Инвестиции сша по отраслям

Валовые частные инвестиции США, 1970-2019

меню страницы

меню страны

Частные инвестиции США, 1970-2019 (анализ) Частные инвестиции США, 1970-2019 (таблица) Частные инвестиции США, 1970-2019 (график) Частные инвестиции на душу населения в США, 1970-2019 (график) Рост частных инвестиций в США, 1970-2019 (график) Доля частных инвестиций в ВВП США, 1970-2019 (график) Сравнение частных инвестиций США и стран соседей Частные инвестиции США и стран соседей (таблица) Частные инвестиции на душу населения в США и в странах соседях (таблица) Сравнение частных инвестиций США и стран лидеров Частные инвестиции США и стран лидеров (таблица) Частные инвестиции на душу населения в США и в странах лидерах (таблица)

Экономика США ВВП США Потребительские расходы США Расходы домохозяйств США Государственные расходы США Частные инвестиции США Капитальные вложения США Экспорт США Импорт США Добавленная стоимость США Сельское хозяйство США Промышленность США Переработка США Строительство США Торговля США Транспорт США Услуги США Национальный доход США

Частные инвестиции США, 1970-2019

В течение 1970-2019 гг. частные инвестиции США в текущих ценах увеличились на 4 274.2 млрд. долл. (в 19.6 раз) до 4 504.0 млрд. долл.; изменение произошло на 131.2 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 119.6 млн., а также на 4 143.0 млрд. долл. благодаря росту частных инвестиций на душу населения на 12 590.4 долларов. Среднегодовой прирост частных инвестиций США равен 87.2 млрд. долл. или 6.3%. Среднегодовой прирост частных инвестиций США в постоянных ценах составил 3.3%. Доля в мире уменьшилась на 4.8%. Доля в Америке уменьшилась на 2.0%. Минимум частных инвестиций был в 1970 году (229.8 млрд. долл.). Максимум частных инвестиций был в 2019 году (4 504.0 млрд. долл.).

На протяжении 1970-2019 гг. частные инвестиции на душу населения в США увеличились на 12 590.4 долларов (в 12.5 раз) до 13 687.4 долларов. Среднегодовой прирост частных инвестиций на душу населения в текущих ценах составил 256.9 долларов или 5.3%.

Изменение частных инвестиций США описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=83.9x-165 422.4 , где y — расчетное значение частных инвестиций США, x — год. Коэффициент корреляции = 0.981. Коэффициент детерминации = 0.961.

Частные инвестиции США, 1970

Частные инвестиции США в 1970 году составляли 229.8 млрд. долл., занимали 1е место в мире. Доля частных инвестиций США в мире составила 24.4%.

Частные инвестиции на душу населения в США в 1970 году были равны 1 097.1 долларов, занимали 10е место в мире и были на уровне частных инвестиций на душу населения в Андорре (1 162.2 долларов), частных инвестиций на душу населения в Катаре (1 138.8 долларов), частных инвестиций на душу населения в Австралии (1 134.3 долларов), частных инвестиций на душу населения в Норвегии (1 087.9 долларов), частных инвестиций на душу населения в Сан Марино (1 085.2 долларов). Частные инвестиции на душу населения в США были больше, чем частные инвестиции на душу населения в мире (254.8 долларов) на 842.3 долларов.

Сравнение частных инвестиций США и соседей в 1970 году. Частные инвестиции США были больше, чем частные инвестиции Канады (19.5 млрд. долл.) в 11.8 раз, частные инвестиции Мексики (11.3 млрд. долл.) в 20.4 раз, частные инвестиции Кубы (1.5 млрд. долл.) в 155.7 раз, частные инвестиции Багам (0.2 млрд. долл.) в 1 458.3 раз. Частные инвестиции на душу населения в США были больше, чем частные инвестиции на душу населения на Багамах (930.6 долларов) на 17.9%, частные инвестиции на душу населения в Канаде (913.0 долларов) на 20.2%, частные инвестиции на душу населения в Мексике (219.1 долларов) в 5.0 раз, частные инвестиции на душу населения на Кубе (169.3 долларов) в 6.5 раз.

Сравнение частных инвестиций США и лидеров в 1970 году. Частные инвестиции США были больше, чем частные инвестиции СССР (154.6 млрд. долл.) на 48.7%, частные инвестиции Японии (87.4 млрд. долл.) в 2.6 раз, частные инвестиции Германии (70.6 млрд. долл.) в 3.3 раз, частные инвестиции Франции (41.9 млрд. долл.) в 5.5 раз. Частные инвестиции на душу населения в США были больше, чем частные инвестиции на душу населения в Германии (898.4 долларов) на 22.1%, частные инвестиции на душу населения в Японии (832.6 долларов) на 31.8%, частные инвестиции на душу населения во Франции (805.5 долларов) на 36.2%, частные инвестиции на душу населения в СССР (638.2 долларов) на 71.9%.

Частные инвестиции США, 2019

Частные инвестиции США в 2019 году составили 4 504.0 млрд. долл., занимали 2е место в мире. Доля частных инвестиций США в мире составляла 19.6%.

Частные инвестиции на душу населения в США в 2019 году составили 13 687.4 долларов, занимали 12е место в мире и были на уровне частных инвестиций на душу населения в Исландии (14 360.6 долларов), частных инвестиций на душу населения в Дании (13 775.2 долларов), частных инвестиций на душу населения на Каймановых островах (13 587.4 долларов), частных инвестиций на душу населения в Швеции (13 348.2 долларов). Частные инвестиции на душу населения в США были больше, чем частные инвестиции на душу населения в мире (2 978.4 долларов) на 10 709.1 долларов.

Сравнение частных инвестиций США и соседей в 2019 году. Частные инвестиции США были больше, чем частные инвестиции Канады (400.3 млрд. долл.) в 11.3 раз, частные инвестиции Мексики (268.6 млрд. долл.) в 16.8 раз, частные инвестиции Кубы (11.2 млрд. долл.) в 401.9 раз, частные инвестиции Багам (3.5 млрд. долл.) в 1 272.4 раз. Частные инвестиции на душу населения в США были больше, чем частные инвестиции на душу населения в Канаде (10 701.1 долларов) на 27.9%, частные инвестиции на душу населения на Багамах (9 088.6 долларов) на 50.6%, частные инвестиции на душу населения в Мексике (2 105.5 долларов) в 6.5 раз, частные инвестиции на душу населения на Кубе (988.8 долларов) в 13.8 раз.

Сравнение частных инвестиций США и лидеров в 2019 году. Частные инвестиции США были больше, чем частные инвестиции Японии (1 247.7 млрд. долл.) в 3.6 раз, частные инвестиции Индии (882.2 млрд. долл.) в 5.1 раз, частные инвестиции Германии (825.8 млрд. долл.) в 5.5 раз, но были меньше, чем частные инвестиции Китая (6 204.5 млрд. долл.) на 27.4%. Частные инвестиции на душу населения в США были больше, чем частные инвестиции на душу населения в Германии (9 888.5 долларов) на 38.4%, частные инвестиции на душу населения в Японии (9 835.3 долларов) на 39.2%, частные инвестиции на душу населения в Китае (4 327.5 долларов) в 3.2 раз, частные инвестиции на душу населения в Индии (645.6 долларов) в 21.2 раз.

Источник

Рынок акций США. Разбивка по секторам

Рынок США отличается от всех прочих широким разнообразием инструментов — одних только акций на нем более 5 тыс., не говоря уж о примерно 1000 депозитарных расписок и 1800 бумаг ETF. Здесь сбываются мечты.

Данный обзор посвящен секторам американского рынка акций. Это основная единица классификации компаний. В рамках S&P 500 их насчитывается 11. Каждый сектор, в свою очередь, подразделяется на индустрии.

Чем полезно знание секторов

1. Диверсификация. Если говорить о портфеле акций, то имеет смысл ограничиться примерно 5-15 компаниями из разных секторов. Самый простой способ — поделить вложения поровну. Знание секторов поможет подобрать слабо коррелирующие акции, снизив тем самым риск портфеля.

Более консервативный подход: большую часть разместите в ликвидные и стабильные компании, а оставшиеся деньги — в высокорисковые акции. Разбавив портфель облигациями, а также зарубежными бумагами, можно получить достаточно сбалансированный набор.

2. Концентрация. Возможны и, напротив, точечные идеи. Если вы верите в долгосрочные перспективы какой-либо индустрии или ожидаете появления катализаторов в определенном сегменте, то информация о структуре секторов позволит оптимально подобрать подходящие бумаги.

В разные периоды появляются новые драйверы, прорывные технологии и бизнес-модели, а значит и лидеры роста. В последнее десятилетие — это сектор высоких технологий. Современные мегатренды — искусственный интеллект, big data, 3D печать, биотехнологии.

