Инвестиции до швейцарских франков

Talkin go money

euronews reporter — Швейцария — тихая гавань для инвесторов? (Июнь 2021).

Table of Contents:

Для обеспечения безопасности отдельные лица, крупные организации и даже страны будут удерживать некоторые из своих избыточных резервов в золоте и иностранной валюте. Доллар США остается основной и наиболее надежной резервной валютой, но швейцарский франк также стал одним из лучших альтернатив. В этой статье рассматривается, почему швейцарский франк является хорошей инвестицией для ваших с трудом заработанных денег. ( Связанный Швейцарский франк: что каждый трейдер Forex должен знать)

Высокая безопасность, низкий риск и защита от инфляции

По всему миру инвесторы ищут лучшие доходы и безопасность для своего инвестированного капитала. Хотя облигации очень надежны, они, как правило, обеспечивают более низкую отдачу. Запасы и другие финансовые инструменты могут предлагать более высокую прибыль, но не соответствуют критериям безопасности из-за неопределенных рисков. Инфляция — еще один преступник, который ест в отдачу. Инвесторы ищут активы, которые обеспечивают защиту баланса от инфляции, безопасности от риска и возможности для возврата. Золото и доллар США являются традиционными активами, но швейцарский франк также стал потенциальным вариантом инвестиций, поскольку он сильно зависит от всех трех параметров. ( Related Почему швейцарский франк настолько силен)

Последние изменения для швейцарского франка

Рассмотрим следующие последние события, которые поддерживают статус швейцарского франка как надежного и надежного инвестиционного инструмента:

• Россия получает миллиарды от продажи нефти и газа. До сих пор он надежно удерживал его в долларах США, ценных бумагах США и золоте. Однако из-за недавних санкций, введенных Соединенными Штатами и Европейским Союзом против России, Россия искала альтернативы долларам США и ценным бумагам ( см. Связанные Как санкции США и Европейского Союза влияют на Россию). Снижение российского рубля также побудило российских инвесторов и предпринимателей искать безопасные валюты, а многие высадились в швейцарском франке в качестве безопасного убежища. Аналитики говорят, что российское правительство рассматривает возможность перераспределения части национальных валютных резервов от американских долларов к швейцарским франкам.
• Многосторонний европейский долговой кризис 2009-2013 гг. Показал огромный поток средств от затронутых европейских стран в Швейцарию. Страны в основном стремились обеспечить свою валюту (евро) швейцарскому франку.
• В глобальном финансовом кризисе 2008 года, происходящем в Соединенных Штатах, также наблюдался перевод средств из валюты и ценных бумаг США в швейцарские активы.

Почему швейцарский франк является надежным капиталовложением?

• Геополитическая и экономическая экосистема: В Швейцарии существует сильная экономическая система, которая удовлетворяет ограниченным, но реалистичным темпам роста и контролирует требования. Преимущество Швейцарии начинается с небольшой страны.Ограниченное население, надлежащая эксплуатация имеющихся природных ресурсов и ограниченные инвестиции, необходимые главным образом для производства и сельского хозяйства для поддержки стабильного постоянного экономического роста, являются ключевыми факторами, обеспечивающими стабильность швейцарской экономики и, следовательно, швейцарскому франку. Швейцария является седьмым по величине кредитором Соединенных Штатов, демонстрируя стабильное финансовое положение.
• Без дефицита : доход Швейцарии превышает его расходы, поэтому дефицита нет. Это делает его самостоятельным и стабилизирует свою валюту. Экономика не намерена делать какие-либо крупные инвестиции. Это самодостаточно, и общая экосистема достаточно удобна, чтобы позволить этому оставаться таким образом.
• Альтернатива золоту: Инфляция — одна из ключевых причин, по которой инвесторы предпочитают запасать свои деньги золотом. Будучи товаром, который используется в качестве резерва по всему миру различными странами, золото воспринимается как хорошая хеджирование инфляции ( ee Inflation Hedge). Быстрая проверка исторической инфляции в Швейцарии указывает на довольно стабильное состояние, которое привело к огромным инвестициям в швейцарский франк.

