Комплексная оценка бизнес планов

Оценка бизнес-плана

С одной стороны, оценка бизнес-плана сродни его экспертизе. Специалисты разбираются в его устройстве, рассматривают разные его части с целью выявления ошибок и составления рекомендаций по внедрению бизнес-плана в жизнь.

С другой стороны, оценка бизнес-плана это процедура (рыночная услуга), целью которой становится оценка рыночной стоимости готового бизнес-плана. Бизнес-план, если он оценен экспертами на отлично и гарантирует отличные перспективы, имеет шанс быть проданным за достаточно высокие суммы.

Бизнесмены в современной России готовы платить деньги за уже проработанные и гарантированно успешные бизнес идеи. И действительно, бывают такие ситуации, когда успешный бизнес-план не удается реализовать по каким-то причинам, к примеру, высоким начальным инвестициям. Тогда, пока бизнес-план актуален, его очень разумно продать другому бизнесмену, который сможет эти инвестиции туда вложить.

Оценка экономической эффективности

Оценку экономической эффективности бизнес-плана и целесообразности инвестиционного проекта и бизнес-плана можно условно разделить на две основные части:
1. Предварительная оценка инвестиционного проекта на стадии принятия решения о разработке бизнес-плана.
На этой стадии важным является выявление целесообразности дальнейшей детальной проработки инвестиционного проекта, а также разработки подробного бизнес-плана, экспертиза инвестиционного проекта по уже имеющемуся бизнес-плану для оценки достоверности и доказательности этого документа и оценки состоятельности и реализуемости инвестиционного проекта.

2. Процесс выполнения работ по оценке инвестиционных проектов включает в себя несколько основных этапов:

Технический анализ возможности осуществления инвестиционного проекта (сроки, местоположение, общие затраты с точки зрения технологии, доступность ресурсов и рынков, технологические процессы);

Финансовый анализ предприятия, претендующего на реализацию инвестиционного проекта;
Моделирование потоков продукции, ресурсов и денежных средств;
Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта для его участников;
Анализ неопределенности и оценка рисков, связанных с осуществлением проекта;
Анализ организационной структуры инвестиционного проекта.

В итоге Заказчик получает экспертное заключение на разработанный инвестиционный проект, включающее:

оценку реализуемости и эффективности инвестиционного проекта;
оценку целесообразности участия в реализации инвестиционного проекта различных сторон;
сравнение вариантов проекта;
анализ соответствия разработанного инвестиционного проекта российским и международным стандартам.

Оценка эффективности инвестиционных проектов проводится в случаях, когда:

идет поиск инвестора, выбор оптимальных условий инвестирования или кредитования, подготовка качественного инвестиционного проекта, выбор условий страхования рисков;
возникают сомнения относительно целесообразности участия в инвестиционном проекте и его эффективности;
существует неопределенность результатов реализуемого инвестиционного проекта.

Оценка бизнес-плана всегда включает в себя оценку вероятности возникновения самых пессимистичных сценариев развития бизнеса. Основные виды риска:

производственный риск — связан с возможностью невыполнения предприятием своих обязательств перед заказчиком;
финансовый риск — возможность невыполнения финансовых обязательств перед инвесторами вследствие использования для финансовой деятельности заемных средств;
инвестиционный риск — возможность обесценивания инвестиционно-финансового портфеля, состоящего как из собственных, так и из приобретенных ценных бумаг;
рыночный риск — возможное колебание рыночных процентных ставок на фондовом рынке и курсов валют;
политический риск — возможные убытки от нестабильной политической ситуации.

Оценка риска реализации бизнес-плана производится по следующей схеме:
1. Выбор наиболее неопределенных и рисковых параметров бизнес-плана (снижение объемов продаж, снижение цены продаж, повышение себестоимости единицы товара и т.д.).
2. Проведение оценки эффективности проекта для предельных значений каждого параметра, вычисление NPV и IRR для различных условий реализации проекта.
3. Анализ сценариев реализации бизнес-плана:
оптимистического;
базового (нормального);
пессимистического.

В основе вывода о возможности положительной реализации проекта должен лежать пессимистический сценарий.

