Как выбрать какие проекты инвестировать

Чего хотят инвесторы? Тренды 2020, в которые готовы вкладывать миллиарды

Чего инвесторы сегодня ждут от стартапов? Повлиял ли глубокий кризис на готовность вкладываться в инновации? Инвестиционный менеджер венчурного фонда Genesis Investments Елена Мажуга рассказала, какие проекты сейчас имеют больше шансов привлечь инвесторов.

В какие проекты хотят вкладываться инвесторы в 2020 г.

— В основном сейчас инвестиционные фонды наблюдают за стартапами в высокотехнологичных сферах: от B2B SaaS-решений до робототехники. Интересны также области, которые только начинают движение к диджитализации: например, логистика, банкинг или строительство. В таких сферах есть вероятность войти в самом начале их роста и «прокатиться» на волне тренда, пока туда не пришли другие инвесторы.

Елена Мажуга
Инвестиционный менеджер венчурного фонда Genesis Investments

Согласно одному из последних венчурных отчетов из США, с апреля по июнь 2020 года больше всего инвестиций получили интернет-проекты, стартапы в сфере здравоохранения и мобильные приложения:

Объем венчурных инвестиций в США во 2 квартале 2020 года по отраслям (млн. долларов США)

Еще одна индустрия, которая сейчас в тренде для инвесторов — онлайн-обучение. За последнее десятилетие объем венчурных инвестиций в EdTech-проекты вырос в 14 раз: с $ 0,5 млрд в 2010 году до $ 7 млрд в 2019:

Исследование глобальных венчурных инвестиций в EdTech, HolonIQ, 2020

Специалисты из центра исследований рынка образования HolonIQ прогнозируют, что в течение следующих 10 лет в проекты в сфере EdTech будет инвестировано более $ 87 млрд.

Помимо проектов из трендовых сфер, венчурные фонды по всему миру продолжают инвестировать в проекты в рамках своего инвестиционного фокуса. В нашем случае Genesis Investments — это корпоративный венчурный фонд украинской ИТ-компании Genesis. Инвестиционный фокус сформировался исходя из индустрий, в которых у основателей накопилась экспертиза. Это проекты в сферах онлайн-образования, цифрового здравоохранения, мобильных приложений, рекламных технологий, искусственного интеллекта и машинного обучения. Среди инвестиций фонда — платформа для поиска и доставки лекарств Liki24, онлайн-школа программирования Mate academy, приложение для обработки видео VOCHI, инструмент для трекинга и анализа онлайн-рекламы RedTrack.

Тренды 2020 — во что инвестируют в Европе и мире

Один из глобальных трендов всех индустрий — скорость. Практически любая отрасль сейчас очень быстро развивается и меняется с каждым днем. Растет скорость обработки данных и совершенствуются возможности программного обеспечения. Цифровизация и глобальный переход в онлайн под влиянием пандемии все сильнее влияют даже на самые консервативные сферы.

Мониторинг венчурных сделок по всему миру позволяет понять, какие стартапы и отрасли интересуют инвесторов. Например, так менялся объем инвестиций в разные индустрии за последние 7 лет в Европе:

Объем венчурных инвестиций в Европе по отрасли в 2013-2020, исследование KPMG

Четко прослеживается тренд постепенного увеличения финансирования в проекты в сфере программного обеспечения (бирюзовый цвет на графике), куда относятся мобильные приложения, сервисы и программы. На глобальном рынке венчурных инвестиций произошел бум в фармацевтике и биотехнологиях в 2020 году (темно-синий сегмент):

Объем венчурных инвестиций по отрасли в 2013-2020 по всему миру, исследование KPMG

Одна лишь направленность стартапа мало говорит инвестору о перспективности проекта. Куда более важный показатель — это размер и потенциал выбранного рынка. Самый привлекательный для нашего фонда рынок не привязан к отдельной географии, существует глобально и поделен между игроками без жесткой монополии. Важно, чтобы существовало некоторое количество платежеспособных потенциальных клиентов в мире, чьи общие затраты на покупку такого (либо подобного) сервиса превышают $ 10 млрд в год.