Графическая любезность: Tradingeconomics. com

• Независимая денежно-кредитная политика: Швейцарский франк не подкрепляется золотом. Швейцарский национальный банк (SNB) может печатать любую сумму валюты без какой-либо потребности в резерве. Фактически, это форма количественного смягчения (QE), которая позволяет центральному банку самостоятельно контролировать курс валюты. Например, европейский долговой кризис привел к высокому спросу на швейцарские франки из стран еврозоны, которые принесли оценку швейцарского франка в более высокие лимиты. Это сделало экспорт Швейцарии очень дорогостоящим, что привело к тому, что высокая оценка франка представляла опасность для швейцарской экономики. Швейцарский национальный банк привязал курс швейцарского франка к 1. 2 евро своевременно и смягчил последствия высокого спроса на швейцарские франки. При этом Швейцарский национальный банк заявил: «Нынешняя масштабная переоценка швейцарского франка представляет собой острую угрозу швейцарской экономике и несет риск дефляционного развития. «Банки, такие как UBS, взимали плату за крупных институциональных инвесторов, которые поддерживали большое количество депозитов на своих счетах. Эти меры не поощряли безудержную покупку швейцарских франков и стабилизировали швейцарскую экономику. Однако, поскольку евро привязан к франку по фиксированной ставке, его снижение по отношению к другим валютам в 2014 году привело к обесцениванию швейцарского франка. Опять же, своевременное обратное действие Швейцарского национального банка от 15 января 2015 года по устранению привязки фиксированной цены к евро обеспечило сохранение швейцарского франка стабильности.
• Рынок малого бизнеса: Небольшой размер швейцарского долгового рынка добавляет к его экономическому преимуществу. Представьте себе такую ​​крупную экономику, как Россия или Германия, которые готовы припарковать свои огромные резервы в швейцарском долге, что фактически приведет к значительному контролю над швейцарским долгом. Из-за небольшого размера рынка и отсутствия иностранных средств со стороны Швейцарии из-за отсутствия дефицита такие бай-ины невозможны.Он защищает швейцарскую экономику и помогает сохранить стабильность швейцарского франка.
• Другие факторы: Наличие здоровых показателей валового внутреннего продукта, отсутствие бюджетного дефицита, низкий уровень безработицы, значительный экономический вклад сектора финансовых услуг, высокий доход на душу населения и назначение места для парковки больших средств через секретные банковские счета несколько других важных факторов, которые гарантируют безопасность швейцарского франка.

The Bottom Line

Швейцарский франк очень популярен среди инвесторов, ищущих убежище за свои деньги. Очевидно, что швейцарская экономика вряд ли перейдет от своей низкозатратной, низкопоставленной идеологии и будет по-прежнему оставаться основным банковским направлением. Основы вернули швейцарский франк в качестве надежных и стабильных инвестиций на долгие годы.

Источник

Talkin go money

Un siglo de esclavitud: La historia de la Reserva Federal (Июнь 2021).

Table of Contents:

Швейцарский франк (CHF) долгое время считался стабильной валютой в мировой экономике и часто покупается инвесторами, когда стабильность других иностранных валют подвержена риску из-за неблагоприятных экономических или политических условий. Стабильность франка обусловлена ​​мерами Швейцарского центрального банка по контролю над стоимостью валюты и политической и финансовой стабильности Швейцарии.

До января 2015 года был минимальный уровень по стоимости франка, который с тех пор был удален. Пол поддерживал обменный курс между евро и швейцарским франком в 1,20 швейцарских франков за евро. Поскольку этот этаж был удален, стоимость швейцарского франка упала. Швейцарский франк является важной валютой в Европе; его сила в сочетании с низкими процентными ставками, предлагаемыми швейцарскими банками, привлекает инвестиции и ипотечные кредиты от людей в других странах, таких как Польша и страны Балтии.

Швейцарские политики поручили нескольким учреждениям следить за надлежащим регулированием финансовых рынков страны, включая Швейцарский орган по надзору за финансовым рынком (FIMA) и Швейцарский национальный банк (SNB), который несет ответственность за проведение вне политики денежно-кредитной политики страны. На национальном уровне Швейцария обладает высокой степенью прозрачности в представлении финансовой информации и предоставляет общественности широкий спектр данных на нескольких языках для поддержки и привлечения иностранных инвестиций.

Риски

Инвестиции в швейцарские франки для тех, кто владеет американскими долларами, особенно привлекательны, потому что была низкая краткосрочная волатильность обменного курса между долларом и швейцарским франком. С 1999 года среднемесячное изменение обменного курса доллара и швейцарского франка составило 1,95%, что выше месячного изменения обменного курса между евро и швейцарским франком 0,85%. С января 2015 года по октябрь 2015 года один швейцарский франк имел обменный курс между 93 центами и 98 центов в американской валюте. В долгосрочной перспективе швейцарский франк снизился по отношению к доллару на 0,4% с октября 2010 года, 45% с октября 2000 года и 15% с октября 1995 года. Швейцарский франк показал циклические периоды сильных и слабых сторон по отношению к доллару , Но изменения обменного курса были постепенными, причем самый сильный швейцарский франк появился в июне 2001 года после пятилетнего увеличения численности.

