Фонд венчурный инвестиций сбербанка

На кону $210 млрд: зачем Сбербанк инвестировал в американских складских роботов

Венчурный фонд Сбербанка стал лид-инвестором в раунде на $46 млн, инвестировав в американский робототехнический стартап Fetch Robotics, сообщает пресс-служба банка. Эта компания занимается разработкой промышленных роботов, которые могут работать на складах и перемещать тяжелые грузы.

Стартап основан в 2014 году в Сан-Хосе бывшими сотрудниками разорившейся робототехнической компании Willow Garage, которая создала программное обеспечение с открытым исходным кодом ROS. Оно стало стандартным инструментом для большинства разработчиков робототехники. С тех пор Fetch Robotics трижды привлекла инвестиции на общую сумму $94 млн: в начале и в середине 2015 года на сумму в $23 млн и $25 млн в 2017 году от фондов Sway Ventures, O’Reilly Alpha Tech Ventures, Shasta Ventures и SB Group US (подразделение японского многонационального SoftBank). Уже тогда, по данным Crunchbase, оценка компании достигала от $100 млн до $500 млн.

На сегодняшний день у компании несколько продуктов, главными из которых являются робот VirtualConveyor, который умеет самостоятельно перемещаться из точки A в точку B в пространстве, избегая при этом столкновений с людьми, углами и случайными объектами, RollerTop — робот с роликами наверху, благодаря чему он может подъехать к конвейерной ленте и переложить на нее груз, и CartConnect, модуль с парой металлических шипов, способный собирать и перевозить грузы по складу.

В 2012 году Amazon купила разработчика роботов Kiva Systems за $775 млн, и та вскоре прекратила продавать складских роботов компании другим компаниям. С тех пор Amazon развернула десятки тысяч этих роботов на своих собственных складах, однако на рынке промышленной робототехники образовалась свободная ниша, которую заполнили стартапы вроде Fetch Robotics. Благодаря этому Fetch Robotics смогла привлечь таких крупных партнеров, как DHL или Wärtsilä, которые стали внедрять роботов на своих складах.

Зачем роботы Сбербанку?

Это не первые роботы, которыми заинтересовался Сбербанк. У банка есть собственная лаборатория, которую возглавляет Альберт Ефимов. Она ведет робототехнические разработки в пяти направлениях: промышленная коллаборативная робототехника (такие устройства работают под управлением оператора, но не заменяют человека), логистические роботы, беспилотные транспортные средства, промышленные экзоскелеты и сервисные ассистенты. По данным банка, в ближайшем будущем до 70% банковских служащих могут уступить свои должности роботам.

«В Сбербанке есть несколько экспериментальных внедрений участков автоматизации пересчета наличных денег на основе промышленных роботов, — рассказывает Альберт Ефимов, руководитель Лаборатории робототехники Сбербанка. — Мы используем как модели собственной разработки, так и модели других производителей. Кроме того, промышленные экзоскелеты разработки сколковской компании «Полезные роботы» нашли свое применение в архивно-логистическом центре Сбербанка. Широко известна наша разработка — цифровая ведущая Елена, которая уже провела десятки передач на нашем корпоративном телевидении. Лаборатория робототехники Сбербанка проводит несколько экспериментов с логистическими роботами, воздушными и наземными беспилотниками. Однако о результатах пока рано говорить».

Недавно Сбербанк опубликовал ежегодный отчет о рынке робототехники, в котором предупредил, что «сверхразум может стать едва ли не последним изобретением человечества».

По статистике, которая была приведена в отчете, с 2009 по 2017 год количество промышленных роботов в мире выросло с 60 000 до 381 000, а в ближайшие два года вырастет до 630 000, прогнозируют авторы отчета Сбербанка. Согласно отчету, объем рынка промышленной робототехники к 2022 году превысит $210 млрд. Такой рост связан с автоматизацией производства и мощным скачком развития сервисной робототехники, которая расширит возможности человека.

Что такое Fort Ross Ventures?

Fort Ross Ventures был создан Сбербанком в 2013 году. Вначале он назывался SBT Venture Capital, а позже был переименован в MoneyTimeSBT. Компания управляла фондом Venture Fund I объемом $100 млн.

