Лучшие етф московской биржи по доходности

Самые доходные ETF 2020 года

30 декабря прошел последний торговый день на Мосбирже в текущем году. Можно оперативно подвести итоги года. Собрали списки самых доходных БПИФ и ETF.

Напомним, сейчас на MOEX обращаются 55 биржевых фондов от 13 провайдеров (эмитентов). В наших рейтингах участвуют только существующие больше года. Их 30 штук.

ТОП-10 самых доходных фондов вне зависимости от базового актива

№	Тикер	Активы	Провайдер	Доходность
1	MTEK	Акции IT-компаний США	Freedom Finance	84,9%
2	FXIT	Акции IT-компаний США	FinEx	76,9%
3	FXCN	Китайские акции	FinEx	48,2%
4	FXGD	Золото	FinEx	46,5%
5	FXUS	Акции компаний США	FinEx	44,4%
6	AKSP	Акции компаний США	Альфа Капитал	39,2%
7	SBSP	Акции компаний США	Сбер УА	38,5%
8	TEUR	Смешанный	Тинькофф	37,4%
9	VTBA	Акции компаний США	ВТБ Капитал	37,1%
10	VTBE	Акции развивающихся стран	ВТБ Капитал	36,1%

Все лучшие по доходности ETF имеют в своих портфелях зарубежные активы, номинированные в иностранной валюте. В таблице дана рублевая прибыль, она в немалой степени обеспечена падением рубля. 2019 год он завершал с показателем 61,9057 за доллар, а 2020 год — 73,8757. Минус 19,3%.

Второе, на что можно обратить внимание — феноменальный рост компаний IT-сектора. Если смотреть по Америке, технологические акции определили широкий рынок почти в два раза.

Третья особенность года: большинство лидеров ориентированы на акции. Только два фонда наполнены другими активами – золотом или смешанной стратегией.

Стоит ли инвестировать только в акции

Да, акции показали в 2020 году двузначный рост. Но в будущем он не гарантирован. Инвестор должен помнить о распределении активов в соответствии со своими целями и толерантностью к риску.

Напомним самый свежий пример — обвал марта 2020 года. Он начался с провала переговоров между странами ОПЕК+ о сокращении добычи и последовавшего резкого падения цен на нефть. Тогда снижались даже защитные активы — золото и американские казначейские векселя.

Что уж говорить об акциях. За две недели с 8 марта мировые индексы упали на 30–45%. Поэтому отдельно покажем лучшие фонды облигаций.

ТОП-5 самых доходных фондов облигаций

№	Тикер	Активы	Провайдер	Доходность
1	RUSB	Еврооблигации РФ	ITI FUNDS	27,0%
2	FXRU	Еврооблигации РФ	FinEx	25,7%
3	SBCB	Еврооблигации РФ	Сбер УА	25,5%
4	VTBH	Облигации США	ВТБ Капитал	23,5%
5	FXTB	Гособлигации США	FinEx	20,7%

Как видим, тут тоже валютная составляющая имеет ключевое значение.

Когда начнутся торги ETF и БПИФ в 2021 году

31 декабря 2020 года торги фондами на Мосбирже проводиться не будут. Торги возобновятся 4 января 2021 года. До конца новогодних каникул торговые сессии будут также 5, 6 и 8 января. 1 и 7 января – выходные праздничные дни.

В дальнейшем биржа планирует работать по стандартному графику. Торговый календарь на 2021 год можно посмотреть здесь.

Источник

Обзор всех ETF на Мосбирже. Что я куплю в свой портфель?

Приветствую тебя, дорогой читатель.

На протяжении недели я анализировал все фонды, которые торгуются на Мосбирже. Все обзоры уместились аж в семь статей, которые ты можешь найти у меня на блоге .

Сегодня я подвожу итог по фондам и расскажу, какие ETF я буду покупать в свой портфель.

ETF на IT сектора США

В этой категории есть только два хороших фонда с приемлемой комиссией. TECH и FXIT .

У FXIT есть проблема, которая не сразу бросается в глаза. В портфеле фонда от FinEx — 104 акции, но при этом акции Apple и Microsoft занимают почти треть всего портфеля. Из-за этого стоимость фонда сильно зависит котировок этих акции.

Фонд от Тинькофф не имеет такой широкой диверсификацией (40 акции в портфеле), но так же не имеет какого то сильно перекоса в сторону отдельных компаний. Плюс комиссия меньше всех — 0,79% . Собственно его я и планирую покупать.

ETF на акции компаний США

В этой категории все представители имеют хорошую диверсификацию. Мой выбор — VTBA . Выбирал только из-за самой низкой комиссии.

Фонды краткосрочных гособлигации США

Эти ETF больше подходят для временной парковки кэша. Мне это пока не требуется. Если надумаю воспользоваться, то выберу FXTB . Вариантов больше нет в этой категории.

