Обзор инвестиционных идей марта 2017 г.
Invest-rating.ru представляет, традиционный ежемесячный обзор инвестиционных идей, подготовленный по материалам ресурса Инвест Идеи. В мартовском обзоре будет, как и обычно, рассмотрено десять идей. Четыре из них закрыты с положительной доходностью, одна с отрицательной. Шесть оставшихся идей активны и еще ждут своей реализации в прибыль или в убыток. Итак, приступим.
10 марта аналитики инвестиционной компании БКС опубликовали идею покупать акции ФСК ЕЭС. Рекомендация заключалась в покупке бумаг на отскок сроком на три месяца, так как за предыдущий месяц стоимость акций упала на 34 процента и на тот момент акции ФСК ЕЭС выглядели самыми слабыми ликвидными бумагами на всем российском рынке акций. Надежда была на технический отскок по всему рынку в целом, в результате которого бумаги ФСК ЕЭС могли бы стать самым интересным инструментом. Идея была достаточно рискованной, но при всем при этом, вместо трех месяцев, запланированная доходность была достигнута всего за шесть дней, и 16 марта идея была закрыта, принеся своим подписчикам доходность в размере 11.76%.
Еще в предыдущем месяце, а именно 20 февраля, аналитический отдел брокера Универ счел, что акции Яндекса будут снижаться в связи со снижением доли компании на российском поисковом рынке, а также замедлении темпов роста доходов и низкими показателями прибыльности. Акции Яндекса торгуются на Московской бирже и на NASDAQ. Рекомендация заключалась в сокращении позиции (не шортить). Несмотря на двукратный рост доходов от прочих сервисов, их доля в структуре совокупной выручки пока мала, при этом темпы роста основных доходов от интернет-рекламы в течение 2016 года замедлялись. На момент публикации идеи стоимость акций составляла 1420 рублей. Прогнозируемая стоимость акций в размере 1250 рублей была достигнута немногим более, чем через пять недель, а именно 27 марта. Идея принесла инвесторам, поверившим в неё, доходность в размере 11.97%.
Еще одна инвестиционная идея играть на понижение была предложена аналитиками компании Финам. 17 февраля они порекомендовали открывать короткие позиции по акциям Северстали, бумаги которой выросли на 45%, но в ближайшем будущем, по мнению аналитиков, могли бы скорректироваться. Исходная стоимость акций составляла 899 рублей, стоп-лосс было рекомендовано выставить на уровне 978,5 рублей. Суть прогноза заключалась в следующем: как стало известно из СМИ, Северсталь объявила о размещении конвертируемых бондов на сумму до $250 млн сроком до 2022 года. Согласно сообщению компании, ставка ожидается до 0,5% годовых, выплата — каждые полгода. Цена конвертации будет определена как средневзвешенная между началом размещения бондов и их прайсингом с премией от 25 до 35 центов. Таким образом, получается, что акции, в которые будут конвертированы бумаги, оценены с дисконтом. Новость достаточно негативна для бумаг компании и может стать серьёзным драйвером к снижению акций. Целевая цена акций составляла 721 рублей, а прогнозируемая доходность составляла 19.8 процентов. Но когда фактическая стоимость достигла 812.30 рублей, а случилось это 30 марта, идея была закрыта с доходностью
9.64%.
Как мы уже упомянули в начале обзора, с отрицательной доходностью на этот раз была только одна идея. 2 марта аналитики Финама предложили очередную идею по Новатеку, третью по счета за текущий год. Суть прогноза заключалась в следующем: Акции эмитента торгуются в растущем тренде на дневном интервале вблизи уровня сопротивления. Текущие уровни являются привлекательными для открытия длинных позиций с ближайшей целью 785 руб., далее 800 руб. Защитный стоп-приказ на продажу рекомендовалось выставить на уровне 735 руб. Прогнозируемая доходность составляла 6.38%. И уже через семь дней, а именно 9 марта, стоимость акций достигла стоп-лосса и идея была закрыта с отрицательной доходностью в размере
-2.26%.