Управляющий партнер фонда — Виктор Орловский, в прошлом старший вице-президент по развитию цифрового бизнеса Сбербанка. По словам самого Орловского, Греф согласился сделать его руководителем фонда, при условии, что Орловский вложит в проект личные деньги. Его доля составила 10% фонда, остальное — деньги Сбербанка.

В октябре 2017 года FortRoss Ventures объявила о запуске SBT Venture Fund II объемом $75 млн, к концу 2017 года его размер должен был достичь $200 млн.

Источник

Сбербанк и РВК создадут фонд на $100 млн для инвестиций в стартапы

Сбербанк совместно с Российской венчурной компанией (РВК, входит в структуру Российского фонда прямых инвестиций) намерен создать фонд для инвестиций в технологические и наукоемкие стартапы, сообщает пресс-служба банка.

«Инвестиции будут осуществляться в стартапы, находящиеся на территории Российской Федерации или планирующие выход на российский рынок в ближайшем будущем», — говорится в сообщении.

Общее финансирование фонда составит $100 млн. Он будет поддерживать стартапы, привлекая к этому международных партнеров РФПИ и экосистему Сбербанка.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, фонд станет первым шагом к реализации стратегии инновационного развития и разрабатываемой правительством реформе институтов развития.

«Ранее такого элемента поддержки и развития малого инновационного бизнеса в России не существовало. Совместно с РФПИ мы хотим сформировать в России культуру технологичного и наукоемкого предпринимательства, чтобы выращивать стартапы-«единороги», которые будут конкурентоспособны на мировой арене», — пояснил Греф.

О реформе институтов развития правительство сообщило в конце ноября 2020-го. Она предполагает ликвидацию восьми институтов развития, переход «Сколково» и «Роснано» под управление ВЭБ.РФ и переход РВК под контроль РФПИ.

Премьер Мишустин говорил, что реформа будет проходить по четырем основным направлениям:

• На базе ВЭБ сформируют крупный инвестиционный блок (в него войдут Корпорация МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР, «Роснано» и еще четыре фонда, включая «Сколково».
• Функции восьми ликвидируемых институтов развития распределят между органами исполнительной власти и ВЭБом.
• Укрупнение некоторых институтов путем их слияния.
• Сохранение ключевых госкомпаний: «Ростеха», «Роскосмоса», «Росатома», Росавтодора, Россельхозбанка и других.

В результате реформы власти хотят устранить пересечения функций институтов развития с органами власти и коммерческими компаниями, а их стратегию увязать с целями национального развития страны.

Источник

FortRoss Ventures

Содержание

Персоны (3)

ФИО	Город	Должность
Кевхиева Анжелика	Советник руководителя
Нахманович Яков	Москва	Генеральный директор
Орловский Виктор Михайлович	Москва	Управляющий партнёр

Активы

Fort Ross Ventures — управляющая компания, фокусируется на инвестициях в стартапы в США, Израиле и России. Целевые компании работают в таких областях, как финансовые технологии, облачные технологии, искусственный интеллект, интернет вещей, кибербезопасность и маркетплейсы, автоматизация предприятий.

Под управлением Fort Ross Ventures находятся два фонда. Общий объем обязательств в фондах под управлением Fort Ross Ventures составляет $345 млн. Фонды инвестируют в стартапы, генерирующие от 7 млн долларов выручки и растущие на 100 и более процентов в год.

Инвесторами в фонды под управлением Fort Ross Ventures являются как российские, так и зарубежные частные лица и корпорации. Fort Ross Ventures сотрудничает с крупными российскими корпорациями и помогает развивать внутренние инновации таким компаниям, как Сбербанк, Ланит, МТС, Мегафон, Х5 Retail Group, НЛМК.

Отношения со Сбербанком

На 2018 год Сбербанк предоставляет весь свой ресурс R&D для due diligence и проработки инвестиционных проектов. Сбербанк тратит около $40 млн в год на специалистов, которые работают в исследовательских лабораториях, и их эксклюзивной экспертизой может пользоваться FortRoss. Ни у одного фонда в мире нет таких компетенций, уверен Виктор Орловский. Топ-менеджеры Сбербанка вовлечены в деятельность FortRoss Ventures. Первый зампред Лев Хасис состоит в инвесткомитете первого фонда и еженедельно общается с Орловским, общение с Грефом происходит чуть реже.

