Финам идеи для инвестиций

Содержание

Инвестиционные идеи
Архив идей
Пять удачных идей — как не прогореть на инвестициях в 2021 году?
Инвестиции
Новости IPO
Новости M&A
Размещения
Лидеры роста/падения IPO/SPO
Участие в IPO через Финам
Финам идеи для инвестиций
Индекс RTS
Газпром
Драйверы роста:
Реализация идеи:
Сбербанк
Драйверы роста:
Реализация идеи:
Драйверы роста:
Реализация идеи:

Инвестиционные идеи

В данной рубрике мы публикуем наиболее перспективные инвестиционные идеи по акциям второго эшелона, включаемым в портфель «Долгосрочный рост», который составляется в соответствии с одноименной стратегией, реализуемой в рамках услуг «Доверительного управление».

Каждой ценной бумаге, по которой выходит инвестиционная идея, в зависимости от соотношения текущей и целевой цены присваивается одна из следующих типов рекомендаций: «Покупать», «Держать» или «Продавать». Целевые цены акций, рассчитываемые методом рыночных сравнений, обновляются один раз в неделю.

Ознакомиться с фактической доходностью идей вы можете в подразделе «Архив идей». Доходность рассчитывается исходя из рыночных цен акций в день их включения в портфель «Долгосрочный рост» и в день исключения.

Архив идей

Компания, тип акций	Период	Доходность идеи
ЦентрТелеком (об.)	30.11.10—15.02.11	10,53%
Белуга Групп (об.)	03.09.10—20.01.11	30,69%
ОГК-2 (об.)	06.07.10—11.04.11	17,02%
Ростелеком (прив.)	06.07.10—03.09.10	39,71%
Россети (об.)	06.07.10—11.04.11	57,38%
Башнефть (об.)	13.04.10—29.03.11	46,71%
Сибирьтелеком (об.)	13.04.10—25.11.10	22,14%
Аммофос (об.)	18.01.10—06.07.10	26,38%
Банк Санкт-Петербург (об.)	05.10.09—17.01.11	139,81%
ВолгаТелеком (прив.)	05.10.09—06.07.10	89,29%
Ашинский МЗ (об.)	05.10.09—11.10.10	92,00%
Транснефть (прив.)	06.07.09—05.04.10	155,10%
Магнит (об.)	06.07.09—25.08.09	32,01%
Кузбассразрезуголь (об.)	06.07.09—26.11.09	139,06%
Северсталь (об.)	06.07.09—13.04.10	169,18%
Метафракс (об.)	06.07.09—02.11.09	131,93%
Юнипро (об.)	06.04.09—04.02.10	256,16%
РусГидро (об.)	31.03.09—12.03.10	130,05%
ДИКСИ (об.)	31.03.09—06.07.09	105,14%
ФСК ЕЭС (об.)	31.03.09—20.04.09	47,06%

Финам в Facebook
Финам в Twitter
Финам в Вконтакте
Торговые сигналы
Торговые сигналы

Финам на YouTube
Финам в Instagram
Финам Bot в Facebook
Подписывайтесь на Яндекс Дзен
Стикеры для Telegram и iMessage

Контактная информация
Размещение рекламы
Личный кабинет
Стать партнёром
Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Раскрытие информации
Тендеры
Связаться с пресс-службой
Редакция RSS
Подкасты RSS

При полном или частичном использовании материалов ссылка на Finam.ru обязательна. Подробнее об использовании информации и котировок. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. 18+

АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Адрес: 127006 г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-11748-001000 выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 2799 от 29 сентября 2015 года.

ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера № 045-13961-020000 от 14 декабря 2015 года. Адрес: 127006, Российская Федерация, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2.

Источник

Пять удачных идей — как не прогореть на инвестициях в 2021 году?

Во времена экономической нестабильности, когда никто не знает, сколько ещё продлится пандемия, и быстро ли поможет вакцинация победить коронавирус, особенно важно найти точку опоры — правильную стратегию инвестирования.

Наталья Смирнова, независимый консультант по инвестициям и член Совета ЦБ РФ по защите прав розничных инвесторов, рассказала «Финам», как лучше инвестировать в 2021 году.

Подождать со входом в акции на крупные суммы

Для понимания, что принесет рынкам всемирная вакцинация от COVID-19, понадобится несколько месяцев. Уже к концу первого квартала 2021 года могут появиться её первые результаты, и станет ясно, ждёт ли нас коррекция как по индексам, так и по акциям отдельных компаний, которые заняты в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях. Это авиация, транспорт, промышленность, добыча и финансовый сектор. Всё, что связано с перечисленными отраслями, может ещё достаточно серьёзно просесть.

