Казахстанские компании для инвестиции

Рейтинг Нурфин: выбираем инвестиционные компании в Казахстане

Желая улучшить свое финансовое положение, важно выбрать подходящую инвестиционную компанию. Об условиях брокерских услуг в Казахстане, в материале Нурфин.

Иллюстративное фото: freepik.com: UGC

Самый популярный вариант вложений – депозит в банке. Он обеспечивает сохранность денег, их прирост и минимальный риск. Но и доходность по депозитам небольшая.

Те, кто хочет заработать больше за счет своих финансов, иногда прибегает к сервисам инвестиционного рынка.

В рамках рейтинга мы оценили стоимость брокерских услуг в казахстанских инвестиционных компаниях.

Оценивались базовые тарифы и минимальные значения комиссий для начинающих инвесторов. Информация получена из официальных интернет-ресурсов инвестиционных компаний.

Другие интересные сравнения товаров, видов услуг и условий кредитования вы можете найти в рубрике рейтинг Нурфин.

На какой вид ипотеки понизились ставки в Казахстане

Иллюстративное фото: freepik.com: UGC

Брокерские услуги

Для торговли ценными бумагами нужен брокер – посредник, который и проводит сделки по желанию инвестора. За его услуги взимается комиссия от цены осуществленной сделки.

Размер комиссии при этом зависит от рынка ценных бумаг. Международная торговля обходится дороже, но на позиции в рейтинге влияли оба значения.

1. Астана-Инвест

В данной компании клиентам предлагается четыре вида тарифных услуг. Оценивался базовый пакет с объемом активов до 10 000 000 тенге.

При покупке/продаже ценных бумаг на Казахстанском рынке взимается 0,025% от суммы сделки по базовому тарифу. Минимальный размер комиссии равен 1 000 тенге.

Операции на международном рынке стоят 0,15% или 5 556 тенге.

Как выгодно приобрести залоговое имущество онлайн в Казахстане

За процедуры открытия, закрытия и ведения лицевого счета плата не взимается.

Иллюстративное фото: freepik.com: UGC

2. Сентрас Секьюрити

В данной инвестиционной компании за каждую транзакцию на казахстанском рынке взимается 0,03%. Международная торговля – 0,2% от суммы сделки. Минимальная комиссия в обоих случаях равна 2 778 тенге.

Содержание счета подразумевает бесплатное обслуживание. Но если отсутствовали сделки в течение одного расчетного квартала, то комиссия за этот период составит 1 МРП или 2 778 тенге.

3. Евразийский капитал

Торговля на локальном рынке обойдется в 0,05% или 2 778 тенге минимум при сделках с корпоративными ценными бумагами. При покупке/продаже государственных ценных бумаг – 0,01%.

Казахстанцы с каким доходом чаще берут микрокредиты

Услуги на международных рынках: 2 778 тенге или 0,3% от суммы сделки. Открытие, ведение и закрытие счета производятся бесплатно.

Но если на счету не было ценных бумаг в течение одного года, то он закрывается с удержанием остаточных средств, но не более 5 МРП – 13 890 тенге.

Иллюстративное фото: freepik.com: UGC

4. Freedom Finance

В данной инвестиционной компании следующие тарифы:

• внутренний рынок – 0,045% от сделки на KASE,
• международный – 0,025% или 11 112 тенге минимум.

Содержание счета бесплатное. Но если в течение месяца не было произведено ни одной сделки, то комиссия составит 3 000 тенге.

К слову, компания стала лидером по опросу среди читателей Нурфин – услугами пользуются 22% опрошенных.

Как начать инвестировать, если нет большого капитала

5. CAIFC Investment Group

Стоимость внутренних торговых операций – 0,07% или 4 176 тенге. Международный рынок – 0,25% или 11 112 тенге. Ведение лицевого счета клиента бесплатное.

Иллюстративное фото: freepik.com: UGC

6. SkyBridge Invest

Каждая сделка на казахстанской бирже обойдется в 0,1% или 5 556 тенге минимум. Международный рынок – 13 890 тенге или 0,15%.