Кроме того, Сбербанк помогает в тиражировании и распространении продуктов и услуг тех стартапов, в которые инвестирует FortRoss. Например, компания GridGain благодаря Сбербанку получила в клиенты еще 20 финансовых институтов за пределами России.

История

Инвестирование $4,6 млн в автостраховщика Clearcover

19 апреля 2021 года Fort Ross Ventures сообщил об инвестировании в американскую компанию, занимающуюся страхованием автомобилей Clearcover. Объем инвестиций фонда в компанию составил 4,6 миллионов долларов от общих инвестиций раунда D — 200 миллионов долларов. Подробнее здесь.

Инвестирование $10 млн в разработчика систем автоматизации магазинов Standard Cognition

В феврале 2021 года разработчик систем автоматизации магазинов Standard Cognition привлек $150 млн инвестиций в рамках раунда Series C. В число инвесторов вошёл фонд Fort Ross Ventures, который 15 марта сообщил о вложении $10 млн. Подробнее здесь.

Инвестирование в разработчика платформы для маркетинга Blueshift

24 февраля 2021 года Blueshift сообщила о привлечении $30 млн. Раунд финансирования Series C возглавил фонд Fort Ross Ventures, который вложил $10 млн. Также в сделке приняли участие Avatar Growth Capital, Softbank Ventures Asia, Storm Ventures, Conductive Ventures и Nexus Venture Partners. Подробнее здесь.

Инвестирование в облачную платформу Rescale

В начале февраля 2021 года компания Rescale привлекла $50 млн инвестиций в рамках раунда Series C. В число инвесторов вошёл фонд Виктора Орловского, который вложил в стартап $10 млн. С учётом этой сделки объём полученных Rescale инвестиций достиг $100 млн. Подробнее здесь.

Инвестирование $10 млн в разработчика платформы для управления транспортными парками Ridecell

В начале декабря 2020 года Ridecell объявила о закрытии инвестиционного раунда Series C, по итогам которого компания привлекла $45 млн инвестиций. Среди тех, кто вложился в разработчика платформы для управления транспортными парками, есть — фонд Fort Ross Ventures, который инвестировал $10 млн. Подробнее здесь.

Запуск фонда Fort Ross Late Stage Fund для инвестирования в развитые стартапы

В начале ноября 2002 года управляющая компания Fort Ross Ventures объявила о запуске венчурного фонда Fort Ross Late Stage Fund, который будет инвестировать в развитые стартапы. Подробнее здесь.

Создание третьего фонда на 8 млрд рублей

10 сентября 2020 года Fort Ross Ventures объявила о создании третьего фонда. Его размер составляет 8 млрд рублей. Из этой суммы до 2 млрд рублей намерен вложить Сбербанк. Подробнее здесь.

Инвестирование 10 млн долларов в Mynd Property Management

29 июня 2020 года стало известно, что Fort Ross Ventures проинвестировал в американский стартап в сфере недвижимости Mynd Property Management. Объем инвестиций фонда в компанию составил 10 миллионов долларов от общих инвестиций раунда C – 41,5 миллиона долларов. Подробнее здесь

Продажа доли в CoverWallet

17 января 2020 года венчурный фонд Fort Ross Ventures объявил о продаже своей доли в CoverWallet за $6,5 млн. Её купила компания Aon — технологический интегратор в сфере страхования и здравоохранения. Подробнее здесь.

Участие в раунде финансирования серии D стартапа Roofstock

13 января 2020 года «Сбербанк» сообщил TAdviser о том, что Fort Ross Ventures проинвестировал в калифорнийский стартап в сфере недвижимости Roofstock, который завершил раунд финансирования серии D на 50 миллионов долларов. В капитале компании приняли участие и другие известные венчурные фонды США, включая Lightspeed Ventures, Canvas Ventures, Khosla Ventures, Bain Capital, Citi Ventures и другие. Подробнее здесь.

