Кто следит за инвестициями

Список лучших сайтов для инвестиционного анализа акций

Для удобства собрал каталог лучших сайтов помогающий анализировать компании для принятия решения о покупке или продаже акций на фондовых биржах. Вся это информация в том или ином виде предоставляется бесплатно, но действительно качественных, удобных и достоверных ресурсов не много.

На практике инвестору для принятия решения о совершении сделки по покупке или продаже акций нужно проанализировать данные по следующим направлениям:

1. Котировки бирж

Информация о текущей стоимости акций на биржах, т.е. по какой цене сейчас можно купить или продать акции.

Главный критерий – частота обновления биржевых данных и скорость доступа. Здесь тройка лучших выглядит так:

Котировки Московской биржи:

БКС — быстрый доступ к котировкам Московской биржи

РБК — быстрый анализ по объёмам торгов Московской биржи

Investing — быстрый анализ по основным показателям

Котировки иностранных бирж:

Investing — котировки американских биржи

Investfunds — котировки бирж New-York, London, Honk kong

Trading view — котировки рынка США с глубокими фильтрами

2. Новости и события компаний

Какие новости и события произошли с компаниями за последнее время, чем сильнее новость тем более существенное влияние она оказывает на стоимость акций

Главный критерий – достоверность, легитимность, оперативность

Finam — новости компаний от крупнейшего брокра России

Interfax — центр раскрытия корпоративной информации от крупнейшего частного информационного агентства России

НРД — лента событий Центрального депозитария России

3. Собрания акционеров

На собраниях акционеров принимаются существенные решения которые могут существенно повлиять на деятельность компании и стоимость её акций

Smart-lab — календарь собраний акционеров

Finam — предстоящие события по компаниям

Interfax — поиск по решениям органов управления компанией

4. Отчётность компаний

Компании обязаны раскрывать отчёты о своей деятельности, в них публикуются основные цифры по итогам работы за период

Smart-lab — календарь отчётов компаний

Investfunds — поиск отчётов по компаниям

MFD — поиск по отчётам корпораций

5. Дивиденды и даты

Даты дивидендов нужны для определения отсечки на момент которой инвесторы владеющие акциями компании получат дивиденды за объявленный период

БКС — дивидендный календарь компаний торгующихся на бирже

Smart-lab — ближайшие даты отсечек (закрытия реестров акционеров)

Доходъ — фильтр по дивидендам компаний

6. Прогнозы и мнения аналитиков

Нужны как некий метод экспертных оценок, т.е. чем больше разных мнений экспертов вы прочитаете тем с больших сторон вы посмотрите на ситуацию в компанию

Smart-lab — форум акций сообщества трейдеров

Investing — аналитика рынка акций крупнейшего портала

Finam — обзоры и прогнозы ведущего брокера РФ

7. Фундаментальный анализ акций

Это анализ компании с точки зрения мультипликаторов, т.е. единых метрик по которым можно сравнитвать между собой разные по размеру и отраслям компании для прогноза будущей стоимости компании или её акций

Smart-lab — анализ по секторам и отраслям экономики

Investing — фильтр акций по показателям и мультипликаторам

Investfunds — графическое сравнение компаний их результатов деятельности

8. Технический анализ

Это анализ по графикам, т.е. прогнозирование вероятного изменения цен на основе исторических закономерностей с помощью графиков. По графикам определяются тренды и тенденции будущего изменения цен

Investing — сводный теханализ компаний

Trading view — графический теханализ компаний

9. Календари событий

Это календари где отображаются даты выжных событий для компаний или для рынка в целом

Investing — календарь макроэкономических событий

Finam — статистика по компаниям и странам

Smart-lab — календарь отчётов компаний

В целом вопрос анализа акций требует комплексного подхода и перед тем как совершить сделку купли/продажи акции необходимо проанализировать компанию с разных сторон и использовать максимальное количество инструментов. Вы ведь рискуете своими деньгами.

Чтобы Вам было удобнее все ссылки для анализа акций собраны в нашем каталоге:

Источник

ТОП-20 ПОЛЕЗНЫХ СЕРВИСОВ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Где выбирать акции, смотреть дивиденды, и вести портфель? Какие сервисы для инвестиций в российские и иностранные активы существуют и в чём их особенности? Давайте разбираться.