Чего хотят инвесторы и как оценивают проекты

Многие стартапы начинают фандрайзинг, когда проект еще не приносит прибыли. Инвестиция в стартап на ранней стадии — это ставка на то, что он сможет быстро расти и качественно развиваться. В обмен на венчурные вложения фонд «покупает» долю в компании и ожидает на этапе выхода из инвестиции получить сумму, во много раз превосходящую первоначальное вложение. Самой желанной прибыльностью считается прибыль выше 10х от общей суммы инвестиции. Вкладывая деньги, любой инвестор ожидает от стартапа роста ключевых показателей, масштабирования и выхода на международные рынки.

При выборе проектов для инвестирования сотрудники фонда оценивают целый ряд показателей: от отзывов клиентов о продукте до внутренних финансовых документов. Очень важно, чтобы в проекте была команда с четким видением бизнеса, сильными техническими и маркетинговыми знаниями.

Если рассматривать ожидания инвесторов на нашем примере, то мы ищем стартапы, нацеленные на международный рынок с емкостью более $ 10 млрд, и оцениваем шансы компании стать прибыльной в ближайшие два-три года. Нам интересны основатели с очень хорошими навыками планирования и прогнозирования, чьи компании подготовлены к различным сценариям и изменениям рыночной конъюнктуры. Кризис может затянуться на неопределенный срок, и финансовые ресурсы будут не такими доступными, как, например, в 2019 году. Поэтому те стартапы, которые могут быстро начать зарабатывать, будут более привлекательными для инвесторов.

Как мы находим проекты для инвестирования

Как правило, хорошие стартапы попадают к нам через широкую сеть бизнес-контактов и по рекомендациям. Кроме этого, мы находим интересные проекты через акселераторы и стартап-ивенты, например, в Startup Wise Guys, на EMERGE и TechChill. Если у основателей нет контактов с сотрудниками нашего фонда или нашими коллегами по рынку, это не значит, что у них нет шансов. Нам пишут «в холодную» на почту фонда и мы отвечаем всем компаниям, которые находятся в нашем инвестиционном фокусе.

Мы ищем стартапы с готовым продуктом, который уже можно увидеть и «потрогать» — это один из самых главных критериев. Чтобы претендовать на инвестиции, у проекта должна быть хотя бы бета-версия приложения, чтобы мы могли его загрузить, оценить дизайн, протестировать функциональность. У проекта также должны быть первые продажи и клиенты, которые могут дать обратную связь.

Генеральный партнер фонда Genesis Investments Виталий Лаптенок

На первом этапе отбора основатели присылают короткий питч — это может быть презентация или одностраничный документ, где описывают свой продукт и дают краткий обзор рынка.

Если проект нам интересен, мы отвечаем на письмо и назначаем звонок, чтобы основатели больше рассказали о команде, достижениях, мотивации и планах. Мы задаем вопросы о бизнес-модели, потоках доходов и портретах потребителей. Этот звонок длится около часа и помогает обеим сторонам лучше узнать друг друга.

После успешного первого звонка сотрудники фонда проводят анализ рынка и due diligence — детальную независимую проверку проекта. Если стартап для нас интересен, мы запрашиваем дополнительную информацию: рыночные данные, отзывы клиентов, финансовые результаты и прогноз. На основе этих данных инвестиционный комитет нашего фонда принимает решение.

Стартапы из Беларуси в 2020 — табу или возможности?

Колебания экономики всегда цикличны, а любой кризис приносит не только трудности, но и возможности для бизнеса. Для белорусских проектов текущая ситуация — это шанс показать умение находить эффективные решения, несмотря на давление непредсказуемых окружающих условий. Это именно то, что мы ожидаем увидеть в наших будущих портфельных компаниях.

Мы тесно сотрудничаем с белорусами с момента основания фонда, и сейчас в портфеле Genesis Investments — две компании из Беларуси: приложение для обработки видео VOCHI и семья образовательных мобильных приложений Basenji Apps.

