Ethereum
Эфириум (Ethereum, эфир, ETH, этериум, кефир) — вторая по капитализации и важности криптовалюта после биткоина.
Особенности криптовалюты Ethereum
Изначально разрабатывалась как улучшенный вариант Bitcoin. В сети Эфириума скорость обработки блоков и проведения транзакций выше: так Биткоин обрабатывает до 10 транзакций в секунду, а Эфириум — уже до 20 (для сравнения, Visa обрабатывает 23 000 транзакций в секунду). Однако в отличие от биткоина, платформа эфириум не стала просто спекулятивным активом — она пошла другим путем и произвела революцию в криптоиндустрии.
Платформа Эфириум объединила в себе функциональность крупнейших криптопроектов: Bitcoin, Litecoin, Dash, Ripple и многих других, менее известных. Эфир — это: и валюта, и платежная система, и инвестиционный актив. Его тоже можно майнить. Но это лишь вершина айсберга. Основная ценность проекта Ethereum — возможность создавать новые приложения поверх блокчейна Эфира.
Это стало возможным, благодаря созданному специально для Ethereum полноценному языку программирования Solidity. И привлекло в сообщество Эфира огромное количество разработчиков.
Для понимания: с помощью Solidity (а также некоторых других языков программирования Эфира — Serpent, LLL и Mutan) можно создавать блокчейн-проекты без необходимости разрабатывать собственный блокчейн с нуля. Это дало жизнь и возможности ряду криптопроектов, без которых сегодня сложно представить себе эту сферу. Например, эмиссия токенов Tether (USDT) с 2018 года производится преимущественно на блокчейне Эфириума.
Визитной карточкой Эфира стали рабочие смарт-контракты. До этого они были лишь концептом — эфемерной идеей, которую никто не мог полноценно реализовать.
А появление смарт-контрактов, в свою очередь, повлекла за собой возможность проводить ICO, защищенные от жульничества смарт-контрактами. Именно они гарантировали, что инвесторы автоматически получат свои токены в обмен на вложенную в ICO проекта криптовалюту. С тех пор большинство ICO проводились именно на платформе Эфира.
История появления Эфира
Одним из идейных вдохновителей, разработчиков-основателей и фактически первым лицом Ethereum является Виталик Бутерин — канадский программист родом из России.
В 2011 году Бутерин начинает плотно изучать биткоин и принципы работы blockchain. Изначально он предлагал внедрить технологию в проекте на своем тогда еще месте работы. Идею не поддержали, и Бутерин уволился, чтобы заняться реализацией самостоятельно. Два года он рассылал через друзей и знакомых white paper Эфириума и в итоге нашел первичных инвесторов, которые помогли ему создавать платформу.
В 2014 году Ethereum провел ICO, в рамках которого удалось собрать 31 191 BTC (более $18 млн на тот момент). Инвесторы получили 60 102 216 эфира. Саму платформу запустили только летом 2015 года, однако она работала хуже, чем заявляли разработчики. Признание Эфириум получил в марте 2016 года, когда с выпуском нового протокола Homestead качество работы платформы стабилизировалось.
Популярность проекта пошла вгору, Ethereum начал привлекать новые инвестиции. Сообщество быстро росло.
Проектом Ethereum заинтересовались крупные банки, инвестфонды и корпорации. Они стали создавать его блокчейне собственные децентрализованные программы и смарт-контракты. Универсальность, практичность и гибкость эфира оценили даже те, кто изначально был настроен против криптосферы. Среди них глава Сбербанка Герман Греф, а также представители кабмина и ЦБ РФ. На данный момент в банковскую и другие сферы в России, хоть и с опозданием, но внедряются технологии блокчейн, и даже ведутся разработки крипторубля.
Майнинг Эфира
Работа блокчейна Ethereum — как и биткоина — поддерживается майнерами. Но, в отличие от биткоина, майнить эфириум можно на обычных видеокартах. Средняя окупаемость видеокарты до последнего роста цен на них составляла от 18 до 30 месяцев.
После того, как эфириум превысил отметку в $1000, и резко увеличилось число транзакций, окупаемость видеокарт упала до 6-8 месяцев. Спрос на карты достиг предельных значений. Майнеры сметали все, что только могло майнить. Дефицит вылился в рост цен на видеокарты и их полное отсутствие на полках магазинов к середине января 2021 года.
К примеру видеокарта Palit GeForce GTX 1660 SUPER STORMX OC, которая считается одной из оптимальных бюджетных карт по соотношению цена-прибыльность, в июне 2020 года стоила 15400 рублей. Уже в начале ноября 2020 года ее можно было достать минимум за 21000 рублей, видеокарта была в наличии у большинства крупных сетевых продавцов. Но на начало января 2021 года данная карта присутствует только в 2 крупных магазинах в ограниченном количестве, а ее цена стартует от 31 000 руб. Более мощные карты подорожали еще сильнее.
Рентабельность майнинга в январе 2021 года
На январь 2021 года награда за 1 MH/s, который выдает оборудование, составляет $0,06578. Для расчетов будем использовать эту цифру, хотя вознаграждение постоянно меняется — иногда на 30-40% за сутки.