Каких-то несколько веков назад японские торговцы вручную записывали цену на рис и рисовали японские свечи, чтобы спрогнозировать дальнейшее движение цены. Да что уж там — даже в ранних двухтысячных инвестиции были занятием для избранных, потому что требовали огромного количества расчётов и записей. Сегодня всё изменилось — есть сервисы, которые по большому счёту позволяют провести сложные аналитические расчеты даже человеку, который вообще не знаком с математикой.

Так какие современные сервисы сделают жизнь инвесторов легче и в чём их особенности? В этой статье я сделаю подборку из самых полезных, на мой взгляд, инструментов. Кратко опишу преимущества и функции каждого. А вы в комментариях укажите, какие сервисы вас больше всего заинтересовали. Подробный разбор с инструкцией я сделаю на самые интересные для вас сайты!

1. E-DISCLOSURE.RU

Это сайт Центра раскрытия корпоративной информации и основа основ для инвестора. Самая главная страница в Интернете для любого человека, который вкладывает деньги в российский рынок. Это первоисточник — именно сюда компании первым делом выкладывают свою корпоративную информацию, новости о корпоративных событиях, выгружают отчеты и так далее. И уже с этого сайта информацию растаскивают СМИ и сайты-агрегаторы. Сайт бесплатный, регистрация не требуется.

2. САЙТЫ-АГРЕГАТОРЫ

Дальше в моем списке фаворитов располагаются сайты — агрегаторы финансовой информации. Это так называемые сайты — базы данных. Они очень удобные и простые в использовании. Думаю, любому человеку, который хочет погрузиться в фундаментальный анализ, один из этих сайтов должен стать незаменимым другом. В чём-то эти сервисы похожи, а в чём-то они различны.

Попробуйте зайти на каждый из них и воспользоваться в тестовом режиме. Так вы поймете, какой формат вам ближе: здесь все очень индивидуально. Но сразу скажу, что полагаться на эту категорию сайтов на 100% нельзя. Данные здесь, как правило, вбиваются руками или подтягиваются с помощью парсеров. Возможны ошибки, где-то не обновленные данные. Поэтому лучше сравнивать информацию по крайней мере в 2-х источниках.

3. BLACKTERMINAL.RU

Итак, это первый сайт, который агрегирует информацию о компаниях. У каждой компании здесь есть карточка с данными за пять лет. Здесь приводятся все финансовые показатели — мультипликаторы, данные по рентабельности, данные по собственникам компаний. Сюда также подтягиваются данные с сайта e-disclosure.ru — последние новости по эмитенту. Здесь также есть информация по облигациям и топовым американским компаниям.

В углу терминала также можно ввести портфель. Правда, мой портфель здесь не прижился, но мне нравится использовать сайт именно для анализа компании. Это платный сервис, но у него также есть бесплатный тариф. Максимальная выплата составит 590 руб в месяц. На год самый дорогой тариф — профессионал, — обойдется вам в 4990 рублей.

4. FINANCEMARKER.RU

Это следующий сайт, который агрегирует корпоративную информацию. В последнее время я достаточно активно им пользуюсь. Его главная функция — скринер по подбору акций. То есть вы можете выбрать инструмент, опираясь на показатели, которые вас интересуют. Здесь есть также подробная информация по дивидендам. Кроме того, сайт дополнен ещё и более продвинутыми функциями. Например, есть подборки инвестиционных идей и портфели управляющих. Можно и свой портфель на этом сайте тоже строить. На сайте есть варианты бесплатного использования и продвинутые тарифы. Последние доходят до полутора тысяч рублей в месяц. При годовой оплате вы экономите фактически половину стоимости.

5. TEZIS.IO

Еще один сервис-агрегатор. Он собирает карточки популярных российских и зарубежных компаний со всей подробной информацией. Отличие от аналогов в том, что этот сайт сделан в партнерстве с брокером. Через него напрямую можно открыть счёт и покупать ценные бумаги. У tezis.io также есть мобильное приложение.

6. CONOMY.RU

Ещё один сайт-агрегатор по фондовому рынку и один из пионеров. Здесь точно также можно посмотреть все основные параметры по акциям. Сайт достаточно удобной, но есть и минусы. Здесь нет биржи США и облигаций — только российский фондовый рынок. Доступ к нему платный — от 450 до 1400 руб в месяц.

