Как инвестировать швейцарский франк

Routes to finance

Швейцарский франк: Курс История Изменения. Teletrade Академия Трейдинга. (Июнь 2021).

Швейцария является одной из самых богатых стран в мире с валовым внутренним продуктом (ВВП) на душу населения в 59 596 долларов США в 2015 году. Она также известна как одна из наиболее политически нейтральных стран — без войны с 1815 года — и конкурентоспособная экономика в мире. Эти атрибуты предоставили швейцарской валюте статус безопасного убежища в финансовом сообществе.

Швейцарская валюта, известная как швейцарский франк (CHF), является национальной валютой Швейцарии и Лихтенштейна.

По состоянию на 2016 год швейцарский франк является шестым большинством торгуемых валют в мире, на который приходится около 5% глобальных валютных операций. И валютная пара USD / CHF остается одной из наиболее торгуемых валютных пар в мире.

В этой статье мы рассмотрим швейцарскую валюту и ее статус в безопасном убежище, а также некоторые противоречивые шаги ее центрального банка.

Швейцарская валюта как безопасная гавань

Швейцарская валюта была долговременной инвестицией в финансовое сообщество. Например, кризис европейского суверенного долга привел к такому большому спросу на франки, что Швейцарский национальный банк (SNB) был вынужден привязать свою валюту к евро — в размере 1,20 евро за франк — для предотвращения собственной экономики и экспортный сектор от страданий.

В отличие от других безопасных гаваней, таких как золото, швейцарская валюта легко доступна в больших масштабах, высокой ликвидностью и подкрепляется надежной швейцарской экономикой, которая сама по себе считается ведущим банковским центром в мире.

В результате многие институциональные инвесторы и правительства особенно любят использовать валюту для этой цели, в то время как розничные инвесторы в основном сосредоточены на других активах.

Статус безопасности в швейцарском франке был испорчен в сентябре 2011 года, когда он привязал валюту к евро, чтобы стабилизировать свою экономику.

В результате многие крупные валютные брокеры и инвесторы столкнулись с миллиардами в убытках и были объявлены несостоятельными. Некоторые инвесторы не решаются вкладывать средства в швейцарские фанки, учитывая непредсказуемость центрального банка.

Инвестирование в швейцарскую валюту с ETF

Те, кто хочет инвестировать в швейцарскую валюту, могут сделать это самым легким с биржевыми фондами (ETF), которые торгуются на фондовых биржах США. Наиболее популярным швейцарским валютным ETF является CurrencyShares Swiss Franc Trust (FXF), созданный CurrencyShares, который предназначен для отслеживания стоимости швейцарского франка по отношению к доллару США.

Преимущества ETF по сравнению с покупкой швейцарской валюты на рынке иностранной валюты (форекс) включают:

• Легко купить — ETF можно приобрести с использованием традиционных брокерских счетов и акций ежедневно в NYSE Arca ,
• Благоразумная маржа — ETF имеют право на получение маржинальных счетов, что означает, что инвесторы могут использовать свои позиции, но меньше, чем типичные кредитные плечи на рынке спот.
• Более низкая стоимость — ETF торгуются как ценные бумаги, а это означает, что транзакционные издержки значительно меньше, чем транзакции на валютном точечном рынке.

Торговля швейцарской валютой на рынке Форекс

Рынок иностранной валюты (forex) — еще один вариант для покупки швейцарской валюты.

Эти операции включают в себя заимствование одной валюты (A) для покупки другой валюты (B) и последующего закрытия этой транзакции для прибыли или убытка в какой-то момент в будущем. Прибыль реализуется, когда валюта B увеличивается в стоимости по отношению к валюте A, тогда как убытки генерируются, когда происходит противоположное.

На валютном рынке наиболее популярной швейцарской валютной парой является USD / CHF. Трейдеры, которые являются бычьими в швейцарской валюте, будут «продавать» или «сокращать» эту валютную пару — эффективно отменять ордер и использовать доллары США для покупки швейцарских франков. Конечно, это делается при очень высоком плече до 10 000: 1, чтобы получить прибыль от небольших движений пика (доли процента).

Нижняя линия

Швейцарская валюта рассматривается как инвестиция в безопасное убежище в финансовом сообществе, а франк — шестую наиболее продаваемую валюту в мире.

