovery и Foundation Medicine, занимающиеся диагностикой и персонифицированным лечением онкологических заболеваний. Даже Уоррен Баффет , ранее не замеченный в увлечении биотехнологиями, купил за $192 млн долю в Biogen — разработчике лекарства от болезни Альцгеймера.

Этот список можно продолжать — в последнее время все больше богатых людей инвестируют в биотехнологии или смежные отрасли: по оценке Family Capital, около 20% инвестиций «семейных офисов» в последние годы приходится на это направление.

Фонды Private Equity и техногиганты

В 2019 году сектор стал притягивать новые типы инвесторов. Фонды прямых инвестиций, которые ранее не были готовы, например, оценивать перспективы и стоимость разработки лекарств, стали заметными игроками в биотехе. Такие столпы отрасли как KKR и Blackstone отметились крупными инвестициями и покупками биотехнологических компаний.

Технологические гиганты — Google и Samsung — также пришли в биотех. Венчурное подразделение Google инвестировало в ту же Grail и имеет целый портфель биотехнологических проектов, от клеточной терапии до разработки лекарств. Samsung Biologics строит уже четвертый по счету суперзавод биофармацевтических препаратов стоимостью $2 млрд.

Главным фактором, привлекающим инвесторов, стали новые возможности биотехнологий. Рост вычислительных мощностей, появление машинного обучения и доступность анализа больших данных произвели революцию в отрасли. В частности, большие данные сделали коммерчески доступной геномную технологию. Сегодня секвенирование генома стоит менее $1000 и занимает примерно день (сама технология секвенирования разрабатывалась 13 лет в рамках проекта «Геном человека», завершившегося в 2003 году, и стоила более $3 млрд). Возможность анализа огромного массива данных для определения изменений в ДНК дает мощнейший инструментарий для понимания природы болезни, и ведет к появлению новых видов диагностики и терапии.

Так появились новые технологии клеточной и генной терапии: CAR-T (метод клеточной иммунотерапии, основанный на использовании собственных клеток пациента для разрушения раковых клеток) и CRISPR/Cas9 (технология редактирования геномов, позволяющая исправлять неправильные последовательности генов и таким образом лечить наследственные заболевания человека). Именно создатели метода редактирования генома Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье стали лауреатами Нобелевской премии по химии в 2020 году. Последняя является соосновательницей компании CRISPR Therapeutics, с рыночной капитализацией более $7 млрд на NASDAQ и оценкой EV/sales на уровне х900.

Технология CAR-T тоже уверенно выходит на рынок. Компания Novartis уже поставляет CAR-T препарат для лечения лейкоза по цене около $500 тыс за курс. Два других фармгиганта — Gilead и Celgene, приобрели разработчиков CAR-T препаратов Kite и Juno Therapeutics за $11,9 млрд и $9 млрд соответственно. Причем последний был куплен еще до получения регистрации продукта.

Венчурному инвестору, который решил поучаствовать в гонке за доходность от инвестиций в биотех, стоит выделить несколько направлений, которые позволят диверсифицировать портфель с точки зрения риска, доходности и горизонта инвестирования.

• Клеточная и генная терапия. Технологии лечения трудно поддающихся терапии заболеваний — наследственных и онкологических — с помощью репрограммированных клеток и генотерапевтических продуктов. Для данного направления характерны инвестиции венчурных фондов на очень ранних стадиях доклинических исследований — направление считается в мире одним из самых перспективных и стоимость входа на более поздних этапах будет слишком высока. Несмотря на высокие риски, ассоциируемые со столь ранними входами, здесь наблюдается самый высокий «входной чек» — не менее $5-10 млн. Такие проекты самые «долгие», с выходом через 5-7 лет, самые рискованные, но и самые перспективные с точки зрения будущей доходности портфеля.
• IT-решения для биотеха. Здесь можно обратить внимание на проекты с использованием ИИ и аналитикой больших данных для исследования медицинских препаратов и для генетической диагностики с последующим анализом и выдачей рекомендаций. В этом направлении есть проекты с самым низким «входным чеком» — от $1 млн, которые могут обеспечить высокую доходность, низкий риск с точки зрения потерь в абсолютных величинах и выход в первые три года.
• Персонализированная медицина и борьба со старением. Область с широким спектром возможностей для инвестора в ближайшие два года. С одной стороны, значительно снизилась стоимость входа в проекты, которые на фоне поисков методов лечения COVID-19 несколько ушли на второй план. С другой стороны, это фундаментально перспективное направление. По прогнозу Bank of America, рынок терапевтических решений для продления жизни к 2025 году будет составлять более $600 млрд, что во многом связано с ростом доли пожилого населения (по данным Всемирного банка, люди старше 65 лет составляют уже 9% населения планеты, в то время как в 1990-м — только 6%).