7. SMART-LAB.RU

Ещё один сайт по российскому рынку. К нему относятся по-разному, но именно на нем выходит хорошая и качественная информация по российскому фондовому рынку. Данные по акциям, дивидендам и рынку облигаций, а также отличная карта доходности.

8. FINVIZ.COM

Если вас интересует непосредственно американский рынок, то лучше брать зарубежные скринеры акций — они более полные и точные. К примеру, скринер finviz.com — самый популярный для американского рынка.

9. FINANCE.YAHOO.COM / STOCK-WATCHER.COM / MARKETWATCH.COM

По аналогии с finviz.com работают три данных скринера. Вы можете изучить все и решить, какой вам больше подходит.

10. INVEST-IDEI.RU

Концепция этого сервиса мне очень симпатична. Это вариант для совсем ленивых инвесторов, которые не хотят ничего анализировать, а хотят сразу готовый ответ. На этом ресурсе собраны инвестиционные рекомендации от топовых финансовых компаний. Причем, что очень ценно, эти рекомендации, во-первых, оцениваются по истечению заданного срока. В результате выходит, что каждый прогнозист получает определенный рейтинг точности прогнозов. На этот сайт нужно отправлять всех людей, которые якобы знают, что будет с финансовыми рынками и у которых десятки инвестиционных идей. Попробуйте понаблюдать за ними пару месяцев. В большинстве случаев станет понятно, что король голый. Сервисом можно пользоваться бесплатно, но есть и более прокаченные тарифы. Максимальная стоимость — почти 500 рублей в месяц. При оформлении годовой подписки получается 300 рублей в месяц.

11. TRADINGVIEW.COM

Двигаемся дальше. Если вам нужно проводить технический анализ, но вы не хотите пользоваться терминалом или вам неудобно его ставить, попробуйте этот сайт. Здесь очень удобный инструментарий для онлайн-анализа графиков. Причем на сайте есть тикеры активов, которые торгуются по всему миру на самых разных биржах. Здесь также есть прикрученный блок с инвестиционными идеями. Причем именно виджет Tradingview на свой сайт ставят многие популярные ресурсы. В том числе, тот же Investing, который часто хвалят за хорошие графики. По большому счёту они пользуются функционалом Tradingview.

12. DOHOD.RU

На российском рынке традиционно популярен календарь дивидендов на сайте управляющей компании «Доход». Он действительно удобный. Здесь точная информация, можно посмотреть все данные по дивидендной политике. Главный минус — на сайте только российские компании. К тому же сайт не очень современный, есть и более продвинутые варианты.

13. INVESTMINT.RU

Улучшенный вариант предыдущего сайта. Здесь есть информация как по России, так и по Америке. Данные представлены гораздо удобнее, легко фильтруются и сортируются.

14. DIVIDEND.COM

Американский сайт для зарубежного фондового рынка. Здесь очень удобные фильтры. Он довольно профессиональный, здесь много полезной информации. Вы можете подбирать под себя компанию с определенной дивидендной доходностью или по другим параметрам.

15. REIT.COM / REITSCREENER.COM

Сайты по фондам недвижимости. Первый сайт принадлежит Национальной ассоциации инвестиционных трастов недвижимости США.

15. RUSBONDS.RU / INVESTFUNDS.RU

Это сайт непосредственно по облигациям от группы Интерфакс. Оба сайта подойдут для анализа доходности по каждой бумаге.

16. RUSETFS.COM

Если вас интересуют инвестиции в etf фонды и российские активы, вам подойдет этот сайт. Это российский скринер инструментов etf, которые доступны на Московской бирже. Рекомендую каждому изучить этот сервис. Здесь можно сравнить конкурирующие активы и выбрать наиболее выгодный с точки зрения комиссии.

17. ETF.COM / ETFDB.COM

Лучшие сайты для работы с американскими etf-инструментами.

18. INTELINVEST.RU

Для работы с портфелем я пользуюсь этим сервисом. Здесь можно учитывать российские и зарубежные акции, облигации, валюты, etf, пифы, драгоценные металлы, дивиденды, купоны. Сюда можно добавлять любые активы и учитывать комиссии и расходы для каждого портфеля по отдельности.