В частности, институциональные и суверенные компании предпочитают покупать франки из-за их высокой ликвидности и доступности. Однако непредсказуемые действия швейцарского центрального банка в 2011 году заставили некоторых инвесторов колебаться.

Долгосрочные инвесторы предпочитают швейцарские валютные ETF, в то время как краткосрочные инвесторы могут вместо этого рассматривать спотовый валютный рынок (forex). Но в любом случае инвесторы должны тщательно учитывать риски, особенно при использовании кредитного плеча, — прежде чем совершать какие-либо капиталы.

Источник

Как инвестировать в швейцарский франк

безопасных убежищ финансового мира. В трудные времена инвесторы могли хранить свои деньги в национальной валюте Швейцарии и знать, что она сохранит свою ценность. Финансовый кризис 2007-2008 годов заставил нервных инвесторов устремиться за швейцарскими франками. Его невероятно стабильные результаты в обеспечении европейского долгового кризиса сделали франк еще более популярным. В этой статье мы рассмотрим финансовые инструменты, такие как ETF и валютные опционы, которые позволяют инвесторам делать ставки на швейцарский франк, не покупая валюту.

Когда валюта слишком сильна

Еще в 2011 году европейский долговой кризис бушевал, ЕС и международные инвесторы в поисках безопасности скупили швейцарские франки, что привело к росту курса валюты. Укрепление швейцарского франка начало негативно сказываться на экспорте страны. В это время политики в Швейцарии решили искусственно ограничить курс своей валюты на уровне 1,20 по отношению к евро, чтобы не допустить чрезмерного укрепления швейцарского франка. Чтобы сохранить этот предел, швейцарский центральный банк напечатал больше франков и купил на них евро.

Совершив неожиданный шаг в январе 2015 года, Швейцарский национальный банк внезапно освободил свою валюту, сняв искусственный потолок, установленный для швейцарского франка по отношению к евро чуть более трех лет назад. Этот шаг стал шоком для валютного рынка и вызвал резкий рост стоимости франка, стабильной и консервативной валюты. В последовавшем хаосе многие трейдеры и брокеры понесли огромные убытки. Несмотря на неожиданное решение и его последствия, инвесторы по-прежнему рассматривают швейцарский франк как безопасную гавань, поддерживаемую надежной финансовой системой и сильной конкурентоспособной экономикой. ( Связанное чтение Является ли швейцарский франк безопасным убежищем? )

Способы инвестирования в швейцарский франк

По данным Банка международных расчетов ( BIS ), на швейцарский франк приходится примерно 5 процентов мировых валютных операций. Пара доллар США и швейцарский франк (USD / CHF), известная среди трейдеров как Swissie, является шестой по объемам торгов валютной парой. Вот несколько способов, которыми инвесторы могут получить доступ к швейцарскому франку.

Биржевые фонды (ETF)

Запущенная в 2006 году программа CurrencyShares Swiss Franc Trust (NYSE: биржевой фонд – хороший вариант для тех, кто хочет воспользоваться тактическими возможностями в краткосрочной перспективе и стратегическими возможностями в долгосрочной перспективе без необходимости владения валютным счетом. Этот маршрут дает инвесторам ряд преимуществ. Инвесторы могут использовать свои традиционные брокерские счета для покупки акций ETF. Они рассматриваются как обычные ценные бумаги, транзакционные издержки которых намного ниже транзакционных издержек валютного спотового рынка. Акции торгуются на NYSE Arca ежедневно, что обеспечивает право на маржинальный счет, а также на короткие продажи, разрешенные Комиссией по ценным бумагам и биржам США ( SEC ). ( Связанное чтение Используйте этот ETF для торговли швейцарским франком)

Спотовый рынок

Подобно тому, как фондовый рынок предоставляет платформу для покупки и продажи акций, валютный рынок (обычно известный как FX или Forex) является платформой для торговли в различных валютах. Платформы Forex предлагают более широкий выбор валютных пар. Прежде чем погрузиться в форекс, получите базовые знания о рынке, пройдя курс трейдинга или самообучаясь. Оттуда очень просто открыть торговый счет форекс и начать торговать валютой так же, как и с акциями.