Относительно меньшая цена по сравнению с пятым местом. Но стоимость торговли на внутреннем рынке определила расположение в рейтинге.

Ведение счета бесплатное. Комиссия не взимается даже при отсутствии на счету денег и ценных бумаг.

7. Fincraft

Международные сделки обходятся в 12 600 тенге или 0,35% от суммы сделки. На казахстанской бирже комиссия равна 0,14% или 7 000 тенге минимум.

Выгодно ли брать ипотеку в исламском банке

Это самые высокие проценты в рейтинге. Содержание счета бесплатное.

Предлагаем подробнее ознакомиться с результатами рейтинга в виде таблицы.

Рейтинг Нурфин: Выбираем инвестиционные компании: UGC

Узнавайте обо всем первыми

Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах.

Источник

Названы казахстанские компании, куда лучше не вкладывать деньги

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка доводит до сведения информацию об организациях, позиционирующих себя в качестве «инвестиционных компаний», сообщает zakon.kz.

В адрес Агентства, начиная с 2020 года, поступило более 40 жалоб и обращений по вопросам деятельности нелицензированных компаний, привлекающих деньги клиентов для инвестиционных целей якобы с гарантией высокой доходности.

Такого рода компании, чаще всего, зарегистрированы в оффшорных зонах и не обладают лицензией финансового регулятора на осуществление деятельности на финансовом рынке. Они предлагают клиентам консультации и проводят обучение по инвестированию средств через свои сервисы. На территории Республики Казахстан данные компании в основном работают удаленно, через представительства и филиалы, либо представителей по доверенности, — говорится в сообщении.

Схема работы данных организаций предполагает, что клиенту предоставляется дистанционный доступ к закрытым интернет-сервисам и торговым платформам якобы для совершения операций с иностранной валютой и иными финансовыми инструментами. В своем личном кабинете на таких платформах клиенты могут наблюдать «увеличение» своих средств.

При попытке клиента изъять «заработанный» доход, данные компании уклоняются от возврата клиенту его денег, требуя дополнительного вознаграждения за возврат денег, либо по каким-то причинам необоснованно «обнуляют» счета клиентов, что также несет в себе признаки мошеннических действий.

Стоить обратить внимание, что подобные компании агрессивно рекламируют свои услуги в основном через социальные сети, обещая высокую прибыльность, в разы превышающую текущие ставки вознаграждения по банковским вкладам.

В этой связи, Агентство призывает граждан Республики Казахстан не поддаваться агрессивной рекламе и рекомендует работать с компаниями, обладающих понятным и прозрачным правовым режимом.

Список брокерских/дилерских организаций, обладающих лицензиями уполномоченного органа на занятие деятельностью на рынке ценных бумаг РК, размещен на официальном сайте Агентства.

Деятельность данных компаний строго регламентируются законодательством Республики Казахстан. АРРФР осуществляет контроль и надзор за деятельностью игроков и обеспечивает надлежащий уровень защиты прав потребителей услуг данных компаний и их законных интересов.

Для предотвращения рисков граждан, связанных с деятельностью нелицензированных компаний, Агентством опубликован перечень и адреса интернет сайтов компаний, на которые поступили жалобы граждан. Также Агентство рекомендует ознакомиться с оповещениями и предупреждениями Международной организации комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) IOSCO при вступлении в договорные отношения с организациями, позиционирующими себя в качестве «инвестиционных компаний».

Также важно помнить, что торговля финансовыми инструментами сопряжена с различными рыночными, кредитными, валютными рисками. В связи с этим, рекомендуем инвесторам осуществлять инвестиции через лицензируемые казахстанские компании.

Список нелицензированных «инвестиционных посредников»:

Источник

Рейтинг инвестиционных компаний Казахстана — 2017

Почему растет эффективность инвестиционных компаний

Ситуация на рынке ценных бумаг сложилась благоприятная, с учетом таких факторов, как стабилизация курса тенге и снижение ставок. Сегодня на рынке наблюдался избыток тенговой ликвидности. Эмитенты по мере снижения ставок стали проявлять активный интерес к биржевым инструментам. В итоге минувший год оказался богатым на рыночные размещения в секторе облигаций.