Не менее полезно определить направления, на которые венчурному инвестору лучше не смотреть — это поле для игроков big farma и локальных фармкомпаний:

• Классическая разработка фармпрепаратов и drug development. Инвестиционный цикл составляет минимум 10 лет, а входной чек — десятки миллионов долларов.
• Дженерики для локального рынка. Инвесторы в дженерики развивают не компетенции разработок, а возможности продать аналоги, поэтому прорывных инновационных решений здесь не будет.

Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнение профи», может не совпадать с позицией редакции

Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Американский бизнесмен и один из известнейших инвесторов в мире. Основной владелец и CEO инвестхолдинга Berkshire Hathaway.

Источник

Медицинские проекты для инвестиций

Открытие биофабрики по производству, выращиванию и сбыту медицинской пиявки.

Конкурентные преимущества проекта:
Отсутствие конкурентов в регионе.

Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В России существуют 7 лицензированных биофабрик по производству медицинской пиявки.

Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Высокий спрос на пиявки на Дальнем Востоке, в странах Азии и в Китае. Отсутсвие биофабрики в Сибирском Федеральном Округе.

Доля экономически активного населения в регионе:
80%.

Суть проекта – строительство современного специализированного санаторно-курортного комплекса в популярном туристическом месте Восточного побережья Крыма.
На данный момент в проект вложено порядка 250 млн. руб. личных средств основателей, а общая степень готовности проекта оценивается в 70%.
Для запуска проекта необходимо вложить еще 110 млн. руб. в течение двух лет.
К четвертому году работы проект выйдет на стационарную выручку (без учета инфляционного роста) в 163 млн. руб. и чистую прибыль в 46 млн. руб.
При вложении 110 млн. руб. (33% доля в бизнесе) недисконтированный срок окупаемости инвестиций со старта проекта составит 5 лет, дисконтированный – 8 лет.
NPV на временном горизонте 15 лет составит 39 млн. руб., IRR — 17%.

Проект по развитию аптечной сети составлен с расчетом на пять лет.
Имеется бизнес-план.

1-й год:

• Покупка бизнеса (переоформление документов), полная инкассация, переоформление;
• Запуск рекламной компании;
• Проведение маркетинговых исследований;
• Изменение графика работы аптеки №1;
• Изменение графика работы аптеки №2;
• Изменение графика работы аптеки №3;
• Заключения договоров маркетинговых услуг по продвижению продукции заказчика;
• Получение разрешения на реализацию сильнодействующих и ядовитых веществ (аптеки №1,2,3);
• Ввод новых препаратов для больных сахарным диабетом;
• Ввод новых препаратов для онкологических больных;
• Найм дополнительного персонала;
• Открытие аптеки №6;
• Открытие аптеки №7.

2-й год:

• Запуск рекламной компании;
• Проведение маркетинговых исследований;
• Заключения договоров маркетинговых услуг по продвижению продукции заказчика;
• Тотальный пересмотр ассортиментной политики;
• Найм дополнительного персонала;
• Открытие аптеки №8;
• Открытие аптеки №9;
• Открытие аптеки №10;
• Открытие аптеки №11.