Рынки форекс работают 24 часа в сутки 5 дней в неделю, что дает большую свободу инвесторам и трейдерам. Эти рынки также позволяют торговать с маржой, позволяя участникам увеличить суммы инвестиций, фактически не имея капитала. При использовании маржи всегда помните, что кредитное плечо работает в обоих направлениях – оно может увеличить как прибыль, так и убыток. Валютная пара USD / CHF относится к категории основных пар (другими словами, это одна из самых торгуемых и ликвидных валютных пар на валютном рынке). ( Связанное чтение Лучшие брокеры Форекс, регулируемые в США )

Фьючерсы и опционы

Еще один способ инвестировать в швейцарский франк – это фьючерсы и опционы. Многие люди ошибочно думают, что возможность торговать этими деривативами ограничена только акциями. В иностранной валюте предложения на рынке розничных торговцев эти производные продукты, которые управляют рисками, связанными с колебаниями валютного курса с задействованием возможностей получения прибыли от изменения валютных курсов. Торговля фьючерсами на форекс и торговля опционами на форекс – популярные методы хеджирования, обычно используемые банками и финансовыми учреждениями.

Эти продукты продаются на многих биржах по всему миру, из которых самой популярной является Чикагская товарная биржа (CME). CME представила фьючерсы на швейцарский франк в 1972 году, а в 1985 – на опционы на швейцарский франк. Несколько брокеров предоставляют платформу для торговли фьючерсами и опционами на швейцарский франк. ( Связанное чтение Введение в торговлю фьючерсами на Форекс и начало работы с опционами Форекс )

Бинарные опционы

Простота, гибкость и легкость, предоставляемые бинарными опционами, сделали их популярным выбором для многих на рынке форекс. Некоторые из популярных валютных пар среди трейдеров бинарных опционов – это евро и доллар США (EUR / USD), британский фунт и доллар США (GBP / USD), евро и британский фунт (EUR / GBP), USD / CHF и доллар США и японская иена (USD / JPY). Преимущество бинарных опционов в их простоте. Все, что вам нужно сделать, это предсказать, пойдет ли валюта вверх или вниз.

USD / CHF – менее волатильная пара по сравнению с другими валютными парами, что может затруднить прогнозирование ее движения. Следите за событиями, которые могут повлиять на пару, такими как объявления об экономических факторах, монетарные действия Федеральной резервной системы США и действия Швейцарского национального банка. Другими триггерами движения между двумя валютами могут быть оценки валового внутреннего продукта для каждой из стран, данные по безработице, показатели промышленного роста и государственный долг.

Поэкспериментируйте с несколькими другими валютными парами и получите базовый торговый опыт, прежде чем переходить к более сложной паре USD / CHF. Вы также должны получить знания о техническом анализе, которые пригодятся при прогнозировании движения пары; эти оценки должны быть подтверждены фундаментальным анализом. ( Связанное чтение Торговля на Форекс с бинарными опционами )

Суть

Те, кто заинтересован в инвестировании в швейцарские франки, должны помнить, что валютные рынки, как и фондовые рынки, подвержены взлетам и падениям, которые могут негативно повлиять на вашу позицию. Хотя швейцарский франк обычно стабилен, прежде всего, недавнее решение Швейцарского национального банка внезапно отвязать стоимость франка от евро дестабилизировало валюту, вызвав резкий рост ее стоимости. Этот эпизод является еще одним напоминанием о том, что движение валюты во многом зависит от политики и действий центральных банков в дополнение к макроэкономике. Несмотря на наличие рисков, швейцарский франк, опирающийся на здоровую экономику и финансовую систему Швейцарии, по-прежнему будет одним из наиболее безопасных вариантов инвестирования. ( Связанное чтение Почему швейцарский франк такой сильный )

Источник

Инвестиции в Швейцарию. Как и зачем инвестировать в самую надежную страну в мире?

Швейцария всегда будет занимать особое место у инвесторов со всего мира. На протяжении десятилетий швейцарский франк был «переходом» к безопасной валюте-убежищу, когда мир финансов становился рискованным. Дотошные швейцарские гномы всегда пользовались заслуженной репутацией благоразумных распорядителей богатства и заслуженной репутацией благоразумия и уединения. И что немаловажно, их политики были не терпимы к инфляции.

Инвесторы давно помнят, что швейцарский франк был предпочтительной валютой в 1970-х годах для американцев, стремящихся избежать безудержной инфляции в те года в США. На сегодняшний день не так много защитных активов, которые могли бы предложить большую защиту.

Последнее время Швейцария снова пользуется большой популярностью. Достаточно легко понять почему. В то время как мир и особенно задворки Швейцарии в Европе находится в длительном периоде постоянного кризиса, альпийская страна рассматривается как убежище.

