Европейские фонды прямых инвестиций

Talkin go money

ETF на Bitcoin — изменит цену и рынок? | Обзор ETF (Июнь 2021).

Table of Contents:

Лучшие европейские фонды, торгуемые на фондовом рынке

Некоторые прогнозы показывают, что европейские акции могут находиться в состоянии большой прибыли в двузначных цифрах до 2016 года, что выше прогнозов для большинства других международных регионов. В то время как акции США выглядят достаточно плоскими, в течение оставшейся части года растет рост европейских запасов. Это огромный отскок корпоративных доходов по всей Европе в течение 2015 года, которые вновь заинтересованы в развитии сектора до 2020 года.

Помимо этого оживления доходов по всему континенту, бизнес-активность также увеличилась в прямой реакции на ослабление евро и добавление политики «простых денег», доступной для предприятий из Европейского центрального банка (ЕЦБ) , По мере того, как силы продолжают работать синергически, экономический рост и восстановление в Европе продолжают расти (помимо существующих геополитических проблем и рисков). Акции ETF могут быть очень интересным решением как для частных, так и для институциональных инвесторов, которые стремятся отслеживать конкретные европейские индексы, а также искать рентабельные и широко диверсифицированные инвестиции в акции.

ЕФО ETF предоставляют инвесторам доступ к европейским компаниям (ETFdb. Com 2016). Эти ETF предлагают инвесторам как широкий, так и широкий ассортимент акций в европейских странах, а также позволяют им ориентироваться на различные установленные и / или развивающиеся рынки или даже определенную европейскую отрасль или сектор.

В следующем мы собираемся более подробно ознакомиться с шестью основными фондами ETF (с точки зрения количества активов под управлением — как показано ETFdb. Com 2016), которые обеспечивают доступ к конкретным европейским фондовым рынкам.

HEDJ — WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

Фондовый рынок HEDJ US ETF с акцентом на акциях на акциях имеет общий объем активов около 14 600 долларов США (mil) — статус с начала Март 2016. Текущий менеджер фонда — Томас Дж. Дюранте, а дата вступления в силу ЕФО — 31 декабря 2009 года. Коэффициент расходов ETF составляет 0,58, а управляющая компания фонда — WisdomTree Asset Management. ЕФО дает инвесторам изоляцию от валютного риска, связанного с Долларом США, и предоставляет им прямой доступ к акциям в еврозоне. Анализируются составляющие фонда, и их включение регенерируется ежегодно на основе дивидендной доходности.

VGK — FTSE Europe ETF

Фондовый рынок VGK US ETF с акцентом на акциях на акциях имеет общий объем активов около 13 480 долларов США (mil) — статус с начала марта 2016 года. Текущий менеджер фонда Gerard C. O’Reilly и дата начала ETF были 10 марта 2005 года. Коэффициент расходов ETF равен 0. 12. Управляющая компания ETF — Vanguard Group, а ETF фокусируется на западноевропейских инвестиционных показателях индекса FTSE Developed Europe Index ,

EZU — iShares MSCI EMU ETF

EZU US ETF с акцентом на акциях на акциях имеет общий объем активов около 12 850 долларов США (mil) — статус с начала марта 2016 года. Текущий менеджер фонда является Грег Сэвидж, а дата вступления в силу ЕФО — 31 июля 2000 года. Коэффициент расходов ETF составляет 0,48. Управляющая компания — это советники BlackRock Fund Advisors и ETF в индексе MUSI EMU с акцентом на публичные торги в рамках европейских Валютного союза (ЭВС).

EWG EWGiShs MSCI Ger33. 34-0. 15% Создано с Highstock 4. 2. 6 — iShares MSCI Germany ETF

EWG US ETF с акцентом на акциях на акциях имеет общий объем активов около 5 090 долларов США (mil) — статус с начала марта 2016 года. Текущий менеджер фонда — Грег Сэвидж, а дата вступления в силу ЕФО — 12 марта 1996 года. Коэффициент расходов ЕФО равен 0,48. Управляющая компания фонда является консультантом BlackRock Fund Advisors, а ЕФО отслеживает MSCI Germany Index для получения инвестиционных результатов, которые соответствуют публично торгуемым ценным бумагам, особенно на немецком рынке.