Фонды на европейский и азиатский рынок

AKEU В фонде 600 акции европейских компаний большой, средней и малой капитализации. Комиссия — 1.1% . Основная валюта — евро .

FXDE В фонде 44 акции немецких компаний. Комиссия за упраление- 0,9%

FXCN В состав ETF входят 206 акции китайских компаний. Комиссия — 0,9%

В этих категориях полностью отсутствует конкуренция и приходится мирится с высокими комиссиями. Для хорошей диверсификации буду покупать все три фонда.

ETF на акции и облигации всего мира

FXWO В портфеле — 543 акции компаний США, Германии, Японии, Великобритании, Китая, Австралии и России. Отличный фонд с высокой диверсификацией. Комиссия за управление неадекватная — 1,36%. Фонд нравится, но держать буду небольшую часть из-за высокой комиссии.

VTBE Фонд на акции развивающихся стран, в том числе Китая, Индии, Бразилии, Ю. Кореи, Тайвани и другие. В портфеле — акции 2000 компаний. Комиссия 0,71% . Уже есть в портфеле, но планирую постепенно увеличивать долю.

VTBY ETF инвестирует в еврооблигации России и развивающихся рынков, номинированные в евро. Комиссия — 0,61% . В моем портфеле ETF есть место под еврооблигации. VTBY отлично туда подойдет.

ETF на З олото

FXGD. Выбирать особо не из чего. Самый старый, самый большой по стоимости чистых активов с самой маленькой комиссией ( 0,45% ). Хорошо подойдет для консервативных инвесторов.

В свои портфель в ближайшее время не планирую добавлять драг. металл, так как не вижу перспективы сильного роста.

Всепогодные фонды

Отличная идея, для тех кто хочет иметь повышенную доходность с умеренным риском. Более менее адекватную комиссию ( 0,99% ) имею фонды от Тинькофф ( TUSD/TEUR/TRUR ).

По мне, в этой категории не хватает конкуренции. Покупать ETF не собираюсь, пока не будут фонды с более менее вменяемой комиссией за управление.

Фонды ОФЗ

В этой категории присутствуют всего два фонда.

SUGB от УК РЕГИОН и SBGB от Сбербанка. У обоих комиссия — 0,8%

ОФЗ у нас на рынке не так много и доход они дают не высокий, чтобы брать такую большую комиссию. Покупать данные ETF не планирую.

Российские корпоративные облигации

Тут два варианта — либо брать фонд от ВТБ ( VTBB ), либо фонды от Газпромбанка ( GPBM, GPBS ). ETF от Газпромбанка имеют низкую комиссию, но высокий порог вхождения для моего небольшого портфеля. Стоимость одного пая — 58350 и 57600 соответственно. Поэтому мой выбор пока VTBB.

Еврооблигации

Мой выбор — FXRU . В планах увеличить долю в портфеле. Комиссия за управления всего пол процента. Для нашего рынка это мало.

Фонды акции российских компаний

Тут я буду покупать сразу два фонда VTBX и FXRL.

Фонд от ВТБ VTBX , имеет самую низкую комиссию в этой категории — 0,69%

FXRL — (комиссия за управление — 0,9% ) единственный фонд в категории торгуется в долларах.

Вот и все. Есть, конечно, еще фонды, инвестирующих в акции, входящие в состав «Индекса МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто», но их рассматривать не вижу смысла из-за высокой комиссии от 1%.

Проанализировав все ETF на Мосбирже, удостоверился, что нельзя покупать что то на рынке не изучив это подробно. Во многих категория у нас нет нормальной конкуренции и приходится брать фонды с повышенной комиссией.

Стоит так же обращать внимание на состав фонда и доли отдельных акции, что бы не получить перекос как в FXIT . Перед покупкой уточняйте валюту фонда, чтобы быть застрахованным от девальвации.

Все вышесказанное является субъективным мнением и несет информацию для размышлений. Ответственность за свои покупки несете только вы.

Если вам понравилась статья, поставьте, пожалуйста лайк . И не забудьте подписаться на канал , что бы не пропускать новые статьи.

Источник

Популярные ETF на МосБирже. Полный справочник для инвестора

ETF (Exchange Traded Fund) — это биржевой инвестиционный фонд, который вкладывает средства в базовый актив. Для инвестора ETF представляет собой часть «пирога», в который он инвестирует, а фонд собирает средства всех участников для покупки базового актива.

Преимущества инвестиций в ETF

+ ETF доступны неквалифицированному инвестору. Чтобы купить акции иностранных компаний на зарубежных площадках, необходимо получить статус квалифицированного инвестора. Инвестировать в активы разных стран, не имея подобного статуса, как раз позволяют ETF, торгующиеся на Московской бирже.