Закрытых идей в рассматриваемом месяце было весьма мало, всего лишь четыре, а мы по традиции рассматриваем десять, в силу того, что число круглое, так что теперь рассмотрим шесть активных идей. Объективности ради поделим их пополам на три с весьма высокой доходностью и три – с умеренной.
Не далее, чем позавчера, 29 марта, аналитики брокера Открытие вновь предложили присмотреться к подешевевшим акциям Rusagro. Бумаги эмитента снижаются уже больше года и упали почти в два раза. Дивидендная доходность по ним может составить до 10%. Несмотря на то, что в целом 2016 год оказался не самым благоприятным для отечественных аграриев, по итогам 4 квартала Rusagro продемонстрировала рекордную выручку и чуть-чуть не дотянулась до рекордной EBITDA. Стоимость акций на момент публикации идеи составляла 699 рублей, целевая цена составляет 1000 рублей. В случае успешной реализации идея принесет инвесторам доходность в размере 42.25%.
Еще одна идея с весьма высокой доходностью была предложена аналитиками брокера Кит-Финанс. 24 марта они порекомендовали покупать акции Распадской. Несмотря на то, что за год акции эмитента и так уже выросли в три раза, аналитики брокера полагают, что у бумаг есть еще потенциал роста. Стоимость акций на момент публикации идеи составляла 74.80 рублей. Аналитики пророчат, что акции подорожают до 100.00 рублей и принесут доходность в размере 39.04%. Но за неделю, с момента публикации, акции наоборот подешевели, пока только на -3.85%, но тем не менее. Суть прогноза заключается в том, что отчетность Распадской будет позитивно оценена, и что рынок будет переоценивать акции компании после публикации сильных результатов за второе полугодие 2016 г.
Третьей наиболее доходной идеей месяца в нашем обзоре была выбрана идея аналитиков БКС покупать акции ПАО Мостотрест (MSTT) на Московской бирже по 98.5 рублей за бумагу с целью 145 рублей сроком на 12 месяцев. Потенциальная доходность идеи очень высока — 47%, плюс дивиденд за 2016 год. Идея была опубликована 9 марта и к концу месяца стоимость акций подросла уже на 8.93%, что дает основания надеяться на то, что прогноз оправдается в полном объеме. Суть прогноза основана на том, что финансовые показатели компании демонстрируют поступательный рост, долговая нагрузка остается на приемлемом уровне, а рентабельность бизнеса в целом остается выше 10%.
29 марта аналитики БКС предложили весьма нетрадиционную идею для валютного рынка – покупать пару USDJPY (доллар-японская йена) с горизонтом до 6 месяцев, как вариант, можно реализовать через покупку валютного фьючерса JPM7 на Мосбирже. Потенциальная доходность идеи составляет до 11,2% без использования плеча. Плечо 1:3 даст потенциальный доход за 6 месяцев до 34%. Суть идеи чрезвычайно заковыриста, чтобы приводить её здесь даже в сокращенном варианте, поэтому тем, кому интересно, советуем почитать подробности на первоисточнике.
27 марта аналитики Фридом Финанс сочли, что компания IBM способна сделать качественный скачок в развитии, что приведет к росту ее акций. Акции эмитента выросли за год на 22% (лучше рынка), но, тем не менее, сейчас стоят также, как 4-5 лет назад (сильно хуже рынка). При текущей стоимости 174 долларов за акцию, аналитики прогнозируют рост стоимости до 210 долларов, что принесет доходность в размере 20.79%. Суть прогноза основана на том, что развитие таких стратегических направлений, как облачные технологии, в ближайшие годы обеспечит не только рост выручки компании, но также увеличение операционной маржи.
17 марта аналитики БКС выпустили рекомендацию покупать акции Алросы в преддверии дивидендного сезона. Несмотря на то, что акции Алросы с январских максимумов потеряли более 20% из-за общего падения российского рынка, а также слабых результатов продаж в конце 2016 года, высокие дивиденды за 2016 г. и признаки восстановления рынка могут стать мощными драйверами для компании на среднесрочном горизонте, при этом текущие уровни выглядят очень привлекательно ввиду существенного потенциала для восстановления. Прогнозируемая доходность по акциям составляет 17.58%.