Bloomberg: Shell рассматривает возможность покупки доли в «КазМунайГазе»

Опрошенные Forbes Kazakhstan эксперты высказывают мнение, что в 2018 экономика вырастет на 3,5–4%. Инфляция снизится до 6–7%. Средний курс тенге к доллару США будет находиться в диапазоне 330–345 тенге за $1. Базовая ставка будет снижаться – потенциально до 9,5%. Рынок акций продолжит положительную динамику по мере снижения ставок, а также ввиду недооцененности некоторых компаний.

Ожидается умеренное увеличение активности на фондовом рынке Казахстана из-за планируемого внедрения различных инициатив со стороны биржи, регулятора и правительства, направленных на развитие сектора. К тому же «на повестке дня» решение вопроса передачи пенсионных фондов в управление частным управляющим, что может подогреть интерес к локальному рынку ценных бумаг. Избыток тенговой ликвидности и, как следствие, спрос на тенговые инструменты будут оставаться высокими.

Кроме того, игроки надеются, что все-таки состоятся IPO/SPO в рамках государственной программы приватизации. Среди кандидатов – «Эйр Астана», «Казатомпром» и «Казахтелеком». Потенциально импульс развитию рынка может дать и запуск МФЦА.

Методология

Рейтинг строился только на количественных показателях лицензированных управляющих инвестиционными портфелями – 21 компании. Данные были взяты с сайта Национального банка РК (за 11 месяцев 2017). Компании сравнивались по объему собственных активов, с прибавлением дополнительных баллов, которые формировались, исходя из нескольких показателей. Помимо объема активов учитывалась динамика его изменения. Активы за балансом лицензиатов и клиентские активы в управлении, в том числе паевые фонды, фонды недвижимости, прямых инвестиций и прочие фонды, в управлении не учитывались.

Приток инвестиций в экономику Казахстана будет нарастать

Размер собственного капитала не всегда указывает на масштабы деятельности компании, соответственно, данный показатель и его динамика в расчет не брались. Но на него можно обращать внимание, чтобы был понятен размер собственных средств участника.

Размер чистой прибыли сам по себе не указывает на эффективность деятельности компании. Соответственно, этот показатель и его динамика также не учитывались. Однако мы показали его в таблице для полноты картины.

Рентабельность характеризует эффективность управления и чистую доходность бизнеса. ROE – управление собственным капиталом, ROA – управление совокупными активами. ROE рассчитывается путем деления чистой прибыли за рассматриваемый период на средний собственный капитал (между показателями на 01.01.17 и 01.12.17). Мы привели полученное значение к годовому выражению (принято, что любая рентабельность/доходность считается в годовом измерении), то есть полученный результат делили на 11 и умножали на 12. ROA рассчитывается путем деления чистой прибыли на средние активы. Затем мы опять-таки привели полученное значение к годовому выражению.

С учетом того, что речь идет не просто о брокерском, а об инвестиционном бизнесе, необходимо было учесть роль инвесткомпании в привлечении кредитных ресурсов для эмитентов. В международной практике инвестиционные банки получают различные награды именно с учетом их размещений. В связи с этим мы брали как количество размещений (наиболее близко отражает количество клиентов, то есть активность компании в привлечении эмитентов и их выводе на рынок ценных бумаг), так и их объем (указывает на эффективность, то есть сколько компания смогла привлечь денег для клиента). Размещения учитывались только по локальному рынку негосударственных ценных бумаг, так как при размещении, к примеру, евробондов основную работу выполняют зарубежные консультанты/инвестиционные дома. Все данные взяты с сайта KASE и учтены по принципу «больше значение – больше баллов».

