Фонд прямых инвестиций сбербанка

Сбер в партнёрстве с ведущим ближневосточным суверенным фондом объявляет об участии в качестве якорного инвестора в фонде прямых инвестиций, управление которым будет осуществлять VPE Capital. Данное партнёрство объединяет сильные стороны всех его участников с целью создания лидирующей платформы для реализации прямых инвестиций в России. Участие в фонде со стороны Сбера осуществляется через СберИнвест.

Фонд намерен вкладывать средства в различные сектора экономики и осуществлять инвестиции в акционерный капитал компаний, ведущих свою операционную деятельность преимущественно на территории России. Основным фокусом фонда будут являться компании, которым требуется инвестиционный капитал для активного роста и масштабирования бизнеса.

Я рад, что благодаря нашему совместному фонду средний бизнес в России получит доступ к акционерному капиталу для достижения своих амбициозных целей. С учётом первоначальных финансовых обязательств Сбера в размере 100 млн долларов США, активы фонда превышают 200 млн долларов США. Фонд будет открыт для привлечения дополнительного капитала со стороны сторонних инвесторов, цель — достичь активов под управлением в размере 500 млн долларов США. Я уверен, что уникальная клиентская база Сбера в сочетании с глубокой инвестиционной экспертизой и опытом наших партнёров придаст новый импульс российскому рынку прямых инвестиций

Заместитель Председателя Правления Сбербанка

Отрасль прямых инвестиций предлагает уникальную возможность заставить деньги работать, вложив их в динамичные компании с сильным менеджментом, которые, особенно в нынешних непростых экономических условиях, нуждаются в капитале для роста и выполнения своих инвестиционных планов. VPE Capital имеет 10-летний опыт работы с международными организациями по инвестированию в Россию, и мы рады новой возможности сотрудничать с ведущим российским финансовым институтом. Мы считаем, что у нас создана отличная платформа для осуществления прямых инвестиций с целью масштабирования бизнеса наших портфельных компаний, что будет способствовать развитию российского рынка прямых инвестиций

Партнёр VPE Capital

СберИнвест (ООО «Сбербанк Инвестиции») — 100%-я дочерняя компания ПАО Сбербанк, входящая в блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес». Ключевым направлением деятельности является предоставление клиентам банка финансовых решений и структурирования сделок через акционерные и мезонинные инструменты.

VPE Capital — эксперт в управлении активами развивающихся рынков, специализирующийся на инвестировании институциональных фондов для повышения доходности, взвешенной с учётом риска. Страны СНГ — одно из ключевых направлений работы VPE Capital.

Источник

РФПИ и Сбербанк объявляют о стратегическом сотрудничестве

Санкт-Петербург, 7 июня 2019 г. – Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации, и Сбербанк подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в ходе Петербургского международного экономического форума.

Стороны планируют объединить усилия для содействия реализации национальных проектов, перечисленных в Указе Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». РФПИ и крупнейший российский банк также намерены использовать успешный опыт Фонда для привлечения прямых иностранных инвестиций в РФ из стран Ближнего Востока и АТР, сотрудничать для развития экосистем банка и повышения капитализации портфельных компаний РФПИ.

Важным направлением партнерства будет взаимодействие в сфере технологий искусственного интеллекта, деятельность в рамках покрытия потребности портфельных компаний РФПИ в банковских и иных финансовых продуктах, представленных в линейке Сбербанка.

РФПИ и Сбербанк уже сотрудничают в секторе логистической инфраструктуры. В рамках этого процесса закрыта сделка по привлечению долгосрочного финансирования на сумму 1,5 млрд рублей для расширения логистической платформы Professional Logistics Technologies (PLT). Стороны продолжают работать над другими возможностями в этом секторе.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, заявил:
«Стратегическое партнерство РФПИ и Сбербанка стимулирует рост притока высококачественных инвестиций в различные отрасли российской экономики. Наши усилия также позволят внести важный вклад в расширение высокотехнологичного сектора, развитие технологий искусственного интеллекта, осуществлять поиск привлекательных инвестиционных проектов в других сферах».

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:
«Стратегическое сотрудничество банка и РФПИ должно стать драйвером привлечения инвестиций из стран Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. И эти инвестиции мы и РФПИ намерены направить, прежде всего, в самые передовые отрасли экономики России».

Источник

«Сбер» станет якорным инвестором в фонде прямых инвестиций под управлением VPE Capital

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. «Сбер» в партнерстве с ведущим ближневосточным суверенным фондом объявляет об участии в качестве якорного инвестора в фонде прямых инвестиций, управлять которым будет VPE Capital. Об этом говорится в сообщении на сайте госбанка.

Цель данного партнерства — создание лидирующей платформы для реализации прямых инвестиций в России. Участвовать в фонде со стороны «Сбера» будет «Сберинвест».

«Фонд намерен вкладывать средства в различные сектора экономики и инвестировать в акционерный капитал компаний, ведущих свою операционную деятельность преимущественно на территории России. Основным фокусом фонда будут являться компании, которым требуется инвестиционный капитал для активного роста и масштабирования бизнеса», — пояснили в «Сбере».

«Я рад, что благодаря нашему совместному фонду средний бизнес в России получит доступ к акционерному капиталу для достижения своих амбициозных целей. С учетом первоначальных финансовых обязательств «Сбера» в размере $100 млн, активы фонда превышают $200 млн», — пояснил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он добавил, что фонд будет открыт для привлечения дополнительного капитала со стороны сторонних инвесторов и ставит целью достижение активов под управлением в размере $500 млн.