Мы постоянно встречаем основателей с сильными навыками разработки и успешным опытом B2C-продаж. Не возникает никаких сомнений в будущем белорусских стартапов, поэтому мы продолжаем искать интересные проекты и готовы инвестировать. Вынужденный релокейт многих стартапов не влияет на наши решения. Мы инвестируем не в проекты в географических границах государства, а в талантливых людей. Поэтому даже те белорусы, которые будут временно или постоянно работать над своими стартапами из других стран, по-прежнему представляют для нас большой интерес.

Каким нужно быть стартапу, чтобы в него инвестировали

Есть несколько типичных ошибок, которые совершают представители стартапов, презентуя свои проекты. Например, часто при общении с инвесторами основатели не могут четко объяснить, какой объем финансирования им нужен и зачем. Также шансы проекта снижают абстрактность, отсутствие цифр и базовые ошибки коммуникации. Важно знать свой продукт и рынок, уметь быстро и наглядно объяснить суть бизнеса и предоставить инвестору достаточно информации.

Фото с сайта unsplash.com

Важно различать, какой проект является стартапом, а какой — просто новым бизнесом, который не стоит презентовать венчурным инвесторам. Стартап — новая компания, которая развивается и строит свой бизнес на основе инновационных идей или технологий, которые появились недавно. Не актуальны стартапы, которые основаны на устаревших технологиях, ничем не отличаются от существующих сильных конкурентов, не могут продемонстрировать product-market fit и не решают реальную проблему пользователей.

Совет для стартапов, которые хотят привлечь инвестиции: изучайте потенциального инвестора не меньше, чем он будет изучать вас. Многие инвестиционные фонды ведут блоги или колонки сотрудников в медиа, где пишут о требованиях и ожиданиях инвесторов, рассказывают условия сотрудничества, показывают примеры документов для фандрайзинга и дают советы основателям.

Универсального подхода к инвестору не существует — даже в рамках одного фонда у каждого проекта совершенно разная история фандрайзинга. Но, понимая, как работает конкретный венчурный фонд, основатели могут существенно повысить свои шансы на сотрудничество.

Источник

Как правильно выбрать проект для инвестирования? 11 шагов!

Хотите уметь легко отличать, какие проекты качественные и перспективные, а мимо каких лучше пройти?

Я знаю насколько неприятно вложить деньги и не получить обещанные проценты. Особенно, если этого можно было избежать, устроив проекту небольшую проверку.

Ниже я поделюсь с вами своими советами, которые я уже не первый год использую для анализа хайпов.

Эта статья обновлена в апреле 2019 года, так что в ней вы найдёте самую актуальную информацию.

Как анализировать инвестиционные проекты новичку. 11 шагов!

У начинающих инвесторов часто случается следующая ситуация. Новичок каким-то образом переходит на сайт проекта: по ссылке в спаме, по рекомендации друга, из обзора блогера и т.д.

Но, перейдя, он не знает как оценить этот проект. Вложить или пройти мимо? Он смотрит на сайт, читает о компании, изучает планы, но это ни на шаг не приближает его к правильному решению.

Ниже я представлю пошаговый план, который поможет новичку оценивать долгосрочные проекты.

Пошаговый план анализа:

Начнём с базовых вещей.

Шаг 1. Определяем суть компании: хайп или не хайп?

Первый шаг является довольно формальным. Ведь риски есть в любом случае, но в хайпах хотя бы ясны правила игры.

Если вы уже знаете, что перед вами хайп, то этот пункт можно пропустить. Если же вас убеждают в реальности компании, то вам нетрудно будет заметить признаки высокодоходного проекта.