Инвестор, желающий разместить средства в швейцарском франке, должен делать это с осознанием этой прочной модели постепенной волатильности и низкой волатильности месяцев к месяцу. Подробный взгляд на швейцарский франк показывает, что валюта упала с максимума в 6 долларов.48 в декабре 1920 года; в июне 2014 года валюта достигла отметки в 89 центов.

В 2014 году крупнейшими покупателями швейцарских франков были Германия, США и Франция, причем каждая страна покупала 21. 2%, 14. 1% и 8. 5 % соответственно от общего объема экспорта Швейцарии. Недавнее увеличение прочности швейцарского франка, вероятно, отражает увеличение общих активов СНБ с 2013 по 2014 год на 14% и увеличение тиража банкнот на 2 триллиона швейцарских франков. СНБ увеличил стоимость своих валютных инвестиций с 443 трлн швейцарских франков до 510 трлн швейцарских франков с 2013 по 2014 год.

Наибольший риск для инвесторов в это время заключается в том, что время, необходимое швейцарскому франку для восстановления силы, будет расширяется в свете общего рецессионного поведения, происходящего в Европе. Недавний минимум, что удар швейцарского франка может быть продлен или усилен для нового рекордного минимума в ближайшем будущем в связи с плохими событиями в Европе. В последние пять лет еврозона предложила несколько чрезмерно оптимистических прогнозов на будущее.

В ноябре 2015 года президент СНБ Томас Джордан заявил, что швейцарский франк переоценен и что будут приняты меры для вмешательства. Текущие цели денежно-кредитной политики СНБ направлены на достижение долгосрочных результатов, но инвесторы, заинтересованные в швейцарском франке, должны рассмотреть вопрос о том, насколько эффективными могут быть эти меры в свете неудачных экономик в Европе, рецессионной активности в Европе и нынешних отрицательных процентных ставок по депозиты в Швейцарии. Эффективность отрицательной процентной ставки может быть скомпрометирована при одновременном развертывании со слабой европейской экономикой.

В заявлении Иордании говорится о том, что вторая коррекция швейцарского франка, скорее всего, проявится в виде низкого обменного курса. Хотя это позитивная новость для долгосрочных инвесторов, которые могут быть заинтересованы в покупке швейцарских франков, полагая, что рыночный цикл страны будет способствовать будущему позитивному росту, неясно, будут ли меры, принимаемые СНБ, такими же успешными, как Иордания надеется, что они будут ,

Вознаграждения

Процентные ставки Швейцарии самые низкие в мире по состоянию на ноябрь 2015 года на уровне -0. 75%, после того, как застрял на 0% в течение нескольких лет. Несмотря на сохранение своей репутации в качестве безопасной гавани валют, перспективы будущего швейцарского франка остаются неопределенными. Существует мало споров об общей силе и мощности на европейских рынках швейцарскими банками, но падающий курс швейцарского франка в сочетании с отрицательной процентной ставкой страны предлагает ограниченные энтузиазм для инвесторов. Недавние шаги по введению средств в швейцарский франк из-за плохих событий в других странах являются сигналом о том, что инвесторы торгуют отрицательным страхом перед будущей экономикой. Экономика Швейцарии частично зависит от отскока от бывших кризисов, которые негативно повлияли на мировую экономику. Инвесторы не должны проявлять чрезмерно восторженное доверие к швейцарскому франку, прежде чем позитивные события поразили остальную часть Европы.

Потенциальная будущая награда инвестора существует в уверенности в текущей денежно-кредитной политике СНБ для создания среды для долгосрочного роста. Инвесторы ждут общего улучшения в европейских странах после низких темпов роста, которые затронули каждую страну в Европе из-за взаимозависимого характера экономики Европы.

Источник

Routes to finance

Швейцарский франк: Курс История Изменения. Teletrade Академия Трейдинга. (Июнь 2021).

Швейцария является одной из самых богатых стран в мире с валовым внутренним продуктом (ВВП) на душу населения в 59 596 долларов США в 2015 году. Она также известна как одна из наиболее политически нейтральных стран — без войны с 1815 года — и конкурентоспособная экономика в мире. Эти атрибуты предоставили швейцарской валюте статус безопасного убежища в финансовом сообществе.