О компаниях

«Сберинвест» — это дочерняя компания ПАО «Сбербанк», входящая в блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес». Ключевым направлением деятельности является предоставление клиентам банка финансовых решений и структурирования сделок через акционерные и мезонинные инструменты.

VPE Capital — эксперт в управлении активами развивающихся рынков, специализирующийся на инвестировании институциональных фондов для повышения доходности, взвешенной с учетом риска. Страны СНГ — одно из ключевых направлений работы VPE Capital.

Источник

Сбербанк и РВК создадут фонд на $100 млн для инвестиций в стартапы

Сбербанк совместно с Российской венчурной компанией (РВК, входит в структуру Российского фонда прямых инвестиций) намерен создать фонд для инвестиций в технологические и наукоемкие стартапы, сообщает пресс-служба банка.

«Инвестиции будут осуществляться в стартапы, находящиеся на территории Российской Федерации или планирующие выход на российский рынок в ближайшем будущем», — говорится в сообщении.

Общее финансирование фонда составит $100 млн. Он будет поддерживать стартапы, привлекая к этому международных партнеров РФПИ и экосистему Сбербанка.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, фонд станет первым шагом к реализации стратегии инновационного развития и разрабатываемой правительством реформе институтов развития.

«Ранее такого элемента поддержки и развития малого инновационного бизнеса в России не существовало. Совместно с РФПИ мы хотим сформировать в России культуру технологичного и наукоемкого предпринимательства, чтобы выращивать стартапы-«единороги», которые будут конкурентоспособны на мировой арене», — пояснил Греф.

О реформе институтов развития правительство сообщило в конце ноября 2020-го. Она предполагает ликвидацию восьми институтов развития, переход «Сколково» и «Роснано» под управление ВЭБ.РФ и переход РВК под контроль РФПИ.

Премьер Мишустин говорил, что реформа будет проходить по четырем основным направлениям:

На базе ВЭБ сформируют крупный инвестиционный блок (в него войдут Корпорация МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР, «Роснано» и еще четыре фонда, включая «Сколково».
Функции восьми ликвидируемых институтов развития распределят между органами исполнительной власти и ВЭБом.
Укрупнение некоторых институтов путем их слияния.
Сохранение ключевых госкомпаний: «Ростеха», «Роскосмоса», «Росатома», Росавтодора, Россельхозбанка и других.

В результате реформы власти хотят устранить пересечения функций институтов развития с органами власти и коммерческими компаниями, а их стратегию увязать с целями национального развития страны.

Источник

Обзор БПИФов от Сбербанка – плюсы и минусы. Стоит ли покупать.

На данный момент в семействе БПИФов Сбербанка уже 5 фондов, и думаю со временем их количество будет только расти.

Потому что, это очень интересный и в то же время популярный инструмент на развитых рынках. Такой вид вложений еще называют «инвестиции для ленивых». Ведь инвестору ничего не нужно делать, вложил деньги и получаешь среднерыночный доход в размере 12-15% годовых, и все!

Как так происходит, ведь любым фондом управляет целая команда, которая разрабатывает различные стратегии, на разных рынках. Но с ETF (БПИФ это российский аналог ETF) дела обстоят совсем по-другому.

Существует индекс, например, Индекс Мосбиржи MOEX, в состав которого входят 42 акции крупнейших компании России и по динамике их роста, определяют средний показатель в определенных единицах – за счет этого формируется индекс. То есть, по этому индексу мы видим среднюю «температуру» в экономике страны, а значит имеем и среднерыночную доходность по всем акциям.

Так вот, фонд, который отслеживает динамику Индекса Мосбиржи, имеет у себя в портфеле все эти акции, выпускает свою акцию и продает ее на фондовой бирже, цена которого напрямую зависит от изменения стоимости всех акций – соответственно она или падает, или растет.

За счет этого, у фонда получается пассивное управление, нет надобности в содержании большой команды профессионалов, которые будут управлять фондом – им управляет рынок, за счет этого достигается минимальная комиссия, у некоторых фондов она достигает 0,02%.

Таких фондов в мире почти 4500 тысячи, а это говорит о том, что они крайне популярны, в этом не отстает и Россия вместе с лидером финансов — Сбербанком.

Так же все эти ETF хорошо подойдут для инвестирования через ИИС, чтобы получить дополнительную выгоду в виде налогового вычета от государства.

Рассмотрим какие у Сбербанка БПИФы (ETF), какие выбрать и стоит ли в них вкладываться.

1. Фонд Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (SBMX).

Индекс отслеживает динамику Индекса Московской Биржи, имея в своем составе акции всех крупных и динамично развивающихся компаний на российском рынке. Покупая такой пай, вы охватываете одной ценной бумагой практически весь рынок РФ тем самым распределяя свои средства по всем основным секторам экономики.

Из достоинств следует выделить.

Не высокую стоимость одного ETF

1300 руб. за штуку.

Подходит для тех, у кого открыть ИИС – можно получить налоговый вычет 13%.

Ликвидность – покупка или продажа в любой момент.

При владении больше 3-х лет освобождаетесь от уплаты НДФЛ на прирост капитала.

Источник