Мониторинг инвестиционной деятельности за 2017 год
За 12 месяцев 2017 года наблюдалась тенденция роста экономической активности предприятий города Перми. Основные показатели деятельности организаций выросли за период январь — декабрь 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года:
1. Оборот крупных и средних организаций по городу вырос на 9,0% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года и составил в январе–декабре 2017 года 1 062 770,1 млн.руб.
Основные показатели
Оборот крупных и средних организаций (по ОКВЭД), млн. руб.
Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг, млн. руб.
Финансовые результаты деятельности организаций г. Перми, млн. руб
Январь-декабрь 2017
в % к январю-декабрю 2016 г.
Январь-декабрь 2017 г
в % к январю-декабрь 2016г
Январь-декабрь 2017 г
в % к январю-декабрю 2016 г
Всего
1 062 770,10
109
764 491,50
112
112 766,50
114,9
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
деятельность в области информации и связи
деятельность финансовая и страховая
деятельность по операциям с недвижимым имуществом
деятельность профессиональная, научная и техническая
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
предоставление прочих видов услуг
Наибольшее увеличение оборота наблюдается по следующим видам деятельности:
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (на 17,7%);
- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (на 17,5%);
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнении (на 17,0%);
- государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (на 15,6%);
- обрабатывающее производство (на 14,0%);
- деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (на 13,2%);
- добыча полезных ископаемых (на 12,5%);
- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (на 8,2%);
- образование (на 7,3%);
- транспортировка и хранение (на 6,5%);
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (на 6,2%);
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (на 4,7 %);
- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (на 4,2%).
Несмотря на общее увеличение, по некоторым видам экономической деятельности прослеживается снижение оборота крупных и средних организаций по городу:
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом (на 33,4%);
- деятельность профессиональная, научная и техническая (на 11,8%);
- предоставление прочих услуг (на 7,9%);
- строительство (на 5,7%);
- деятельность в области информации и связи (на 1,6%).
2. Объем отгруженной продукции собственного производства и выполненных работ и услуг по предприятиям города увеличился на 12,0% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года и составил в январе-декабре 2017 года 764 491,5 млн. руб.
Наибольший рост наблюдался по следующим видам деятельности:
- деятельность финансовая и страховая (в 2,2 раза);
- добыча полезных ископаемых (на 21,2%);
- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (на 17,5%);
- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (на 15,8%);
- обрабатывающее производство (на 14,8%);
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (на 11,8%);
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (на 10,8%);
- образование (на 9,6%);
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (на 9,4%);
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнении (на 9,4%);
- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (на 7,9%);
- транспортировка и хранение (на 7,3%);
- деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (на 7,2%);
- деятельность профессиональная, научная и техническая (на 3,6%).
Несмотря на общее увеличение, по некоторым видам экономической деятельности прослеживается снижение объема отгруженной продукции собственного производства и выполненных работ и услуг по предприятиям города:
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом (на 20,4%);
- предоставление прочих видов услуг (на 17,9%);
- строительство (на 6,9%);
- государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (на 3,5%).
- деятельность в области информации и связи (на 1,7%).
3. Финансовые результаты деятельности организаций города Перми за январь – декабрь 2017 года увеличились на 14,9% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года и составили 112766,5 млн. руб., среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий города за период с января по май 2017 года составила 41291,1 рублей (рост по сравнению с 2016 годом составил 6,4 %).
4. Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям за январь–декабрь 2017 года по оперативной информации составили 87,359 млрд. руб.(на 5,9% больше аналогичного периода 2016 года).
При установленном плане на 2017 год в размере 87,15 млрд. руб. (согласно муниципальной программе «Экономическое развитие города Перми» Постановление администрации г. Перми от 18.10.2016 №862) инвестиции за 2017 год составили 100,24% от годового плана.
Инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям наколенным итогом по кварталам за 2016 по 2017 годы, млн.руб.