Источник

Оценка качества бизнес-плана

Недавно на одном из бизнес-форумов участник дискуссии поставил вопрос: «Как сделать оценку качества бизнес-плана?». Ответ на этот вопрос не такой простой. Ну, отзывы можно почитать. Так ведь существуют компании, которые эти отзывы пекут как пирожки. Посмотреть примеры работ? Так они у всех на сайте висят, а вот авторство, иногда, не подтверждается. Этот материал посвящён критериям оценки качества бизнес-плана.

1. Метим в цель

Главный критерий оценки бизнес-плана очень простой и звучит так: если бизнес-план решает задачу заказчика, значит он хороший, не решает — плохой. Например, если цель бизнес-плана — получение инвестиций, и инвестиции получены, значит, оценка бизнес-плана высокая, даже если читать его без смеха невозможно. Если же работа делалась «для внутреннего употребления», то есть для управления предприятием, бизнес-плану можно дать высокую оценку, если компания выполнит планы по всем показателям, определённым разработчиком.

Одна беда: в случае недостижения цели предъявить разработчику, как правило, нечего. Действительно, инвестор может отказать потому, что не поверил в вашу способность реализовать качественный бизнес-план. Банк может не дать кредит, поскольку, несмотря на высокую оценку бизнес-плана, не даёт кредитов без материального обеспечения. Наконец, ваша компания может не выполнить самый профессиональный бизнес-план по причине некомпетентности или разгильдяйства ваших сотрудников. Во всех этих случаях причина фиаско заключается не в качестве бизнес-плана.

2. Зачем нужен анализ рынка

По роду занятий мне приходится оценивать сотни чужих бизнес-планов. Наиболее распространённая ошибка непрофессиональных исполнителей — это непонимание смысла такого раздела бизнес-плана как анализ рынка. Многие разработчики считают включение этого раздела в состав бизнес-плана досадной необходимостью, прихотью авторов стандартных структур бизнес-планирования. В этом случае, разумеется, никакой связи между исследованием рынка и маркетинговым планом нет, а исходные данные для бизнес-плана берутся «с потолка».

Вместе с тем анализ рынка — это наиболее трудоёмкая и творческая часть качественного бизнес-плана. Цель этого раздела — обоснование маркетинговых целей, стратегии и тактики маркетинга. Именно на основании маркетингового исследования формируется план продаж, выбираются целевые клиентские сегменты, принимаются решения в области позиционирования, развития продукта, организации каналов сбыта, контрактно-ценовых условий, рекламы и продвижения. Соответственно, если в этот раздел бизнес-плана надёрганы случайные цитаты из Интернета, не позволяющие сделать обоснованные и полезные для последующих разделов выводы, такой анализ рынка является бесполезным, и оценка качества такого бизнес-плана не может быть высокой.

Как правило, некачественный анализ рынка имеет ещё один заметный признак — отсутствие ссылок на источники данных. Если разработчик «постеснялся» указать ссылки, скорее всего, перед вами откровенная халтура.

3. Ищите прототип

Я уже писал о том, как делаются бизнес-планы с низкой ценой. Нередко даже в портфолио разработчики не стесняются включать работы, сделанные путём рерайта чужих бизнес-планов. Наиболее предприимчивые просто копируют чужие демо-версии бизнес-планов на свои сайты.

Но ведь это же легко проверить. Преподаватели учебных заведений давно используют снрвисы, выискивающие похожие тексты в Интернете, и успешно выявляют с их помощью нерадивых студентов. Эти же сервисы должны войти в инструментарий оценки оригинальности бизнес-планов.

Только не торопитесь предъявлять претензии разработчикам, если «антиплагиатор» нашёл в качественном бизнес-плане пару цитат из Интернета. Если эти цитаты снабжены ссылками на источники, исполнитель бизнес-плана поступил вполне корректно.

4. Мал золотник да дорог

Некоторые заказчики ещё на этапе обсуждения требований к бизнес-плану сообщают, что работу объёмом менее 100 страниц они посчитают халтурой. А вы знаете, что согласно рекомендациям UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) объём бизнес-плана «от 8 до 12 печатных двусторонних листов текста может считаться идеальным. В ряде случаев требуются более детальный бизнес-план объемом в 25 печатных двухсторонних листов текста»?

Пухлый фолиант, напичканный подробным описанием технологий, фотографиями и многостраничными выдержками из Интернета, должен вызывать подозрение, а не восторг. Зачастую, наливая в бизнес-план «воду», разработчик пытается скрыть отсутствие маркетингового обоснования, проработанного организационного плана и глубокого финансового анализа.

Я перечислил только некоторые критерии, по которым можно оценить бизнес-план и отличить качественную работу от подделки. Непрофессиональные разработчики регулярно подбрасывают новый материал для обобщений, поэтому продолжение следует.

На нашем сайте размещены примеры разработанных нами бизнес-планов, отзывы наших заказчиков, запись нашего семинара на тему бизнес-планирования на ТВ «Успех», а также процедура заказа бизнес-плана в нашей компании. Узнайте как оптимизировать расходы на эту работу в разделе «Стоимость разработки бизнес-плана».
Если вы заполните этот вопросник для подготовки коммерческого предложения, мы пришлём вам КП, учитывающее возможности такой оптимизации.

Как заказать наши услуги

В соответствии со ст. 1274 ГК РФ при публикации материала сайта в Интернете, указание авторства и индексируемая ссылка на источник публикации обязательны.

197183, Санкт-Петербург, Представительство в Москве

+7 (962) 684-45-80 +7 (812) 430-19-53 +7 (921) 962-08-63 —>

Источник

Экспертная оценка бизнес плана проекта

Главная > Библиотека > Оценка бизнес плана

Мы предлагаем
услуги по проведению экспертизы и
эксперной оценки бизнес-планов, разработанных другими фирмами.

Общая последовательность анализа и оценки
эффективности бизнес-плана

1. Предварительная
   экспертная оценка
2. Маркетинговый анализ
3. Техническая
   оценка
4. Финансовая
   оценка
5. Институциональный анализ
6. Оценка внешних факторов
7. Оценка рисков

Предварительная
экспертная оценка бизнес-плана

Включает
оценку состояния отрасли экономики (1-й критерий
оценки), к которой принадлежит предприятие-разработчик
бизнес-плана, и сравнительное положение предприятия в рамках
отрасли (2-й критерий оценки).

Оценка состояния отрасли проводится, относя ее к оному из
4-х состояний:

• эмбриональному (например, солнечная энергетика и др.);
• растущему (например, производство DVD-дисков и др.);
• зрелой (производство часов и др.);
• стареющему (кораблестроение и др.).

В соответствии со вторым критерием необходимо установить
конкурентоспособность предприятия в рамках отрасли, которой
оно принадлежит, присвоив одно из шести основных статусов
состояния: доминирующее, сильное, благоприятное,
неустойчивое, слабое, нежизнеспособное.

На основе сопоставления критериев составляется матрица
жизненного цикла предприятия.

Состояние/Стадия зрелости	Эмбриональная	Растущая	Зрелая	Стареющая
Доминирующее
Сильное
Благоприятное
Неустойчивое
Слабое
Нежизнеспособное

Конечной стадией предварительной
экспертной оценки эффективности бизнес-плана
является установление положения анализируемой компании по
указанным критериям, т.е. буквально, какой «клетке» матрицы
принадлежит данное предприятие.
Наиболее перспективные проекты располагаются в левых верхних
клетках матрицы. При расположении в нижнем правом углу
проект наиболее вероятно обречен на неудачу.

Анализ коммерческой выполнимости проекта (маркетинговый анализ)

Цель маркетингового анализа — получение ответов на 2
вопроса:

1. Сможет ли предприятие продать продукт (услугу),
   являющуюся результатом реализации проекта?
2. Сможет ли предприятие получить от реализации продукта
   (услуги) достаточный объем прибыли, оправдывающей
   инвестиционный проект?

Первоначально определяется нацеленность проекта на
внутригосударственный или международный рынок и его
совместимость с внутренней или внешней политикой
государства. В случае несовместимости проект должен быть
отклонен.

Маркетинговый анализ состоит из следующих блоков:

• анализ рынка;
• анализ конкурентной среды.

В процессе анализа рынка выявляется потенциальный
покупатель, причины покупки продукта (услуги) и способ
проведения покупки. Маркетинговый анализ должен включать в
себя прогнозирование спроса.

Оценка конкурентной среды должна выявить уже существующих
конкурентов предприятия, оценить возможность и значение
вхождения в рынок новых участников (будущих конкурентов),
конкуренцию со стороны товаров-заменителей, влияние на
конкурентную среду институциональных ограничений.

Техническая оценка эффективности бизнес-плана

В задачу технической
оценки эффективности бизнес-плана проекта входят:

• определение технологий, наиболее подходящих с точки зрения
  целей проекта;
• анализ местных условий, в том числе доступности и
  стоимости сырья, энергии, рабочей силы;
• проверка наличия потенциальных возможностей планирования и
  осуществления проекта.

Финансовая оценка бизнес-плана

Общая схема проведения финансовой
оценки бизнес-плана:

• анализ финансового состояния предприятия в течение трех
  (лучше пяти) предыдущих лет работы предприятия;
• оценка окупаемости проекта в течение срока его реализации.

При оценке окупаемости проекта в течение срока его
реализации анализируются денежные потоки, которые получаются
в результате реализации проекта. Объем денежных потоков
должен покрывать величину суммарной инвестиции с учетом
временной стоимости денег. Проект принимается с точки зрения финансовых критериев, если
генерируемый от размещения облигационного займа суммарный
денежный поток покрывает величину требуемой нормы доходности
с учетом временной стоимости денег.

Эффективность капитальных вложений определяется следующими
методами:

• метод чистого современного значения инвестиционного
  проекта (NPV);
• внутренней нормы прибыльности (IRR).

Метод чистого современного значения (NPV-метод)

NPV=[сумма]CF(k)/((1+r)^k)
CF — чистый денежный поток

r — стоимость привлеченного капитала

Термин «чистый денежный поток» предполагает, что каждая
сумма, водящая в него, определяется как алгебраическая сумма
входных и выходных потоков.

Входные денежные потоки:

• дополнительный объем продаж и увеличение цены товара;
• уменьшение валовых издержек (снижение себестоимости
  товаров);
• остаточное значение стоимости оборудования в конце
  последнего года инвестиционного проекта;
• высвобождение оборотных средств в конце последнего года
  реализации проекта (закрытие счетов дебиторов, продажа
  товарно-материальных запасов, акций и облигаций других
  предприятий).

Выходные денежные потоки:

• начальные поступления денежных средств в первый(-е)
  год(-ы) реализации проекта;
• увеличение потребностей в оборотных средствах в первый(-е)
  год(-ы) реализации проекта (увеличение счетов дебиторов для
  привлечение новых клиентов, приобретение сырья и
  комплектующих для начала производства);
• ремонт и техническое обслуживание оборудования;
• дополнительные непроизводственные издержки (социальные,
  экологические и т.д.).

Шаг 1 .Определение современного значения каждого входного и
выходного денежного потока.

Шаг 2 . Определение NPV путем суммирования всех денежных
потоков.

Шаг 3. Принятие решения по принятию или отклонению проекта:

• NPV => 0 — проект принимается;
• NPV Источник

Оценка бизнес-плана – процесс анализа потенциальной эффективности проекта, финансовых рисков, сроков окупаемости, перспектив развития. Первый этап построения успешного бизнеса – составление плана, описывающего технологическую и организационную стороны его реализации, потенциальные риски, способы их минимизации и устранения. В бизнес-плане отражают внутренние и внешние факторы, влияющие на доходность предприятия.

Бизнес-план оценивают в несколько таких этапов:

· предварительная экспертиза с учетом принадлежности бизнеса к определенной отрасли с целью определения сравнительного положения предприятия и вычисления вероятной прибыльности бизнеса после составления специальной схемы (матрицы жизненного цикла предприятия);

· маркетинговый анализ, основанный на изучении конкурентной среды, установлении соответствия деятельности актуальным нормам права, совместимости с внешней и внутренней политикой государства для расчета возможности вхождения в рынок новых участников;

· техническая оценка для проверки реализуемости бизнес-плана в региональных условиях (с учетом местоположения предприятия, цены и доступности нужных материалов, ресурсов);

· финансовый анализ (оценка окупаемости, экономических показателей, анализ планируемых денежных потоков с учетом предполагаемых сроков реализации проекта, ведь т.к. запланированные производственные объемы и доходы должны покрыть суммарные инвестиции);

· институционный анализ, который поможет оценить рентабельность бизнеса в условиях воздействия внутренних и внешних факторов, которые сопутствуют реализации;

· оценка производственных, финансово-инвестиционных, политических, рыночных рисков, сопряженных с убытками при политических изменениях, колебаниях цен, процентных ставок по кредитам, нестабильным курсом валют, обесцениванием инвестиционно-финансовых портфелей, невыполнением обязательств перед потребителями и кредиторами.

Заключительный этап аналитики – оценка сценариев реализации (пессимистического, оптимистического, стандартного). Наиболее важен пессимистичный: он наиболее точно отражает минимальные темпы развития бизнеса. Оценка бизнес-плана – экспертное заключение, позволяющее исключить неопределенность при вложении средств в проект, оценить его рыночную стоимость, инвестиционную привлекательность, потенциальную финансовую прочность.

Оценка бизнес-плана – стоимость и условия заказа

Услуги по оценке бизнес-плана – это профессиональный взгляд в будущее. Наши эксперты учтут необходимые параметры, рисковые факторы, геополитические условия, выдав экспертное заключение – документ, предоставляемый потенциальным инвесторам для изучения. Стоимость услуг складывается из таких факторов как:

· заложенные в бизнес-плане виды деятельности по ОКВЭД;

· специфика и структура анализа.

Наши заказчики – это владельцы бизнеса, инвесторы, заинтересованные в безубыточности предприятия, в которое предполагают вложить собственный капитал. Мы можем оценить стоимость бизнеса в случае, если вы запланировали его продажу. После проведения экспертизы вы сможете эффективно, выгодно применять такой метод минимизации рисков, как страхование. Поэтому наши услуги подходят и страховщикам. Сотрудники нашей компании могут провести независимую экспертизу, определив вероятность возникновения рисковых событий. На основе выданного заключения можно выбрать вариант страхования с оптимальными ставками и суммой выплат, которая может покрыть потери предприятия.

Процесс оценки бизнес-плана

Оценка бизнес-плана – для чего необходима и какие проблемы решает?

Провести экспертизу и получить заключение – цель оценки бизнес-плана. Анализ документов позволит:

· оценить возможность реализации проекта;

· привлечь заемные капиталы, убедив инвестора в состоятельности проекта, рентабельности бизнеса, выгодности вложений;

· выбрать оптимальные условия инвестирования и страхования;

· составить проработанный инвестиционный проект;

· оценить эффективность вложений при различных уровнях доходности;

· рассчитать срок окупаемости с учетом показателей годового бюджета, определяемых с учетом обязательных выплат заработной платы, взносов в ПФР, ФОМС, ФСС;

· вычислить чистый дисконтированный поток (NPV) для сопоставления значений инвестиционных затрат и результатов финансово-хозяйственной деятельности, прибыли;

· рассчитать внутреннюю норму доходности по формуле расчета IRR (определить процентную ставку, при которой стоимость денежных потоков равна нулю).

Важная стадия процесса оценки – финансовое моделирование, при котором новый бизнес-проект описывают, составляя таблицы и формулы. Основа разработки финансовой модели – гипотезы и предполагаемые начальные условия (объем реализуемой продукции, используемые технологии и производственные мощности, доля выпускаемых товаров на рынке, чувствительность компании к изменению объема продаж и др). На гипотезах строятся расчеты при проработке плана производства, продаж, инвестиций – параметров для оценивания реалистичности проекта.

Проведение комплексной экспертной оценки планов и показателей эффективности обеспечивает достоверность прогнозирования, оценки окупаемости проекта, определения точки безубыточности и запаса финансовой прочности, дисконтирования капитала и дохода (определения начальных затрат и итоговых финансовых результатов с использованием специального коэффициента). Дисконтировать денежный поток необходимо, чтобы просчитать стоимость денег на конкретный момент времени и сравнить экономическую эффективность капитальных вложений в разные периоды ведения бизнеса.

Оценка бизнес-плана помогает справиться со многими задачами

Документы, необходимые для оценки бизнес-плана

Для проведения экспертизы бизнес-плана необходимы следующие документы:

· учредительные (Учредительный договор, Свидетельство о регистрации, Устав);

· бухгалтерские (годовой и квартальные отчеты, заключение аудитора и др.);

· расшифровка ряда статей бухгалтерского баланса на последнюю дату сдачи отчетности;

· документы на объекты недвижимости (договоры аренды, свидетельства о регистрации государственной собственности, технические паспорта на здания и помещения);

· документы о деятельности компании (бизнес-справка, бизнес-план развития на 3 – 5 лет и др.).