В сложившейся ситуации эксперт советует не входить сейчас с крупными суммами в рынок акций, но, в то же время, пока рано и выходить из акций и индексов, если инвестиции уже были сделаны, например, в прошлом году. На данный момент нет негативных новостей о вакцинации. В такой ситуации лучший вариант — выжидательная позиция.

Следить за новостями по вакцинации

На какие отрасли стоит обратить внимание в первом квартале 2021 года, если будут хорошие новости по вакцинации: на добычу, промышленность (в основном, на автомобилестроение), металлургию, финансовый сектор и авиацию. В случае позитивного варианта развития событий они вырастут.

Если по вакцинации будут плохие новости, перечисленные отрасли могут сильно упасть, как произошло в прошлом году. В этом случае стоит подождать, когда в них будет выгодно зайти. Смирнова считает, что рано или поздно коронавирус будет побеждён, а значит, пострадавшие за время пандемии сферы ещё вырастут — главный вопрос: когда.

Инвестировать на долгий срок

По мнению эксперта, выжидательная позиция особенно опасна для тех, у кого есть долларовые активы. Сейчас в американскую экономику активно вливаются деньги в виде пакетов помощи, что ослабляет доллар, поэтому просто сидеть в долларах — значит смиряться с обесцениванием этой валюты относительно евро, франка и других. В качестве альтернативы можно рассмотреть дивидендные акции на долгий срок (2-3 года). В большей степени в сферах: добыча, промышленность, финансы и фармацевтика. Именно долгосрочные инвестиции в дивидендные акции помогут сохранить прибыль, даже если в течение года стоимость акций компаний из названных отраслей и не успеет восстановиться.

Следить за отчетностью компаний и не поддаваться локальному хайпу

Эксперт советует не поддаваться хайпу и не инвестировать в компании, которые быстро взлетают в десятки раз. Как, например, произошло с GameStop. Наталья говорит: «это – битва частных инвесторов и хедж-фондов, которые ставили позиции «шорт» на компании, в которые особенно никто не верит». Подобные расклады слишком непредсказуемые, и можно проиграть.

При выборе компаний для инвестирования стоит обращать внимание на их квартальную и годовую отчетность. Смирнова считает перспективными те компании, которые по результатам отчетности просели, но при этом их снижение неоправданно. По мнению эксперта, недооцененные компании, которые платят дивиденды, могут быть выгодными для инвесторов.

Диверсифицировать портфель

Диверсификация портфеля — одно из золотых правил инвестора.

В портфеле Натальи Смирновой всегда минимум три развитых и три развивающихся страны. Развитые — Германия, Америка и Япония. Они разные с точки зрения ситуации с коронавирусом и по вливанию денег в свою экономику, но при этом важно, что в каждой из этих стран есть крупные компании. Развивающиеся — Россия, Китай и вместо третьей страны – фонд на рынки развивающихся стран Азиатского региона и Латинской Америки.

Диверсификация портфеля должна быть также и по отраслям. Эксперт советует инвестировать и в циклические отрасли, которые падают, когда падает экономика, и в нециклические, которые не так зависят от падения экономики. Например, коммуналка, товары повседневного спроса и фармацевтика. Зарубежные примеры компаний: Coca-Cola, J&J, Abbvie. Российские компании: «Магнит», «Россети», МТС, «Детский мир».

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Источник

Инвестиции

Новости IPO

Новости M&A

Размещения

Лидеры роста/падения IPO/SPO

ДИОД	3,091	Белуга Групп	-1,766
Северсталь	2,815	Роснефть	-0,927
ПИК	1,433	Группа ЛСР	-0,849
Аптечная сеть «36.6»	1,120	Росинтер	-0,595
FESCO	0,983	ТМК	-0,327
ВТБ	0,935	Сбербанк	-0,311
ММК	0,933	Банк Санкт-Петербург	-0,257
НМТП	0,637

Участие в IPO через Финам

Финам в Facebook
Финам в Twitter
Финам в Вконтакте
Торговые сигналы
Торговые сигналы

Финам на YouTube
Финам в Instagram
Финам Bot в Facebook
Подписывайтесь на Яндекс Дзен
Стикеры для Telegram и iMessage

Контактная информация
Размещение рекламы
Личный кабинет
Стать партнёром
Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Раскрытие информации
Тендеры
Связаться с пресс-службой
Редакция RSS
Подкасты RSS

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Источник

Финам идеи для инвестиций

В данной рубрике публикуются инвестиционные идеи, связанные с рынком производных инструментов, а именно опционов, применение и сочетание которых позволяют инвестору реализовать стратегии с разнообразными параметрами и соотношениями прибыль/риск.