Можно отметить, что видовая структура инвестиций по сравнению с аналогичным периодом 2016 года изменилась следующим образом: произошло увеличение инвестиций в сооружения (на 5,25%); инвестиций в основной капитал — прочие (на 3,41%), Уменьшились инвестиции в прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты (на 5,65%), в здания (кроме жилых) (на 0,46%), в жилища (на 1,31%), в транспортные средства (на 1,23%).
Инвестирование в основной капитал за январь-декабрь 2017 года производилось за счет собственных средств предприятий – 65,877 млн. руб. – 75,41% от общего объема инвестиций, при этом привлеченные средства составили 21482,02 млн. руб., что составляет 24,59% от общего объема инвестиций. Необходимо отметить, что в аналогичном периоде 2016 года собственные средства составили 76,04%, а привлеченные 23,96% от общего объема инвестиций.
Среди привлеченных средств за 12 месяцев 2017 года наибольшую долю в общем объеме инвестиций составили бюджетные средства – 11,45%; прочие средства – 4,76%; заемные средства других организаций – 3,61%; средства организаций и населения, привлеченные для долевого строительства – 2,86%; кредиты банков – 1,46%; средства внебюджетных фондов — 0,35%.
Производственные и непроизводственные объекты, введенные в эксплуатацию в 2017 году:
Наименование объекта (площадь)
1 квартал 2017
ЧП Кузьмичев Д.В.
Спортивно-оздоровительный комплекс по ул.Тихая,4, участок 1 (1288,44 кв.м)
ул.Николая Островского, 44а
ООО «Компания ПЕРМСКИЕ ОВОЩИ»
Реконструкция комплекса по хранению овощей с увеличением площади для размещения транспортно-эксплуатационного участка (3442,5 кв.м)
Бродовский тракт, 15
Административно-торговое здание по ул.Мира,37 (17301 кв.м)
Склад металлических заготовок (480 кв.м)
2 квартал 2017
реконструкция существующей ХВО Пермской ТЭЦ-6 (4705,71 кв.м)
ул.Героев Хасана, 38
ООО «ИНГК – Промтех»
Производственная база по механической сборке металлических конструкций (2-я очередь строительства) (3468,9 кв.м)
Магазин оптовой торговли (1145,2 кв.м)
Космонавтов ш., 90а
Блок ГДА установки гидрокрекинга ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез»
Здание стоянки автомобилей (корпус 2) (1173,6 кв.м)
Торговый комплекс «Вышка-2» (1495,9 кв.м)
ООО «Региональная сеть предприятий питания»
Предприятие общественного питания быстрого обслуживания «Макдоналдс» (538,5 кв.м)
Катугина С.Л., Макаров А.В.
Административное здание (597,1 кв.м)
Одноэтажный продовольственный магазин (545,6 кв.м)
Реконструкция 3-этажного жилого дома под размещение гостиницы (1018,1 кв.м)
Пономарев Р.Г.; Пономарева О.С.
Здание по ул.Деревообделочная,8 (5170,3 кв.м)
Здание многофункционального назначения (539,2 кв.м)
Горелов М.Г.; Смолянкина Л.И.
Реконструкция зданий складов под размещение магазина промышленных товаров (757,5 кв.м)
ул.Василия Васильева, 11
Реконструкция 1-этажного кирпичного здания магазина с подвалом (719,3 кв.м)
3 квартал 2017
ООО «ИНГК – Промтех»
Производственная база по механической сборке металлических конструкций (2-я очередь строительства) (3468,9 кв.м)
Автосалон по ул.Спешилова,75,77 (1472 кв.м)
Удашова Г.Н; Хазиева К.В.