+ Низкий порог входа. В ETF можно инвестировать при небольшом стартовом капитале.

+ Высокая ликвидность. Можно оперативно управлять капиталом и вкладывать средства в различные активы в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры.

+ Возможность значительной диверсификации средств. ETF позволяют инвестировать в бумаги различных стран и секторов, в разнообразные товары, к тому же в разной валюте.

+ Льготы. ETF на Московской бирже можно приобрести на ИИС. В отношении инвестиций в эти фонды также применяется льгота на долгосрочное владение бумагами.

В России одним из ключевых операторов ETF является компания FinEx, под ее управлением находится 14 фондов. Рассказываем, какие возможности открывает каждый из них.

Наивысшая доходность

Согласно данным FinEx, наибольшую доходность — более 75% — обеспечивает FXIT, набор американских акций США. В его состав входят гиганты IT-индустрии, такие как Apple, Microsoft, Intel, Visa, IBM, Cisco, Oracle и другие. Подробнее про FXIT — в этой статье.

Высокотехнологичный сектор

Еще один ETF на высокотехнологичный сектор США — FXIM. Он полностью повторяет состав индекса FXIT, однако его стоимость гораздо дешевле, и это его главное преимущество. Подробнее про FXIM прочитайте здесь.

Инвестиции в золото

Золото традиционно воспринимается как защитный актив, в котором можно «пересидеть» неспокойные времена. Самый простой способ вложиться в золото сегодня — это купить «золотой» ETF. Подробнее про FXGD — долларовый инструмент инвестиций в золото с минимальной разницей между ценой покупки и продажи на бирже и без НДС — рассказываем в этой статье.

Купить Китай

Экономика Китая находится на втором месте в мире по ВВП, уступая только США. Растущая экономика страны является благоприятной средой для инвестиций. FXCN — фонд, который инвестирует в крупнейшие и надежные китайские компании с большим потенциалом роста, осветили подробно.

Инвестиции в Германию

Германия — крупнейшая экономика Европы. Из-за пандемии коронавируса и вынужденных локдаунов она переживает не лучшие времена, но после преодоления эпидемиологического кризиса может продемонстрировать довольно быстрое восстановление. Под управлением FinEx находится фонд FXDE — узнайте его преимущества по ссылке.

Несколько стран сразу

Некоторые акции не торгуются на крупных биржах и присутствуют только в той стране, где находится сам эмитент. Не каждый инвестор имеет возможность выйти на международный рынок из-за накладываемых ограничений. Для решения вопроса может подойти инвестирование в ETF FXWO — рассказываем про него в этой статье.

Крупнейший фондовый рынок

Американский рынок — это крупнейший фондовый рынок в мире, только акций обращается около 5 тысяч. Такое многообразие открывает огромные возможности для заработка — и не только для квалифицированных инвесторов с солидным стартовым капиталом. Прочитайте про ETF FXUS здесь.

Еврооблигации для валютной доходности

Облигации, выпущенные российскими эмитентами, но котирующиеся в иностранной валюте, называются еврооблигациями. Как правило, они котируются в долларах США или евро и позволяют инвестору получить высокую валютную доходность, опережающую ставки по банковским вкладам в валюте. Инвестор может приобрести ETF сразу на целый пул еврооблигаций — FXRU и FXRB. Этим фондам посвящено два материала: FXRU, FXRB.

Российский рынок

Подешевевшие акции крупных компаний — это прекрасная возможность заработать. Поучаствовать в движении российских акций, имея небольшой стартовый капитал, можно с ETF FXRL — этот фонд мы подробно осветили в статье.

Казначейские векселя США

Государственный долг США превышает $27,4 трлн. Его обслуживает практически вся планета, покупая различные виды казначейских ценных бумаг. Номинал у векселей, как правило, начинается от $1000 и выше, а участие в торгах требует специальных знаний и возможностей. Но на Московской бирже обращается два ETF на Treasury bills — FXTB и FXMM, про которых мы рассказываем в статье: часть I и часть II.

Инвестиции в Казахстан

ВВП Казахстана в 2020 г. сократился на 2,6%, но положительные темпы роста демонстрируют почти все отрасли реального сектора и отдельные виды услуг. Инвестировать в экономику страны можно в помощью ETF FXKZ, рассказываем про него здесь.

По мере появления новых обзоров про ETF, торгующиеся на Московской бирже, этот справочник будет обновляться — если вы хотите следить за интересными предложениями, советуем добавить публикацию в закладки.

БКС Мир инвестиций

Последние новости

Рекомендованные новости

Прогнозы и комментарии. Повышаем ставки

Сбербанк. Пауза затянулась

Нефтяные котировки заставили рынок поволноваться

Газпром. Цены на газ растут, а акции — нет

7 акций с дивидендной доходностью более 10% по итогам 2021

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2021. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник