История Криптовалют. Часть 1
Сейчас совершенно очевидно, что криптовалюты займут свое место в мировой экономике. Но пока не ясно, какое конкретно. Сейчас невозможно выяснить ту роль, которую будут играть криптовалюты в экономике 21-го века. Но ее можно предсказать. Именно точность предсказаний отделит победителей от проигравших. Победители подготовятся заранее и, когда мир будет готов, предложат свое решение. Если взглянуть на историю криптовалют, то можно понять не только откуда они идут, но и куда. Именно об истории криптовалют, а не об окружающей их мифологии, я вам расскажу.
Интернет является одним из самых недооцениваемых изобретений. Как только возникает впечатление, что интернет дошел до какой-то стационарной точки и уже не сможет предложить ничего нового, как тут же это новое возникает. И возникает оно не революционно, а постепенно. Внезапно мы обнаруживаем, что Wikipedia является совершенно привычным источником информации, что беседы мы ведем через Skype, а на компьютере по какой-то причине отсутствуют все новые документы. Они оказались в Google Drive.
В какой-то момент деньги начали приобретать цифровую форму. Они также приобретали ее постепенно, погружаясь все глубже в сеть, пока не возникла совершенно виртуальная денежная сущность – криптовалюта. Переход от Visa/PayPal к криптовалютам оказался не таким мягким, как мы привыкли – классические платежные системы и криптовалюты разнятся настолько сильно, что до сих пор многие люди не могут понять сущность новых валют и их отличие от привычных фиатных валют.
Сегодня криптовалюты становятся все более привычными. Для них создаются свои сервисы, многие магазины начинают принимать их к оплате и вскоре мы также начнем рассматривать криптовалюты, как нечто привычное. Единицей изучения истории криптовалют является месяц – за этот срок в мире криптовалют могут произойти существенные изменения, а за год картина может поменяться кардинальным образом.
За 6 с половиной лет своего существования криптовалюты создали свою культурную мифологию, которая включает в себя и ореол таинственности вокруг создателя Bitcoin Сатоши Накамото; известная пицца за которую была заплачена сумма, на какую можно купить все правительство небольшой африканской страны; про взлет курса Bitcoin и про его падение; поучительную историю Mt.Gox; про великие кражи и потерянные миллионы на перегоревших винчестерах… Любая культура включает в себя множество таких историй, но такие истории не есть сама История.
В глубине происходили сложные технические процессы, люди пересматривали свои парадигмы и учились смотреть на криптовалюты по-новому.
Рождение Биткойна: 2009-2010
9 января 2009 года вышел Bitcoin 0.1. Сразу после выхода первой версии Сатоши занялся шлифованием клиента, исправлением мелких ошибок сети и коммуникации между узлами, не забывая также об удобстве пользователей.
Bitcoin версии 0.2.0 вышел почти год спустя, в декабре 2009. Это была первая версия, которая поддерживала Linux. Кроме того, этот релиз уже мог использовать несколько потоков для генерации блоков. До этого Bitcoin можно было майнить только в один поток, что для владельцев Core Duo или Quad было весьма болезненно.
Другой значительный шаг вперед – это разработка JSON RPC API для того, чтобы сторонние сервисы также могли общаться с blockchain и сетью.
Все это время Bitcoin был известен лишь узкому кругу первых пользователей. В ноябре 2009 появился форум на bitcoin.org – предок bitcointalk. Возникновение форума привело к повышению популярности валюты. На форум приходили новые пользователи, создавались идеи и тут же формировались команды, чтобы эти идеи воплощать.
Летом 2010 выходит Bitcoin 0.3. Количество пользователей растет, а вместе с ними растет и difficulty. В это же время возникает вопрос об эффективности майнинга. Именно в это время появляется идея, что видеокарты можно также включить в процесс майнинга. Тем же летом пользователь ArtForz создал первую ферму на OpenGL GPU и сгенерировал первый GPU-блок.
15 Августа неизвестный пользователь в одной транзакции создал более 184 миллиардов BTC, что примерно в 9 000 раз больше полной эмиссии BTC. За несколько часов эта транзакция была обнаружена и удалена из Blockchain. После этого ошибку исправили и сеть переключилась на обновленную версию протокола. За все время существования это была единственная серьезная проблема с безопасностью Bitcoin.