Здание склада (1483,7 кв.м)
ул.Архитектора Свиязева, 37
Реконструкция производственного здания под склад (1391 кв.м)
Здание общественного назначения (1327,7 кв.м)
Здание стоянки автомобилей (корпус 1) (1173,6 кв.м)
Реконструкция здания автогаража по ул.Энергетиков,40 (Лит.Д) (1041 кв.м)
АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»
«Реконструкция и техническое перевооружение малотоннажного производства изделий, материалов и составов для порохов, твердых ракетных топлив на ФГУП «НИИПМ», г.Пермь, 1-й пусковой (861,1 кв.м)
ул.Гальперина, 11 корп.3
ООО «Эйр Продактс»
Цех производства промышленных газов (689,2 кв.м)
ПАО «Строительно-монтажный трест № 14»
Детский оздоровительный лагерь на базе СОК СП «Сосновый бор»,
спальный корпус поз.1 (995,9 кв.м)
4 квартал 2017
ООО Многоотраслевое объединение «Крепар»
Новый бизнес-центр «Крепар» (4947 кв.м)
ООО Торговый центр «Мотовилихин-ский»
ТЦ «Мотовилихинский» (1497 кв.м)
ООО «Леруа Мерлен Восток»
ТЦ «Леруа Мерлен» (16508 кв.м)
ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края»
Крытый футбольный манеж в г.Перми по ул.Куйбышева,126а в Свердловском районе
МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова» г.Перми
Реконструкция здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 им. Г.А.Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала)» по
ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края»
Пожарное депо на 4 выезда в г.Перми (микрорайон Камская Долина)
Источник
Добрые инвести
Главными инвесторами в основной капитал в Пермском крае традиционно являются машиностроители, химики и нефтяники. Сейчас ими реализуется свыше 20 инвестиционных проектов на сумму более 400 млрд руб., пик инвестиций ожидается в 2020 году. Между тем в этом году краевые власти инициировали отмену безадресных налоговых льгот. Минпром не ждет сокращения инвестиций, считая, что заменил их адресными преференциями.
По данным Пермьстата, пермский бизнес инвестировал в собственное развитие за полгода 2018 года 71,3 млрд руб. Это почти на 6 млрд руб. больше аналогичного показателя 2017 года (65,8 млрд руб.). По итогам 2017 года объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) составил 189,4 млрд руб., или 97,2% к уровню аналогичного периода 2016 года.
Драйверами инвестиций в Прикамье традиционно были отрасли обрабатывающих производств (машиностроение, химия) — более 35 млрд руб. за первое полугодие 2018 года (+4,6% к аналогичному периоду прошлого года), и добычи полезных ископаемых — 17 млрд руб. (+22,6% к аналогичному периоду прошлого года). Совокупно эти отрасли дают 75% всех инвестиций в регионе.
Главная тенденция этого года — рост вложений в госсекторе Прикамья. Например, инвестиции в сфере образования за полгода 2018 года выросли в Пермском крае в 2,3 раза, в денежном выражении — на 1,086 млрд руб. Это результат ввода в строй новых школ, строительство которых активно ведется на краевые и муниципальные средства. Такая же ситуация и с вложениями по строке «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение». За полгода траты здесь составили 637 млн руб. (рост в 2,2 раза). В спортивные и культурные объекты в Прикамье было вложено 1,5 млрд руб. (рост в 8,3 раза). В этот период был построен лишь один крупный объект в Прикамье — манеж «Пермь Великая» в краевом центре общей стоимостью 1,4 млрд руб.
«Вложения в человеческий капитал — самые эффективные»,— полагает глава комитета по экономической политике заксобрания Пермского края, экс-декан экономического факультета госуниверситета Татьяна Миролюбова.
В бизнес-секторе на 27% зафиксирован рост инвестиций в торговлю. Здесь общий объем потраченных средств превысил 1,4 млрд руб. Из крупных торговых объектов в Перми в самом конце 2017 года был сдан в эксплуатацию гипермаркет строительных материалов Leroy Merlin.
Заметное снижение официальная статистика зафиксировала в инвестициях в энергетику (55% от прошлогоднего уровня), водоснабжение (68%). Падение инвестиций в энергетику может быть связано с прошлогодним вводом в строй 4-го энергоблока Пермской ГРЭС, из-за чего возник эффект высокой базы.
Инвестиции в строительство гостиниц и ресторанов в Пермском крае, сокращающиеся с момента начала кризиса, в 2018 году ускорили свое падение — 30% к уровню 2017 года). Напомним, в Пермском крае с 1 января 2018 года вступили в действие новые правила начисления налога на имущество: сейчас он рассчитывается от кадастровой стоимости участка, что привело к резкому падению рентабельности гостиничного бизнеса. Всего на строительство гостиниц было потрачено 11 млн руб. против 37 млн руб. годом ранее. Госпожа Миролюбова считает падение инвестиций в гостиничный сектор и общепит оправданным: «Бизнес сокращает вложения в падающие рынки».