DBEU DBEUXtr Eurp Hdg Eq29. 12 + 0. 03% Создано в Highstock 4. 2. 6 — MSCI Europe Hedged Equity Fund

ETE ETE с базовым активом на акциях имеет общий объем активов около 3 425 долларов США (mil) — статус с начала марта 2016 года. Текущий менеджер фонда — Adnan Zee Waqar Syed, а дата начала ETF — 1 октября 2013 года. Коэффициент расходов ETF равен 0. 45. Управляющей компанией фонда является DBX Advisors LLC, а ETF следует индексу хеджирования MSCI Europe USD для отслеживания его общей эффективности.

FEZ — SPDR Euro STOXX 50 ETF

СЭЗ ЕФО с акцентом на акциях на акциях имеет общий объем активов около 3, 230 долларов США (мили) — статус с начала марта 2016 года. менеджером является Джон А. Такер, а дата начала ETF — 21 октября 2002 года. Коэффициент расходов ETF равен 0. 29. Управляющей компанией фонда является SSgA Funds Management, а ETF контролирует индекс возврата евро STOXX 50 Net для отслеживания и дают результаты инвестиций в акции европейских голубых фишек.

Практический результат

В глобальном масштабе возможности существуют почти везде для инвестиций в акционерный капитал. С ростом оптимизма относительно европейских фондовых рынков на 2016 год, ETF могут предоставить интересные инвестиционные решения для розничной торговли, а также институциональные инвесторы, которые намерены наращивать риски по некоторым фондовым индексам. Независимо от того, ясно, что инвесторам было бы разумно понять особенности эффективности и риска этих ETF, прежде чем принимать какие-либо связанные с ними инвестиционные решения.

Источник

Международный инвестиционный банк

Поддержка малого и среднего предпринимательства

ЕИФ совместно с МИБ запустил Фонд фондов Центральной Европы с капиталом в 80 млн евро для поддержки МСП и компаний со средней капитализацией

Европейский инвестиционный фонд (EIF) совместно с Банком развития Австрии (OeEB, управляет инвестициями Министерства финансов Австрии), Чешско-моравским банком гарантий и развития (ČMZRB), компанией SZRB Asset Management (SZRB AM, дочернее предприятие по управлению активами Словацкого банка гарантий и развития), Словенским фондом предприятий (SEF) и Международным инвестиционным банком (МИБ) запустил Фонд фондов Центральной Европы (CEFoF). Эта региональная инициатива направлена на стимулирование прямых инвестиций в Австрии, Чехии, Венгрии, Словакии и Словении. Ожидается, что CEFoF мобилизует не менее 160 млн евро для инвестиций в акционерный капитал МСП и небольших компаний со средней капитализацией в этих пяти странах, а также для дополнительных вложений в регионе.

CEFoF под управлением EIF будет осуществлять инвестиции примерно в восемь фондов венчурного капитала и прямых инвестиций, созданных или работающих в Центральной Европе и специализирующихся на инвестициях на «поздних стадиях» развития и в период роста компаний, а также будет выступать в качестве потенциального соинвестора в перспективные проекты в регионе. Фонд будет исключительно дополнять инвестиции ранних стадий, которые страны уже делают самостоятельно или по мандату EIF, и создан в результате детального исследования рынка в сочетании с долгосрочными консультациями с властями этих стран.

Комментируя новую инициативу, Генеральный директор EIF Пьер Луиджи Джилиберт (Pier Luigi Gilibert) заявил: «Гордимся тем, что при поддержке со стороны наших партнёров мы смогли воплотить в жизнь идею Фонда фондов Центральной Европы, который будет содействовать дальнейшему развитию экосистемы прямых инвестиций в Центральной Европе. CEFoF будет способствовать дефрагментации фондовых рынков региона за счет поддержки региональных управляющих фондами, мобилизации частного капитала от других инвесторов и привлечения новых инвесторов в Центральную Европу. Эта инициатива также отражает наши усилия по укреплению взаимодействия с национальными институтами развития, многие из которых участвуют в нашей платформе NPI Equity Platform».

Председатель Совета директоров и Генеральный директор ČMZRB Иржи Ирасек (Jiří Jirásek) заявил: «Поддержку инноваций мы считаем важнейшим элементом оказания помощи чешским компаниям в выживании в сегодняшних условиях высокой конкуренции. Участие ČMZRB в CEFoF за счёт инвестиций мы рассматриваем как прекрасную возможность расширить масштаб нашей деятельности, на сегодняшний момент ориентированной на предоставление преференциальных кредитов и гарантий малым и средним предприятиям. Мы считаем, что поддержка инвестиций в акционерный капитал поможет повысить эффективность инновационных компаний не только в Чехии, но и в центральноевропейском регионе в целом в связи с положительным эффектом синергии».