3. Зависимость от бизнес-циклов. Тут речь идет о разрезе в 1-10 лет. Полный цикл охватывает три периода: возрождение, экспансию и сокращение экономики. Речь также идет о четырех этапах: раннем, среднем, позднем и рецессии. Каждый этап может охватывает по нескольку лет, в разных стадиях наиболее актуальны те или иные сектора, циклические или защитные бумаги.

Согласно оценкам Fidelity, сейчас США находятся ближе к поздней стадии экономического цикла, хотя еще туда не вошли. Если говорить об отдаленном будущем, в преддверии рецессии актуальными станут инвестиции в «защитные» сектора. В любом случае, подобные бумаги способны диверсифицировать инвестиционный портфель, обеспечить поток дивидендов.

Communication Services
(Коммуникационные услуги)

В сентябре 2018 г. была запущена новая версия телекоммуникационного сектора. Сегмент сформирован на базе выходцев из секторов телекоммуникаций, высоких технологий и производителей товаров вторичной необходимости. Традиционно телекомы — это дивидендный сектор. Преимущественно ориентирован на внутренний спрос. Предприятия работают по подписке, поэтому бумаги принято считать «защитными», хотя некоторым его представителям не чужды технологические изменения. В обновленный сектор переместились такие известные имена, как Walt Disney, Netflix, Facebook и Alphabet (GOOGL).

— Диверсифицированные телекоммуникационные услуги
— Беспроводные телекоммуникационные услуги
— Развлечения
— Медиа
— Интерактивные медиа и услуги

Наиболее популярные ETF сектора:

— Communication Services Select Sector SPDR (XLC)
— Vanguard Telecom ETF (VOX)
— iShares US Telecommunications ETF (IYZ)

Consumer Discretionary
(Потребительские товары вторичной необходимости)

Самый «брендовый» сектор, компании которого частенько на слуху. Характеризуется зависимостью от колебаний экономического цикла. От продукции этих предприятий можно временно отказаться при экономическом спаде.

— Автокомпоненты
— Автомобили
— Дистрибьютеры
— Диверсифицированные потребительские услуги
— Отели и рестораны
— Товары длительного пользования для дома
— Интернет ритейл
— Продукция для развлечений
— Диверсифицированный ритейл
— Специализированный ритейл
— Текстиль, одежда и товары класса люкс

Наиболее популярные ETF сектора:

— Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY)
— Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FDX)
— Vanguard Consumer Discretion ETF (VCR)

Consumer Staples
(Потребительские товары первой необходимости)

Отличается стабильностью, ведь товары первой необходимости нужны всегда. Бумаги представителей сектора сравнительно устойчивы при падении рынка, их принято считать защитными, но и растут они зачастую не так активно.

— Напитки
— Продуктовый ритейл
— Продукты питания
— Продукты для дома
— Продукты личной гигиены
— Табачные изделия

Наиболее популярные ETF сектора:

— Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP)
— Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG)
— Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)

Energy
(Нефть и газ)

Крайне зависим от котировок сырья, а значит в теории отрицательно коррелирует с курсом доллара. Бумаги могут быть альтернативой инвестициям в товарные рынки, впрочем, тут могут присутствовать специфические риски эмитента.

— Оборудование и услуги для нефтегаза
— Нефть, газ и потребляемое топливо

Наиболее популярные ETF сектора:

— Energy Select Sector SPDR (XLE)
— Alerian MLP ETF (AMLP)
— Vanguard Energy ETF (VDE)

Financials
(Финансовый)

Финансовые корпорации процветает в условиях экономического роста: повышения спроса на кредиты и торговой активности на рынке ценных бумаг. Подъем ставок ФРС благоприятен для многих американских банков, ибо улучшает их процентную маржу, что делает банковские акции привлекательным вложением в этот период. Бумаги финансового сектора позитивно коррелируют с доходностью Treasuries.

— Банки
— Рынки капитала
— Потребительские финансы
— Диверсифицированные финансовые услуги
— Страхование
— Ипотечные REITs
— Ипотечные финансы

Наиболее популярные ETF сектора:

— Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)
— Vanguard Financials ETF (VFH)
— SPDR S&P Bank ETF (KBE)

Health Care
(Здравоохранение)

Менее зависим от экономических циклов, ведь люди не выбирают, болеть ли им или нет. В пользу сферы здравоохранения в долгосрочной перспективе может играть тренд на постарение населения в развитых странах. В сегменте есть специфические риски, связанные с испытаниями новых препаратов, конкуренцией, истечением патентов, действиями регуляторов. Особенно волатильны биотехи, хотя и являются наиболее прорывной индустрией.