3-й год:

• Запуск рекламной компании;
• Проведение маркетинговых исследований;
• Заключения договоров маркетинговых услуг по продвижению продукции заказчика;
• Тотальный пересмотр ассортиментной политики;
• Найм дополнительного персонала;
• Открытие аптеки №12;
• Открытие аптеки №13;
• Открытие аптеки №14;
• Открытие аптеки №15;
• Открытие аптеки №16;
• Открытие аптеки №17;
• Открытие аптеки №18;
• Открытие аптеки №19.

4-й год:

• Запуск рекламной компании;
• Проведение маркетинговых исследований;
• Заключения договоров маркетинговых услуг по продвижению продукции заказчика;
• Тотальный пересмотр ассортиментной политики;
• Найм дополнительного персонала;
• Открытие аптеки №20;
• Открытие аптеки №21;
• Открытие аптеки №22;
• Открытие аптеки №23;
• Открытие аптеки №24;
• Открытие аптеки №25.

5-й год:

• Запуск рекламной компании;
• Проведение маркетинговых исследований;
• Заключения договоров маркетинговых услуг по продвижению продукции заказчика;
• Тотальный пересмотр ассортиментной политики;
• Найм дополнительного персонала;
• Открытие аптеки №26;
• Открытие аптеки №27;
• Открытие аптеки №28;
• Открытие аптеки №29.

Объемы реализации (в год):
Месячная прибыль 660 тыс. руб.

Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Современный фармацевтический рынок России характеризуется неуклонным ростом товарной номенклатуры. В течение последнего десятилетия произошло значительное расширение, пополнение и углубление ассортимента всех основных групп медицинских и фармацевтических товаров. Особенно выражена эта тенденция для лекарственных препаратов (ЛП). Увеличение товарной номенклатуры в большой степени связано с регистрацией на фармацевтическом рынке России большого количества воспроизведенных препаратов — дженериков зарубежных и отечественных производителей. Это существенно увеличило возможность выбора необходимых ЛП с учетом современных подходов к фармакотерапии различных патологических состояний, индивидуальных особенностей течения болезней, потребительских предпочтений конечных потребителей.

В связи с вышеизложенным, для аптечных сетей актуальной проблемой является формирование рациональной ассортиментной политики, способствующей как удовлетворению потребностей покупателей, так и укреплению рыночных позиций.

Главной отличительной чертой современного фармацевтического рынка в РФ является его завершившийся переход от «рынка продавца» к «рынку покупателя», на котором производитель, посредник и продавец должны учитывать полностью весь спектр запросов клиентов. В настоящее время на рынке лекарственных средств продолжается внедрение новых подходов к работе фирмами-производителями, оптовиками и розничными предприятиями.

Органы государственной власти осознали стратегическую важность планирования объемов производства медикаментов и снабжения ими потребителей. Отечественные предприятия начали активное освоение выпуска импортозамещающих готовых лекарственных средств (ГЛС), увеличилась доля рынка, принадлежащая крупнейшим российским оптовым фармацевтическим фирмам, изменился размер средней торговой наценки оптовых и розничных фармацевтических предприятий. Как у государства, так и у коммерческих структур появилось понимание того, что оптимальное значение торговой наценки способствует как развитию рынка, так и решению ряда задач, традиционно возлагаемых на фармацевтический бизнес.

Фармацевтическая промышленность находится на 3-4-м месте по рентабельности. Самое главное, что состояние здоровья всегда является первостепенной заботой как каждого человека в отдельности, так и общества в целом, и на этом играет данная индустрия. Общий объем мирового фармацевтического рынка по итогам 2012 года составил примерно 824 млрд. долларов. И каждый год он растет на 10-12%. Можно сравнить с одним из самых в мире перспективных и инновационных рынков — IT-отрасль. По данным IDC в 2013 году ожидается объем фармацевтической отрасли в размере 1,8 трлн. долларов. Рынок информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), включая телекоммуникационные услуги — 3 трлн. долларов. По расчетам аналитической компании Vi-ORTIS Group Consulting, до 2014 года ожидается рост на 13-14%.