В это же время оказалось, что количество пользователей валюты настолько велико, что майнеры не могли обнаружить блок месяцами. Чтобы решить проблему нестабильности доходов, майнеры начали самостоятельно объединяться в пулы, чтобы равномерно распределять награду. 27 ноября 2010 года появился первый Bitcoin Pooled Mining (BPM), больше известный как Slush’s Pool.
Первые эксперименты – 2011
В конце 2010 года Сатоши выпускает прощальную версию 0.3.9 и навсегда покидает проект. Уход создателя не был критичным для валюты – разработку проекта принимает на себя сообщество. Для удобства коммуникации с сообществом в середине 2011 года был создан Bitcoin Imptovement Proposals (BIP). BIP представлял из себя документ, в котором пользователи могли описывать свои идеи дальнейшего развития криптовалюты. Первый BIP был подан Amir Taaki 19 августа 2011. В нем описывались принципы работы с BIP.
К этому времени уже возникло множество идей улучшения Bitcoin. Но не все из них могли быть применены к Bitcoin. И некоторые люди решили запустить свои собственные проекты. Первой была реализована давно витавшая в воздухе идея привязки Bitcoin к DNS системе, что привело к созданию Namecoin. Потом разработчики стали экспериментировать с block time, block reward, maturity period и другими параметрами, в результате чего появляются GeistGeld, iXcoin, SolidCoin и прочие.
Сложность Bitcoin растет и люди постепенно мигрируют на FPGA и GPU-фермы. Общественность начинает задумываться недостатках SHA256. Эксперименты продолжаются в поисках альтернатив SHA256.
Первой монетой, отказавшейся от SHA256, стала Tenebrix. PoW этой монетки был основан на scrypt. Tenebrix позиционировала себя, как GPU-устойчивую, но вскоре появился GPU-miner и для scrypt.
Немногим позже возникает Litecoin, который общественность принимает лучше, чем Tenebrix. Litecoin майнят на CPU, оставляя GPU для более дорогого Bitcoin.
Летом 2011, появляется идея Proof-of-Stake (PoS). В системе Bitcoin пользователи голосуют своими вычислительными мощностями – вероятность обнаружить блок и получить награду выше у того, у кого вычислительные мощности больше. В PoS пользователи голосуют своими Stake – количеством единиц валюты, которыми пользователи обладают. Чем больше Stake, тем выше вероятность получить вознаграждение за блок. Через год появляется PPCoin, основанная на гибридном Proof-of-Work/Proof-of-Stake.
Этот же период отмечен началом активной мобильной разработки (Июль 2011 – BitCoins Mobile, первое приложение Биткойн для iPad, выпущенное Intervex Digital), появлением P2Pool, первого децентрализованного P2P пула (август 2011) и началом серьезных исследований анонимности биткойна. Появляется первая «Bitcoin Laundry», созданная Mike Gogulski.
Летом-осенью 2011 появляются ASICs и вносят свой дисбаланс в процесс майнинга. ASICs заставляют людей задуматься о возможной концентрации вычислительных мощностей в руках отдельных людей.
Идея о том, что вычислительным мощности можно использовать для полезных расчетов легла в основу Primecoin (появился в 2013), который в процессе майнинга искал простые числа.
В 2011 году на сцене криптовалют появляется Ripple, созданная Jed McCaleb. Эта валюта была впервые представлен в 2004 году веб-разработчиком из Ванкувера Ryan Fugger. В 2005 он приступил к созданию Ripplepay – финансовой службы, предоставляющей возможность совершать защищенные платежи через интернет. В 2011 году создателям Ripple стало ясно, что Ripple, может не только вобрать в себя все лучшее от криптовалют, но еще и решить некоторые их проблемы. В отличие от Bitcoin, Ripple не нуждался в централизованных обменниках, использовал меньше электроэнергии и проведение транзакций быстрее.
Также в мае 2011 года McCaleb начал разрабатывать систему цифровой валюты, в которой транзакции подтверждаются согласием участников сети, а не процессом майнинга, как в Bitcoin.