На 1% сократились инвестиции в сельское хозяйство и на 11% — в строительство жилья. Вице-премьер правительства, министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов полагает, что у регионального правительства нет оснований говорить о негативных трендах в инвестициях в основной капитал. «Ключевая история заключается в том, что за последние годы было реализовано очень много крупных инвестиционных проектов. Сейчас начинается следующий цикл по реализации проектов, поэтому мы видим небольшое снижение по статистике инвестиций. Но при этом с точки зрения перспектив мы видим очень большие проекты, такие как проект „Метафракса“, проект „Кама Картона“ (Краснокамский ЦБК). Я уверен, что количество таких проектов будет накапливаться»,— говорит чиновник.
Точки роста По данным регионального минпрома, в Пермском крае сейчас реализуется 24 крупных промышленных инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций более 410 млрд руб. В рамках проектов создается 5,7 тыс. новых рабочих мест. По состоянию на конец третьего квартала 2018 года в их реализацию вложено уже 314,72 млрд руб., создано более 3 тыс. новых рабочих мест. Алексей Чибисов ожидает, что следующий пик по увеличению объема инвестиций в промышленность Прикамья будет в 2020 году.
По мнению вице-премьера, наибольший эффект на экономику региона оказал инвестпроект Пермской ГРЭС 2017 года — строительство 4-го энергоблока. «В Пермском крае резко — на треть — вырос объем производства электроэнергии»,— отмечает руководитель минпромторга. По размерам инвестиций крупнейший проект — у «Еврохима», по строительству Усольского калийного комбината, когда мы получили абсолютно новое производство независимого инвестора. По информации минпрома, в проект уже вложено 105 млрд руб., и осталось вложить 10 млрд. Уже создано 1,4 тыс. рабочих мест из 3 тыс. планируемых. Проведен выпуск пробных партий продукции. Вторым по объемам проектом, отмечаемым в минпроме, является строительство комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина на основе продувочного газа производства метанола ПАО «Метафракс». Объем инвестиций в проект — 58,1 млрд руб. Кроме того, серьезные проекты сегодня в крае реализуются предприятиями машиностроительного комплекса: проект ПД-14 и ПД-35 («Авиадвигатель» и «Пермские моторы»).
Алексей Чибисов ожидает, что принятие налоговых льгот в Прикамье для создателей технопарков подстегнет инвестиции в этот сектор в ближайшем будущем. Еще в начале года депутаты заксобрания приняли решение о налоговых льготах для индустриальных (промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий. С 1 июля 2018 года для управляющих компаний технопарков и их резидентов будут действовать следующие льготы: по налогу на имущество — 1,1%, по налогу на прибыль — 13,5% (12,5% в 2018–2020 годах). Кроме того, налог на имущество для управляющих компаний, которые являются собственниками недвижимости на территории технопарка, будет равняться нулю.
Так, инвестхолдинг «ПФПГ» анонсировал создание крупнейшего в России частного технопарка на площадке завода «Морион». Его площадь после реконструкции корпусов и коллективной инфраструктуры составит 86 тыс. кв. м. Число резидентов технопарка сейчас составляет 18, в планах — разместить не менее 25 резидентов с совокупной выручкой более 28 млрд руб. в год.
Должны появиться первые индустриальные парки. В регионе сейчас на разной стадии проработки находится несколько проектов индустриальных парков: «Култаево» (Култаевское сельское поселение), «Устиново» (Двуреченское сельское поселение), «Уралхиммонтаж» (Осенцы, Пермь), Чусовское городское поселение (Лямино), Лысьва.
