Grayscale ethereum trust что это

Ethereum-траст от Grayscale Investments выходит на внебиржевой рынок

Управляющая криптовалютными активами компания Grayscale Investments получила разрешение Агентства по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA) на листинг ценных бумаг своего Ethereum-траста (ETHE) во внебиржевой системе торгов OTC Markets.

Our team continues to bring new opportunities for investors to gain exposure to digital currencies. We’re pleased to share that Grayscale Ethereum Trust received FINRA approval for a public quotation on @OTCMarkets under symbol: $ETHE* https://t.co/SQPBI8CjrQ (1/2)

Таким образом Ethereum Trust, как и более известный продукт Grayscale под названием Bitcoin Trust (GBTC), сможет свободно торговаться как другие ценные бумаги на внебиржевом рынке.

Также, обращает внимание Grayscale Investments, это первый случай, когда на общедоступном рынке появятся котируемые акции, связанные со второй по капитализации криптовалютой Ethereum.

Ожидается, что ценные бумаги ЕТНЕ начнут торговаться уже через две недели.

ЕТНЕ представляет собой неограниченный траст, стоимость активов и капитализация которого привязаны к рыночной цене Ethereum. Инвесторы смогут зарабатывать на колебаниях цены Ethereum без необходимости приобретать и хранить криптовалюту.

Grayscale Investments управляет десятью криптовалютными фондами, большинство из которых доступны только аккредитованным инвесторам.

Напомним, ранее Grayscale Investments сообщила, что совокупный объем криптовалютных средств под ее управлением снова превысил $1 млрд. При этом в мае акции GBTC вышли в лидеры по объему торгов на OTC Markets Group.

Источник

Вложения в криптовалюты и технологии принесли наибольшую прибыль в 2020-м

Акции крупных технологических компаний США, а также криптовалюты принесли наибольшую прибыль инвестфондам в этом году, пишет Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Morningstar. Учитывались данные паевых инвестиционных фондов (ПИФов) и биржевых фондов.

По версии Morningstar, лучший фонд 2020 года — Grayscale Ethereum Trust, инвестирущий в Ethereum. Его паи с начала года по 9 декабря подорожали на 333,7%, показывают данные Morningstar. В 2020 году сумма активов, вложенных в криптовалютные фонды, достигла рекордных $15 млрд, тогда как в 2019 году она не превышала $2,6 млрд.

Второе и третье место по доходности заняли набранные из акций бигтеха (например, Facebook и Netflix) биржевые фонды Bank of Montreal с кредитным плечом. Они достигли плановых 300% и 200% доходности. Среди фондов, не использующих левередж, наибольшую доходность — около 140% — показали два биржевых фонда ARK funds и инвестфонд институционального уровня Morgan Stanley.

Почти все топ-10 ведущих фондов США держат менее 50 акций, а в отдельных случаях более 10% их активов находится в ценных бумагах одной компании, выяснила Morningstar. Худшими же стали фонды, сделавшие ставку на акции нефтегазовых компаний. В этом году их котировки упали из-за падения спроса в связи с распространением COVID-19 и введения локдаунов во многих странах.

Инвесторы, вложившиеся в подобные фонды, использующие заемное финансирование, потеряли почти все. Например, за год паи биржевого фонда Direxion Daily S&P Oil & Gas E&P с кредитным плечом 2x подешевели на 97,3%, а Direxion Daily Junior Gold Miners Bear с таким же плечом — на 95,5%. Среди фондов с активным управлением худший результат показал Highland Small Cap Equity — снижение на 51,1%.

American Funds Strategic Bond fund, ставший лучшим из смешанных фондов, показал доходность в 17,7%. По данным Morningstar, его портфель на 43% состоит из казначейских облигаций США. Худшим за год в категории смешанных фондов стал Putnam Mortgage Securities A с результатом близким к нулю.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Источник

Grayscale вновь открыл ETH траст для инвестиций

Поделиться

Grayscale вновь возобновил инвестирование в ЕТН

Инвестиционные компании готовятся к притоку инвестиционных инвесторов

Цена ЕТН может вырасти до $2600

Подписывайтесь на наш телеграм-канал

Фонд Grayscale Ethereum Trust после длительного перерыва снова доступен для аккредитованных инвесторов

Акции Ethereum Trust уже в продаже

Инвестиционная компания Grayscale заявила о возобновлении размещения акций с привязкой к токену Ethereum. Об этом она сообщила было на официальной странице в Twitter.