Инвестирование в Kryon

10 декабря 2019 года «Сбербанк» сообщил TAdviser, что Fort Ross Ventures инвестировал в Kryon, компанию на рынке роботизированной автоматизации процессов (RPA) полного цикла, позволяющую организациям непрерывно оптимизировать процессы и менять представление о рабочем месте будущего. Подробнее здесь.

Инвестирование в Instamart

13 августа 2019 года Сбербанк сообщил, что управляющая компания Fort Ross Ventures инвестирует в Instamart – одного из лидеров российского фудтех-рынка. Подробнее здесь.

Инвестирование в разработчика складских роботов Fetch Robotics

23 июля 2019 года стало известно о привлечении Fetch Robotics около $46 млн инвестиций. В число инвесторов производителя складских роботов вошёл венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II. Подробнее здесь.

IPO портфельной компании Tufin в Нью-Йорке

Компания Tufin Software Technologies, поставщик ПО в сфере кибербезопасности, провела первичное публичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщили TAdviser в Сбербанке 15 апреля 2019 года. Согласно заявлению представителей Fort Ross Ventures (входит в экосистему Сбербанка), IPO компании Tufin стало первым крупным событием ликвидности портфельной компании венчурного фонда SBT Venture Fund I L.P.. Венчурный фонд под управлением Fort Ross Ventures выступил одним из ранних инвесторов Tufin. Подробнее здесь.

Инвестиции в израильский стартап ThetaRay

Первой инвестицией фонда SBT Venture Fund II, одним из инвесторов которого является Сбербанк, стал израильский стартап ThetaRay. Об этом РБК рассказал совладелец управляющей компании фонда FortRoss Ventures Виктор Орловский. ThetaRay специализируется на выявлении финансовых преступлений и случаев отмывания денег на ранней стадии с помощью технологий искусственного интеллекта.

SBT Venture Fund II, по словам Орловского, участвовал в раунде привлечения финансирования для ThetaRay, который состоялся в июле 2018 года. В ходе раунда компания привлекла $30 млн. Среди инвесторов, помимо SBT Venture Fund II, были Jerusalem Venture Partners, крупнейший израильский банк Hapoalim, краудинвестинговая платформа OurCrowd, General Electric, инвестподразделение Silicon Valley Bank и другие компании. После последнего раунда общая сумма инвестиций в стартап достигла $60 млн. Долю фонда Орловский не назвал.

Рост объема SBT Venture Fund II до $120 млн. Средства Сбербанка менее 50%

Первоначально размер фонда SBT Venture Fund II составлял $75 млн. К сентябрю 2018 года он вырос до $120 млн, из них меньше половины — средства Сбербанка, остальное — сторонних частных инвесторов. Виктор Орловский говорил, что в фонде «более десяти инвесторов — как юридические, так и физические лица». Максимальный объем заявлен на уровне $200 млн. К 2022 году фонд должен закончить инвестиционный период, а в 2027 году — выйти из активов и вернуть инвесторам деньги.

Фонд намерен инвестировать в стартапы на рынках США, Израиля и России в сфере финтеха, искусственного интеллекта и машинного обучения, а также облачных сервисов, кибербезопасности и маркетплейсов. В октябре фонд сообщал, что инвестиции в один проект будут составлять $5–10 млн.

2017: Запуск SBT Venture Fund II объемом $75 млн

В октябре 2017 года FortRoss Ventures объявила о запуске SBT Venture Fund II объемом $75 млн, до конца года его размер должен достичь $200 млн.

Инвестиции в Uber

7 июля 2016 года венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund I сообщил об инвестировании в сервис по вызову такси Uber. Детали сделки не раскрываются.

Известно, что фонд Сбербанка принял участие в инвестиционном раунде G, в рамках которого Uber привлек около $12,5 млрд и получил оценку бизнеса в $66 млрд. [1]

Мы очень рады инвестировать в Uber. Я уверен в том, что это перспективное вложение, как с точки зрения потенциала нашего сотрудничества, так и с точки зрения инвестиционного потенциала для фонда, — заявил управляющий партнер MoneyTime Ventures (управляет SBT Venture Fund I) Виктор Орловский.