Во что инвестировать: расклад на год

Подходы в работе, риск-менеджмент и целевая аудитория у частных компаний отличаются от тех, что входят в банковские холдинги. Последние более зарегулированы банковскими процедурами, а ориентируются преимущественно на институциональных и корпоративных клиентов. Потому в списке идет разделение участников на две группы – банковские и небанковские. Рейтинги сформированы по каждому сегменту, а балльная система привязана к количеству компаний. С учетом того, что банковских «дочек» всего пять, и максимальный балл в данной группе – 5, минимальный – 0. Соответственно, у небанковских компаний – 16 и 0.

Итоговый балл определялся путем суммирования баллов по всей выборке показателей.

В расчетах не учитывались размещения в рамках программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора (только корпоративные ценные бумаги), потому что их условия, на наш взгляд, являются нерыночными. Во-первых, ставка доходности определяется Нацбанком, а не на основании специализированных торгов или работы, проведенной андеррайтером. Во-вторых, размещение производится «в одни руки», когда единственным покупателем выступает НБ РК, а не рыночные участники. В-третьих, процедура происходит в рамках государственной программы, с гарантированным размещением, по заранее определенным параметрам. В-четвертых, финансовый консультант не оказывает андеррайтинговые услуги, а выполняет работу лишь по подготовке выпуска и проведению размещения специализированными торгами.

Примечание. Использование данных рейтинга другими СМИ допускается лишь при условии рерайта и двух активных ссылок — на сайт Forbes.kz и сам рейтинг. Копипаст (дословная перепечатка) запрещается.

Банковские инвестиционные компании

1. АО «Казкоммерц Секьюритиз»

Компания была основана в 1997 году как 100%-ная «дочка» АО «Казкоммерцбанк». В марте 2015-го объединила бизнесы с еще одной дочерней компанией Казкома – АО «Grantum Asset Management».

За 2017 год «Казкоммерц Секьюритиз» разместила на бирже облигации на сумму 159,51 млрд тенге, что составило 60% общего объема рынка размещений.

В середине июня Народный банк, принадлежащий Тимуру Кулибаеву (№3 рейтинга богатейших и №1 рейтинга самых влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan) и его жене Динаре Кулибаевой (№3 рейтинга богатейших) через АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», подписал договоры о приобретении 96,81% доли АО «Казкоммерцбанк». Таким образом, «Казкоммерц Секьюритиз» вошла в состав Halyk Group.

2. АО «BCC Invest»

В 1998 году АО «Банк ЦентрКредит» создало дочернее предприятие АО «KIB Asset Management», занимающееся управлением активами. В 2006 году оно было переименовано в инвестиционную компанию BCC Invest.

Банк ЦентрКредит на 36,26% принадлежит Бахытбеку Байсеитову (№10 рейтинга богатейших и №14 рейтинга самых влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan) и АО «Финансовый холдинг «Цесна» – 41,38%, который контролируется семьей Джаксыбековых (Даурен Жаксыбек – №8 рейтинга богатейших и №5 рейтинга самых влиятельных).

3. АО «Halyk Finance»

АО «Halyk Finance» создано в 2004 году и является «дочкой» АО «Народный Банк Казахстана». У компании наибольший объем собственного капитала среди всех участников рынка – 17,79 млрд тенге. По состоянию на 1 декабря 2017 года она управляет ИПИФ «Halyk-Валютный».

Основным акционером АО «Halyk Finance» является АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», которое контролируется Тимуром и Динарой Кулибаевыми.

4. АО «Цесна Капитал»

Компания зарегистрирована в 2004 году и является 100%-ной дочерней организацией АО «Цеснабанк». Нераспределенная прибыль кампании по итогам 11 месяцев 2017 года составила 290 млн тенге, что на 30,8% меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В 2017 году у компании было два размещения облигаций коммерческой организации на общую сумму 15 млрд тенге.

5. АО «ДО АО «Нурбанк» Money Experts»

В 2002 году АО «Нурбанк» учредило дочернюю компанию Money Experts для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг РК. За 11 месяцев 2017 года активы компании составили 1,34 млрд тенге, показав рост на 5,2%.