«Частное размещение акций Grayscale Ethereum Trust возобновляется с 16.00 PST 30 января (3.00 мск 31 января)», — говорится в заявлении.

Как поясняют в компании, акции будут доступны аккредитованным инвесторам. Вложения в траст обеспечивают пассивный доход от торговли акциями, привязанными к токену ЕТН. На данный момент компания предлагает своим клиентам свыше 285 млн акций по цене 0,10 ЕТН за штуку.

В пятницу, 29 января, рыночная стоимость акций составляла $14,92 на момент открытия и $14,04 на момент закрытия торгов. Годовая доходность инвестиций в акции траста ЕТН за год превысила 217%.

Отметим, что в 2020 году компания Grayscale привлекла инвестиций на сумму $5,7 млрд, из которых $3,3 млрд были привлечены в четвертом квартале 2020 года.

Инвестиции в ЕТН будут расти

Согласно прогнозам, ЕТН станет одним самых привлекательных инвестиционных активов 2021 года. По словам аналитика компании Messari Райана Уоткинса, в 2021 году институциональные инвесторы переключатся с биткоина на ETH.

«Прогноз на 2021 год: в 2021 году институты начнут вкладываться в $ ETH. Если вы уже признали биткоин, как ценный актив, вам проще сделать следующий шаг и перейти с $ BTC на $ ETH» – написал Уоткинс.

Подобного мнения придерживаются и аналитики в компании Trustology. Летом 2020 года компания запустила специальную платформу, которая позволяет институциональным инвесторам размещать свои токены ЕТН на платформе Ethereum 2.0 для участия в стейкинге.

В компании пояснили, что новая функция позволит институциональным инвесторам размещать свои ETH через учетные записи кошелька TrustVault, который предлагает различные функции безопасности, включая биометрическую защиту и возможности многократной подписки, требуя, чтобы несколько организаций или частных лиц подписывали все виды деятельности кошелька.

Инвестиционные компании уже готовятся к притоку новых клиентов в актив на фоне бычьего ралли. Курс ETH обновил исторический максимум 25 января, приблизившись к отметке $1500. Известный криптоэксперт и глава Galaxy Digital уверен, что токен подорожает до $2600.

Источник

Grayscale: В 2020 году некоторых инвесторов интересует только Ethereum

В последние несколько месяцев на криптовалютном рынке царит ажиотаж. Биткоин уже обновил исторический рекорд, Ethereum вскоре может последовать примеру «старшего брата»

Младший брат подрастает

С запуском нулевой фазы ETH 2.0 vладший брат биткоина, Ethereum, оказался в центре внимания криптовалютных и традиционных инвесторов. По словам Майкла Сонненшайна, управляющего директора Grayscale Investments, интерес ко второй по капитализации монете быстро растет. Более того, впервые за все время существования фонда спрос на ETH превысил интерес к биткоину, сообщил он в интервью агентству Bloomberg.

По словам Сонненшайна, в 2020 году некоторых инвесторов интересует только Ethereum.

В августе Grayscale запустила рекламную кампанию на телевидении, направленную на более широкое распространение криптовалют.

Динамика Ethereum, BTC и S&P500 с начала года

Ethereum выходит в лидеры

Интерес к Ethereum подогревает взрывной рост в сегменте децентрализованных финансов (DeFi) и запуск новой версии сети Ethereum 2.0. Учитывая то, что подавляющее большинство протоколв DeFi работают в основном в сети Ethereum, развитие этой индустрии ведет к росту комиссий в сети ETH и, как следствие, к удорожанию самой монеты.

Многие другие протоколы, включая Tron (TRX) или Binance Coin (BNB), пытаются освоить сферу DeFi. Однако стратег Bloomberg Майк Макглоун уверен, что Ethereum сохранит «статус ведущей платформы».

За последние месяцы цена Ethereum выросла на 360%, а курс биткоина поднялся более чем в два раза. Несмотря на множество мошеннических схем и пузырей в сфере DeFi, эта технология предлагает один из самых реалистичных вариантов использования криптовалют и технологии блокчейн. В условиях COVID и социального дистанцирования цифровые финансы обретают особую значимсость.