Российский рынок лекарственных средств за последние годы стал одним из крупнейших в мире. Лидером роста на российском рынке лекарств сейчас является государственный сегмент рынка, что связано с увеличением государственного финансирования программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО).

Аптечный рынок 2012 года развивался под знаком небывалого роста, причем рост происходил не столько за счет подорожания, сколько за счет увеличения продаж.

В последние годы растут доли дорогостоящих лекарств, что говорит о том, что доходы населения увеличились, и потребители все большее предпочтение стали отдавать более дорогостоящим препаратам.

На данный момент времени отсутствуют какие-либо негативные экономические либо политические факторы, угрожающие развитию фарминдустрии, как в стране, так и в регионе в частности. В 2011 году одно из крупнейших мировых рейтинговых агентств — Fitch Ratings — составило анализ экономической ситуации Оренбуржья и присвоило области финансовые рейтинги: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте установлены на уровне «BB», краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B» и национальный долгосрочный рейтинг «AA». Прогноз по долгосрочным рейтингам – «стабильно».

Главным драйвером роста рынка, как и в предыдущие годы, стал рост индекса цен на лекарственные препараты. Он опередил индекс потребительских цен Госкомстата (6,1%) на 2,8% и составил 8,8%. Свою лепту в рост индекса внесло падение рентабельности по всей товаропроводящей цепочке в связи с изменением налогообложения и регулирование цен на ЖНВЛП.

Если на ЖНВЛП индекс цен составил всего 3,3% и это было связано с особенностью регистрации импортных препаратов и ростом стоимости валюты, то индекс на лекарственные препараты, не входящие в список ЖНВЛП, составил 10,8% за 2012 г. Только таким образом рынок смог хоть как-то компенсировать снижение доходов от продаж регулируемых препаратов.

Анализ динамики цен в декабре 2012 года к декабрю 2011 года показал, что по ЖНВЛП минимальные цены снизились, либо сохранились без изменения на 54% наименований, а максимальные цены (46%) – увеличились по большинству наименований, не превысив при этом предельных цен от 11,1% до 20%. По не ЖНВЛП (не подлежат государственному регулированию) как минимальные, так и максимальные цены снизились, либо сохранились без изменения по 35% наименований, на остальные 65% наименований цены возросли от 11.71% до 81%.

Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
На фоне роста общего объема фармацевтического рынка в Оренбурге, изменились его качественные и количественные составляющие. Так, к началу 2010 г. число фармацевтических организаций различных форм собственности в регионе составило 736 — это самый низкий показатель за последние три года. Данная тенденция обусловлена сокращением числа аптечных пунктов и киосков всех форм собственности, а также уменьшением количества производственных аптек (как государственных и муниципальных, так и частных). Главными причинами сокращения числа фармструктур стала высокая конкуренция, а также влияние последствий мирового финансового кризиса. Вместе с тем тенденция роста числа аптек в общей структуре аптечных организаций региона продолжилась, причем данная закономерность стабильна с 2006 г. Так, если четыре года назад соответствующая доля аптек составляла около 45%, то в настоящее время этот показатель возрос на 10%, достигнув отметки 55%. Увеличение числа аптек произошло прежде всего за счет негосударственного сектора фармрынка. Вместе с тем отмечен стабильный рост числа аптек ЛПУ (по сравнению с 2006 г. — увеличение на 11 аптек).

На фоне увеличения объема фармацевтического рынка в регионе ежегодно увеличивается и показатель потребления ЛС и ИМН одним жителем.

Еще одна тенденция, характерная для регионального фармрынка, — прекращение укрупнения фармацевтического бизнеса. Так, если с 2006 по 2008 г. на одно юридическое лицо в регионе приходилось в среднем около 3,4 фарморганизации, то в 2009—2010 г. данное значение снизилось до отметки 3,2—2,9.