Признаки хайпа:

• Есть чёткие сформированные планы. Если на сайте представлены конкретные инвестиционные планы, то практически со 100% уверенностью можно сказать, что это хайп.
• Высокая доходность. Если компания предлагает гарантированную доходность от 5% в месяц (от 60% годовых), то опять же это является верным признаком хайпа.
• Не говорится о рисках. Легальная инвестиционная деятельность связана с риском. Если на сайте размещена информация, что рисков нет, то, значит, вас пытаются ввести в заблуждение. В таком случае я бы не стал доверять и любой другой информации, размещённой на сайте.
• Партнёрская программа. Реферальная программа бывает не только у хайпов, так что одно это ни о чём не говорит. Но её наличие увеличивает вероятность того, что перед вами хайп.

Если вы видите проект с чёткими планами, высокой доходностью и партнёрской программой, то это очень хорошо, ведь перед вами хайп.

Почему это хорошо?

Потому что на любых схожих сайтах, с помощью которых можно заработать деньги с вложениями, риски примерно одинаковы. При этом в случае с хайпами всё просто и понятно: понятны правила игры, понятно, как анализировать, когда входить, как зарабатывать, как управлять рисками.

Шаг 2. Определяем статус проекта: платит или нет?

Вложить деньги в соскамившийся проект — это самый глупый поступок, который вы только можете сделать.

Многие хайпы продолжают принимать инвестиции даже после того, как выплаты прекратились. Поэтому перед вкладом вы должны узнать статус проекта.

Как это сделать?

Блоги.

Во-первых, посмотрите статусы на блогах. Для этого перейдите в любую поисковую систему и введите запрос: «название_проекта отзывы». Например, «ethereal.global отзывы»

Если вы видите много обзоров блогеров, то просто перейдите на них и посмотрите статусы.

Например, у меня в обзорах всегда стоит актуальный статус каждого проекта, который я добавил.

Похожие статусы вы найдёте и на других блогах.

Мониторы.

Если данного проекта нет на блогах, то посмотрите статус хайпа на мониторах.

Для этого сначала перейдите на сайт allhyipmon.ru. Затем в строке поиска укажите домен интересующего вас проекта.

На этой странице вы можете увидеть часть ресурсов, на которых размещена информация о данном проекте.

Затем промотайте страницу чуть ниже до раздела с мониторами и посмотрите там статус хайпа.

Как можно увидеть, 3 монитора показывают статус «Платит». Мониторы — это менее точный инструмент, чем блоги, то на них тоже можно ориентироваться.

Комментарии.

Если нет ни мониторингов, ни блогов, то можно попробовать поискать проект на форумах.

Лучше всего пользоваться форумом mmgp.ru. Чтобы найти тему с данным хайпом на форуме, нужно или ввести в поисковых системах запрос «название_проекта mmgp», или перейти на него со страницы на allhyipmon.ru.

Здесь нужно перейти на последнюю страницу, чтобы увидеть самые свежие сообщения.

Затем смотрим, когда были написаны последние посты о выплатах.

Как можно увидеть, последние посты с выплатами были опубликованы сегодня. Значит, проект платит.

Чат или онлайн-консультант.

Может случиться крайний случай, когда хайп не представлен вообще нигде. В таком случае поищите на сайте ссылку на чат проекта в Telegram.

Дело в том, что после скама обычно чат удаляется. Поэтому, если на сайте есть ссылка на чат, а сам чат удалён, то это плохой признак.

Если же чат работает, то там вы можете прочитать сообщения других пользователей, из которых всё станет понятно.

Ещё один способ — это онлайн консультант. Если он функционирует и поддержка вам отвечает, значит, скорее всего, проект платит. Так как при скаме консультант обычно отключается.

Шаг 3. Определяем уровень подготовки: шлак или нет?

Теперь вы знаете, что перед вами хайп, который платит. Что дальше?

Следующим шагом нужно оценить подготовку. Чем больше денег и сил админ вложил в создание своего проекта, тем лучше.

Новичок может легко оценить основные элементы, даже не обладая техническими знаниями. Как минимум, явные шлако-проекты отсеять он сможет.

Обратите внимание, что домен не должен быть в зоне .ru, или .рф.

Второе, на что нужно посмотреть — это наличие SSL-сертификата. Если вы не разбираетесь в этих сертификатах, то и не нужно. Просто посмотрите, чтобы в строке браузера адрес сайта начинался с https, а не с http. Кроме того, в самом начале должна находиться иконка замка (для Google Chrome).