Поскольку европейский кризис суверенного долга действительно начал накаляться франк почти стал параболическим по отношению к доллару и евро. К сожалению, сильная валюта убивает экспорт и дестабилизирует швейцарскую финансовую систему. В ущерб инвесторам и трейдерам, которые вливаются во франк в качестве убежища, Швейцарский национальный банк обрушился, как молот, чтобы ослабить стоимость франка. Но даже после этого многие не перестают доверять девальвированному франку, а не хрупкому евро или доллару.

В Швейцарии есть что-то, что может понравиться как инвестиционный рай. Здесь находятся некоторые из лучших в мире транснациональных компаний, в том числе Nestle (NSRGY), фармацевтический тяжеловес Roche (RHHBY) и Novartis (NVS), а также инженерная компания ABB Ltd (ABB) которая является основным конкурентом Siemens (SI).

Швейцария является домом для двух крупнейших международных банков в мире, UBS AG (UBS) и Credit Suisse (CS), двух учреждений, которые вызвали сильную изжогу в стране во время кризиса 2008-2009 г.

Инвестиции в Швейцарские ETF.

Инвесторы, ищущие общий доступ к швейцарским акциям, могут рассмотреть ETF iShares MSCI Switzerland (NYSE: EWL). Этот портфель самых крупных и влиятельных компаний Швейцарии.

Однако следует обратить внимание на состав этого ETF. Например, компания Nestle, как компания по производству продуктов питания и потребительских товаров составляет почти четверть портфеля. А акции медицинских услуг в совокупности также имеют вес на 30 процентов. Таким образом, более половины ETF инвестирует в 2 основных сектора.

Основной состав ETF EWL.

Ниже приведена таблица ТОП 7 ETF на Швейцарские активы.

Тикер	Название	Стоимость
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	36.20 $
FXF	Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust	94.07 $
FSZ	First Trust Switzerland AlphaDEX Fund	43.48 $
FLSW	Franklin FTSE Switzerland ETF	24.98 $
HEWL	iShares Currency Hedged MSCI Switzerland ETF	28.02 $
UCHF	VelocityShares Daily 4x Long CHF vs USD ETN	19.05 $
DCHF	VelocityShares Daily 4x Long USD vs CHF ETN	27.52 $

Инвестиции в швейцарский франк.

Появляется все больше сообщений об угрозах доминированию доллара США в мировых финансах. Еще одним признаком является то, что волатильность индекса доллара США чрезвычайно низка, и это обычно указывает на то, что могут произойти важные движения.

В Швейцарии отношение государственного долга к ВВП в 2018 году составило 27,7%. Эта валюта до сих пор считается безопасной гаванью и настолько привлекательна, что SNB (Швейцарский национальный банк) может продавать облигации с отрицательной доходностью, поэтому инвесторы отчаянно стремятся вложить свои деньги в “безопасную” валюту.

Инвесторы должны понимать, что швейцарские государственные облигации имеют отрицательную доходность, которая гарантирует, что инвесторы потеряют деньги с помощью швейцарских государственных облигаций. SNB также пытается снизить стоимость швейцарского франка, чтобы швейцарские компании могли конкурировать на международном рынке.

С 2011 года доллар остается почти на одном уровне со швейцарским франком. В 2004 году за 1 доллар США можно было купить 1,35 швейцарских франков. В 1966 году за доллар США можно было купить 4 швейцарских франка. Таким образом, исторически сложилось так, что доллар США постоянно обесценивается по отношению к швейцарскому франку.

Следует ожидать, что Банк Швейцарии продолжит свою политику, направленную на снижение стоимости швейцарского франка, с тем чтобы поддержать швейцарский экспорт. Однако, когда статус доллара США как основной мировой резервной валюты ставится под сомнение Китаем, Индией, Ираном, Россией, Турцией, ОАЭ и Венесуэлой, а также другими странами, имеющими долги в долларах США, разумно сделать вывод, что доллар будет обесцениваться.

При таком сценарии Банк Швейцарии может попытаться манипулировать рынками и удержать швейцарский франк от чрезмерного повышения по отношению к доллару США, но следует ожидать, что швейцарский франк будет неуклонно расти против доллара США в ближайшем будущем, а это означает, что в среднесрочной перспективе, через три-пять лет, если не раньше.

Источник