Председатель Совета директоров SZRB AM Иван Лесай (Ivan Lesay) заявил: «Мы с большим энтузиазмом относимся к инициативе CEFoF. Рынок акций в этом регионе, включая Словакию, исторически оставался недоразвитым. Новый региональный фонд прямых инвестиций под управлением EIF дает прекрасную возможность устранить этот пробел рынка. Мы считаем, что эта инициатива прекрасно дополняет другие мероприятия SZRB AM в области прямых инвестиций, гарантий и кредитов для малых и средних предприятий. Мы также очень ценим тот факт, что CEFoF представляет собой пример трансграничного сотрудничества, где объединяются вместе вклады от нескольких стран и двух международных финансовых учреждений для создания инвестиционной синергии на рынке малых и средних предприятий».

Директор Словенского фонда предприятий Майя Томанич Видович (Maja Tomanič Vidovič), магистр наук, заявила: «Мы приветствуем это долгосрочное партнерство между EIF и странами Центральной Европы. CEFoF – яркий пример сотрудничества между странами, поскольку он позволяет более мелким рынкам капитала, таким как в Словении, вместе стать привлекательнее для инвесторов, и одновременно он создает новые, дополнительные возможности финансирования для предприятий. Таким образом, малые и средние предприятия Словении смогут получить альтернативные источники финансирования. Мы также считаем, что эта инициатива окажет положительное воздействие не только на дальнейшее развитие словенской экосистемы венчурного капитала и прямых инвестиций, но, безусловно, будет стимулировать рост занятости и экономической конкурентоспособности».

Заместитель председателя Правления МИБ Йозеф Коллар (Jozef Kollár) заявил: «Наше участие в создании CEFoF и его запуск – это первый практический результат взаимодействия между МИБ и Группой EIB. Убежден, что наше сотрудничество станет дополнительным стимулом для поддержки МИБ малых и средних предприятий в странах-членах в регионе ЦВЕ, который является для нас стратегическим направлением. CEFoF – пример возможной синергии различных местных участников и международных финансовых учреждений. Думаю, что это реальный пример выполнения нашей миссии – содействовать интеграции наших стран-акционеров».

Инвестиционный период CEFoF составляет четыре года до конца 2021 года. Поскольку его обязательство перед любым фондом ограничивается лимитом в 50% от размера фонда, каждый выбранный EIF управляющий фондами должен будет привлечь дополнительное частное финансирование в размере не менее суммы обязательств, полученной от этой программы. Аналогичным образом, выбранные фонды инвестируют сумму, как минимум вдвое больше внесенной CEFoF, в компании в пяти странах Центральной Европы.

EIF внес 40% от 80,3 млн евро, которые составляют капитал CEFoF, включающий также обязательства в объеме 12 млн евро со стороны OeEB, 8,2 млн евро – со стороны ČMZRB, 10 млн евро – со стороны SZRB AM и 8 млн евро – со стороны SEF, а также 10 млн евро – со стороны МИБ. Размер CEFoF может впоследствии увеличиться, особенно в случае присоединения нового инвестора из целевого региона.

Инициатива основана на успешном опыте EIF в области управления фондом фондов и прошлых региональных проектах, таких как Балтийский инновационный фонд (BIF). Он открыт для как уже работающих, так и новых фондовых управляющих, включая вновь созданные управленческие команды.

Источник

Топ-10 ранних венчурных инвесторов Европы

Обеспечение финансирования и поддержки со стороны венчурного инвестора может стать точкой отсчета для многих стартапов на ранних стадиях на пути к успеху (или, иногда, к сожалению, к неудачи). Но поиск правильного венчурного фонда, который будет готов войти в бизнес на ранней стадии — сложный процесс. Хотя венчурным фондам на ранней стадии тоже не просто (а возможно еще сложнее, чем Вам). Вы хотите быть уверенными, что инвестор хорошо подходит для вашего стартапа и может предложить вам то, что нужно с точки зрения ресурсов для проекта (но здесь Вы можете ориентироваться на предыдущий опыт фонда), а инвестор хочет быть уверенным, что у Вашего проекта есть будущее – и здесь ему необходимо ориентироваться тоже только на свой опыт и чутье .

Мы составили список из 10-ти ранних венчурных инвесторов Европы, на которые стоит обратить внимание в 2020 году. Все компании располагаются в случайном порядке, а не в виде рейтинга, но все вместе – это действительно ТОП-10 отрасли.