В инвестиционных идеях предлагается покупка опционных контрактов «call» и «put», а также их сочетаний, которые помогут инвестору в максимальной степени воспользоваться предстоящими движениями рынка и отдельных активов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 796-9388 у специалистов компании: Белов Сергей (доб. 2751).

Индекс RTS

Дата идеи: 15.04.11

После долгосрочного восходящего тренда увеличивается вероятность рыночной коррекции, которая может привести к снижению индекс РТС на 20-30%. Чтобы застраховать свой портфель от снижения котировок, мы предлагаем стратегию хеджирования, которая заключается в покупке опциона Put с датой погашения 15 июня.

Опцион Put на фьючерс на индекс РТС со страйков 205 000 стоит 8 500 пунктов. Для перевода в рубли нужно сделать следующие вычисления: 8500*0.02*28.5=4845 рублей.

В случае снижения индекса РТС на 20%, фьючерс будет стоить 164 000 пунктов, а купленный опцион Put 41 000 пунктов, что составляет 23 370 рублей при неизменном курсе доллара.

Соотношение доходность- риск: 23 370/4845 = 4.8

Газпром

Дата идеи: 15.04.11

Согласно оценкам наших аналитиков, справедливая стоимость акций составляет 340 рублей, или на 60 % выше текущих уровней.

Драйверы роста:

Несмотря на неизбежное снижение финансовых результатов в 2009 и 2010 годах и масштабные сокращения капитальных инвестиций, акции Газпрома являются привлекательным объектом инвестирования. По нашим оценкам, Газпром обладает наиболее диверсифицированной структурой бизнеса и является наименее чувствительным к колебаниям мировых цен на нефть. Долгосрочные перспективы компании перевешивают краткосрочные трудности текущего периода.

Реализация идеи:

Соответственно, инвесторы, которые приобретут наиболее дальние биржевые опционы «call» на акции Газпрома с исполнением в конце 2011 года, могут рассчитывать на получение доходности до 60 %. Отличное соотношение потенциальной прибыли и риска для инвестора при использовании опциона позволяет говорить о высокой привлекательности подобного вложения средств.

При консервативном варианте инвестирования есть возможность снизить уровень риска до 9 процентов от капитала, в то же время рассчитывая на 30 процентов потенциального дохода.—>

Сбербанк

Дата идеи: 25.12.08

Согласно рекомендациям наших аналитиков акции Сбербанка имеют потенциал роста к лету 2009 года на 150 %.

Драйверы роста:

По итогам 11 месяцев текущего года прибыль Сбербанка до уплаты налогов из прибыли составила 46% совокупной прибыли российской банковской системы. Высокий уровень прибыльности по результатам завершенных 11 месяцев 2008 года говорит об очень устойчивом положении банка. Прямой доступ к государственным источникам фондирования и статус «госбанка» позволит Сбербанку увеличить процентную маржу и нарастить рыночную долю во всех ключевых сегментах. По фундаментальным показателям стоимость акций Сбербанка имеет значительный потенциал роста.

Реализация идеи:

Получение прибыли на уровне 150 % вероятно в случае приобретения опциона «call» на акции Сбербанка с исполнением через полгода. Указанная доходность вполне достижима в случае роста стоимости акций компании и повышения спроса на кредитные услуги Сбербанка в течение указанного периода. Риски при использовании опциона составляют 25 % от размера капитала инвестора, что, с учетом доходности инструмента, позволяет говорить о привлекательном соотношении рисков и прибыли. Данная идея из всех предложенных обладает наибольшим соотношением прибыли и риска.

Дата идеи: 25.12.08

По прогнозу наших аналитиков, акции ВТБ имеют потенциал роста в течение полугода на 70 %.

Драйверы роста:

Банковский статус ВТБ, второй по величине банк России. Для многих корпоративных клиентов банк остается основным провайдером финансовых услуг. Позитивная отчетность за 11 месяцев текущего года указывает на устойчивость бизнеса.

ВTБ – активный игрок на рынке слияний и поглощений. Мы ожидаем от ВТБ покупок небольших банков.

Реализация идеи:

В случае если фундаментальные показатели деятельности ВТБ будут находиться в рамках прогноза, приобретение опциона «call» на акции ВТБ с исполнением через год позволит инвесторам получить доходность на уровне 147%. При этом уровень риска при использовании данного инструмента ограничена 18% от размера капитала. Таким образом, при использовании опциона на акции ВТБ достигается отличное соотношение потенциальной прибыли и уровня рисков.

Источник