Источник
Обзор инвестиционных идей августа 2017 г.
Насколько удачными были инвестиционные идеи, выдвинутые брокерами в августе? Invest Rating анализирует предложения брокеров, собранные сервисом Инвест-идеи.ру.
«Цинковая мазь для прибыли»: рецепт выписан удачно
В августе брокеры выпустили 24 новых идеи. Активнее всего свои инвестиционные рекомендации давали аналитики Финама, Открытия, WhoTrades и QGF – каждый из этих брокеров предложил по 4 инвестиционных идеи.
50% новых идей привязаны к долларовым активам. Данная тенденция, вероятно, «отражает предпочтения аналитиков в выборе доллара как базовой валюты инвестирования в краткосрочной перспективе на фоне начавшейся девальвации рубля», — отмечает Иван Клыков, со-основатель сервиса Инвест-идеи.ру.
Максимальное количество пользовательских откликов – 94 голоса «верю» / 81 «не верю» – получила идея «Открытия» на акции Лукойла от 7 августа. Напомнив трейдерам, что «акции «ЛУКОЙЛа» традиционно являются одним из трёх «столпов» индекса ММВБ», брокер предложил покупать обыкновенные акций «ЛУКОЙЛ» по текущей цене 2900 рублей покупку с целью 3150 рублей. На момент написания обзора просадка по данной идее составила -0.51%.
По итогам месяца 13 из 24 новых августовских идей оказались прибыльными, 8 идей были в минусе, доходность трех идей оказалось нулевой. Максимальной – 7,97% на 04.09.17 – оказалась доходность идеи «Инвесторам прописали втирать цинковую мазь для прибыли». Брокер QBF рекомендовал к покупке акции TECK Resources – одного из крупнейших мировых производителей цинкового концентрата. Прогнозная доходность идеи составляет 18.74%.
Пока разочаровывают инвесторов идеи покупать акции “Best Buy” от Финама, вкладываться в депозитарные расписки “Polymetal” от АТОНа и шортить акции “Магнита” от Универа. Однако, все они еще могут реализовать прогнозируемую доходность – рекомендуемый горизонт инвестирования по ним составляет 1 год.
Самую большую потенциальную доходность среди идей августа (74,29%!) обещают аналитики Barna Capital. Они рекомендуют к покупке акции BlackBerry с особым таргетом 16-20$ в течении шести месяцев, считая, что компания представляет собой привлекательный для поглощения актив. Кстати, посетители Инвест-Идеи.ру первыми получили доступ к этой идее.
Источник
Инвестиционные идеи на 2017 год
2017 год обещает быть очень насыщенным, что безусловно огромный плюс для любого трейдера, ведь неспокойный рынок — это возможности, которые упустить нельзя. Исходя из информации, имеющейся у меня сейчас, я составил небольшой список из активов, к которым будет приковано наибольшее внимание трейдеров в будущем году.
1. Доллар США (USD)
Стабильный рост экономики США вынудил ФРС поднять ставку в конце этого года и намекнуть, что в 2017-ом ставка будет поднята ещё три раза. Всё это прямо пропорционально отражается на росте доллара, который сделал впечатляющий рывок в конце года и данное движение обязательно продолжится в году следующем. Избрание Дональда Трампа также оказало положительное влияние на доллар, и это влияние в будущем будет только усиливаться. 20 января произойдёт инаугурация Трампа в качестве президента США, и тогда всё внимание будет приковано к его деятельности, решениям, высказываниям. Так как политика 45-ого президента США направлена на улучшение жизни американцев и экономики, это может стать очередным драйвером роста национальной валюты.
Безусловно, главная инвестиция начала 2017-го года – доллар.
Поддержку рублю в вопросах дальнейшего роста оказывает сразу несколько факторов.
Первый фактор – решение ОПЕК по снижению добычи нефти, которое вступит в силу 1 января 2017 года. Благодаря этому решению, общими усилиями нефть должна вырасти в цене, что благоприятно повлияет на страны, чьи валюты зависят от нефтяных котировок.