Omnes Capital (Франция)

Omnes Capital является французским крупным игроком в области прямых инвестиций. Компания обладает опытом в области венчурного капитала и совместного инвестирования. Венчурная команда вложила более 400 миллионов евро с 2005 года. Они владеют миноритарными долями в инновационных перспективных предприятиях с потенциалом роста как в секторе информационных технологий, так и в секторе естественных наук. Эта венчурная команда предлагает инвестиции на различных стадиях: посевные фонды, раунды Серии А, спин-оффы и раунды серии B. Средства, которые они собирают, в основном поступают от частных инвесторов.

Earlybird (Германия)

Основанная в 1997 году, Earlybird инвестирует во все этапы развития и роста технологических компаний. Earlybird предлагает своим портфельным компаниям финансовые ресурсы, а также стратегическую и операционную поддержку, а также доступ к международной сети и рынкам капитала. Более чем с 1 миллиардом под управлением, наряду с семью IPO и 22 торговыми продажами, они являются одним из самых успешных VCs в Европе.

Holtzbrinck Ventures (Германия)

Holtzbrinck Ventures – ведущая немецкая венчурная фирма, базирующаяся в Мюнхене. Они инвестируют во всем мире. Сегодня они имеют под управлением более €1 млрд, что делает их одним из крупнейших и наиболее опытных независимых европейских венчурных фондов ранней стадии. За это время фонды, управляемые или консультируемые ими, инвестировали в более чем 160 компаний, включая Zalando, HelloFresh, Flixbus и другие.

IDInvest Partners (Франция)

Миссия IDInvest Partners – это финансирование Европейского бизнеса на различных стадиях роста. Имея около € 8 млрд под управлением, они финансировали более 4000 европейских компаний по всем направлениям своей деятельности с 1997 года. Одним из таких направлений являются прямые инвестиции в акционерный капитал молодых, инновационных компаний с высоким потенциалом роста.

Mangrove Capital Partners (Люксембург)

Mangrove Capital Partners – это ранняя стадия венчурного капитала, которая считает, что предприниматели являются настоящими звездами, и поэтому они тратят свое время на обширные путешествия по всему миру в поисках следующего перспективного проекта. До сих пор они инвестировали в четырех «единорогов» – Skype, Wix, WalkMe и LetGo.

Maxfield Capital (Россия)

Maxfield Capital-это венчурная компания, которая инвестирует в глобальные посевные и ранние технологические компании. Основные направления инвестирования являются мобильные платформы, обработка больших массивов данных, fin-tech, e-health и т.д. Они имеют офисы в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Тель-Авиве.

Amadeus Capital Partners (Великобритания)

Amadeus Capital Partners – глобальный технологический инвестор. С 1997 года фирма поддержала более 130 компаний и привлекла более $1 млрд для инвестиций. Обладая огромным опытом и мощной сетью, команда инвесторов и предпринимателей Amadeus Capital разделяет страсть к преобразовательной силе технологий. Они инвестируют в потребительские услуги, финансовые технологии, искусственный интеллект, кибербезопасность, медицинские технологии, цифровое здравоохранение и цифровое медиа.

Seedcamp (Великобритания)

Seedcamp – это европейский венчурный фонд, инвестирующий на ранних стадиях в стартапы мирового класса, направленные на крупные мировые рынки и решающий реальные проблемы с использованием технологий. Они поддерживают предпринимателей мирового класса еще до того, как их успех станет известен другим. Seedcamp считается одним из крупнейших венчурных фондов Великобритании. Его капитал оценивают в более, чем 1 млрд. долларов.

Emerald Technology Ventures (Швейцария)

Emerald – это всемирно признанная инвестиционная компания в области энергетики, водоснабжения, передовых материалов и промышленного IT. Основанная в 2000 году, она привлекла три венчурных фонда, завершила более 50 венчурных инвестиций, была надежным партнером для многочисленных транснациональных корпораций в их открытой инновационной деятельности и управляла тремя программами инвестиций в технологии для третьих лиц. Из офисов в Цюрихе и Торонто Emerald на сегодняшний день управляет активами на сумму более $660 млн.

Lakestar (Швейцария)

Lakestar работает в ранних и растущих стадиях предприятий, сотрудничая с выдающимися предпринимателями по всему миру, сосредотачиваясь на технологических компаниях, которые могут быстро достичь глобального масштаба. Основанная Клаусом Хоммель, одним из ведущих венчурных капиталистов Европы, Lakestar инвестировала во многие компании, определяющие современную цифровую экономику, включая Facebook, Spotify и Skype, а в последнее время Opendoor, GoEuro, FiveAI, Blockchain и Shapeshift. Lakestar имеет присутствие в Цюрихе, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке и Гонконге.

Источник