В конце 2011 года выходит BIP 0010 Multi-Sig Transaction Distribution, поданный Alan Reiner. Multi-Sig позволяет связывать один адрес с несколькими приватными ключами. Для отправки денег с такого адреса, привязанного к n ключам, требуется m подписей из n. 30 марта 2012 года Multi-Sig были добавлены в Bitcoin.
Развитие инфраструктуры – 2012
В это время возникает проблема слишком большого размера Blockchain. Появляется несколько решений по оптимизации Blockchain без потери важной информации.
В апреле 2012 года запускается Pay-to-script-hash (P2SH), описанный в BIP 0016. P2SH был разработан, чтобы снять ответственность за обеспечение необходимых для обналичивания транзакции условий с отправителя и переместить ее на получателя. Преимущество такого подхода заключается в том, что отправитель может совершить транзакцию любой сложности, используя только 20-байтовый хэш фиксированной длины, который можно считать с QR-кода.
С ростом сообщества в систему Bitcoin входили смежные специалисты – экономисты, ученые, юристы. Кроме того в сообщество приходили разработчики, специализирующиеся на самых разных языках. Результатом явилась разработка BicoinJ. Java разработчикам BitcoinJ создавать приложения, взаимодействующих с сетью Bitcoin.
К 2012 году стало ясно, что у Биткойна имеется очень много принципиальных недостатков, поэтому некоторые разработчики начали работу над валютами, которые эти недостатки устранят. В этом году появляется технология CryptoNote. Она использует кольцевые подписи и одноразовые ключи для проведения транзакций, благодаря чему транзакции невозможно отследить. Более того, новый принцип PoW сделал валюту устойчивой к ASIC. Bytecoin, первая криптовалюта, основанная на данной технологии, также появилась в 2012 году. Поначалу она вызывала исключительно научный интерес из-за сложной криптографии, поэтому и первые форки CryptoNote появились в университетах.
В сентябре 2012 года Chris Larsen и Jed McCaleb совместно основали корпорацию OpenCoin, которая начала разработку протокола Ripple (RTXP) и Ripple сети для проведения платежей. Из 100 миллиардов сгенерированных монет создатели, сидеры и компании, предоставившие венчурный капитал, получили около 20 миллиардов XRP. Остальные 80 миллиардов были переданы Ripple Labs.
Осенью 2012 года основная часть Биткойн-сообщества сфокусировалась на разработке и улучшении кошельков. 5 ноября 2011 года был выпущен Electrum – первый легкий Bitcoin-клиент, созданный на основе протокола «клиент-сервер». Именно в 2012 году появились удобные и надежные кошельки. В это же время стали появляться легкие браузерные кошельки, вместе с оффлайн-хранилищами для облегчения процесса миграции кошельков; также появились бумажные кошельки, которые позволяли хранить пару ключей на бумаге; появились физические Bitcoins, которые давали возможность хранить пару ключей в приятной обертке.
Ключевым событием, произошедшем с Bitcoin стало уменьшение награды за блок в два раза – с 50 BTC до 25 BTC. Это событие также наглядно продемонстрировало другой недостаток Bitcoin – неплавные параметры валюты, из-за которых рынок меняется не постепенно, а кризисно.
2012 год подготовил почву к последующему буму альткоинов. В 2013 году был разработан Primecoin, с PoW, основанным на вычислении простых чисел. В 2013 году ядро CryptoNote, изначально разрабатывавшееся на Java, было переписано на C++, и появились несколько форков. Также был выпущен Dogecoin, ставший известным благодаря имиджбордам, а также его форки. Появился Quark, экспериментировавший с несколькими хэш-алгоритмами. Первая валюта с PoS, Peercoin, также была создана в 2013 году. Кроме того, появился NXT, еще одна PoS-валюта с абсолютно новым алгоритмом, отличающимся от алгоритма Bitcoin. Также продолжалась разработка Ripple.
2013 год также отмечен полным пересмотром принципов работы Bitcoin. Появились и стали популярными новые технологии создания криптовалют, что привело к появлению новых лидеров. Естественно, Bitcoin, задающий стандарты, находится далеко впереди, но существуют и альтернативы. Во второй части я более подробно остановлюсь на этом вопросе.