- Видеокарта Palit GeForce GTX 1660 SUPER STORMX OC выдает от 31,5 до 32,2 MH/s в зависимости от производителя (hynix или Samsung). Допустим, правильно разогнав карту hynix, мы получили стабильные 31,5 MH/s. Получается, что данная карта грязными майнит 0,06578*31,5=$2,072 в сутки или 147 руб.
- В худшем случае такая карта потребляет 0,08 кВт⋅ч или 1,92 кВт в сутки, что примерно равно 8 рублям.
- Итого чистая прибыль с работающей карты составляет 140 рублей в сутки или 4200 рублей в месяц ($57,5).
Рассчитать окупаемость такой карты несложно. Если ее купить по цене 30 000 руб, то срок окупаемости будет немного больше 8 месяцев.
В данном уравнении не учтены еще две составляющие, которые могут изменить расчеты в худшую сторону. А именно:
- Майнерская награда за блок и стоимость самого эфира не должна снижаться на протяжение всего срока окупаемости. Практика показывает, что это нереальное условие: сложность добычи увеличивается, а награда за блок падает.
- Стоимость «тушки» — всего прочего оборудования, к которому будет подключаться данная карта (материнская плата, блок питания, память, процессор, эмулятор, райзера, система охлаждения и проч).
И если первый пункт невозможно предугадать, то по второму вполне можно произвести подсчет. Для этого организовываем покупку сразу 6 карт и собираем все в единый риг (ферму).
Если брать средние цены за оборудование, то качественная «тушка» + весь обвес обойдутся не менее $340. Соответственно карты по $411 в количестве 6 штук обойдутся $2466+$340= $2806. Прибыль в месяц такой риг будет примерно давать $342 ($57*6), из которых лучше сразу вычесть 5% на вывод при обмене на фиатные деньги. Итого, $325 — максимально приближенный к реальному доход на январь — начало февраля 2021 года. И окупаемость такой фермы составит не менее 9 месяцев, что для майнинга считается довольно неплохим результатом.
Если очень грубо, то в среде майнеров считается, что покупка карты неоправдана, уже когда ее цена больше, чем $10-15 (800-1000 рублей) за 1 MH/s, который она может выдать. Соответственно, максимальный рентабельный предел стоимости карты, дающей 32 MH/s — 31000 рублей.
Но все может круто измениться после глобального обновления блокчейна Эфириум с версии 1.0 на 2.0.
Ethereum 2.0: что ждет майнеров?
Изначально майнинг происходил по алгоритму PoW (Proof-of-Work), который использовал вычислительные мощности участников сети (майнеров) для обработки блоков и работы сети. Соответственно майнеры получали вознаграждение за найденную и обработанную информацию в блоке, как и в варианте с блокчейн Bitcoin.
На момент написания статьи PoW остается основным способом майнинга эфира. Но на платформе Эфириум уже запущена нулевая фаза версии 2.0 — это будет глобальное обновление всей сети. В завершающей стадии Эфириум либо ограничит, либо вовсе откажется от Proof-of-Work, полностью перейдя на майнинг Proof-of-Stake. Это необходимо для того, чтоб сеть поддерживала растущее количество транзакций и пользователей, подключающихся к сети, с такой же скоростью и надежностью.
В результате огромное количество — миллионы или даже миллиарды — видеокарт, которые участвовали в майнинге эфириума, перестанут быть востребованы и просто отключатся от сети. А майнинг эфира превратится в нечто очень похожее на банковский депозит на 3 года с примерной доходностью в 10-15%.
Весь процесс перехода на версию 2.0 разбит на фазы и первый этап стартовал в начале декабря.
Фаза 0: «The Beacon Chain»
4 ноября 2020 года разработчики создали депозитный контракт. Потенциальным инвесторам и всем желающим участвовать предложили отправить по контракту 32 ETH, чтобы стать валидаторами в сети Eth 2.0. Эти участники будут создавать блоки по технологии Proof-of-Stake и их доходность напрямую будет зависеть от количества вложенных в проект эфиров, в то время как вычислительная мощность фактически не нужна.
Надо отметить, что заработок может не только увеличиваться, но и падать. Также разработчики предупредили о штрафных санкциях к валидаторам, которые самовольно отключатся от сети.
Минимально допустимые условия для запуска первого блока в сети 2.0 сводились к минимальной набранной сумме в размере 524 288 ETH, при этом число валидаторов должно быть более 16 384. Несмотря на драконовские условия (валидаторам грозят штрафы буквально за малейший проступок), эту сумму удалось собрать буквально за 3 недели — нулевая фаза была запущена.
Теперь в сети эфириум параллельно работают 2 цепочки: Eth 1.0 с обычным майнингом и новый Eth 2.0 — со стекингом.
Фаза 1: «Shard chains»
В начале 2021 года произошло пробное внедрение технологии Shard Chains («фрагментированных цепей»). В чем суть?