Клиенты Grayscale выбирают ETH

Криптовалютные фонды Grayscale позволяют институциональным и аккредитованным инвесторам покупать криптовалюту, используя традиционные каналы. Grayscale Investments предлагает несколько финансовых продуктов для торговли криптовалютами: среди них Ethereum Trust, Litecoin Trust, Bitcoin Trust, а также диверсифицированные продукты.

Согласно отчету Grayscale, 17% новых инвестиций в Ethereum Trust в третьем квартале пришли от новых институциональных инвесторов. Это дает основание полагать, что крупным инвесторам, входящим в криптовалютное пространстве, нужен Ethereum, а не биткоин.

На момент написания статьи Ethereum торгуется вблизи $600, вдали от исторического максимума $1400. Криптовалютный рынок крайне волатилен, и новым инвесторам, возможно, придется столкнуться с масштабными колебаниями.

Тем не менее, по словам Сенненшайна, это хорошие новости для криптовалютной отрасли. Он добавил:

Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Обсудить актуальные новости и события на Форуме

Источник

Популярность Ethereum у клиентов Grayscale набирает обороты

Акции трастовых криптофондов от компании Grayscale привлекли рекордные инвестиции в первом квартале 2020 года, даже несмотря на финансовый кризис и падение крипторынков в марте. Основными клиентами Grayscale являются институциональные инвесторы. Почему они не готовы покупать криптовалюты напрямую и при этом в последнее время проявляют больше интереса к эфиру, нежели к биткоину — разбираемся в материале.

16 апреля американская инвесткомпания Grayscale опубликовала финансовый отчет о своих криптовалютных трастах за первый квартал этого года. Впервые в истории компании за три месяца в трасты было вложено более $500 млн. И это несмотря на мировой «Коронакризис» и резкое падение крипторынка 12-13 марта.

Результаты вышли настолько удачными, что в твите со ссылкой на отчет Grayscale не скрывала восторга:

Q1 2020 marks Grayscale’s strongest quarter yet, with >$500 million raised … that’s 83% of total capital raised for ALL of 2019, in just ONE quarter! Read more about the demand trends we witnessed in the first quarter here:https://t.co/TFwqIcAQEA pic.twitter.com/gSUh0ACNkj

Предыдущий рекорд по инвестициям случился в третьем квартале прошлого года — тогда Grayscale удалось привлечь $255 млн. Для сравнения — в первом квартале этот показатель составил $42.7 млн, во втором — $85 млн, а в четвертом — $225.5 млн.

Каждый траст Grayscale — это регулируемый фонд, состоящий из одного базового крипто-актива. Фонд разделен на акции, которые торгуются на внебиржевом рынке. Каждая акция имеет в основе часть базового актива из фонда. Например, акция биткоин-траста Grayscale обеспечена резервом в 0.0001 BTC.

Кто и почему готов переплачивать за фонды Grayscale

Основные покупатели трастов Grayscale — институциональные инвесторы из США. Поэтому акции трастов — это полностью регулируемые активы, которые торгуются на знакомых китам площадках. Чтобы избежать законодательных и налоговых рисков, а также необходимости отвечать за хранение криптовалюты, институционалы покупают производные инструменты на их основе. Согласно последнему отчету компании, институционалы (в основном, хедж-фонды) занимают уже 88% в структуре покупателей трастов Grayscale.

Структура привлеченного капитала по категориям инвесторов Grayscale. Источник .

Дополнительное преимущество Grayscale с точки зрения китов в том, что это первая компания, которая стала предлагать регулируемые инвестпродукты на основе криптовалют. Частные продажи биткоин-траста (тикер GBTC) были запущены в далеком 2013 году. А в 2015 году компания Grayscale получила разрешение регулятора разместить GBTC на внебиржевой площадке OTCQX, где проходит торговля зарегистрированными в упрощенном порядке активами. Столь длительный срок стал фактором доверия, а GBTC за это время превратился в самый популярный продукт Grayscale.

В начале этого года Grayscale начала сдавать отчетность в Комиссию США по ценным бумагам (SEC), став первой инвесткомпанией с крипто-активами. Это расширило круг возможных инвесторов в бумаги Grayscale. В связи с чем цена акций фондов Grayscale не соответствует базовому активу, а включает «премиум» (надбавку) по сравнению с ценой базового крипто-актива на спотовом рынке. Иными словами, институциональные инвесторы готовы переплачивать за биткоин в форме ценной бумаги классического фондового рынка.