Швейцарская валюта, известная как швейцарский франк (CHF), является национальной валютой Швейцарии и Лихтенштейна.

По состоянию на 2016 год швейцарский франк является шестым большинством торгуемых валют в мире, на который приходится около 5% глобальных валютных операций. И валютная пара USD / CHF остается одной из наиболее торгуемых валютных пар в мире.

В этой статье мы рассмотрим швейцарскую валюту и ее статус в безопасном убежище, а также некоторые противоречивые шаги ее центрального банка.

Швейцарская валюта как безопасная гавань

Швейцарская валюта была долговременной инвестицией в финансовое сообщество. Например, кризис европейского суверенного долга привел к такому большому спросу на франки, что Швейцарский национальный банк (SNB) был вынужден привязать свою валюту к евро — в размере 1,20 евро за франк — для предотвращения собственной экономики и экспортный сектор от страданий.

В отличие от других безопасных гаваней, таких как золото, швейцарская валюта легко доступна в больших масштабах, высокой ликвидностью и подкрепляется надежной швейцарской экономикой, которая сама по себе считается ведущим банковским центром в мире.

В результате многие институциональные инвесторы и правительства особенно любят использовать валюту для этой цели, в то время как розничные инвесторы в основном сосредоточены на других активах.

Статус безопасности в швейцарском франке был испорчен в сентябре 2011 года, когда он привязал валюту к евро, чтобы стабилизировать свою экономику.

В результате многие крупные валютные брокеры и инвесторы столкнулись с миллиардами в убытках и были объявлены несостоятельными. Некоторые инвесторы не решаются вкладывать средства в швейцарские фанки, учитывая непредсказуемость центрального банка.

Инвестирование в швейцарскую валюту с ETF

Те, кто хочет инвестировать в швейцарскую валюту, могут сделать это самым легким с биржевыми фондами (ETF), которые торгуются на фондовых биржах США. Наиболее популярным швейцарским валютным ETF является CurrencyShares Swiss Franc Trust (FXF), созданный CurrencyShares, который предназначен для отслеживания стоимости швейцарского франка по отношению к доллару США.

Преимущества ETF по сравнению с покупкой швейцарской валюты на рынке иностранной валюты (форекс) включают:

• Легко купить — ETF можно приобрести с использованием традиционных брокерских счетов и акций ежедневно в NYSE Arca ,
• Благоразумная маржа — ETF имеют право на получение маржинальных счетов, что означает, что инвесторы могут использовать свои позиции, но меньше, чем типичные кредитные плечи на рынке спот.
• Более низкая стоимость — ETF торгуются как ценные бумаги, а это означает, что транзакционные издержки значительно меньше, чем транзакции на валютном точечном рынке.

Торговля швейцарской валютой на рынке Форекс

Рынок иностранной валюты (forex) — еще один вариант для покупки швейцарской валюты.

Эти операции включают в себя заимствование одной валюты (A) для покупки другой валюты (B) и последующего закрытия этой транзакции для прибыли или убытка в какой-то момент в будущем. Прибыль реализуется, когда валюта B увеличивается в стоимости по отношению к валюте A, тогда как убытки генерируются, когда происходит противоположное.

На валютном рынке наиболее популярной швейцарской валютной парой является USD / CHF. Трейдеры, которые являются бычьими в швейцарской валюте, будут «продавать» или «сокращать» эту валютную пару — эффективно отменять ордер и использовать доллары США для покупки швейцарских франков. Конечно, это делается при очень высоком плече до 10 000: 1, чтобы получить прибыль от небольших движений пика (доли процента).

Нижняя линия

Швейцарская валюта рассматривается как инвестиция в безопасное убежище в финансовом сообществе, а франк — шестую наиболее продаваемую валюту в мире.

В частности, институциональные и суверенные компании предпочитают покупать франки из-за их высокой ликвидности и доступности. Однако непредсказуемые действия швейцарского центрального банка в 2011 году заставили некоторых инвесторов колебаться.

Долгосрочные инвесторы предпочитают швейцарские валютные ETF, в то время как краткосрочные инвесторы могут вместо этого рассматривать спотовый валютный рынок (forex). Но в любом случае инвесторы должны тщательно учитывать риски, особенно при использовании кредитного плеча, — прежде чем совершать какие-либо капиталы.

Источник