— Биотехнологии
— Оборудование для здравоохранения
— Услуги для здравоохранения
— Технологии для здравоохранения
— Инструменты и услуги для исследований
— Фармацевтика

Наиболее популярные ETF сектора:

— Health Care Select Sector SPDR (XLV)
— Nasdaq Biotechnology ETF (IBB)
— Vanguard Health Care ETF (VHT)

Industrials
(Промышленный)

Положительно коррелирует с экономическими циклами. Когда экономика процветает, бумаги «на коне». Только при наличии благоприятных тенденции в экономике компании будут строить, производить и перевозить товары и т.д. Тут то и понадобятся станки, машины и оборудование.

— Авиакосмическая и оборонная
— Авиадоставка грузов и логистика
— Авиалинии
— Продукты для строительства
— Коммерческие услуги
— Строительство и инженерия
— Электрическое оборудование
— Промышленные конгломераты
— Тяжелая техника
— Морские грузоперевозки
— Профессиональные услуги
— Железные дороги
— Торговые компании и дистрибьютеры
— Транспортная инфраструктура

Наиболее популярные ETF сектора:

— Industrial Select Sector SPDR (XLI)
— Vanguard Industrials ETF (VIS)
— iShares Transportation Average ETF (IYT)

Information Technology
(Информационные технологии)

Драйвер роста всего американского рынка на протяжении нынешнего бычьего тренда. Именно здесь сконцентрировано большое количество «акций роста», хотя есть и перспективные дивидендные истории в рамках зрелых компаний. Многие ставки на прорывные идеи относятся как раз к сектору высоких технологий.

— Коммуникационное оборудование
— Электронное оборудование и компоненты
— IT-услуги
— Полупроводники
— Программное обеспечение
— Технологическое «железо»

Наиболее популярные ETF сектора:

— Technology Select Sector SPDR (XLK)
— Vanguard Information Tech ETF (VGT)
— DJ Internet Index Fund (FDN)

Materials
(Материалы)

Как и нефтегаз, зависят от движений товарных рынков, включая металлы.

— Химия
— Материалы для строительства
— Контейнеры и упаковка
— Металлургия
— Бумага и продукты из дерева

Наиболее популярные ETF сектора:

— Market Vectors TR Gold Miners (GDX)
— Materials Select Sector SPDR (XLB)
— iShares U.S. Home Construction ETF (ITB)

Real Estate
(Недвижимость)

— Equity REITs (покупает и сдает недвижимость различного плана)
— Девелопмент в сфере недвижимости

Real Exchange Investment Trusts — это биржевые фонды, объектом инвестиций которых является недвижимость. Обладают высокой дивидендной доходностью. Инвестиции REIT позволяют зарабатывать на росте рынка недвижимости, диверсифицировать вложения, защищаться от потенциальной инфляции в США. При этом инструмент, в отличие от объектов недвижимости, обладает высокой ликвидностью и имеет низкий порог входа.

Наиболее популярные ETF сектора:

— Vanguard REIT ETF (VNQ)
— iShares U.S. Real Estate ETF (IYR)
— iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF)

Utilities
(Энергетика)

Небольшой сектор по количеству компаний, но может быть интересен в качестве хеджирования кризисных тенденций на рынке, а также получения высоких дивидендных платежей. При этом сегмент возобновляемой энергетики, включая солнечные технологии, в долгосрочной перспективе может порадовать терпеливого инвестора.

— Электроэнергетика
— Газовая энергетика
— Возобновляемая энергетика
— Диверсифицированная энергетика
— Водная энергетика

Наиболее популярные ETF сектора:

— Utilities Select Sector SPDR (XLU)
— Vanguard Utilities ETF (VPU)
— iShares Global Infrastructure ETF (IGF)

В общем, выбирайте продукт на свой вкус! Разбор полетов в различных индустриях, а также отдельных эмитентах читайте в наших среднесрочных материалах.

БКС Брокер

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Российский рынок теряет хватку

Рынок США. Инфляция разбушевалась

Новый удар по нефтяникам от ESG. Трубопровод Keystone XL похоронен

Отчет ОПЕК. Прогнозы и тренды на рынке нефти

Ключевая ставка может вырасти сразу на 0,5%? Что ждать от ЦБ в пятницу

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2021. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник