Инвестиции альтернативные источники энергии

Портфель будущего: альтернативная энергетика

Второй сектор — это альтернативная энергетика. Будущее трудно отрицать: разведанных запасов углеводородов хватит на 30 лет + (не учитывая новые разработки), экологический тренд уже приобрел широкую популярность в западных странах, у многих есть свои государственные программы по отказу или сокращению использования невозобновляемых источников энергии. Те же автоконцерны переходят на создания электрокаров и гибридов, не только потому, что видят за ними будущее, но и из-за ужесточения государственного регулирования и норм к двигателям внутреннего сгорания.

Примечательно, что инвестиции в возобновляемую энергетику со стороны крупнейших мировых нефтегазовых компаний в 2019 году установили рекорд. И Royal Dutch Shell лидер среди инвесторов.

Уже по состоянию на август объем инвестиций в сферу ВИЭ со стороны нефтегигантов превысил вложения за весь 2018 год. При этом, 75% всех инвестиций (начиная с 2010 года) приходятся лишь на 7 компаний. Среди них 5 европейских (Shell, Total, BP, Equinor и Repsol), американская Chevron и Saudi Arabian Oil Co из Саудовской Аравии.

Shell заняла второе место по количеству сделок в секторе ВИЭ – если учитывать весь объем с 2010 года – но в этом году она обогнала Total SA в звании наиболее активного инвестора.

В портфеле Total доминируют солнечные технологии – в этот сектор ВИЭ вложено больше инвестиций, чем во все остальные вместе взятые. Компания установила солнечные электростанции общей установленной мощностью 1,7 ГВт. Total планирует наращивать объемы инвестиций в электроэнергию – для этого в компании создают отдельное структурное подразделение. При этом французский нефтегигант убежден, что доступ к «надежным источникам энергии является фундаментальным», поэтому они продолжат инвестировать в ископаемое топливо.

Американская Chevron стала самым активным инвестором в технологии улавливания углерода, хотя в последние годы развитие технологии замедлилось по сравнению с развитием сектора ВИЭ. Саудовская Aramco также как BP и Chevron, практикует приобретение доли в отдельных компаниях.

Так если и нефтяные гиганты уже давно инвестируют в сектор альтернативной энергетики, может пора и нам?

NextEra Energy, Inc. через свои дочерние компании занимается производством, передачей, распространением и продажей электроэнергии. Компания производит электричество из природного газа, ветра, ядерного топлива, нефти, воды и других ресурсов.

First Solar является глобальным провайдером решений в области солнечной энергетики, специализирующимся на предоставлении энергетических решений в ключевых сегментах рынка.

SolarEdge Technologies Inc предлагает решения по оптимизации солнечной энергии и фотоэлектрическому мониторингу. Компания производит инвертеры (преобразователи) солнечной энергии в обычный ток для солнечных панелей.

General Electic — GE Renewable Energy – подразделение GE, специализирующееся на решениях в области создания экологически чистой электроэнергии на основе возобновляемых источников.
Подробнее о компании писал тут

Tesla Motors — через свой филиал SolarCity разрабатывает решений для хранения электрической энергии.

В рамках Dominion Energy существует три операционных подразделения:
1. Dominion Generation
Производство электричества как для розничной торговли в Вирджинии и Северной Каролине, так и для оптовой – в северо-восточных штатах и штатах Среднего Запада.
2. Dominion Virginia and North Carolina Power
Производство и передача электроэнергии потребителям от электростанций в Виргинии, Северной Каролине, Коннектикуте и Западной Виргинии.
3. Dominion Energy
Хранение и распространение натурального газа, услуги производственного назначения, субсидирование проектов солнечной энергии.

Группа РусГидро — один из крупнейших российских энергетических холдингов. РусГидро является лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников, развивающим генерацию на основе энергии водных потоков, солнца, ветра и геотермальной энергии.

REX American Resources Corp. является американским производителем и розничным продавцом этанола, дистилляторов зерна и природного газа, а также холдинговой компанией в энергетических компаниях

Компания TPI Composites является разработчиком и производителем композитных лопастей для ветроэлектростанций. Такие лопасти востребованы, особенно для крупных сверхмощных ветряков. Лопасти из композитных материалов стали стандартом отрасли передовой ветроэнергетики.

Renewable Energy Group Inc. предоставляет решения альтернативной энергетики. Компания оказывает инженерно-консультационные услуги по внедрению, строительству и контролю за производством биодизеля и распространению очищенных биодизельных продуктов

Enel – международная энергетическая Группа, один из крупнейших мировых операторов на электроэнергетическом и газовом рынках, представленный в 32 странах, на 5 континентах, с установленной электрической мощностью порядка 88 ГВт. Компания владеет и управляет активами в области традиционной и возобновляемой энергетики.

CSIQ Canadian solar — на данный момент является одним из крупнейших игроков на рынке солнечной энергетики. Компания занимает место ведущего производителя фотоэлектрических (PV) модулей, а также владельца и оператора широкого ряда энергетических проектов по всему миру.

JKS Jinko solar holding — занимает лидирующие позиции среди мировых производителей солнечных батарей входя в топ 5 компаний по всему миру.

VWDRY Vestas wind systems это датская компания — один из старейших и крупнейших производителей ветряных турбин в мире.

ENPH Enphase Energy — производитель инверторов для зеленой энергии. Enphase разрабатывает и производит программное обеспечение и энергетические решения , которые охватывают солнечную генерацию, хранение энергии дома и веб-мониторинг и контроль.

ICLN ETF — ну а если вам сложно и нудно разбираться во всем этом и вы хотите диверсифицировать свои риски, возьмите данный ETF на компании в секторе альтернативная энергетика

Сравнение компаний с помощью финансовых показателей

Источник

Инвестиции в энергетику в России и в мире: как успешно вложить деньги в энергетические инвестиции

Энергетика — основа российской экономики, ее развитие всегда было в приоритете. Без постоянных денежных вливаний такая мощная отрасль просто не выживет. Вот поэтому инвестиции в энергетику актуальны, они стратегически важны.

Отсутствие полномерного государственного субсидирования делает привлечение сторонних капиталов в отрасль особо важными.

Факторы, влияющие на эту значимость:

• Нестабильная экономика в стране.
• Прямая зависимость промышленности от энергетики.
• Недостаточное финансирование отрасли резко отражается на экономической картине в масштабах страны.

Эти проекты помогут преувеличить капитал:

Инвестиционная политика

Вложение средств в энергетическую отрасль в настоящее время в основной своей массе приходится на долю частных капиталов. Сохранение тенденции больших вливаний не гарантирует той отдачи, на которую порой рассчитывают инвесторы. Особенность таких вложений в том, что они не могут быстро окупиться .

Успешное инвестирование в энергетику — долгий процесс, рассчитанный на несколько десятилетий. Именно по этой причине есть определенные, но вполне оправданные риски с единственной поправкой: это игра «в долгую», не для любителей быстрого обогащения.

В последнее время просматривается тенденция, что до 90% инвестиций в отрасль составляют частные капиталы, оставшаяся часть приходится на долю государственного финансирования.

Все большее число инвесторов стали рассматривать нестандартные энергетические ресурсы

Инвестиции в альтернативную энергетику

Россия богата своими природными запасами: нефть, газ, уголь. При таком изобилии сложно начинать экономить ресурсы, а вот в странах Евросоюза — напротив. При постоянном импорте топлива и других энергоносителей невольно задумаешься об альтернативных источниках питания промышленности. Так, давно открытые, но не достаточно широко используемые, способы выработки энергии, могут стать заметной статьей экономии для стран Европы.

В отличие от богатой ископаемыми России, Запад смело вкладывает активы в энергетику , достаточно быстро приносящую ощутимые дивиденды. Около одной десятой доли на европейском рынке энергоресурсов занимают не привычные для нас способы.

Характеристика энергетических инвестиций в альтернативу:

• Это перспективно для стран, импортирующих топливо и желающих иметь автономное обеспечение, на которое не будут влиять внешние причины: политика, экономическое положение стран-поставщиков и прочие факторы.
• Такая энергия, выработанная на месте, без путепроводов и посредников — дешевле.
• Это экологично, не наносит вред природе.
• Такая «добыча» энергии не привязана к месторождениям, ее можно осуществлять в любой местности.
• В отличие от традиционных, основанных на добыче и переработке газа, нефти и угля, эта отрасль более подвижна и доходна.

Инвестиции в солнечную энергетику вполне были бы оправданны, учитывая особенности некоторых регионов: Алтая, Якутии и Тывы. Есть готовые проекты, разработанные для этих территорий. Но, учитывая недостаточное финансирование, расходы по строительству приходятся на государственный бюджет, поэтому они так и не осуществлены.

При правильной организации окупаемость намного быстрее и потому привлекательность для инвесторов более высокая

Виды альтернативной энергии

Перечислим и рассмотрим основные, перспективные виды нетрадиционных энергоносителей, вложения средств в развитие которых можно рассматривать с дальнейшей перспективой.
Виды:

1. Энергия солнца. Она считается доступной в любой точке земного шара. Ежедневная выработка светилом миллионов киловатт мощности в силах обеспечить энергией всех. При этом ресурс самовозобновляемый и неисчерпаемый. Для сбора и преобразования такой энергии необходимо оборудовани е, которое может быть как локальным (для обеспечения одной семьи), так и глобальным.
2. Геотермальная энергия. Основывается способ на преобразовании тепловой энергии земных недр, преимущественно используется в горной и предгорной местности.
3. Энергия волн. Приливы и отливы будут всегда, а сила, несущая волну, колоссальна. При получении механической энергии волны, ее преобразуют в электрическую.

Энергетические инвестиции в альтернативные виды наращивают актуальность, и такая тенденция будет сохраняться с истощением природных — не восполняемых ресурсов.

Данный способ вложений является одним из самых длительных процессов

Как же вложить средства в эту отрасль:

• Венчурный ПИФ, специализирующийся на альтернативных видах энергии. Если успеть вложиться в период основания фонда, прибыль обещает быть высокой.
• Приобретение акций компании-добытчика энергии. Прибыль составит дивидендная часть и средства от выгодной продажи после роста курса.
• Покупка доли в фонде, пакет акций которого помимо прочих, включает и акции альтернативных энергодобывающих компаний. Так можно подстраховаться, не вкладывая весь капитал в энергетику.
• Способ не для слабонервных — вложение средств в разработку новых методов добычи и преобразования энергии.

Необходимо разбираться в данной сфере и стараться не вложиться в нежизнеспособный проект

Энергетика — вложить деньги и не ошибиться

Альтернативные способы считаются достаточно перспективными, но молодыми, и просчитать риски сложно. Зато доходность, которую обещают инвесторам, составляет около 400%. Чем обусловлена такая большая цифра? Затраты на проекты достаточно не велики, энергия самовозобновляемая, то есть она практически бесконечная. Акции растут постоянно, принося неплохие дивиденды своим владельцам.

С другой стороны, при постоянно истощающихся месторождениях нефти, газа и угля, находятся все новые места, полные ресурсов. И мир не может так просто отказаться от привычных видов энергии, ведь преобразование и реорганизация предприятий тоже требуют расходов.

Помимо отраслей с истощающимися и альтернативными ресурсами, есть еще одно отрасль — аутсайдер. У всех в памяти многочисленные аварии, чреватые человечеству серьезными последствиями. Но в, то, же время есть страны в Средней Азии, которые не готовы отказаться от АЭС . И при желании, инвестировать в их компании никто запретить не может.

Инвестиции в атомную энергетику значительно сократились

Подведя итог, можно сказать, что пока новый мир хочет перейти на экологичное энергообеспечение, старый мир не в силах расстаться со своими привычками и делить рынок с новаторами. Только с истечением достаточного количества времени будет ясно, за кем большая прибыль. Пока же, каждый выбирает для себя.

Источник

Инвестирование в альтернативные источники энергии

Бытует мнение, что если это изобретено до нас, то никуда оно уже не денется. Так ли это? Хочу затронуть тему, на мой взгляд, наиболее актуальную на сегодняшний день – это инвестирование в альтернативные источники энергии. Недавно смотрел интервью одного известного ученого и общественного деятеля Пауля Гюнтера после его визита в Украину, он сказал:

«Вы очень богатая страна, если знать, как использовать эти ресурсы. Если просто вы отбираете эти ресурсы и отдаете, вы на этом не заработаете, торговцы, которые забирают эти ресурсы, заработают на этом деньги. В этом нет ничего плохого, но когда есть молодая популяция, которая ищет работу, молодая популяция, которая хочет иметь здоровый климат, нужно лучше использовать эти ресурсы».

Хотя на каждом шагу говорят, что инвестиции в альтернативные источники энергии увеличиваются, но я позволю себе немного порассуждать на эту тему. По моему мнению, если инвестиции действительно растут и не просто растут, а самое главное воплощаются в жизнь, то это незамедлительно чувствуется. Пока что не видны на каждом шагу ветростанции, солнечные установки и т.д. Нет они, конечно, же есть, но в малых количествах, поскольку монополисты не сильно дают развернуться этой деятельности. Происходит это так. Компании монополисты (энергогенерирующие, нефтедобывающие) попросту скупают патенты и дальше не дают им ходу. Так как бурное развитие альтернативной энергетики сильно снизит уровень доходов от продажи нефти, газа и т.д. Пока на планете Земля есть нефть и газ, то их будут качать до последнего! Вопрос в том, что делать дальше? А ведь развитие именно альтернативной энергетики имеет огромную перспективу для стран СНГ. Обидно, конечно.

Но все же в большей степени хочется затронуть развитие инвестирования в альтернативные источники энергии именно в мире.

Виды источников альтернативной энергии

Несомненно одним из передовых рынков развития альтернативной энергетики является рынок электроэнергии:

Ветровые станции

Ветер кажется самым доступным источником энергии, но это рассеянный ресурс. Беда в том, что природа не придумала «месторождения» ветра. Трудно угадать его направление оно меняется очень быстро. Ветряки не загрязняют окружающую среду и это безусловно является их основным плюсом, но чтобы производить с их помощью достаточное количество электроэнергии, необходимо большое пространство земли. По данным агентства Bloomberg New Energy Finance объемы инвестиций в ветроэнергетику за 2011 год составляют – 74 млрд. долл., что на 17% ниже по сравнению с аналогичным 2010 годом.

Энергия Солнца

Один из неисчерпаемых источников энергии – Солнце. Солнце дает нашей планете ежесекундно 80 триллионов киловатт, это в несколько раз больше чем все электростанции мира! В Китае на данный момент построено сотни тысяч гелио печей, т.к. Китай с его населением нуждается в большом потреблении электроэнергии, где отапливаются площади 150 тысяч квадратных метров. В Швейцарии также сконструирована солнечная концентрирующая установка CSP. Эта установка может быть построена в любой точке мира, вместо системы зеркал тут используют специальную воздушную подушку. По данным агентства Bloomberg New Energy Finance за 2011 год объем инвестиций в солнечную энергетику выросли на 36% 136 млрд. долл., почти вдвое превысив инвестиции в ветроэнергетику.

Энергия моря

Ранее отвергнутые как малоперспективные проекты снова обратили на себя взор государств европейских стран. Причиной отказа была недостаточная эффективность по сравнению с другими, в частности – атомными. В 1988 году в Великобритании выяснили, что усовершенствованные установки снижают стоимость «морской» электроэнергии. С 1987 года она снизилась вдесятеро.

Это основные и самые популярные способы выработки электроэнергии альтернативные традиционным. Что же касается нефти, то тут до конца еще не развиты технологии, которые бы в полной мере заменяли нефть, поскольку нефть используют для многих целей.

Какой процент можно получить?

К сожалению, общий объем инвестиций в эту область снизился. Вам стоит четко осознавать, что подобный вид инвестирования достаточно рискован. В этой области, как и в природе, ничего нельзя сказать наверняка.

Отчет Bloomberg New Energy Finance подтвердил, что общее замедление глобальной экономики мало сказалось на буме в развитии энергосберегающих альтернативных технологий, размер инвестиций которых вырос в общем на 5% по сравнению с 2010 годом и составил 260 млрд. долл. С 2004 года размер инвестиций составил 1 трлн., но даже несмотря на это, такого темпа развития недостаточно, чтоб обеспечить все человечество энергией. Инвестиции в альтернативные источники энергии являются одними из самых перспективных в мире и, несмотря ни на что, в будущем человечество будет вынуждено перейти на них, т.к. все ресурсы рано или поздно исчерпаются, а нас становится все больше. Поэтому такие инвестиции, на мой взгляд, принесут большие прибыли в будущем и будут рассчитаны исключительно на долгосрочную перспективу.

Риски инвестиций в альтернативную энергетику

К прямым категориям риска можно отнести слишком длительный период запуска проекта. За несколько лет технологии могут усовершенствоваться, и вновь созданное предприятие будет вынужденно снова вкладывать средства в развитие и модернизацию своей технической базы.

Продолжительный период существования, хотя и перспективен в отношении долгосрочных инвестиций, все же имеет и свой недостаток. Для реализации проекта требуется немало времени, и не у каждого инвестора окажется достаточно средств для многолетних капиталовложений.

Источник