Фонд государственных инвестиций саудовской аравии

Государственный инвестиционный фонд — Public Investment Fund

Государственный инвестиционный фонд

Основан	17 августа 1971 г . ; 49 лет назад ( 1971-08-17 )
Основатель	Фейсал Саудовской Аравии
Штаб-квартира	Мохаммад бин Салман (председатель) Ясир Аль-Румайян (губернатор)
АУМ	430 миллиардов долларов
Веб-сайт	www.pif.gov.sa

Инвестиционный фонд общественного ( PIF , арабский: صندوق الإستثمارات العامة ) является фонд национального благосостояния из Саудовской Аравии . Это один из крупнейших суверенных фондов в мире с совокупными активами в 430 миллиардов долларов. Он был основан с целью инвестирования средств от имени правительства Саудовской Аравии. Саудовская Аравия стремится передать PIF от простого местного органа власти к крупнейшему суверенному фонду в мире. Таким образом, PIF работает над управлением активами на сумму 400 миллиардов долларов к 2020 году. PIF имеет портфель, состоящий примерно из 200 инвестиций, из которых около 20 котируются на Tadawul , саудовской фондовой бирже.

СОДЕРЖАНИЕ

Государственный инвестиционный фонд инвестирует в конкретные проекты через акционерный капитал, ссуды или гарантии , а также путем распределения государственных средств. Фонд также предоставляет среднесрочные и долгосрочные кредиты крупным государственным и частным промышленным проектам. PIF инвестирует в области телекоммуникаций, авиакосмической промышленности, энергетики, зеленых технологий и безопасности, стремясь сосредоточить внимание на жилищном финансировании, возобновляемых источниках энергии и информационных технологиях.

История

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (ПИФ) был основан в 1971 году Королевским указом M / 24 для оказания финансовой поддержки проектам, имеющим стратегическое значение для национальной экономики.

С момента своего создания PIF является основным инвестиционным подразделением Королевства и играет важную роль в финансировании жизненно важных проектов в Королевстве, в том числе в секторах нефтепереработки, производства удобрений, нефтехимии и электроэнергетики. В июле 2014 года Совет министров предоставил ФПИ полномочия финансировать новые компании внутри и за пределами Королевства, независимо или в сотрудничестве с государственным и частным секторами, без предварительного одобрения совета.

СДС после CEDA

В марте 2015 года, надзор СДС был перенесен из Министерства финансов в Совет по экономическим и развития дел (CEDA). CEDA была создана после колебаний цен на нефть в 2014 году с целью повышения эффективности государственного аппарата, принимающего решения. В рамках этого процесса был назначен новый PIF под председательством наследного принца Мохаммада бен Салмана Аль Сауда .

После этих изменений Правление предпринимает шаги по совершенствованию своих инвестиционных возможностей и позволяет фонду управлять более широким портфелем текущих и новых активов, обеспечивая его соответствие видению правительства до 2030 года . Цель состоит в том, чтобы диверсифицировать государственные ресурсы и экономику и помочь разблокировать стратегические секторы.

Инвестиционные проекты

Начиная с 2015 года ФПИ начал осуществлять ряд крупных инвестиций, в том числе приобретение 38% акций южнокорейской Posco Engineering & Construction Co. в июле 2015 года и создание крупного фонда с французскими фирмами в октябре 2015 года. PIF приобрела около 5% акций Uber за 3,5 миллиарда долларов. 14 октября 2016 года SoftBank Group объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с фондом PIF о создании лондонского фонда SoftBank Vision Fund, который намерен инвестировать до 45 миллиардов долларов в течение пяти лет в технологический сектор.

В марте 2016 года было объявлено, что собственность Saudi Aramco будет передана Фондовому инвестиционному фонду и что Королевство будет стремиться к листингу 5 процентов акций Aramco к 2017 году. Фонд ожидает стать крупнейшим суверенным фондом благосостояния в мире с активами в размере 2 триллиона долларов.

20 мая 2017 года во время Саудовско-американского форума руководителей, который был частью официальной поездки президента Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, Государственный инвестиционный фонд (ПИФ) объявил о планах «инвестировать 40 миллиардов долларов в инфраструктурные проекты, в основном в США». Саудовская Аравия, которая «работает над диверсификацией своей экономики», заключила деловые сделки с General Electric , Lockheed Martin и Blackstone Group . Blackstone, генеральный директор и основатель которой Стивен А. Шварцман — главный сторонник Трампа, заключил необязательный меморандум, согласно которому PIF выделил проекту 20 миллиардов долларов. Во время американо-саудовского форума генеральных директоров было объявлено о сделках по поставкам оружия, включая обещание «собрать 150 вертолетов Lockheed Martin Black Hawk» в Саудовской Аравии, что составит 450 рабочих мест в Саудовской Аравии »в рамках« сделки на 6 миллиардов долларов для Black Hawks ».

Развлекательный мегапроект Qiddiyah был основан 7 апреля 2017 года и в настоящее время строится и полностью принадлежит PIF.

31 июля 2017 года PIF объявил, что возглавит проект на Красном море для роскошных пляжных курортов, построенных на более чем 50 островах, выходящих на 200 километров (125 миль) береговой линии. PIF вложит начальный капитал, чтобы привлечь средства для инвестиций международных игроков в секторы туризма и гостеприимства.

7 августа 2018 года Илон Маск объявил, что рассматривает возможность приватизации автомобильной и энергетической компании Tesla и что финансирование «обеспечено». В последующем сообщении в блоге шесть дней спустя Маск сказал, что с начала 2017 года фонд суверенного благосостояния Саудовской Аравии несколько раз встречался с ним, чтобы выразить интерес к такому шагу «из-за важной необходимости диверсификации от нефти». На момент публикации этому фонду принадлежало почти 5% акций Tesla, купленных на публичных рынках.

29 января 2019 года Саудовская Аравия объявила о создании закрытого акционерного общества NEOM с капиталом в 500 миллиардов долларов. Целью этой компании, полностью принадлежащей Фонду национального благосостояния PIF, является развитие экономической зоны Неом.

В марте 2019 года выяснилось, что PIF платила нью-йоркской коммуникационной фирме Karv Communications 120000 долларов в месяц, чтобы восстановить репутацию саудовской дипломатии, испорченную после убийства Джамаля Хашогги .

27 апреля 2020 года PIF приобрела 5,7% акций (стоимостью 500 миллионов долларов) у концертного дистрибьютора Live Nation .

Согласно заявлению регулирующих органов США, 16 мая 2020 года Государственный инвестиционный фонд приобрел миноритарные пакеты акций крупных американских компаний, включая Boeing , Facebook и Citigroup . PIF раскрыла долю в Boeing на сумму 713,7 млн ​​долларов , около 522 млн долларов в Citigroup , 522 млн долларов в Facebook , 495,8 млн долларов в Disney и 487,6 млн долларов в Bank of America . Он также раскрыл небольшую долю в Berkshire Hathaway . PIF также раскрыл долю в нефтяной компании BP на сумму 827,7 млн ​​долларов .

18 мая 2020 года SoftBank Group подтвердила, что в течение 2019–2020 финансового года Фонд Vision, в который Саудовская Аравия инвестировала 45 миллиардов долларов, после списания стоимости инвестиций понес убыток в размере 17,7 миллиарда долларов. Убытки были связаны с инвестициями в WeWork и Uber Technologies Inc. За 39-летнюю историю SoftBank фонды, поддерживаемые Саудовской Аравией, выплатили группе самые худшие убытки, когда общие убытки компании составили 1,36 триллиона иен (более 12,5 миллиардов долларов США). ).

В июне 2020 года PIF приобрела 2,32% акций (стоимостью 1,5 миллиарда долларов) в индийской Jio Platforms , дочерней компании Reliance Industries Limited .

В ноябре 2020 года ФПИ Саудовской Аравии сократил свои вложения в акции США до 7 миллиардов долларов с 10,1 миллиарда долларов в третьем квартале. Вместо этого он оставил долю 2700000000 $ в Uber Technologies Inc .

Первая коммерческая вертолетная компания

С целью реализации Saudi Vision 2030 PIF учредила первую коммерческую вертолетную компанию в Саудовской Аравии. Такой шаг в конечном итоге приведет к развитию туристического сектора. Кроме того, он будет использоваться в качестве транспортного средства в крупных городах Саудовской Аравии.

Источник

Саудовский фонд продал Facebook, Boeing и Citi. Вместо них купил ETF

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) продал акции крупных компаний на сумму более $5,5 млрд. Причиной стало давление пандемии на мировые фондовые рынки, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Газета отмечает, что многие из акций PIF в первом квартале года торговались на исторических минимумах из-за коронавируса и низких цен на нефть. Особенно сильно это затронуло бумаги энергетических компаний.

Public Investment Fund продал ценные бумаги компаний Boeing, Facebook, Royal Dutch Shell, Marriott International, Total SA, а также Bank of America и Citigroup. Вместо них он инвестировал почти $4,7 млрд в биржевые фонды (ETF), ориентированные на сферы недвижимости, коммунальных услуг и сырья. Фонд также докупил акции круизного оператора Carnival и концертного промоутера Live Nation Entertainment.

Исполнительный директор ближневосточного подразделения инвестбанка Nomura Тарек Фадлаллах назвал неожиданными последние шаги суверенного фонда Саудовской Аравии. По его словам, это говорит о том, что PIF использует более ситуативный подход к торговле, чем традиционную стратегию многих других фондов «покупай и держи».

В 2015 году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, который возглавляет суверенный фонд, поручил PIF диверсифицировать экономику страны и инвестировать в компании и отрасли, не связанные с нефтью.