Второй фактор – избрание Трампа президентом США вселило надежду в то, что с России могут быть сняты (или частично сняты) санкции. Эту мысль подтверждает Катарский суверенный фонд, который купил 19,5% акций Роснефти (MCX: ROSN ). Более того, некоторые страны Европы уже высказываются за снятие этих самых санкций, что конечно вносит свою лепту в ралли рубля.
Третий фактор – поддержку рублю в январе окажут налоговые выплаты, традиционно производящиеся в этом месяце. Это увеличит спрос на рубль, что укрепит национальную валюту.
Та валюта, которую необходимо при любом удобном случае продавать (для заработка) или держаться подальше. После решения англичан о выходе Великобритании из стран Евросоюза, такое желание изъявляет Мари Ле Пен( второй претендент в президентской гонке во Франции), а так же под вопросом ещё ряд стран. У Евросоюза наступают не лучшие времена, в связи с приездом мигрантов и общей напряжённостью.
Некоторые предрекают скорый распад союза, однако спешить не стоит. Необходимо пристально наблюдать за ситуацией, которая происходит на территории Евросоюза и мгновенно пользоваться любыми волнениями, продавая евро.
Для золота первая половина следующего года будет нелёгкой. Тут всё просто. Золото всегда двигается в противофазе к доллару, то есть рост доллара вызывает падение цен на золото , и наоборот. Почему это происходит? Золото является защитным активом. В него уходят инвесторы в том случае, если на рынке царит неопределённость и аппетит к риску уменьшается. В этом случае золото растёт в цене. Как только на рынке ситуация станет проясняться, будет более предсказуема, доллар немедленно начнет расти, чего конечно уже не скажешь о золоте.
Источник
Обзор инвестиционных идей августа 2017 г.
Насколько удачными были инвестиционные идеи, выдвинутые брокерами в августе? Invest Rating анализирует предложения брокеров, собранные сервисом Инвест-идеи.ру.
«Цинковая мазь для прибыли»: рецепт выписан удачно
В августе брокеры выпустили 24 новых идеи. Активнее всего свои инвестиционные рекомендации давали аналитики Финама, Открытия, WhoTrades и QGF – каждый из этих брокеров предложил по 4 инвестиционных идеи.
50% новых идей привязаны к долларовым активам. Данная тенденция, вероятно, «отражает предпочтения аналитиков в выборе доллара как базовой валюты инвестирования в краткосрочной перспективе на фоне начавшейся девальвации рубля», — отмечает Иван Клыков, со-основатель сервиса Инвест-идеи.ру.
Максимальное количество пользовательских откликов – 94 голоса «верю» / 81 «не верю» – получила идея «Открытия» на акции Лукойла от 7 августа. Напомнив трейдерам, что «акции «ЛУКОЙЛа» традиционно являются одним из трёх «столпов» индекса ММВБ», брокер предложил покупать обыкновенные акций «ЛУКОЙЛ» по текущей цене 2900 рублей покупку с целью 3150 рублей. На момент написания обзора просадка по данной идее составила -0.51%.
По итогам месяца 13 из 24 новых августовских идей оказались прибыльными, 8 идей были в минусе, доходность трех идей оказалось нулевой. Максимальной – 7,97% на 04.09.17 – оказалась доходность идеи «Инвесторам прописали втирать цинковую мазь для прибыли». Брокер QBF рекомендовал к покупке акции TECK Resources – одного из крупнейших мировых производителей цинкового концентрата. Прогнозная доходность идеи составляет 18.74%.
Пока разочаровывают инвесторов идеи покупать акции “Best Buy” от Финама, вкладываться в депозитарные расписки “Polymetal” от АТОНа и шортить акции “Магнита” от Универа. Однако, все они еще могут реализовать прогнозируемую доходность – рекомендуемый горизонт инвестирования по ним составляет 1 год.
Самую большую потенциальную доходность среди идей августа (74,29%!) обещают аналитики Barna Capital. Они рекомендуют к покупке акции BlackBerry с особым таргетом 16-20$ в течении шести месяцев, считая, что компания представляет собой привлекательный для поглощения актив. Кстати, посетители Инвест-Идеи.ру первыми получили доступ к этой идее.
Источник