Вы можете комбинировать информацию от разных брокеров и видеть все данные по портфелям в одном месте. В моей ситуации это совершенно необходимо. Кроме того, вы можете импортировать отчеты брокеров. Если у вас одна компания, попробуйте удобное мобильное приложение от Intelinvest. С его помощью легко узнать, как ваш портфель реагирует на рыночную динамику. Особенно мне понравилось, что здесь есть валютная переоценка. Она и стала решающим преимуществом при выборе сервиса. Сайт платный. Максимальная цена доходит до 200 руб в месяц, но есть и бесплатная версия.

19. CAPITALGAINS.RU

Еще один интересный сервис на российском рынке. Не самый современный с точки зрения визуала, но здесь удобно делать бэктестинг портфелей. Вы можете смотреть на поведение активов в прошлом — сколько бы вы заработали, если бы вложили деньги в такой-то рынок. Это хороший сервис, но, к сожалению, у нас нет супермощных аналогов американским сервисам.

20. PORTFOLIOCHARTS.COM / PORTFOLIOVISUALIZER.COM

Эти американские сайты — мощные визуализаторы портфеля. Отличные современные сервисы для профессионалов. Их нужно долго изучать и вникать в особенности. Но для человека, который заинтересован в долгосрочном фундаментальном инвестировании, это не будет проблемой.

Теперь предлагаю пробежаться по этим ресурсам, просмотреть каждый сайт и выбрать наиболее полезные для вас сервисы. Если уже пользовались каким-то сервисом, опишите в комментариях свой опыт. Что вам нравится, что не нравится. Если я не упомянул какой-то незаменимый для вас сайт, тоже не забудьте сказать об этом. Я все обязательно учту.

С вами была команда Fin-Univer и Олег Карпенко. Следите за обновлениями и рассказывайте о нас друзьям!

Получите еще больше прибыльной информации на канале FinUniver:

Источник

Пять полезных сервисов для инвестора

Которые облегчат страдания при анализе компаний

Раньше инвесторам приходилось тяжеловато.

Чтобы оценить бизнес, нужно было сидеть с калькулятором над сотнями страниц бумажных отчетов каждой компании: считать показатели, сравнивать их, вести статистику, сверяться с предыдущими отчетами. А еще — изучать новости компаний из газет и радио, собирать слухи и отличать домыслы от правды. А потом ехать на биржу и толкаться в душном помещении.

Сейчас стало попроще: торговать можно из дома. Да и тратить время на копание в отчетностях и подсчет показателей теперь необязательно: есть куча ресурсов и сервисов, где периодически обновляются все финансовые показатели, а мультипликаторы рассчитываются в реальном времени. Эти же ресурсы отслеживают и собирают воедино все важные новости, которые могут повлиять на котировки.

Расскажу о пяти таких сервисах: я пользуюсь ими сам. Объясню, что вижу в них хорошего и как именно я их использую.

«Смарт-лаб» — один из старейших российских ресурсов для инвесторов и трейдеров и один из первых, о которых я узнал, когда начал вникать в инвестиции. Это не просто сервис, а соцсеть для инвесторов. Контент создают сами пользователи, что, с одной стороны, хорошо, так как объем информации просто огромен, а с другой — плохо: всю эту информацию необходимо фильтровать и перепроверять.

Основное достоинство «Смарт-лаба» — блогосфера. Свои блоги там ведут известные частные инвесторы, у которых есть чему поучиться.

Я подписан на отдельные форумы по каждому эмитенту, где частные инвесторы обсуждают ситуацию на рынке и перспективы компании. Еще на форумах по компаниям есть график цены, основные финансовые показатели и мультипликаторы. Есть возможность посмотреть исторические финансовые показатели из отчетности и перейти в ленту новостей.

На «Смарт-лабе» много разделов, но я использую его, чтобы почитать комментарии и обзоры других инвесторов о той или иной компании.

1. Бесплатный сервис.
2. Блоги частных инвесторов, «живые» чаты и форумы.
3. Хорошая база финансовых показателей для проведения фундаментального анализа российских компаний.
4. Возможность сравнивать бизнесы компаний по текущим показателям и мультипликаторам.

1. Довольно сложный интерфейс.
2. Много ненужной для долгосрочных инвесторов информации, которую используют при спекулятивных стратегиях.
3. Финансовые показатели есть не по всем компаниям российского рынка.
4. В новостях по компаниям часто не указан первоисточник, что заставляет сомневаться в их достоверности.