Единственным акционером Money Experts является Нурбанк, который на 82,81% принадлежит Рашиту Сарсенову (№6 рейтинга богатейших и №7 рейтинга самых влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan) через J.P. Finance Group.

Небанковские инвестиционные компании

1. АО «Фридом Финанс»

В 2013 году инвестиционная компания «Фридом Финанс» купила АО «Seven Rivers Capital», которое работало на рынке ценных бумаг с 2006 года. 16 мая 2017 года «Фридом Финанс» подписал соглашение о покупке еще одного игрока – «Асыл-Инвест». Сделка оценивается в более чем 1,5 млрд тенге.

По состоянию на 1 декабря 2017 года «Фридом Финанс» является самой крупной инвестиционной компанией в Казахстане. Ее единственным акционером является Тимур Турлов.

2. АО «SkyBridge Invest»

Компания работает на рынке ценных бумаг с 2003 года. На 1 декабря 2017 года размер активов под управлением составил 23,11 млрд тенге. SkyBridge Invest за 11 месяцев 2017 года показала наилучший результат по рентабельности активов (ROAA) – 87%.

Основными акционерами компании числятся Адл Ескиндиров – 91% и ТОО Sky Securities – 9%.

3. АО «Евразийский Капитал»

Компания была создана в 1999 году как ТОО «Центрально-Азиатская Трастовая Компания». В 2007 году была продана АО «Евразийский банк», а в 2009-м ее владельцем стало АО «Евразийская финансовая компания». Тогда компания была переименована в АО «Евразийский Капитал».

Конечной контролирующей стороной для материнского АО «Евразийская финансовая компания» являются Александр Машкевич, Патох Шодиев и Алиджан Ибрагимов (№5 рейтинга богатейших и №4 рейтинга самых влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan), каждый из которых владеет долей в размере 33,3%.

4. АО «ИД «Астана-Инвест»

Компания была создана в 1998 году как АО «Открытый накопительный пенсионный фонд «Синим». До момента перехода всех пенсионных активов в ЕНПФ компания несколько раз сменила название и осуществляла деятельность в данной сфере. С июня 2014 года переименована в АО «ИД «Астана-Инвест» и работает в сфере управления инвестиционным портфелем.

В ноябре 2016 года создала дочернюю Astana Invest Capital Inc в государстве Белиз (Центральная Америка). Уставный капитал последней составил $1 млн и был оплачен в первом квартале 2017 года двумя траншами.

АО «ИД «Астана-Инвест» контролируется АО «ЦАТЭК», конечными бенефициарами которого являются Александр Клебанов (№32 рейтинга богатейших и №12 рейтинга влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan) – 31%-ная доля, Сергей Кан (№36 и №38 соответственно) – 31%, Еркын Амирханов (№40 рейтинга богатейших) – 31% и Гульнара Артамбаева – 7%.

5. АО «CAIFC Investment Group»

CAIFC Investment Group функционирует на рынке с 1995 года. С начала 2017 года компания нарастила активы на 37% (четвертый результат по сектору) – с 934 млн тенге до 1,28 млрд тенге.

Акционерами АО являются Гульмайра Мадиева – 60%, Малика Мадиева – 20%, Сейтжан Мадиев – 20%.

6. АО «Сентрас Секьюритиз»

Компания работает на рынке ценных бумаг с 2004 года. По состоянию на 1 декабря 2017 года управляла тремя паевыми фондами: ИПИФ «Сентрас-Глобальные рынки», ИПИФ «Фонд еврооблигаций» и ОПИФ «Казначейство».

АО «Сентрас Секьюритиз» принадлежит Ельдару Абдразакову (№40 рейтинга самых влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan).

7. АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»

Компания была зарегистрирована в 2006 году. 16 мая 2017 года между акционерами было подписано решение о присоединении АО «Асыл-Инвест» к АО «Фридом Финанс».
С начала 2017 года активы компании увеличились на 163,7%, показав второй результат по сектору – с 894 млн тенге до 2,36 млрд тенге.

