Европейские управляющие компании наращивают объемы инвестиций в сферу недвижимости
В середине января 2019 года был опубликован ряд информационных сообщений об инвестициях европейских управляющих компаний в сферу недвижимости. В частности, французская инвестиционная компания AXA Investment Managers–Real Assets объявила о дополнительном привлечении средств в фонд недвижимости Pan-European Value-Added Venture, британская управляющая компания Catalyst Capital объявила о привлечении €194 млн средств для инвестиционного фонда европейской недвижимости Catalyst Core Plus European Property Fund, а управляющая компания Europa Capital объявила об инвестициях в сектор жилой недвижимости Великобритании.
17 января 2019 года опубликована информация о том, что французская управляющая компания AXA Investment Managers–Real Assets объявила о дополнительном привлечении средств в объеме около $643 млн для своего второго инвестиционного фонда европейской недвижимости Pan-European Value-Added Venture. Общий объем активов фонда достиг $1,3 млрд. Средства в объеме $240 млн были вложены пятью новыми институциональными инвесторами из Европы, Израиля и Южной Кореи. Средства фонда будут направлены на покупку объектов коммерческой недвижимости во Франции, Германии, Италии, скандинавских странах, Испании и Великобритании.
AXA Investment Managers имеет более чем 30-летний опыт инвестирования в реальные активы, среди которых транспортные, социальные объекты, проекты в сфере энергетики и т.д. Офисы расположены в 20 странах мира. Ранее компания приобрела долю акций в размере 63% в компании DATA4 — крупнейшей европейской компании, работающей в сфере создания и развития дата-центров. После завершения сделки AXA Investment Managers–Real Assets станет владельцем 100% акций DATA4. Финансовые детали сделки не раскрываются. DATA4 финансирует, проектирует, строит и управляет дата-центрами в Европе. В настоящее время она эксплуатирует 15 центров во Франции, Италии и Люксембурге, включая самый большой европейский центр хранения информации — в Париже.
В конце октября 2017 года компания AXA Investment Managers–Real Assets от имени консорциума инвесторов приобрела компанию по строительству и управлению жилыми комплексами для пожилых людей в Великобритании — Retirement Villages Group. В результате сделки, стоимость активов в секторе здравоохранения под управлением AXA Investment Managers–Real Assets увеличилась до €1 млрд. А в марте 2018 года компания AXA Investment Managers–Real Assets приобрела 15% акций в компании Agility Trains West, реализующей концессионный проект в сфере железнодорожной сети Великобритании. Сумма сделки составила €230 млн.
17 января 2019 года опубликована информация о том, что британская управляющая компания Catalyst Capital объявила о привлечении €194 млн средств для своего инвестиционного фонда европейской недвижимости Catalyst Core PlusEuropean Property Fund (CCPEPF). Общий объем средств фонда достиг €1 млрд. Средства фонда инвестированы в торговую недвижимость Швеции, Германии и Польши, а также офисную недвижимость Парижа.
Управляющая компания Catalyst Capital LLP была образована в 2001 года в качестве инвестиционного подразделения международной финансовой группы Greenwich Group International. В настоящее время специализируется на инвестициях и управлении объектами европейской недвижимости. Объем инвестиционного портфеля оценивается на уровне £1,4 млрд.
17 января 2019 года опубликована информация о том, что чешская управляющая компания Europa Capital объявила об инвестициях в сектор жилой недвижимости Великобритании. Сделка была совершена совместно с американской компанией Atlas Residential и включала в себя покупку строящегося жилого здания общей состоящего из 349 квартир общей площадью 380 тыс. квадратных футов. Окончание строительных работ намечено на конец 2019 года.
Europa Capital работает на рынке европейской недвижимости более 15 лет. Основная специализация — активы в сфере жилой и коммерческой недвижимости в Чехии. Atlas Residential управляет активами в сфере недвижимости в США и Великобритании. Среди активов компании, в частности, гостиничный комплекс на более чем 270 номеров в британском городе Саутгемптоне (Southampton), жилой комплекс на 230 квартир в Манчестере (Manchester).
Источник
Лучшие управляющие благосостоянием: рейтинг Forbes
Рейтинг Forbes «Лучшие частные банки и управляющие благосостоянием» представляет участников индустрии по номинации «Управляющие благосостоянием». Это независимые российские и иностранные компании, оказывающие услуги управления крупным частным капиталом: wealth management и family office, представленные в России физически или через русскоязычный сайт.
Для составления рейтинга мы опросили 123 банка и финансовые компании, под управлением которых находится более $150 млрд, полученных от российских клиентов. На вопросы ответили 43 респондента. Рейтинговый балл на 60% зависит от количества голосов, поданных за того или иного номинанта участниками рынка. 40% результата зависит от следующих показателей: выручка, число сертифицированных сотрудников, наличие офисов за рубежом и полнота продуктовой линейки. Порог входа, указанный в рейтинге, не обеспечивает доступа ко всему спектру индивидуального сервиса, в зависимости от того или иного финансового решения требуется больший размер остатков по счетам.