Блокчейн Eth 2.0 будет дефрагментирован на 64 фрагмента, что позволит создавать одновременно 64 блока вместо одного. Все они при тесном взаимодействии друг с другом будут синхронно работать над поставленными задачами. Такое разделение блокчейна на фрагменты позволит проводить вычислительный процесс на коротком отрезке из цепочек в блоках. Это повысит скорость обработки и ожидания подтверждения без потерь надежности.
Фаза 2 «The docking»
В процессе завершения данной фазы версия Eth 1.0 станет одним из фрагментов Eth 2.0. Завершив слияние и зафиксировав его, система получит возможность реализовывать смарт-контракты на всех фрагментах.
Пока неизвестно, будет ли версия Eth 1.0 в работе как обособленная единица. Но вероятнее всего майнинг в варианте Eth 1.0 завершится, либо останется на уровне нерентабельного.
На данный момент запущена только первая фаза, и вероятность того, что в 2021 году Ethereum 2.0 пройдет весь тест-нет и выйдет на завершающую прямую, невелика. Тем не менее, большая часть майнеров уже оценивает риски при покупке нового оборудования.
Майнинг как явление на этом не закончится: всегда найдутся монеты, которые можно майнить на оборудовании, кроме эфира. Но доходность, а, следовательно, окупаемость значительно уменьшится. Вполне возможно, это приведет к усиленному росту другой монеты, которая заменит Ethereum на пьедестале лучшей монеты для майнинга с помощью GPU.
Почему растет курс Эфира
В конце 2020 — начале 2021 года курс эфира сильно вырос. Как и на другие монеты, на курс ETH влияет рост биткоина — все еще главной криптовалюты в мире.
На рост биткоина влияет большое количество факторов, но в первую очередь – его востребованность. Добавили масла в огонь и заявления крупнейшего производителя асиков Bitmain о том, что компания заключила контракты на огромное количество оборудования и в 2021 году будет производить асики только для ряда крупнейших компаний США. Таким образом, Bitmain не сможет продавать асики частным майнерам и мелким фермам.
На таких новостях интерес к биткоину снова начал расти. Ну а несколько спекулятивных покупок и громких заявлений запустило цепную реакцию. В скупку начало включаться все больше инвесторов — дефицит и повышенный спрос продолжили толкать цену вверх.
С эфириумом произошло примерно то же самое. Несколько бычьих импульсов вслед за биткоином, потом затишье. Ну а дальше — начало роста, спекулятивного и в целом ожидаемого.
Большинство криптоаналитиков ожидало рост эфира, но ошиблось с оценкой. То, что биткоин выстрелит до $42 000, а Ethereum до $1300 — ожидали единицы, и их прогнозы были больше фантастическими, чем реальными. Все, кто до этого отключал оборудование и разуверился в рентабельности проекта – включились в сеть. Майнеры, окрылённые надеждами на высокий доход, раскупили все доступное оборудование как на первичном, так и на вторичном рынке. Сложность сети выросла больше, чем на 17% всего за месяц!
Только высокая стоимость эфириума и высокая комиссия майнерам позволяет держать профитность майнинга на очень выгодном и перспективном уровне. В то же время сложность продолжит рост, а вот награда уже падает, как падает и скорость добычи.
На данный момент рыночная капитализация сети Ethereum превышает отметку $139,55 млрд при суточном обороте $25,85 млрд. Всего в обороте более 114 млн монет. В начале января 2021 года курс колебался в диапазоне 1074,15 — 1293,21 с некоторой тенденцией к росту. К 19 января стоимость эфира снова начала расти, вплотную подобравшись к своему абсолютному максимуму — $1440 за коин.
Всего 9 месяцев назад — в марте 2020 года — цена эфира не превышала $100, так что такой рост говорит о том, насколько быстрый и мощный рывок может показать криптовалюта. За 10 месяцев Эфир вырос более чем на 130%, а за последние дни декабря-начало января — еще на +51%.
19.01.21 эфир продолжил рост.
Еще один важный анонс: 8 февраля 2021 года на Чикагской товарной бирже CME будет открыта возможность торговли фьючерсом на Ethereum. Это событие позиционируется как повышенный интерес крупных инвесторов к ETH. Вероятнее всего именно после открытия биржевых фьючерсов и будет пробит и обновлен исторический максимум данного актива на отметке $1440.
Как заработать на эфире в 2021 году
Заработать на Ethereum как и раньше можно майнингом, рентабельность которого описана выше. Также можно попробовать себя в начинающей версии 2.0, правда первоночальный взнос в 32 ETH (более $40 000) — немаленькая сумма для начинающего инвестора.
Можно попробовать инвестировать в долгосрочной перспективе по принципу «купи и держи». Так или иначе, цена вполне может достичь отметок, в несколько раз превышающих текущие значения, но на это уйдет время.
В то же время есть вероятность (и она довольно высока), что с текущих позиций эфир обрушится на 80-90%. Именно в момент крупного падения имеет смысл инвестировать в криптовалюту. На текущий момент подобная инвестиция может обойтись большим количеством потраченных нервов для неподготовленного инвестора.
Источник