8. АО «Верный Капитал»

АО «Верный Капитал» входит в группу «Верный Капитал», которая включает в себя ТОО «Verny Investments Holding», а также все находящиеся под управлением компании. Группа создана в 2006 году. АО «Верный Капитал» является управляющей компанией, осуществляющей деятельность в сфере прямых инвестиций. Компания управляет как активами паевых инвестиционных фондов рискового инвестирования, так и иными активами в разных отраслях экономики. Общий объем активов под управлением – более 610 млрд тенге, инвестиционный доход – 38,2 млрд тенге. Большая часть активов не учитывалась, согласно методологии рейтинга.

9. АО «ИД «Fincraft»

В октябре 2017 года АО «БТА Секьюритис» сменило свое название на АО «Инвестиционный дом Fincraft». Компания была создана БТА Банком в 1997 году и перешла в группу Казкоммерцбанка после сделки купли-продажи. После приобретения последнего Halyk Group брокерская компания была продана предыдущему владельцу Казкома Кенесу Ракишеву (№7 рейтинга богатейших и №16 самых влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan).

10. АО «УК «ОРДА-Капитал»

Компания основана в 2000 году как ТОО «АРНАТ-2000», а в 2004 году преобразована в АО «УК «ОРДА-Капитал». Активы по итогам 11 месяцев 2017 года составили 1,23 млрд тенге, показав рост на 34,6%.

Единственным учредителем является ТОО «Кредитное товарищество «Орда кредит».

11. АО «Алиби Секьюритиз»

АО «Алиби Секьюритиз» зарегистрировано в августе 2006 года. Оно занимает 15-е место по активам среди 21 компании сектора. Чистая прибыль за 11 месяцев 2017 года составила 8,35 млн тенге, что на 70% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, когда было заработано 28,69 млн тенге.

Единственным акционером компании является Борамбай Султанов.

12. АО «NGDEM Finance»

Компания была основана в 1997 году как АО «Накопительный пенсионный фонд «Нефтегаз-Дем». В 2014 году, во время трансформации НПФ, сменила профиль и стала инвестиционной управляющей компанией.

Ее крупным акционером является Нурлан Амиржанов – 9,91% акций.

13. АО «Private Asset Management»

АО «Private Asset Management» было образовано в 2007 году. Активы компании за 11 месяцев 2017 года увеличились на 0,9%, составив 636 млн тенге. Она является маркетмейкером трех выпусков международных облигаций АО «ForteBank».

Единственный акционер компании – Арман Смаилов.

14. АО «ИФД «RESMI»

Инвестиционный финансовый дом RESMI было основано в 1997 году. Он является маркетмейкером купонных облигаций Kaspi Bank и RG Brands.

Крупные акционеры компании – Еркин Кошкинбаев, которому напрямую и через Successful Investment Trust принадлежат 39,74%, и Кайрат Мажибаев (№45 рейтинга богатейших и №23 рейтинга самых влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan) – 29%.

15. АО «Lancaster Invest»

Компания была создана в 2006 году решением единственного учредителя – Lancaster Group Kazakhstan. Основными ее акционерами являются Юрий Пак (№31 рейтинга богатейших и №33 рейтинга самых влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan), Берик Каниев (№30 и №20 соответственно), Ерболат Досаев (ныне заместитель премьер-министра РК), Ян Чан, Гаухар и Нурсултан Каппаровы.

16. АО «Tengri Capital MB»

Tengri Capital был основан на базе инвестиционной компании Visor Capital, которая в конце 2015 года сдала лицензию на осуществление деятельности на Казахстанской фондовой бирже. На текущий момент является маркетмейкером по акциям и облигациям АО «Фридом Финанс».

Компания принадлежит Tengri Partners.

Примечание. Использование данных рейтинга другими СМИ допускается лишь при условии рерайта и двух активных ссылок — на сайт Forbes.kz и сам рейтинг. Копипаст (дословная перепечатка) запрещается.

Самые яркие и интересные истории — в нашем Instagram

Источник