Источник
Девять лучших криптовалют на рынке. На каких альткоинах можно заработать
Как определить проект, в который стоит инвестировать?
Есть пара простых индикаторов, способных дать представление о серьезности и потенциале каждой криптовалюты:
- Ее рыночная капитализация, то есть позиция, на которой она находится, и доля монеты в общей рыночной стоимости криптовалют;
- Сообщество последователей и разработчиков. Когда у криптовалюты есть большое и развитое сообщество, это часто говорит о хороших перспективах проекта;
- Новостная повестка: успешные проекты будут взаимодействовать со СМИ, и, таким образом, повышать кредит доверия к своей криптовалюте;
- Экспертная аналитика ведущих экономических порталов, посвященных криптовалюте.
Топ-5 криптовалют, которые заслуживают быть в портфеле каждого криптоинвестора
Ни один долгосрочный бычий рынок не может быть с единственным лидером. Есть периодические изменения, когда лидер входит в коррекцию, а другие берут на себя инициативу. Именно такая ротация в настоящее время происходит на криптовалютных рынках: ETH и XRP лидируют, тогда как BTC замедляет движение.
Рыночная капитализация: $68 млн
Технология: ETH — это криптовалюта, на которой работает Ethereum. Это децентрализованная программная платформа, позволяющая создавать и запускать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Ethereum — не просто платформа, но и язык программирования, завершенный по Тьюрингу.
Новостной анализ:
В депозитном контракте Ethereum 2.0 сейчас содержится 739,520 ETH ($424 млн) при необходимых 524,288 ETH. Это превышает порог, необходимый для активации обновления Ethereum 2.0.
Создатель Ethereum Виталик Бутерин в своем Twitter-аккаунте заявил, что система для запуска ETH 2.0 перешагнула отметку в 50%. После этого стоимость ETH поднималась до $600.
Стоимость BTC, заблокированных в Ethereum, превысила $3 млрд. Нынешний бычий цикл биткоинов внес вклад в увеличение числа токенизированных BTC в Ethereum. По данным DeFi Pulse, после того, как на прошлой неделе был достигнут рекордный максимум в 175 тыс. BTC, количество заблокированных BTC снизилось до 170 тыс.
Технический анализ:
20 ноября 2020 года ETH подорожал до $489. 22 ноября была произведена попытка остановить рост, но «быки» быстро нивелировали данную угрозу. Обе скользящие средние имели наклон вверх, что говорило о том, что «быки» полностью контролировали рынок.
Согласно анализу аналитика TradingView Винса Принса, Ethereum сформировал предварительное восходящее образование клина. По словам эксперта, сейчас рынок неоднозначен и возможны как резкие падения, так и быстрый взлеты. Стабилизация, скорее всего, произойдет, когда ETH перейдет в резервный кластер, отмеченный на графике синим цветом, где объединяются несколько поддерживающих уровней. Ethereum имеет хороший потенциал для отскока внутри этого кластера и формирования оттуда импульса вверх, спрогнозировал Принс.
Перспектива роста:
Если сопоставить новостную повестку и технический анализ, можно прийти к общему знаменателю: в долгосрочной перспективе ETH — наиболее перспективная криптовалюта. Единственный минус — высокая стоимость комиссионных внутри сети, но эта проблема должна быть решена в ETH 2.0.
Рыночная капитализация: $30 млрд
Технология: XRP — это централизованная криптовалюта, созданная компанией Ripple Labs в качестве решения, позволяющего банкам и финансовым учреждениям использовать возможности технологии блокчейн для улучшения систем трансграничных транзакций. XRP работает на платформе цифровых платежей RippleNet поверх базы данных распределенного реестра под названием XRP Ledger.
Новостная повестка:
Технический анализ:
В последние несколько дней XRP оказался одним из самых эффективных среди крупнейших по капитализации альткоинов. Наблюдался параболический рост, поскольку «быки» полностью контролируют ценовое движение токена, объяснил аналитик под ником CryptoNekoZ. Он предполагает, что монета может переступить порог в $0,7 и в долгосрочной перспективе продолжить дорожать.