Вполне закономерно, что наибольшая концентрация аптечных структур характерна для областного центра. Соответственно, в Оренбурге отмечен самый низкий показатель численности населения в пересчете на одну аптечную точку — 2035 человек. В среднем по области на одну аптеку приходится 2956 человек, в разрезе городов — 2600 человек. Как показывает анализ, в Оренбургской области на одну аптеку приходится 5,4 тыс. человек. Для сравнения: в Самарской области — 3,2 тыс.; в Нижегородской области — 4,5 тыс.; в Новосибирской области — 4,6 тыс. человек.

На территории Оренбургской области работают 17 предприятий оптовой торговли, 16 из них — частной формы собственности. Объем поставок через единственного в регионе государственного оператора — ГУЗ «Областной аптечный склад» — за 2012 г. превысил поставки 2011 г. в 1,7 раза и составил 1,7 млрд руб., из них 59% средств — программа ОНЛС.

В целом дистрибьюторский сектор товаропроводящей сети региона представлен крупными национальными компаниями («СИА», «Протек», «БИОТЭК», «Катрен»), а также межрегиональными и региональными оптовыми поставщиками (ГУЗ «Областной аптечный склад», ООО «Пульс Оренбург», ООО «Фармавир»).

В структуре фармацевтической розницы на долю частного сектора приходится 71%, соответственно 29% занимают аптечные организации государственной и муниципальной форм собственности. Столь высокая доля частного сектора фармацевтического рынка свидетельствует о насыщенной конкурентной среде. Характерной особенностью фармацевтического рынка Оренбургской области является присутствие здесь крупных федеральных, межрегиональных и региональных аптечных сетей, при этом на долю сетевых структур приходится почти 80% местного фармацевтического рынка. В ТОР5 крупных аптечных сетей региона входят такие компании, как ЗАО «36,6» (федеральная сеть), аптечная сеть «Имплозия» (межрегиональный оператор, представлен рядом ООО), ООО «Вита плюс», ООО «Оренлек», ООО «Мега Аптека» и ГУЗ «Областной аптечный склад» (местные сети), которые объединяют от 17 до 50 объектов деятельности. Кроме того, на областном фармацевтического рынке также можно выделить довольно крупные местные аптечные сети — ЗАО «Орскфамация», ООО «Ореол», МУП «Фармация», ООО «Лунный свет» и др. Развитие сетевого формата фармацевтической розницы региона приводит к росту конкуренции на местном фармацевтическом рынке, к увеличению ассортимента в аптечных организациях, а также к расширению спектра дополнительных медицинских услуг.

Филиалы федеральных аптечных сетей часто организовывают дисконтные распродажи, используя возможность совершать крупные оптовые закупки в общенациональном масштабе. В то же время их ассортимент не специализируется на узких секторах фармацевтического рынка. Местные локальные сети более маневренны в плане принятия быстрых решений, но тем не менее, ориентируются на настоящий момент времени, не прогнозируя ассортимент будущих периодов, в связи с чем нередко случаются перебои в предложении на рынке, образуется, хоть и не долгий, но дефицит тех или иных препаратов.

Интернет-магазин как услугу предоставляют две локальные сети Оренбурга: Оренлек и Мега аптека. Данный вид реализации препаратов является наиболее рентабельным по отношению к классической торговле в павильоне. Для увеличения доли рынка Компания планирует запустить интернет-магазин не позднее середины 3 квартала 2013 года.

Не смотря на активный рост фармацевтического рынка, за последние годы в регионе возникла проблема лекарственного обеспечения жителей сел и поселков городского типа. Так, в пяти районах области аптечные учреждения работают лишь в районных центрах, а в семи территориях помимо аптеки в районном центре имеется аптека лишь в одном населенном пункте. В таких поселках как Юный и Сергиевка аптек нет совсем, Горный, ст Каргала имеют по одному аптечному киоску. В состав Северного округа города Оренбурга входят пять сельских населённых пунктов — посёлки Каргала и Самородово, сёла Краснохолм, Пруды, Поповка, численность населения которых на 1 января 2012 года составляет — 15.6 тыс. человек. При этом в селе Краснохолм имеется всего две аптеки.

Источник