1. UFG Wealth Management
Рейтинговые баллы: 78
Год основания: 2005
Руководство: Оксана Кучура (на фото) и Дмитрий Кленов
Офисы за рубежом: Кипр, Люксембург
Порог входа: $10 млн
Компания UFG Wealth Management называет себя первым независимым семейным офисом в России. Она создана Оксаной Кучурой в 2005 году как независимое подразделение по управлению семейными капиталами в составе UFG Asset Management. Годом позже к компании присоединился партнер Дмитрий Кленов, отвечающий за юридическую практику. Сейчас под ее управлением и в консультировании активы нескольких десятков клиентов на $750 млн. В 2014 году услуги по приобретению недвижимости и управлению ею были выделены в отдельное направление в виде фондов, через которые клиенты инвестировали в европейскую и российскую недвижимость $250 млн. Кроме Кучуры и Кленова совладельцем компании является Флориан Феннер. Партнером UFG немецкий управляющий Феннер стал в 2002 году по приглашению основателей бренда — Чарльза Райана и бывшего министра финансов Бориса Федорова, скончавшегося в 2008 году.
Рейтинговые баллы: 74
Год основания: 1991
Штаб-квартира: Москва
Руководство: Андрей Звездочкин
Офисы за рубежом: Швейцария, Кипр, Нидерланды
Порог входа: $0,5 млн
«Атон» — одна из старейших российских инвестиционных компаний. В 2000 году запустила бизнес по управлению активами, который сейчас является основным направлением деятельности. В 2006 году основатель и владелец компании Евгений Юрьев продал институциональный бизнес «Атон» банку Unicredit за $424 млн, а в 2010 году возродил компанию под тем же названием. Направление по работе с крупным частным капиталом существует с 2009 года. Целевые клиенты — собственники активов до $20 млн — могут получить консультации по организации фондов, вопросам международного налогообложения и наследования. К 2015 году размер клиентских активов группы превысил $2 млрд.
3. Oracle Capital Group/«Третий Рим»
Рейтинговые баллы: 63
Год основания: 2002
Штаб-квартира: Люксембург
Руководство: Юрий Гантман
Офисы за рубежом: Швейцария, Великобритания, Кипр, Багамские острова
Порог входа: $1 млн
Мультисемейный офис обслуживает клиентов из России и стран СНГ, в том числе через офисы в Москве и Алма-Ате. Компания не раскрывает своих основателей, имеет российско-казахстанские корни и европейский совет директоров, куда входят семь англичан. Среди них экс-министр в правительстве Тони Блэра, бывший глава KPMG по СНГ и бывший директор сектора альтернативных инвестиций Лондонской фондовой биржи. В 2013-м компания заключила стратегический альянс с российской компанией «Третий Рим», выкупив блокпакет у ее основателя Андрея Мовчана и фонда Александра Смузикова. «Третий Рим», созданный в 2009 году выходцами из «Ренессанс Управление инвестициями», продолжает работать под собственным брендом.
Рейтинговые баллы: 46
Год основания: 2003
Штаб-квартира: Москва
Руководство: Рустам Исеев
Офисы за рубежом: Великобритания
Порог входа: $1 млн
У GHP Group два ключевых партнера: сооснователь Fleming Family & Partners Марк Гарбер и экс-глава JP Morgan Capital Markets Иэн Хэннэм. Они знакомы с 1990-х, когда организовали сделку по продаже семье Флеминг российского инвестбанка UCB, принадлежавшего Гарберу и Хансу-Йоргу Рудлоффу. В 2012 году они выкупили российский бизнес FF&P у семьи Флеминг, чтобы вместе заниматься управлением частным капиталом и прямыми инвестициями на развивающихся рынках. GHP Group принадлежит около 20% акций транспортного холдинга FESCO, подконтрольного группе «Сумма» Зияудина Магомедова.
5. Ronin Partners
Рейтинговые баллы: 44
Год основания: 2008
Штаб-квартира: Москва
Руководство: Андрей Гаек
Офисы за рубежом: Кипр
Порог входа: $1 млн
Группа компаний основана топ-менеджерами инвестиционного подразделения Номос-банка совместно с группой ИСТ миллиардера Александра Несиса. Позже его долю выкупил Андрей Гаек, ставший контролирующим акционером. Он называет группу инвестиционным бутиком для частных и институциональных клиентов. Специализируется на брокеридже, облигационных стратегиях и прямых инвестициях. Под ее управлением $1,2 млрд средств частных клиентов. Клиенты группы — консервативные инвесторы, владельцы бизнеса в России и за рубежом, говорится в заключении международного рейтингового агентства Standard & Poor’s.