Вложения суверенного фонда не всегда оказывались удачными. Как пишет WSJ, PIF инвестировал $45 млрд в Vision Fund, принадлежащий японскому Soft Bank, однако понес убытки. Кроме того, фонд вложил $3,5 млрд в Uber Technologies еще до выхода компании на биржу, теперь стоимость этого актива падает.

Тем не менее в апреле фонд все же купил акции нескольких европейских нефтегазовых компаний, сообщало издание WSJ со ссылкой на источники. В их числе норвежская Equinor, французская Total, англо-голландская Royal Dutch Shell и итальянская Eni. С начала года акции этих компаний потеряли в цене десятки процентов.

Подпишитесь на рассылки «РБК Инвестиции» — важные новости, дивиденды, личные финансы и венчур в удобном формате

Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные.

Источник

Крупнейший саудовский фонд купил акции разработчиков видеоигр на $3 млрд

Суверенный фонд Саудовской Аравии купил акции американских производителей видеоигр на $3,3 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В четвертом квартале 2020 года Фонд национального благосостояния приобрел бумаги Activision Blizzard на сумму $1,4 млрд, на акции Electronic Arts фонд потратил $1,1 млрд и $826 млн — на бумаги Take-Two.

Акции всех трех производителей игр выросли с конца третьего квартала. Activision подскочила примерно на 27% отчасти благодаря хорошему финансовому отчету за 2020 год. Electronic Arts выросла почти на 12%, а котировки Take-Two с 30 сентября поднялись примерно на 18%.

Всего суверенный фонд Саудовской Аравии контролирует активы на сумму около $347 млрд. Фонд возглавляет наследный принц Мухаммед бен Салман. Обычно фонд инвестирует в важные для экономики страны отрасли. Сейчас с помощью инвестиций фонда принц планирует снизить зависимость Саудовской Аравии от нефти. В последние годы фонд сделал несколько крупных вложений. Например, купил долю в Uber в размере около $4,4 млрд. На компанию приходится самая большая доля в инвестиционном портфеле фонда на американском фондовом рынке, пишет Arab News.

В прошлом Саудовская Аравия вкладывала часть доходов от нефти в основном в стабильные ликвидные активы, такие как государственные облигации США, отмечает Bloomberg. Королевство упустило возможность купить дешевые акции во время мирового финансового кризиса 2008 года, заявил управляющий фондом Ясир бин Осман Аль-Румайян в декабре.

Однако во время весеннего обвала фондового рынка из-за пандемии коронавируса у саудовского фонда появился новый шанс выгодно инвестировать в акции. В марте фонд получил $40 млрд из национальных резервов для новых вложений. На эти деньги фонд купил доли в банке Citigroup, соцсети Facebook и операторе круизных судов Carnival Corp. К концу июня фонд продал большую часть этих акций.

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram

Источник

Саудовский суверенный фонд решил занять $10 млрд на скупку подешевевших акций крупнейших компаний

Общественный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии намерен занять порядка $10 млрд у инвестиционных банков, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, саудовский фонд ведет переговоры и готов предоставить под обеспечение кредита свои вложения в инвестиционный фонд Vision Fund, который запустил глава SoftBank Масаеси Сон. Объем этого фонда составляет рекордные $100 млрд.

Саудовскому фонду нужна ликвидность, чтобы приобрести акции крупнейших мировых компаний, утверждают источники Bloomberg. Саудовцы наращивают свои доли с самого начала пандемии коронавируса и, как оказалось, уже владеют частью Facebook, Boeing и Citigroup, утверждает Bloomberg. Такую стратегию подтверждал управляющий фонда Ясир аль-Румайян в апреле: по его словам, фонд изучает все возможности, которые открывают экономические потрясения из-за кризиса, передает Bloomberg. Глава фонда тогда предсказывал, что фонд ожидает увидеть «множество возможностей», и упоминал в том числе авиакомпании, а также энергетические и развлекательные компании, добавило агентство.

Источники Bloomberg утверждают, что PIF решил расширить свой глобальный портфель инвестиций. Среди его инвестиционных приобретений доли в круизном операторе Carnival Corp. и сети отелей Marriott International Inc., а также в энергетических компаниях Suncor Energy и Canadian Natural Resources, пишет агентство.

Саудовский фонд – крупнейший инвестор Vision Fund, он вложил в проект Масаеси Сона $45 млрд и приобрел доли в том числе в Uber, сети коворкингов WeWork и сети отелей Oyo Hotels. Vision Fund показывает рекордные потери как раз из-за Uber и WeWork, но банкам предложение PIF все равно может быть интересно, поясняет Bloomberg: они могут заработать на сборах, связанных со структурированным финансированием.

Такой же стратегии следует суверенный фонд и другого государства региона – Катара. Падение цен на нефть вынудило суверенные фонды обеих стран одновременно искать новые источники ликвидности, заметил Bloomberg. Катарский фонд пытается привлечь $7,6 млрд, утверждает агентство.

Источник