Льгота прошла В начале 2018 года существенным изменением условий для прикамских промышленников стало сворачивание безадресных налоговых льгот. Минувшим летом депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу губернатора Прикамья об отмене льготы по налогу на прибыль. Сейчас льготной ставкой (13,5%) пользуются предприятия, занимающиеся инвестированием, благотворительной деятельностью или работающие в сфере физической культуры и спорта. По подсчетам краевого правительства, из-за льготной ставки по налогу на прибыль краевой бюджет ежегодно недополучает около 11 млрд руб. Планируется, что ставка будет повышаться постепенно: с 13,5% в 2018 году до 14,75% в 2019-м и 15,75% в 2020 году. К 2021 году все региональные льготы по налогу на прибыль будут отменены.
«Мы не отбираем льготы. Считаем, что они должны быть целевыми и стимулирующими,— заявляет вице-премьер Алексей Чибисов.— Остается и развивается институт специнвестконтрактов, расширен перечень отраслей, в которых он может применяться. Существуют льготы и по приоритетным инвестпроектам. Мы ведем работу с Фондом развития промышленности, с Российским экспортным центром по стимулированию развития пермских предприятий. А это прямые финансовые вложения и помощь по выходу на экспорт».
Татьяна Миролюбова полагает, что сворачивание налоговой льготы не скажется на инвестиционных планах бизнеса. «Налоговые льготы никуда не делись. Они стали более адресными: есть СПИКи, есть ТОСЭР, есть технопарки»,— говорит она.
На какие средства инвестируем По данным Пермьстата, пермский бизнес традиционно предпочитает развиваться на собственные средства. За первое полугодие доля собственных средств, потраченных на модернизацию, составила 68,6% (49 млрд руб.), а доля привлеченных — 31% (22,3 млрд руб.). За аналогичный период 2017 года доля собственных средств составляла 67,7% (44 млрд руб.), привлеченных — 32%.
При этом Пермьстат показал в первом полугодии резкое падение использования банковских кредитов на модернизацию производства: их доля за год сократилась с 24% до 1,4% (с 16 млрд руб. до 1,025 млрд руб.). Зато выросли с 1,7% до 19% (с 1 млрд руб. до 13 млрд руб.) заемные средства других организаций.
В 2018 году зафиксирован также резкий рост государственных инвестиций: их доля растет с 3,5% до 8,1% (с 2,2 млрд руб. до 5,7 млрд руб.). Основной инвестор — краевой бюджет (3 млрд руб.).
Бывший директор «Камкабеля» Владимир Молоковских считает, что официальная статистика не отражает всех экономических реалий. По его данным, Пермьстат в числе привлеченных кредитов на модернизацию показывает только инвестиционные, целевые займы, в то время как многие предприятия тратят на свое развитие и обычные кредиты, взятые на пополнение оборотных средств. «Кроме того, если у предприятия нормально с „обороткой“ и есть чистая прибыль, то зачем брать кредит и платить проценты?» — говорит бывший промышленник.
Татьяна Миролюбова склонна верить официальной статистике. Она указывает на проблемы с кредитованием, связанные с установлением более жестких требований банкам со стороны ЦБ РФ по выдаче кредитов.
Сами мы и местные Официальная статистика не показывает, каков вклад в инвестиции со стороны иногородних инвесторов и собственных — пермских. «Это дискуссионная тема,— говорит Алексей Чибисов. — Что такое внешний инвестор, что такое внутренний? Наверное, иногородний игрок, сделав первое приобретение на территории региона, еще является пришлым. А все последующие покупки — это уже внутренние инвестиции».
«Мы не делим инвесторов на внешних и внутренних,— поясняет чиновник.— Любого инвестора надо носить на руках! Главное, чтобы это был не портфельный инвестор, который купил-продал и его нет, а такой, который прирос к земле».
В минпроме отмечают, что инвестиционная деятельность в Пермском крае приносит результаты, они выражаются в росте промышленного производства. Индекс промышленного производства за 10 месяцев 2018 года составляет 101,3%, по обрабатывающим производствам — 102,7%. Драйверами роста являются производство кокса и нефтепродуктов (+5,9%), металлургическое производство (+29,4%), производство электрооборудования (+11,2%) и прочих машин (+17,7%), текстильных изделий (+3,7%), наблюдается рост в электроэнергетике (+7,5%).
Источник