Иногда сертификат есть, но не настроен редирект. Поэтому если адрес сайта начинается с http, то попробуйте дописать недостающий символ s прямо в адресную строку. Если сайт перестанет работать, значит сертификата нет.

Затем, проверьте сайт на наличие ошибок. Наличие опечаток и прочих ошибок говорит о плохой подготовке.

Конечно, ещё можно проверить уровень дизайна, качество текстов, функциональность сайта. Всё это больше субъективные вещи, которые можно правильно оценивать только при наличии опыта.

Если хайп размещён на одном или нескольких популярных блогах, значит волноваться за качество подготовки не стоит. Автор блога уже сделал все необходимые проверки за вас.

Шаг 4. Партизан или нет?

Плавное развитие — это важнейший элемент, необходимый для хорошей работы проекта.

Поэтому, чтобы развитие начиналось максимально плавно с самого старта, админы часто используют стратегию, которая называется «Партизанство».

В данном случае хайп создаётся максимально неприглядным. Часто это шаблонный дизайн, непривлекательные планы, практически полное отсутствие партнёрской программы.

В таком режиме проект работает некоторое время. За этот этап хайп получает авторитет, доверие, историю и постоянных вкладчиков. При этом инвестиций привлекается совсем немного.

В определённый момент проект переодевается и выходит из режима партизанства. Выкатывает новые планы, дизайн, условия по реферальной программе, начинает покупать рекламу.

Часто очень сложно определить: этот проект является партизаном или это просто шлак-проект.

Точного алгоритма по определению партизана нет. Иногда админы специально выдают свои проекты за партизанов, которые так никогда и не переодеваются.

Тем более, если вы новичок, то точно не сможете определить партизана.

Поэтому, если вы видите, на ваш взгляд, некачественный проект, то лучше проходить мимо. Новичку вкладывать в партизаны можно только по рекомендации более опытного инвестора.

Определяем, на каком этапе проект.

3 самых важных этапа в жизни любого хайпа: старт, развитие, скам.

При этом развитие тоже можно условно разделить на несколько этапов: начало развития, активное развитие, пик развития, спад.

Так вот, задача инвестора — определить, на каком этапе развития находится данный проект. Это нужно для того, чтобы понять, есть ли куда расти хайпу.

Шаг 5. Определяем дату старта.

Дату старта можно посмотреть в любом обзоре, на форуме или на мониторе — это информация фигурирует практически везде.

Если у проекта был период партизанства, то полистайте форум или почитайте обзоры — там должна быть указана дата выхода из партизанства. На эту дату вы и должны ориентироваться.

Правило довольно простое — чем моложе проект, тем лучше.

Часто можно услышать мнение, то лучше входить в проект, который прошёл, как минимум, один круг. Якобы так можно защититься от быстроскама (скам до прохождения первого круга, когда никто не успел получить прибыль).

На самом деле такой подход является менее эффективным. Как показывает практика (и мои личные наблюдения и исследования), при правильном подходе к анализу проекта вероятность нарваться на быстроскам ниже, чем вероятность того, что проект не пройдёт второй круг.

При этом у меня есть отличная защита от быстроскамов. О ней я расскажу ниже в статье.

Шаг 6. Смотрим, где представлен?

Смысл этого пункта довольно прост. Если проект уже размещён на всех возможных площадках, значит, у него меньше потенциала для роста.

И в обратном случае, если проект мало где представлен, значит, он может подключить больше площадок, которые и обеспечат ему рост.

Для того, чтобы понять, где представлен хайп, нужно ввести в поисковых системах запрос «название_проекта отзывы».

В выдаче смотрим, сколько на данный момент представлено обзоров блогеров на интересующий нас хайп. На примере выше можно увидеть, что обзор проекта есть только на моём блоге. Это значит, что админ, если захочет, сможет разместиться на огромном количестве новых площадок, чем обеспечит рост.

А в примере ниже проект представлен на многих блогах. Это значит, что он находится не на начальных этапах развития и расти ему уже сложнее.

Также удобно анализировать количество площадок можно с помощью сайта allhyipmon.ru. Там можно посмотреть форумы, блоги и мониторы, где представлен проект.

Если страница забита площадками, значит, проект точно не находится на начальных этапах своего развития.

Шаг 7. Оцениваем популярность.

Если вы хотите оценить популярность с помощью предложенного мной метода, то сначала нужно посмотреть на географию посетителей сайта.

Это можно сделать с помощью similarweb.com или alexa.com.

Если Россия находится на первом месте, то можно оценить популярность. Для этого нужно перейти на сервис wordstat.yandex.ru и ввести там называние проекта.

Затем, посмотрите на количество запросов в месяц. Для себя я определил следующую градацию.

Для обычных долгосрочных проектов без офисов, вебинаров и прочих социальных мероприятий:

• до 200 запросов — мало
• 200 — 500 запросов — средне
• 500 — 1000 — много
• более 1000 — очень много

Для социальных проектов с офисами, лидерами, семинарами и т.д.:

• до 300 — мало
• от 300 до 700 — средне
• от 700 до 2000 — много
• от 2000 — очень много

С помощью этих данных вы можете предположить, на каком этапе находится тот или иной проект. Чем больше запросов, тем более поздний этап у хайпа.

Шаг 8. Динамика роста популярности.

Чтобы понять перспективы развития и, в каком именно положении сейчас находится проект, можно проанализировать динамику посещаемости или популярности бренда.

Если смотреть на график посещаемости задним числом, то можно отследить все этапы развития и понять, когда стоило входить в проект, а когда не стоило.

На графике видны все этапы. Сначала начальный этап развития до ноября (1). Затем, уже более тяжёлый и медленный рост до января (2). В январе пик с последующим спадом (3). И в марте скам (4).

Кажется всё понятно и очевидно. Но это очевидно только, если смотреть на график через некоторое время после скама. Только так ясно видна полная картина.

Первая проблема заключается в том, что сервисы дают не всегда точную информацию. То есть разные сервисы могут показывать разные данные. Поэтому доверять данным можно только, если несколько сервисов дают примерно одинаковую информацию.

Смотреть динамику можно с помощью сервисов similarweb.com, alexa.com и wordstat.yandex.ru.

Теперь давайте рассмотрим пример одного из работающих на данный момент проектов.

Как можно увидеть, два сервиса дают приблизительно одинаковую информацию, поэтому таким данным можно доверять в значительной степени.

На графиках можно увидеть, что проект был долгое время в режиме партизана. Потом после переодевания был резкий скачок популярности. Пик в январе, а затем снижение.

Анализируя график, можно предположить, как будут развиваться события в дальнейшем.

После январского пика прослеживается явная отрицательная динамика. Причём уже 2 месяца стабильное снижение. Очевидно, сейчас инвестировать в проект не стоит. Крайне вероятно, что снижение продолжится и в скором будущем будет объявлен скам.

Конечно, администрация может переломить ситуацию. Так что, если посещаемость и интерес опять начнёт расти, то тогда можно будет рассмотреть проект, как подходящий для вклада. Но не сейчас.

Пока всё выглядит так, что после выхода из партизанства проект закидали деньгами.

Например, ниже представлен график, на котором проекту удалось переломить отрицательную динамику и снова начать расти.

А ниже можно увидеть график с хорошей динамикой. В такой хайп можно было бы войти на данном этапе.

Шаг 9. Есть ли потенциал роста?

Чтобы определить этап развития проекта, можно проанализировать потенциал развития. То есть есть ли хайпу куда расти, или он уже работает на пределе своих возможностей?

Выше я уже описал несколько признаков, по которым можно анализировать. Давайте соберём их все в одном месте:

• Количество запросов.

Анализируется с помощью wordstat.yandex.ru. Если проект работает уже какое-то время, но при этом имеет всего 100-200 запросов в месяц, значит, популярность ещё низкая и ему есть куда расти.

• Посещаемость сайта.

Анализируется с помощью similarweb.com и прочих подобных сервисов. Посещаемость менее 30 00 человек в месяц можно считать низкой.

При этом, если сайт пока посещает небольшое количество людей, то в сервисе будет указано, что не хватает данных.

Поэтому, если вы видите такое изображение, значит, проекту есть куда увеличивать свою посещаемость.

• Площадки, где представлен.

Анализируется с помощью allhyipmon.ru и поисковых систем. Если обзор проекта уже размещён на большом количестве самых популярных блогов и форумах, а также подключено большое количество мониторов, значит, проект уже работает на пределе своих возможностей.

• Языки, страны и платёжные системы.

Посмотрите, на какие языки переведён сайт проекта. Лучшим вариантов будет, если компания делает ставку на продвижение в рунете, а сайт на русский язык ещё не переведён. Значит, при переводе на русский, количество вкладов увеличится, что и обеспечит рост.

Подключаются ли новые страны? Посмотрите на какие языки сайт уже переведён и на какие языки планируется перевод.

Также, если на данном этапе подключена только одна платёжная система, но в будущем готовится подключение новых платёжек, то проект, скорее всего, ещё на начальных этапах развития.

• Мероприятия и вебинары.

Если компания открывает офисы, проводит вебинары и прочие публичные мероприятия, то с их помощью тоже можно определить этап развития.

Если компания ещё не проводила вебинары и не открывала офисы, но начинает анонсировать офисную программу и мероприятия, то это хороший знак. Такая активность значительно усилит рост.

Оцените динамику открытия офисов и проведения мероприятий. Оцените количество людей на конференциях. Чем выше динамика и чем больше народа, тем, как ни странно, хуже.

Шаг 10. Сильные лидеры.

Наверное, новичку будет сложно оценить данный параметр.

Иногда проект начинают качать сильные лидеры с большими структурами. Часто они проводят вебинары, выступают на конференциях, помогают открывать офисы.

С одной стороны, это хороший признак, потому что они здорово помогают развитию проекта. С другой стороны, вместе с ними в компанию залетает большое количество денег. То есть проект закидывают.

Моё мнение заключается в следующем:

• Если проект имеет многоуровневую структуру и/или офисную программу, то заход сильных лидеров — это однозначно положительный сигнал.
• Если проект адаптирован больше под пассивное инвестирование, то заход сильных лидеров — это скорее отрицательный сигнал.

Шаг 11. Смотрим на сезонность.

У индустрии есть несколько сезонных спадов. Первый — это новогодние праздники. Второй — это летние месяцы.

Учитывайте эти спады, когда анализируете новый проект.

Например, если вы замечаете, что к началу лета проект замедляет свой рос и уже начинает работать на пределе, то лучше не входить в него. Потому что лето принесёт ещё больший спад.

С другой стороны, если хайп заходит в лето партизаном, чтобы осенью начать активное развитие, то админ всё делает грамотно. При прочих положительных сигналах в такой проект можно сделать вклад.

Заключение пошагового плана.

Обратите внимание, что оценивать перспективность хайпа нужно по совокупности факторов, а не по какому-то отдельному параметру.

Также не забывайте, что представленные выше шаги подходят только для анализа долгосрочных проектов (не фастов и не среднепроцентников).

Как анализировать свежие хайпы опытному инвестору?

Ниже я приведу несколько советов по подбору перспективных хайпов для опытных кладчиков.

Что отличает опытного вкладчика от новичка:

• Он понимает принцип работы хайп-индустрии
• Он вкладывал, как минимум, в несколько проектов, получал прибыль, терпел убытки
• Он отслеживает новые проекты, которые появляются на рынке
• Он подписан и следит за каналами и другими ресурсами лидеров мнений
• Он наблюдает за разными проектами
• Он имеет набор любимых инструментов, которые использует при анализе хайпов

Конечно, опытный вкладчик тоже должен анализировать хайпы с помощью тех инструментов, которые я привёл выше. Но, если проект только что стартовал, то возможности его анализа ограничены.

Что нужно делать при анализе нового проекта?

Самый эффективный способ выбрать качественный проект, который принесёт хорошую прибыль, — это инсайд.

Инсайд — это информация об админе, которая получена из надёжных источников.

Нужно понимать, что среди всех админов можно выделить 2 противоположных группы.

• Первые — идейные. Они дают людям заработать и тянут проекты до последнего. Они заботятся о своей репутации.
• Вторые — скамеры. Они кидают вкладчиков, закрывая проект на пике. Часто их проекты уходят в быстроскам.

Так вот, очевидно, что вкладчику желательно входить в проекты от админов из первой группы и избегать проектов от админов из второй группы.

Положительный инсайд.

Сейчас всё больше админов заботятся о своей репутации, поэтому общаются с блогерами и лидерам с одних и тех же контактов. Они понимают, что в случае быстроскама потеряют лояльность.

В случае стабильной работы, админ может получить более выгодную цену размещения, дополнительную рекламу или приоритетный статус. Также информация о предыдущей работе админа может раскрываться для аудитории блога, как, например, в моей закрытой рассылке.

Как я уже говорил, лучше вкладывать в недавно стартовавший проект — так можно заработать больше. А в одном из своих старых исследований я доказал, что проверенные админы работают в 9 раз эффективнее.

Так что наилучший вариант — это вкладывать в свежие проекты от опытных идейных админов.

Это я доказал своём новом исследовании Как я победил быстроскамы, которое я проводил среди фастов. За 3 месяца ни один из 11 опытных админов не ушел в быстоскам, все они принесли доход вкладчикам.

Где обычному инвестору узнать инсайд?

Через лидеров мнений. Кто-то, как я, даёт эту информацию в на своих ресурсах.

Если информации в открытых источниках нет, вы всегда можете написать лидеру и спросить, есть ли какие-то инсайды.

Часто админы просят лидеров не публиковать информацию об опыте администрации, чтобы обеспечить плавный старт и чтобы проект не закидали деньгами. Но по секрету они вам скажут.

Негативный инсайд.

Как я уже сказал, у идейных админов есть свои причины быть анонимными.

У админов-скамеров эти причины куда более очевидны. Многие площадки откажутся размещать скамера, к тому же они могут распространить информацию о сущности данного проекта.

Тем не менее, негативный инсайд может просочиться.

Важно понимать 2 вещи:

• Во-первых, как к положительным, так и к отрицательным инсайдам можно относиться серьёзно, только если вы получили их из действительно надёжного источника.
• Во-вторых, часто негативные инсайды основываются на косвенных признаках, что не очень точно. Например, похожий дизайн сайта, похожие планы, похожая стратегия развития, те же лидеры в команде и т.д.

Тем не менее, негативный инсайд — это повод пройти мимо хайпа.

Что не нужно делать при анализе нового проекта?

Не стоит слушать анонимов и людей, которые ещё не заслужили авторитета в ваших глазах.

Как вы можете заметить, в хайпах громче и уверенне всех говорят те, кто потом не несут за это никакой репутационной ответственности: анонимы, участники в чатах и на форумах, спамеры.

Ниже можно увидеть несколько примеров постов с форума:

В итоге эти проекты принесли более 100% чистой прибыли своим вкладчикам. При этом на старте на форумах многие авторитетные «эксперты» были уверены, что эти проекты — шлак.

Поэтому, старайтесь не прислушиваться к мнению обычных, и тем более, анонимных вкладчиков. Особенно, если они не аргументируют свою точку зрения и если у них нет инсайдов.

Заключение.

Используя описанные выше способы анализа хайпов, вы не сможете на 100% застраховать себя от потерь. Тем не менее, инструменты, описанные в этой статье, позволят вам отбирать активы лучше, чем это делает 90% других вкладчиков.

Обязательно применяйте мои советы на практике, это поможет вам быть стабильно в плюсе.

Источник