Перспективы роста: За последний месяц цена XRP подскочила на 91%, когда цифровой актив поймал «импульс». Катализаторами укрепления XRP являются рост числа уникальных адресов, обратный выкуп токенов компанией Ripple и возможный запуск нового продукта.
Рыночная капитализация: $6 млрд
Технология: Сhainlink — это децентрализованная сеть, целью которой является соединение смарт-контрактов с данными из реального мира.
Технический анализ:
Винс Принс указывает, что LINK торговался в рамках восходящей канальной формации, где образовал важный треугольник. Теперь монета полностью сформировалась с прорывом над границей и закрылась над волатильной зеленой свечой.
LINK уже однажды отступал назад к верхней границе, которую сейчас тестирует. Тот факт, что LINK пробился выше границы придал валюте хороший бычий темп, утверждает аналитик. Эта структура дает хороший потенциал для дальнейшего движения и делает LINK одной из наиболее оптимистичных криптовалют в долгосрочной перспективе.
Перспективы роста:
С точки зрения фундаментального анализа LINK на данный момент подвержен волне бычьего рынка, но в короткие сроки его может ожидать падение: новостная повестка молчит, и актуализированных сводок об имплементации проекта на платформы нет. Однако тренд указывает на дальнейший рост. Противоречивое положение LINK является основой для краткосрочных спекуляций на волне растущей стоимости активов.
Рыночная капитализация: $5 млрд
Технология: Litecoin создана на основе протокола биткоин, но отличается используемым алгоритмом хеширования, жестким ограничением, временем транзакции блока
Новостной анализ:
Технический анализ:
По мнению аналитика TradingView Винса Принса, на двухчасовом графике у Litecoin еще есть сильные уровни сопротивления, поэтому цена еще может снизиться. При этом, Litecoin продолжает торговаться в рамках восходящей канальной формации. Кроме того, у Litecoin есть важная линия нисходящего сопротивления, обозначенная на графике черным цветом. Это может говорить о будущей смене тренда на нисходящий.
Винс Принс считает, что окончательное подтверждение «медвежьего» падения произойдет, когда LTC опустится ниже 35-ЕМА, отмеченного на графике зеленым, а 55-ЕМА, отмеченная красным, закроется ниже 35-ЕМА. Это будет окончательным подтверждением дальнейшего нисходящего движения и увеличения «медвежьей» доли рынка до тех пор, пока не будет найдена поддержка, способная снова повернуть эту динамику вспять, уверен аналитик.
Перспективы роста:
На глобальном уровне LTC все еще находится в более «бычьем» состоянии, поэтому снижение цены может стать возможностью для удачных инвестиций. Одна из причин — добавление опционных контрактов на лайткоин криптобиржей Binance.
Bitcoin Cash (BCH)
Рыночная капитализация: $6 млрд
Технология: Bitcoin Cash — это одноранговая система, созданная, чтобы стать надежными глобальными деньгами с быстрыми платежами, микрокомиссиями, высоким уровнем конфиденциальности и высокой транзакционной емкостью.
Новостной анализ:
Технический анализ:
21 ноября Bitcoin Cash пробил сопротивление на уровне $280. Аналитик Cointelegraph Ракеш Упадьхай объяснил, что 22 ноября «медведи» не смогли удержать более низкие уровни. Это говорит о том, что «быки» используют откаты цены для покупок. Обе скользящие средние имеют наклон вверх, а RSI находится на положительной территории, что говорит о контроле рынка покупателями.
Перспективы роста:
Bitcoin Cash полностью противопоставляет новостную повестку техническому анализу. У монеты есть потенциал роста, но раскол внутри сообщества замедляет процесс. BCH можно рассматривать в качестве долгосрочной инвестиции, потому что многие инвесторы считают, что он подвержен «эффекту BTC», то есть растет вслед за первой криптовалютой, но с запоздалым эффектом.