6. General Invest
Рейтинговые баллы: 40
Год основания: 2009
Штаб-квартира: Москва
Руководство: Андрей Никитюк
Офисы за рубежом: Швейцария, Великобритания, Италия
Порог входа: не раскрывается
Основатель компании Винченцо Трани приехал в Россию в 2001 году, чтобы развивать кредитование малого бизнеса в учрежденном по инициативе ЕБРР КМБ-Банке. Поддержкой малого бизнеса он занимается и сейчас через небольшой фонд Mikro Capital. Однако основной его бизнес — General Invest. Компания оказывает услуги по управлению частным капиталом, семейного офиса и брокера на международных площадках. Трани — почетный консул Республики Беларусь в родном Неаполе. По словам Трани, он хорошо знаком с Сильвио Берлускони, но обстоятельства знакомства оставляет в тайне.
7. Marcuard Heritage
Рейтинговые баллы: 31
Год основания: 2003
Штаб-квартира: Цюрих, Швейцария
Руководство: Синан Бодмер
Офисы за рубежом: Швейцария, Великобритания, Кипр, Сингапур, Новая Зеландия
Порог входа: не раскрывается
Marcuard Heritage, управляющая активами состоятельных клиентов на $3 млрд, тесно связана с Россией. Двое ее основателей Синан Бодмер и Адриан Гулденер работали с российскими клиентами в UBS. Третий партнер, экс-глава Credit Suisse First Boston Ханс-Йорг Рудлофф был пионером инвестиционно-банковского бизнеса в России, где в начале 1990-х стал соучредителем банка UCB. Financial Times характеризует его как одного из немногих западных инвестбанкиров, которому доверяет президент Владимир Путин. Будучи председателем Barclays Capital, инвестбанкир в 2006–2013 годах занимал пост независимого директора «Роснефти». Рудлофф — родственник семьи Marcuard, чей предок основал одноименный фамильный банковский дом в Швейцарии еще в 1746 году.
8. Arbat Capital
Рейтинговые баллы: 28
Год основания: 2007
Штаб-квартира: Москва
Руководство: Алексей Голубович
Офисы за рубежом: Великобритания, Латвия
Порог входа: не раскрывается
Компания Arbat Capital появилась из небольшого семейного офиса Алексея Голубовича, бывшего начальника инвестиционного управления банка «Менатеп» и директора по стратегическому планированию и корпоративным финансам ЮКОСа. В 1997–2007 годах компания называлась «Русские инвесторы» и с тех пор сохранила большинство партнеров и клиентов. В 2011 году компания отказалась от брокерского бизнеса и доверительного управления активами. Сейчас Arbat Capital разрабатывает инвестиционные стратегии для состоятельных лиц и хедж-фондов на рынках Европы, Америки и развивающихся стран. Активы в консультировании превышают $500 млн.
9. Велес Капитал
Рейтинговые баллы: 18
Год основания: 1995
Штаб-квартира: Москва
Руководство: Дмитрий Бугаенко, Алексей Гнедовский
Офисы за рубежом: Кипр
Порог входа: $0,1 млн
«Велес Капитал» — одна из старейших инвестиционных групп в России, контролируемая Дмитрием Бугаенко и Алексеем Гнедовским. Общий объем активов под управлением составляет 21 млрд рублей. Она специализируется на брокерских операциях, организации вексельных программ и прямых инвестициях. Группа инвестировала в промышленность Татарстана и Украины, а также в рентную недвижимость, в числе которой торговый центр «Атруим» в Москве. Направление по управлению частным капиталом в компании существует с 2006 года. Своим ключевым клиентам с активами от $500 000 до $20 млн компания предлагает микс брокерского обслуживания, управления активами и дополнительных сервисов из юридических и налоговых консультаций, а также трастово-фидуциарных услуг.
10. Axioma Wealth Management
Рейтинговые баллы: 16
Год основания: 2009
Штаб-квартира: Цюрих, Швейцария
Руководство: Йозеф Мейер
Офисы за рубежом: Швейцария
Порог входа: не раскрывается
В швейцарской Axioma Wealth Management швейцарец только основатель Йозеф Мейер, чья деятельность в основном связана с Россией. В середине 1990-х его компания начинала с консультирования региональных предприятий по экспортному финансированию, тогда же частные клиенты начали доверять ему управление активами. В 2008 году он начал работать в швейцарской «дочке» управляющей компании «Альянс Континенталь» Елены Батуриной. Позже выкупил эту компанию вместе со своим партнером Игорем Васильевым из Альфа-банка, возглавлявшим там направление операций на денежных рынках. На ее основе выросла Axioma, которая управляет частными капиталами на общую сумму до $500 млн и оказывает клиентам услуги семейного офиса.
Подробнее о 10 лучших компаниях, предоставляющих услуги управления благосостоянием — в нашей галерее. (Об участниках рейтинга в номинации «Российский банк для клиентов с активами до $20 млн» — здесь, в номинации «Иностранный банк для клиентов с активами от $20 млн» — здесь.)
Источник