В августе 2017 года GBTC торговался с «премиумом» почти в 85% случаев, но это не помешало авторитетному специализирующемуся на инвестициях порталу Seeking Alpha привести целый список аргументов в поддержку именно фонда, а не биткоина. Так, в статье приводилось мнение одного из инвесторов, который выбрал GBTC:

То есть институциональные клиенты Grayscale рассматривают покупку GBTC и других трастов как долгосрочную инвестицию большого объема, которую они планируют закрыть через 5−10 лет. Повышенная цена — это плата за менее рискованный и более надежный финансовый инструмент, дополнительные затраты на который в итоге намного превысят вложения. Даже с учетом «премиума».

Как связаны « премиум» и настроения на крипторынке

Киты покупают трасты Grayscale в расчете на рост цены биткоина в долгосрочной перспективе, поэтому цена GBTC также служит дополнительным индикатором настроений на крипторынке. Чем больше «премиум», тем более бычьи настроения у китов. И наоборот — чем ближе стоимость GBTC к цене базового актива, тем выше неуверенность инвесторов.

Поэтому для GBTC Grayscale дает на своем сайте одновременно и спотовую цену базового актива (BTC), и самого фонда. Так, например, 18 февраля «базовая» цена GBTC была $9.52, а рыночная — $13.46. То есть «премиум» составил 41%.

Также значение «премиума» GBTC отслеживает сайт Ycharts. Согласно его данным, наименьшее значение «премиума» (то есть медвежьи настроения) наблюдались 12 марта, как раз во время резкого падения крипторынка — «всего» +3% к базовой цене. Уже на следующий день он вырос до 26.5% и в течение последнего месяца держался на уровне 15−20%, хотя к 20 апреля упал до 8%. Это признак коррекции.

Фонды Grayscale на базе альткоинов

Биткоин-траст — самый старый и популярный фонд Grayscale, но компания постепенно расширяет линейку продуктов. Помимо GBTC, сейчас организация предлагает еще восемь трастов, каждый со своим базовым крипто-активом. Кроме того, осенью прошлого года Grayscale получила одобрение Службы регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA), которая регулирует OTC-рынок, на запуск первого траста, отслеживающего стоимость корзины топовых по капитализации криптовалют. По данным на 20 апреля, он торговался с «премиумом» к базовой цене в 40%.

Как показывает статистика, клиенты Grayscale приветствуют увеличение ассортимента — доля тех, кто инвестирует в несколько продуктов, стабильно растет и уже составила 38%.

Доля инвесторов, которые инвестировали в несколько фондов Grayscale. Источник .

ETHE — второй по популярности фонд после GBTC на базе эфира, причем спрос на него постоянно растет. Во второй половине марта ETHE даже обогнал по объему вложений биткоин-траст, показав денежный приток в $110 млн против $389 млн у GBTC. По словам главы отдела DTC Capital по инвестициям в криптовалюты Спенсера Нуна, это больше, чем за 2 года вместе взятые.

Если посмотреть на структуру вложений в продукты Grayscale, то станет понятно, что основные инвестиции в GBTC были в январе, а затем у китов резко вырос аппетит к ETH-фонду:

Инвестиции в фонды Grayscale с начала 2020 года по неделям и продуктам. Источник .

При этом эфир занимает абсолютное лидерство среди альткоин-трастов Grayscale.

В первом квартале 2020 года ETH-фонд привлек $110 млн из $115 млн, вложенных в альткоин-трасты Grayscale. Источник .

Ethereum притягивает китов

Сама Grayscale не дает ответ на вопрос о том, почему среди ее клиентов растет популярность ETH-траста, но на возможную причину указал аналитик Messari Райан Уоткинс. К середине апреля эфир достиг важной психологической отметки: суточная стоимость транзакций в сети Ethereum впервые достигла паритета с сетью Bitcoin (около $1.5 млрд). Ровно год назад для Ethereum эта цифра была в пять раз ниже.

Динамика общей скорректированной стоимости транзакций в сети Ethereum и Bitcoin. Источник.

Сам Уоткинс объяснил это рекордным ростом капитализации стейблкоинов на основе ETH вследствие DeFi-революции. По данным Messari, сегодня на стейблкоины приходится уже 80% суточной стоимости транзакций в Ethereum.

Доля стейблкоинов в структуре скорректированной суточной стоимости транзакций в сети Ethereum. Источник .

Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Обсудить актуальные новости и события на Форуме

Источник