Топ-4 забытых токенов с многообещающей тенденцией к росту
Рыночная капитализация: $3 млрд
Технология: Stellar — это децентрализованная платформа с открытым исходным кодом, которая объединяет банки, платежные системы и людей. Эта платформа была разработана для облегчения трансграничных транзакций, чтобы сделать их быстрее, дешевле и безопаснее.
Новостной анализ:
Технический анализ:
Аналитик Anoinvest считает, что XLM набирает хорошие объемы и может стать прибыльным решением для игры на рынке. Эксперт советует обратить внимание на торговлю BTC/XML, а не стандартизированные сделки с фиатной валютой или USDT, потому что «поведение тренда» XLM сильно напоминает BTC.
Перспективы роста:
XML имеет тенденцию расти вслед за XRP, поэтому в ближайшей перспективе его можно рассмотреть для добавления в инвестиционный портфель. После того, как топ-менеджер Stellar Джастин Райс объявил, что 23 ноября Stellar обновил свой протокол с 13 версии до 15, цена XLM выросла на 68%.
Cardano
Рыночная капитализация: $5 млрд.
Технология: Cardano — это блокчейн-платформа на алгоритме Proof-of-Stake, которая используется в основном сельскохозяйственными компаниями для отслеживания свежей продукции. Также, она позволяет хранить данные защищенным от взлома способом, а розничным торговцам — пресекать контрафактные товары.
Новостной анализ:
Технический анализ:
На графике Винса Пирса видно, как Cardano приближается к сильной восходящей линии сопротивления, отмеченной красным.
Вероятно, стоимость криптовалюты скорректируется, прежде чем продолжит расти, предполагает эксперт. Эти откаты продолжатся, пока не будет найдена зона поддержки. В данном случае, вероятно, она окажется в пределах резервного кластера, отмеченного синим на графике. Важно, чтобы курс ADA не обвалился ниже кластера, потому что это может привести к смене тренда и началу нисходящего движения.
Перспективы роста:
Независимо от оптимистичного взгляда, который демонстрируют новости и метрики ADA, согласно техническому анализу графика курса криптовалюты в ближайшее время может начаться коррекция. С точки зрения долгосрочного инвестирования можно рассматривать Cardano, но не факт, что стоит открывать ордера во время текущего ралли.
Рыночная капитализация: $3 млрд
Технология: EOS — это платформа, которая позволяет разработчикам создавать децентрализованные приложения. Цель проекта — максимально упростить для программистов освоение технологии блокчейн и сделать сеть проще в использовании, чем у ее конкурентов.
Новостной анализ:
Технический анализ:
Аналитик TradingView под ником Marginbuu считает, что на данный момент EOS преодолевает важное сопротивление. Как только его цена поднимется выше $4, последует параболический рост до $10+.
Перспективы роста:
Команда EOS активно поддерживает свой продукт. Благодаря использованию алгоритма консенсуса DPoS масштабируемость проекта находится на высоком уровне. Используя SegWit, TaPoS, DPoS, EOS стремится оптимизировать все ресурсы в сети и имеет шансы захватить большую долю рынка. С дальнейшим развитием EOS стоимость актива имеет возможности продолжить рост.
Рыночная капитализация: $1 млрд
Технология: DASH — это блокчейн и криптовалюта с открытым исходным кодом, ориентированная на предоставление быстрой и дешевой глобальной сети децентрализованных платежей.
Новостной анализ:
Технический анализ:
На фундаментальном уровне DASH интересен, поскольку это одна из старейших криптовалют. Она была запущена в 2014 году. Токен пережил два затяжных медвежьих рынка. Это важно, поскольку каждый дополнительный период выживания подразумевает более длительную оставшуюся продолжительность жизни.
Dash вернулся к своей исходной линии тренда 2015 года в третий раз за год. На этот раз потратив несколько недель на создание поддержки уровня поддержки.
Перспективы роста:
DASH, в отличии от других проектов, является одной из старейших криптовалют, которая поддерживается и по сей день. Новостной фон показывает, что регуляторы постоянно стараются «вставить палки в колеса» проекту в силу его анонимности, однако разработчики продолжают следовать плану. Если в какой-то момент криптовалюты будут имплементированы в обиход на постоянной основе, Dash имеет все шансы стать одной из первых.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Источник