В Сбербанке отмечают, что сделка с Uber «открывает возможности для самых разных форм сотрудничества в интересах клиентов».

Инвестиции со стороны Сбербанка помогут нам развиваться и эффективно обслуживать еще больше пользователей и водителей-партнеров в нашей стране, — добавил генеральный менеджер «Uber Россия» Дмитрий Измайлов.

Сбербанк намерен не только инвестировать в Uber, но и использовать другие возможности взаимодействия с этим интернет-сервисом. Крупнейшая в России кредитная организация активно развивает сотрудничество с компаниями новой цифровой экономики и заинтересована в повышении качества обслуживания клиентов, когда они пользуются популярными цифровыми сервисами, в том числе «сервисами по требованию» (on demand services). Цифровые сервисы Сбербанка должны стать гарантом надежности и удобства при взаимодействии клиентов с другими продуктами и услугами Сбербанка, говорится в сообщении банка.

Инвестиции в российскую GridGain

В феврале 2016 года MoneyTime Ventures совместно со Сбербанком и фондами Almaz Capital и RTP Ventures (один из фондов Леонида Богуславского) инвестировали $15 млн в ИТ-компанию GridGain Systems, основанную выходцами из России.

В 10 компаний инвестировано $40 млн

По данным MoneyTime Ventures, к началу 2016 года фонд инвестировал порядка $40 млн в 10 компаний. В числе компаний, в которые инвестировал фонд, — ПО для предотвращения мошенничества для онлайн-торговли и платежных сервисов Identity Mind Global, инвестиционная соцсеть Etoro, маркетинговая и аналитическая платформа для ритейла WalkBase.

В это время MoneyTime Ventures базируется в России, занимается инвестированием в финтех-стартапы в США, Израиле, Швейцарии, Канаде, Великобритании и Финляндии. Управляющий партнер фонда — генеральный партнер венчурного фонда Сбербанка Виктор Орловский.

Греф убеждает Орловского вложить в фонд собственные средства

Спустя какое-то время Виктор Орловский сам вызвался руководить фондом. Греф согласился, но при условии, что Орловский вложит в проект личные деньги. «Распоряжаться деньгами банка все умеют, а я хочу, чтобы ты зарабатывал и терял вместе с нами, относился к этим деньгам как к своим», — вспоминает Орловский пожелания Грефа. В итоге около 90% средств фонда — это деньги госбанка, остальное — деньги Орловского и Якова Нахмановича, генерального партнера FortRoss Ventures.

Переименование в FortRoss Ventures

Сбербанк сделал компанию независимой (переименована в MoneyTime, а затем в FortRoss Ventures), так как корпоративным фондам сложнее добраться до лучших сделок и скорость принятия решений у них гораздо ниже, объяснял Виктор Орловский.

2013: Первая инвестиция: Sequent Software

В июле 2013 года американская Sequent Software сообщила, что привлекла $12 млн. Средства вложил Венчурный фонд технологий Сбербанка (SBT Venture Capital) с Opus Capital и Jado Investments, уже инвестировавшими в этот проект раньше.

Это первая инвестиция фонда SBT Venture Capital. Инвестицию в Sequent Software старший вице-президент Сбербанка Виктор Орловский обосновывает тем, что фонду «очень интересны темы, связанные с безопасностью и мобильными приложениями». Эта тема актуальна и для Сбербанка, поэтому фонд прорабатывает варианты и проектные инициативы для реализации в банке.

Сбербанк давно интересуется и онлайн-платежами. В конце 2012 г. он даже установил контроль (75% минус 1 руб.) над системой «Яндекс.Деньги» за $60 млн. «Яндекс.Деньги» интересуются технологиями защиты мобильных платежей, говорит представитель компании Ася Мелкумова, но сотрудничества с Sequent Software по конкретным продуктам пока нет [2] .

2012: Сбербанк создаёт фонд SBT Venture Capital объемом $100 млн

Фонд SBT Venture Capital создан «Сбербанком» в феврале 2012 г. с объемом $100 млн.

Источник