Приведённый перечень документов — предварительный, он будет уточнен при обращении в нашу компанию и после составления Задания на оценку.

Документы для оценки бизнес-плана

Чтобы проект произвел должное впечатление на инвесторов, необходимо подтверждение его актуальности и обоснованности. Экспертиза бизнес-планов от NOST Group — правильный выбор. Располагая знаниями в данной сфере и опытом разработки и реализации собственных коммерческих проектов, наша команда гарантирует оперативную и качественную проверку документов, а также выработку действенных стратегий для их совершенствования.

Экспертиза бизнес-планов — это анализ с точки зрения кредитора, поиск неточностей, недоработок, сомнительных выкладок. Обнаружив все шероховатости, специалисты дают рекомендации по их устранению. В итоге бизнес-план удается привести к почти идеальному состоянию. Можно с большей долей вероятности рассчитывать на финансовую
поддержку.

Профессиональная экспертиза бизнес-планов помогает руководителю понять все сильные и слабые стороны идеи, оценить перспективы и принять обоснованные решения, связанные со стартом конкретного бизнес-проекта. Цель экспертизы — подтвердить реализуемость идеи или выработать план действий по комплексной доработке.

Цена экспертизы бизнес-планов

Этапы проведения экспертизы бизнес-планов

Специалисты выделяют два направления: оценка качества разработки или проверка реализуемости самого проекта. От выбора зависит стоимость и длительность. В любом случае процедура должна включать несколько этапов.

• Оценка актуальности и адекватности финансовой модели.
• Проверка точности исходных данных.
• Оценка верности используемых при расчетах формул и коэффициентов.

После проведения процедуры и в случае обнаружения недоработок в представленном бизнес-плане, специалисты корректируют проект, приводя все показатели к необходимым значениям. Результатом такой работы становится актуальная, жизнеспособная, инвестиционно привлекательная модель и алгоритм реализации.

Экспертиза бизнес-планов: тонкости и правила

Проверка проводится в несколько этапов, каждый из которых имеет значение для формирования верного и обоснованного заключения. Самостоятельная проверка, даже проведенная по всем правилам, вряд ли может выявить неточности, так как на взгляд автора (или группы авторов) недочеты практически отсутствуют. Сторонние специалисты имеют возможность оценить бизнес-проект более объективно и внимательно.

Этапы экспертизы бизнес-моделей

• Первичное знакомство с проектом, изучение документов, беседы с авторами.
• Обнаружение проблемных мест.
• Выбор методик.
• Поиск необходимой информации — литература, беседы с экспертами.
• Анализ полученных данных.
• Оценка расчетов: точность алгоритмов, формул, коэффициентов.
• Формулирование выводов, подготовка отчета.
• Презентация отчета заказчику.

Специалисты после проверки проводят устные консультации с заказчиком. В ходе таких бесед консультанты дают советы по корректировке, а также помогают спланировать дальнейшую работу.

Экспертиза бизнес-планов помогает обнаружить:

• недочеты в структуре документа. Например, отсутствие необходимых разделов. Часто разработчики упускают из вида анализ рынков сбыта, планы продвижения продукции, описание структуры предприятия и иерархии руководства, финансовые выкладки;
• технические неточности. Если недостаточно четко прописаны технические детали, это может вызвать вопросы и сомнения;
• ошибки в финансовых выкладках. Необходимо проверять экономические расчеты;
• неполный или отсутствующий анализ рынков сбыта продукции. Реализация проекта напрямую зависит от качественного анализа рынков;
• недостаточно продуманную систему управления предприятием;
• нехватку анализа объектов интеллектуальной собственности;
• недостаточность анализа рисков.

Экспертиза бизнес-планов — это не просто способ оценить жизнеспособность проекта. Это, помимо прочего, гарантия уверенности в будущем успехе. Именно поэтому использование этого проверочного инструмента не просто желательно, а необходимо. Процедура помогает подтвердить качество бизнес-моделей для потенциальных инвесторов и кредиторов, а также гарантирует инициатору уверенность в успехе. Команда NOST Group оказывает услуги оперативной и качественной оценки бизнес-проектов.

Сроки разработки бизнес-планов в среднем составляют от 4 до 20 рабочих дней.

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ — СКАНЫ С ПОДПИСЯМИ И ПЕЧАТЯМИ

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения

Источник