«Кономи» — это финансовая энциклопедия российского фондового рынка. Тут тоже есть карточки компаний с полными сведениями об эмитенте, иногда очень подробные. Главная особенность сервиса — возможность глубоко проанализировать компанию и оценить потенциал роста, рассчитанный на ресурсе.

Например, аналитики «Кономи» оценивают потенциал роста стоимости акций «Газпрома» от 16,3 до 165,2% в зависимости от применяемого подхода. Справедливая стоимость бумаг из расчета по мультипликатору P / E равна 422,4 Р при текущей стоимости акций 231,51 Р . Можно сделать вывод, что компания недооценена, несмотря на бурный рост котировок из-за новостей о дивидендах за 2018 год.

По некоторым компаниям на «Кономи» приведены расчеты будущих финансовых показателей, основанные на дисконтировании денежного потока. Возможно, это единственный российский ресурс, где реализован этот метод прогнозирования.

«Кономи» предоставляет инвестору много полезной информации, но воспользоваться ею сможет не каждый новичок: необходимы глубокие познания в фундаментальном анализе.

1. Бесплатный сервис.
2. Большая база финансовых показателей с готовыми расчетами по потенциалу роста.
3. Прогнозирование с использованием метода дисконтирования денежного потока.
4. Расчет среднеотраслевых мультипликаторов.
5. Фильтрация и сортировка эмитентов по различным параметрам. Но эти функции доступны только в сервисе ведения портфеля.

1. Слишком сложно для начинающего инвестора.
2. Нет американских компаний.
3. Новости ограничены еженедельными дайджестами в блоге.

«Тезис» — молодой финтех-стартап для инвесторов, позволяющий находить недооцененные компании и сравнивать их между собой по основным финансовым показателям и мультипликаторам.

В «Тезисе» мне нравится идея отображения новостей компании на графике цен акций. Таким образом инвестор может проследить, как то или иное событие повлияло на стоимость компании в прошлом. Это знание поможет принять правильное инвестиционное решение, если ситуация повторится.

На «Тезисе» представлена информация по большинству российских компаний и по наиболее интересным компаниям США. Есть система фильтрации и сортировки.

При добавлении эмитентов в список сравнения можно увидеть, как менялась капитализация компаний за один и тот же период, а также сравнить на одном графике основные бизнес-показатели. Это особенно актуально при анализе компаний из одной сферы деятельности, например из ретейла.

«Тезис» подойдет начинающим инвесторам: на сайте есть хороший блог со статьями, написанными простым языком, обучающие видео и ссылки на другие информационные ресурсы, которые помогут сформировать правильное представление об инвестициях.

1. Бесплатный сервис.
2. Простой интерфейс.
3. Отображение новостей на графике.
4. Возможность сравнивать компании по финансовым показателям и по динамике цен.
5. Возможность учитывать сделки — с сервисом «Портфель».

1. Представлены не все компании российского рынка.
2. Мало новостей по компаниям.

В «Финанс-маркере» есть блог, где частные инвесторы публикуют свои обзоры и инвестидеи. Там я читаю статьи создателя этого ресурса.

Мне нравится, что в «Финанс-маркере» есть возможность посмотреть финансовые показатели компании как по МСФО, так и по РСБУ. Еще тут гибкая система фильтрации эмитентов.

1. Понятный интерфейс.
2. Детальная информация по отчетности. Можно смотреть финансовые результаты по разным стандартам отчетности и за любой период.
3. Есть российские и американские эмитенты.
4. Широкие возможности сортировки и фильтрации.

1. Практически вся информация на ресурсе доступна только по платной подписке.
2. Нет возможности вести учет инвестиций. Сервис ведения портфеля учитывает только цену покупки и количество ценных бумаг.

Здесь был еще один сервис

Но теперь его тут нет: мы узнали, что автор статьи работает в этом сервисе — и его мнение из-за этого может быть необъективным.

Обычно мы замечаем такие вещи еще до выпуска статьи и просто ее не выпускаем, но в этот раз проглядели. Поэтому мы убрали все упоминания сервиса — в том числе из комментариев. Чтобы всё по-честному .

Источник